Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2016. Profil statystycznego inwestora indywidualnego w Polsce, aktualne trendy, porównanie do inwestora niemieckiego.

1. Warszawa, 30 listopada 2016 r.
Inwestorzy indywidualni
na polskiej giełdzie
Wyniki Ogólnopolskiego Badania
Inwestorów 2016

2. 5012ankiet

3. wykształcony mężczyzna w
średnim wieku, około 41 lat
samodzielnie inwestuje na
giełdzie od 8 lat
ma w portfelu do 7 spółek
trzyma akcje do roku
nie uczestniczy w WZ

4. starszy mężczyzna
(przeciętnie ma 56 lat, 47% ma
powyżej 60 lat)
inwestuje od 22 lat
posiada 19 akcji w portfelu
inwestuje długoterminowo i szuka
spółek dywidendowych
uczestniczy w WZ i jeździ na
spotkania z zarządami spółek

5. Mężczyzna!
17,9%
82,1%
Mężczyzna
Kobieta

6. Wykształcony
0,6%
1,8%
17,3%
9,4%
27,4%
43,6%
wyższe w tym licencjat
wyższe ekonomiczne
niepełne wyższe
średnie
zawodowe
podstawowe

7. …w wieku około 41 lat
17,4%
17,9%
30,6%
27,1%
7,0%
18-25
26-35
36-45
46-55
56+

8. 0
25
50
75
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,1%0,1%0,4%0,1%
17,4%14,0%12,5%11,0%7,5%6,7%7,3%6,6%
17,9%
15,7%15,3%
12,7%
9,3%9,0%10,2%11,4%
30,6%
24,3%28,1%
26,9%
23,4%
20,5%18,8%19,0%
27,1%
37,1%33,3%
35,8%
43,2%
42,6%40,3%37,8%
7,0%8,9%10,8%13,7%16,5%
21,2%23,0%25,1%
do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 lat
od 46 do 55 lat powyżej 55 lat odmowa odpowiedzi

9. Inwestujemy po godzinach…
3,3%
2,1%
3,5%
9,1%
17,4%
64,6%
umowa o pracę/zlecenie
działalność gospodarcza
rencista i emeryt
bezrobotny
zawodowy inwestor giełdowy
student/uczeń

10. …od około 8 lat
21,1%
15,4%
30,2%
33,4%
do 5 lat
od 5 do 10 lat
od 10 do 15 lat
powyżej 15 lat

11. 0
25
50
75
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,1%0,1%1,8%1,6%
21,1%19,7%
13,9%12,6%
7,8%7,0%6,2%4,5%
15,4%14,5%
11,2%10,8%
8,5%7,9%
10,6%14,5%
30,2%
29,8%
30,6%
27,6%
22,3%
17,2%
15,1%
16,5%
33,4%36,0%
44,2%
49,0%
61,3%
67,9%66,3%62,8%
do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 15 lat powyżej 15 lat brak danych

12. Inwestujemy samodzielnie
samodzielnie
poprzez TFI
samodzielnie poza rynkiem kapitałowym
zarządzanie (asset managament) 2,3%
17,9%
32,8%
91,5%

13. Nie poświęcamy dużo czasu
10,2%
19,5%
24,9%
29,0%
16,4%
wiele godzin dziennie do 1 godziny dziennie kilka godzin w tygodniu
kilka godzin w miesiącu max 1 godzinę miesięcznie

14. Czym kierujemy się
w inwestycjach giełdowych?
1,1%
17,9%
44,0%
18,1%
19,0%
analiza fundamentalna analiza techniczna
obie metody łącznie nie potrafię analizować instrumentów finansowych
inne
1,0%
12,6%
47,1%
11,0%
28,3%
>500k

15. Główna motywacja
3,6%
23,5%
17,1%
46,2%
9,6%
zarobkowa dywersyfikacja przychodu ochrona przed inflacją
oszczędzanie na emeryturę inne (w tym zabawa, hobby)
najwięcej
w historii

16. 0
25
50
75
100
2013 2014 2015 2016
3,6%3,0%3,0%3,0%
23,5%
19,0%
1,5%1,8%
17,1%
17,8%
23,0%25,6%
46,2%
48,7%
62,1%60,3%
9,6%11,4%10,4%9,3%
zarobkowa dywersyfikacja przychodów ochrona przed inflacją
oszczędzanie na emeryturę inne (w tym zabawa, hobby)

17. Czy giełda to dobre miejsce na
oszczędzanie na emeryturę?
16,5%
23,7%
59,8%
tak
nie
nie mam zdania

19. Portfel nieco powyżej 50 tys. zł
9,4%
3,8%
18,2%
20,1% 13,2%
18,2%
17,1%
do 10 tys. zł
10 - 30 tys. zł
30 - 50 tys. zł
50 - 100 tys. zł
100 - 500 tys. zł
powyżej 500 tys. zł
odmowa odpowiedzi

20. 0
25
50
75
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9,4%8,6%9,5%10,0%8,7%7,4%
0,9%2,4%
3,8%5,7%3,7%3,5%
2,0%2,0%
3,8%4,3%
18,2%16,0%14,0%13,9%
10,0%9,2%
12,4%
15,2%
20,1%
17,7%
17,1%14,8%
11,5%12,3%14,4%
14,8%
31,4%36,2%
35,5%
35,2%
37,3%41,1%38%
34,9%
17,1%15,9%
20,2%22,5%
30,5%27,9%30,4%28,3%
do 10k 10k - 50k 50k - 100k
100k - 500k powyżej 500k odmowa odpowiedzi

21. akcje GPW
depozyty bankowe
TFI
akcje NewConnect
obligacje
Forex
instrumenty pochodne
nieruchomości
akcje spółek zagranicznych 7,6%
8,0%
9,5%
11,8%
11,9%
19,0%
28,3%
28,6%
80,6%

22. Do 7 spółek w portfelu
23,5%
40,8%
30,8%
4,8%
1 spółka
2-3 spółki
4-7 spółek
8 i więcej

23. 0
25
50
75
100
2011 2012 2013 2014 2015 2016
23,5%20,8%17,3%18,2%
11,5%11,4%
40,8%
39,6%
41,6%39,2%
36,9%38,8%
30,8%
33,6%36,4%37,6%
44,8%41,6%
4,8%6,0%4,7%5,0%6,8%8,1%
1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej
z roku na rok coraz więcej

24. Ponad 40% to inwestorzy długoterminowi
(akcje GPW). Całkiem nieźle!
41,5%
38,1%
14,2%
3,0%
3,2%
daytrading
do tygodnia
do miesiąca
do roku
powyżej roku

25. Zarobiliśmy w 2015 r.!
8,8%
5,5%
3,1%
9,3%
25,9%
47,5%
zysk strata
niezrealizowanie zysków/strat w 2015 r. inwestowanie od 2016 r.
nie wiem/trudno powiedzieć odmowa odpowiedzi

27. Na Walne nie jeździmy
96,6%
3,4%
tak
nie

28. …chyba, że jesteśmy bardzo bogaci, ale i to niechętnie
do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł
78,0%
95,1%
97,4%
99,1%98,0%98,8%
22,0%
4,9%
2,6%
0,9%2,0%1,2%
tak nie

29. Nawet członkowie SII nie jeżdżą na Walne
członkowie SII pozostali
97,2%
92,9%
2,8%
7,1%
tak nie

30. Nie jeździmy na Walne bo…
brak czasu
brak wpływu na przebieg
nieznajomość zasad uczestnictwa
brak zainteresowania
wysokie koszty dojazdu
brak możliwości udziału on-line
procedura jest uciążliwa 10,1%
12,3%
16,5%
18,4%
23,6%
29,5%
45,4%

31. Największe słabości rynku kapitałowego
wpływ polityki na rynek kapitałowy
podatek od zysków kapitałowych
mała płynność
podatność na wahania rynków zagranicznych
wysokie koszty transakcyjne
niski poziom edukacji finansowej
brak poszanowania praw mniejszościowych
przestępstwa na rynku
złe uwarunkowania prawne
niska jakość komunikacji spółek z inwestorami
niska jakość działania instytucji rynkowych 4,9%
9,7%
10,2%
16,8%
20,9%
22,5%
23,3%
26,3%
31,5%
32,8%
43,0%

33. Od najważniejszego (5) do najmniej ważnego (1)
Ranking źródeł informacji
raporty bieżące i okresowe spółek
serwisy internetowe
raporty i komentarze analityków
strony www spółek
gazety
programy telewizyjne
fora dyskusyjne
rozgłośnie radiowe 2,2%
2,4%
2,9%
2,9%
3,4%
3,4%
3,8%
4,0%

34. Serwisy internetowe
bankier.pl
money.pl
stooq.pl
parkiet.com
serwis domu maklerskiego
stockwatch.pl
pb.pl
gpw.pl
sii.org.pl
gielda.onet.pl
gpwinfostrefa.pl
interia.pl (giełda)
strefainwestorów.pl
wyborcza.biz
serwisy zagraniczne
wp.pl (giełda)
forsal.pl
inwestorzy.tv
Nie korzystam z tego źródła 2,9%
2,9%
6,3%
6,3%
6,4%
7,0%
7,8%
9,5%
12,7%
13,6%
14,8%
20,6%
20,8%
22,1%
24,2%
33,8%
38,2%
41,3%
60,2%

35. Gazety
Puls Biznesu
Parkiet
Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza
Forbes
Dziennik Gazeta Prawna
Akcjonariusz
Nie korzystam z tego źródła 27,0%
8,3%
9,7%
13,0%
13,5%
14,9%
35,3%
38,1%

36. Telewizja
TVN24 Biznes i Świat
TVN24
Polsat News (1 i 2)
Bloomberg
TVP Info
Nie korzystam z tego źródła 33,2%
10,4%
12,1%
14,6%
22,5%
49,5%

37. Radio
TOK FM
RMF FM
PR3 (Polskie Radio Trójka)
Radio Zet
PR1 (Polskie Radio Jedynka)
Nie korzystam z tego źródła 64,6%
5,6%
7,7%
10,5%
12,7%
13,1%

38. www.sii.org.pl/obi
Michał Masłowski, mmaslowski@sii.org.pl

39. Partnerzy medialni
Partnerzy strategiczni
Partner merytoryczny Partner
Strategiczny partner medialny