Аналитика первой половины 2014 года. Борис Овчинников, DataInsight

1. D
A
T A
insight
Рынок e-commerce в России.
9 месяцев 2014 года
в вопросах и ответах
Борис Овчинников
Data Insight
исследования и консалтинг
Eretailforum 2014 3 октября

2. D
A
T A
insight
Повторение пройденного
 Объем российского рынка e-commerce за 2013 г.:
520 млрд. рублей (B2С внутри России)
 в т.ч. онлайн-продажи материальных товаров
350 млрд. рублей
 Рост рынка в 2013 г. +25% в рублях (+22% в USD)
 Более 30 миллионов онлайн-покупателей
 Более 200 тысяч интернет-магазинов (формально)

3. D
A
T A
insight
Вопрос #1
Как быстро растет посещаемость
интернет-магазинов?

4. D
A
T A
insight
Ответ #1
Посещаемость вообще не растет

5. D
A
T A
insight
Стагнация посещаемости
7%
4%
-2%
-6% -5%
-5% -5%
2%
2%
-2%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Рост количества посетителей,
в %% к аналогичному периоду
предыдущего года
* Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов

6. D
A
T A
insight
Почему посещаемость «затормозила»?
Закольцованный процесс:
снижение спроса
пересмотр
сокращение прогнозов
маркетинговых
бюджетов

7. D
A
T A
insight
Динамика спроса: пример
51%
37% 38% 35% 35%
21%
15%
8%
4% 2%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Aug/13
Sep/13
Oct/13
Nov/13
Dec/13
Jan/14
Feb/14
Mar/14
Apr/14
May/14
Jun/14
Jul/14
Aug/14
Запросы «интернет-магазин», млн. в месяц
Рост за год (усреднение за 3 месяца)
Источник: wordstat.yandex.ru
Динамика
поискового
спроса

8. D
A
T A
insight
Вопрос #2
Возможен ли интенсивный,
а не экстенсивный рост?

9. D
A
T A
insight
Ответ #2
Да, интенсивный рост возможен –
за счет роста конверсии в разы

10. D
A
T A
insight
Рост конверсии: примеры
• Lamoda.ru: рост конверсии в 2013 г. на 30%
по посещаемости + 55% к 2012 г. vs
по количеству заказов +103% к 2012 г.
• Wildberries.ru: рост конверсии в текущем году
в 1,5-2 раза
• Ряд интернет-магазинов электроники и техники:
рост количества заказов в разы при нулевой или
отрицательной динамике посещаемости

11. D
A
T A
insight
Динамика конверсии
• В среднем по крупным интернет-магазинам рост
конверсии за 12 месяцев составил +11%
• Интернет-магазины фокусируются на привлечении
более качественной аудитории и больше дорожат
каждым потенциальным клиентом ...
• ... и посетители чаще приходят за необходимыми
покупками, а не чтобы просто «поглазеть»

12. D
A
T A
insight
Вопрос #3
Увеличивается ли количество
онлайн-покупок?

13. D
A
T A
insight
Ответ #3
Да, количество онлайн-покупок
растет, но чувствуют это немногие

14. D
A
T A
insight
Рост количества онлайн-покупок
• Август 2014 к августу 2013: +15%
это рост количества заказов (размещаемых в
сутки) в сумме по 200 крупнейшим интернет-
магазинам
• в целом по рынку (с учетом средних и мелких
интернет-магазинов) рост меньше - около +10%

15. D
A
T A
insight
Рост количества онлайн-покупок
• Основная часть прироста рынка «съедается»
несколькими быстрорастущими крупными
игроками
• У половины интернет-магазинов из топ-200
количество заказов в августе 2014 г. было меньше,
чем в августе 2013 г.
• Худшие (на данный момент) для рынка месяцы –
апрель и май ?

16. D
A
T A
insight
Количество заказов в динамике
91% 89% 90%
94%
96%
105%
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
04/14
05/14
06/14
07/14
08/14
09/14
Индекс количества заказов
в ведущих интернет-магазинах,
100 = среднемесячный уровень
за июль 2013 – июнь 2014

17. D
A
T A
insight
Вопрос #4
Как быстро растет
объем онлайн-продаж?

18. D
A
T A
insight
Ответ #4
Важна не только цифра роста,
но и его механика

19. D
A
T A
insight
Инфляционный рост
• Средний курс доллара:
январь – сентябрь 2013 31.6
январь – сентябрь 2014 35.4 (+12%)
• Импортные товары стали на 12% дороже =>
• => средний чек растет даже при переориентации
части покупателей на более дешевые товары

20. D
A
T A
insight
Рост онлайн-продаж
Слагаемые роста:
• Увеличение количества онлайн-заказов на 15%
• Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных
пункта
• Рост среднего чека на 8-10%
Итого рост объема рынка (I пол. 2014 к I пол. 2013)
+25% в рублях или +12% в долларах

21. D
A
T A
insight
Динамика рынка
Объем онлайн-продаж материальных товаров
в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей
билеты и цифровые товары
материальные товары
240
320
405
520
660
178
225
280
350
440
2010 2011 2012 2013 2014

22. D
A
T A
insight
Что такое Data Insight?
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области Интернета
Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru