Conférence Marchés Mondiaux Viande, diaporama par Caroline Monniot de l'Institut de l'élevage (GEB)

1. 7e édition
Mercredi 30 & jeudi 31 mai 2018
©AlexKolokythasPhotography
Conférences
Les marchés mondiaux du
lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2018
#MarchesMondiaux

2. 2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
Union européenne :
L’export pays tiers progresse
mais les flux intra-UE restent dominants
Caroline Monniot – Institut de l’Elevage

3. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
0
10
20
30
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80
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Millionsdetêtes
Cheptel bovin de l'UE à 28 en décembre
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
Bovins<1an
Mâles 1-2 ans
Mâles >2 ans
Génisses 1-2 ans
Génisses >2 ans
Vaches allaitantes
Vaches laitières
Cheptel bovin : baisse après le rebond de
2014-2015 (-0,8% /2016 mais toujours +1% /2012)
3
-418 000 têtes ; -1,6%
-16 000 têtes ; -0,3%
+23 000 têtes ; +1,4%
-133 000 têtes ; -1,1%
+87 000 têtes ; +1,5%
-39 000 têtes ; -0,3%
-213 000 têtes ; -0,9%
-0,8%
Evol 2017/2016
-0,4%

4. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
France : érosion des VL –
reflux récent des VA après capitalisation
4
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
4 000
4 200
4 400
4 600
4 800
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1000têtes
Vaches allaitantes
Vaches laitières
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat
Cheptel français, enquête de décembre
2012 - 2017
-49 000 VL
+37 000 VA

5. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Irlande : ruée vers l’or blanc
5
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1996
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1000têtes
Vaches laitières
Vaches allaitantes
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat
Cheptel irlandais, enquête de décembre
2012 - 2017
+283 000 VL
-110 000 VA

6. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Pays-Bas : la chasse aux phosphates
(et aux vaches fantômes) n’est pas terminée
6
-7%+2%
-4% -2% -2%+1%-0%+0%-3% -1% -3%+3%
+7%-2% -3% -1%+2%+4%+1%
+7%
+4%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1000têtes
Cheptel de vaches laitières aux Pays-Bas, enquête de décembre
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat
?

7. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
L’engraissement se développe dans certains
États membres mais décline dans d’autres…
7
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
1000têtes
Effectifs de mâles de 1 à 2 ans dans les principaux Etats membres
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
Royaume-
Uni
Irlande
Allemagne
France
Pologne
Espagne
Italie

8. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Production abattue : stabilisation
en 2017 (-0,1% /2016 mais toujours +3% /2012)
8
=
=
-2%
3 398 3 454 3 490 3 391 3 173 3 261 3 423 3 614 3 616
3 421 3 516 3 364 3 156
3 090 3 087 3 179 3 151 3 163
946 1 000 1 048
1 037
1 008 974
988 1 031 1 014
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Abattages de bovins dans l'UE28 (1000 téc)
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
Veaux et bovins jeunes
Boeufs et taureaux
Vaches et génisses
Total viande bovine

9. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Les volumes consommés dans l’UE suivent
l’évolution de la production.
Mais en 2017, la baisse des imports et la hausse des exports
ont conduit à une baisse des volumes consommés en UE
9
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
millionsdetéc
Production et consommation de viande bovine dans l'UE-28
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Eurostat
Consommation
Abattages
Le différentiel entre abattages et consommation
tient au bilan des échanges avec les pays-tiers

10. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Des dynamiques de consommation
divergentes en Etats membres
10
France (22,7 kg/hab)
Royaume-Uni (17,8 kg/hab)
Italie (19,6 kg/hab)
Espagne (15,7 kg/hab)
Grèce (12,9 kg/hab)
Allemagne (14,5 kg/hab)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indice100en2005
Evolution des volumes de viande bovine consommés
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat

11. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Chute des imports de viande brésilienne
Surtout au 1er semestre, qui n’a pu être compensée par des
flux supplémentaires au second semestre.
11
354
434
465
378
178
154 149 129 129 148 146 139 142
117
129
117
86
94
92 120
77
63 52
48 42 42 43
50
27
33 41
40
67 82
67
52 52
52 49 46 50
55
22 22
23 24 24 21
22
16 18
25 31 31 28
22
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Autres
Australie
USA+Canada
Uruguay
Argentine
Brésil
Importations européennes de viande bovine
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat
1000téc

12. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Hausse des exports de viande vers
les pays émergents
12
24 30 24 33
47 56 56 50
16
19
17
23
23
22 21 23
1
7 14
10
8
19 18 13
105
100
68 42
39
58
112
37
0
0
9 9 19
25
35
35
39
39
38
48 44
10
9
6
6
8 13
18 26
2
4
4
5
23 15
22
34
9
11
9
12
25
27
34
37
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Exportations de viandes bovines par l'UE à 28
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
Autres
Amérique du Nord
Autre Asie
Chine + Hong-Kong
Proche et Moyen Orient
Afrique subsaharienne
Egypte
Algérie
Turquie
Russie + Belarus
Norvège
Suisse
Balkans
-10% /2016
+18% /2016
+26% /2016

13. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Exports de vif face à la concurrence sud-américaine
et handicapés par l’euro fort
-5% /2016 mais +14% /2015 et +45% /2012
13
49
237 214 214 233
187
35 24
55
44
52
66 57
94
175
169
13 17
101
74 86
78 110
149
142
125
12
25
47
37
47
65
6322
37
47
16
29
54 39
78 50
29
43
50
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1000têtes
Exportations de bovins vivants par l'UE à 28 (hors reproducteurs)
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
Autres
IRAQ
Balkans
Maghreb
ÉGYPTE
LIBYE
LIBAN
ISRAËL
TURQUIE
Janv-mars 2018 :
220 000 têtes
(+13% /2017)

14. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Les flux de viande bovine intra-UE
Expéditions des principaux Etats membres fournisseurs (frais & congelé)
14
Ces 5 exportateurs comptent pour 68% des flux de viande bovine en Europe.
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Eurostat - données 2017
2,74 millions de téc échangées
sous forme fraîche ou congelée
(+3% /2016)
= 35% des abattages contrôlés
(34% en 2016)
207
530 382
296
435

15. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
La Pologne, toujours plus présente
15
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Exportations polonaises de viande bovine fraîche et congelée
Autres
Russie
Turquie
Autres UE
Royaume-Uni
Pays-Bas
Espagne
Allemagne
Italie
1000téc
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat et estimations
0
100
200
300
400
500
600
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1000téc
Bilan d'approvisionnement du marché polonais en
viande bovine
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
Abattages
Exportations
Consommation
Importations

16. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Les arrières polonais vers l’Italie
27% moins chers que les français
16
5,46
5,23
5,04
3,83
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
euro/kgdecarcasse
Prix des quartiers arrière de bovins expédiés vers l'Italie
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat
ESPAGNE
FRANCE
IRLANDE
Allemagne
POLOGNE

17. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
2018 : une production annoncée stable
17
+3
-22
+4
+7
+8 +9 +34
-57
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
FR DE UK IT ES IE PL NL
Tonnages abattus dans les 8 principaux
Etats membres producteurs* (1 000 téc)
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après groupe d'experts
Prévision 2018 - avril 2018
2015 2016 2017 2018 p
* 84% de la production contrôlée de l’UE à 28 – p : prévisions
1455 1463 1442 1445
1124 1148 1123 1101
882 911 895 899
750 755 771 778
626 637 641 649
564 588 618 627
471 501 559 592
383
416 439 382
6254 6420 6487 6473
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2015 2016 2017 2018 p
Tonnages abattus dans les 8 principaux
Etats membres producteurs - 1 000 téc
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après groupe d'experts
Prévision 2018 réalisée en avril 2018
NL
PL
IE
ES
IT
UK
DE
FR
total 8 pays

18. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Prix des JB : bonne dynamique en 2017.
Mais le marché s’est alourdi au printemps 2018.
18
Cotation européenne moyenne des jeunes bovins R3

19. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Prix des vaches : soutenus par la demande
pour le haché et la rétention en Allemagne
19
Cotation européenne moyenne des vaches O3

20. Marché de la viande bovine en UE - 2017-2018
Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2018
30 & 31 mai 2018
Conclusions et perspectives
• Un marché très dépendant de la conjoncture laitière
• Les flux intra-européens restent dominants
• La Pologne continue son expansion, mais bientôt
limitée par les disponibilités en veaux
• Quid de l’après Brexit et des viandes irlandaises ?
• Des accords bilatéraux à haut risque en négociation
(Mercosur, Australie+NZ)
• Ouverture progressive du marché chinois aux
viandes bovines UE (Hongrie, Irlande, et bientôt
France… viendront ensuite l’Italie et les Pays-Bas)
• Le bassin méditerranéen restera acheteur de vif
• L’€ risque de rester fort et handicapant en 2018/19.
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21. Merci pour votre attention !
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21
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Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2018
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