AG TWEED-H2O : Acteurs, projets et ecosystemes des secteurs de l'energie et d...
le marché de la viande ovine - La France dans un marché mondial en mouvement
1. Tech-Ovin 2015 - Bellac
LE MARCHÉ DE LA VIANDE OVINE
La France dans un marché mondial en
mouvement
Marie Carlier, GEB – Institut de l’Élevage
Le 3 septembre 2015
2. Tech-Ovin 2015 - Bellac
Origine de la viande ovine consommée en France
2
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2014)
38%
3%24%
11%
10%
5%
8%
Ovins issus des
exploitations
françaises
Ovins importés
vivants
41%
ABATTAGES
FRANÇAIS
Royaume-Uni
Irlande
Nouvelle-
Zélande
Espagne
Autres (import)
59%
IMPORTATIONS
DE VIANDE
OVINE
4. Tech-Ovin 2015 - Bellac
La production de viande ovine dans le monde
4
Données 2013 (1 000 téc)
Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT
50%
13%
13%
1%
3%
20%
5. Tech-Ovin 2015 - Bellac
Des zones excédentaires et déficitaires
5
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
UE 28
Afrique
Chine
Inde
Australie
NZ
Turquie
Moyen-
Orient
Asie
Centrale
Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT
Production de
viande ovine
Consommation de
viande ovine
0
500
1000
1500
2000
2500
Russie
Amérique
du Nord
6. Tech-Ovin 2015 - Bellac
Les flux de viande ovine dans le monde en 2014
6
Amérique
du Nord
Japon
Asie
du SE
Moyen-
Orient
Afrique
Fédération de
Russie
Chine + Hong-Kong
+ Taiwan
Amérique
du Sud
Nouvelle-
Zélande
Australie
UE28
Source:GEB–Institutdel’élevaged’aprèsTradeMap
7. Tech-Ovin 2015 - Bellac
CHINE: Ralentissement des importations
de viande ovine en 2015
7
Cheptel ovin = 150 millions de têtes
Production > 2 millions de téc
Consommation = 1,7 kgéc /hab.
Production en hausse en 2014-15
Sécheresse en Mongolie intérieure (décapitalisation),
programmes gouvernementaux (subventions).
Tassement de la demande intérieure
Ralentissement économique, prix élevé de la viande
ovine.
Baisse des importations de viande
ovine après leur envolée en 2013 et
2014.
148 000 téc importées de janvier à juillet
2015 (-23% /2014)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015
USD/kgéc1 000 téc
Importations chinoises de viande ovine de janvier à juillet
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Trade Map et les douanes chinoises
Nouvelle-Zélande Australie Uruguay Valeur unitaire des achats
8. Tech-Ovin 2015 - Bellac
NOUVELLE-ZÉLANDE: Chute des
exportations et réorientation vers l’UE
8
Cheptel ovin = 29,6 millions de têtes
Production = 486 000 téc en 2014
Consommation = 16,2 kg éc /hab.
Stabilisation de la prod° en 2015:
329 000 téc produites de janvier à juillet
Baisse de la demande asiatique
Répercussion sur les exportations
297 000 téc exportées de janvier à juillet 2015 (-4% /2014)
122 000 téc vers l’UE 28 (+11%)
112 000 vers l’Asie (-18%)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014 2015
NZD/kgéc1 000 téc
UE Chine Autres Prix unitaire
Exportations néozélandaises de viande ovine de janvier à juillet
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics
4,86
NZD/kgéc
7,67
NZD/kgéc
9. Tech-Ovin 2015 - Bellac
Union européenne: des dynamiques
contrastées selon les pays
11. Tech-Ovin 2015 - Bellac
Le Royaume-Uni est le 1er importateur
en provenance des pays tiers
12
France
Espagne
Irlande
Royaume-Uni Pays-Bas
Hong-Kong
Allemagne
Australie et
Nouvelle-
Zélande
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat et les Douanes françaises (Chiffres 2014)
12. Tech-Ovin 2015 - Bellac
RU: Disponibilités en hausse début 2015
malgré la baisse des importations
13
Cheptel ovin = 22,9 millions de têtes
fin 2014 (+4% /2013)
Consommation = 4,5 kgéc /hab.
Au 1er semestre 2015:
+3% production de viande ovine
Plus de reports d’agneaux et hausse des naissances /2014
-4% importations de viande ovine
Légère hausse des envois NZ, baisse des australiens
Chute des exportations de viande ovine
Repli de la demande asiatique
Exportations rendues moins compétitives par
l’appréciation de la £/€
Potentiel de développement du marché européen
limité 0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015
€/kgécx 1 000 téc
Exportations britanniques de viande ovine au 1er semestre
Source: Estimations GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat et les
douanes françaises
France Autres UE Pays Tiers Prix unitaire
13. Tech-Ovin 2015 - Bellac
14
RU: Baisse du cours de l’agneau lourd
Abattages d’agneaux en hausse
Chute du prix des peaux
Marché export difficile (chute de la demande chinoise, taux de change défavorable)
La diminution des cours reste plus limitée en euros en raison de l’appréciation de la
livre sterling par rapport à la monnaie européenne.
Semaine 34
(du 17 au 23 août)
4,66 €/kg de carcasse
= /2014
-5 % /2013 (-22 centimes)
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
J F M A M J Jt A S O N D
£/kg de carcasse
Cotation de l'agneau lourd au Royaume-Uni
Source: GEB - Institut de l'Elevage, d'après la Commission européenne et Eblex
€ 2014
€ 2015
£ 2014
£ 2015
€/kg de carcasse
15. Tech-Ovin 2015 - Bellac
17
Rayon de
Roquefort
Pyrénées-
Atlantiques
Brebis
laitières
(29%)
Source:AgresteRA2010–CartographieInstitutdel’Elevage
Brebis
allaitantes
(71%)
5,48 millions de brebis et agnelles saillies fin
2014 (-1% /2013) -25% /2000
Brebis allaitantes : -0,9% à 3,90 millions de têtes
-32% /2000
Brebis laitières : -1,3% à 1,58 million de têtes
-2% /2000
Corse
0
1
2
3
4
5
6
7
2010 2011 2012 2013 2014
Millions de têtes
Cheptel reproducteur français (en décembre)
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
-4,1% -2,1% -3,1% -1,0%
Brebis allaitantes
Brebis laitières
Ralentissement de la baisse du cheptel
ovin reproducteur fin 2014
16. Tech-Ovin 2015 - Bellac
Diminution des abattages sur le long terme
19
Janvier à juillet 2015:
Abattages contrôlés d’agneaux : -3% en têtes et -2% en volume /2014
Moins d’agneaux importés vivants et plus d’agneaux exportés vivants
Abattages contrôlés d’ovins adultes : -3% en têtes et -1% en volume /2014
84 82 81
74 69 69 71 68 65 66
42 41
16 17 16
16
14 14 15 15 15 14
9 9
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7 mois
2014
7 mois
2015
1 000 tonnes
Abattages d'ovins en France
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après le SSP
Agneaux Ovins adultes
-1%
Stabilisation des abattages
en 2014 malgré la baisse
du cheptel reproducteur
Productivité
numérique en hausse!
17. Tech-Ovin 2015 - Bellac
Les importations de viande ovine
reculent aussi
20
Prix à l’import (juin 2015):
Carcasses fraîches
d’agneaux britanniques
= 5,3 €/kgéc (-12% /2014)
Carcasses fraîches
d’agneaux irlandais
= 5,9 €/kgéc (-5% /2014)0
20
40
60
80
100
120
140
2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 mois
2014
6 mois
2015
Autres
NZ
Espagne
Irlande
Royaume-Uni
1000téc
Importations françaises de viande ovine
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises
25%
45%
17%
4%
41%
18%
9%
16%
-1%-3%-2%
-10%
-7%
-7%
18. Tech-Ovin 2015 - Bellac
La consommation reste orientée à la baisse
21
Consommation calculée par bilan = -5% /2014 sur le 1er semestre 2015
Achats des ménages relevés par le panel Kantar (Hors RHD) = -9% /2014 sur 7 mois
Manque de disponibilités
(recul sur le long terme de la production et des importations)
Prix au détail élevés
Les consommateurs français d’agneau sont
de plus en plus âgés: en 2014, 76% avaient
plus de 50 ans d’après le panel Kantar.
0
50
100
150
200
250
300
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
Consommation
Abattages français
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après le SSP, les douanes françaises et Eurostat
Déficit
1 000 téc
19. Tech-Ovin 2015 - Bellac
Le recul de la production française
soutient le cours de l’agneau
22
Semaine 35
(du 24 au 30 août 2015)
PMP = 6,17 €/kg de carcasse
= /2014
-7% /2013 (-46 centimes)
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
J F M A M J Jt A S O N D
€ / kg de carcasse
Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions (PMP)
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2012
2013
2014
2015
PMPmoyen 2013 = 6,24 €/kg de carcasse (+1% /2012)
PMPmoyen 2014 = 6,35 €/kg de carcasse (+2% /2013)
21. Tech-Ovin 2015 - Bellac
Merci pour votre attention
Pour + d’infos: marie.carlier@idele.fr
Notas do Editor
En 2014, le taux d’auto-approvisionnement français en viande ovine était de 45%, mais seulement 41% de la viande ovine consommée en France était issue des abattages nationaux (dont 5 téc d’animaux importés en vif pour être abattus en France).
Parts globalement stables ces dernières années.
Depuis 1961, la production mondiale de viande ovine a progressé de 1% par an en moyenne.
En 2013 = 8,6 millions de tonnes produites pour 537 millions de têtes d’ovins abattus (pas possible de faire la difference entre agneaux et moutons).
En 1961:
Asie = 17% de la production mondiale
Afrique = 10%
Océanie = 21%
Europe = 37%
Amérique Latine = 6%
Amérique du Nord = 8%
La croissance de la production au niveau mondial est portée par l’Asie et l’Afrique, alors que la production dans les bassins traditionnels stagnant (Océanie) ou diminue (Europe).
Océanie assure plus de 70% des exportations mondiales de viande ovine.
Les importations chinoises de viande ovine restent toutefois très nettement supérieures à leurs niveaux pré 2013-2014 et continuent dont d’avoir un impact très important sur le marché mondial de la viande ovine (la Chine reste un acteur central).
Plus largement, les perspectives d’évolution de la consommation de viande ovine dans le monde restent positives (développement des classes moyennes dans les pays émergents, urbanisation et hausse de la consommation de viande par les ménages).
85% de la production de viande ovine exportée en 2014.
En juin 2014: cheptel ovin en baisse de 4% /2013 (cheptel reproducteur en baisse de 2% /2013)
Les exportations de viande ovine des pays tiers vers l’Union européenne se limitent aux contingents annuels négociés lors de l’Accord agricole du GATT (aujourd’hui Organisation Mondiale du Commerce) en 1994. Ces envois bénéficient en effet d’une exonération totale de droits de douane (ils seraient prohibitifs si appliqués à taux plein).
Alors qu’il était systématiquement saturés jusqu’en 2009, le remplissage du quota attribué à la Nouvelle-Zélande (80% du contingent global UE) suit une tendance à la baisse depuis plusieurs années en raison de la réorientation des envois néozélandais vers l’Asie. Après un rebond en 2013 lié au sursaut des disponibilités dans le pays, il est retombé à 68% en 2014.
Des autres contingents, seul le quota australien a été entièrement rempli en 2014. il reste néanmoins dix fois moindre que le contingent NZ.
Au 27 août 2015: remplissage total contingents = 51% (64% au total en 2014).
Bien voir destinations et provenances imports.
+ Avoir donnée prix.
Le cheptel ovin français suit une tendance à la baisse sur le long terme, essentiellement due à la hausse des coûts de production et la compétition d’autres secteurs d’activités (difficile renouvellement des générations). Mais fin 2014, la baisse du cheptel reproducteur français était moins importante que les années précédentes (grâce notamment à une légère baisse des coûts de production au cours de l’année et à l’augmentation des prix à la production).
Mais stabilisation de la production ovine abattue en France en 2014 grâce à une légère hausse des abattage d’agneaux (malgré baisse du cheptel reproducteur en début d’année) résultant de la progression de la productivité numérique.
Bien voir ce que cela donne au niveau de la PIB.
Impact importations sur marché français = compétition volumes et prix.
Moyenne PMP 2013 = 6,24 €/kg de carcasse (+1% /2012 = +6 centimes en moyenne)
Moyenne PMP 2014 = 6,35 €/kg de carcasse (+2% /2013 = +11 centimes en moyenne)
+ chute des prix du 5ème quartier
+ légère hausse de la production française de viande ovine en mai
+ Hausse de la pression à l’import (prix plus bas)
Baisse saisonnière des cours après Pâques bien plus marquée que les années précédentes.
Poursuite du ralentissement des importations chinoises de viande ovine mais à voir ce que cela donnera sur le long terme (si décapitalisation, il va y avoir un moment où la production va repartir à la baisse). Consommation mondiale de viande ovine devrait continuer à progresser.
A priori baisse de la production NZ de viande ovine sur la fin d’année mais quid de l’impact du recul des imports chinois sur les envois vers l’UE? (mais difficile de faire prévisions NZ sans les données de cheptel de juin 2015 et le bilan de la saison d’agnelage autour du mois d’octobre).
Les experts britanniques prévoient une hausse importante des abattages d’agneaux sur la fin d’année et début 2016 (disponibilités importantes en élevage et comparaison avec des niveaux d’abattages réduits fin 2014).
Quid de la France?
On rentre dans période de « creux de production ».
Ces deux dernières années, le manque d’agneaux français à cette période avait soutenu la hausse des prix à la production.
Mais prix du 5ème quartier devrait rester au plus bas (comme en 2014).
Sans se lancer dans prévisions, prix à la production devraient repartir à la hausse sur la fin d’année.
Quel impact de l’évolution du marché britannique sur le marché français (= difficile à prévoir, effet taux de change)?