1. Thailand ICT Market 2009 & Outlook 2010
Press Conference @ 17 February 2010

2. เน#อหาการบรรยาย
$
Thailand ICT Mkt. 2009
กรอบขอบเขตการสารวจ
ภาพรวมตลาด ICT
ตลาด ICT ป( 2552 – 2553
ม,ลค.าและอ1ตราการเต2บโตของแต.ละตลาด
ม,ลค.าตลาดป( 2552 จาแนกตามภาคผ,7ใชหล1ก
7
ผลการสารวจท(<น.าสนใจ
ป1จจ1ยท(<สงผลต.อตลาดป( 2552
.
ป1จจ1ยท(<สงผลต.อตลาดป( 2553
.
แนวโน7มเทคโนโลย(
คณะทางาน คณะท(<ปร?กษา และคณะว2จ1ย
เวAบไซตDและอ(เมลDต2ดต.อ
16/02/10 2

3. Thailand ICT Mkt. 2009
กรอบและขอบเขตการสารวจ
2
ประเม2นม,ลค.าการใชจ.ายในสนค7าและบร2การด7าน ICT (ICT Spending)
7 2
ในประเทศป( 2552 และประมาณการม,ลค.าการใชจ.ายป( 2553
7
ตลาด ICT = Computer Hardware + Computer Software +
Computer Services + Communications
การส2ารวจ
ระยะเวลาจ1ดเกAบข7อม,ล : ตYลาคม – พฤศจ2กายน 2552
ว2ธ(การจ1ดเกAบข7อม,ล :
สมภาษณDเชงล?ก และสารวจด7วยแบบสอบถามจากผ,7ประกอบการ
1 2
รายหล1กของตลาดในแต.ละกลY.มผล2ตภ1ณฑDประมาณ 70 ราย
การสารวจด7วยแบบสอบถาม 522 ราย
สมภาษณDผใชในกลYมอYตสาหกรรมรายสาค1ญ 8 ราย
1 ,7 7 .
ใชข7อม,ลจากแหล.งอb<นๆ ประกอบ เชน ตลาดหล1กทร1พยD รายงาน
7 .
ประจาป(ของบร2ษ1ท ข7อม,ลของกรมพ1ฒนาธYรก2จการค7า ข.าวสาร
รายงานต.างๆ
การประมวลผล : ว2ธ(การทางสถ2ต2 + ประชYมก1บผ,7เชยวชาญในอYตสาหกรรม
(<
3

4. จ2านวนกล56มต8วอย6าง
Thailand ICT Mkt. 2009
ตลาด กลYมต1วอย.าง
.
1. Computer Hardware สมภาษณDผ,7ประกอบการรายสาค1ญ
1
(Key Players) 18 ราย
สารวจ* 17 ราย
2. Computer Software & สมภาษณDผ,7ประกอบการรายสาค1ญ
1
Computer Services (Key Players) 23 ราย**
สารวจ* 522 ราย
3. Communication สมภาษณDผ,7ประกอบการรายสาค1ญ
1
(Key Players) 25 ราย
หมายเหตY : *สารวจโดยการสงแบบสอบถาม, โทรสอบถาม, รายงานประจาป(ของบร2ษท, รายงานการศกษา ฯลฯ
. 1 ?
**ตลาดคอมพ2วเตอรDซอฟตDแวรD และการบร2การด7านคอมพ2วเตอรDดาเน2นการสมภาษณDรวมก1น
1 .
4

5. ม:ลค6าตลาด ICT ในภาพรวม ปB 2551–2552
Thailand ICT Mkt. 2009 และประมาณการปB 2553
ม)ลค+า (ล.านบาท) ส4ดส+วนตลาด ICT (%) การเต<บโต (%)
ตลาด
2551 2552 2553f 2551 2552 2553f 51/52 52/53
1.Computer Hardware 75,720 80,869 88,040 14.5 14.6 14.8 NA 8.9
2.Computer Software 62,937 64,365 67,884 12.0 11.6 11.4 2.3 5.5
3.Computer Services 24,981 48,372 57,392 4.8 8.7 9.6 NA 18.6
4.Communications 360,216 361,895 382,288 68.7 65.1 64.2 0.5 5.6
รวม ICT 523,854 555,501 595,604 100 100 100 6.0 7.2
หมายเหตY : บางตลาดไม.สามารถเปร(ยบเท(ยบม,ลค.าการเต2บโตในป( 51/52 ได7
เนbองจากม(การปร1บปรYงน2ยามการจ1ดเกAบข7อม,ลให7ม(ความเหมาะสมมากข?น
< n
5

6. สดสวนของตลาด ICT ปB 2551-2552
8 6
Thailand ICT Mkt. 2009 และประมาณการปB 2553
รอยละ (%)
80.0
68.7
70.0 65.1 64.2
60.0
Hardware
50.0 Software
Computer Services
40.0
Communications
30.0
20.0 14.5 14.6 14.8
12.0 11.6 11.4 9.6
8.7
10.0 4.8
0.0
2551 2552 2553f
16/02/10 6

7. ม:ลค6าตลาด IT ในภาพรวม ปB 2551-2552
Thailand ICT Mkt. 2009 และประมาณการปB 2553
ม)ลค+า (ล.านบาท) การเต<บโต (%) ส4ดส+วนตลาด IT (%)
ตลาด
2551 2552 2553f 51/52 52/53 2551 2552 2553f
1.Computer Hardware 75,720 80,869 88,040 NA 8.9 33.9 31.5 31.0
2.Computer Software 62,937 64,365 67,884 2.3 5.5 28.2 25.0 23.9
3.Computer Services 24,981 48,372 57,392 NA 18.6 11.2 18.8 20.2
4.Data Communications
Equipments (wired+wireless) 59,468 63,540 70,733 6.8 11.3 26.7 24.7 24.9
รวม IT 223,106 257,146 284,049 15.26 10.5 100 100 100
หมายเหตY : ตลาด IT = ตลาดคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรD + ตลาดคอมพ2วเตอรDซอฟตDแวรD + ตลาดบร2การ
ด7านคอมพ2วเตอรD + ตลาดอYปกรณDสอสารข7อม,ล
b<
7

8. สดสวนของตลาด IT ปB 2551–2552
8 6
Thailand ICT Mkt. 2009 และประมาณการปB 2553
รอยละ (%)
40.0
Hardware
33.9 Software
35.0
Computer Services
31.5 31.0 Data Com.
30.0 28.2 Equipments
26.7
25.0 24.7 24.9
25.0 23.9
20.2
20.0 18.8
15.0
11.2
10.0
2551 2552 2553f
02/16/10 8

9. ม:ลค6าการใชจ6ายดIาน ICT
I
Thailand ICT Mkt. 2009 จ2าแนกตามภาคผ:Iใชหล8กปB 2552
I
หมายเหตY: 1/ SOHO = Small Office and Home Office
2/ ตลาดสbอสาร ซ?งประกอบด7วยตลาดบร2การ และตลาดอYปกรณD โดยในแต.ละประเภทย1งแบ.งย.อยเปAนตลาดสbอสารประเภทเส(ยง
< < <
และตลาดสbอสารประเภทข7อม,ล ท1nงน(nตลาดอYปกรณDสอสารประเภทข7อม,ลจะม(การจ1ดแบ.งกลY.มเศรษฐก2จท(<แตกต.างจากตลาด ICT อb<นๆ
< b<
โดยตลาดด1งกล.าวจาแนกภาคเศรษฐก2จออกเปAน 3 กลY.มคbอ กลY.ม Corporate, Small Office and Home Office (SoHo)/Household
และ Operators ผ,7ซอในกลY.มสYดท7ายม(การใช 7อYปกรณDด1งกล.าวประกอบก2จการทางด7านโครงข.ายของตนเอง ในขณะเด(ยวก1นกAม(การขาย
bn
อYปกรณDต.อไปย1งภาคร1ฐด7วย จ?งทาให7ไม.สามารถแยกค.าใช 7จ.ายของกลY.มภาคร1ฐออกจากภาค Corporate ด1งเช.นตลาดอb<น การนาเสนอ
ในคร1nงน(nจ?งต7องรวมภาคเศรษฐก2จด1งกล.าวไว7ด7วยก1น
9

10. ม:ลค6าการใชจ6ายดIาน IT
I
Thailand ICT Mkt. 2009 จ2าแนกตามภาคผ:Iใชหล8กปB 2552
I
หมายเหตY : 1/ ตลาดสbอสาร โดยเฉพาะในตลาดอYปกรณDสอสารประเภทข7อม,ล จะม(การจ1ดแบ.งกลY.มเศรษฐก2จท(<แตกต.างจากตลาด ICT อb<นๆ
< b<
โดยตลาดด1งกล.าวจาแนกภาคเศรษฐก2จออกเปAน 3 กลY.มคbอ กลY.ม Corporate, Small office and Home Office (SOHO)/Household
และ Operators ผ,7ซอในกลY.มสYดท7ายม(การใช 7อYปกรณDด1งกล.าวประกอบก2จการทางด7านโครงข.ายของตนเองในขณะเด(ยวก1นกAม(การขาย
bn
อYปกรณDต.อไปย1งภาคร1ฐด7วย จ?งทาให7ไม.สามารถแยกค.าใช 7จ.ายของกลY.มภาคร1ฐออกจากกลY.มของ Corporate ด1งเช.นตลาดอb<น
การนาเสนอในคร1nงน(nจ?งต7องรวมภาคเศรษฐก2จด1งกล.าวไว7ด7วยก1น
10

11. ผลการสารวจตลาด ICT / IT ในภาพรวม
2
Thailand ICT Mkt. 2009 ปB 2552-2553
ตลาด ICT
ในป 2552 ทผานมา ตลาด ICT มมลคารวมกวา 555,501 ลานบาท เตบโตจากป 2551 คดเปนรอยละ
6.0 และคาดวาในป 2553 น ตลาดจะเตบโตลดลงอยทรอยละ 7.2 โดยมมลคาเปน 595,604 ลานบาท
ปทผานมา ตลาดส#อสารย$งคงมส$ดสวนการถ#อครองตลาดสงทส&ด คดเปนส$ดสวนประมาณรอยละ 65.1
ของตลาด รองลงมาไดแก ตลาด Computer Hardware และ Computer Software มการถ#อครอง
ตลาดในส$ดสวนทใกลเคยงก$นค#อ ประมาณรอยละ 14.6 และ 11.4 ตามล*าด$บ
ตลาด IT *
ในป 2552 ตลาด IT มมลคาโดยรวม 257,146 ลานบาท เตบโตจากป 2551 คดเปนรอยละ 15.3 และ
คาดวาในปน (2553) ตลาดจะมการเตบโตลดลงเหล#อรอยละ 10.5 คดเปนมลคา 284,049 ลานบาท
ป 2552 ตลาด Hardware ย$งคงมส$ดสวนการถ#อครองตลาดสงทส&ดอยทรอยละ 31.5 รองลงมาไดแก
ตลาด Software และตลาด Data Communication Equipments คดเปนรอยละ 25.0 และ 24.7
ตามล*าด$บ
Computer Services มแนวโนมทจะถ#อครองตลาด IT สงข,นจากรอยละ 11.2 ในป 2551 เปนรอยละ
18.8 ในป 2552 และคาดวาจะเปน 20.2 ในป 2553
ส$ดสวนการใช Hardware : Software : Computer Services (เชงมลคา)ในป 2551 อยท
46 : 39 : 15 คาดวาในป 2552 จะเปน 42 : 33 : 25 ซ,งสะทอนใหเห/นถ,งความส*าค$ญทเพมข,น
ของ Software และ Computer Services
หมายเหต& *IT = Hardware + Software + Computer Services + Data Communication Equipments
11

12. Thailand ICT Mkt. 2009
Computer Hardware
12

13. ม:ลค6าและอ8ตราการเต]บโตของตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_
Thailand ICT Mkt. 2009 ในภาพรวม ปB 2549-2552 และประมาณการปB 2553
ลIานบาท Value Growth Rate
%
100,000 12
11
90,000 88,040
10 80,869 10
80,000 75,720 9
68,159 77,619
70,000
62,229 8
60,000 7
50,000 6 New Products
(Projector + UPS)
40,000
4
30,000
2.5
20,000
2
10,000
0 0
2549 2550 2551 2552 2553f
หมายเหตY: 1/ อ1ตราการเต2บโตของป( 2552 คานวณโดยใช 7น2ยามของป( 2551 (ไม.รวม Projector และ UPS)
2/ อ1ตราการเต2บโตของป( 2553 คานวณโดยใช 7น2ยามใหม.ของป( 2552 (รวม Projector และ UPS)
13

14. ม:ลค6าและอ8ตราการเต]บโตของตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_
Thailand ICT Mkt. 2009
ในภาพรวม ปB 2551-2552 และประมาณการปB 2553
2551 2552 2553
Categories Avg. Price Value Avg. Price Value YTY (%) YTY (%) Avg. Price Value YTY (%) YTY (%)
Unit (Baht) (Mil. Baht) Unit (Baht) (Mil. Baht) in Quantity in Value Unit (Baht) (Mil. Baht) in Quantity in Value
1 System NA NA 8,660 NA NA 7,890 NA -8.9 NA NA 8,360 NA 6.0
1.1 Large scale systems NA NA 810 NA NA 690 NA -14.8 NA NA 650 NA -5.8
1.2 Medium scale systems NA NA 1,900 NA NA 1,700 NA -10.5 NA NA 1,850 NA 8.8
1.3 Small scale systems NA NA 3,100 NA NA 2,800 NA -9.7 NA NA 3,000 NA 7.1
1.4 Special Purpose Equipment NA NA 2,850 NA NA 2,700 NA -5.3 NA NA 2,860 NA 5.9
2 PC & Peripherals NA NA 67,060 NA NA 69,729 NA 4.0 NA NA 75,990 NA 9.0
2.1 Total PC 2,580,000 NA 49,850 2,810,000 NA 51,824 8.9 4.0 3,040,000 NA 54,520 8.2 5.2
2.1.1 Desktop PC 1,300,000 16,500 21,450 1,280,000 16,300 20,864 -1.5 -2.7 1,350,000 16,000 21,600 5.5 3.5
2.1.2 Notebook 1,200,000 23,000 27,600 1,400,000 21,000 29,400 16.7 6.5 1,580,000 20,000 31,600 12.9 7.5
2.1.3 Netbook 80,000 10,000 800 130,000 12,000 1,560 62.5 95.0 110,000 12,000 1,320 -15.4 -15.4
2.2 Monitor 300,000 NA 1,274 420,000 NA 1,638 40.0 28.6 480,000 NA 1,872 14.3 14.3
2.2.1 LCD 300,000 4,000 1,200 420,000 3,900 1,638 40.0 36.5 480,000 3,900 1,872 14.3 14.3
2.2.2 CRT 25,500 2,900 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Printer 1,355,500 NA 3,931 1,368,000 NA 3,933 0.9 0.1 1,400,000 NA 3,980 2.3 1.2
2.3.1 Impacted (Dot Matrix) 62,000 10,000 620 55,000 9,500 523 -11.3 -15.7 62,000 9,500 589 12.7 12.7
2.3.2 Inkjet 1,043,000 NA 1,967 1,040,000 NA 2,008 -0.3 2.1 1,045,000 NA 1,950 0.5 -2.9
2.3.2.1 Single Inkjet 468,000 1,500 702 400,000 1,500 600 -14.5 -14.5 350,000 1,400 490 -12.5 -18.3
2.3.2.2 All in One Inkjet 575,000 2,200 1,265 640,000 2,200 1,408 11.3 11.3 695,000 2,100 1,460 8.6 3.7
2.3.3 Laser 250,500 NA 1,344 273,000 NA 1,403 9.0 4.4 293,000 NA 1,441 7.3 2.8
2.3.3.1 Single Laser 200,000 4,700 940 215,000 4,500 968 7.5 2.9 225,000 4,200 945 4.7 -2.3
2.3.3.2 All in One Laser 50,500 8,000 404 58,000 7,500 435 14.9 7.7 68,000 7,300 496 17.2 14.1
2.4 External Data Storage NA NA 3,360 NA NA 3,600 NA 7.1 NA NA 4,510 NA 25.3
2.4.1 External Hard Disk NA NA 1,460 NA NA 1,700 NA 16.4 NA NA 2,500 NA 47.1
2.4.2 Enterprise Storage NA NA 1,900 NA NA 1,900 NA 0.0 NA NA 2,010 NA 5.8
2.4.2.1 Entry Level NA NA 570 NA NA 665 NA 16.7 NA NA 760 NA 14.3
2.4.2.2 Hi-End Level NA NA 1,330 NA NA 1,235 NA -7.1 NA NA 1,250 NA 1.2
2.5 Other Peripherals 1,019,000 NA 8,645 1,030,000 NA 8,734 NA 1.0 1,007,000 NA 11,109 -2.2 27.2
2.5.1 Scanner 15,000 7,000 105 16,500 7,000 116 10.0 10.0 19,000 8,500 162 15.2 39.8
2.5.2 Digital Camera 1,000,000 8,500 8,500 1,010,000 8,500 8,585 1.0 1.0 910,000 12,000 10,920 -9.9 27.2
2.5.3 Consumer PDA 4,000 10,000 40 3,500 9,500 33 -12.5 -16.9 3,000 9,000 27 -14.3 -18.8
Total Computer Hardware Market
(Not included Projector and UPS) NA NA 75,720 NA NA 77,619 NA 2.5 NA NA 84,350 NA 8.7
2.5.4 Projector 60,000 25,000 1,500 NA NA 75,000 24,000 1,800 25.0 20.0
2.5.5 UPS NA NA 1,750 NA NA NA NA 1,890 NA 8.0
Total Computer Hardware Market NA NA NA NA NA 80,869 NA NA NA NA 88,040 NA 8.9
14

15. สดสวนปร]มาณการจ2าหน6ายเดสก_ทอป ระหว6าง Inter Brand
8 6
Thailand ICT Mkt. 2009 ก8บ Local Brand ปB 2549-2552 และประมาณการปB 2553
Inter Brand Local Brand+DIY
%
80
70
60
50
40 75 70 75
60
30 47 53
40
20 25 30 25
10
0
2549 2550 2551 2552 2553f
ท(<มา: จากการส1มภาษณDเช2งล?กและจากข7อม,ลทYต2ยภ,ม2
15

16. สดสวนปร]มาณการจ2าหน6ายเดสก_ทอป ก8บ โนgตบ5gค+เนhตบ5gค
8 6
Thailand ICT Mkt. 2009 ปB 2550-2552 และประมาณการปB 2553
Desktop Notebook+Netbook
%
70
60
50
40
61 54 56
30 50 50 46 44
39
20
10
0
2550 2551 2552 2553f
ท(<มา: จากการส1มภาษณDเช2งล?กและจากข7อม,ลทYต2ยภ,ม2
16

17. สดสวนปร]มาณการจ2าหน6ายพร]$นเตอร_ แบบ Single Inkjet
8 6
Thailand ICT Mkt. และ All in One Inkjet ปB 2549-2552 และประมาณการปB 2553
2009
Single Inkjet AIO Inkjet
%
80
67
60 62
60 52 55
48 45
40 38
40 33
20
0
2549 2550 2551 2552 2553f
ท(<มา: จากการส1มภาษณDเช2งล?กและจากข7อม,ลทYต2ยภ,ม2
17

18. ม:ลค6าการจ2าหน6าย External Hard Disk ปB 2550-2552
Thailand ICT Mkt. 2009 และประมาณการปB 2553
2550 1,465
2551 1,460
2552 1,700
2553f 2,500
ล?านบาท
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
ท(<มา: จากการส1มภาษณDเช2งล?กและจากข7อม,ลทYต2ยภ,ม2
18

19. สดสวนการใชจ6ายในตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_
8 6 I
Thailand ICT Mkt. 2009 ปB 2552 จ2าแนกตามภาคผ:Iใชหล8ก
I
ท(<มา: จากการส1มภาษณDเช2งล?กและจากข7อม,ลทYต2ยภ,ม2
19

20. สดสวนการใชจ6ายในตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_
8 6 I
Thailand ICT Mkt. 2009 ปB 2550-2552 จ2าแนกตามภาคผ:Iใชหล8ก
I
Government & Corporate SOHO and
State Enterprise Household
%
60
50
40
57 57 59
30
20 29 30 27
14 13 14
10
0
2550 2551 2552
ท(<มา: จากการส1มภาษณDเช2งล?กและจากข7อม,ลทYต2ยภ,ม2
20

21. ผลการสารวจทBน6าสนใจของตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_
2 o
Thailand ICT Mkt. 2009
ป( 2552 ตลาดคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDม(ม,ลค.าท1งสน 80,869 ล7านบาท หรbอค2ดเปAน
n 2n
อ1ตราการเต2บโตร7อยละ 2.5
ป( 2553 คาดว.าตลาดคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDจะม(ม,ลค.า 88,040 ล7านบาท ค2ดเปAน
อ1ตราการเต2บโตร7อยละ 8.9
ร7อยละ 64 ของม,ลค.าตลาดคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรD มาจากการจาหน.ายเครb<อง
คอมพ2วเตอรDสวนบYคคล (เดสกDทอป + โน7ตบYxค + เนAตบYxค)
.
ป( 2552 กระแสเนAตบYxคมาแรงทาให7ม(อ1ตราการเต2บโตเชงปร2มาณส,งถ?งร7อยละ 62.5
2
ป( 2552 จอภาพ LCD ม(อ1ตราการเต2บโตส,งถ?งร7อยละ 40 เนb<องจากผ,7ใชสวนใหญ.
7 .
ห1นมาใชจอภาพแบบ LCD แทนจอภาพแบบ CRT ท(<เล2กทาการผล2ตแล7ว
7
ผล2ตภ1ณฑDทมาแรงในป( 2553 ได7แก. Notebook, External Hard Disk,
(<
Printer Inkjet/Laser ประเภท All in One และ Projector
21

22. ป8จจ8ยทBoมBผลต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_ ปB 2552
Thailand ICT Mkt. 2009
ป8จจ8ยบวก
การอ1ดฉ(ดเง2นกระตYนเศรษฐก2จผ.านโครงการไทยเข7มแขAงของภาคร1ฐ
7
ความต7องการใชคอมพ2วเตอรDย1งม(อย,.อ(กมาก
7
การออกแบบผล2ตภ1ณฑDท(<ทนสม1ยและตรงก1บความต7องการของผ,7ใชมากข?nน
1 7
การแข.งข1นทางด7านราคา ซงสงผลต.อการต1ดสนใจซอของผ,7บร2โภคได7ง.ายข?nน
?< . 2 bn
เทคโนโลย(ใหม.ๆ ท(<เพ2<มประสทธ2ภาพการใชงานให7ส,งข?nน เชน ULV
2 7 .
พฤต2กรรมของผ,7บร2โภคท(<เปล(ยนแปลงไป โดยให7ความสาค1ญก1บการใช 7 ICT
<
มากข?nน
ป8จจ8ยลบ
เศรษฐก2จโลก/ไทยท(ซบเซาต.อเนb<องจากป( 2551 ทาให7ผ,7บร2โภคชะลอ
<
การใชจ.าย
7
ป1ญหาการตกงาน และความไม.เชอม1<นต.อเศรษฐก2จของผ,7บร2โภค
b<
การแข.งข1นทางด7านราคา ทาให7ม,ลค.าตลาดคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDลดลง
22

23. ป8จจ8ยทBoมBผลต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_ ปB 2553
Thailand ICT Mkt. 2009
ป8จจ8ยบวก
การจ1ดซอคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDผ.านโครงการไทยเข7มแขAง
bn
การเปล(<ยนแพลตฟอรDมคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDให7สามารถรองร1บ
การใชงานบนเทคโนโลย(ใหม. เชน 3G, Windows7 และซพย,
7 . ( (
รY.นใหม.
เศรษฐก2จโลก และเศรษฐก2จภายในประเทศคาดว.าจะฟbnนต1ว
การใชงานอ2นเทอรDเนAตความเรAวส,งม(ความแพร.หลายมากข?nน
7
การปร1บเปล(<ยนร,ปแบบของเอกสารเปAนด2จ2ท1ล (e-Document)
เพb<อลดการใชกระดาษในระด1บองคDกรจะสงผลให7ความต7องการ
7 .
Scanner, All in One Printer และ Data Storage เพ2มมากข?nน
<
23

24. ป8จจ8ยทBoมผลต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_ ปB 2553 (ต6อ)
B
Thailand ICT Mkt. 2009
ป8จจ8ยลบ
การแข.งข1นทางด7านราคาระหว.างผ,7ผล2ต หรbอผ,7จาหน.ายทาให7ราคา
สนค7าหลายประเภทถ,กลงเปAนผลให7สภาพตลาดในเชงม,ลค.าหดต1วลง
2 2
ราคานnาม1นม(แนวโน7มเพ2มส,งข?นตามภาวะเศรษฐก2จโลกท(<คาดว.า
< n
จะฟbnนต1วสงผลให7ราคาสนค7าคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDเพ2มส,งข?nน อ1นเนb<อง
. 2 <
มาจากต7นทYนการผล2ต และการขนสงเพ2<มข?น
. n
การระง1บการลงทYนในน2คมอYตสาหกรรมมาบตาพYดสงผลต.อความเชอม1<น
. b<
การลงทYนภายในประเทศโดยรวม
24

25. แนวโนIมเทคโนโลยB ปB 2553
Thailand ICT Mkt. 2009
Green Technology
เทคโนโลยBเสม#อน (Virtualization Technology)
Cloud Computing
เทคโนโลยBอนเทอร_เนhตความเรhวส:ง (High Speed Broadband)
]
เทคโนโลยBการใชงานระบบสมผ8ส (Multi-touch) บนจอภาพ
I 8
เทคโนโลยBการแสดงภาพ 3 ม]ต] (3D Display)
เทคโนโลยB Solid State Drive (SSD)
เทคโนโลยBการพ]มพ_แบบ LED (Light Emitting Diode)
25

26. Thailand ICT Mkt. 2009
Computer Software
02/16/10 26

27. ม:ลค6าและอ8ตราการเต]บโตของตลาดซอฟต_แวร_
Thailand ICT Mkt. 2009 ปB 2549–2552 และประมาณการปB 2553
(ล.านบาท) ม)ลค+า (ลบ.) (%)
อ4ตราการเต<บโต (%)
80,000 25
20.8 67,884
62,937 64,365
56,616 20
60,000
50,064
13.1 15
40,000 11.2
10
20,000 5.5
5
2.3
0 0
2549 2550 2551 2552 2553f
02/16/10 27

28. ม:ลค6าตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_
Thailand ICT Mkt. 2009 ปB 2551-2552 และประมาณการปB 2553
มRลคTา (ล?านบาท) อVตราการเตXบโต (%)
ประเภทซอฟตMแวรM
2551 2552 2553f 50/51 51/52 52/53f
1. Enterprise Software 55,547 56,062 58,071 10.1 0.9 3.6
2. Mobile Application 2,640 3,069 3,720 23.8 16.3 21.2
3. Embedded Software 2,359 2,760 3,423 21.8 17.0 24.0
4. Others 2,391 2,474 2,670 15.2 3.5 7.9
รวม 62,937 64,365 67,884 11.2 2.3 5.5
หมายเหตY : Enterprise Software แบ.งเปAน (1) Applications Software ต1วอย.างเช.น Office Suites, CRM, Supply Chain Management, Enterprise
Content Management ฯลฯ และ (2) Infrastructure & Operating System Software ต1วอย.างเช.น Operating Systems, Database
Management Systems, Security, Application Development, Data Integration and Data Quality Tools ฯลฯ
02/16/10 28

29. สดสวนระหว6าง Software & Software Applications Hosting
8 6
Thailand ICT Mkt. 2009
Software Applications Hosting
4.2%
Software
95.8%
ม,ลค.าตลาดซอฟตDแวรDบางสวนย7ายไปอย,.ในตลาดการบร2การด7านคอมพ2วเตอรD
.
ในหมวดของ Services and Application Hosting (สวนท(<เปAนกลY.มการใช 7
.
บร2การด7านซอฟตDแวรDผ.านระบบออนไลนD) ประมาณ 2,800 ล7านบาท ซงหาก?<
รวมข7อม,ลน(nเข7าไปด7วย ตลาดซอฟตDแวรDจะเต2บโตประมาณร7อยละ 6.7 หรbอ
ม,ลค.าประมาณ 67,000 ล7านบาท
02/16/10 29

30. สดสวนระหว6าง Applications และ Infrastructure Software
8 6
Thailand ICT Mkt. 2009
Infrastructure & OS
Applications 38.1%
61.9%
หมายเหตY : (1) Applications Software ได7แก. โปรแกรมเก(<ยวก1บ Office Suites, CRM,
Supply Chain Management, Enterprise Content Management ฯลฯ
(2) Infrastructure & OS Software ได7แก. โปรแกรมเก(<ยวก1บ Operating Systems,
Database Management Systems, Security, Application Development,
Data Integration and Data Quality Tools ฯลฯ
02/16/10 30

31. สดสวนระหว6าง Package Software และ
8 6
Thailand ICT Mkt. 2009 Outsource Software Development
Outsource Software Development
21.7%
Package Software
78.3%
หมายเหตY : (1) Package Software หมายถ?ง ซอฟตDแวรDทม(การขายโดยค2ดค.าบร2การเปAน license
(<
(2) Outsources Software Development หมายถ?ง การออกแบบและพ1ฒนาซอฟตDแวรD
เพb<อใชงานเฉพาะก1บงานประเภทต.างๆ ไม.รวมถ?งการพ1ฒนาหรbอปร1บปรYงซอฟตDแวรD
7
ท(ใชภายในแต.ละองคDกรเอง (In-house Development)
< 7
02/16/10 31

32. ม:ลค6าการใชจ6ายตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ ปB 2552
I
Thailand ICT Mkt. 2009 จ2าแนกตามภาคผ:Iใชหล8ก
I
การใช?จTาย สVดสTวน
(ล?านบาท) (%)
Government and State Enterprise 27,995 43.5
Corporate 29,020 45.1
SOHO and Household 7,350 11.4
รวม 64,365 100
ท(<มา : ประมาณการจากผ,ประกอบการท(<ตอบแบบสอบถาม 367 ราย
7
หมายเหตY : *Small Office and Home Office
02/16/10 32

33. สดสวนการใชจ6ายในตลาดซอฟต_แวร_
8 6 I
Thailand ICT Mkt. 2009 จ2าแนกตามภาคเศรษฐก]จ
สVดสTวน
การใช?จTาย (%)
ราชการ (ไม+รวมร4ฐว<สาหก<จ) 20.4
การเง<น และการธนาคาร 16.2
โทรคมนาคม 12.6
การศXกษา 10.8
พล4งงาน 9.8
การขนส+ง และ โลจ<สต<กส] 5.0
การแพทย]และสาธารณส`ข 4.0
ยานยนต] และช<bนส+วน 3.9
การผล<ตและแปรร)ปอาหาร 3.4
การท+องเทfgยว 2.6
อjนๆ*
g 11.3
รวม 100.0
ท(<มา : ประมาณการจากผ,7ประกอบการท(<ตอบแบบสอบถาม 364 ราย
หมายเหตY : อb<นๆ ได7แก. อ2เลAกทรอน2กส D อสงหาร2มทร1พยD ก.อสร7าง ธYรก2จนาเข7า-สงออก
1 .
เกษตรกรรม บร2ษทกฎหมายและตรวจสอบบ1ญช ( บ1นเท2ง (รวมแฟชน) และ
1 1<
ล,กค7าท1<วไปท(<ระบYกลY.มอYตสาหกรรมไม.ได7 ฯลฯ
02/16/10 33

34. ผลการสารวจทBoน6าสนใจของตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_
2
Thailand ICT Mkt. 2009
ภาพรวมตลาดซอฟตDแวรDป( 2552 เต2บโตลดลงต<าสYดในรอบหลายป( โดยเต2บโต
เพ(ยงร7อยละ 2.3
การใชซอฟตDแวรDเปล(ยนไปอย,.ในร,ปของการใชบร2การมากข?nน (เข7าใกล7 SaaS)
7 < 7
ป1จจYบ1นม(ม,ลค.าประมาณ 2,800 ล7านบาท
ตลาดซอฟตDแวรDสวนใหญ.เปAน Package Software ม(ม,ลค.ามากกว.าร7อยละ 70
.
ของม,ลค.าตลาดรวม
ตลาด Mobile Application กลY.ม Entertainment ย1งม(การใชมาก แต.สวนใหญ.
7 .
เปAนการดาวนDโหลดฟร( ในสวนท(จ.ายเง2นพบว.าสวนใหญ.เปAนกลYม Business
. < . .
Application ซงถ,กนามาใชสน1บสนYนก2จกรรมทางธYรก2จต.างๆ เชน การ
?< 7 .
ประชาสมพ1นธD, Mobile Banking ฯลฯ โดยม(สดสวนประมาณร7อยละ 70
1 1 .
ป( 2552 กลYมอYตสาหกรรมท(ย1งม(การใชจ.ายด7านซอฟตDแวรDในสดสวนส,ง ได7แก.
. < 7 1 .
ภาคการเง2นและการธนาคาร และภาคสอสารโทรคมนาคม แต.จะม(การระม1ดระว1ง
b<
ในการใชจ.ายมากข?nน
7
ป( 2553 การเต2บโตของตลาดซอฟตDแวรDดข?nน เต2บโตร7อยละ 5.5 จากการ
(
คาดการณDว.าสถานการณDทางเศรษฐก2จ การเมbองด(ข?nน
กระแส Open Source Software ม(บทบาทเพ2<มข?nนเนb<องจากสภาวะเศรษฐก2จ
ชะลอต1วในชวงก.อนหน7าทาให7องคDกรต.างๆ ตระหน1กถ?งการลดต7นทYน
.
• 34

35. ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ ปB 2552
Thailand ICT Mkt. 2009
ป8จจ8ยบวก
การเร.งใชจ.ายงบประมาณในชวงไตรมาส 4 ของหน.วยงานภาคร1ฐ
7 .
ชวยด?งให7ภาพรวมของตลาดม(การเต2บโตท(<ส,งข?nน
.
ความตระหน1กในเรb<องการใชซอฟตDแวรDล2ขสทธ2‡
7 2
ภาคเศรษฐก2จท(สาค1ญ เชน การเง2นการธนาคาร ย1งม(การลงทYนในการใช 7
< .
ซอฟตDแวรDส,ง
ผ,7ขายซอฟตDแวรDม(การพ1ฒนาร,ปแบบของซอฟตDแวรDทม(ขนาดเลAกลง
(<
ราคาไม.ส,งมากน1ก เพb<อตอบสนองความสามารถในการซอของผ,7ใชท(ม(
bn 7 <
งบประมาณจาก1ดภายใต7ภาวะเศรษฐก2จท(ชะลอต1ว
<
02/16/10 35

36. ป8จจ8ยทBoมผลกระทบต6อ
B
Thailand ICT Mkt. 2009 ตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ ปB 2552 (ต6อ)
ป8จจ8ยลบ
การลดลงของงบประมาณรายจ.ายประจาป(ด7านการลงทYนของภาคร1ฐ
ในป(งบประมาณ 2552 และการไม.ม(โครงการลงทYนขนาดใหญ.ของ
ภาคร1ฐ
เศรษฐก2จในภาพรวมย1งไม.ฟนต1ว โดยเฉพาะในชวงไตรมาส 1-3 ของป(
bn .
ทาให7ภาคเอกชนม(การชะลอ ระง1บโครงการต.างๆ
ผ,7ใชซอฟตDแวรDในระด1บองคDกรต1ดสนใจภายใต7การใชงบประมาณอย.างม(
7 2 7
กลยYทธD/ประสทธ2ภาพส,งสYด (Cost optimization) โดยเลbอกอ1พเกรด
2
ซอฟตDแวรDเด2มแทนท(จะซอซอฟตDแวรDใหม. การซอบร2การบารYงร1กษา
< bn bn
ซอฟตDแวรD หรbอหากม(การต1ดสนใจซอกAจะเลbอกซอซอฟตDแวรDท(<ม(ขนาด
2 bn bn
เลAกลง/ราคาต<าลง
เทคโนโลย( 3G ย1งไม.ม(การใชอย.างแพร.หลาย ทาให7การขยายต1วของ
7
แอพพล2เคชนใหม.ๆ ท(<สน1บสนYนย1งไม.ขยายต1ว
1<
02/16/10 36

37. ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ ปB 2553
Thailand ICT Mkt. 2009
ป8จจ8ยบวก
เศรษฐก2จโลก และเศรษฐก2จภายในประเทศท(เร2มฟbnนต1วในปลายไตรมาส 4
< <
ป( 2552 เหAนได7จากความเชอม1<นอYตสาหกรรมเพ2<มข?nนน1บแต.เดbอนตYลาคม
b<
2552
การซอซอฟตDแวรDทดแทนซอฟตDแวรDเก.า หรbอการอ1พเกรดของเก.า ซงเคยม(
bn ?<
การชะลอการใชจ.ายน1บแต.ป( 2551
7
ภาคเศรษฐก2จหล1กไม.ว.าจะเปAนราชการ การเง2น การศกษา การแพทยDและ
?
สาธารณสYข ย1งม(ความจาเปAนต7องใช 7 IT ในสดสวนท(<ส,ง
1 .
การขยายต1วของการใช 7 Broadband ต.างๆ ท(สน1บสนYนให7สามารถใช 7
<
แอพพล2เคชนใหม.ๆได7มากข?nน ท1nงผ.านคอมพ2วเตอรD มbอถbอ และอYปกรณDอb<นๆ
1<
ทาให7ม(ความต7องการใชซอฟตDแวรDสน1บสนYนอย.างต.อเนb<อง
7
02/16/10 37

38. ป8จจ8ยทBoมผลกระทบต6อ
B
Thailand ICT Mkt. 2009 ตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ ปB 2553 (ต6อ)
ป8จจ8ยลบ
ต7นทYนค.าบร2การ และราคาโครงข.ายความเรAวส,งย1งส,งอย,. ทาให7
การทาบร2การท(เก(<ยวข7องในร,ปแบบใหม.ๆ ท(คาดว.าจะเก2ดข?nน เชน
< < .
การจ1ดทาระบบการประชYมทางไกล ม(ตนทYนส,ง และไม.ได7ขยายต1ว
7
เท.าท(ควร
<
นโยบายเรb<องการพ1ฒนาคน และการสงเสร2ม และพ1ฒนาอYตสาหกรรม
.
ซอฟตDแวรDภาคร1ฐย1งไม.สอดคล7องก1บความต7องการของอYตสาหกรรม
ทาให7ผ,7ประกอบการไม.สามารถผล2ตซอฟตDแวรDใหม.ๆ หรbอขยายร,ปแบบ
การให7บร2การเพb<อสน1บสนYนการเปล(<ยนแปลงความต7องการของตลาดได7
02/16/10 38

39. แนวโนIมเทคโนโลยBในปB 2553
Thailand ICT Mkt. 2009
Cloud Computing / Software as a Service (SaaS) : เทคโนโลย(
ท(สน1บสนYนการใชซอฟตDแวรDในร,ปของการบร2การโดยค2ดค.าใชจ.ายตามปร2มาณ
< 7 7
การใช 7 ซงจะสงผลให7ม,ลค.าการใชซอฟตDแวรDม(แนวโน7มลดลง และจะไป
?< . 7
ขยายต1วในกลY.มของการบร2การด7านคอมพ2วเตอรDแทน
Web 2.0 : ซงเปAนเทคโนโลย(ทสงเสร2ม Social Community Network
?< (< .
จากเด2มท(<เปAนการใชงานเพb<อสน1บสนYนการต2ดต.อเฉพาะบYคคล ป1จจYบ1นม(
7
แนวโน7มถ,กนาประยYกตDใชในเชงธYรก2จมากข?nน และคาดว.าจะม(การผล2ต
7 2
ซอฟตDแวรDเพb<อสน1บสนYนร,ปแบบการใชงานด1งกล.าวมากข?nนด7วย
7
Broadband Technology/Applications : เทคโนโลย(ท(<เก(ยวก1บ <
Location Based การขยายความเรAวของเครbอข.ายจะทาให7เก2ดแอพพล2เคชน 1<
ใหม.ๆ ท(<เก(<ยวก1บ Locations based services ซงสน1บสนYนการใชงานท1งเชง
?< 7 n 2
ธYรก2จ (โลจ2สต2กส) ชว2ตประจาว1น (ระบบร1กษาความปลอดภ1ย) การบ1นเท2ง
D (
(การดาวนDโหลดเกม เพลง ภาพยนตรD การเล.นเกมออนไลนD ฯลฯ )
Open Source Software : ผ,7ใชซอฟตDแวรDเร2<มเข7าใจ คYนเคย และได7ร1บ
7 7
ความน2ยมตามลาด1บ โดยเฉพาะกลY.มโปรแกรมท(<สน1บสนYนการทางาน Back
office เชน โปรแกรมสน1บสนYนการทาเวAบไซตD (CMS)
.
02/16/10 39

40. Thailand ICT Mkt. 2009
Computer Services
40

41. สดสวนของม:ลค6าตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_
8 6
Thailand ICT Mkt. 2009 ต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ในปB 2552
และประมาณการปB 2553
Computer Services (2552)
48,372 ล7านบาท
Computer Services
Computer Software 42.9%
57.1%
Computer Services (2553f)
57,392 ล7านบาท
Computer Services
Computer Software (2552) Computer Software
64,365 ล7านบาท
45.8%
54.2%
Computer Software (2553f)
67,884 ล7านบาท
41

42. ม:ลค6าตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ปB 2551 - 2552
Thailand ICT Mkt. 2009 และประมาณการปB 2553
มRลคTา (ล?านบาท) อVตราการเตXบโต (%)
ประเภท
2551 2552 2553f 51/52 52/53f
1. System Integration1/ 13,520 15,830 NA 17.1
12,901
2. Network Services 17,7242/ 21,486 NA 21.2
3. Software Maintenance Services3/ 865 1,027 1,276 18.7 24.2
4. Hardware Maintenance Services 2,612 2,862 3,367 9.6 17.6
5. Data Center and Disaster Recovery Services 1,199 4,7794/ 5,677 NA 18.8
6. IT Related Training & Education 1,501 1,529 1,529 1.9 0.0
7. IT Consulting 1,823 2,170 2,548 19.0 17.4
8. IT Outsourcing 4,080 4,761 5,679 16.7 19.3
รวม 24,981 48,372 57,392 NA 18.6
หมายเหตY : 1/ น2ยามของ System Integration (SI) ในการสารวจป( 2552 ได7น1บรวมม,ลค.าท(<เก2ดข?nนจากการท(< SI เข7าไปทางานให7
Disaster Recovery Center เพb<อสร7างโครงสร7างพbnนฐานทางด7าน Disaster Recovery Services ด7วย ซ?งแต.เด2มม,ลค.า
<
ในส.วนน(nรวมอย,ในม,ลค.าของ Data Center and Disaster Recovery Services
.
2/ น2ยามของ Network Services ในการสารวจป( 2552 รวมบร2การทางด7าน Security/ Firewall Services, IP Services
และ Virtual Private Network (VPN)
3/ ไม.รวมค.าล2ขส2ทธ2‡การใช 7ซอฟตDแวรD (License Software)
4/ น2ยามของ Data Center and Disaster Recovery Services ในการสารวจป( 2552 รวมบร2การทางด7าน
Service & Application Hosting ซ?งการสารวจในป( 2551 ไม.ได7น1บรวม
<
42

43. สดสวนของตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ปB 2552
8 6
Thailand ICT Mkt. 2009
IT Outsourcing IT Consulting
9.8% 4.5%
System Integration
28.0% IT Related Training & Education
3.2%
Data Center and Disaster Recovery Services
9.9%
Hardware Maintenance Services
5.9%
Software Maintenance Services
2.1%
Network Services
36.6%
43

44. ม:ลค6าการใชจ6ายตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ ปB 2552
I
Thailand ICT Mkt. 2009 จ2าแนกตามภาคผ:Iใชหล8ก
I
ภาคผR?ใช?หลVก มRลคTา (ล?านบาท) สVดสTวน (%)
Government and State Enterprise 18,431 38.1
Corporate 28,755 59.4
SOHO* and Household 1,186 2.5
รวม 48,372 100.0
ท(<มา : ประมาณการจากผ,7ประกอบการท(<ตอบแบบสอบถาม 215 ราย
หมายเหตY : *Small Office and Home Office
44

45. สดสวนการใชจ6ายในตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_
8 6 I
Thailand ICT Mkt. 2009 ปB 2552 จ2าแนกตามภาคเศรษฐก]จ
ภาคเศรษฐกXจ สVดสTวน (%)
ราชการ (ไม+รวมร4ฐว<สาหก<จ) 27.8
การเง<นและการธนาคาร 18.5
พล4งงาน 11.4
การสjg อสาร/ โทรคมนาคม 10.6
การศXกษา 7.1
การท+องเทfgยว 5.0
การผล<ตและแปรร)ปอาหาร 3.8
การขนส+งและโลจ<สต<กส] 2.0
การแพทย]และสาธารณส`ข 1.0
ยานยนต]และช<bนส+วน 0.7
อjgนๆ1/ 12.1
รวม 100.0
ทมา : ประมาณการจากผประกอบการทตอบแบบสอบถาม 115 ราย
หมายเหตY : 1/ อb<นๆ ได7แก. อ2เลAกทรอน2กส D อส1งหาร2มทร1พยD ก.อสร7าง ธYรก2จนาเข7า-สงออก
.
เกษตรกรรม บร2ษ1ทกฎหมายและตรวจสอบบ1ญช ( บ1นเท2ง (รวมแฟชน) 1<
และล,กค7าท1<วไปท(<ระบYกลY.มอYตสาหกรรมไม.ได7 ฯลฯ
45

46. ผลการสารวจทBoน6าสนใจของตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_
2
Thailand ICT Mkt. 2009
ตลาด ICT ของไทยเร2มปร1บเปล(<ยนเข7าส,การใชบร2การเพ2<มมากข?nน สงเกตได7
< . 7 1
จากสดสวนของตลาดบร2การด7านคอมพ2วเตอรDเมb<อเท(ยบก1บตลาด
1 .
คอมพ2วเตอรDซอฟตDแวรDทม(สดสวนอย,.ท(< 42.9 : 57.1 ท1nงน(nสบเนb<องมาจาก
(< 1 . b
กลYมผ,7ใช 7 ICT ในป1จจYบ1นเร2มปร1บเปล(<ยนจากการซอ Package Software
. < bn
หรbอ Customized Software มาส,การเชาใชบร2การ โดยชาระเง2นใน
. . 7
ล1กษณะ pay per use หรbอ transaction มากข?nน
ผ,7ประกอบการซอฟตDแวรDในป1จจYบ1น เร2<มม(การนาซอฟตDแวรDไปฝากไว7ใน
เซรDฟเวอรDต.างๆ (Service and Application Hosting) หรbอบางคร1nงกAนา
2
ซอฟตDแวรDไปต2ดต1งให7ก1บล,กค7า แล7วเกAบค.าบร2การแบบเชาใชมากข?nน
n . 7
เปAนผลให7ม,ลค.าตลาดบร2การด7านคอมพ2วเตอรDม(ขยายต1วเปAนอย.างมาก
แนวโน7มการบร2การด7าน IT Outsourcing จะขยายต1วอย.างต.อเนb<อง
เนb<องจากชวยประหย1ดงบประมาณ และชวยแก7ไขป1ญหาเรb<องการขาดแคลน
. .
บYคลากรท(เชยวชาญ
< (<
46

47. ป8จจ8ยทBoมผลกระทบต6อตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ ปB 2552
B
Thailand ICT Mkt. 2009
ป8จจ8ยบวก
แนวโน7มการปร1บเปล(<ยนว2ธ(การจาหน.ายซอฟตDแวรD จากในร,ปของ
Package หรbอ Customized Software มาอย,.ในร,ปของการบร2การ
เชาใชตาม Transaction สงผลให7ตลาดบร2การด7านคอมพ2วเตอรD
. 7 .
เต2บโตข?nนอย.างมาก
การเร.งใชจ.ายงบประมาณในชวงไตรมาส 4 ของหน.วยงานภาคร1ฐ
7 .
ชวยด?งให7ภาพรวมของตลาดม(การเต2บโตท(<ส,งข?nน
.
แนวโน7มการ outsource งานทางด7าน IT ท(<เพ2<มข?nน เนb<องจากบร2ษ1ท
IT ไทยได7ร1บการยอมร1บ และไว7วางใจจากผ,7ใชบร2การในประเทศเพ2<ม
7
มากข?nน
การลงทYนท(ต.อเนb<องของสถาบ1นการเง2น เชน ระบบ Core Banking,
< .
ระบบบร2หารจ1ดการงานทางด7านบร2การ และผล2ตภ1ณฑDใหม.ๆให7ก1บล,กค7า
เปAนต7น
47

48. ป8จจ8ยทBoมผลกระทบต6อ
B
Thailand ICT Mkt. 2009 ตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ ปB 2552 (ต6อ)
ป8จจ8ยลบ
ว2กฤต2เศรษฐก2จ โดยเฉพาะในชวงไตรมาส 1-3 ของป( ทาให7ภาคเอกชน
.
ม(การชะลอ และระง1บโครงการต.างๆ โดยเฉพาะในตลาด IT Related
Training & Education
แนวโน7มการแข.งข1นในตลาดท(<ส,งข?nน ประกอบก1บม(บร2ษ1ทขนาดเลAก
เข7ามาในตลาดอย.างต.อเนb<อง ทาให7เก2ดการแข.งข1นด7านราคา สงผลให7
.
ผ,7ใชบร2การม(ทางเลbอกมากข?nน
7
48

49. ป8จจ8ยทBoมผลกระทบต6อตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ ปB 2553
B
Thailand ICT Mkt. 2009
ป8จจ8ยบวก
เนb<องจากร,ปแบบของ Software Application ท(<ม(ความซบซอน ประกอบก1บ
1 7
แนวโน7มการพ1ฒนาซอฟตDแวรDข?nนใชเองภายในองคDกรท(<ม(เพ2<มมากข?nน ทาให7
7
แนวโน7มการจ7างงานในล1กษณะการ outsource ม(เพ2<มมากข?nนไปด7วย
การกล1บมาลงทYนของภาคเอกชน หล1งจากท(ม(การชะลอ หรbอระง1บโครงการ
<
ในป(ท(<ผ.านมา
เทคโนโลย( และแนวโน7มของการให7บร2การท(<เปล(ยนแปลงไปจากเด2ม
<
จากกระแสของ Software as a Service ประกอบก1บป1จจYบ1นม(การนา
ซอฟตDแวรDไปฝาก (host) ไว7ตามเวAบไซดDตางๆ แล7วเป2ดให7บร2การโดยการ
.
เชาใชมากข?nน ซงจากกระแสด1งกล.าวจะสงผลให7ม(จานวนผ,7ใชบร2การ
. 7 ?< . 7
ศ,นยDร1บฝากข7อม,ล (Data Center) เพ2<มมากข?nนตามไปด7วย
จากการควบคYม และปราบปรามการละเม2ดล2ขสทธ2‡ท(<เข7มงวดมากข?nน
2
ประกอบก1บ Open Source เร2มม(คYณภาพด(ข?nน จ?งอาจจะทาให7เก2ดการ
<
นาเอา Open Source ไปใชในการ Implement ระบบต.างๆมากข?nนด7วย
7
49

50. ป8จจ8ยทBoมผลกระทบต6อ
B
Thailand ICT Mkt. 2009 ตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ ปB 2553 (ต6อ)
ป8จจ8ยลบ
สภาพเศรษฐก2จท(ย1งทรงต1ว ทาให7ผ,7ประกอบการประเม2น และวางแผน
<
การตลาดได7ยาก โดยเฉพาะในกลY.มการอบรมด7าน IT (IT Realated
Training & Education)
แนวโน7มการ Outsource งานไปย1งบร2ษ1ทต.างชาต2ม(เพ2<มมากข?nน เนb<องจาก
ป1ญหาเรb<องจานวน และความเชยวชาญของบYคลากร IT
(<
ต7นทYนค.าเชาวงจรออกต.างประเทศของไทยม(ราคาส,งกว.าประเทศรอบข7าง
.
สงผลให7การค2ดอ1ตราค.าบร2การ และความเรAว (Bandwidth) ในการร1บ/สง
. .
ข7อม,ลม(ประสทธ2ภาพด7อยกว.าต.างประเทศ ทาให7ผ,7ใชบร2การบางรายจ?งอาจ
2 7
นาข7อม,ลไปฝากไว7ท(< Data Center ของต.างประเทศได7
50

51. แนวโนIมเทคโนโลยBในปB 2553
Thailand ICT Mkt. 2009
Cloud Computing : ด7วยเหตYท(< Cloud Computing เปAนระบบท(สามารถ
<
ยbดหยY.นได7ตามความต7องการของผ,7ใช 7 ทาให7ได7ร1บความสนใจจากผ,7ใชเปAน
7
อย.างมาก จ?งอาจสงผลให7เก2ดการให7บร2การ Cloud Computing ได7ในระยะ
.
เวลาอ1นใกล7
Software as a Service (SaaS) : แนวค2ดเรb<อง Software as a Service
และการนาซอฟตDแวรDไปฝากไว7ในเซรDฟเวอรDต.างๆ (host) แล7วเป2ดให7เชาใช 7
2 .
ย.อมสงผลให7ตลาดบร2การด7านคอมพ2วเตอรDในสวนของ Web Hosting,
. .
Service and Application Hosting เต2บโตข?nนได7อย.างแน.นอน
Broadband Technology : ผลจากความต7องการใชบรอดแบนดDไร7สาย
7
ท(เพ2<มข?nนเปAนอย.างมากย.อมสงผลด(ต.อตลาดบร2การด7าน Network Services
< .
เนb<องจากทาให7ผ,7ให7บร2การได7ร1บงานในสวนของการขยายโครงข.าย หรbอการ
.
วางระบบเครbอข.ายเพb<อรองร1บเทคโนโลย(ใหม.ๆมากข?nน
51

52. Thailand ICT Mkt. 2009
Communications
52

53. ม:ลค6าและอ8ตราการเต]บโตของตลาดสอสารปB 2551-2552
#o
Thailand ICT Mkt. 2009 และประมาณการปB 2553
385,000 382,288
380,000
375,000
มลคาตลาดสอสารรวม
ม,ล ค.า (ล7านบาท)
370,000
365,000 360,216 361,895
360,000
355,000
350,000
345,000
2551 2552 2553 ม,ลค.า (ล7านบาท)
Growth (%)
ตลาดสอสาร 2551 2552 2553 51/52 52/53
ตลาดอปกรณสอสาร 123,725 126,429 137,479 2.2 8.7
ตลาดบรการสอสาร 236,491 235,466 244,809 -0.4 4.0
ตลาดสอสารรวม 360,216 361,895 382,288 0.5 5.6
53