1. MR aгентство: iVOX Ukraine
Период: декабрь 2013
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМО-ИНСТРУМЕНТА
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ – «РОЗНИЧНЫХ ГАЗЕТ» - ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
1

2. ВЫВОДЫ И ЦЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРОЕКТА
 Только в 4% случаев полученная от розничной сети «газета» не читается и даже не
просматривается. Т.е., раздачу и рассылку «газет» можно считать очень результативным
средством коммуникации с потребителем.
 В среднем, каждый потребитель получает (запоминает как полученные) «промо-газеты» от
2,1 розничных сетей.
 Обнаружена сильная статистическая связь (корреляция) между просмотром полученной
потребителем листовки сети магазинов и походом в этот магазин единожды (по листовке).
 Однако корреляции между получением листовки и посещением клиентов торговой сети
«чаще всего» - нет. Таким образом, листовки нельзя рассматривать как действенное
средство создания лояльности потребителей.
 Те, кто внимательно изучает листовку сети, очень часто затем отправляются в её магазин и
берут листовку с собой (76% и 61% респондентов, соответственно).
 Два безусловных «доминатора» среди сетей в Украине в качестве «постоянного места
покупок» - АТБ-маркет и Сильпо.
 По имиджевому профилю Сильпо довольно схожа с массой конкурентов, которых, очевидно
опережает по постоянству посещения покупателями, а АТБ-Маркет имеет уникальный
профиль, далекий от конкурентов.
 Свою «главную» (наиболее часто посещаемую) розничную сеть потребители чаще всего
оценивают как «удобно расположенную», имеющую «доступные цены» и «переполненную
людьми».
2

3. БОЛЬШИНСТВО ИЗ ТО-20 НАЦИОНАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ХОРОШО
ИЗВЕСТНЫ ПОКУПАТЕЛЯМ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ. БЛАГОДАРЯ РЕКЛАМНОЙ
АКТИВНОСТИ ЗНАНИЕ «МАРОК» ОПЕРЕЖАЕТ УРОВЕНЬ ОПЫТА ПОСЕЩЕНИЯ
3
- Какие торговые сети Вы знаете?
- Какие торговые сети Вы посещаете хотя бы время от времени?
N=1008
96%
95%
94%
91%
90%
89%
84%
81%
80%
73%
71%
63%
63%
56%
54%
48%
46%
44%
41%
38%
33%
19%
Фокстрот
Эльдорадо
Сильпо
Мобилочка
Алло
Comfy
Фуршет
АТБ-Маркет
Велика Кишеня
Watson's
Metro…
Ашан
Караван
Brocard
Ева
Billa
Космо
ProStor
Yves Rocher
MOYO
Мегамаркет
Bonjour
Знание торговых точек
68%
62%
60%
50%
49%
43%
38%
38%
34%
30%
29%
28%
25%
21%
20%
18%
16%
15%
12%
9%
9%
3%
Сильпо
АТБ-Маркет
Фокстрот
Эльдорадо
Comfy
Watson's
Фуршет
Алло
Metro…
Ева
Ашан
Мобилочка
Велика Кишеня
ProStor
Космо
Караван
Billa
Brocard
Yves Rocher
Мегамаркет
MOYO
Bonjour
Посещение торговых точек

4. В КАЧЕСТВЕ «НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОСЕЩАЕМЫХ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
БЕССПОРНО ДОМИНИРУЮТ 2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
СЕТИ: АТБ-МАРКЕТ И СИЛЬПО!
4
- Какую торговую сеть Вы посещаете чаще всего?
N=1008
33%
26%6%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2% 1% 1% 1%
1%
1% 1%
АТБ-Маркет
Сильпо
Ашан
Фуршет
Watson's
Велика Кишеня
Metro Cash&Carry
Фокстрот
Караван
Ева
Comfy
Эльдорадо
Мегамаркет
Алло
Космо
Billa
ProStor
Brocard
Мобилочка
MOYO
Yves Rocher
Bonjour
Ничего из перечисленного

5. В 96% СЛУЧАЕВ ПОТРЕБИТЕЛИ КАК МИНИМУМ ПРОСМАТРИВАЮТ
ПОЛУЧЕННЫЕ* «ГАЗЕТЫ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ (И БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
ИЗ НИХ ДЕТАЛЬНО ИХ ИЗУЧАЮТ).
49%
46%
4%
Детально изучаю
Бегло просматриваю
Выбрасываю не просматривая
5
Что Вы обычно делаете с листовками
каждой из указанных торговых сетей?
N=2104 оценок
В какие из указанных магазинов Вы или другой
член Вашей семьи отправились, чтобы
совершить покупку по акции / скидкам из
листовки, которая пришла Вам по почте?
59%
41%
Отправились в магазин
Не отправились в магазин
Те, кто просматривают или детально
изучают листовки
N=2017 оценок
76%
41%
24%
59%
Детально изучаю
Бегло просматриваю
Отправились бы Не отправились бы N=
1041 оценок
976 оценок
Респонденты, которые детально изучают
листовки, чаще отправляются в магазин за
покупкой.
*Под «полученными» здесь и далее понимаются те газеты сетей, которые респондент запомнил как полученные им.
Потерянные либо выброшенные сразу, очевидно, исключаются.

6. 55% РЕСПОНДЕНТОВ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В МАГАЗИН, БЕРУТ С СОБОЙ
ЛИСТОВКУ В КАЧЕСТВЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК. ТЕ, КТО
ДЕТАЛЬНО ИЗУЧАЮТ ЛИСТОВКИ, ЧАЩЕ БЕРУТ ИХ С СОБОЙ, ЧЕМ ТЕ, КТО
ИХ БЕГЛО ПРОСМАТРИВАЕТ.
6
При походе в каждый из магазинов, взяли ли Вы с
собой листовку, пришедшую Вам по почте (как
подсказку для покупок конкретных товаров)?
База: отправились в магазин после
просмотра/изучения листовки
55%
61%
44%
45%
39%
56%
Все респонденты
Детально изучаю
Бегло просматриваю
Берут с собой листовки Не берут с собой листовки N=
1186 оценок
786 оценок
400 оценок

7. СУЩЕСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛУЧЕНИЕМ «ГАЗЕТЫ» СЕТИ
И ПОХОДОМ В МАГАЗИН. ОДНАКО УРОВЕНЬ «КОНВЕРСИИ» НЕ У ВСЕХ
ОДИНАКОВЫЙ – У ЧАСТИ СЕТЕЙ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИСТОВКИ РЕЖЕ ПРИВОДИТ К
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ.
7
- От каких торговых сетей Вы получали рекламные материалы (листовки о скидках) по почте (обычной, не электронной) в
течение последних 3 месяцев?
- В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из
листовки, которая пришла Вам по почте?
N=1008
32%
20%
20%
19%
18%
14%
14%
10%
8%
8%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
30%
Сильпо
Фокстрот
Comfy
Metro…
Эльдорадо
Watson's
АТБ-Маркет
Алло
Yves Rocher
Ева
Фуршет
Велика Кишеня
Мобилочка
Караван
ProStor
Космо
Billa
Мегамаркет
MOYO
Brocard
Ашан
Bonjour
Ни одна
Получали промо по почте
25%
13%
11%
10%
9%
8%
6%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
38%
Сильпо
Metro…
АТБ-Маркет
Watson's
Comfy
Фокстрот
Эльдорадо
Ева
Yves Rocher
Алло
Фуршет
Велика Кишеня
Караван
ProStor
Космо
Billa
Ашан
Мегамаркет
Brocard
Мобилочка
MOYO
Bonjour
Ничего из…
Отправились в магазин

8. ЧЕМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО РЕСПОНДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ ЛИСТОВКИ СЕТИ, ТЕМ
ВЫШЕ ДОЛЯ ТЕХ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЭТОТ МАГАЗИН ЗА ПОКУПКАМИ.
8
14
100
8
76
100
100
41
100
100
Отправились за
покупкой в эту сеть
Получили листовку
этой сети
Знание сети
56% 76%
41%
Все респонденты Те, кто детально изучают Те, кто бегло просматривают
- Какие торговые сети Вы знаете?
- От каких торговых сетей Вы получали рекламные материалы (листовки о скидках) по почте (обычной, не электронной) в
течение последних 3 месяцев?
- В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из
листовки, которая пришла Вам по почте?
15080 оценок 1041 оценок 976 оценок

9. Премиальный, предлагает
уникальные товары.
Доступные
цены, переполненный
людьми, удобно
расположен, популярный.
Современный
Удобно расположен
ПросторныйКараван
Сильпо
Ашан
АТБ-Маркет
Metro Cash&Carry
Фуршет
Велика Кишеня
Billa
Мегамаркет
Алло
Comfy
Фокстрот
Мобилочка
MOYO
Эльдорадо
Brocard
Watson's
Ева
Космо
Yves Rocher
ProStor
Bonjour
ИМИДЖЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КАРТА ВОСПРИЯТИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
9
15080 оценок

10. ВОСПРИЯТИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК: БОЛЕЕ ЯРКО (+) И МЕНЕЕ ЯРКО (-)
ВЫРАЖЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ИМИДЖЕ СЕТЕЙ (ПО СРАВН.СО СРЕДНИМ)
10
Караван
Сильпо
Ашан
АТБ-Маркет
MetroCash&Carry
Фуршет
ВеликаКишеня
Billa
Мегамаркет
Алло
Comfy
Фокстрот
Мобилочка
MOYO
Эльдорадо
Brocard
Watson's
Ева
Космо
YvesRocher
ProStor
Bonjour
Доступные цены - + - - - - +
Премиальный - + +
Предлагает широкий выбор товаров -
Предлагает уникальные товары, которые
сложно найти в других точках - + - - + + +
Удобно расположен - - + - + - + + -
Просторный + + - + + + - + + - + - - -
Популярный + -
Современный - - + + + + +
Комфортный -
Переполненный людьми + + + - - - - - - - - -
15080 оценок

11. УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ СЕТИ, КОТОРУЮ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ
ПОСТОЯННОГО (РЕГУЛЯРНОГО) ПОСЕЩЕНИЯ ПОКУПАТЕЛИ.
11
Посещение чаще всего
Удобно расположен (0.06)
Доступные цены (0.04)
Переполненный людьми (0.03)
Популярный (0.01)
Комфортный, Предлагает широкий выбор товаров,
Современный, Премиальный, Предлагает уникальные
товары, которые сложно найти в других точках, Просторный
(0.01)
R2=0.15
Другие факторы (0.85)
15080 оценок

12. ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ И ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫБОРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА «ИНТЕРНЕТ-НАСЕЛЕНИЮ» УКРАИНЫ
12
База: все респонденты
N=1008
51%
49%
Пол
Мужчины
Женщины
46%
35%
19%
Возраст
16-29
30-44
45-59
37%
32%
9%
22%
Размер населенного пункта
более 500 тыс. жителей
101-500 тыс. жителей
50-100 тыс. жителей
менее 100 тыс. жителей
10%
11%
22%
10%
17%
28%
Регион
Киев
Север
Запад
Центр
Юг
Восток

13. УРОВЕНЬ ДОХОДА РЕСПОНДЕНТОВ
ШКАЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ДОХОДА
13
База: все респонденты
N=1008
1%
15%
40%
31%
7%
1%
5%
Нам не всегда достаточно денег даже на еду
У нас хватает денег на еду, но покупка одежды вызывает
затруднения
Нам хватает денег на еду и одежду, но купить телевизор,
холодильник или стиральную машину нам будет сложно
Мы можем купить основную бытовую технику, но на автомобиль
нам не хватит
Наших средств не хватит на приобретение квартиры или
загородного дома
Можем позволить себе любые покупки
Отказ от ответа

14. 14