1.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:ПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНАМИПодготовлено для:Апрель 2013 г.Исследователь: iVOX UkraineОтраслевая экспертиза и консалтинг проекта:Expert & Consulting (E&C), www.encint.com

2.
ПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНАМИ62%38%Владеют смартфономНе владеют смартфоном2Есть ли у Вас смартфон?База: все респондентыN=114454%19%9%6%3%2%8%AndroidSymbianiOS (iPhone)Windows Mobile /Windows PhoneBadaДругая ОСНЗ/ЗОБаза: владельцы смартфоновN=70516% 41% 25% 18%Да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да НетБаза: НЕ владельцы смартфоновN=439На какой платформеработает ваш смартфон?Планируете ли вы приобрести смартфон в течение нынешнего года?9%14%5%28%27%7%1%2% 6% Apple iPhoneHTCSony/Sony EricssonNokiaSamsungLGMotorolaБаза: владельцы смартфоновN=705

3.
СТРУКТУРА АУДИТОРИИПО ПОЛЬЗОВАНИЮ СМАРТФОНАМИ3База: все респондентыN=1144Текущие пользователи смартфонов62%Текущие НЕпользователисмартфонов38%Потенциальныепользователи22%Отрицающие16%Текущие и потенциальные пользователи смартфонов84%Отрицающие16%100%

4.
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬТЕКУЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ VS. ОТРИЦАЮЩИЕ455%45%49%36%15%38%34%8%19%38%62%38%27%35%31% 33%7%30%Мужчины Женщины 18-29 лет 30-44 лет 45-59 лет 500К+ 101-500К 50-100К <50KТекущие пользователи (N=705)Отрицающие НЕпользователи (N=188)Пол Размер населенного пунктаВозрастСоответствующее значение значимо выше/ниже посравнению с другой группой респондентов (95% дов. инт.) Типичный пользователь смартфона – молодой (до 45 лет) мужчина, проживающий вкрупном городе. Отрицающие НЕпользователи – в основном, женщины старше 45лет, проживающие в небольших городах.

5.
ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНАМИ0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21доля владельцев смартфоновдоля покупок смартфонов5Как давно Вы начали пользоваться смартфоном?База: пользователи приложений(N=537)68% смартфонов было приобретено втечение последних 3 месяцев (в течение2013го года), 53% - за последние 2 месяца.

6.
ДРАЙВЕРЫ ВЫБОРА СМАРТФОНАПРОИЗВОДНАЯ ВАЖНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК СМАРТФОНОВ14,8%11,0%8,4%8,1%7,5%7,5%7,4%7,2%7,1%6,8%5,8%5,0%2,2%0,8%0,3%Я доверяю производителю этой моделиИм приятно пользоваться и владетьС ним я буду выглядеть современно, модноТехническое совершенство, богатое оснащениеКрасивый, современный дизайнБыстрота действияМои знакомые и специалисты рекомендуют эту модельКачественная фото-/ видео -камераВ нём есть все необходимые мне функцииПодходящая мне операционная системаПонятный и приятный интерфейс (меню пользователя и проч.)Выходить в интернет с ним будет удобноЕго легко и удобно носить с собойОн потребует дорогостоящего обслуживания или ремонта (при поломке)Привлекательная цена6База: текущие и потенциальныепользователи смартфоновN=956 Результат Анализа относительных весов (Jeff W. Johnson)Доверие производителю является наиболее важной характеристикой смартфона (имеет наиболеесильное из представленных характеристик положительное влияние на желание (не намерение!)приобрести смартфон). Стоимость (как самого аппарата, так и его дальнейшего обслуживания) –наименее важна из представленных параметров.Доля характеристики = относительная важность влияния даннойхарактеристики на желание приобрести смартфон (по отношениюко всем оцениваемыми характеристикам).

7.
База: ОтрицающиеN=188БАРЬЕРЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ СМАРТФОНОВ7Укажите, пожалуйста, основную причину, по которой вы не готовы к покупке смартфона.48%24%20%1%6%Телефон мне нужен только для того,чтобы звонить, ни для чего большеСлишком дорого для меняМне больше нравятся планшетные компьютеры,чем смартфоныСо смартфоном мне сложноразобраться, как им пользоватьсяДругая причина

8.
ВЫВОДЫ 62% опрошенных владеют смартфонами. 54% владельцев смартфонов используютсмартфоны с ОС Android. Наиболее популярными брендами являются Nokia (28%) И Samsung(27%). 57% тех, кто еще не имеет смартфона, планируют купить его в течение нынешнегогода. 84% респондентов уже пользуются или планируют приобрести смартфон в 2013м году (далее– текущие и потенциальные пользователи). Лишь 16% респондентов не владеютсмартфоном и не планируют приобретать его в ближайшее время. Из них, половина (8%респондентов) не видят необходимости в приобретении смартфона – им достаточнофункций телефона; еще 24% отрицающих (4% респондентов) не могут позволить себепокупку смартфона по финансовым причинам; 20% (3% респондентов) предпочитаютпланшетные компьютеры смартфонам. С конца 2012го года пользование смартфонами заметно выросло. 68% пользователейприложений для смартфонов стали пользоваться смартфонами в течение последних трехмесяцев (включая период новогодних подарков). Первым по значимости драйвером выбора модели смартфона является доверие еепроизводителю. Далее, смартфоном должно быть приятно пользоваться и владеть.Желание выглядеть модно и современно со смартфоном – более важно, чем его техническиехарактеристики (быстрота действия, качество камеры, подходящая ОС, удобный интерфейси т.д.8

9.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ72%69%69%68%62%61%47%41%41%34%18%17%Всего (N=705)9База: текущие пользователисмартфонов (см. детали)80%72%81%80%66%65%53%51%48%42%27%21%76%72%76%75%63%66%52%48%46%41%22%18%мобильный интернет (N=337)Wi-fi (N=482)Электронная почтаМузыка, просмотр фильмов или видеоКарты, GPS-навигаторСоциальные сети (любые)Заметки, задачи, календарь и т.п.ИгрыЭлектронная книгаНовостиАнти-вирусИнтернет-банкингСохранение контента с Вашего смартфоначерез сеть на серверыДругимиСоответствующее значение значимо выше/ниже посравнению с другой группой респондентов (95% дов. инт.)Пользователи следующихтипов доступа:Какими приложениями на Вашем смартфоне Вы пользуетесь?(приложения – специальные программы, установленные на смартфоне,для решения конкретных задач пользователя)

10.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНАМИ74%77%69%69%64%57%45%41%47%37%19%15%0-2 мес.10База: текущие пользователисмартфонов (см. детали)Электронная почтаСоциальные сети (любые)Карты, GPS-навигаторМузыка, просмотр фильмов или видеоИгрыЗаметки, задачи, календарь и т.п.Электронная книгаНовостиАнти-вирусИнтернет-банкингСохранение контента с Вашего смартфоначерез сеть на серверыДругимиСоответствующее значение значимо выше/ниже посравнению с другой группой респондентов (95% дов. инт.)Какими приложениями на Вашемсмартфоне Вы пользуетесь?77%73%77%74%68%68%59%52%44%43%25%21%3+ мес.Те, кто пользуются смартфонами более 3 месяцев, чаще пользуются такими приложениями,как карты и GPS-навигаторы, заметки, задачи, календари, электронными книгами иприложениями для просмотра новостей.

11.
55%54%53%62%50%52%55%54%61%53%60%63%50%45%46%47%38%50%48%45%46%39%47%40%37%50%Все пользователиЭлектронная почтаМузыка, просмотр фильмов или видеоКарты, GPS-навигаторСоциальные сети (любые)Заметки, задачи, календарь и т.п.ИгрыЭлектронная книгаНовостиАнти-вирусИнтернет-банкингСохранение контента с Вашего смартфона через сеть на серверыДругимиМужчины ЖенщиныПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНАМИ - ПОЛ11База: текущие пользователисмартфонов (см. детали)Соответствующее значение значимо выше/ниже посравнению с другой группой респондентов (95% дов. инт.)Какими приложениями на Вашем смартфоне Вы пользуетесь?Мужчины чаще пользуются GPS-навигаторами иследят за новостями с помощью приложений.Сравнение с общим распределением по пользователям:

12.
49%51%53%52%55%52%55%50%48%50%47%48%55%36%35%36%35%33%34%35%36%38%33%37%31%28%15%14%12%13%12%14%10%14%14%17%16%21%17%Все пользователиЭлектронная почтаМузыка, просмотр фильмов или видеоКарты, GPS-навигаторСоциальные сети (любые)Заметки, задачи, календарь и т.п.ИгрыЭлектронная книгаНовостиАнти-вирусИнтернет-банкингСохранение контента с Вашего смартфона через сеть на серверыДругими18-29 30-44 45-59ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНАМИ - ВОЗРАСТ12База: текущие пользователисмартфонов (см. детали)Соответствующее значение значимо выше/ниже посравнению с другой группой респондентов (95% дов. инт.)Какими приложениями на Вашем смартфоне Вы пользуетесь?Пользователи старше 45 лет реже пользуютсяиграми на своих смартфонах.Сравнение с общим распределением по пользователям:

13.
ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЗ МАГАЗИНОВПРИЛОЖЕНИЙ13Загружаете ли вы мобильные приложения из магазиновприложений (например, AppStore/Google Play или т.п.)?База: текущие пользователисмартфонов (N=705)15%61%20%4%Да - как бесплатные, так и платныеДа, но только бесплатныеНет, т.к. в них нет потребностиНет, т.к. не знаю как это сделать76% пользователей смартфонов загружают мобильные приложения из магазинов приложений (изних, 61% – только бесплатные, 15% - в том числе и платные).24% пользователей смартфонов НЕ загружают мобильные приложения из магазинов приложений.При этом, большинство их них (20%) не испытывают такой потребности и лишь 4% не знают, какэто сделать.• Wi-fi – 90%• Мобильный интернет – 63%База: пользователи мобильныхприложений (N=537)76%N=537

14.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМО ПРИЛОЖЕНИЯМИ54%5%20%5%2%13%Нет ни одногоВ прошлом такие приложения яустанавливал, но затем избавилсяУстановлены одно-два таких приложенияТри и больше таких приложенияУстановлено много, я точно не знаю сколькотаких приложенийНе знаю, затрудняюсь ответить14База: текущие пользователисмартфонов (N=705)Установлены ли на Вашем смартфоне мобильные приложения, которые торговые марки-спонсоры предлагают бесплатно в качестве «рекламы» своих товаров? Сколько такихприложений у Вас?59%27%

15.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ49%31%13%7%Нет, бесплатные приложения с рекламойвнутри меня вполне устраиваютНет, я пока не делал такой выбор, но готовсделать это в ближайшем будущемДа, я делал выбор в пользу платной версии,чтобы избавиться от рекламыЗатрудняюсь ответить15База: текущие пользователисмартфонов (N=705)Отказывались ли Вы когда-либо от бесплатного приложения в пользу платного, чтобыизбавить от рекламы внутри этого приложения? (Путем «повышения уровня» бесплатногоприложения до платного, либо полной замены приложения на другое )

16.
ДРАЙВЕРЫ ВЫБОРА СМАРТФОНАСРЕДИ ТЕХ, КТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ19,2%9,0%8,9%8,5%7,7%7,6%7,5%7,1%6,9%5,3%4,8%3,7%2,0%1,2%Я доверяю производителю этой моделиС ним я буду выглядеть современно, модноКачественная фото-/ видео -камераВ нём есть все необходимые мне функцииИм приятно пользоваться и владетьМои знакомые и специалисты рекомендуют эту модельПодходящая мне операционная системаПонятный и приятный интерфейс (меню пользователя и проч.)Техническое совершенство, богатое оснащениеКрасивый, современный дизайнВыходить в интернет с ним будет удобноБыстрота действияЕго легко и удобно носить с собойОн потребует дорогостоящего обслуживания или ремонта (при поломке)16Результат Анализа относительных весов (Jeff W. Johnson)Доверие производителю является наиболее важной характеристикой смартфона (имеет наиболеесильное из представленных характеристик положительное влияние на желание (не намерение!)приобрести смартфон).Доля характеристики = относительная важность влияния даннойхарактеристики на желание приобрести смартфон (по отношениюко всем оцениваемыми характеристикам).

17.
ВЫВОДЫ Наиболее популярными приложениями для смартфонов являются: электроннаяпочта, музыка и фильмы, карты и GPS-навигатор, социальные сети, задачи,заметки и календари, а также игры. Пользователи мобильного интернета чащепользуются электронной почтой, GPS-навигатором, социальными сетями, атакже сохраняют контент со своего смартфона через сеть на серверы посравнению с теми, кто пользуется доступом в интернет преимущественнопосредством wi-fi. 76% пользователей смартфонов загружают мобильные приложения из магазиновприложений (из них, 61% – только бесплатные, 15% - в том числе и платные). Изних, 90% пользуются wi-fi, 63% - мобильным интернетом. У 27% пользователей смартфонов установлены промо приложения длясмартфонов. 13% пользователей смартфонов отказывались от бесплатныхприложений в пользу платных, чтобы избавить от рекламы внутри этогоприложения, еще 31% намерены сделать это.17

18.
74%68%58%44%15%10%5%1%1%Wi-fi, домаWi-fi, в публичных местах (кафе, парки, торговые центры и т.д.)Мобильный интернет (EDGE/GPRS: Киевстар, Life, MTS, Beeline)Wi-fi, на работеWi-fi, в учебном заведенииМобильный интернет (3G: оператор Utel/ТриМоб)Мобильный интернет CDMA (PeopleNet, Интертелеком+CDMA Украина)мобильный WiMax (Giraffe, FreshTel)Ни одним из указанных; вообще не выхожу в интернет.18База: текущие пользователисмартфонов (N=705)Какими из указанных способов доступа в интернет со смартфона Вы пользуетесь регулярно / чаще других?ТИП ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ СО СМАРТФОНАВысокая стоимость услуги (100%)N=4

19.
16%37%40%1%6%19База: пользователи интернета(N=701)Являются ли для Вас предпочтительными, при пользовании смартфоном , посещение специальных мобильных версий интернет-сайтов, нужных Вам?ОТНОШЕНИЕ К МОБИЛЬНЫМ ВЕРСИЯМ САЙТОВДа, я специально ищу и сохраняю ссылки на сайты, сделанныепод мобильные устройстваЯ обращаю внимание, обычный это сайт или для мобильныхустройств, но это не очень важно для меняЯ не обращаю внимания: обычный интернет-сайт илимобильная версия, пользуюсь всё равноА что такое «мобильная версия интернет-сайта»?Я вообще не посещаю интернет-сайты со смартфона

20.
77%61%60%55%47%46%35%30%25%22%15%1%2%20База: текущие пользователисмартфонов (N=705)Продолжите, пожалуйста, фразу, отметив все подходящие вариантыниже: «Пользование смартфоном для меня – это…»ЦЕЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНАМИбыть постоянно на связи, где бы я ни находилсяпомощь в путешествиях, передвижении по городу и т.п.экономия моего времени: я могу сделать многие полезныедела пока я в пути или жду чего-либопросмотр кино, видео, музыки, чтение книг – на ходу, в любых условияхбыть в курсе событий, постоянно видеть новостиповышение моей продуктивности, для работы / бизнесарегулярное общение в соц.сетяхвыглядеть / чувствовать себя современным, модным, актуальнымэкономия денег на голосовой связи, с помощью современных приложенийвозможность играть в игры «на ходу»он-лайн покупкидругоеничего из перечисленного выше

21.
ЦЕЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНАМИСРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ОС21База: текущие пользователисмартфонов (см. детали)Соответствующее значение значимо выше/ниже посравнению с другой группой респондентов (95% дов. инт.)73%65%59%60%52%49%52%32%34%13%26%77%65%63%56%52%49%37%32%25%25%18%76%58%59%55%39%45%30%30%24%26%6%iOS (iPhone) AndroidSymbian Все текущие пользователибыть постоянно на связи, где бы я ни находилсяпомощь в путешествиях, передвижении по городу и т.п.экономия моего времени: я могу сделать многие полезные дела пока я впути или жду чего-либопросмотр кино, видео, музыки, чтение книг – на ходу, в любых условияхбыть в курсе событий, постоянно видеть новостиповышение моей продуктивности, для работы / бизнесарегулярное общение в социальных сетяхвыглядеть / чувствовать себя современным, модным, актуальнымэкономия денег на голосовой связи, с помощью современных приложенийвозможность играть в игры «на ходу»онлайн покупкиПродолжите, пожалуйста, фразу, отметив все подходящие вариантыниже: «Пользование смартфоном для меня – это…»

22.
ЦЕЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНАМИСРАВНЕНИЕ С ОБЩИМ22База: текущие пользователисмартфонов (см. детали)Соответствующее значение значимо выше/ниже посравнению со всеми респондентами (95% дов. инт.)6%72%27%11%76%Nokia Samsung HTC Apple iPhone LG Sony/Sony Ericsson Все текущие пользователибыть постоянно на связи, где бы я ни находилсяпомощь в путешествиях, передвижении по городу и т.п.экономия моего времени: я могу сделать многие полезные дела пока я впути или жду чего-либопросмотр кино, видео, музыки, чтение книг – на ходу, в любых условияхбыть в курсе событий, постоянно видеть новостиповышение моей продуктивности, для работы / бизнесарегулярное общение в социальных сетяхвыглядеть / чувствовать себя современным, модным, актуальнымэкономия денег на голосовой связи, с помощью современных приложенийвозможность играть в игры «на ходу»онлайн покупки

23.
75%52%38%34%14%1%Онлайн-магазинов, аукционов, досок объявлений и т.п.Сервисы сравнения цен (price.ua, Hotline и т.п.)Купонные/скидочные сервисыРозничных торговых сетей«Помощники для покупок»Другие23База: онлайн покупатели (N=105)Какие мобильные приложения Вы используете при онлайн покупках с Вашего смартфона?МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОНЛАЙН ПОКУПОК

24.
89%68%50%43%24%12%9%6%1%ВКонтактеFacebookОдноклассникиGoogle+TwitterInstagramFoursquareLinkedInДругая24База: пользователи соц. сетей(N=248)Какими социальными сетями и подобными сервисами Вы пользуетесь со смартфона?ПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ СО СМАРТФОНОВ

25.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АУДИТОРИЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ2589% 68%50%59%*используют несколько соц.сетей одновременно31%Какими социальными сетями и подобными сервисами Вы пользуетесь со смартфона?База: пользователи соц. сетей(N=248)

26.
93%81%56%47%47%42%41%41%22%Отправляю личные сообщения знакомым через соц.сетиЧитаю записи других людей в блогах, социальных сетяхЗагружаю свои фото или видео (в соц.сети, альбомы и т.п.)Ищу людей (их эккаунты, записи) через социальные сети, блоги ит.п.Смотрю видео-фрагментыДелюсь чужой информацией у себя в профиле, блоге (вставляявручную или через функцию «поделиться»)Захожу на странички торговых марок (брендов) в социальных сетяхПишу собственные записи в блогах, социальных сетяхУчаствую в играх, конкурсах, соревнованиях26База: пользователи соц. сетей(N=248)Какие из этих действий в соц.сетях с Вашего смартфона Вы делаете регулярно?ПОВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ СО СМАРТФОНОВ

27.
ВЫВОДЫ Чаще в интернет через смартфоны выходят с помощью wi-fi (дома и в общественныхместах), а также с помощью мобильного интернета. Большинство (77%) респондентов непридают значения тому, пользуются они мобильной версией сайта или неадаптированнойдля мобильных устройств версией (40% не обращают на это внимания вообще, а для 37% этоне важно). Владельцы смартфонов iPhone (iOS)чаще других регулярно общаются в социальных сетях исовершают онлайн покупки и реже играют в игры «на ходу». Владельцы телефонов Sony/SonyEricsson больше других следят за новостями, стараются быть в курсе событий (в отличии отвладельцев телефонов с ОС Symbian). Вконтакте является наиболее популярной социальной сетью (89% пользователей),социальной сетью Facebook пользуется 68% пользователей соц. Сетей, Одноклассники – 50%.59% пользователей соц. сетей со смартфонов пользуются одновременно и сетьюВКонтакте, и Facebook; 44% - сетью ВКонтакте и Одноклассники; 35% - Facebook иОдноклассники. 31% респондентов пользуются одновременно всеми вышеупомянутымисоциальными сетями. При этом, 93% пользователей социальных сетей со смартфоновотправляют сообщения своим друзьям и знакомым, 81% - читают записи других людей.27

28.
СТРУКТУРА ВЫБОРКИВЫБОРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ИНТЕРНЕТ-НАСЕЛЕНИЮ УКРАИНЫ29База: все респондентыN=114451%49%ПолМужчиныЖенщины46%35%19%Возраст18-2930-4445-5936%33%9%23%Размер населенного пунктаболее 500 тыс. жителей101-500 тыс. жителей50-100 тыс. жителейменее 100 тыс. жителей11%11%19%11%18%31%РегионКиевСеверЗападЦентрЮгВосток

29.
УРОВЕНЬ ДОХОДАШКАЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ30База: все респондентыN=11441%14%38%33%9%4%Нам не всегда достаточно денег даже на едуУ нас хватает денег на еду, но покупка одежды вызываетзатрудненияНам хватает денег на еду и одежду, но купить телевизор,холодильник или стиральную машину нам будет сложноМы можем купить основную бытовую технику, но на автомобильнам не хватитНаших средств не хватит на приобретение квартиры илизагородного домаЗатрудняюсь ответить

30.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!ГОТОВЫ К БОЛЕЕ ПОДРОБНОМУ ОБСУЖДЕНИЮ:iVOX Ukraine, Ltd+38 044 587 60 78sales@ivox.com.uawww.ivox.com.uawww.ivox.eu