El documento resume las principales tendencias digitales en México y Latinoamérica según datos de comScore. Explica que Asia-Pacífico y Europa tienen la mayor audiencia online global, mientras que Latinoamérica fue la región que más creció el último año. En México, los jóvenes pasan más tiempo en internet y categorías como social media, automotriz y telecomunicaciones han crecido. Las principales redes sociales en México son Facebook, LinkedIn y Twitter, aunque Ask.fm tuvo un gran crecimiento.

1. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
Futuro Digital México 2013 y
Tendencias de Medición
#FuturoDigital13
Iván Marchant, Country Manager México | Agosto 2013
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2. © comScore, Inc. Proprietary. 2
Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA
Escenario Global
Escenario Digital México y Latinoamérica
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
Foco:
 Social Media
 Automotriz
 Telecomunicaciones
 Aerolíneas
 Banca Online
DISPOSITIVOS MÓVILES
PUBLICIDAD ONLINE
VIDEO ONLINE
TENDENCIA DE MEDICIÓN

3. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO GLOBAL
#FuturoDigital13

4. © comScore, Inc. Proprietary. 4
Distribución de la Audiencia Global
Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
9% Oriente
Medio - África
10% América
Latina
14% América del
Norte
40% Asia Pacífico
27% Europa
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

5. © comScore, Inc. Proprietary. 5
Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año
Asia-Pacífico Concentra Más de 652 Millones de Usuarios Online
Asia
Pacific
Europe North
America
Latin
America
Middle
East - Africa
Mexico
613.116
397.762
213.267
133.647 133.390
23.666
652.583
417.265
217.745
150.984
134.110
24.627
Junio 2012 Junio 2013
Total Visitantes Únicos (000) y
Crecimiento (%)
+6%
+5%
+2%
+11%
+1%
+4%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

6. © comScore, Inc. Proprietary. 6
Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online
En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados
17,0
17,2
19,2
23,4
24,6
34,9
Medio Oriente -
África
México
Asia Pacífico
Europa
Latinoamérica
EE.UU. Y
Canadá
Horas Consumidas Online en
Promedio por Persona
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Media Global: 22,8
Horas por Mes

7. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO
#FuturoDigital13

8. © comScore, Inc. Proprietary. 8
La Población de Internet en América Latina
Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada PaísTotalVisitantesÚnicos(000)
150.984
63.753
24.627
14.921
10.471
6.150
5.865
5.092
1.468
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

9. © comScore, Inc. Proprietary. 9Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Horas Online Promedio por Visitante al Mes
Los Mexicanos Consumen 8 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano
Promedio
12,6
16,7
17,2
17,2
20,3
20,8
22,9
24,6
33,4
Puerto Rico
Venezuela
Colombia
México
Chile
Perú
Argentina
Latinoamérica
Brasil

10. © comScore, Inc. Proprietary. 10
Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet
La Población Online de México es Joven en su Mayoría
36,8
32,4
26,1
24,7
28,1
26,4
19,9
19,5
20,9
12,6
12,2
13,6
6,0
7,7
13,0
México
Latinoamérica
Global
Personas 15-24 Personas 25-34 Personas 34-44 Personas 45-54 Personas 55+
% de Total de Visitantes
50,7% 49,3%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
% de Género México

11. © comScore, Inc. Proprietary. 11
Los Jóvenes Mexicanos son los más Involucrados Online
Composición Porcentual de Total de Minutos Online
31,8
31,4
38,1
48,4
39,3
39,1
35,7
48,6
25,8
27,4
25,1
24,7
22,9
26,6
22,0
25,1
17,1
18,5
17,1
14,3
17,3
18,0
18,3
14,6
11,9
11,7
12,0
8,4
11,2
10,9
12,0
8,4
13,4
6,3
7,7
4,1
5,4
5,4
12,1
3,3
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Puerto Rico
Venezuela
Persons: 15-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+
%deTotaldeMinutos
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

12. © comScore, Inc. Proprietary. 12Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Entretenimiento
Portales
Servicios
3,24
1,65
2,45
Principales 4 Categorías en la que Consumen
Tiempo Online los Mexicanos – Horas
Promedio por Visitante al Mes
Social Media
5,94

13. © comScore, Inc. Proprietary. 13Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en
México
% Cambio
+85%
+73%
+30%
+29%
+28%
+27%
+23%
+20%
+19%
+14%
Total de Visitantes Únicos (000)
2.072
411
916
2.711
5.024
1.490
1.370
1.228
1.230
498
2.363
487
1.098
3.332
6.361
1.903
1.761
1.601
2.131
919
Vestuario
Retail - Comida
Juegos en línea
Estilo de Vida - Comida
Gobierno
Incentivos
Fabricantes
Tiendas Departamentales
Retail - Películas
Mensajería y Paquetería
Jun-2013 Jun-2012

14. © comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Principales Categorías Visitadas por Los Mexicanos Superan
en Alcance al Promedio Global
%AlcancedeVisitantesÚnicos
47,0
68,3
82,5
87,4
90,8
91,6
94,1
52,9
73,8
82,9
92,4
93,5
94,0
95,2
Entretenimiento - Música
Estilos de Vida
Multimedia
Social Media
Búsqueda/Navegación
Entretenimiento
Servicios
México Global

15. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
#FuturoDigital13

16. © comScore, Inc. Proprietary. 16
Somos Sociables
En la Vida Offline y Online

17. © comScore, Inc. Proprietary. 17Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamérica, México y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
México Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Está Menos
Involucrado Que el Promedio Latinoamericano
Evolución Promedio de Horas en Redes
Sociales por Visitante al Mes
Global México Latinoamérica
7.9
8.3
5.6
9.4
6.2
5.2

18. © comScore, Inc. Proprietary. 18
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
4 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se
encuentran en Latinoamérica. México en el top 10
Promedio de Horas por Visitante
al Mes
6,2
7,0
7,3
7,4
7,8
7,9
8,4
9,3
9,4
13,3
9,4
5,2
México
Canadá
Chile
Reino Unido
Perú
Tailandia
Turquía
Rusia
Argentina
Brasil
Latinoamérica
Global

19. © comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
México: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado
Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones
26
78
36
221
78
278
412
423
450
7.537
491
625
655
860
1.778
2.415
2.730
3.895
6.399
23.230
PINTEREST.COM
BADOO.COM
METROFLOG.COM
DEVIANTART.COM
SCRIBD.COM
TUMBLR.COM*
ASK.FM
TWITTER.COM
Linkedin
FACEBOOK.COM
Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diarios (000)

20. © comScore, Inc. Proprietary. 20
207%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
México: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores?
5,056%
346%
219%
127%
84%
80%
72%
67%
66%
Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)
Ask.fm, registró un alto
crecimiento - mucho mayor que
cualquier Red Social

21. © comScore, Inc. Proprietary. 21
94,6
1,5
0,9 0,6 0,4 0,4
1,5
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México , Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo
México: Participación del Tiempo Consumido Online en Redes
Sociales (%)
Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales
Facebook
Ask.fm
Twitter
Badoo
Tumblr
Otros
Linkedin

22. © comScore, Inc. Proprietary. 22
Tendencias de Audiencia:
Automóviles - Armadoras

23. © comScore, Inc. Proprietary. 23Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
Tendencia de la Categoría Automotriz – Armadoras en México
La Audiencia Alcanzó 1,8 Millones de Usuarios en Junio 2013
+ 28,5%
MÉXICO
Total Visitantes Únicos (000)
1.370
1.761
9.334
14.906
+ 59,6%
LATAM

24. © comScore, Inc. Proprietary. 24Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
…Pero aún existe mucho espacio para el crecimiento de la categoría
Automotriz en México
México Latinoamérica Worldwide
6,07%
9,87%
10,31%
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

25. © comScore, Inc. Proprietary. 25
0
100
200
300
400
500
600
700
Jun-2012
Jun-2013
-0.4%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 6+, Ubicación Hogar o
Trabajo
Principales Sitios de Automotriz – Armadoras Visitados en México
Nissan lidera la categoría y presenta mayor crecimiento, por arriba del
150%.
-18%
+15%
+7%
+8% +31% +50% +77%
+156%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
-38%
+112%

26. © comScore, Inc. Proprietary. 26
Tendencias de Audiencia en
Telecomunicaciones

27. © comScore, Inc. Proprietary. 27Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
Latinoamérica tuvo un crecimiento del 25%
Categoría Telecomunicaciones en México
La Tendencia de la Audiencia Marcó Dos Picos por Campañas
4.683 4.698
32.494
41.132
México
Latinoamérica
Septiembre 2012 Campaña de Movistar Fusión

28. © comScore, Inc. Proprietary. 28
Los Promedios de Audiencia de Sitios de Telecomunicaciones en
México son Mucho Mayores que el Promedio Latinoamericano y
Mundial
Mexico Latinoamerica Worldwide
16,2%
27,2%
34,9%
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

29. © comScore, Inc. Proprietary. 29
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Jun-2012
Jun-2013
Principales Sitios de Telecomunicaciones Visitados en México
Sitios de Grupo Carso Encabezan la Audiencia
NA +18% +12%
-33% -33% -39%
-28% NA
-22%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
-6%
-3%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

30. © comScore, Inc. Proprietary. 30
Tendencias de Audiencia en
Líneas Aéreas

31. © comScore, Inc. Proprietary. 31Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
Categoría Líneas Aéreas en México
La tendencia se mantuvo estable aunque decreció en un 1% con respecto a
Junio de 2012
-1%
Total Visitantes Únicos (000)
1.412
1.373
11.881
12.299 +3%
Latinoamérica
México

32. © comScore, Inc. Proprietary. 32Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
México Muy Debajo de la Media en Penetración de Líneas Aéreas
Online con Respecto a Latinoamérica y Global
México Latinoamérica Global
4,7%
8,1%
10,6%
% Alcance sobre el total de la Audiencia online

33. © comScore, Inc. Proprietary. 33
0
100
200
300
400
500
600
700
Jun-2012
Jun-2013
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
Principales Sitios Visitados de Líneas Aéreas en México
Lan, Interjet y Volaris fueron las aerolíneas con más crecimiento
+20%
-33%
+18%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
+31% -13%
-21%
94% -24% -41% -14% -26% -40%

34. © comScore, Inc. Proprietary. 34
Tendencias de Audiencia
Banca

35. © comScore, Inc. Proprietary. 35Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
Categoría Banca en México
La tendencia se mantuvo estable reportando un aumento del 7% con
respecto a Junio de 2012
+8%
Total Visitantes Únicos (000)
3.649
3.933
33.959
49.604 +32%
Latinoamérica
México

36. © comScore, Inc. Proprietary. 36Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
La audiencia online de sitios de banca en México muy por debajo de la
media latinoamericana y mundial
México Latinoamérica Global
13,5%
32,9% 33,3%
% Alcance sobre el total de la Audiencia online

37. © comScore, Inc. Proprietary. 37
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Jun-2012
Jun-2013
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
Principales Sitios Visitados en México
Banamex, Banco Azteca, Banorte y HSBC lideraron los crecimientos en
audiencia
+44%
-10%
-8%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
-10%
+14%
+9% -19%
+26% -11% -3%
+7%

38. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
Un zoom-in a la Banca Online
#FuturoDigital13

39. © comScore, Inc. Proprietary. 39
Banca Electrónica: Demográficos de Usuarios (Post-Login)
Concentración en el segmento de 35-44 años.
Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo
Banca Electrónica-
Bancomer
Banca Electrónica-
Banamex
Banca Electrónica-
Scotiabank
Banca Electrónica-
Santander
17,2
16,0
13,2
12,6
28,3
23,9
13,3
27,4
30,2
29,3
32,7
31,4
13,5
17,2
14,0
9,5
12,3
12,4
Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34
Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
% de Composición de las Visitas por Edades en los Sitios de Banca Electrónica. México

40. © comScore, Inc. Proprietary. 40Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Banca Electrónica:
Visitantes totales del sitio Vs. Clientes.
39.9%
46.9%
65.7%
66.8%
945
1.276
148
362377
599
97
242
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Bancomer Banamex Scotiabank Santander
Visitantes Únicos (000)
Clientes (000)

41. © comScore, Inc. Proprietary. 41
Omnívoros Digitales

42. © comScore, Inc. Proprietary. 42Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos:
En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde
Dispositivos Móviles
91,9%
82,6%
67,2%
5,6%
11,6%
23,4%
2,2%
5,3% 8,5%
0,3% 0,5% 0,9%
Latinoamérica Estados Unidos Gran Bretaña
Otros
Tablets
Móviles
PC
Participación de
Páginas Vistas (%)
desde Diferentes
Dispositivos

43. © comScore, Inc. Proprietary. 43Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos:
En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde
Dispositivos Móviles Participación de
Páginas Vistas (%)
desde Diferentes
Dispositivos
76,8% 76,8%
91,7%
13,6% 13,6%
6,0%8,6% 8,6%
2,1%
UK US LATAM
Otro
Tablet
Móvil
PC

44. © comScore, Inc. Proprietary. 44Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
México Lidera en la Región con el 13,7% de su Tráfico Proveniente de
Dispositivos Móviles.
Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
México Chile Argentina Brasil
86,3%
88,6%
93,0% 93,5%
9,6%
9,8%
5,1% 4,6%
3,2%
1,4% 1,7% 1,8%
0,9%
0,2% 0,2% 0,1%
Otro
Tablet
Móvil
PC

45. © comScore, Inc. Proprietary. 45Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO móvil
en México
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
México Chile Argentina Brasil
47,2%
69,0%
55,5%
49,7%
32,3%
21,4%
20,1% 34,3%
12,1%
5,5%
16,9%
12,6%
3,8% 0,9% 4,0%
0,3%
4,6% 3,2% 3,5% 2,9%
Windows Phone
RIM
Otro
iOS
Android

46. © comScore, Inc. Proprietary. 46Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil
En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pasó de un 4,1%
en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013 Participación de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
PC Móvil Tablet Otro
95,9%
2,6% 1,3% 0,2%
91,7%
6,0%
2,1% 0,3%
jun-12
jun-13

47. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
DIGITAL ADVERTISING
México
#FuturoDigital13

48. © comScore, Inc. Proprietary. 48Fuente: comScore Ad Metrix, México , Junio 2013
Principales Anunciantes por Cantidad de Impresiones de Display
Netflix Principal Anunciante de Display en México
Impresiones (000)
Junio 2013
501,014
313.356
211.616
188.546
171.324
Netflix, Inc.
Procter & Gamble Co.
Microsoft Corporation
Viajes Beda S.A. de C.V.
Telefonica Group

49. © comScore, Inc. Proprietary. 49Fuente: comScore Ad Metrix, México Junio 2013
Principales Anunciantes y Publishers por Inversión de Display
Netflix Principal Anunciante en México, Facebook Principal Publisher

50. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
VIDEOS ONLINE
#FuturoDigital13

51. © comScore, Inc. Proprietary. 51
México: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un
promedio de 107.2 videos por Internauta.
Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013
174
138.9
107.2
95.6
Brasil Chile México Argentina
Videos
Promedio por
Espectador al
Mes
% Alcance de
Video Online
86,4% 91,6% 81,3% 95,5%

52. © comScore, Inc. Proprietary. 52Fuente: comScore Video Metrix, México - Junio2013
México YouTube - Registra Más del 85% de Videos Vistos.
YouTube - Dominado por sitios de contenido musical
Top 5 - Youtube Videos (000)
VEVO @ Youtube 311.118
SonyBMG @ Youtube 157.188
UMG @ Youtube 173.445
Warner Music @ Youtube 107.202
The Orchard @ Youtube 84.633
Youtube - Local Videos (000)
Azteca Youtube @ Youtube 12.889
BentPixels @ Youtube 11.669
Televisa @ Youtube 16.673
Invent MX SAPI de CV 6.316
Notmusa @ Youtube 1.483
Top 5 - General Videos (000)
Sitios Google 2.300.715
VEVO 311.157
Viacom Digital 110.202
Facebook 78.416
TubeMogul 50.399

53. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
CONCLUSIONES
#FuturoDigital13

54. © comScore, Inc. Proprietary. 54
¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital?
Mercado
Fragmentado:
No compite quien no
está en todas
las plataformas
Redes Sociales:
Nuevas tendencias y
nuevos jugadores
Publicidad Online:
Optimizar
campañas y analizar
a la competencia
Videos Online:
Aumenta el
consumo de videos de
contenido, abre las
puertas a nuevos
desafíos

55. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
Futuro Digital
Latinoamérica 2013
#FuturoDigital13
Ivan Marchant, Country Manager México, comScore, Inc.
@comScoreLATAM | Julio 2013
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