MINCETUR - Puertas apaneladas

1Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas
Perfil del Mercado y Competitividad
Exportadora de Puertas Apaneladas

1.Perfil del Producto
I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas

Tipos de Puertas
Las puertas según el sistema por el que están
construidas se diferencian enormemente las unas de
las otras; a continuación se numera los tipos de
puertas más utilizados, distinguiéndolas por los
nombres que van adoptando:
o Puertas de Tablas
o Puertas de Paneles
o Puertas de Vidrieras
o Puertas de Calle
o Puertas de Piso
o Puertas Interiores
o Puertas de Jardín
o Puertas de Terraza
o Puertas de Garage
o Otros tipos de puertas:
o Claveteada
o Cuarterones
o Puerta a la Francesa
o Puerta a la Italiana
o Puerta Mampara
o Puerta Mixta
Puertas
de Paneles
Fuente: AITIM
Elaboración: MAXIMIXE

Puertas de Panel
Las puertas de paneles están formadas por un
armazón y paneles que llevan moldura en una de
sus caras o en las dos.
El números de traviesas que contiene depende del
número de paneles de la puerta.
También los peinazos dependerán de la cantidad de
paneles y traviesas. Los paneles llevan un rebajo
alrededor para poder entrar en la ranura del
armazón.
Si se considera que los paneles llevan moldura en
una cara su grosor será de 17 mm, pero si la llevan
en las dos caras será un poco más gruesos, de 23
mm aproximadamente.
El armazón lleva los ensambles a caja y espiga con
retalón que puede ser pasante o no y en caso de
que lo sea se acuñará para reforzar el ensamble.
Fuente: AITIM Elaboración: MAXIMIXE
a. Ensambles para la ejecución del armazón
b. Conjunto de larguero y traviesa inferior
aparece con la ranura, chaflán y retalón

2. ‘Cluster’ y Cadenas
Productivas
I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas

El Modelo Tradicional es utilizado preferentemente por los Exportadores de Puertas
Apaneladas
En las exportaciones de puertas apaneladas figura un sólo modelo: El exportador tradicional, el cual ha sido adoptado principalmente por dos motivos, la
mayor preferencia de los exportadores a ofertar productos como la madera aserrada, y la incertidumbre del proceso de concesiones.
Exportador
Tradicional
Características
o No posee área de concesión
o Relación permanente con pocos proveedores
o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con
estándares de clientes
o Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estándares
rigurosos
o Utiliza mano de obra medianamente calificada
o Capacidad de entrega inmediata en los mercados latinos pero con escasa
cultura de impuntualidad en los mercados americanos y asiáticos
o Manejo de sus canales de distribución de manera eficiente pero sin logro de
alianzas estratégicas para acercarse lo más posible al consumidor final

Cadenas Productivas
El modelo tradicional, según el tipo de abastecimiento de la madera se subdivide en tres tipos: el primer modelo que no presentan ningún
tipo de integración, mientras que en el segundo los agentes iniciales de la cadena están asociados denotándose una mayor integración en
el proceso.
Modelo Tradicional
Modelo 1
Modelo 2
Bosque Extractor Comercializador
Bosque
Extractor Aserradero Comercializador
Exportador
Tradicional
Grandes
Madereras,
Brokers,
Mayoristas
Exportador
Tradicional

El tercer modelo se asemeja más al modelo moderno, pues presenta una manera más directa
de abastecimiento de la madera sin la necesidad de muchos intermediarios
Modelo Tradicional
Modelo 3
Bosque
Extractor Aserradero
Exportador
Tradicional
Grandes
Madereras,
Brokers,
Mayoristas

1. Dinámica Productiva
II. Vocación Exportadora Peruana en Puertas

La oferta nacional se sud-divide principalmente en dos tipos
Si bien no existe una estadística que permita cuantificar el nivel de producción de puertas y con
mayor detalle conocer el monto producido de puertas apaneladas se puede distinguir dos
clasificaciones:
Puertas Apaneladas Sólidas, aquellas que están fabricadas completamente de madera,
utilizando como insumos maderas nuevas.
Puertas Apaneladas Ingenierizadas, fabricadas de madera residual, es decir de madera
sobrante que fue utilizada para construir otro tipo de producto, las cuales con una adecuada
tecnología se unen de tal forma que a simple vista parece ser de un solo tipo de madera.

2. Dinámica Exportadora
II. Vocación Exportadora Peruana en Puertas Apaneladas

Exportaciones de Puertas
Si bien no existe una clasificación precisa que permita definir la
cuantificación exacta de exportación de puertas apaneladas, se estima
que las exportaciones de “puertas y sus marcos, bastidores y umbrales
de madera” descendieron en el 2003 a US$ 118 miles, cayendo 94,6%
respecto al año anterior, pero expandiéndose 5,3% en los últimos diez
años. Las menores ventas al exterior en el 2003 estuvieron afectadas
por la incertidumbre en el proceso de concesiones, aunado a la menor
oferta de madera, lo que alentó a un saldo comercial negativo de US$
254,6 mil.
Fuente: ADUANAS
1: Datos registrados al 24 de Febrero
1
Datos al 24 de Febrero del 2004
Balanza Comercial de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y
Umbrales de Madera
-254,6
2102,6
2617,1
49,9
-65,6
-208,9-233,0-180,5
-20,8
-280,0
220,0
720,0
1220,0
1720,0
2220,0
2720,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1
Exportaciones de Puertas y sus Marcos, Bastidores y
Umbrales de Madera
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
Valores Volúmen
TM
US$ Miles
1
Evolución de las Exportaciones Nacionales de Madera y de
"Puertas y sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera"
US$ Miles US$ Millones
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0
20
40
60
80
100
120
140
Exportaciones Totales de Madera Exportaciones de Puertas
1

EEUU principal mercado de destino de puertas
En el 2003 las exportaciones estuvieron orientadas principalmente a EEUU
el cual participó con el 59,3% sobre el total enviado, le siguieron México y
España con 27,2% y 7,7% del total. Cabe destacar que las exportaciones
hacia México estuvieron afectadas por el retraso en las negociaciones del
Acuerdo de Complementación Económica con dicho país.
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
Participación 2003 1
Destino de las Exportaciones de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera
Crec.Prom 2003/1998
Croacia
1,6%
México
27,2%
EEUU
59,3%
Corea
2,4%
España
7,7%
Otros
1,9%
11,0
212,7
13,9
-25,8
110,0
-30 20 70 120 170 220
México
España
Croacia
Total Puertas
EEUU
Evolución de los Destinos de las Exportaciones de
Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de
10
25
68
2
19
9
24
70
32
9
7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 1999 2003
EEUU México España Japón Resto
1

Pocas empresas concentran gran parte de las exportaciones de puertas
En 1995 el número total de empresas exportadoras de “puertas y sus marcos, bastidores y umbrales de madera” alcanzó las 10 las cuales
concentraban la totalidad de las exportaciones; un comportamiento similar se produjo en el 2003, al ser 10 empresas las que
concentraban el 90% del total de las exportaciones. Adicionalmente a la concentración de empresas existe otra característica resaltante
en el rubro: la escasa y discontinua permanencia por parte de las compañías, así en los últimos 9 años el promedio de duración de una
empresa en el presente rubro es de 1,4 años, siendo las empresas con mayor permanencia: Hirali, General Products, Arte Español y
Exportimo.
Fuente: ADUANAS
US$ Miles Part.%
Total 105,0 100,0
General Products 67,7 64,5
Maderas 25,2 24,0
Hirali 4,3 4,0
Industrias Peramerican 2,7 2,6
Portico 1,5 1,4
Maderas Remasa El Pino 1,0 1,0
Metalmatic 0,9 0,9
Maderera Deustua 0,8 0,7
Mallma Cisneros Manuel Godofredo 0,7 0,7
Arte Español 0,1 0,2
Total 117,9 100,0
Maderas y Derivados Fray Martin 23,8 20,2
La Toche Belevan Carlos Guillermo 17,8 15,1
Carpintería Fina Vatu 12,3 10,5
Sherwood 11,1 9,4
Maraxi 11,0 9,3
Comarsa 9,0 7,7
Exportimo 8,5 7,2
Centurion Dionicio Zoila Susana 8,2 7,0
Importadora Oriental 2,8 2,4
Comercializadora Di Zara 1,9 1,6
Resto 11,4 9,7
1995
2003 1
Principales Exportadores de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera
100%
90%
10%

1. Dinámica de Puertas de
Madera Mundial
III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Puertas
Apaneladas

Dinámica Mundial de Importaciones
Las importaciones mundiales de “Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales
de madera”, en el período 1998-2002 han crecido a una tasa promedio anual de
1,7%, crecimiento mayor al registrado por el total del cluster mundial de las
importaciones de madera (-0,2%).
Las puertas de madera participan con el 1,9% sobre el total del cluster maderero,
sin embargo pese a la buena performance los precios promedios han registrado
una caída en el período 1998 – 2002 de 4,9% debido principalmente al ingreso
de puertas construidas con bajo valor agregado y económicas.
Fuente: COMTRADE
Evolución de la Participación Puertas y sus Marcos,
Contramarcos y Umbrales, de Madera respecto al Total de
Importaciones de Madera
1,61
1,75
1,83
1,76 1,78
1,90 1,92
1,4
1,5
1,7
1,8
2,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Precios Promedio de Importación de Puertas y sus Marcos,
Contramarcos y Umbrales, de Madera (US$ Mil/ TM)
0,0
-6,5
-1,0
0,3
-7,1
-4,9 -5,1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-8,00
-7,00
-6,00
-5,00
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
Precio Promedio Var:%
US$ Mil / TM Var. %
Importaciones Mundiales de Madera e Importaciones de
Puertas y Sus Marcos, Contramarcos y Umbrales de Madera
1476 1475
1575
1646 1684
1604
1277
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
Importaciones de Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales de Madera
Importaciones Totales de Madera
US$ Millones
US$
Miles Millones

EEUU principal demandante mundial de puertas
EEUU es el principal demandante de “ puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera”, participa con el 33% del mercado, asimismo
obtuvo un crecimiento de 18% en el período 1998/2002, expandiéndose por encima del promedio mundial (1,7%), debido principalmente a la buena
performance de su sector construcción, especialmente en el sub - rubro de viviendas unifamiliares siguen Reino Unido y Japón con 16,1% y 6,2% de
participación respectivamente.
US$ Millones Part.
EEUU 529,6 33,0
Reino Unido 258,6 16,1
Japón 100,1 6,2
Canadá 63,9 4,0
Noruega 60,0 3,7
Dinamarca 54,5 3,4
Irlanda 45,2 2,8
Suiza 39,1 2,4
Países Bajos 38,7 2,4
Francia 36,1 2,3
China, Hong Kong SAR 35,2 2,2
Corea 35,0 2,2
Austria 26,2 1,6
Australia 25,5 1,6
Portugal 21,8 1,4
Suecia 20,5 1,3
Rusia 19,0 1,2
Singapur 17,9 1,1
Italia 17,3 1,1
Total Puertas 1603,9 1,9
Total Maderas 83734,0 100,0
Principales Importadores Mundiales de Puertas Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de
Madera (US$ Mill)
2002
Crecimiento 1998/2002Países
-0,2
1,7
6,7
-6,6
-15,6
16,3
15,0
4,4
-8,2
-8,4
-4,4
4,3
0,2
-2,5
9,4
6,5
6,3
2,8
-6,7
8,2
18,0
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

2. Patrones y Tendencia
del Consumo
Apaneladas

Tendencias Generales de Consumo
o Preferencia por productos provenientes de bosques manejados
sosteniblemente “sello verde”
o Tendencia a consumir productos de apariencia rústica
o Productos elaborados con materiales no tóxicos
o Creciente demanda por puertas económicas

Japón
Las nuevas regulaciones impuestas por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y
Transporte (MLIT) a partir del 1º de julio del 2003; los requisitos incluyen la
prueba para el formaldehído en una variedad de productos, incluyendo el
chapado, la madera de construcción, ventanas y las puertas de madera.
Estas medidas y la tendencia por lo ecológico ha hecho que la demanda de
puertas prefiera en mayor medida productos elaborados con materiales no tóxicos
y provenientes de bosques sostenibles, siendo las puertas de madera uno de los
productos preferidos con exigencias del sello verde.
Fuente: University of British Columbia, USDA
Evolución de las Importaciones de Puertas de
Japón
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
15
20
25
30
35
US$ Millones Mil TM
Mil TMUS$ Millones
Porcentaje de los Productos en los Cuales se Prefiere Utilizar
Madera Certificada
21,7%
21,7%
21,7%
8,7%
8,7%
4,4%
4,4%
8,7%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Puertas de Interior
Puertas de Exterior
Ventanas
Pisos
Molduras
Techo
Waiscoting
Todos los productos

EEUU
Fuente: USITC
o Se espera que la demanda para ventanas y puertas crezca un
ritmo de 5% anualmente.
o Aumento en el consumo por parte del sector construcción
siendo alentados por el mayor gasto de los rubros como
oficinas, edificios comerciales e industriales.
o El principal segmento demandante es el sector de viviendas
unifamiliares, dentro de estas se subdividen en viviendas
nuevas, remodelaciones y ampliaciones.
o Altamente exigente en materia de secado de puertas.
o Tendencia por lo natural y rústico.
Evolución de las Importaciones de Puertas de Madera
Por Tipos
152,1
61,6
17,3
160,7
74,0
29,5
206,6
95,3
46,8
279,0
103,5
50,5
330,7
102,9
45,4
375,1
104,0
50,5
403,8
93,1
48,6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Puertas y sus marcos, umbrales de madera Puertas Rasantes Puertas Francesas
Evolución de las Importaciones de Puertas de
EEUU
0
100
200
300
400
500
600
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0
7
14
21
28
35
42
US$ Millones Var. %
Var.%US$ Millones

2. Oportunidades de
Mercado
III. Análisis de la Demanda de Importaciones Puertas
Apaneladas

EEUU mercado dominante de puertas
EEUU es el mercado dominante en la demanda mundial de puertas de
madera, al participar con el 33% del total y expándiendose 18% en el período
1998-2002, por encima del promedio mundial (1,7%), le siguen Reino Unido y
Japón con el 16,1% y 6,2% de participación respectivamente.
Como mercados emergentes figuran Suecia y Portugal que vienen creciendo a
una tasa promedio de 16,3% y 15,0%, expandiendose por encima del
promedio mundial debido a la buena performance del sector construcción.
Elaboración: MAXIMIXEFuente: COMTRADE
Crecimiento 1,7%
Crecimiento 1,7%
Principales Importadores de Puertas, sus Marcos,
Contramarcos y Umbrales, de Madera
Crec. Prom. 1998/2002
Part.2002
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-18,0 -8,0 2,0 12,0 22,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
-11,0 -6,0 -1,0 4,0 9,0 14,0
Part.2002
Crec. Prom. 1998/2002
EEUU
Reino Unido
Japón
Suecia
Rusia
Canadá
Noruega
Dinamarca
Irlanda
Portugal
Polonia
Italia
Australia
Francia
Países BajosSuiza
ChinaCorea
Singapur
Austria

New York principal estado demandante de
EEUU
New York se consolida como el principal estado demandante de EEUU
concentra el 31% del total de las compras estadounidenses, asimismo
figura como uno de los más importantes consumidores en los tres
principales rubros pero demandante en mayor media de las puertas
rasantes ( flush door wood).
Sin embargo estados como Minesota y Oregon figuran como mercados
emergentes ante la buena performance de sus importaciones creciendo
60% y 59,2%, respectivamente.
Elaboración: MAXIMXIXE
Fuente: USITC
Flush Door Wood
US$ Millones Part.
New York 98,5 24,4 32,6
California 53,9 13,3 13,9
Michigan 43,7 10,8 35,6
Texas 36,2 9,0 4,9
Washington 30,7 7,6 42,4
Total 403,8 74,0 17,7
New York 54,8 58,9 6,5
Puerto Rico 5,4 5,8 2,6
Texas 3,4 3,7 19,3
Michigan 2,2 2,4 25,1
Total 93,1 17,1 7,1
Michigan 15,9 32,8 16,5
New York 15,5 32,0 17,2
California 2,7 5,5 44,5
Vermont 2,4 4,9 28,7
Total 48,6 8,9 18,8
Total Importaciones de Puertas 545,5 100,0 15,4
Puertas Rasantes
Puertas Francesas
Principales Estados Demandantes de EEUU por Línea
2003 Crec.
2003/1998
Descripción Estado
Puertas y sus marcos,
umbrales de madera
Principales Estados Demandantes de Puertas de Madera
0
5
10
15
20
25
30
-1,0 9,0 19,0 29,0 39,0 49,0 59,0
Virginia
Texas
Maryland
Dakota
del Norte
Florida
Carolina
del Sur Montana
Georgia
Vermont
Part.2003
Crec. Prom. 1998/2003
Washington
Alabama
OregonOhio
Minnesota
New York
Crec. Prom 1998/2003= 15,4%
Illinois
MichiganCalifornia

3. Análisis de la
Competencia
Apaneladas

Canadá principal ofertante de puertas de madera
Canadá se consolida como el principal ofertante de puertas de madera, al participar
con el 14,1% sobre el total mundial, le siguen Brasil, y China con 7,3% y 6,5%
respectivamente.
Por su parte Rumania y Chile se muestran con gran dinamismo al crecer en 28,1%
y 13% respectivamente
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Principales Exportadores de Puertas, sus Marcos,
Contramarcos y Umbrales, de Madera
Crecimiento 3,5%
Crecimiento 3,5%
Crec. Prom. 1998/2002
Part.2002
0
3
6
9
12
15
18
-15,0 -5,0 5,0 15,0 25,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
-8,0 -5,0 -2,0 1,0 4,0 7,0Part.2002
Crec. Prom. 1998/2002
Chile
Rumania
Canadá
Países Bajos
Brasil
Malasia España
Eslovenia México
Portugal
PoloniaReino Unido
Francia
SueciaFinlandia
EEUU
Austria
China
Italia
Indonesia

1. Análisis Estratégico
IV. Estrategias

FODA Fortalezas
Fortalezas Debilidades
o Diversidad de maderas
o Maderas de alto valor comercial
o Programas en curso para la lograr certificación de la
madera
o Soporte institucional mixto de alcance integral con
o Deficiente infraestructura de transporte carretero
y fluvial
o Escasa capacidad de desarrollo empresarial
o Limitada información comercial del producto e
inteligencia comercial
o Alta incertidumbre en venta al mercado mexicano
por periodicidad corta de convenio bilateral
o Alta concentración de las exportaciones
o Poca permanencia de empresas y falta de
internacionalización
o Escasa integración de empresas exportadoras para
afrontar altos volúmenes demandados
o Escasa oferta exportable
o Pocas alianzas estratégicas con los canales de
distribución
o Sector con dificultades para el acceso al crédito

FODA
Oportunidades Riesgos
o Nichos de demanda insatisfecha
o Programas de Desarrollo Alternativo
o Creciente demanda de puertas en EEUU
o Demanda de especies no comerciales en la
fabricación de puertas de madera
o Financiamiento de Organismos
Internacionales para el Desarrollo de
Cadenas Productivas
o Exigencias a corto plazo de la certificación
forestal (sello verde) en la Unión Europea y
algunos compradores americanos
o Incertidumbre por el proceso de concesiones
alentando el abandono de las mismas
o Competencia con sustitutos de bajo precio,
sobre todo en Asia, Europa y Chile
o Reducción de aranceles de 12 a 7% de puertas
y sus marcos, contramarcos y umbrales de
madera

V . Bibliografía

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2. American Softwoods. (2001). Guía de las Coníferas en Estados Unidos.
3. Biblioteca Atrium de la Madera. Tomo II
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10. FAO. (2002). Situación de los Bosques en el Mundo
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12. FONDEBOSQUE. (2003). Aplicación de Tecnologías Intermedias en el Aprovechamiento Forestal
Sostenible.
13. ITTO. (2002). Anual Review
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y sus Manufacturas.
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21. USDA. (2003). China. Solid Wood Products.
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23. Vignote, Santiago. (2000). Tecnología de la Madera.

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