1. Conectividad Aérea
¿ El talón de Aquiles?
Mayo, 2012
SECRETARÍA DE TURISMO

2. 75.7 millones
Visitantes Internacionales
10.810.8 millones
Turistas por aire
Gasto de visitantes internacionales
2011
11.9 billones USD
8.8 billones USD
Note: Banxico incluye a los mexicanos residentes en el extranjero como turistas
Gasto de turistas aéreos
Turistas vía aéreaTuristas vía aérea

3. 3Fuente: SIOM.
Turistas vía aérea 2011Turistas vía aérea 2011

4. 4Fuente: Official Airlines Guide (OAG)
Panorama general de la conectividad en MéxicoPanorama general de la conectividad en México
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE ASIENTOS PARA EL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL 2003-2012
(millones)
Para mayo de 2012 se programaron 5.5 millones de asientos en el mercado
nacional e internacional, lo que representa un crecimiento acumulado del
1.9%.

5. Fuente: Official Airlines Guide (OAG)/Airport Data Intelligence, Capacity Overview Report.
9.4%
6.1%
Nacional2011
Nacional2012
Internacional
2011
Internacional
2012
En el periodo de Enero - Mayo de 2012 se observa un crecimiento
acumulado de 9.4% de asientos en operación nacional y 6.1% en operación
internacional.
ASIENTOS PROGRAMADOS DE LA AVIACIÓN COMERCIAL HACIA MÉXICO
(millones)
Acumulado enero-mayo
Panorama general de la conectividad en MéxicoPanorama general de la conectividad en México

6. 6
Debido a la salida de MEXICANA del mercado aéreo en agosto de 2010,
actualmente existen 17 rutas nacionales y 11 internacionales que aún no han
sido cubiertas.
Oferta aproximada por recuperar:
540 mil asientos
Asientos 2010
Culiacán Mexicali 34,736
Guadalajara León 300
Guadalajara Morelia 300
Guadalajara Oaxaca 33,400
Guadalajara Querétaro 33,400
La Paz Los Mochis 16,700
León Zacatecas 4,200
Los Mochis La Paz 16,700
Mérida Tuxtla Gutiérrez 33,400
Morelia León 4,740
Oaxaca Guadalajara 33,400
Oaxaca Tuxtla Gutiérrez 33,400
Querétaro Guadalajara 33,400
Los Cabos Mazatlán 33,400
Tuxtla Gutiérrez Mérida 33,400
Tuxtla Gutiérrez Oaxaca 33,400
Zacatecas León 4,200
Ruta
RUTAS NACIONALES
Asientos 2010
Calgary México DF 22,920
Chicago O'Hare León 4,470
Edmonton México DF 720
Guatemala Cancún 16,700
Los Ángeles Oaxaca 1,050
Nueva York JFK Monterrey 40,080
Oakland León 4,200
Oakland Zacatecas 4,200
Sacramento Los Cabos 28,650
San José Costa Rica Cancún 19,100
San José Caliornia Morelia 18,290
Ruta
RUTAS INTERNACIONALES

7. Estudio de Conectividad (Consultor SH&E)Estudio de Conectividad (Consultor SH&E)

8. 8
• Official Airline Guide (OAG)
• Marketing Information Data Tapes (MIDT)
• IATA Schedule Reference Service (SRS) Analyzer
• IATA Pax-IS Market Data
• Estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de México
• US DOT T-100
• US DOT O&D Survey
• Información Turística de Infraestructura Hotelera de SECTUR
• Estadísticas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
• U.S. Census 2010
• Base de Datos de pasajeros de Autobuses de Primera y de Lujo en México
• Estadísticas de transporte terrestre de autobuses de primera y de lujo de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México
• IPO 2010 Interjet
• Air Transport Intelligence
• Sistema propiedad de SH&E para análisis de rutas “Networks”
Base de Datos del Estudio de ConectividadBase de Datos del Estudio de Conectividad

9. Poco probable
Pocas frecuencias con factor de ocupación
bajo (<80%)
Probable
Pocas frecuencias semanales con buen factor
de ocupación (>=80%) y/o no en la estrategia
de la aerolínea
Muy probable
Varias frecuencias con buen factor de
ocupación (>=80%) en la estrategia de la
aerolínea
Charters
Mercados de playa con altos factores de
ocupación pero no en la estrategia regular de
las aerolíneas
Algunas rutas propuestas se
presentan como opción para dos
aerolíneas para ser operados por
una de ellas, y en la mayoría de
los casos no podrían ser
operadas por todas las
aerolíneas propuestas hasta que
los mercados maduren
Premisas del Estudio de ConectividadPremisas del Estudio de Conectividad
• La metodología de ICF SH&E Inc. se basa en los mismos procedimientos y
métodos con los cuales las aerolíneas realizan sus estudios de rutas
• El estudio se realizó tomado como base el origen-destino, la demanda y oferta
actual, así como las aerolíneas que sirven cada uno de los destinos
• Se considera la flota disponible y hubs de las aerolíneas, así como los
horarios de conexión.
• ICF SH&E utilizó un criterio basado en frecuencias, factores de ocupación y la
estrategia de las aerolíneas para asignar prioridades en rutas:
 Mejor recibido por las aerolíneas si el vuelo tiene más frecuencias
 Factores de Ocupación con más de 80% de factor de ocupación

10. 26 principales aeropuertos en México con base en la oferta de asientos semanales
Diciembre 2011
Fuente: Official Airline Guide, OAG
377 milAsientos
Semanales
México cuenta actualmente con 58 aeropuertos con operación
regular y aproximadamente el 50% de la oferta se concentra en
Ciudad de México y Cancún

11. Nota: La gráfica incluye tanto pasajeros de salida como de llegada
Fuente: IATA Pax-IS Agosto 2010 – Julio 2011
Pasajeros anuales Origen-Destino de/a México por región
Septiembre 2010 a Agosto 2011Pasajeros Semanales
La Ciudad de México es destino líder de todas la ciudades en México
en términos de tráfico total – Cancún es líder en tráfico internacional

12. Selección inicial
Todos los mercados nacionales y internacionales de los 42 aeropuertos del análisis para el
periodo desde Julio 2010 hasta Junio 2011
Selección de mercados
Se utilizó un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en
cada sentido para seleccionar mercados significativos
Selección de rutas para análisis
Todos los mercados con por lo menos
150 (internacional) / 75 (domésticos)1
pasajeros semanales en cada
sentido
Mercados O&D
Rutas propuestas
Viables y muy
probables para la
operación
Con la oferta actual
existen 254
oportunidades, pero debe
considerarse que algunas
de las rutas propuestas
compiten por la misma
demanda (rutas
duplicadas para la misma
área de influencia).
Con la oferta actual
existen 254
oportunidades, pero debe
considerarse que algunas
de las rutas propuestas
compiten por la misma
demanda (rutas
duplicadas para la misma
área de influencia).
205 rutas únicas en operación regular
(89 rutas nacionales y 116 rutas internacionales)
49 rutas únicas operación charter
(25 rutas nacionales y 24 rutas internacionales)
18,545
rutas
9,357
rutas
512
rutas
Basado en la demanda, SH&E desarrolló varios pasos para
definir las rutas potenciales para los 42 aeropuertos de estudio
1 Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 50 en caso de las rutas domésticas

13. Número de Rutas
Potenciales Rutas Muy Probables, Probables y ChartersRutas Muy Probables, Probables y Charters
Puerto Vallarta, Guadalajara y Cancún son los tres destinos que
presentan las mayores oportunidades para atraer conectividad aérea

14. Oportunidades de Negocio para Aerolíneas en operación regularOportunidades de Negocio para Aerolíneas en operación regular
Adicionalmente se cuentan con 66 rutas muy probables para aerolineas de bajo costo
(Destinos con base en tráfico de autobús con al menos un destino operado por dichas
aerolíneas )

15. 15
Sin
Incentivo
•Rutas no generadoras de
turismo como rutas de negocios
o étnico (migrantes)
•Rutas de turismo egresivo o de
salida (que no traen el turismo a
México)
Promoción
y
Publicidad
•Rutas turísticas o convenciones y
reuniones
•Con alto punto de venta en el
extranjero
•Destinos con mucha presencia
nacional e internacional
•Destino con amplio servicio aéreo
actual
•Rutas que requieren impulso en
países ya existe servicio
•Rutas nacionales con demanda
potencial de autobús
Garantía
•Rutas turísticas o destinos de
negocios que no son conocidos
internacionalmente como Tijuana,
Mexicali, Puebla, Querétaro,
Cuernavaca y Toluca
•Con alto punto de venta en el
extranjero
•Rutas internacionales a destinos
nacionales donde no cuentan con
servicio, como ejemplo Puerto
Vallarta a América Latina o Los
Cabos a Europa.
Incentivos
Los incentivos para cada ruta se dividen en 3 segmentos de
acuerdo al tipo de impulso que la ruta requiere para la operación

16. • México cuenta actualmente con 51
acuerdos Bilaterales
• México tiene un acuerdo aéreo con
Estados Unidos firmado desde 1960, el
cual se amplió en 2005, elevando el
número máximo de aerolíneas de
pasajeros de cada nación que pueden
realizar vuelos entre ciudades de
ambos países.
• En 2010, se estableció un acuerdo
sobre aspectos en materia de servicios
aéreos entre la Unión Europea y
México.
• En 2010, se firmó un Acuerdo de
Servicios de Transporte Aéreo entre
México y Perú, que incrementará de 13
a 56 frecuencias de vuelos semanales a
las ciudades de México.
Algunos Países con los que
México tiene acuerdo:
Consideraciones GeneralesConsideraciones Generales

17. 17
CHICAGO-CANCÚN
CHICAGO-PUERTO VALLARTA
SAN FRANCISCO-PUERTO VALLARTA
LOS ÁNGELES-PUERTO VALLARTA
USA
COSTA RICA
GUATEMALA
PANAMA
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
PERÚ
REP. DOMINICANA
ALEMANIA
CHECOSLOVAQUIA
FRANCIA
LUXEMBURGO
PAISES BAJOS
POLONIA
SUIZA
RUSIA
FILIPINAS
JAPÓN
MALASIA
SINGAPUR
TAILANDIA
EMIRATOS ÁRABES
COREA
CHICAGO-LOS CABOS
LOS ÁNGELES-CANCÚN
NUEVA YORK-CANCÚN
LOS ÁNGELES-LOS CABOS
MÉXICO CUENTA CON 40 QUINTAS LIBERTADES
CON 24 PAÍSES
RUTAS QUE NECESITAN UNA DESIGNACIÓN ADICIONAL
POR PARTE DE USA (8)
Ninguna aerolínea Mexicana opera estas rutas directas actualmente
Consideraciones GeneralesConsideraciones Generales