Le marché algérien de l'assurance par les chiffres

1. LES
ASSURANCES
EN
ALGERIE
PAR LES CHIFFRES
1
Hamid HAMADOUCHE

2. L’industrie des assurances en Algérie
Chiffres du marché
•Production & Indemnisations
d’assurance
•Représentation
•Marge
des engagements règlementés
de solvabilité
2
•Marge

3. L’INDUSTRIE DES ASSURANCES EN ALGÉRIE
3
Production & Indemnisations

4. PARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETE
ASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2011
(U = Millions de DA)

5. PARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETE
ASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2012
(U = Millions de DA)

6. PARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETE
ASSURANCES DE PERSONNES
Exercice 2011
(U = Millions de DA)

7. PARTS DE MARCHÉ PAR SOCIETE
ASSURANCES DE PERSONNES
Exercice 2012
(U = Millions de DA)

8. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ PAR BRANCHES
ASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2011
(U = %)

9. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ PAR BRANCHES
ASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2012
(U = %)

10. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ
Exercice 2010
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
(U = Millions de DA) & (U = %)

11. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ
Exercice 2011
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
(U = Millions de DA) & (U = %)

12. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ
Exercice 2012
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
(U = Millions de DA) & (U = %)

13. EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE
SECTEUR PRIVE VS SECTEUR PUBLIC
2011

14. EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE
SECTEUR PRIVE VS SECTEUR PUBLIC
2012

15. EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE
SECTEUR PRIVE VS SECTEUR PUBLIC

16. INDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETE
ASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2011
(U = Millions de DA)

17. INDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETE
ASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2012
(U = Millions de DA)

18. INDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETE
ASSURANCES DE PERSONNES
Exercice 2011
(U = Millions de DA)

19. INDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR SOCIETE
ASSURANCES DE PERSONNES
Exercice 2012
(U = Millions de DA)

20. STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR BRANCHE
ASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2011

21. STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉ PAR BRANCHE
ASSURANCES DE DOMMAGES
Exercice 2012
(U = %)

22. STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉ
Exercice 2011
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
(U = Millions de DA) & (U = %)

23. STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉ
Exercice 2012
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes
(U = Millions de DA) & (U = %)

24. COMPARAISON AU NIVEAU MARCHE
ASSURANCES DE DOMMAGES
PRODUCTION VERSUS INDEMNISATION
24
EXERCICE 2011

25. COMPARAISON AU NIVEAU MARCHE
ASSURANCES DE DOMMAGES
PRODUCTION VERSUS INDEMNISATION
25
EXERCICE 2012

26. CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHE
ASSURANCES DE DOMMAGES
AU 30/09/2013

27. CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHE
ASSURANCES DE PERSONNES
AU 30/09/2013

28. CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHE
ASSURANCES DE DOMMAGES
AU 30/09/2013

29. CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ PAR BRANCHE
ASSURANCES DE PERSONNES
AU 30/09/2013

30. CHIFFRES D’AFFAIRES DU MARCHÉ
AU 30/09/2013
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

31. STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DU MARCHÉ
AU 30/09/2013
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

32. CHIFFRES D’AFFAIRES DU MARCHÉ
PREVISIONS DE CLOTURE AU 31/12/2013
Assurances Dommages VS Assurances de Personnes

33. 33
Marge d’Assurance

34. COUVERTURE DES CHARGES DE GESTION
PAR LA MARGE D’ASSURANCE

35. L’industrie des assurances en Algérie
Représentation
35
des Engagements Réglementés

36. REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS

37. L’industrie des assurances en Algérie
37
Marge de solvabilité

38. EVOLUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITE DU MARCHE
Exercice 2008
Exercice 2009
Exercice 2010
Exercice 2011
Exercice 2012
Marge de
56.715
71.203
80.791
97.255
102.399
solvabilité
Millions de DA.
Millions de DA.
Millions de DA.
Millions de DA.
Millions de DA.
78% soit 5 fois
87% soit 6 fois
92% soit 6 fois
107% soit 7 fois
105% soit 7 fois
le minimum
réglementaire exigé
qui est de
le minimum
réglementaire exigé
qui est de
le minimum
réglementaire exigé
qui est de
le minimum
réglementaire exigé
qui est de
le minimum
réglementaire exigé
qui est de
15%.
15%.
15%.
15%.
15%.
rapport
130% soit 7 fois
139% soit 7 fois
148% soit 7 fois
159% soit 8 fois
103% soit 5 fois
aux primes
le minimum
réglementaire exigé
qui est de
le minimum
réglementaire exigé
qui est de
le minimum
réglementaire exigé
qui est de
le minimum
réglementaire exigé
qui est de
le minimum
réglementaire exigé
qui est de
20%.
20%.
20%.
20%.
20%.
Par
rapport
aux dettes
techniques
Par
(TTC nettes
d’annulation
et de
réassurance)
38

39. EVOLUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITE
AU NIVEAU MARCHE

40. ENVIRONNEMENT D’UNE SOCIETE D’ASSURANCE
EN ALGERIE
40
Profitabilité De l’Assurance

41. PROFITABILITÉ DE L’ASSURANCE
La profitabilité des affaires peut être mesurée, de manière non
exhaustive, par trois critères ou grandeurs représentés par :
•le rendement des capitaux propres (ou rentabilité des fonds
propres
propres) ou Return on Equity (ROE);
•la qualité de la souscription;
souscription
41
•le ratio combiné

42. PROFITABILITÉ DES AFFAIRES
rendement des capitaux propres
(ou rentabilité des fonds propres) ou Return on Equity (ROE)
• Souvent considéré comme l'un des plus importants parmi les ratios
financiers usités, Il permet de mesurer la capacité d'une entreprise à
capacité
générer des profits à partir de ses capitaux propres nets (capitaux
profits
moins dettes)
• Cette grandeur permet de voir comment une entreprise génère de la
génère
croissance avec chaque dinar investi.
croissance
investi
• Comme beaucoup de ratios financiers, le ROE ne prend son sens que
lorsque l'on souhaite comparer des entreprises d'un même secteur.
secteur

43. PROFITABILITÉ DES AFFAIRES
RENTABILITE DES FONDS PROPRES

44. PROFITABILITÉ DES AFFAIRES
La qualité de la souscription se mesure par la marge nette qui
est déterminée en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires

45. PROFITABILITÉ DES AFFAIRES
QUALITE DE LA SOUSCRIPTION : MARGE NETTE

46. RATIO COMBINÉ
Le Ratio Combiné est une mesure de l'efficacité de la gestion des
sociétés d'assurance.
On appelle Ratio Combiné, le rapport de la somme des frais de gestion et du
Combiné
coût des sinistres sur le total des primes encaissées par une compagnie
d'assurance.
Un ratio supérieur à 100 % ne permet pas à la compagnie d'assurance de
réaliser un profit, sauf si les produits financiers (dividendes, intérêts, loyers et
plus-values) viennent plus que compenser l'insuffisance des primes par rapport
aux coûts d'assurance.

47. PROFITABILITÉ DES AFFAIRES
EFFICACITE DE LA GESTION : RATIO COMBINÉ

48. ENVIRONNEMENT D’UNE SOCIETE D’ASSURANCE
EN ALGERIE
Assurances :
48
développement économique et social

49. ASSURANCES : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Deux indicateurs, en relation avec le secteur de l’assurance,
sont, principalement, usités pour la mesure, au niveau macro
économique, du niveau de développement économique et
social du pays :
•Le taux de pénétration
49
•La densité d’assurance

50. ASSURANCES : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE
La contribution du secteur des assurances à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) se
mesure par un indicateur appelé Taux De Pénétration De L’assurance.
Cet indicateur fait référence au volume de primes, réalisé au niveau marché, rapporté au
Produit Intérieur Brut. Il reflète, ainsi, la part du chiffre d’affaires de l’assurance dans
l’ensemble des ressources (richesses) produites au niveau national.
En Algérie, la part des assurances dans le PIB se situe à 0,7%, en 2011, 0,73%, en 2010
contre 0,78%, en 2009 et 0,62%, en 2008.
A titre de comparaison, ce taux était de :
•1,82%, en Tunisie,
•0,64%, en Égypte,
•9,15% ,en France,
•10,8%, au Japon
NB: le PIB croit, compte tenu du poids relatif des recettes pétrolières, plus vite que l’assurance.

51. TAUX DE PENETRATION

52. ASSURANCE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DENSITE D’ASSURANCE
La densité d’assurance indique le niveau des dépenses consacrées, dans leur budget,
par les ménages et les entreprises à l’assurance.
Autrement dit, combien d’argent un habitant consacre à son besoin de protection en
assurance.
•
Dans les pays industrialisés, la densité d’assurance est comprise entre 1.200 et
2.400 US$, par habitant.
•
Dans les pays en voie de développement, la moyenne est de 100 $ par habitant.
En Algérie, la densité d’assurance est de :
•
1.957 DA, en 2008 soit l’équivalent de 25 US $
•
2.203 DA, en 2009 soit l’équivalent de 28 US $
•
2.270 DA, en 2010 soit l’équivalent de 31,5 US $
•
2.373 DA, en 2011 soit l’équivalent de 33 US $

53. DENSITE D’ASSURANCE EN DINARS ALGERIENS

54. DENSITE D’ASSURANCE EN US $

55. DENSITE D’ASSURANCE EN US $
2011