1. Comportamiento de compra y hábitos de consumo de carnes en el mercado interno Ing. Agr. M. Sc. Adrian Bifaretti Jefe Departamento de Promoción Interna IPCVA Lic. Miguel Jairala Información Económica y Estadística IPCVA Seminario Ganadería y Compromiso IPCVA. Rosario 27 de noviembre de 2008

2. Argentina… ó…Carnelandia?

4. ¿Cuáles son los números del mercado interno de carnes?

5. EVOLUCIÓN PINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO - CAPITAL Y GBA - MERCADO TOTAL CÁRNICO - BASE: TOTAL HOGARES CAPITAL Y GBA (600) KILOS PESOS PRECIO POR KILO (PROMEDIO) +2% -2% * * MAYO ´08:12,42 PERÍODO DE MAYOR CONSUMO OLA 1 MAYO - JUNIO OLA 2 JULIO - AGOSTO OLA 3 SEPT - OCT OLA 4 NOVIEM. – DIC. OLA 5* ENERO - FEBRERO OLA 6 MARZO - ABRIL OLA 7 MAYO - JUNIO OLA 8 JULIO-AGOSTO

6. EVOLUCIÓN PRINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO CARNES VACUNAS VS POLLO VS CERDO - OLA 8 VS OLA 6 - CAP Y GBA BASE: TOTAL HOGARES (600) VACUNAS POLLO CERDO OLA 6 MZO – ABR OLA 7 MAY - JUN OLA 8 JUL - AGO OLA 6 MZO – ABR OLA 7 MAY - JUN OLA 8 JUL - AGO OLA 6 MZO – ABR OLA 7 MAY - JUN OLA 8 JUL - AGO KILOS MENSUALES PROMEDIO (HOGAR) 12,18 15,46 15,79 6,18 7,35 7,05 1,47 1,25 1,83 $ PROMEDIO MENSUAL (GASTO) 156,57 195,64 195,1 38,64 42,75 44,46 20,69 19,47 24,65 PRECIO POR KILO PAGADO 12,85 12,65 12,36 6,26 5,82 6,30 14,1 15,54 13,49

7. PRINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO CARNES VACUNAS VS POLLO VS CERDO – OLA 8 – TOTAL PAÍS BASE: TOTAL HOGARES (600) 46% PESO % SOBRE VACUNA 25% 54% 12% PESO % SOBRE VACUNA 13% VACUNAS POLLO CERDO KILOS MENSUALES PROMEDIO (HOGAR) 15,02 6,90 1,82 $ PROMEDIO MENSUAL (GASTO) 189,2 47,09 25,31 PRECIO POR KILO PAGADO 12,6 6,82 13,9

8. TAMAÑO DE MERCADO DE CARNES POR CLASE SOCIAL – TOTAL PAÍS FÓRMULA CANTIDAD DE HOGARES X CONSUMO PROMEDIO 5% 15% 30% 25% 25% 263.438 hogares 790.314 hogares 1.317.190 hogares 1.317.190 hogares 1.580.628 hogares 6% 14% 26% 26% 28% HOGARES REPRESENTADOS: 5.268.759 5% 14% 25% 27% 29% Mercado en Volumen Mercado en Pesos

9. GAP´S DE PRECIOS OTRAS CATEGORÍAS - PRECIO PROMEDIO PAGADO – CADENAS CAPITAL Y GBA - AZÚCAR (PRECIOS PROMEDIO X KILO) -6.3% ACEITE (TRADIC.) (PRECIOS PROMEDIO X LITRO) -8,5% HARINAS (PRECIOS PROMEDIO X KILO) -22% ARROZ (PRECIOS PROMEDIO X KILO) -44% VINOS FINOS (PRECIOS PROMEDIO X BOT.750 CC) -48% CHAMPAGNE -29% SHAMPOO (PRECIOS PROMEDIO X LITRO) -45% CREMA BELLEZA (PRECIOS PROMEDIO X KILO) -42% (PRECIOS PROMEDIO X BOT.750 CC) BASE: ISCAN CCR – BIMESTRE MAY/ JUNIO 2007 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40

10. KILOS $ CONSUMO PROMEDIO DE CARNE MENSUAL POR HOGAR CAPITAL Y GBA - POR CLASES SOCIALES – AMBA VS INTERIOR - OLA 8 BASE: TOTAL HOGARES (600) CAPITAL Y GBA INTERIOR 14% 17% $ PROM./ KG TOTAL 12,36 CLASE TOP 13,53 CLASE MEDIA ALTA 12,73 CLASE MEDIA TÍPICA 12,64 CLASE MEDIA RECUPERADA 12,14 CLASE BAJA 11,92 $ PROM./ KG 13,00 14,65 13,74 13,15 12,62 12,57

12. EVOLUCION PARTICIPACION CARNE VACUNA Y SUSTITUTOS -TOTAL AMBA OLA 7- (*) SEGÚN RELEVAMIENTO DE CHECK NOTA: PRECIOS RELEVADOS SOBRE LOS SIGUIENTES CORTES: ASADO DE TIRA, BIFE ANCHO, BIFE ANGOSTO, BOLA DE LOMO, CARNAZA COMUN, CUADRADA, CUADRIL, FALDA CON HUESO, LOMO, NALGA, OSOBUCO, PALETA, PECETO, PICADA COMÚN, PICADA ESPECIAL, ROAST BEEF, TAPA DE NALGA, VACÍO, HAMBURGUESAS CASERAS Y CONGELADAS OLA 7 VS OLA 1 +76% +42% +35% OLA 7 VS OLA 4 +29% +35% +9% OLA 1 MAYO-JUNIO OLA 2 JULIO-AGOSTO OLA 3 SEPT- OCT OLA 4 NOV. – DIC OLA 5 ENERO – FEB. OLA 6 MZO - ABRIL OLA 7 MAYO - JUNIO CARNE VACUNA SUSTITUTOS PRECIO PROMEDIO PECHITO DE CERDO* PRECIO PROMEDIO CARNE VACUNA* PRECIO PROMEDIO POLLO* (Pollo fresco entero)

13. EL CONSUMO DE CARNES Y SU RELACIÓN CON EL INGRESO FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENGH-INDEC 100 = GASTO DEL 1ER DECIL DECIL DE INGRESO EN LOS DECILES DE MAYOR INGRESO HAY UNA RUPTURA EN LA RELACIÓN DE CONSUMO DEL PESCADO Y POLLO RESPECTO DE LA CARNE CARNES: EL CONSUMO MÁS “DEMOCRÁTICO” 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Coeficientes de correlación: INGRESO-CARNE: 0.80 INGRESO-POLLO: 0.83 INGRESO-PESCADO: 0.94 Ingreso Gasto en pescado Gasto en pollo Gasto en carne vacuna CLASES BAJAS CLASES MEDIAS CLASES ALTA Y MEDIA ALTA

14. ELASTICIDAD PRECIO/ DEMANDA CARNE VACUNA - RESULTADOS. PROPIA Y CRUZADA - ALTA ELASTICIDAD BAJA ELASTICIDAD NEGATIVA BAJA ELASTICIDAD POSITIVA INELASTICIDAD ALTA ELASTICIDAD ANTE UN AUMENTO DEL 10% EN EL PRECIO DE LA CARNE, LA DEMANDA DE LA MISMA CAERÁ UN 2,5% SI BIEN EL SIGNO CAMBIA (SI SUBE EL POLLO, AUMENTA EL CONSUMO DE CARNES), TAMBIEN SE PRESENTAN INDICES BAJOS DE ELASTICIDAD PRECIO CARNE VACUNA -0,249 PRECIO DEL POLLO 0,206 PRECIO DEL PESCADO 0,043 -1 0 1 x -0,249 BAJA ELASTICIDAD PRECIO/ DEMANDA

15. ELASTICIDADES CARNES, POLLO Y PESCADO ELASTICIDADES PRECIO PROPIA, PRECIO CRUZADAS E INGRESO ALTA ELASTICIDAD BAJA ELASTICIDAD NEGATIVA BAJA ELASTICIDAD POSITIVA INELASTICIDAD ALTA ELASTICIDAD SI BIEN LA ELASTICIDAD DEL POLLO ES BAJA, SU MAYOR IMPACTO ( ALGO MÁS DEL DOBLE QUE LA DE LA CARNE ) SE DEBE A LA MENOR RELEVANCIA DE SU CONSUMO EN LA DIETA DE LA DEMANDA CARNE VACUNA POLLO PESCADO PRECIO DE LA CARNE VACUNA -0.249 0.604 -0.634 PRECIO DEL POLLO 0.206 -0.605 0.003 PRECIO DEL PESCADO 0.043 0.001 -0.637 -1 0 1

16. - REAL - - REAL - SE MANTIENEN LOS PARÁMETROS. EL POLLO SUBE POR SU PROPIO PRECIO APLICACIÓN A LOS CONSUMOS DEL PANEL - CARNES - ELASTICIDAD CARNE/ PRECIO CARNES: -0,249% ELASTICIDAD POLLO/ PRECIO CARNE: 0,604% ESCENARIOS DE AUMENTOS (*) SEGÚN RELEVAMIENTO CHECK MARZO/ ABRIL – MAYO / JUNIO 2008 SEGÚN MODELO - REAL - - REAL - CAMBIAN LOS PARÁMETROS SEGÚN MODELO SEGÚN MODELO SEGÚN MODELO REAL AUMENTO 10% PRECIO AUMENTO 5% PRECIO AUMENTO REAL NOV- DIC VS MZO-ABRIL 30% (*) PRECIO AUMENTO REAL NOV- DIC VS MAY – JUN 35% (*) PRECIO PRECIO PAGADO POR KILO DE CARNE $10.23 $11.25 $10.74 $12.85 $12.65 CANTIDAD DE CARNE MENSUAL CONSUMIDA EN KILOS PER CÁPITA 4.17 4.07 4.10 3.85 3.04 3.8 3.92 CANTIDAD DE POLLO MENSUAL CONSUMIDA EN KILOS PER CÁPITA 1,35 1,43 1,39 1,59 1,55 1,6 1.86

17. PARTICIPACIÓN TIPOS DE CORTES EN LA COMPRA DEL MES - SEGÚN CLASE SOCIAL TOTAL PAIS - TOTAL TOP MEDIA ALTA MEDIA TÍPICA MEDIA RECUPERADA BAJA RUEDA 23% 25% 25% 24% 23% 22% DIEZ COSTILLAS 10% 13% 11% 11% 11% 9% PECHO 3 COSTILLAS... 24% 20% 21% 25% 24% 25% COSTILLAR 11% 13% 11% 10% 10% 11% Picada especial 12% 12% 13% 12% 11% 11% Picada comun 8% 4% 6% 6% 9% 10% ACHURAS 5% 4% 5% 5% 5% 6% CARNES PREPARADAS 5% 4% 5% 5% 6% 5% BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA DE CARNE VACUNA 7835 373 1138 1918 1999 2407

18. Precios relativos de diferentes cortes cárnicos Fuente: Relevamiento mensual de precios IPCVA

19. DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN KILOS I - TOTAL PAÍS POR NIVELES SOCIALES - PRINCIPALES CORTES TOTAL TOP MEDIA ALTA MEDIA TÍPICA MEDIA RECUPERADA BAJA BASE 100: KILOS PROMEDIO MENSUALES 15,02 15,58 13,95 15,26 15,77 14,81 PICADA ESPECIAL 1,67 1,65 1,61 1,82 1,81 1,49 AGUJA/ROAST BEEF 1,50 1,53 0,93 1,37 1,60 1,84 PICADA COMUN 1,13 0,68 0,85 0,83 1,47 1,31 PALETA 1,07 1,09 1,04 1,22 0,97 1,05 NALGA 1,01 1,18 1,06 1,04 1,08 0,89 ASADO DE TIRA/COSTILLAR 0,94 0,99 0,99 0,93 0,83 1,01 CUADRADA 0,76 0,79 0,70 0,51 0,82 0,93 BOLA DE LOMO 0,63 0,48 0,41 0,70 0,61 0,73 BIFE ANCHO 0,56 0,52 0,40 0,63 0,62 0,56 BIFE ANGOSTO 0,49 0,83 0,62 0,43 0,56 0,36 OSOBUCO CON HUESO 0,49 0,33 0,41 0,30 0,62 0,59 PECETO 0,36 0,64 0,48 0,52 0,33 0,16 COLITA DE CUADRIL 0,31 0,31 0,22 0,40 0,28 0,32 VACÍO 0,30 0,42 0,43 0,36 0,24 0,22

20. DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN KILOS II - TOTAL PAÍS POR NIVELES SOCIALES - PRINCIPALES CORTES TOTAL TOP MEDIA ALTA MEDIA TÍPICA MEDIA RECUPERADA BAJA BASE 100: KILOS PROMEDIO MENSUALES 15,02 15,58 13,95 15,26 15,77 14,81 TAPA DE ASADO 0,24 0,29 0,20 0,32 0,22 0,20 HÍGADO 0,23 0,12 0,07 0,28 0,20 0,30 MATAMBRE 0,22 0,29 0,15 0,28 0,19 0,22 CHORIZO 0,22 0,31 0,27 0,16 0,22 0,22 CORAZÓN DE CUADRIL 0,18 0,28 0,24 0,21 0,17 0,13 CARNAZA COMÚN 0,17 0,07 0,09 0,20 0,27 0,14 TAPA DE NALGA 0,16 0,20 0,21 0,15 0,15 0,14 BIFE ANGOSTO CON LOMO 0,12 0,23 0,13 0,19 0,15 0,04 BIFE AMERICANO 0,12 0,16 0,11 0,16 0,12 0,10 FALDA CON HUESO 0,11 0,14 0,12 0,04 0,22 0,09 TORTUGUITA 0,11 0,13 0,07 0,21 0,09 0,08 LOMO 0,11 0,22 0,15 0,10 0,09 0,09 PALOMITA / CHINGOLO 0,11 0,12 0,11 0,14 0,09 0,09 MONDONGO 0,10 0,07 0,04 0,11 0,10 0,13 BIFE DE CHORIZO 0,10 0,07 0,11 0,14 0,07 0,09

21. Menos consumidos (Debajo de 0,5 Kg) BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA ( 10.195 ) DISTRIBUCION DE CORTES SEGÚN EN CONSUMO MENSUAL TOTAL PAIS - EN KILOS Consumo Medio (Entre 0,5 kg y 0,99 kg) Mas Consumido (Por encima de 1kg mensual) KG KG KG ASADO DE TIRA CUADRADA BOLA DE LOMO BIFE ANCHO PICADA ESPECIAL AGUJA/ROAST BEEF PICADA COMUN PALETA NALGA BIFE ANGOSTO OSOBUCO PECETO C. DE CUADRIL VACIO TAPA DE ASADO HIGADO MATAMBRE

22. PARTICIPACIÓN DE LOS CORTES EN LA COMPRA DEL MES PRINCIPALES CORTES VACUNOS – ROSARIO – COMPARACIÓN PECHO 3 COSTILLAS RUEDA DIEZ COSTILLAS COSTILLAR OTROS OTROS 27,2% PICADA ESPECIAL 6,9% PICADA COMUN 15,2% RUEDA 19,0% NALGA 7,2% BOLA DE LOMO 2,7% CUADRADA 2,3% COLITA DE CUADRIL 2,6% PECETO 1,5% TAPA DE NALGA 1,1% TORTUGUITA 1,5% DIEZ COSTILLAS 13,5% BIFE ANCHO 4,4% BIFE ANGOSTO 2,6% BIFE ANGOSTO CON LOMO 1,3% BIFE DE CHORIZO 0,7% CORAZÓN DE CUADRIL 0,8% LOMO 2,0% COSTILLAR 19,2% ASADO DE TIRA/COSTILLAR 13,0% VACÍO 2,4% MATAMBRE 2,9% PECHO 3 COSTILLAS 20,9% AGUJA/ROAST BEEF 3,8% PALETA 1,8% OSOBUCO CON HUESO 3,6% BIFE AMERICANO 0,4% CARNAZA COMÚN 1,0% FALDA CON HUESO 2,1% PALOMITA / CHINGOLO 2,9% TAPA DE ASADO 3,2%

23. ¿Cómo se ve a la carne vacuna respecto a las otras carnes?

25. Atributos de la Carne Ideal, Carne Vacuna, de Pollo, Pescado y Cerdo SCORE: TOP TWO (10+9) – BOTTOM THREE (1+2+3) … continuación Hogares Base Ideal: Total Muestral (1101 casos) Base Carnes: Los que las conocen por haberlas probado alguna vez

26. Tratando de entender al… “ Homo Argentinensis Carnivorus…”

27. Somos fanáticos por la carne vacuna

28. Al peceto lo distingo…

29. Conocimiento Espontáneo/ Guiado / Total de Cortes de Carne Vacuna Hogares Base: Hogares Consumidoresde Carne Vacuna (1086 casos). Representado el 74 % de población y 48 % de hogares del país. Fuente: TNS-Gallup IPCVA 2005-2006

30. ¿Cómo es el comportamiento de compra?

31. “ Sacame la grasita …”

33. Vos la mirás…y la carne parece medio negra…

34. Indicadores de Calidad de la carne ¿Cómo diferencia Ud. en el momento de compra la calidad de la carne que adquiere? Carnicería SPM Cap. Fed. GBA ABC1 C2C3 DE Por el color de la carne 78% 83% 81% 78% 77% 78% 82% Cantidad de grasa 13% 19% 15% 15% 16% 16% 12% Por el olor de la carne 16% 8% 15% 12% 14% 15% 11% Por el color de la grasa 9% 11% 6% 12% 3% 10% 10% Por la presentación 8% 5% 8% 7% 11% 7% 7% Confianza en el lugar 7% - 6% 4% 5% 6% 4% Por el tamaño de la pieza 4% 2% 1% 5% 6% 3% 2% Por el color del hueso 2% 2% 2% 2% - 2% 3% Por la categoría de la carne (vaca, ternera) 3% 1% 1% 3% 2% 2% 3% Por la textura 2% - 3% 1% - 2% 1% Cuando no está congelado - 2% 1% 1% 1% 1% 1% Fecha de venc./ envasado - 2% 1% 1% - 1% 1% Es tierno 2% - 1% 1% 1% 1% 1% OTRA 4% 3% 4% 3% 2% 4% 3% Ns / Nc 4% 2% 2% 5% 5% 4% 3% Base: Total Buyers (806) 560 246 365 441 88 413 305

36. ¿Cuáles son los canales de venta minorista?

37. “ Omar se llama mi carnicero…”

38. TOTAL DE KILOS SEGÚN CANAL – TOTAL PAIS AUTOSERVICIO CANAL TRADICIONAL 65% SPM HPM CARNICERÍA DE BARRIO CANAL MODERNO 35% FRIGORÍFICO AUTOSERVICIO ASIÁTICO BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA ( 21.441 ) CARNICERÍA DE LA CADENA 3.028.870 KG GRANJA Fuente: IPCVA- CCR Año 2008

39. Puntos de Venta de Carnes Por tipo de negocio Fuente: IPCVA- TNS- Gallup Censo de puntos de venta en Capital Federal y GBA. Año 2008 TOTAL Capital Federal GBA TOTAL DE PDVs RELEVADOS 11.892 100% 2.616 100% 9.276 100% Super/Hipermercado de cadena 277 2% 161 6% 116 1% Cadena de Hard Discount (Día,Eki,etc) 296 3% 161 6% 135 1% Autoservicio/Super Asiático 1.438 12% 725 28% 713 8% Autoservicio/Super No Asiático 982 8% 148 6% 834 9% Carnicerías de barrio 6.199 52% 979 37% 5.220 56% Minimercados/Mercaditos 371 3% 130 5% 241 3% Granjas / Pollerías 1.665 14% 226 9% 1.439 16% Otros Negocios 664 6% 86 3% 578 6%

40. GEOREFERENCIACIÓN DE PDV TIPO DE NEGOCIO CAPITAL FEDERAL REFERENCIAS

41. Preferencia por carne de animales livianos

42. ¿Qué perspectivas hay respecto al futuro del consumo de carnes?

43. Expectativas de Consumo Pensando en el consumo actual de su hogar…. Ud. diría que el mismo es mayor, igual…. que el consumo de hace seis años? Y pensando de acá a en 5 años ¿Ud. diría que el consumo en su hogar será mayor, igual….? Bases: Consumen según frecuencia de interés cada tipo de carne CARNE VACUNA Bases: 858 casos PESCADO Bases: 318 casos POLLO Bases: 983 casos CERDO Bases: 185 casos Hace 6 años En 5 años Hace 6 años En 5 años Hace 6 años En 5 años Hace 6 años En 5 años No hay expectativas de cambios sustanciales con respecto al consumo de cara a los próximos 5 años. La mayoría de los entrevistados ve su consumo futuro igual al presente. El pescado pareciera presentar un crecimiento mayor que el resto de las carnes

45. Gracias por su atención !! Esmeralda 130 Piso 22 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011 – 43288152 Email: [email_address] [email_address] www.ipcva.com.ar