La implantación de Software CRM es fundamental para las aseguradoras: Ayuda a impulsar las ventas y a optimizar sus procesos de atención a clientes, prospectos y terceros. Contribuye con la reducción de costes y la capitalización del trabajo humano y de la información. Aporta información vital para la innovación y mejoramiento de productos y servicios.

1. CRM: Innovación y
excelencia en la
gestión del
Asegurado

2. Valor del CRM
Ayudar a las empresas de seguros a impulsar sus
ventas y optimizar sus procesos de atención a
clientes, prospectos y terceros, a través de la
implantación de una solución tecnológica CRM, que
contribuya al mismo tiempo con la reducción de
costes y la capitalización de trabajo e información.

3. Visión General
Crear la Visión Única
Asegurado
del Asegurado
(incluida su
presencia en las
redes sociales)

4. Visión General
RENOVACION
Automatizar e
SERVICIO MARKETING
integrar los procesos
Asegurado
de todas las fases
de vida Asegurado
VENTAS

5. Visión General
Asegurado
email
RENOVACION
Cara
Redes
a
sociales
cara
Dar acceso a la
SERVICIO MARKETING
información a través
Empleado Asegurado Asociado
de los diferentes
Telf. Portal
medios
VENTAS
corre
Chat
o
Proveedor

6. Posicionamiento
• Integración con telefonía
CTI • PBX
• IVR
• ACD
• Front Office
• Información cualitativa
CRM • Información relación con el Asegurado
• ¿Quién es?
• ¿Cómo participa en las redes sociales?
• Back Office
BOS • Información cuantitativa
• Técnica
• ¿Qué tiene?

7. Desarrollos por fases

8. Visión única del Asegurado
Asegurado
• Contiene información de gestión (cualitativa)
junto a información técnica (cuantitativa)
• Gestión de múltiples perfiles:
Asegurados, Tomadores, Empleados, Intermediari
os, Proveedores y otros.
• Permite acceder de manera fácil a la información
relacionada y unificada en torno al cliente.

9. Call Center SERVICIO
• Registro de Llamadas Entrantes
• Solicitud de Información
• Base de Conocimientos
• Registro de Interesados
• Cotizaciones
• Apertura de Siniestros
• Asistencia
• Sugerencias, Quejas y Reclamaciones

10. Cobros SERVICIO
• Seguimiento y control de la Gestión de Cobro
• Programación de actividades sistemáticas para
los cobradores
• Acceso rápido al perfil del deudor
• Registro de acuerdo de pago
• Disponibilidad de estadísticas sobre las gestiones
y deudas: estado, monto, antigüedad

11. Club de Fidelización SERVICIO
• Alta/Baja de Miembros
• Manejo de agenda/recordatorios para Miembros
• Manejo de puntos
• Manejo de asociados al Club
(establecimientos, proveedores y servicios)
• Integración con backoffice para el canje de
puntos por descuentos en pólizas.

12. Centros Servicios Autos SERVICIO
• Registro de todas las visitas de los clientes a los
Centros de Servicios
• Controla los procesos de:
– Inspecciones
– Apertura de Siniestros
– Reparaciones
• Manejo de colas de atención
• Alarmas de tiempos máximos en las colas
• Disponibilidad de estadísticas.

13. Campañas de Marketing MARKETING
• Gestión de campañas de marketing, incluyendo
exposiciones, correo directo, telemarketing, redes
sociales, etc.
• Control de actividades en el departamento de
marketing
• Seguimiento de los
recursos, programas, presupuestos y costes
reales
• Posibilidad de analizar la eficacia de las campañas
• Programación de actividades automáticas de
seguimiento y planes de acción

14. Segmentación MARKETING
• Up-sell – Más del mismo producto. Ej. Más cobertura
• Cross-sell – Más productos a la misma persona. Ej. Pólizas
de Vida a todos los clientes de Salud
• Segmentación basada en:
– Clientes que tiene póliza A que no tienen póliza B
– Clientes que tienen póliza A con un patrón de
compartimiento tipo X que pueda ser potencial de póliza
B
• “Disparadores” que generen negocios cuando ocurran
ciertos eventos. Ej. Reclamación, nuevo hijo…

15. Conservación de cartera MARKETING
• Llamada de bienvenida
• Actualización y verificación de datos del cliente
• Encuestas de satisfacción
• Recordatorio de vencimientos y renovaciones
• Recuperaciones
• Administración de colas de llamadas
• Creación de guiones (argumentarios) que guían
a los agentes durante la ejecución de la llamada

16. Ventas corporativas VENTAS
• Manejo de todo el proceso de venta desde la
cualificación hasta la suscripción
• Manejo de información acerca de:
obstáculos, criterios de compra, competidores y
otros
• Coordinación de actividades del equipo que
atiende una oportunidad en particular
• Referencias cruzadas

17. Ventas – suscripciones VENTAS
• Verificación de la solicitud de
suscripción, requisitos y documentos relacionados
• Envío de documentos a clientes
• Registro de solicitudes en
marcha, ganadas, pérdidas o rechazadas
• Registro de la fuente que origina la suscripción

18. Red Comercial VENTAS
• Incorporación de la Red Comercial a los procesos
de gestión del Cliente
– Conservación de cartera
– Ventas
– Marketing

19. Accesos
• Web
• Email
• Smartphones
• Ipad

20. Soluciones Complementarias
• Pivotal Sales™
• Pivotal Marketing™
• Pivotal Service™
• Pivotal e-Marketing™
• Pivotal Social CRM™
• Respond Enterprise™
• Pivotal Wireless™
• EPM™ (Análisis y Cuadros de Mando)
• Pivotal MarketFirst™
• Pivotal ePartner™
• Pivotal Contact Center™
– Desktop Edition™
– CTi Edition™
– Multi-Channel Edition™

21. Resultados esperados
• Construir una Visión Unificada del Asegurado
• Retener al Asegurado gracias a un servicio que
supere sus expectativas
• Tratar de manera distinta a Asegurados distintos.
• Predecir el comportamiento del Asegurado para
alinear las actividades de ventas cruzadas
• Ayudar a controlar los costes de expansión
• Mayor sinergias

22. Visítenos en
www.grupolanka.com

23. Clausula de Salvaguarda
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