1. BLM-Webradiomonitor 2012
Internetradio-Nutzung in Deutschland
Lokalrundfunktage 2012
Nürnberg, 11. Juli 2012
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Prof. Dr. Klaus Goldhammer
Mathias Birkel | Christine Link
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany
Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de
www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de

2. Goldmedia Gruppe
Consulting, Research, Innovation, Political Advising, Sales & Services
Leistungsübersicht
Goldmedia GmbH Strategy Consulting Goldmedia Innovation GmbH
Markt- und Wettbewerbsanalysen Innovationsmanagement
Business Development Unternehmensstrategie
Strategieentwicklung Geschäftsentwicklung
Market-Due-Diligence Produktentwicklung
Strategie & Innovation &
Portfolioanalysen Produktstrategie
Planung Produkt-
entwicklung
Goldmedia Custom Goldmedia Marketing
Research GmbH Goldmedia GmbH
Markt- und Marketing & Marketingservice
Marktforschung
Nutzerforschung Social Media Mediaplanung
Medienforschung
Inhaltsanalysen Werbevermarktung
Conjoint-Analyse Online-Marketing/SEO
CATI, CAPI, Online-Befragung Social-Media-Marketing
Usability/Eyetracking/Pupillometrie
Politik- & Personal-
beratung
Medienresonanzanalyse Goldmedia Political & Kooperationspartner PR
Staff Advising GmbH
blätterwald GmbH Politikberatung | Public Affairs | Lobbying
Personalkonzeption & Personalentwicklung
2

3. Disclaimer
 Alle Inhalte des Dokuments wurden Markenschutz-Gesetzgebung als frei
nach bestem Wissen recherchiert und zu betrachten wären und daher von
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Werk berechtigt auch ohne beson-
dere Kennzeichnung nicht zu der
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Sinne der Warenzeichen- und
3

4. Webradiomonitor 2012
Inhalt
1. Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
5. Social Media
6. On-Demand-Musik-Streaming-Dienste
7. Werbung und Vermarktung
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9. Fazit
4

5. Webradiomonitor 2012: Ziele der
Untersuchung, Methodik und Abgrenzung
Auftraggeber u. Studienziele Methodik Abgrenzung Webradio
Auftraggeber:  Projektzeitraum: Als Webradio werden in
April bis Juli 2012 dieser Studie alle Online-
 im Auftrag der Angebote erfasst mit:
Bayerischen Landes-  Primärdatenerhebung durch
 IP-basierter Verbreitung
Bild: ©Scott Frangos_Fotolia.com
zentrale für neue Medien Befragung sämtlicher dt.
(BLM) erstellt Goldmedia Webradioanbieter (n=3.021 (über Browser oder
zum vierten Mal eine Studie dt. Webradio-Streams) Musik-Player)
zur Nutzung deutscher  Rücklauf: Daten zu 545  Linearem Audiostream
Webradio-Angebote. Webradio-Streams mit Fokus auf Musik
Ziele der Analyse: und/oder Info
 Befragungszeitraum:
 Übersicht dt. Webradiomarkt 21.05.2012 – 18.06.2012  Unternehmenssitz in
Deutschland und
 Quantifizierung und Ent-  15 Expertengespräche mit
eigener Website
wicklung der Webradio- Branchenvertretern
Nutzung in Dtl. mittels  Einhaltung recht-
 Sekundärdaten mittels
Befragung aller Anbieter licher Standards
Online-Desk-Research
(Impressum etc.)
 Markt- und Potentialanalyse  Prognosen mittels Top-  Aggregatoren
 Kategorisierung der dt. Down/Bottom Up-Analyse und Podcasts
Webradios nach Genre  www.webradiomonitor.de werden nicht
bzw. Angebotsform *Fragebogen siehe Anhang dieser Studie
erfasst
5

6. Webradiomonitor 2012
Inhalt
1. Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
5. Social Media
6. On-Demand-Musikstreaming-Dienste
7. Werbung und Vermarktung
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9. Fazit
6

7. Wertschöpfungskette vollständig für
Webradios in Deutschland etabliert
Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2012
Rechte bzw.
Content Aggregation Distribution Sales Endgeräte Nutzer
Lizensierg.
 GEMA  UKW-Sender  Onlineradio-  Streaming  Radio-  Smartphones
 GVL  Online Onlys Aggregatoren Provider vermarkter  Internetradio -
 Personalisierte  Webradio  Internet Service  Onlineradio- Empfänger
Dienste Netzwerke Provider vermarkter  Computer
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012
7

8. Webradio-Markt 2012
Hörfunk Online
UKW/DAB-Simulcasting Online Only
 Musikspartenprogramme
 Streaming klassischer
 News/Sport/Comedy/Event-Sender
UKW-Radiosender Aggregatoren  Ca. 2.470 Streaming-Angebote
 Ca. 380 Streaming-Angebote
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012
Online-UKW-Submarken Personalisiertes Radio/
User Generated Content
 Thematische Radiostreams als
Submarken von UKW-Sendern  Präferenzen u. Bewertungen
 Ca. 150 Streaming-Angebote erstellen persönliches Programm
 16 deutsche Angebote
8

9. Webradiomarkt konsolidiert sich – leichter
Rückgang auf 3.021 deutsche Webradios 2012.
Entwicklung der Anzahl von Webradios in Deutschland 2006 bis 2012
3.500 350%
Zahl der Webradios 3.064 3.021
3.000 300%
Veränderung im Vergleich zum Vorjahr 2.692
Veränderung im Vergleich zum Vorjahr
2.500 250%
207%
1.914
Zahl der Webradios
2.000 200%
1.600
1.500 150%
1.000 100%
521 20%
500
450 41% 50%
16% 14%
-1%
0 0%
2006 2007 2008 04/2009 04/2010 04/2011 04/2012
-500 -50%
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2012, ALM Jahrbuch
9

10. Marktkonsolidierung 2012: ca. 800 Webradios
gingen – „nur“ 750 neue Sender – hoher Churn
Anzahl deutscher Webradio-Angebote nach Anbieterkategorien (04/2012)
2.474
= 13%
= 82% der = 5% = 0,5%
der Webradio- der der
Webradio- angebote Webradio- Webradio-
angebote angebote angebote
383
148 16
Online Only Simulcast Online-Submarke UKW- Personalis. Dienste/UGC
Sender
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012
Zahl der bei der GEMA
Zusammenfassung lizensierten Webradios (2009-2012)
 3.021 Webradios in Deutschland (Stand: April 2012) Zahl der Webradios
Veränderung im Vergleich zum Vorjahr
 Mehr als 4/5 der Webradios sind Online Only-Sender 1.950 1.788 1.697 350%
1.614
 Aber: Zahl der Kleinst-Sender geht zurück 1.450
1.410
300%
250%
 2012 besonders hoher Churn: 800 Webradios wieder 200%
950 150%
eingestellt bei nur 750 neuen Programmen 100%
450 11% -5% 50%
 2009-2011: jeweils ca. 650/Jahr eingestellt -17%
0%
 Zahl der GEMA-lizensierten Sender ebenfalls rückläufig -50
04/2009 04/2010 04/2011 04/2012
-50%
10

11. Webradio mit großer Format- und Angebotsvielfalt: v.a.
UKW-Submarken bieten gleichmäßig ausdifferenziertes Bild
Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/2012)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Online Only
Streams*
AC Oldies Dance Rock CHR
2.474 40% 22% 14% 9% 6%
Online Only
UKW-Sender AC Oldies Dance Rock CHR Black InfoJazz
148 22% 14% 8% 14% 16% 7% 5% 7%
UKW-/
Simulcast- AC Oldies Rock CHR Info MOR
Streams
383
50% 8% 6% 17% 5% 3%
AC Oldies Dance Rock CHR Sonstiges Black Music Info/Talk Jazz MOR Klassik
* Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012, n=3.021
12

12. Webradiomonitor 2012
Inhalt
1. Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
5. Social Media
6. On-Demand-Musik-Streaming-Dienste
7. Werbung und Vermarktung
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9. Fazit
14

13. Webradio wurde 2011 im Schnitt 119 Min. pro
Stream gehört – bis 2014 Verdopplung erwartet
ø Hördauer je Stream 2011-2014 (in min.) Schlussfolgerungen
300 Online Only
 Webradio-Streams wur-
Alle Webradios den 2011 im Schnitt 119
Durchschnittliche Hördauer pro Stream in Minuten
247
250 Simulcast/UKW-Marken und 2012 bereits 167 Min.
213
gehört (+40%!)
231
231  Weitere Steigerung auf
200
180 231 Minuten bis 2014
198
erwartet – Verdopplung
150
129 167 ggü. 2011!
 Deutlich höhere Nutzungs-
119 dauer bei Online Only-An-
100
103 bietern (ø 180 Min. 2012)
82  Bei den Simulcast-Angebo-
50 67 ten/UKW-Submarken liegt
41
Ab 2012 Prognose
die Nutzungsdauer mit 67
der Befragten Minuten deutlich unter
0
Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 dem Schnitt (um 60%)
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012
15

14. Ebenfalls deutliches Wachstum der Abrufe
je Webradio (gemittelt, durchschnittlich)
Zahl der Ø-Abrufe für Webradios pro Tag in Dt. 2011-2014
33.054 33.625
28.310
23.491 23.049 23.544
18.259
13.810 13.275
11.621
10.162 9.986
Alle Webradios Simulcast/UKW-Marken Online Only
April 2011 April 2012 April 2013 (Prognose) April 2014 (Prognose)
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012,
16

15. Zufriedenheit mit den Abrufzahlen steigt bei
den Veranstaltern ggü. 2011 deutlich
Abrufzahlen Webradios Schlussfolgerungen
„Wie zufrieden sind Sie mit den  58 Prozent der deutschen
Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“ Webradio-Veranstalter sind mit
58% 69% 57% Abrufzahlen zufrieden (Vgl.
2011: 52 % , +6 %punkte)
22% 22% 22%
Sehr zufrieden  Im Vergleich zu 2011 ist damit
Eher zufrieden
36% 35%
Neutral
die Zufriedenheit sowohl bei
47%
Eher unzufrieden UKW und Online Only wieder
Sehr unzufrieden
22%
16%
22% gestiegen (nach Rückgang ‘11)
17% 13% 17%  Vor allem bei UKW und Sub-
3% 3% 4%
marken deutliche Steigerung
Gesamt Simulcast/ Online
UKW Only
„sehr zufriedener“ Anbieter
Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2010/2011
(+9 Prozentpunkte)
 Optimistischere Einschätzung
57% 2012
Online Only 52% 2011 der Anbieter u.a. auch durch
53% 2010
absolute Steigerung der
69%
Simulcast/UKW-
Marken
62% Abrufzahlen sowohl bei UKW-
72%
als auch Online Only Stationen
*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010 – 2012
17

16. Deutschland vs. Ausland: 12,5 Prozent der
Webradio-Abrufe stammen aus dem Ausland
Nutzung von deutschen Webradiosendern nach Region (04/2012)
Online Only 87,5% 12,5%
UKW 85,9% 14,1%
Gesamt 87,4% 12,6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Abrufe aus Deutschland Abrufe aus Ausland
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012
18

17. Fat Head Market: 90% der Abrufe werden von
rund 5% der antwortenden Angebote erzeugt!
Verhältnis von Reichweite und Marktanteil nach Abrufen pro Tag im April 2012
900.000
800.000 Verhältnis Angebote zu Abrufen übrige
antwortende
700.000 Angebote
Abrufe pro Tag April 2012
übrige 10%
600.000 50% des antwortende Top 45
Top 45
Marktes Angebote Angebote
Angebote
500.000 95% 5%
90%
400.000
300.000
200.000
100.000 90% des
Marktes
0
1 51 101 151
Nach Abrufen sortierte Streams Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012
19

18. Auch 2012 wird Webradio im Gegensatz
zu UKW vor allem abends gehört
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2012)
35.000 30%
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr 27%
erfolgen durchschnittlich 27% der
30.092
gesamten Tagesabrufe auf
30.000
27.970 Webradiosendern. 25%
24.231
21%
24.070
Anteil der Tagesreichweite in Prozent
25.000
22.689
22.07021.980 16% 20%
Reichweite (ma) in Tsd.
20.505
18.753 Werbeträger-
20.000 18.527 17.952 17.709 Reichweite (ma
Radio)*
15.640 15%
13%
15.000 11% Gesamt (Webradio
11.943 Monitor) 2012
10.141 10%
10.000
6%
5% Achtung: Kombination unterschiedlicher Einheiten – die
5.775
4.447 5%
5.000 Hörerreichweite über klassisches Radio ist insgesamt 3.703
sehr viel höher als die kum. Zahl der Tagesabrufe im 2.440
Webradio (Anteil der tgl. Abrufe im Webradio kumuliert in 3-h-
Intervallen dargestellt – Gesamtnutzung über den Tag = 100 %)
0 0%
00.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
* ma 2012 Radio I, Angabe in Tausend
Quelle: ma 2012 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2012
20

19. Auch 2012 wird Webradio im Gegensatz
zu UKW vor allem abends gehört
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2012)
35.000 35%
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00
30.092 Uhr finden 29% der gesamten 29%
30.000 Tagesabrufe von Online Only 30%
27.970
Radiosendern statt.
24.070 24.231
Anteil der Tagesreichweite in Prozent
25.000 23% 25%
22.689
22.07021.980
Reichweite (ma) in Tsd.
20.505
Werbeträger-Reichweite (ma
20.000 21% 18.527 18.753 20%
17.952 17.709 Radio)*
UKW-Webradiosender 2012
15% 19% 15.640
Online Only 2012
15.000 13% 15%
11.943
16%
10.141
11% 9%
10.000 10%
9%
7% Achtung: Kombination unterschiedlicher Einheiten – die 5.775
4.447
5.000 Hörerreichweite über klassisches Radio ist insgesamt 3.703 5%
6% sehr viel höher als die kum. Zahl der Tagesabrufe im 2.440
5% Webradio (Anteil der tgl. Abrufe im Webradio kumuliert in 3-h-
Intervallen dargestellt – Gesamtnutzung über den Tag = 100 %)
0 0%
00.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
* ma 2012 Radio I, Angabe in Tausend
Quelle: ma 2012 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2012
21

20. 27% der Onliner nutzen Live-Webradio, 10%
zeitversetzt. Kein signifikantes Wachstum 2011
Mind. gelegentliche Webradio-Nutzung in Dtl. in % (2007-2011)
Radioprogramme live im Internet
30% Radiosendungen zeitversetzt
27% 27%
25%
25% 23%
22% mindestens:
13% wöchentl.
Onlinenutzer in %
20%
5% täglich
15%
11% 11%
10%
10% 9% 9%
mindestens:
5% 4% wöchentl.
1% täglich
0%
2007 2008 2009 2010 2011
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2007-2011
Basis: Bis 2009: Deutsche Onlinenutzer ab 14 Jahren (2009: n=1.121; 2008: n=1.186; 2007: n=1.142),
Ab 2010: Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (2011: n=1.319; 2010: n=1.252)
22

21. Webradio in Bayern laut Funkanalyse 2012:
34% hören mind. wöchentlich Internetradio
Webradionutzung in Bayern 2012 Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern 2012
"Haben Sie schon einmal über das " Wie oft hören Sie Radioprogramme über
Internet Radioprogramme gehört?" das Internet?"
die schon einmal Webradio gehört haben, n= 7.717
Quelle: Funkanalyse Bayern 2012, Basis: Befragte,
ein- bis mehrmals
im Vierteljahr seltener
10% 38%
Nein Ja ein- bis mehrmals
55% 45% im Monat
18%
34% etwa einmal pro täglich
mind. Woche 7%
wöchentlich 12% mehrmals pro
Quelle: Funkanalyse Bayern 2012, Basis: Internetnutzer, n=17.141 Woche
15%
Nutzung Webradio nach Altersstufen:
63%
70%
Key Facts
Anteil an Altersklasse
60% 53%
47%
50%
36% 39%  Webradionutzung in Bayern steigt: ggü. 2011 hörten
40%
30%
27% 4% mehr befragte Onliner schon einmal Webradio
20% 15%
10%
6%  Hohe Nutzungsintensität: 34% der Hörer nutzen
0%
Gesamt ab 10-19 J. 20-29 J. 30-30 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J: 70 J. u.ä.
Webradio mind. wöchentlich, 52% hören mindestens
10 J.
Quelle: Funkanalyse Bayern 2012,
einmal monatlich
Basis: Bevölkerung ab 10 J., n=21.739  63% aller befragten 20-29 Jährigen nutzen Webradio
25

22. 20% der Deutschen haben in den letzten
14 Tage, 6% „gestern“ Webradio gehört
Weitester Nutzerkreis und Tagesreicheweite von Radio/Webradio (Dtl. 06/2011)
Nutzung letzte 14 Tage Tagesreichweite Personal
92% 91% Radio
0,2%
80% 78%
Web-only-
Sender
3%
Simulcast
20% -Sender
6% 3%
Radio gesamt UKW-Radio Online-Radio
Key Facts R@diostudie 2011
 UKW und online ergänzen sich: nur 1% der Bevölkerung hört ausschließlich Webradio
 Bei jungen Zuhörern von 14-29 Jahren liegt der WNK bei 30%, die TRW bei 12%
 82% hören via PC, 23% via Handy; bei Smartphonebesitzern liegt der WNK bei 40%
Quelle: R@diostudie 2011, n=2.325, Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung von 14-59 J., CATI,
eine Studie der RBC, MA HSH, SLM und der Radiozentrale, durchgeführt von FGM Forschungsgruppe Medien.
26

23. Internetradio-Nutzer überwiegend
zwischen 14 und 29 Jahren und männlich
Nutzung Geschlecht Soziodemografie
© TMSK_iStockphoto.com © Helder Almeida - Fotolia.com
© DoctorKan - Fotolia.com
 Mehr als jeder achte  Trotz rückläufiger Zahlen sind  Internetradio-Hörer sind jung:
Onlinenutzer hört mindestens Onlineradio-Hörer nach wie vor 14-29-Jährige nutzen Webradio
wöchentlich Webradio überwiegend männlich besonders häufig
 Seit 2004 hat sich dieser Wert  2011 wieder stärkeres  Bei 50-69 Jährigen geringe
von 4% auf 13% der Online- Wachstum bei den Männern – Nutzung, Anstieg bei 70 J.+!
nutzer ab 14 Jahren erhöht Nutzung bei Frauen stagniert
Live-Webradionutzung (mind. Live-Webradionutzung (mind. Live-Webradionutzung (mind.
wöchentlich) 2004-2010 in % wöchentlich) nach Geschlecht wöchentlich) nach Alter 2011 in %
2009-2011 in % 18%
17%
15% Durchschnitt 13%
13%
Onlinenutzer in %
Onlinenutzer in %
12%12% 13%
11%11% 12% 14-29 J. 19%
10%
12% 15%
8% 30-49 J.
6% 6% 8%
4% 50-69 J. 4%
ab 70 J. 9%
0% 5% 10% 15% 20%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gesamt Frauen Männer
Onlinenutzer in %
*Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2009, 2010, 2011, mind. wöchentliche Live-Internetradionutzung
27

24. Motive: Webradio-Inhalte sind vielen Nutzern
wichtiger als praktische Erwägungen
Motive der Online-Radionutzung in Prozent
auf Basis Online-Radiohörer der letzten 14 Tagen (Dtl. 2011)
weil ich so Sender hören kann, die ich sonst
nicht in der Region empfange 65%
weil das Angebot vielfältiger ist 58%
weil sehr gut bei der Arbeit, z.B. am PC möglich
ist 46%
weil ich so gut mobil und unterwegs Sender
hören kann 35%
weil ansonsten kein Sender in meiner Region
meine Musik spielt 28%
aus einem anderen Grund 32%
Quelle: R@diostudie 2011, eine Studie der RBC, MA HSH, SLM und der Radiozentrale, durchgeführt von FGM Forschungsgruppe Medien, Basis: Webradionutzer. Bild: Helder Almeida - Fotolia.com
28

25. Youtube ist die Nr.1-Musikplattform bei den
12-19 Jährigen, 92% hören online am Computer
Gerätenutzung zum Musikhören (Dtl. 2011, 12-19 J.) Key Facts
oft manchmal selten nie
92%  Musik wird von 92% der
Quelle: SLM/Uni Leipzig: Klangraum Internet
Computer (online) 64% 20% 8%8% 12-19 Jährigen online am
Computer (offline) 68% 15% 8% 9% Computer genutzt
Basis: N=3.806 Befragte, 12-19 J.
MP3-Player 65% 11%8% 17%  Wichtigste Nutzungsform
Handy 52% 16% 13% 19% knapp vor der (bislang
Stereoanlage/CD-Player 35% 19% 20% 26% regelmäßigeren) Offline-
Radiogerät 18% 15% 24% 43% Nutzung am Computer
tragbare Spielekonsole 7%5%8% 80%  Klassisches Radiogerät wird
nur noch von 57% genutzt
Nutzung von Onlinediensten für Musik (Dtl. 2011, 12-19 J.)
- und nur von 18% täglich!
Videoplattformen (z.B. YouTube) 93%  Wichtigste Online-Musik-
Seiten von Radiosendern 27% Plattform sind bei 93% der
Communities zu Musik (z.B. MySpace) 25% Online-Musikhörer Video-
Seiten von Musiksendern (z.B. VIVA, MTV) 23% seiten – allen voran Youtube
Seiten von Bands und Labels 20%  Youtube wird gehört, nicht
Seiten von Musikmagazinen 4% geguckt – Musikvideos nur
für Tanzschritte oder Gitar-
woanders, und zwar 5%
renriffs
Quelle: SLM/Uni Leipzig: Klangraum Internet, Basis: n=3.504 Befragte, 12-19 J., die im Internet Musik hören
29

26. Alternative Distributionswege gewinnen an
Bedeutung: Vor allem der Mobile-Bereich wächst
Verteilung der Abrufwege für Webradio 2011 bis 2014 Key Facts
100%  Zugriffe über die eigene
Homepage auch auf
90%
mittelfristige Sicht als
80%
wichtigster Abrufweg
für die Webradio-
56% 54% anbieter  mobiler
70% 62%
69% Auftritt zunehmend
Anteil der Abrufe
60% wichtiger
offenes Internet (PC)  Derzeit erfolgen knapp
50%
70% der Zugriffe über
Aggregatoren (PC) die eigene Website
40% 12%
13% (62% via PC und 8% via
13% Social Media (PC)
30% 7% mobiloptimierter Seiten)
11% 7%
6% App (mobil)  Strukturierende und
20%
5% 13% 15% selektierende Bedeu-
10% tung der Aggregatoren
10% 7% Browser (mobil)
8% 9% 9% bleibt konstant
7%
0% 1% 2% 2% 2% sonstige Wege  Wichtig für die Sender:
2011 2012 2013 2014 sie müssen auf allen
Kanälen präsent sein
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012
31

27. Eigene Logfile-Analysen nehmen in der Bedeutung ab
– vor allem bei Anbietern von Simulcast/UKW-Marken
Erhebung der Nutzungsdaten 2011
„Wie erfolgt die Erhebung der Nutzungsdaten Ihrer Webradios?“
68%
55% 54%
44% 45%
36% +4%pkte
+4%pkte
14% 16%
-6%pkte
-11%pkte -5%pkte +4%pkte
0%
Alle Webradios Simulcast/UKW-Marken Online Only
Eigene Logfile-Auswertung Streaming-Provider Anderes Tool zur Hörermessung
Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012
Schlussfolgerungen
 11 Prozent weniger UKW-Anbieter setzen auf die eigene Logfile-Auswertung (2011: 47 Prozent)
 Wachsende Bedeutung durch Streaming-Providermessungen – jeweils +4%punkte ggü. 2011
 Alternative Lösungen, wie Radio Toolbox, Shoutcast.com, Flatcast.info, Google Analytics oder
eigene Statistikprogramme spielen bei Simulcast und UKW-Marken keine Rolle mehr, bei Online
Only hingegen wachsende Bedeutung
33

28. Webradiomonitor 2012
Inhalt
1. Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
5. Social Media
6. On-Demand-Musik-Streaming-Dienste
7. Werbung und Vermarktung
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9. Fazit
35

29. Webradio ist inzwischen überall dort
empfangbar, wo Internet verfügbar ist
-umgebung
Nutzungs
©Yuri Arcurs_Fotolia.com © Franz Pfluegl_Fotolia.com © Pawel Gaul_iStockphoto.com
Arbeit Zuhause Mobil
Endgeräte
36

30. PC und Notebook dominieren die Webradio-
nutzung, aber mindestens 26% nutzen mobil…
Nutzung von Webradio nach Endgerät innerhalb
der letzten 14 Tage (Deutschland, 2011)
82%
Webradionutzer in %
23%
11% 13%
3% 5%
PC, WLAN-Radio Handy MP3-Player Tablet-PC Sonstiges
Notebook
Quelle: R@diostudie 2011, eine Studie der RBC, MA HSH, SLM und der Radiozentrale, durchgeführt von FGM Forschungsgruppe Medien, Basis: Webradionutzer.
39

31. “Mobile” Endgeräte werden aber vor allem
zu Hause für Online-Aktivitäten genutzt!
Nutzung mobiler Endgeräte in mobilen vs. stationären Netzwerken (Dtl., 2011)
100%
6%
90% 17%
27% 31%
80%
42%
70%
Anteil an der Nutzung
Mobile Netze
60%
50%
94%
40% 83%
Stationäre
73% 69% Netze
30%
58%
20%
10%
0%
iPad iPhone Samsung GT- HTC Desire BlackBerry
I9100 Quellen: etracker GmbH, digitalnext.de, http://cdn3.gossipcenter.com
40

32. 2012: Mobile Abrufe bei 17% – Anbieter erwarten
Anstieg auf 24% der Gesamtnutzung bis 2014
Anteil mobile Nutzung (via App oder mobiloptimierter Seite) an
Gesamtnutzung/Monat in % (2012)
35% 33%
Simulcast/
30% 28% UKW-Marken
24% 24% Alle
25% 22%
21% Webradios
20% 17% 21%
23% Online Only
15% 13%
16%
10% 12%
5%
0%
2011 2012 2013 2014
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012
Key Facts
 Mobile Nutzung nach wie vor als Haupttreiber für Webradios, Hördauer jedoch z.T. deutlich
geringer als bei stationärer Nutzung, Hörer füllen so ihre sog. Killing Time
 Deshalb: z.T. auch überrepräsentative Abrufzahlen bei mobiler Nutzung, da es mitunter zu
häufigen Stream-Abbrüchen kommen kann, insbesondere bei Nutzung „in Bewegung“
41

33. Mehr als 40% der Smartphone-Besitzer nutzen ihr
Gerät auch zum Webradiohören. UKW-Nutzung höher
Smartphonebesitzer, die ihr Gerät für Webradio/UKW nutzen (Deutschland, Mai 2012)
Wie häufig benutzen Sie Ihr Smartphone für andere Dinge außer telefonieren?
100% 3,7% 3,7%
90% 8,4% 9,4%
80% 12,8% 40,6% 16,6%
70% 15,7%
60% 21,3% Täglich
50% Mehrmals pro Woche
40% Mehrmals pro Monat
Mehrmals pro Jahr
30% 59,4%
48,9% Nie
20%
10%
0%
Internetradio (Stream) Radio hören (UKW)
hören
Goldmedia Mobile Monitor Mai 2012 Basis: n=2.000 Smartphonebesitzer
42

34. 83% der Anbieter glauben an die wachsende
Bedeutung von mobilen Apps – 69% hoffen auf LTE
Einschätzungen zu mobile Apps 2012 Einschätzung zum mobilen Breitband 2012
„Eine mobile App wird in Zukunft für „Wir setzen große Hoffnungen auf das mobile
Webradioanbieter von immer größerer Breitband. LTE kann Webradio-Entwicklung
Bedeutung sein.“ fördern."
83% 83% 83% 69% 71% 68% trifft voll zu
trifft voll zu 29%
39% 40%
53% 50% 53% trifft eher zu
trifft eher zu
neutral 42% neutral
30% 28%
30% 33% 30% trifft eher nicht zu trifft eher nicht zu
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011 – 2012
26% 21% 26% trifft überhaupt
14% 13% 14% trifft überhaupt
3% 4% 3% nicht zu 4% 4% nicht zu
0% 0% 0% 8%
Alle Simulcast/ Online Only
1% 0% 1%
Webradios UKW-Marken Alle Webradios Simulcast/ Online Only
UKW-Marken
Vergleich 2011/2012 (trifft eher/voll zu) Vergleich 2011/2012 (trifft eher/voll zu)
83% 69%
Online Only Online Only
72% 2012 66% 2012
2011 2011
83% Simulcast/UKW- 71%
Simulcast/UKW
-Marken Marken 71%
89%
43

35. Mobile Apps verbreiten sich weiter: Knapp 80% der
UKW-Sender mit App oder auf mobilen Browsern
Anteil Webradiosender mit App bzw. mobilem Auftritt 2010-2012
79,2%
77,4%
72,2%
37,6%
31,4% 31,8%
29,4% 28,8%
25,9%
Alle Webradios Simulcast/UKW-Marken Online Only
2010 2011 2012
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012,
Zuwachs im Vergleich zu Webradiomonitor 2010
Key Facts
 Knapp vier Fünftel der UKW-Marken bieten mobile Apps bzw. mobil optimierte Websites an
 Deutlich geringerer Anteil bei Online Only-Anbietern, jedoch wächst die Bedeutung auch hier
 Einheitliche Ansicht der meisten Anbieter, dass „Mobile“ weiter das entscheidende
Wachstumsfeld für Webradio bleibt
44

36. Webradio-Apps 2012: Anbieter auf allen
Endgeräten und Betriebssystemen aktiv
Von Webradios unterstützte Von Webradios unterstützte
Betriebssysteme für Apps 2012 Endgeräte für Apps 2012
33% Apple 29%
29%
Samsung 27%
HTC 24%
21% LG 22%
Sony Ericsson 21%
Nokia 21%
9% Motorola 20%
5% Blackberry / RIM 13%
Palm 7%
Android Apple iOS Windows Symbian Sonstiges Sonstiges 0,5%
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012, Bildquellen Unternehmemslogos
Key Facts
 2012 erstmals mehr Webradio-Apps für Android (34%) als für iOS (30%) –
gesunkene Bedeutung von Windows und Symbian
 Bei den Endgeräten liegt Samsung mit 27% nur knapp hinter Apple (29%
Durchdringung) , dann folgen HTC, LG, Sony Ericssson und Nokia
45

37. MINI Connected vernetzt Auto und iPhone. Erlaubt
Webradiosuche nach Genre, Land und Fahrsituation
Bilder: http://www.7-forum.com/news/2011/mini_connected_p90082069-b.jpg / itunes
46

38. 57% glauben an den Ersatz von UKW durch mobiles
Webradio – große Erwartungen an Streaming im Auto!
Einschätzungen zu mobilem Einschätzungen zu Webradio-Streaming
Webradio 2012 im Auto 2012
„Mobiles Webradio wird langfristig UKW- „Webradio-Streaming im Auto wird die
Radio ersetzen.“ Nutzungszahlen deutlich erhöhen.“
57% 34% 61% 87% 75% 89%
21% trifft voll zu
27% 28% trifft voll zu
13% 46%
trifft eher zu 55% 57% trifft eher zu
30% 17%
33% neutral neutral
29%
18% 29% trifft eher nicht zu trifft eher nicht zu
18% 32% 32%
17% trifft überhaupt 13% trifft überhaupt
15% nicht zu nicht zu
21% 8%
13% 8%
8% 6% 4% 3%
1% 0% 1%
Alle Simulcast/ Online Only Alle Simulcast/ Online Only
Webradios UKW-Marken Webradios UKW-Marken
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012
47

39. Webradiomonitor 2012
Inhalt
1. Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
5. Social Media
6. On-Demand-Musik-Streaming-Dienste
7. Werbung und Vermarktung
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9. Fazit
48

40. Facebook-Präsenz bei 84% der Webradios
vorhanden – 42% sind bei Twitter aktiv.
Social Media-Auftritt der deutschen Webradioanbieter (04/2012)
84% 86%
72% Alle Webradios Simulcast/UKW-Marken Online Only
42% 43%
32%
22% 25% 24%
10% 12% 10% 8%
0% 4%
Ja, auf Facebook Ja, auf Twitter Ja, auf den VZ- Ja, auf sonst. Soz. Nein
Netzwerken Netzwerken
Fans/Follower der Webradios (04/2012) Zusammenfassung
51.877 Alle Webradios  Social Media-Präsenz für die meisten
Simulcast/UKW-Marken
Online Only
Webradioanbieter selbstverständlich
 Anteil bei Online Onlys höher als bei
Simulcast/UKW-Marken
8.823 3.282
3.668 722  Facebook klar am relevantesten vor Twitter,
463 2.491 0 2.491 951 0 951
Facebook Twitter VZ-Netzwerke Sonstige Netzwerke
andere Netzwerke weniger bedeutsam
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012
50

41. Fans und Follower von UKW-Radiosendern:
Social Media Relevanz für Radio im Internet
Deutsche Radiosender nach Facebook Fans Deutsche Radiosender nach Twitter Followern
(Stand: 20.06.2012) (Stand: 20.06.2012)
Anzahl der Facebook Fans Anzahl der Twitter Follower
Wachstum ggü. Vj. 0 100.000 200.000 300.000
Wachstum ggü. 0
Vj. 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
sunshine live +70% 271.720 SWR3 42.966
+117%
bigFM +117% 246.984 DKultur 25.923
planet more music radio +43% 218.725 Fritz 22.897 +85%
1 Live +70% 195.895 N-Joy 19.608
Antenne Bayern 179.171 radioeins 18.072 +69%
SWR 3 136.481 +73% 1Live 17.827 +75%
N-Joy 125.584 +104% Vilradio 11.608
Hit Radio FFH 120.115 +127% DRadio Wissen 10.357 +104%
Dasding 108.270 +64% Jump 8.294 +26%
Radio ffn 98.328 DLF 7.290
Privat Öffentlich-Rechtlich Privat Öffentlich-Rechtlich
Quelle: Sebastian Pertsch (www.Traxy.de) , 06/2012
51

42. Social Media Präsenz der privaten und
öffentlich-rechtlichen UKW-Radiosender
Öffentlich-rechtliche Radiosender bei Facebook, Öffentlich-rechtliche Radiosender bei Twitter
Stand: 20.06.2012 Stand: 20.06.2012
31% JA: 43 Sender
JA: 33 Sender
48%
53% NEIN: 29
69% NEIN: 19
Sender
Sender
Private Radiosender bei Facebook Private Radiosender bei Facebook
Stand: 20.06.2012 Stand: 20.06.2012
13%
JA: 184 Sender
37%
JA: 133 Sender
NEIN: 28 63% NEIN: 79
87% Sender Sender
Quelle: Sebastian Pertsch (www.Traxy.de) , 06/2012
52

43. Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=Cqjyb1QpJjk v
53

44. “Media
is a social
industry"
54

45. Facebook-Ticker shows, which media and
lifestyle services friends are currently using…
55

46. 57

47. Im Feb. 2012 brachte Facebook erstmals
mehr Referrals für guardian.co.uk
>35%
Source: http://www.guardian.co.uk/technology/2012/mar/26/news-providers-facebook?cat=technology&type=article März 2012
58

48. Roll-Out Partner Facebook media integration
(9/2011) – “Media is a social industry“
Video Audio
59

49. Facebook etabliert sich dank „Listen with“-
Button auch als Musik-Community
Quelle: https://blog.facebook.com/blog.php?post=10150457932027131
Facebook „Listen with“
 Ein neues Symbol "Mithören" zeigt
künftig an, welcher Kontakt gerade
welche Musik hört - die Anbindung
der Partner wie Spotify und Rdio an
Facebook vorausgesetzt.
 Kontakte können so gemeinsam Songs
anhören.
60

50. Social Media Strategie für Kommunikation
und Image auch für Webradio notwendig
Einschätzung Social Media Erkenntnisse
“Eine Social Media-Strategie ist für den  68% der Webradios halten
Erfolg der Webradio-Angebote unerlässlich.“ eine Social Media-Strategie für
unabdingbar – vor allem
68% 55% 70%
Online Onlys (70%)
30%
42%
28% trifft voll zu
 Deutliche Steigerung der
trifft eher zu wahrgenommenen Bedeutung
ggü. 2011 bei Online Onlys:
38% 13% 42% neutral
+13 Prozentpunkte!
33%
trifft eher nicht zu
 Bei Simulcast/UKW-Marken
21% 20%
trifft überhaupt nicht zu hingegen deutlich geringere
8%
7%
3% 4%
6%
3% Bedeutung: -12%pkte
Alle Webradios Simulcast/ Online Only
UKW-Marken  Soziale Netzwerke werden
Vergleich 2011/12 (trifft eher/voll zu) insbesondere zur Hörer-
71% bindung, als Rückkanal, für die
Online Only
58% 2012 Kommunikation bzw. zur
2011
Simulcast/UKW- 54% Veranstaltung von Aktionen
Marken 66% und Gewinnspielen zu den
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011 – 2012 Sendungen genutzt
62

51. Unterschiedliche Einschätzung über die zukünftige
Bedeutung von Social Media für die Webradionutzung
Einschätzung Nutzung über Facebook Erkenntnisse
„Webradio-Nutzung wird zukünftig zunehmend über  Genau die Hälfte der
soziale Netzwerke wie Facebook etc. erfolgen.“ befragten Anbieter glaubt an
eine wachsende Bedeutung
50% 30% 54% von Facebook und Co. für die
Webradionutzung
17%
22% 23%
trifft voll zu
 Deutlich geringerer Anteil bei
13% UKW-Marken: nur 30%
trifft eher zu
glauben daran (38% nicht)
28% 31%
33%
 Weiter keine signifikante
neutral Radio-Nutzung über Facebook
oder andere Netzwerk-Apps,
30% nur mäßiges Potential für
30% trifft eher nicht zu
„soziales Radio“
38%
17%
trifft überhaupt nicht zu  Aber entscheidende
14%
3%
Schnittstelle vom Hörer zum
2% 0%
Alle Webradios Simulcast/ Online Only Radio (Hörer gelangt über
UKW-Marken
soziale Netzwerke zum Radio
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2012 auf der Homepage)
63

52. Webradiomonitor 2012
Inhalt
1. Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
5. Social Media
6. On-Demand-Musik-Streaming-Dienste
7. Werbung und Vermarktung
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9. Fazit
65

53. Große Titelauswahl bei den führenden
Streaming-Angeboten
Streaming-Dienste nach Umfang des Titelkatalogs (Dtl., 03/2012)
18
16
15 15
13 12
Titel in Mio.
Quelle: Unternehmensangaben, Statista
Spotify Simfy Napster Juke Deezer Rdio
68

54. Werbefinanzierung allein ist für Musik-
Streaming-Dienste bislang kein Business Case
Quellen: netzwertig.com, de.reuters.com
72

55. www.regiomedien-ag.com
von der Verknüpfung mit Facebook
Streaming-Anbieter und Bands profitieren
Quelle: http://www.bloomberg.com/news/2011-11-23/spotify-paid-users-jump-25-since-music-service-joins-facebook.html
73
http://techcrunch.com/2012/04/17/facebook-listen-button/

56. Musik-Streamingdienste immer als Flatrate
und meist gratis oder in Testphase nutzbar.
Dienst Deezer Juke Napster Rara Rdio Simfy Sony Music Spotify
www.deezer.com www.myjuke.de www.napster.de www.rara.com www.rdio.com www.simfy.de https://music.sonyentertai www.spotify.com
Web nmentnetwork.com
Anzahl der
15 Mio. 15 Mio. 15 Mio. 10 Mio. 15 Mio. 16 Mio. 10 Mio. 18 Mio.
Titel
App für
iOS/
Android
/ / / - / / / - / /
Offline-
Modus PC/
mobil
/ / / - / / / - / - /
Gratis- 30 Sek. Ja,
nein nein nein nein nein nein
nutzung Reinhören (Werbung)¹
4,99 € 9,99 € 7,95 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 3,99 € (Basis, 4,99 €
(Browser/ Flatrate (Streaming (Desktop), (Browser (Desktop/ keine gezielte (Streaming
Desktop), Desktop) , 9,99 € /Desktop), Browser), Suche), Desktop),
Preise 9,99 € 12,95€ (Mobil) 9,99 € 9,99 € 9,99 € (Premium 9,99 €
(Monat) (Mobil, (Desktop (Mobil, (Mobil, mit Match) (Mobil,
Offline- und Mobil) Offline- Offline- Offline)
Funktion) Funktion) Modus)
Testphase       
möglich Nein
(15 Tage) (14 Tage) (7 Tage) (7 Tage) (30 Tage) (30 Tage) (30 Tage)
Quelle: c’t 2012, Heft 6, S. 118 und
74

57. Case Study: in Deutschland
Wachstumstreiber 2012 durch soziale Omnipräsenz
Spotify auf dem Desktop und als App Key Facts
 Seit März 2012 auf dem
deutschen Markt; 2008
Launch in Schweden, in 13
Ländern aktiv
 Gratis On-Demand-
Streaming möglich
 Nutzerakquisition v.a. über
Facebook-Verknüpfung,
aber auch ohne FB-Account
möglich
 Play-Button: bindet Songs
in Blogs und Website ein
 18 Millionen Titel
 Kostenloses, werbe-
finanziertes Basis-Abo,
Premium-Abo erlaubt auch
Zugriff über mobile Apps
 bisher 10 Mio. registrierte
und 3 Mio. zahlende
Quelle/Bildquelle: http://www.spotify.com/de
Nutzer weltweit
75

58. Spotify ist Cloud-Dienst inkl. Radio, Empfeh-
lungsfunktion und Facebook-Integration
Anwendungsmöglichkeiten von Spotify
Quelle: spotify.com
78