Porposal for the report on long term trends in Ukrainian retail banking

1. 1
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БАНКОВСКОГО РЫНКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дмитрий Яблоновский, Dmytro.Yablonovskyy@gfk.com
Лидия Кулыба, Lidiya.Kuliba@gfk.com

2. 2
Project background
Со временем меняется и банковский рынок, и потребитель:
Меняются доходы и возможности
Меняются потребности
Меняются ценности и жизненные приоритеты
Меняются ожидания
Меняется состав игроков рынка
Меняется продуктовое предложение
Меняются каналы взаимодействия с клиентами
Меняются подходы к продвижению услуг
С целью выявления ключевых долгосрочных тенденций банковского рынка GfK Ukraine предлагает проведения следующего анализа:
•как изменился потребитель за последние 7 лет: уровень благосостояния, ценности, потребительские и финансовые настроения;
•как изменился банковский рынок «глазами потребителя» за последние 7 лет: уровень узнаваемости, привлекательности и сотрудничества с банками, уровень использования различных банковских услуг, а также каналов коммуникации с банками.

3. 3
Методология
GfK Ukraine предлагает подготовку отчета, который будет содержать анализ долгосрочных тенденций банковского рынка (за последние 7 лет) на базе регулярного Омнибусного исследования:
МЕТОДОЛОГИЯ:
•Целевая аудитория исследования: население старше 16 лет по всей Украине (включая городское и сельское население).
•Репрезентативность данных: по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания респондентов.
•Частота проведения опроса: ежемесячно начиная с 2007 года.
•Размер выборки за 1 год: 12 000 интервью.
•Метод опроса: личное интервью на дому у респондента.
•Анализ данных: годовые данные за 2014 год будут сравниваться с показателями за 2007-2013 гг..

4. 4
Какую информацию предлагаем проанализировать в динамике за последние 7 лет? (1)
ПОТРЕБИТЕЛЬ
•Изменение уровня благосостояния населения Украины
•Изменение ценностей населения
•Динамика потребительских настроений:
•как оценивают в текущем времени и какие делают прогнозы на будущее касательно своего материального состояния, развития экономики страны
•как считают хорошее ли сейчас время для крупных покупок
•инфляционные, девальвационные ожидания населения и ожидания касательно динамики безработицы
•Динамика финансовых настроений населения:
•хорошее или плохое сейчас время для открытия банковских депозитов и кредитов

5. 5
Какую информацию предлагаем проанализировать в динамике за последние 7 лет? (2)
•Динамика уровня узнаваемости, привлекательности и сотрудничества с банками («воронка брендов»)
•Изменение в структуре текущего и планового потребления банковских услуг
•Изменение в структуре используемых каналов коммуникации с банками и источников информации о банковских услугах
•Сравнение кризисов «2008-2009 гг.» и «2014 г.»: как менялось потребление банковских услуг и восприятие банков в эти два кризиса
•Анализ примеров инновационных продуктовых предложений на международном банковском рынке (дополнительное кабинетное исследование)
•PEST-анализ банковского рынка (анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов, влияющих на банковский рынок сегодня) По результатам анализа:
•Выделение возможных направлений развития банковского бизнеса и выбор наиболее привлекательных сегментов для работы в 2015 году

6. 6
Условия приобретения данных
ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
•Отчет в Power Point на украинском языке
•Мини-workshop с обсуждением отчета (до 1 часа) у клиента
10 рабочих дней

7. 7
GfK Ukraine: наш опыт в сфере исследований
GfK Ukraine работает на рынке маркетинговых исследований с 1995 года. С 1998 года – часть группы GfK. За 2011 год: около 1100 контрактов, выручка 14,1 млн. USD. За 2012 год: около 1200 контрактов, выручка 13,7 млн. USD. За 2013 год: около 1300 контрактов, выручка 16,5 млн. USD.
GfK Ukraine — лидер рынка маркетинговых исследований в Украине
• 170 сотрудников
• более 1 300 интервьюеров по всей стране
• 200 операторов на студии CATI
• 30 региональных супервайзеров
CATI студия – 75 мест
CAPI – более 30 ноутбуков для проведения интервью
CAWI – 29 000 участников онлайн-панели
Consumer Panel – 5 000 домохозяйств
Retail & Technology panel – 3 394 торговых точек
Ежемесячно:
20 000 личных интервью
7 500 телефонных интервью (CATI)
50 ФГД

8. 8
Наши клиенты: 2010-2014 гг.

9. 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:
Дмитрий Яблоновский, Dmytro.Yablonovskyy@gfk.com
Лидия Кулыба, Lidiya.Kuliba@gfk.com