O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Consumer Confidence Index. Proposal for 2015

720 visualizações

Publicada em

Consumer Confidence Index. Proposal for 2015

Publicada em: Marketing
  • Seja o primeiro a comentar

Consumer Confidence Index. Proposal for 2015

  1. 1. СПОЖИВЧІ НАСТРОЇ В УКРАЇНІ Дослідницька пропозиція Контактні особи: Ольга Макарова, Дмитро Яблоновський, GfK Ukraine, Olga.Makarova@gfk.com
  2. 2. 92 93 94 95 96 97 98 99 100 200 250 300 350 400 Доходи скориг на інфляцію, млрд.грн. (по лівій осі) % витрат з доходів (по правій осі) 92 93 94 95 96 97 98 99 100 50 60 70 80 90 Індекс споживчих настроїв (по лівій осі) % витрат з доходів (по правій осі) 92 93 94 95 96 97 98 99 100 0 5 10 15 20 Вважають, що зараз хороший час для депозиту (по лівій осі) Вважають, що зараз хороший час для кредиту (по лівій осі) % витрат з доходів (по правій осі) 1 кв 12 2 кв 12 3 кв 12 1 кв 13 2 кв 13 3 кв 13 1 кв 14 2 кв 14 Навіщо бізнесу дані про споживчі настрої? Для більшості компаній важливо прогнозувати споживання та заощадження населення. Однак для прогнозування цих показників недостатньо таких даних офіційної статистики, як доходи чи інші економічні показники — оскільки поведінка споживачів залежить не тільки від об’єктивних показників економіки, але й від суб’єктивного сприйняття економічної ситуації. Тому на додачу до офіційної статистики та даних продажу корисно додавати дані щодо споживчих настроїв населення. На графіках нижче показано, як наші дані допомагають спрогнозувати споживання. Доходи ростуть, але % витрат від доходів зменшується Доходи ростуть, % витрат від доходів теж росте Доходи ростуть, але % витрат від доходів зменшується Споживчі настрої на стабільно високому рівні — % витрат зростає Споживчі настрої різко знижуються —а з ними і % витрат від доходів Фінансові настрої на відносно стабільному рівні — % витрат зростає Фінансові настрої знижуються — а з ними і % витрат від доходів
  3. 3. Навіщо потрібні дані про споживчі настрої 3 Якщо Ви завжди першими хочете дізнаватись Якщо в умовах поточної невизначеності Ви першими хочете дізнатись Чому саме дані про споживчі настрої • Споживчі настрої вважаються leading indicator, тобто це показник, який є прогнозним індикатором потенційної зміни споживчого попиту в наступних періодах. • Більшість статистичних показників публікуються із затримкою більше місяця, ми пропонуємо табличні дані вже у першій декаді, а звіт — у другій декаді наступного за звітним місяцем. • Індекси споживчих настроїв розраховуються на базі даних опитування, тож не містять потенційних похибок офіційної статистки, яка не покриває великої частки тіньової економіки. Чому саме дані GfK Ukraine • В нашому розпорядженні є щомісячна динаміка показників, починаючи із 2009 р. • Можливий аналіз індексів споживчих настроїв у розрізі регіону, типу населеного пункту, віку, фінансового стану тощо. • Можлива квартальна агрегація даних із метою більш детального аналізу різних соціально- демографічних груп. • як зміняться споживчі настрої населення у наступному місяці • які соціально-демографічні групи будуть провідниками цих змін • які соціально-демографічні групи потерпають від кризи найменше, а які найбільше • коли криза дістане «дна»
  4. 4. 4  Індекс споживчих настроїв визначають на підставі вибіркового опитування громадян України методом особистого інтерв’ю вдома у респондента.  Щомісячно опитують 1 000 осіб віком від 16 років (до червня 2014 року — віком 15-59 років).  Вибірка є репрезентативною за статтю та віком, враховує міське та сільське населення і розмір населеного пункту.  Статистичне відхилення не перевищує 3,2%.  Починаючи з квітня 2014 року з вибірки виключено Крим. Опитування у Донецькій та Луганській областях проводиться у населених пунктах, що знаходяться під контролем України. Методологія дослідження
  5. 5. 5 Питання, що ставиться респондентам Індекс Як змінилося матеріальне становище вашої сім’ї за останні шість місяців? Індекс поточного особистого матеріального становища (х1): Як, на вашу думку, зміниться матеріальне становище вашої сім’ї впродовж наступних шести місяців? Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2): Говорячи про економічну ситуацію в країні загалом, ви вважаєте, що наступні дванадцять місяців будуть для економіки країни сприятливим чи несприятливим часом? Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року (х3): Як би ви охарактеризували наступні п’ять років – як сприятливий чи несприятливий час для економіки країни? Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років (х4): Як ви вважаєте, зараз загалом сприятливий чи несприятливий час робити великі закупи для дому? Індекс доцільності робити великі закупи (х5): Як ви вважаєте, у найближчі 12 місяців безробітних (людей, які не мають роботи і шукають її) буде більше, приблизно так само чи менше, ніж зараз? Індексу очікуваної динаміки безробіття (ІОДБ) Як, на ваш погляд, змінюватимуться ціни на основні споживчі товари та послуги у найближчі один – два місяці? Індекс інфляційних очікувань (ІІО) Як, на Вашу думку, зміниться курс долара до гривні через 3 місяці? Індекс девальваційних очікувань (ІДО) Методологія розрахунку індексів Індекс поточного становища (середнє х1, х5) Індекс економічних очікувань (середнє х2, х3, х4) Індекс споживчих настроїв (середнє х1, х2, х3, х4, х5) Значення індексів х1-х5 розраховуються так: від частки респондентів, які дали позитивну відповідь, віднімається частка респондентів, які дали негативну відповідь, і до результату додається 100. Таким чином, індекс приймає значення від 0 до 200. Значення дорівнює 200, коли всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100, якщо частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше за 100 означає перевагу в суспільстві негативних оцінок. Значення ІОДБ, ІІО та ІДО розраховуються так: від частки відповідей, що вказують на зростання показника (безробіття, інфляції, девальвації), віднімають частку відповідей, що вказують його на зменшення, і до цієї різниці додають 100. Значення цих індексів теж змінюються в межах від 0 до 200, але значення більше 100 означає в основному негативні прогнози, а менше 100 — позитивні.
  6. 6. 6 Починаючи з липня 2014 року ми збираємо також детальні дані щодо девальваційних та інфляційних очікувань 15 3 1 0,5 13 7 5 2 14 11 9 5 9 16 20 5 6 23 24 46 44 40 41 42 0 20 40 60 80 100 Липень 2014 Серпень 2014 Вересень 2014 Жовтень 2014 Менше нiж 11 грн. 11-12 грн. 12-13 грн. 13-14 грн. Бiльше нiж 14 грн. Важко вiдповiсти 3 1 2 1 19 15 18 16 22 25 21 27 14 18 16 15 14 13 13 9 27 28 30 31 0 20 40 60 80 100 Липень 2014 Серпень 2014 Вересень 2014 Жовтень 2014 Важко вiдповiсти Зростуть бiльше нiж на 30% Зростуть, 21-30% Зростуть, 11-20% Зростуть, до 10% Цiни будуть зменшуватися або залишатися стабiльними Ціна за 1 доллар США через 12 місяців % всіх респондентів Ціни на основні споживчі товари та послуги в найближчі 12 місяців % всіх респондентів
  7. 7. 7 Починаючи з 2015 року ми надаємо також дані щодо фінансових настроїв населення 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 01'2010 02'2010 03'2010 04'2010 05'2010 06'2010 07'2010 08'2010 09'2010 10'2010 11'2010 12'2010 02'2011 06'2011 08'2011 11'2011 02'2012 06'2012 08'2012 11'2012 02'2013 06'2013 08'2013 11'2013 Індекс доцільності користуватись депозитними продуктами в банках (ІДД) Індекс доцільності користуватись кредитними продуктами в банках (ІДК) Індекс доцільності користуватись депозитними продуктами в банках (ІДД): Враховуючи економічну ситуацію в країні, на вашу думку, зараз хороший чи поганий час для того, щоб покласти гроші в банк? (Оцінка по шкалі від 1 до 5) Індекс доцільності користуватись кредитними продуктами в банках (ІДК): Враховуючи економічну ситуацію в країні, на вашу думку, зараз хороший чи поганий час для того, щоб брати кредит в банку? (Оцінка по шкалі від 1 до 5) Приклад застосування цих даних наведено на слайді 2 даної презентації (перший графік знизу) Індекси розраховуються як % відповідей 4 та 5 мінус % відповідей 1,2,3 плюс 100, щоб уникнути від’ємних значень. Дані збираються з 2010 року щомісячно, в 2011-2013 роках раз на квартал.
  8. 8. 8 Починаючи з 2015 року ми надаємо також альтернативну оцінку фінансового становища населення В своїх дослідженнях для оцінки фінансового становища GfK Ukraine використовує альтернативну оцінку фінансового становища населення. Для цього респондентам задають питання «Що б ви могли сказати про фінансове становище вашої сім’ї?» з наступними варіантами відповідей: Переваги такої оцінки порівняно з прямим запитанням про суму доходу: • респонденти схильні занижувати суму доходу, якщо про нього запитувати прямо, • до третини респондентів відмовляються називати суму свого доходу, але згодні відповісти на непряме питання. • такий підхід до оцінки фінансового становища нівелює різницю в доходах і витратах між різними регіонами та типами населених пунктів (наприклад, між селами та містами-мільйонниками), натомість оцінюючи споживчі можливості респондента. Переваги такої оцінки порівняно з офіційною статистикою щодо доходів: альтернативна оцінка фінансового становища не є викривленою через тіньову економіку • Змушені економити на харчуванні • Вистачає на харчування. Для придбання одягу, взуття необхідно заощадити або позичити • Вистачає на харчування та необхідний одяг, взуття. Для таких покупок як гарний костюм, мобільний телефон, пилосос необхідно заощадити або позичити • Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші покупки. Але для придбання речей, які дорого коштують (таких як телевізор, холодильник) необхідно заощадити або позичити • Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки. Для таких покупок як машина, квартира необхідно заощадити або позичити • Будь-які необхідні покупки можу зробити в будь-який час Бідні Середнього достатку Багаті
  9. 9. 9 В таблицях та у звітах інформація щодо споживчих настроїв (а саме індексів, перерахованих на слайді 5) надається в розрізі наступних груп: Регіону Розміру населеного пункту Доходу респондента Віку респондента Дані надаються за поточний місяць та у порівнянні з попереднім, а також в довгостроковій динаміці (по аудиторії віком 16-59 років). Крім того, за додатковим замовленням можливий аналіз споживчих настроїв в розрізі будь-яких соціально-демографічних показників. Наприклад, на графіку нижче наведено аналіз в розрізі life stage Аналіз інформації Індекс споживчих настроїв в розрізі life stage 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 1'2009 2'2009 3'2009 4'2009 5'2009 6'2009 7'2009 8'2009 9'2009 10'2009 11'2009 12'2009 1'2010 2'2010 3'2010 4'2010 5'2010 6'2010 7'2010 8'2010 9'2010 10'2010 11'2010 12'2010 Студенти До 30, працюють, немає дітей До 30, працюють, є діти 31-45, працюють 46-60, працюють Пенсіонери Найбільш оптимістичними групами населення є люди до 30 років без дітей, в т.ч. студенти Працевлаштовані люди у віці до 30 років, які мають дітей, в більш складні часи демонструють настрої, ближчі до людей старшого віку, а в більш сприятливі — до людей молодшого віку без дітейЛюди старші 45 років, та особливо пенсіонери — найбільш песимістичні групи населення
  10. 10. 10 Бюджет і строки Результати дослідження (щомісячно): • таблиці розподілу в форматі Excel українською та англійською мовами; • аналітичний звіт в форматі Power Point українською та англійською мовами. Вартість дослідження: 15 000 грн. з ПДВ (за рік), тобто 1 250 грн. з ПДВ (на місяць). Місяць проведення досліджень Термін надання таблиць Excel Термін надання аналітичного звіту Січень 09.02.2015 16.02.2015 Лютий 10.03.2015 16.03.2015 Березень 08.04.2015 15.04.2015 Квітень 12.05.2015 19.05.2015 Травень 08.06.2015 15.06.2015 Червень 08.07.2015 15.07.2015 Липень 10.08.2015 17.08.2015 Серпень 08.09.2015 15.09.2015 Вересень 08.10.2015 15.10.2015 Жовтень 09.11.2015 16.11.2015 Листопад 08.12.2015 15.12.2015 Грудень 13.01.2016 20.01.2016

×