본 자료는 2017년 6월 13일 한국핀테크산업협회 상반기 컨퍼런스에서 활용한 데일리금융그룹의 발표 자료입니다. 발표 후 많은 분들의 관심과 자료 공유에 대한 요청을 받아 슬라이드쉐어로 공유 드리오니 글로벌 핀테크 동향 및 선진 기업 전략에 대해 이해가 필요한 분들께 도움이 되길 바랍니다. 2017. 6. 22. ✔ 데일리금융그룹 홈페이지 : http://www.daylifg.com ✔ 데일리금융그룹 페이스북 : https://www.facebook.com/daylifg2015 ✔ 데일리금융그룹 블로그 : http://blog.naver.com/daylifg

1. 글로벌 핀테크 동향과 전략
데일리금융그룹 신승현
2017년 상반기 컨퍼런스

2. INDEX
Intro
Trend 1 오랜 관망 후 실속 챙기기 시작한 금융기관
Trend 2 땅에 발을 디딘 혁신 기술
Trend 3 최우선순위가 된 고객 경험
Trend 4 고군분투 Stand-alone 업체들 생존 전략
Conclusion

3. For your better financial tomorrow, DAYLI Financial Group
Intro

4. Introduction
4

5. Introduction
5

6. Introduction
6

7. Introduction
7

8. Introduction
8

9. Introduction
9

10. Introduction
10

11. Introduction
11

12. Introduction
12

13. For your better financial tomorrow, DAYLI Financial Group
Trend 1
오랜 관망 후 실속 챙기기 시작한 금융기관

14. Trend 1
14

15. VC 핀테크 투자성향
(적극적)
VC 핀테크 투자성향
(보수적)
금융기관
R&D 투자
축소
금융기관
R&D 투자
확대
FI
spend
VC
spend
기존
현재
Trend 1
15

16. Trend 1
16

17. Trend 1
17

18. Trend 1
18

19. Trend 1
$102 mn
$100 mn
$60 mn
CAD 27 mn
$20 mn
19

20. Trend 1
20

21. Trend 1
21

22. For your better financial tomorrow, DAYLI Financial Group
Trend 2
땅에 발을 디딘 혁신 기술

23. Trend 2
23

24. Global China Japan
+
80개
금융기관
+
30개 기술사 및
금융기관
+ 46개
은행
R3CEV
The Financial Blockchain
Shenzhen Consortium
The Japan Bank
Consortium
Korea
Financial Investment
Blockchain Consortium
+ 26개
증권사
Trend 2
24

25. Trend 2
25

26. 주요 제공 서비스
보험 Policy
관리
신용평가
Underwriting
자동화
Billing
Claims 청구
Business
Analytics
Trend 2
26

27. Trend 2
27
CNBC - KENSHO 활용 예시

28. Trend 2
고객 개인 데이터
고객 사고 데이터
위험도 예측
갱신율 예측
1. 전처리 2. 분석
4. 리포팅 3. 모델링
28

29. 계좌 정보 및
거래 내역
Industry 솔루션
Product 솔루션
API 솔루션
Data Analytics
Trend 2
29

30. For your better financial tomorrow, DAYLI Financial Group
Trend 3
최우선 순위가 된 고객 경험

31. For your better financial tomorrow, DAYLI Financial Group
Trend 3
31

32. Back-End
Fintech players
Front-end for end-users
(e.g. Neo- Challenger Bank)
Licensed and
regulated
Banking back-end
Financial Service
-as-a-Service
Middleware to host &
scale fintech services
Front-End
Middle-ware
Trend 3
32

33. Trend 3
33

34. Financial Services
금융 플랫폼
API 플랫폼 핀테크 플랫폼
및 Apps
금융 소비자
금융
서비스 코어
고객 경험 관리
Trend 3
34

35. Trend 3
35

36. Trend 3
White-label 사업
‘MySpend’ ‘Westpac One’
36

37. Trend 3
서비스 확장 구조
37

38. Trend 3
계좌 개설을 위한 ‘Timo Hangout’ 지점
38

39. Trend 3
데이터 수집부터 분석까지의 프로세스
39

40. For your better financial tomorrow, DAYLI Financial Group
Trend 4
고군분투 Stand-alone 업체들 생존 전략

41. Trend 4
41

42. 상품 다양화
(자체 + 제휴)
자금 조달 다양화
(금융기관 제휴)
금융기관 제휴 통한
자금 조달 경로 다양화
차입자투자자
중개 중개
수수료 수수료
이자
자금
“Next Generation” Bank
Phase 2
Phase 3
Phase 1
Trend 4
42

43. Core
Non-Core
Trend 4
43

44. Trend 4
44
203
552
850
1,267
1,709
(85) (104) (154) (180) (172)
7
15
24
36
50
( 10)
0
10
20
30
40
50
60
( 500)
0
500
1,000
1,500
2,000
2012 2013 2014 2015 2016
Revenue ($mn)
Net Loss ($mn)
Gross Payment Volume ($bn)

45. Trend 4
이머징 마켓으로 사업 확장 중스코어링 프로세스
현재 상황 및 성과
45

46. 개인대출
신청자
빅데이터
알고리즘
스코어링
대출신청
대출실행
신용분석
신용등급
원리금
상환
금융기관
수수료 지급
스코어링
서비스 제공
MICRO LOANS
MICRO-INSTALLMENTS
INSTALLMENTS
POS FINANCING
PREPAID CARDS (e-Wallet)
EXTERNAL PRODUCTS/
MARKET PLACE
주력 상품, 이를 기반으로 해외 진출
서비스 제공 중
차기 주력 상품, B2B2C, PayU와 제휴
장기 계획
Trend 4
초창기– B2C, B2B 병행
B2B 스코어링 서비스
현재 – B2B 중단, B2C 확장, 해외 진출
46

47. Trend 4
47

48. For your better financial tomorrow, DAYLI Financial GroupFor your better financial tomorrow, DAYLI Financial Group
Conclusion

49. Player
49
Enabler Disruptor Platform

50. Player
50
Enabler Disruptor Platform

51. Segment
51
Enabler Technology를 활용하여 기존 금융기관의 비효율 개선에 기여
Disruptor
저비용/고효율 혁신 서비스를 통해
기존 금융기관을 대체
Platform 고객 접점에서 편의 극대화를 위한 기능을 제공하며 금융상품 유통영역 진입
Traditional Institutions
기존 금융기관
Customer

52. Environment
52
금융기관 금융시장
심도
접근성
효율성
IMF 금융발전지수 183개국 중 6위 전 영역에서 높은 발전수준 확인
0.71 0.72 0.70
0.89
선진국 한국 선진국 한국
0.73 0.70
0.63
0.75
선진국 한국 선진국 한국
0.66 0.71
0.53
1.00
선진국 한국 선진국 한국
0.72
0.33
0.14
0.85
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
선진국 신흥국 저개발국 한국

53. Implication
53
Platform
• 높은 스마트 디바이스 이용률/금융기술, 민감한 고객성향으로 상용화 선제적 확인
• 해외확장 및 주도 가능성 존재. 자본기반 대비 유리한 기술기반 진출
• 넓은 국내 금융기관 서비스 커버리지, 규제
• 신규 영역에 집중. 시장성과 위험도 상존
• 낙후된 금융상품 유통부문 (규제, 상품구조, 전문인 제도)
• 여전히 소극적인 기존 금융기관
Enabler
Disruptor

54. DAYLI Financial Group
54
2015년 2016년 2017년
Series A-1, 623억 원
(2015년 8월)
DFG 설립 Seed 투자
(2015년 2월)
Series A-2, 438억 원
(2016년 11월)
92
293
(64)
(122)
2015년 2016년
(단위: 억원) 매출 영업손익

55. DAYLI Financial Group
55
Strategic Investments 핵심 비즈니스 시너지
DAYLI Intelligence
Enabler
DAYLI PlatformQuarterback
Disruptor Platform
Coinone
블록체인 / 인공지능 개인화 금융서비스로보 어드바이저 암호화폐
Cryptocurrency

56. DAYLI Financial Group
56
DAYLI Intelligence
Enabler
DAYLI PlatformQuarterback
Disruptor Platform
Coinone
Cryptocurrency
Strategic Investments

57. DAYLI Financial Group
57
DAYLI Intelligence
Enabler
DAYLI PlatformQuarterback
Disruptor Platform
Coinone
Cryptocurrency
 AUM 기준 아시아
로보어드바이저 1위
 16년 9월 일본법인 설립
 금융투자협회 블록체인
컨소시엄 기술 파트너사
 국내 7개 금융기관
머신러닝 예측모델 제공
 26회의 금융권 빅데이터
프로젝트 완료
 PFM 서비스 50만+
다운로드
 월 400억원 간편결제 처리
 월 4조원 가상화폐 거래
 국내 최초 이더리움 (ETH)
거래소 상장 및 리플
(XRP)과 독점 파트너

58. DAYLI Financial Group
58
Disruptor
Cryptocurrency
Wealth Management
Enabler
Technology
Platform
Platform
Wealth Management
Cryptocurrency
License Business
(Direct & Neo)

59. Outro
59
4차 산업혁명
(2015년~)
3차 산업혁명
(20세기 후반)
2차 산업혁명
(20세기 초반)
1차 산업혁명
(18세기)
기계화 대량생산 지식사회(인터넷 /
컴퓨터) 초연결, 초지능(IoT / A.I.)
41
279
0 50 100 150 200 250 300
World
Hong Kong
Singapore
EU
China
Japan
UK
North America
한국
(ATM 대수/십만명)
15.1
53.9
57.1
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
Low income
Middle income
China
World
Euro area
High income
한국
US
(%)
88.0
0 20 40 60 80 100
Philippines
Vietnam
South Africa
Japan
China
UK
US
Israel
한국
(%)
9.2
31.8
32.9
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Low income
Middle income
World
Euro area
China
High income
US
한국
(%)
10만명당 ATM 보급대수 신용 카드 사용률
스마트폰 보급률 Smart Device를 통한 계좌거래 경험자 비중

60. Thank you
L (07326) 18F, Three IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
T +82. 2 6105.7000
F +82. 2 6105.8122
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