2. FINNODE CHINA –
FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END
EQUIPMENT MANUFACTURING
Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang
Finpro ry
Date 28.5.2012

3. Projektin päätavoitteet
•
•
•
•
Kuvata teollisuusautomaation ajurit
Kuvata kiinalaisen ja kansainvälisen
teollisuusautomaation tarjontaa Kiinan
näkökulmasta
Keskittyä kappaletavaroihin, kuvata
muutama sektori tarkemmin
Kuvata muutama case -tilanne

4. Pääajurit Kiinan
tehdasautomaatiolle
•
•
•
Palkkatason nousu; valuuttakurssi
Kilpailu työvoimasta, odotukset työn
sisällöstä kasvussa – työväestö nyt
1 miljardi ->900 miljoonaa v. 2030
Kiinalaisten tuotteiden
laatuvaatimukset kasvavat;
halpatuotanto halpamaihin

5. Tilanne kiinalaisessa
tehdasautomaatiossa 1/3
•
•
•
Suuria SOE –yrityksiä yhteen;
integraatiot eivät turhan onnistuneita
Joissakin tuotteissa kiinalaiset
yritykset erittäin menestyksekkäitä,
joissakin vain pitkällä tähtäimellä
Haasteena yritysten aikafokus – ei
panostuksia T&K – ynnä muuhun
pitkäaikaiseen kehittämiseen

6. Tilanne kiinalaisessa
tehdasautomaatiossa 2/3
•
•
•
Kiinalaiset IPR:t kehittyvät, mutta
imago ei riitä kunnolla esim.
terveydenhoidon laitteisiin
Euroopassa yritykset verraten halpoja,
akvisiitiot kiinnostavat
Kiinalaiset loppuasiakkaat
hintaorientoituneita (fokus 5-10 vuotta,
Euroopassa 15-20 vuotta)

7. Tilanne kiinalaisessa
tehdasautomaatiossa 3/3
•
•
•
Kiinalaisten valmistajien markkinaosuus vain noin 10% tier-1 –luokan
koneenrakennustuotteista;
valmistusteknologia heikkoa & ei
automaatioratkaisuja
Tier 1-2 –komponentit usein 80-95%
ulkomaista valmistetta
Paikallinen tekninen henkilöstö,
puuttuu cross-industry -osaaminen

8. Tilanne suomalaisessa
tehdasautomaatiossa 1/3
•
•
•
15-20 suomalaisittain suurta, 1.500
pientä ja 3.000 mikroyritystä (VTT:n
arvio)
Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle;
onko 1.500 + 3.000 yrityksessä oleva
tieto myytävissä
Aidosti Kiinassa paikalla suhteellisen
harvat yritykset = oma yhtiö, JV

9. Tilanne suomalaisessa
tehdasautomaatiossa 2/3
•
Tuotteet high-end, low-mid ja mid-end
–segmentit sen sijaan kasvussa
Lähde: Revir

10. Tilanne suomalaisessa
tehdasautomaatiossa 3/3
•
•
•
•
Haluttomuutta sopeuttaa tuotetta ja
toimintaa. Päätöksenteko hidasta
Panostus Kiinaan vaatimatonta useilla
yrityksillä; niilläkin, jotka jotenkin
markkinoilla läsnä
Kiinalaisen asiakkaan palvelu
mahdotonta vain Suomesta käsin
Ei riittävästi huomiota IPR -asioihin

11. Haasteet suomalaisten
onnistumiselle
•
•
•
•
Kilpailun kenttä kovenee merkittävästi
– tier 2 & 3 tuottavat lisää kilpailijoita
Kiina & kehittyvät markkinat
edellyttävät henkilöstöä Aasiaan –
sinne missä asiakkaat ja käyttö
Loppuasiakastuntemus nykytavalla
toimia heikko
Investointien taso kehittämiseen
oletettavasti kilpailijoita alempi

12. Haasteet suomalaisten
onnistumiselle
•
•
•
Kilpailun kenttä kovenee merkittävästi
– tier 2 & 3 tuottavat lisää kilpailijoita.
Meidän tulee ostaa itsemme sinne
Kiina & kehittyvät markkinat
edellyttävät henkilöstöä Aasiaan –
sinne missä asiakkaat ja käyttö
Investointien taso teknologian
kehittämiseen kilpailijoita alempi?

13. Haasteet suomalaisten
onnistumiselle
•
Loppuasiakastuntemus nykytavalla
toimia heikko; suomalaiset räätälöidyt
ratkaisut tulisi myydä loppuasiakkaalle, integraattoreille ja OEM –
asiakkaille (case =32,1%)

14. Case rengasteollisuus –
776 miljoonaa rengasta/v.
•
•
80% henkilöautorenkaista kv-yritysten
hallussa, automaatio usein käytössä
20% kiinalaisten hallussa, hyvin
käsityövaltaista

15. Kommentteja kiinalaisesta
automaatiomarkkinasta
•
“Palvelemme yhtä segmenttiä, emme suunnittele avaavamme uusia
segmenttejä juuri nyt.”
•
“Alle 50% greenfieldeistä tulevat käyttämään tier 1 –teknologiaa.
Tilanne muuttumassa, käytännöt paranemassa.”
•
“Asiakkaat pyytävät meitä speksaamaan tehtaansa.”
•
“IPR ei ongelma; olemme ottaneet huomioon sopimuksissa.”
•
“Harkitsemme muita segmenttejä, koska tier -1 on mukava, mutta
riskipitoinen, kasvu muualla.”

16. Kommentteja kiinalaisesta
automaatiomarkkinasta
•
“JV ainoa tapa tehdä töitä valtion suojelemissa segmenteissä.”
•
“Lokalisaatio tarpeen tuotteissamme, muutoin heikot mahdollisuudet
myydä tuotteitamme.”
•
“IPR –asioissa kiinalaiset kilpailijat aggressiivisia, mutta olemme toki
kansainvälisten kilpailijoiden välillä myös toisiltamme “oppineet”.”
•
“Useita liiketoimintamalleja. Uusia liiketoimintamalleja harkitaan, jotta
vastaamme kilpailuun.”
•
“Joitakin tuotteita teemme puhtaasti kiinalaisista komponenteista.
Nämä tuotteet sopivatkin kehittyville markkinoille.”

17. THANK
YOU!