La Reforma energética en México: avances en su implementación.
Por D. Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, Comisionado Presidente CRE, México
III Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2015
Barcelona, 2 de febrero de 2015
La Reforma energética en México: avances en su implementación.
1. Reforma energética en México:
avances en su implementación
III Simposio empresarial internacional Funseam
Mercados y sostenibilidad para un sector energético competitivo
Parc Científic de Barcelona
2 de febrero de 2015
Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano
Comisionado Presidente
2. Avance en materia institucional
Octubre 20,
2014
Inicio de operaciones del
Comité Técnico del Fondo
Mexicano del Petróleo
Octubre 31,
2014
• Decreto que
reestructura al IMP
• Publicación reglamento
interior ANSEA
Noviembre 28,
2014
Publicación reglamento
interior CRE
febrero 2015
Diagnósticos de
contenido nacional en
la industria petrolera
marzo 2015
Consejos de Pemex y
CFE avalarán plan de
reestructuración
agosto 2015
Sindicatos de Pemex y
CFE acordarán
reestructuración
laboral
diciembre
2015
Pemex y CFE
serán empresas
productivas del
EstadoDiciembre 22, 2013
Publicación Reforma
Constitucional
Septiembre 30,
2014
Constitución del Fondo
Mexicano del Petróleo y
otros fideicomisos
Septiembre 18, 2014
Senado nombra:
• Comisionados de CNH y CRE por Senado
• Miembros del Comité Técnico del Fondo
Mexicano del Petróleo por Senado
Agosto 28, 2014
Publicación decretos de
creación del CENACE y
CENAGAS y nombramiento de
sus directores
Agosto 19, 2014
Nombramiento del Director
general de ANSIPAH (ASEA)
Agosto 10, 2014
Publicación Leyes
Secundarias
Diciembre 18,
2014
CRE aprueba Código de
Conducta
Diciembre 22,
2014
Publicación reglamento
interior CNH
3. Evolución de los reguladores del
sector energético
1993-1994 1995 2008 2013-2014
Agencia CRE CRE +CNH +ANSIPAH
Fundamento legal Decreto presidencial Ley propia Ley propia Constitución
Naturaleza jurídico
Órgano
desconcentrado
Órgano
desconcentrado
Órgano
desconcentrado
Órgano regulador
coordinado1
Grado de autonomía Técnica +Operativa +De gestión +Financiera
Facultades Muy limitadas Básicas Ampliadas Completas
Rendición de
cuentas
A la Secretaría Al Congreso Al Congreso Al Congreso
Normbramiento Secretario +Presidente +Presidente Presidente y Senado
1. La ANSIPAH Se creó como un órgano desconcentrado de la Semanat
4. Mejora institucional de la CRE
medida con el índice Gilardi
0.53
0.84
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Antes Después
Índice de independencia formal
Antes Después
Estatus de la cabeza de la
agencia
0.50 0.79
Estatus del órgano de
gobierno
0.50 0.79
Relación con el Gobierno
y el Congreso
0.84 1.00
Autonomía financiera y de
gestión
0.58 0.88
Facultades regulatorias 0.25 0.75
5. Resultados del índice de Gilardi
en reguladores de la región
0.72 0.74 0.75 0.76
0.83 0.83 0.84
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
CNE
(España)
CNH
(México)*
Ifetel
(México)*
ANP
(Brasil)
Osinergmin
(Perú)
Cofece
(México)*
CRE
(México)
Índice de independencia formal
6. Estructura anterior de la CRE
Hidrocarburos
Y
Bioenergéticos
Asuntos
Jurídicos
Tarifas
Análisis
Económico
Y Regulación
Ingeniería y
Normalización
Electricidad
Y Energías
Renovables
Administración
Secretario
Ejecutivo
Comisionado
Comisionado Comisionado
Comisionado
Comisionado
Presidente
Pleno
7. Oficinas
estatales o
regionales
Nueva estructura de la CRE
Regulación
Análisis
Económico
Asuntos
Jurídicos
Planeación y
evaluación
Sistemas
eléctricos
Órgano
Interno de
Control
Mercados
Eléctricos Mercados de
hidrocarburos
Ingeniería y
Normalización
Vinculación y
Comunicación
Generació
n
Eléctrica
Gas Natural
Gas LP
Petrolíferos
Administración
Secretaría
Ejecutiva
Comisionado
Presidente
Comisionado Comisionado
Comisionado
Comisionado
Comisionado
Comisionado
Órgano
de gobierno
8. Avances en materia de
hidrocarburos
Agosto 13, 2014
Sener determina los
proyectos de la Ronda
Cero con los cuales se
quedará Pemex
Octubre 31,
2014
Publicación del reglamento
de la Ley de
Hidrocarburos
Diciembre 14,
2014
La CNH publica las bases de
licitación para la Ronda Uno
Enero 2015
Formatos de nuevos
permisos (CRE) para el
procesamiento de
hidrocarburos
Septiembre
2015
Lineamientos generales
de acceso abierto
para petrolíferos
Diciembre
2015
Disposiciones
técnicas para
instalaciones de
petrolíferos (ASEA)
Enero 2016
Comienza libre
importación de GLP
Septiembre
2016
CNH operará el
Centro Nacional de
Información de
Hidrocarburos
Diciembre
2016
Gobierno Federal
instrumentará apoyos
focalizados para la
comercialización de LP
Enero 2017
• Libre importación de
gasolinas
• Se libera el precio del GLP
Enero 2018
• Contratos para
comercialización de
gasolinas por los privados
• Se liberará el precio de la
gasolina
9. Ronda Uno
Aguas someras
Área de perdido
No convencionales
Aceites pesados
Coordilleras
mexicanas
Aguas profundas sur
Chicontepec
No convencionales
Ronda Uno:
Descripción general
Bloques exploración 109
Bloques explotación 60
Total 169
10. Publicación de la
convocatoria
Apertura del
cuarto de datos
Descripción
Nuevas áreas y
campos
Ronda Uno:
Calendario de convocatorias
Aguas
someras
Exploración
Terrestres
Aguas
profundas
Aguas
someras
Extracción
Chicontepec/no
convencionales
Enero 2015 Marzo 2015 Mayo 2015Enero 2015 Abril 2015
Diciembre 2014 Febrero 2015 Abril 2015Enero 2015 Marzo 2015
14 áreas de
exploración
11. Ronda Uno
Aguas someras
Área de perdido
No convencionales
Aceites pesados
Coordilleras
mexicanas
Aguas profundas sur
Chicontepec
No convencionales
Ronda Uno:
Primera convocatoria
12. Almacenamiento
Expendio al público
Red de distribución
Pozo de gas
Pozo de petróleo Refinería
CPG
Importaciones
Gas natural:
Competencias regulatorias
Sistema de
transporte
Sistema de
transporte
Usuarios finales
Upstream
Midstream
Downstream
Claves:
Ducto
CNG o GNL
CRE
Sener
CNH
ASEA
13. Almacenamiento
Expendio al público
Red de distribución
Planta de
distribución
Pozo de gas
Pozo de petróleo Refinería
CPG
Importaciones
GLP:
Competencias regulatorias
Sistema de
transporte
Sistema de
transporte
Usuarios finales
Upstream
Midstream
Downstream
Claves:
Ducto
Otro medio de transporte
CRE
Sener
CNH
ASEA
14. TAD
Expendio al público
Planta de
distribución
Importaciones
Petrolíferos:
Competencias regulatorias
Sistema de
transporte
Usuarios finales
Upstream
Midstream
Downstream
Pozo de petróleo Refinería
Sistema de
transporte
Claves:
Ducto
Otro medio de transporte
CRE
Sener
CNH
ASEA
15. Almacenamiento
Usuarios finales
Pozo de gas
Pozo de petróleo Refinería
CPG Importaciones
Petroquímicos:
Competencias regulatorias
Sistema de
transporte
Sistema de
transporte
Upstream
Midstream Downstream
Claves:
Ducto
Otro medio de transporte
CRE
Sener
CNH
ASEA
16. Facultades de la CRE en la
cadena de hidrocarburos
Midstream Downstream General
• Otorgamiento de permisos
de transporte y
almacenamiento
• Acceso abierto a ductos de
transporte e instalaciones de
almacenamiento (regulación
tarifaria y prestación del
servicio)
• Determinación de usos
propios
• Integración de sistemas de
transporte y almacenamiento
• Autorización de gestores
• Calidad del producto (incluye
el de importación)
• Precio de venta de primera
mano (transitorio)
• Otorgamiento de permisos
de comercialización,
transporte, almacenamiento,
distribución y expendio al
público.
• Acceso abierto a ductos de
transporte y distribución, e
instalaciones de
almacenamiento (regulación
tarifaria y prestación del
servicio)
• Determinación de usos
propios
• Integración de sistemas de
transporte y almacenamiento
• Autorización de gestores
• Medición y origen
• Supervisión de los mercados
• Autorización y límites a la
integración
• Límites a la participación
accionaria cruzada
• Límites a la concentración de
mercado
• Desintegración vertical de
actividades
• Reglas de conducta entre
empresas relacionadas
• Opinión sobre planeación y
política energética
17. Avances en materia de
electricidad
Octubre 31,
2014
Reglamentos de la Ley de
la Industria Eléctrica y
de la Ley de Energía
Geotérmica,
y lineamientos para
otorgar CEL
Enero-febrero
2015
CFE presentará a Sener
su Ronda Cero en
campos geotérmicos
Marzo-abril 2015
Sener aprobará reglas del
Mercado Eléctrico Mayorista
Febrero 2015
CRE publicará
Lineamientos Generales
de Interconexión
Eléctrica
Abril 2015
Sener otorgará a CFE la
Ronda Cero en
geotermia y
determinará proceso de
Ronda Uno
Mayo 2015
CRE expedirá modelos de
contratos eléctricos
Noviembre 28,
2014
CFE transfiere a CENACE
los recursos humanos,
financieros y materiales
necesarios
.
Julio 2015
Separación de CFE
Enero 2016
Entrada en operación del
mercado eléctrico
mayorista
18. TransmisiónGeneración SuministroControl operativo Distribución
Organización industrial previa:
Dominancia de CFE
Usuarios finales
CFE
Importación CFE
CFEPIE
PP
Autoabasto remoto
Cogeneración
Importación otros
Autoabasto local
Propio CFE
Propio CFE
Servicio público: exclusividad del Estado
19. TransmisiónGeneración SuministroControl operativo Distribución
Organización industrial nueva:
Separación vertical
Usuarios finales
Generadores CFE
PIE
Cenace
PP
Importaciones
Generadores
Autoabasto previo
Generación aislada
CFE Transmisión
+
contratos con
privados
Zonas de
distribución de CFE
+
contratos con
privados
Otros
CFE
20. Generación Distribución
Organización industrial nueva:
Separación horizontal
Generadores CFE
CFE Generación 1
CFE Generación 2
CFE Generación 3
CFE Generación n
CFE distribución 1
CFE distribución 2
CFE distribución 3
CFE distribución n
Contrato privado 1
Contrato privado n
24. Mercado Eléctrico
Mayorista
Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de
servicios básicos
Central(es)
eléctrica(s)
• Pueden agruparse
• Capacidad ≥0.5 MW
Oferta
25. Mercado Eléctrico
Mayorista
Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de
servicios básicos
Central(es)
eléctrica(s)
Generador exento
(<0.5 MW)
Oferta
26. Mercado Eléctrico
Mayorista
Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de
servicios básicos
Central(es)
eléctrica(s)
Generador exento
(<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Oferta
27. Mercado Eléctrico
Mayorista
Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de
servicios básicos
Central(es)
eléctrica(s)
Generador exento
(<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de
úlltimo recurso
Suministrador de
servicios básicos
Suministrador de
servicios calificados
Usuario calificado
• ≠Sin servicio público
• D ≥3 MW, 1er. año
• D ≥2 MW, 2do. año
• D ≥1 MW, 3er. año
Oferta Demanda
28. Mercado Eléctrico
Mayorista
Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de
servicios básicos
Central(es)
eléctrica(s)
Generador exento
(<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de
úlltimo recurso
Suministrador de
servicios básicos
Suministrador de
servicios calificados
Usuario calificado
Usuario básico
Oferta Demanda
29. Mercado Eléctrico
Mayorista
Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de
servicios básicos
Central(es)
eléctrica(s)
Generador exento
(<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de
úlltimo recurso
Suministrador de
servicios básicos
Suministrador de
servicios calificados
Usuario calificado
Usuario de último
recurso
Usuario básico
Oferta Demanda
30. • Obligaciones de energías limpias
Mercado Eléctrico
Mayorista
Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de
servicios básicos
Central(es)
eléctrica(s)
Generador exento
(<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de
úlltimo recurso
Suministrador de
servicios básicos
Suministrador de
servicios calificados
Usuario calificado
Usuario de último
recurso
Usuario básico
Oferta Demanda
31. Oferta Demanda
Mercado Eléctrico
Mayorista
Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de
servicios básicos
Central(es)
eléctrica(s)
Generador exento
(<1 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de
úlltimo recurso
Suministrador de
servicios básicos
Suministrador de
servicios calificados
Usuario calificado
Usuario de último
recurso
Usuario básico
Demanda
controlable
Demanda
controlable
32. Mercado Eléctrico
Mayorista
Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de
servicios básicos
Central(es)
eléctrica(s)
Generador exento
(<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de
úlltimo recurso
Suministrador de
servicios básicos
Suministrador de
servicios calificados
Usuario calificado
Usuario básico
Transmisión y distribución
Oferta Demanda
Usuario de último
recurso
Demanda
controlable
Demanda
controlable
33. 0
20
40
60
80
100
0 100 200 300 400 500
Precio(USD/MWh)
Cantidad (MWh)
Tiempo real
0
20
40
60
80
100
0 100 200 300 400 500
Precio(USD/MWh)
Cantidad (MWh)
Día en adelanto
Incremento de
Demanda
Mercado típico de día en
adelanto y tiempo real
34. Precios nodales: esquema
CTCP mejorado y ampliado
41
42
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18 19
20
21
22
23 24
28
25
26
27
29
30
40
32
33
34
35
36
37 38
39
1 Sonora Norte
2 Sonora Sur
3 Los Mochis
4 Sinaloa
5 Mazatlán 1
6 Juárez
7 Moctezuma
8 Chihuahua
9 Camargo
10 Laguna
11 Durango
12 Coahuila
13 Monterrey
14 Bravo
15 Lajas Güemes
16 Champayán
17 Anáhuac
18 La mesa
19 Huasteca
20 Tamos
21 Tuxpan
22 Oriente
23 Central
24 Laguna Verde
25 Veracruz
26 Sureste
27 Puebla
28 Acapulco
29 Petacalco
30 Balsas
31 Colima
32 Tepic
33 Occidente
34 Querétaro
35 Santa Lucía
36 Campeche
37 Yucatán
38 Valladolid
39 Cozumel
40 Chetumal
41 Mexicali
42 La Paz
Línea de 400 kV
Línea de 230 kV
Linea de 115 kV
Línea de 34.5 kV
35. Mercado de CEL: requisitos
anticipados y almacenamiento
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130
Precio$/CEL
CEL (Q)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
$/CEL
CEL (Q)
Costo de multa
Requisitos Oferta
Requisitos anticipados s/almacenamiento Diferimento de requisitos y almacenamiento
CEL acumulados
Diferimento de
requisitos
36. Mercado Eléctrico
Mayorista
Facultades de la CRE
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Transmisión y distribución:
• Expedir regulación tarifaria
• Establecer CGPS
• Expedir modelos de
interconexión
• Emitir opinión sobre
ampliación y modernización
• Autorizar especificaciones
técnicas de interconexión
• Resolver controversias
• Regular aportaciones
• Expedir normas sobre redes
inteligentes
Operación:
• Emitir las bases del mercado
• Definir términos de ofertas e
instruir correcciones
• Vigilar la operación del
mercados
• Autorizar los modelos de
contrato de participante del
mercado
• Autorizar subastas
• Regular en materia de
confiabilidad
• Regular costos de operación
Transmisión y distribución
37. Generador
Facultades de la CRE
Comercializador
Suministrador de
servicios básicos
Central(es)
eléctrica(s)
Generador exento
(<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Oferta
• Otorgar los permisos de generación
• Determinar metodologías para
contraprestaciones a generadores exentos
• Establecer lineamientos para la separación
contable, operativa y funcional
• Emitir las reglas para transacciones entre
generadores y comercializadores
• Otorgar los certificados de energía limpia
• Expedir otros instrumentos para energías
limpias
• Autorizar las importaciones
• Llevar el registro de comercializadores
38. Facultades de la CRE
Suministrador de
úlltimo recurso
Suministrador de
servicios básicos
Suministrador de
servicios calificados
Usuario calificado
Usuario básico
Usuario de último
recurso
Demanda
controlable
Demanda
controlable
Demanda
• Otorgar los permisos de suministro
• Determinar metodologías para
contraprestaciones a demanda controlable
• Expedir metodologías para determinar tarifas
de suministro básico y precio máximo de
último recurso
• Emitir opinión sobre contratos de cobertura
de suministro básico
• Emitir reglas para titularidad de CEL
• Establecer requisitos de potencia a adquirir
• Llevar registro de usuarios calificados
• Reglas para asignar usuarios de último
recurso
• Establecer ingresos recuperables y objetivos
de cobranza para suministro básico