・育成、顧問先獲得に繋がるアドバイザー制度とは？ ・5つ星アドバイザーが語るアドバイザー制度の活用方法

1.
事務所の成長に繋がるアドバイザー制度の活用方法

2. 豊田 啓彰
ファーストリテイリング ユニクロを経て、2013年に社会課題を
解決する会社を起業。日米、全国を駆け巡る中、会計freeeを
ローンチ当初からユーザーとして利用。
2015年10月事業承継の後、会計業界に転身。
経営企画専門職としてfreee導入などによる売上200%達成、
BPRなどの付加価値業務の事業化、年間休日2桁から130日
超などクライアント、働く人にとって魅力ある事業化に従事。
荒井会計事務所経営企画室 室長
PWTコンサルティング株式会社 代表取締役
Hiroaki Toyota
2

3. 出雲 達成
新卒で介護・医療の情報サービスを展開する企業に就職し、7
年勤務。
2017年5月にfreeeに入社。入社以降は、アドバイザー様向け
の事業部に所属し、カスタマーサクセス、セールス、マーケティ
ングチームそれぞれに従事。
将来は、長崎にある実家のお菓子屋（創業210年）を事業承継
予定。趣味は食べ歩き。
freee株式会社
パートナー事業部
マーケティングマネージャー
Tatsunari Izumo
3

4. 4
01 アドバイザーの皆さんとfreee
02 アドバイザー制度リニューアル前の課題
03 アドバイザー制度リニューアル内容
04 今後の方向性
目次

5. 5
アドバイザーの皆さんとfreee
01

6. 共に、スモールビジネスを世界の主役に

7.
7
従来の会計ソフトと一般的な会計事務所
仕訳入力
|
帳簿作成
法人税
申告書作成
見積書〜請求書発行→ 売掛台帳
入金確認→消込
請求書受領 → 買掛台帳作成
支払予定表作成 → 支払/振込
経費精算表作成 → 回収
従業員への振込
取引 経理処理 記帳 申告
売上
仕入・支払
立替経費
給与台帳作成 → 明細発行
従業員への振込
給与・労務
入力
入力
入力
入力
一般的な会計事務所の
サービス範囲
顧
問
先
と
の
壁

8.
8
会計freeeを活用した場合の会計事務所の領域
仕訳入力
|
帳簿作成
法人税
申告書作成
見積書〜請求書発行→ 売掛台帳
入金確認→消込
請求書受領 → 買掛台帳作成
支払予定表作成 → 支払/振込
経費精算表作成 → 回収
従業員への振込
取引 経理処理 記帳 申告
売上
仕入・支払
立替経費
給与台帳作成 → 明細発行
従業員への振込
給与・労務
発生ベースで業務を行えば記帳まで全てを自動化

10. 10
アドバイザー制度リニューアル前の課題
02

11. １．誰でもなれた？認定アドバイザー
２．習熟の手段が限定的
アドバイザー制度リニューアル前の課題

12.
12
2020年6月までは
説明会に参加すれば、
『”認定”アドバイザー』
誰でもなれた?認定アドバイザー
・freeeユーザーの期待値とGAP
ー習熟している方を認知させれない
ー顧客紹介目当て
・アドバイザーの皆さんも
何を目指せばいいか分からない

13. 13
習熟の手段が限定的
一定以上のご契約で
freeeからの1対1サポート
習熟は、アドバイザーさんの
試行錯誤任せ（が大きかった）

14. 14
アドバイザー制度リニューアル内容
03

15.
freeeアドバイザー制度の改変
習熟コンテンツの拡大
freee会計 エキスパート
freee会計 上級エキスパート
freee人事労務 エキスパート
01 02 03
アドバイザー向けイベント・研
修
認定アドバイザー freee認定資格
04
アドバイザーガイド

16.
16
認定アドバイザーの要件
認定アドバイザーの３つの要件
”認定”の信頼担保 / 習熟支援の充実

17.
17
認定資格の拡充
freee会計 エキスパート
freee会計 上級エキスパート
freee人事労務 エキスパート
✓ 資格の範囲を拡大
✓ 定期的なアップデート
✓ 資格種類増大を計画
💡所内で取得必須にする事務所も増えました

18.
認定資格をfreee税理士検索へ表示
認定資格

19.
2020年度 2021年度
アドバイザー向けイベント実施数の推移
12
51
4倍以上

20.
アドバイザーの皆さん同士の交流
定期的な交流の場 アドバイザーさん主導コミュニティ
満足度90%以上を連続して記録 先進×カジュアル×仲間

21. 21
アドバイザーガイドの拡充

22. 22

23. アドバイザー制度＆習熟コンテンツの活用方法
1stGoal：認定化 リアルタイム化3Step
記帳 経理
経営
状態 ✓ freeeの基礎が分かる
✓ 先輩アドバイザーとはなしをする共通言語
✓ 経理の設計コンサル、MASなどの新サービス開発
✓ 習熟度×導入件数で認定星がUP→結果的に、集客に寄与
お
ス
ス
メ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
アドバイザーさん
同士の交流
アドバイザーガイド
freee認定資格
研修
なぜfreee？ 事務所経営方針/よろず相談/応用
経営
ステップに沿ったガイド 経理領域の基礎
freee資格直前研修/基礎研修
会計エキスパート 上級エキスパート
実践研修

24. 24
今後の方向性
04

25. 25
今後の方向性
✓ 同じビジョンを持つ共同体
✓ 相互習熟の環境
✓ より実践的なコンテンツ