1. Piano delle Attività FFS – Anno 2014
Proposte per il Consiglio
20 dicembre 2013
Premessa
Il presente documento contiene il Piano delle Attività 2014 approvato dal Consiglio FFS, già discusso dai
Soci nell’ambito delle Commissioni Permanenti. I progetti e le attività sono rappresentati all’interno dei
tre Programmi di lavoro – Futuro di Valore, Investire con i Piedi per Terra, Rapporti con le Istituzioni –
evidenziando la priorità strategica e la possibilità di contribuire con una sponsorship.
NOTA: i progetti che richiedono una sponsorizzazione da parte dei Soci saranno realizzati solo
se le risorse in entrata saranno sufficienti a coprire le uscite preventivate.
Attività trasversali
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Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile 2014 – Terza Edizione
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Osservatorio SRI
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Gruppo di lavoro sulla definizione di Investimento Sostenibile e Responsabile
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Call for Sponsorship
ATTIVITÁ STRATEGICHE
EVENTO SALONE GESTIONE RISPARMIO
SRI breakfast NEW!
Finalità: consentire ai Soci e, più in generale, alla comunità finanziaria italiana di approfondire i
contenuti di alcune tematiche chiave o settori controversi dell’analisi ESG, concentrandosi sugli
aspetti più innovativi.
Modalità: la Segreteria farà circolare una call for sponsorship tra i Soci. Per ogni SRI breakfast
sarà individuato uno sponsor e due/tre speaker. Nel corso del primo semestre, saranno
realizzati 2/3 SRI breakfast.
Temi:
catena di fornitura;
acqua;
■
diritti umani;
Seminario sulle commodity agricole (NOTA: si valuterà la possibilità di inserire l’iniziativa
all’interno di EXPO 2015).
Workshop NEW!
Finalità: consentire al settore bancario e, più in generale, alla comunità finanziaria italiana di
approfondire la conoscenza di alcuni strumenti, strategie e metodi della finanza sostenibile.
finanza per l’economia sociale (DA CONFERMARE)
integrazione dei fattori ESG nell'attività finanziaria (in collaborazione con European
Investment Bank)
Attività promossa e organizzata dall’ABI in collaborazione con il Forum per la Finanza Sostenibile
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Rassegna stampa settimanale
2. ■
Attività di recruitment nuovi Soci
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Sito web istituzionale e redazione contributi per newsletter
Futuro di Valore
(Programma pluriennale dedicato agli Investitori Istituzionali)
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Carta dell’Investimento Sostenibile e Responsabile della Finanza Italiana
EVENTO SETTIMANA SRI
Premio per l’Investitore Istituzionale Sostenibile 2014
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Studio Eurosif 2014 (NEW!)
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Gruppo di lavoro sul settore immobiliare e l’Investimento Sostenibile e Responsabile (NEW!)
Call for Sponsorship
Finalità: aumentare il grado di consapevolezza degli investitori istituzionali italiani sul tema
del Responsible Property Investing (RPI) e ad aumentare le masse investite secondo
criteri di sostenibilità.
Attività: costituzione del GdL, ricerca e disseminazione.
Temi: il riuso degli edifici, l’inclusione sociale, le metriche di valutazione della sostenibilità
dell’investimento immobiliare, le strategie e le buone pratiche per la riduzione dell’impatto
ambientale.
EVENTO SETTIMANA SRI
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Call for Sponsorship
ATTIVITÁ STRATEGICHE
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Networking e formazione sull’SRI nella previdenza complementare con i sindacati e le parti
datoriali NEW!
Finalità: stimolare l’integrazione dell’SRI nelle politiche di investimento dei fondi pensione negoziali
attraverso il coinvolgimento dei consiglieri appartenenti alle federazioni di settore
Attività:
1. Individuazione di due/tre federazioni di settore con cui avviare il percorso
2. Incontri one to one
3. Avvio di percorsi formativi/seminariali
■
Gruppo di lavoro sulle imprese assicuratrici NEW!
Finalità: facilitare l’applicazione dell’investimento sostenibile e responsabile nel settore assicurativo
Attività: costituzione del GdL, ricerca e disseminazione
Temi: applicazione dell’SRI agli asset dell’impresa; applicazione dell’SRI a specifici
prodotti; aspetti chiave dell’analisi ESG; ecc.
Attività in collaborazione con ANIA
EVENTO SETTIMANA SRI
■
Investor Day tra investitori e imprese sostenibili NEW!
■ per imprese mature (potenziali partner: Borsa Italiana, IR Top, …)
Finalità: favorire il dialogo tra investitori e imprese impegnate nella sostenibilità.
Modalità: si valuterà la possibilità e la modalità più efficace per realizzare due Investor Day nel
corso del 2014; il primo nell’ambito del Salone della Gestione del Risparmio a Milano e il
secondo nell’ambito della Settimana SRI a Roma; il programma dell’Investor Day, sarà
concepito nella forma di un dialogo tra i gestori (Salone della Gestione del Risparmio) e i fondi
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3. pensione (Settimana SRI) con il top management di alcune imprese sostenibili su tematiche
specifiche.
Call for Sponsorship
EVENTO SETTIMANA SRI
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Stand promozionale sull’SRI e convegni dedicati al Salone della Gestione del Risparmio 2014
NEW!
Partecipazione al Salone della Gestione del Risparmio con uno stand promozionale di alcuni
progetti del FFS (Sito Investi Responsabilmente, Osservatorio SRI, linee guida, ecc.). Sarà valutata
la possibilità di raccogliere i fondi necessari tra le associazioni di categoria Socie del FFS e/o che
hanno sottoscritto la Carta SRI; coordinamento di un’attività convegnistica dedicata, di concerto con
Assogestioni.
Attività in collaborazione con Assogestioni
Investire con i Piedi per Terra
(Programma pluriennale dedicato agli Investitori Retail)
Promozione del Transparency Code 3.0 di Eurosif
■
Progetto “Investi Responsabilmente”:
■ Sito web “Investi Responsabilmente”
■ SRI in concerto (potenziali partner: La Mia Finanza Green, …) NEW!
■ SRI in teatro (possibilità di collaborare alla riedizione dello spettacolo Pop Economy)
NEW!
EVENTI SETTIMANA SRI
Call for
Sponsorship
ATTIVITÁ STRATEGICHE
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Formazione per i promotori finanziari (a) NEW!
Partecipazione al PF EXPO 2014 con uno stand e un intervento all’interno del percorso “perché
investire nella finanza sostenibile e responsabile”. Eventuale proseguimento del percorso con un
road show in tre città italiane.
In collaborazione con Professione Finanza
■
Formazione per i promotori finanziari (b) NEW!
In collaborazione con ANASF
Rapporti con le Istituzioni
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Attività con Eurosif
Attività con Intergruppo Parlamentare sulla Finanza Sostenibile
Accreditamento presso il Comitato di Corporate Governance in tema di trasparenza delle
società quotate
Comunicato Stampa su Tobin Tax
Incontri periodici con le autorità di vigilanza
Accreditamento presso l’IVASS per l’inserimento di domande dedicate alla finanza
sostenibile nell’esame di abilitazione degli agenti e broker di assicurazione NEW!
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4. ■
Newsletter periodica di aggiornamento sulle attività di Lobby, con particolare riferimento alle
attività svolte da Eurosif NEW!
Tempistiche
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
ATTIVITÁ
TRASVERSALI
Settimana SRI
Osservatorio SRI
GdL Definizione SRI
SalRisp
SRI Breakfast
Workshop
FUTURO DI VALORE
Carta SRI
SettSRI
Premio Investitore
Sostenibile
SettSRI
Studio Eurosif
Networking e formazione
con sindacati e parti
datoriali
GdL immobiliare
SettSRI
GdL imprese assicuratrici
Investor Day
SettSRI
SalRisp
SettSRI
Salone Gestione del
Risparmio
INVESTIRE CON I
PIEDI PER TERRA
Transparency Code 3.0
Sito web Investi
Responsabilmente
SRI in concerto
SettSRI
SRI in teatro
SettSRI
LOBBY
Lobby
Newsletter su lobby
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5. Progetti posticipati
■
Formazione sull’integrazione dell’SRI nelle politiche di investimento dei fondi pensione –
Attività in collaborazione con MEFOP
■
Investor Day tra investitori e imprese sostenibili
■ per imprese start-up (potenziali partner: AIFI, Vedo Green, Avanzi/Make a Cube…)
■
Progetto “Investi Responsabilmente”:
■ Concorso fotografico
■
Progetto “Il Risparmiatore Responsabile” – STEP 2
Finalità: analizzare le tendenze, comportamenti e aspettative dei risparmiatori, ricavando
indicazioni utili a comunicare efficacemente i prodotti SRI.
Attività: analisi qualitativa attraverso la selezione mirata di risparmiatori e la creazione di un forum
di discussione; ricerca-azione sui modelli di distribuzione e sulla penetrazione dei mercati
retail.
Progetti non realizzabili
■
Progetto “Analisi di sostenibilità dei portafogli dei fondi pensione Italiani”
Finalità: sollecitare il fondi pensione italiani all’adozione di pratiche SRI, attraverso la verifica di
sostenibilità nei portafogli
Attività: costituzione del GdL, definizione di una metodologia di analisi condivisa, applicazione della
metodologia ai portafogli, pubblicazione di un rapporto sulla sostenibilità dei portafogli dei fondi
pensione
Attività proposta da ECPI
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6. Progetti posticipati
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Formazione sull’integrazione dell’SRI nelle politiche di investimento dei fondi pensione –
Attività in collaborazione con MEFOP
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Investor Day tra investitori e imprese sostenibili
■ per imprese start-up (potenziali partner: AIFI, Vedo Green, Avanzi/Make a Cube…)
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Progetto “Investi Responsabilmente”:
■ Concorso fotografico
■
Progetto “Il Risparmiatore Responsabile” – STEP 2
Finalità: analizzare le tendenze, comportamenti e aspettative dei risparmiatori, ricavando
indicazioni utili a comunicare efficacemente i prodotti SRI.
Attività: analisi qualitativa attraverso la selezione mirata di risparmiatori e la creazione di un forum
di discussione; ricerca-azione sui modelli di distribuzione e sulla penetrazione dei mercati
retail.
Progetti non realizzabili
■
Progetto “Analisi di sostenibilità dei portafogli dei fondi pensione Italiani”
Finalità: sollecitare il fondi pensione italiani all’adozione di pratiche SRI, attraverso la verifica di
sostenibilità nei portafogli
Attività: costituzione del GdL, definizione di una metodologia di analisi condivisa, applicazione della
metodologia ai portafogli, pubblicazione di un rapporto sulla sostenibilità dei portafogli dei fondi
pensione
Attività proposta da ECPI
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