1. PERFIL DE MERCADO
DE LA
VID
Elaborado por: Rossana Alberca Pérez
Cajamarca Octubre – 2004

2. Estudio de Mercado – La Vid
Índice
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO .................................................................................................. 4
OBJETIVOS...................................................................................................................................... 5
GENERAL ............................................................................................................................................ 5
ESPECÍFICOS ...................................................................................................................................... 5
METODOLOGÍA............................................................................................................................... 6
EN EL NIVEL DE CAMPO...................................................................................................................... 6
EN EL NIVEL DE GABINETE ................................................................................................................. 6
I. PRODUCTO ............................................................................................................................... 7
I. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................................... 7
A.
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES ........................................................................................ 7
B. CLASIFICACIÓN GENERAL ......................................................................................................... 8
C. VARIEDADES DE LA VID ............................................................................................................ 8
D. COMPOSICIÓN NUTRITIVA ....................................................................................................... 10
E. REQUERIMIENTOS AGRONÓMICOS......................................................................................... 10
F. CARACTERÍSTICAS GENERALES ............................................................................................. 11
II. PARTIDA ARANCELARIA ............................................................................................................ 12
III. USOS Y APLICACIONES DEL PRODUCTO ................................................................................... 12
II. EL MERCADO ....................................................................................................................... 14
I. CONTEXTO INTERNACIONAL...................................................................................................... 14
A.
PRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 14
B. IMPORTACIONES ..................................................................................................................... 16
C. EXPORTACIONES .................................................................................................................... 18
D. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS ................................................................... 20
E. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES ABASTECEDORES ............................................ 25
F. PRECIOS .................................................................................................................................. 30
II. CONTEXTO NACIONAL ............................................................................................................... 32
A. PRODUCCIÓN NACIONAL......................................................................................................... 32
B. EXPORTACIONES .................................................................................................................... 38
C. IMPORTACIONES ..................................................................................................................... 44
2

3. Estudio de Mercado – La Vid
D. PRECIOS LOCALES .................................................................................................................. 46
E. ESTRUCTURA BÁSICA DE LA COMERCIALIZACIÓN ................................................................. 49
MERCADO INTERNACIONAL: REINO UNIDO ....................................................................... 51
I. DATOS GENERALES DEL PAÍS ................................................................................................... 51
A. ACCESO AL MERCADO ............................................................................................................ 51
B. TAMAÑO................................................................................................................................... 52
C. COMPETENCIA ........................................................................................................................ 53
D. CLIENTES ................................................................................................................................ 53
E. PRECIOS REFERENCIALES ...................................................................................................... 55
F. LISTA DE EMPRESAS IMPORTADORAS.................................................................................... 57
II. REQUISITO DE ACCESO AL MERCADO ...................................................................................... 58
III. IMPORTACIÓN DE LA VID ............................................................................................................ 64
IV. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES ...................................................................................................... 66
V. PRECIOS ..................................................................................................................................... 67
VI. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ...................................................................................................... 68
III. CONCLUSIONES................................................................................................................. 69
IV. RECOMENDACIONES........................................................................................................ 70
V. BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................................... 71
VI. ANEXOS ................................................................................................................................ 76
ANEXO 1 – IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE FRUTAS Y NUECES, FRESCOS Y
DESHIDRATADOS ........................................................................................................................... 76
ANEXO 2 – ENTREVISTAS A LOS PRODUCTORES DE VID EN CAJAMARCA ................................. 79
ANEXO 3 – PRECIOS DE LAS VARIEDADES DE UVA COMERCIALIZADAS EN EUROPA ................. 80
ANEXO 4: LISTA DE VARIEDADES DE UVA CON GRANO PEQUEÑO .............................................. 82
ANEXO 5: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS HACÍA EL REINO UNIDO .......................... 84
3

4. Estudio de Mercado – La Vid
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
El presente estudio hace énfasis en las posibilidades reales de mercado para la
uva con miras al mercado exterior, de manera que se puedan encontrar mercados más
rentables que puedan mejorar la calidad de vida de los productores.
Este estudio fue realizado a pedido de dos entidades que trabajan en el
departamento de Cajamarca: El Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS de la
Cooperación Técnica Alemana – GTZ y el Centro Ecuménico de Promoción y Acción
Social.
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS de la Cooperación Técnica
Alemana – GTZ sede Cajamarca está trabajando en el departamento de Cajamarca
desde el año 1998 principalmente en aspectos relativos a:
• Formación de promotores
• Desarrollo Participativo de Tecnologías
• Fomento a la organización de productores
• Apoyo a nuevas iniciativas de comercialización
• Articulación de la oferta y demanda de servicios rurales
• Desarrollo de sistemas de información rural
• Búsqueda de nuevos mercados y contactos comerciales
Con relación al cultivo de la uva en el Valle del Jequetepeque se comprometerá a
buscar oportunidades de mercado principalmente en el mercado europeo.
El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social - CEDEPAS, fue fundado con
el propósito de intervenir en los procesos de desarrollo local y regional. Opera desde 1990
en Cajamarca, posicionándose como importante agente del desarrollo en la Región Norte
del país. Entre sus principales características:
• Facilita procesos para el fortalecimiento de la gobernabilidad local, la gestión de
los recursos naturales y el desarrollo de la competitividad rural, con experiencias
exitosas y replicables.
4

5. Estudio de Mercado – La Vid
• Implementa propuestas para potenciar la dinámica de circuitos socioeconómicos
regionales, generando capacidades, ingresos y empleo en la población.
• Busca que se alcancen los niveles de competitividad y sostenibilidad económica,
social y ambiental en las propuestas de desarrollo regional.
OBJETIVOS
General
El objetivo de este trabajo es investigar, identificar y analizar las principales
oportunidades de comercialización de la uva, como producto fresco, en el mercado
internacional y nacional.
Específicos
♣ Analizar los principales mercados potenciales: tamaño, tendencias, precios,
estacionalidades, entre otros.
♣ Evaluar las posibilidades de oferta de la uva (la disponibilidad de materia
prima, en las variedades Gross Collman, Italiana Blanca y Red Globe).
♣ Identificar los clientes potenciales.
♣ Conocer a la competencia internacional y nacional y los volúmenes
exportados.
♣ Desarrollar el perfil del producto (propuesta comercial).
5

6. Estudio de Mercado – La Vid
METODOLOGÍA
En el nivel de campo
Se recopilará información mediante entrevistas a los principales productores de vid
de la Cuenca del Alto Jequetepeque. También, se visitarán las principales ferias para
obtener información acerca de los precios, forma de comercialización, etc.
Además, se tendrán reuniones con los asesores de CEDEPAS para que brinden
información técnica relevante acerca de la vid.
En el nivel de gabinete
La información se obtendrá mediante la navegación en Internet, se buscará en
páginas especializadas, así como también, contactos con los principales distribuidores en
el mercado de destino seleccionado luego del análisis.
Se realizarán entrevistas con empresas importante en el sector para poder ofrecer
el producto o conocer el mercado y la industria de las uvas.
6

7. Estudio de Mercado – La Vid
La vid
I. Producto
i. Descripción
a. Descripción y especificaciones
La Vid es un arbusto leñoso que crece entre el Mar Caspio y el Asia menor, en el
Perú crece en las zonas de Ica, Lima, Cajamarca, Arequipa y Tacna, principalmente.
Además de nutritiva, la uva cumple funciones depurativas y regeneradoras en el
organismo. Recomiendan que para aprovechar las propiedades de las uvas, éstas se
deben comer enteras, sin botar cáscara ni semillas. La razón es que la piel concentra
poderosos e importantes antioxidantes necesarios para mantener el cuerpo, como las
flavonas, que protegen los vasos sanguíneos, así como el sistema inmunitario, y
previenen la arteriosclerosis. Además, la piel de las uvas es una buena fuente de fibra,
por lo cual ayuda a regular las funciones intestinales.
Otro compuesto que se aloja en la cáscara -especialmente de las uvas negras y
rojas- es el resveratrol, una sustancia que combate los hongos de las uvas y estimula las
sirtuinas, proteínas celulares que controlan el envejecimiento y previenen la enfermedad
de Alzheimer.
7

8. Estudio de Mercado – La Vid
b. Clasificación general
Pertenece a la familia Vitaceae, científicamente se le conoce como Vitis vinifera
(Linn).
La vid, en los países donde el cultivo es altamente tecnificado, se agrupan las
variedades en las siguientes clases
- Para mesa - Para pasas
- Para vinos - Para jugos
Sin embargo, en nuestro país las variedades se agrupan en 3 clases:
- Para mesa - Para vinos y piscos - Para pasas
c. Variedades de la Vid
Las principales variedades de vid son (según su clase):
o Para mesa:
- Blancas sin semilla: Superior seedless, Thompson seedless
- Coloreadas sin semilla: Flame seedless , Black seedless y Ruby seedless
- Coloreadas con semilla: Red Globe, Gross Collman y Alfonso Lavalett
- Blancas con semilla: Palestina y Italia
o Para vinificación
- Par vino tintos y rozados : Quebranta, Malbeck , Ruby Cabernet , Carignan,
Sauvignon
- Para vinos blancos: Sauvignon Blanc Pinot blanco , Albilla , torontel
- Para Pisco : Quebranta, Italia , moscatel , negra corriente , albilla
o Para Pasas
- Italia y Thompson seedless
8

9. Estudio de Mercado – La Vid
Para efectos de este estudio se tomarán en cuenta solo 3 variedades: Gross
Collman, Red Globe e Italiana Blanca.
o Gross Collman
Es una uva de mesa de color negro, que posee semilla. Su racimo es cónico, cuyo
peso en promedio es de 250-400 gr. Tienen un grano elipsoidal compacto, con un tamaño
promedio de 1.00-1.8 cm, además, existe en promedio, 5% de deformación del grano.
El contenido del grano (en referencia a la uva negra):
Componente Cantidad
Calorías 67
Agua 81.2 mg
Proteína 0.20 mg
Extetéro 0.10 mg
Carbohidratos 18.1 mg
Fibras 0.30 mg
Cenizas 0.40 mg
Calcio 6.00 mg
Fósforo 14.00 mg
Hierro 20.00 mg
Tiamina 0.05 mg
Riboflavina 0.04 mg
Niacina 0.15 mg
Fuente: OEPROVIDAJ
La concentración de azúcar en la uva Gross Collman es 18 -19 ºBrix.
o Red Globe
Uva de mesa rojiza, cuyos granos miden entre 2.3 cm y 2.7 cm. El racimo tiene un
peso que va de 800 – 900 gr y forma cónica. Su concentración de azúcar sobrepasa los
16º Brix.
9

10. Estudio de Mercado – La Vid
d. Composición nutritiva
La vid cuenta con la siguiente composición nutritiva:
Componente Cantidad
Calorías 43 cal
Carbohidratos 11.3 g
Proteínas 0.3 g
Calcio 5 mg
Fósforo 20 mg
Hierro 0.8 mg
Tiamina 0.03 mg
Riboflavina 0.03 mg
Niacina 0.11 mg
Ácido
1.4 mg
Ascórbico
Fuente: Minag – Elaboración: Ing. Rossana Valeriani
En cuanto a vitaminas, la uva provee todas las del grupo B (en especial la B6,
importante para el sistema nervioso y para controlar el insomnio y el estrés, y la B1), la E
y provitamina A. El aporte de minerales de la uva es también importante. Uno de los
principales representantes es el potasio, útil para los pacientes cardiacos, hipertensos y
para eliminar la retención de líquidos. En segundo lugar se encuentra el hierro, con cuyo
consumo se benefician el cerebro y el sistema inmunológico, aunque lo mejor es combinar
este mineral con la ingesta de vitamina C, pues se logra una óptima absorción. En menor
medida posee magnesio, selenio y zinc.
e. Requerimientos agronómicos
Entre los principales requerimientos agronómicos recomendables están:
o Clima tropical y sub-tropical, temperaturas entre 7° y 24°C y con una
humedad relativa de 70% y 80%.
o Temperatura máxima de 40 ºC
o Temperatura de conservación (post-cosecha): 0 ºC.
10

11. Estudio de Mercado – La Vid
o El suelo apropiado para su cultivo es el suelo franco – arcilloso, que tenga
5.6 – 7 ph.
o Densidad de plantación de 2 m entre plantas y 3 m entre hileras.
o Frecuencia de riego de 20 – 25 días.
o Coloración mínima de granos en el racimo:
Gross Collman: 85 – 95%
Red Globe: 70 - 75%
Italiana: sin requerimiento
f. Características generales
Tiene un largo periodo juvenil (3-5 años), durante el cual no produce flores; en
general, las yemas que se forman durante un año no se abren hasta el año siguiente. El
aparato epigeo (tronco, ramas, ramos) requiere mucho tiempo para desarrollarse y no
puede renovarse con facilidad.
Debido a que tiene que soportar el invierno o tiempo de sequía, la vid (como todas
las plantas leñosas) son mucho más exigentes en cuanto al clima y fertilidad, por lo que
no son usuales en alturas excesivas, cerca de los polos ni en los desiertos como otras
plantas.
En las hojas de la vid, a partir del oxígeno y el agua, se forman las moléculas de
los ácidos, azúcares, etc. que se van a acumular en el grano de la uva condicionando su
sabor. Cuando la temperatura comienza a aumentar, la savia se pone en movimiento y se
produce el denominado “lloro” de la vid que se expresa a través del fruto. El fruto surge
muy verde, porque está saturado de clorofila. La uva verde, sin madurar, contiene una
gran carga de ácidos tartáricos, málicos y, en menor medida, cítricos. El contenido de
estas sustancias dependerá en gran medida del tipo de variedad de la que procede y de
las condiciones geoclimáticas (la luz, temperatura y humedad van a ser decisores en la
conformación de los ácidos orgánicos).
Durante el proceso de maduración de la uva, los ácidos van cediendo terreno a los
azúcares procedentes de la actividad ejercida por las hojas. Los troncos de la cepa
también contribuyen al dulzor de la uva, ya que actúan como acumuladores de azúcares.
Debido a esta razón, las vides viejas son capaces de proporcionar un fruto más regular y
una calidad más constante.
11

12. Estudio de Mercado – La Vid
ii. Partida arancelaria
En el sistema armonizado1 (SH), según su uso (para consumo o para la industria
alimentaria), la vid pertenece a la sección II (productos del reino vegetal), dentro del
capítulo 8 (frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías).
Además, pertenece a la sección IV (productos de las industrias alimentarias; bebidas,
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados), dentro del
capítulo 20 (preparaciones de hortalizas, frutas y otros frutos o demás partes de plantas).
La vid, como producto fresco tiene el número de partida arancelaria 0806100000,
bajo el nombre de uvas frescas. Además, como producto en la industria alimentaria tiene
el número de partida arancelaria 2009801900, bajo el nombre de los demás jugos de
frutas.
En el mercado europeo, la partida arancelaria correspondiente es 0806101000
para uvas frescas2. En el caso de la partida arancelaria para los jugos de uva, se deben
usar los 4 primeros dígitos (2009) luego se deberá seleccionar por la variedad de uva y la
fecha en la que se está exportando3.
iii. Usos y aplicaciones del producto
La uva de mesa tiene tres aplicaciones:
Para el consumo humano – Uvas frescas
Estudios científicos revelan que el consumo diario entre 200 y 275 g de jugo de
uvas negras tiene un efecto protector sobre las plaquetas, reduciendo la probabilidad de
formación de los coágulos causantes de los infartos. La uva es rica en sustancias
antioxidantes, especialmente flavonoides que, fortalecen y protegen los vasos sanguíneos
previniendo la fragilidad capilar.
1
El Sistema Armonizado se utiliza a nivel mundial, tanto Perú como los demás países lo
utilizan, lo que si varía es el sufijo, ya que cada país o grupo económico tiene
especificaciones y agrupaciones distintas según sus criterios.
2
Se deberá tomar en cuenta el periodo en el que se exportará ya que de eso dependerá la
partida arancelaria y, por tanto, el arancel y los requerimientos a aplicarse.
3
Esta información se puede encontrar en www.taric.com en la sección de Nettaric.
12

13. Estudio de Mercado – La Vid
Para la industria alimentaria
En esta industria se puede observar el uso de la uva en la fabricación de vinos,
piscos y jugos. Dado que, las variedades en las que se enfoca este estudio son de mesa,
el uso que se la da es para la fabricación de jugos (o néctares) de frutas, así como
también conservas4 (cocktails de frutas, mermeladas, etc.).
Para la industria cosmética
La uva es utilizada en esta industria ya que cuenta con considerables cantidades
de antioxidantes, sin embargo, hay otras frutas que son más utilizadas que la uva y
proveen de otras sustancias necesarias para esta industria.
4
Este producto no se ha tomado en cuenta en el estudio porque tiene muy poca incidencia
en las exportaciones peruanas, caso contrario son las uvas frescas y el jugo de uva.
13

14. Estudio de Mercado – La Vid
II. El Mercado
i. Contexto internacional
a. Producción
o Producción de vid
Los principales países productores de uva de mesa son: Estados Unidos,
Sudáfrica, Australia, Francia, Italia y Chile. Estos países tienen una producción de vid
altamente tecnificada que permite obtener cantidades y calidades de vid suficientes para
abastecer el mercado de consumo.
Otras producciones en crecimiento son la de los países India, Brasil, China,
Argentina y el Perú. Es importante definir quiénes son los competidores más próximos
para poder conocer cuáles son los productos que se ofrecen en el mercado internacional
y llegar, hasta sobrepasar, los estándares de calidad que ofrece la competencia.
Cuadro Nº 1
Uvas Año
Producción (TM) 1999 2000 2001 2002 2003
Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454
Crecimiento 6.04% -4.91% 0.27% -1.10%
Fuente: FAO – Elaboración: propia
Como podemos apreciar en el Cuadro Nº 1, la producción mundial de vid no ha
sufrido grandes cambios, se puede apreciar un crecimiento hacia el año 2000, sin
embargo, se registran años con decrecimiento. Esto nos indica que todavía no existe
mucho interés en la producción de vid porque existen otros cultivos de mayor importancia,
pero se deberá tomar como una oportunidad de negocio ya que al haber muy poca
producción a nivel mundial, el Perú puede incursionar con diferentes variedades para
satisfacer los mercados.
14

15. Estudio de Mercado – La Vid
o Estacionalidad mundial de la vid
En el hemisferio norte, la producción de uva se da entre los meses de Julio a
Marzo, mientras que en hemisferio sur se da todo el año, variando la producción
dependiendo del país productor.
Para el mercado europeo, Sudáfrica y Chile son los mayores exportadores desde
Navidad hasta mediados de Abril (finales de Marzo y comienzos de Abril), pero India,
Egipto e Israel están tratando de crear sus propios nichos para finales de Abril hasta
mediados de Julio, junto con México y Jordania. Generalmente, la temporada de
importación comienza a finales de Noviembre o comienzos de Diciembre (donde
abastecen Namibia, Chile y Sudáfrica).
En Mayo, los productos de California y Brasil llegan al mercado, seguidos por
Egipto e Israel en Junio y Chipre en Julio. Para finales de Julio, España e Italia comienzan
a exportar sus productos y los países exportadores, no pertenecientes a la Unión Europea
(UE) se aflojan un poco.
Turquía es el único de los países no pertenecientes a UE, en proveer durante la
Temporada Europea (Agosto - Noviembre), aunque se sabe que Estados Unidos ha
mandado productos al final de la temporada, en Noviembre.
Los principales competidores extranjeros en la contraestación son: Colombia,
Ecuador y Sudáfrica; los meses off-season de mayor demanda son Diciembre y Junio.
La vid peruana, podría abastecer principalmente en la contraestación,
específicamente, para la Cuenca del Alto Jequetepeque sería conveniente que las
cosechas estuvieran listas para los meses entre Agosto y Enero. Sin embargo, el
abastecimiento depende del mercado al que se enfoque, ya que los mayoristas,
intermediarios y detallistas son los que recomiendan la época para la cual necesitan el
producto.
15

16. Estudio de Mercado – La Vid
b. Importaciones
El siguiente cuadro muestra las importaciones mundiales de uvas frescas en el
año 2002. Se puede observar que el crecimiento anual promedio entre 1998 y 2002 fue de
4% tanto en valor como en cantidad, lo cual indica una estabilidad en la compra de este
producto.
Cuadro Nº 2
Lista de importadores para el producto seleccionado en el año 2002
Producto : 080610 Uvas frescas
Valor
Crecimiento Crecimiento Crecimiento Participación
importado
Cantidad Unidad Unidad anual en anual en annual en en las
en el
Importador importada de monetaria valor cantidad valor importaciones
2002, en
en el 2002 medida (US$/und) 1998-2002, 1998-2002, 2001-2002, mundiales
miles de
% % % %
US$
Mundo Sin
3,169,830 0 4 4 9 100
(estimado) cant.
Estados
828,812 518,267 Ton 1,599 9 6 20 26
Unidos
Reino Unido 337,939 194,641 Ton 1,736 5 6 17 10
Alemania 326,689 309,881 Ton 1,054 -6 -4 -12 10
Canadá 212,978 163,734 Ton 1,301 4 5 13 6
Holanda 159,161 116,671 Ton 1,364 3 3 4 5
Hong Kong
158,160 110,398 Ton 1,433 -4 0 26 4
(SARC)
Francia 138,658 134,310 Ton 1,032 -1 -1 -2 4
Bélgica 136,142 95,446 Ton 1,426 4 0 6 4
México 105,864 107,931 Ton 981 22 25 25 3
Polonia 49,477 69,343 Ton 714 4 -2 -16 1
Suiza 46,078 35,320 Ton 1,305 1 0 -2 1
Federación
46,055 99,746 Ton 462 24 32 18 1
Rusa
Noruega 33,470 21,497 Ton 1,557 7 7 8 1
China 32,239 54,877 Ton 587 63 52 -4 1
Austria 31,973 32,390 Ton 987 -3 -2 -10 1
España 29,867 24,975 Ton 1,196 6 2 -1 0
República
28,551 40,613 Ton 703 11 12 14 0
Checa
Portugal 26,475 29,332 Ton 903 -2 0 9 0
Suecia 24,783 18,336 Ton 1,352 -6 -5 -10 0
Taiwán,
Provincia de 22,740 14,409 Ton 1,578 7 5 3 0
China
Singapur 21,648 12,503 Ton 1,731 -2 1 7 0
16

17. Estudio de Mercado – La Vid
Dinamarca 21,288 18,732 Ton 1,136 9 9 3 0
Italia 20,814 14,483 Ton 1,437 5 12 24 0
Japón 18,739 11,837 Ton 1,583 5 12 -8 0
Indonesia 18,640 16,218 Ton 1,149 60 57 86 0
Arabia Saudita 18,319 35,570 Ton 515 -18 -10 29 0
Irlanda 16,648 7,881 Ton 2,112 15 15 17 0
Emigratos
15,511 18,810 Ton 825 6 30 23 0
Árabes Unidos
Malasia 14,565 24,152 Ton 603 19 23 36 0
Finlandia 14,260 9,771 Ton 1,459 2 1 -2 0
Ecuador 12,628 17,710 Ton 713 8 26 147 0
Corea, Rep. of
10,443 6,563 Ton 1,591 36 43 9 0
Corea
Nueva
9,126 6,049 Ton 1,509 -5 -4 19 0
Zelanda
Guatemala 8,177 6,697 Ton 1,221 13 7 21 0
Brasil 8,022 11,039 Ton 727 -27 -17 17 0
Colombia 7,873 7,154 Ton 1,101 7 19 23 0
Vietnam 7,227 6,151 Ton 1,175 16 23 27 0
Tailand 6,764 4,802 Ton 1,409 17 23 -1 0
Area Nes 6,084 41 Ton 148,390 160 -66 0
Fuente: ITC calculations based on COMTRADE statistics
Por otro lado se puede notar que los 4 principales importadores, en el año 2002,
son Estados Unidos (26%), Reino Unido (10%), Alemania (10%) y Canadá (6%). Si se
observan los precios que pagan estos países por las importaciones, se puede concluir
que El Reino Unido es quien lidera el pago con $1.74 por kg de uva fresca, le siguen
Estados Unidos, Canadá y Alemania, con $1.6, $1.36 y $1.05 respectivamente.
El Reino Unido tiene un crecimiento promedio en valor de su exportación de 5%,
mientras que en cantidad tiene un crecimiento de 6% en el periodo 1998-2002. Esto
refleja la tendencia a incrementar la compra de uvas frescas, es decir, este país se está
convirtiendo en uno de los principales destinos de los exportadores mundiales.
Estados Unidos es un país con un crecimiento mayor en valor de exportaciones,
sin embargo, este país re-exporta la vid, como se puede apreciar en Cuadro Nº 3.
17

18. Estudio de Mercado – La Vid
c. Exportaciones
Las exportaciones mundiales han experimentado un crecimiento promedio anual
de 5% (en valor como en cantidad). Si se comparan con los crecimientos de las
importaciones, se puede observar que las exportaciones tienen un crecimiento más
acelerado,
Los principales exportadores mundiales (en el año 2002) son Chile, Italia y
Estados Unidos, con crecimientos anuales promedio de 7%, 1% y 11% respectivamente.
El país con mayor tasa de crecimiento en los últimos años es Perú, con 96% en
valor de exportación y 110% en cantidad exportada, como se aprecia en el Cuadro Nº 3.
Es importante destacar esto ya que certifica que hay una tendencia al consumo de uvas
frescas peruanas por parte de todo el mundo, siendo una oportunidad para nuevas
empresas el incursionar en la exportación de este producto. El precio promedio pagado a
los exportadores peruanos es $1.84 por kg de uva fresca (en el año 2002), este precio
está muy por encima del que se le paga al productor en un mercado local
(aproximadamente S/.2.00 por kg en Mercado de Choropampa).
Cuadro Nº 3
Lista de los exportadores para el productos seleccionado en el 2002
Producto : 080610 Uvas frescas
Valor
Crecimiento Crecimiento Crecimiento Participación
exportado
Cant. Unidad Unidad anual en anual en annual en en las
en el
Exportador exportada de monetaria valor cantidad valor importaciones
2002, en
en el 2002 medida (US$/und) 1998-2002, 1998-2002, 2001-2002, mundiales
miles de
% % % %
US$
Mundo
2,588,630 2,031,886 Ton 1,274 5 5 1 100
(Estimado)
Sin
Chile 543,731 0 7 18 21
cant.
Italia 431,391 485,591 Ton 888 1 -1 -24 16
Estados Unidos 391,534 307,384 Ton 1,274 11 11 1 15
Holanda 129,567 86,279 Ton 1,502 2 5 -6 5
Sudáfrica 127,393 207,491 Ton 614 -5 4
México 124,570 159,695 Ton 780 6 8 11 4
España 115,610 122,428 Ton 944 1 4 25 4
Estados Unidos
102,114 63,565 Ton 1,606 9 10 18 3
(re-exportación)
Bélgica 94,358 63,226 Ton 1,492 -3 1 -4 3
18

19. Estudio de Mercado – La Vid
Hong Kong
80,379 69,670 Ton 1,154 15 8 24 3
(re-exportación)
Australia 74,822 57,618 Ton 1,299 16 15 98 2
Grecia 67,880 57,606 Ton 1,178 -15 -11 -44 2
Argentina 34,946 37,353 Ton 936 8 18 -4 1
Brasil 33,789 26,357 Ton 1,282 56 57 57 1
Turquía 32,521 78,139 Ton 416 12 13 -1 1
India 22,349 25,568 Ton 874 20 18 76 0
Perú 21,118 11,472 Ton 1,841 96 110 82 0
Francia 20,614 16,354 Ton 1,260 -12 -7 -8 0
Egipto 18,389 11,117 Ton 1,654 40 45 105 0
República Siria
17,771 25,317 Ton 702 0
Árabe
Reino Unido 17,751 8,518 Ton 2,084 21 20 99 0
Alemania 16,652 10,965 Ton 1,519 -13 -15 -5 0
Namibia 10,231 4,019 Ton 2,546 112 0
Uzbekistán 9,999 20,612 Ton 485 15 38 -13 0
Sin
Israel 9,237 0 -15 -24 0
cant.
Austria 4,058 4,513 Ton 899 17 18 -45 0
Emigratos
3,507 2,861 Ton 1,226 6 -2 -16 0
Árabes Unidos
Singapur 3,471 1,809 Ton 1,919 -15 -13 -30 0
Tajikistán 2,791 6,049 Ton 461 21 45 106 0
Líbano 2,563 11,719 Ton 219 -21 -13 -20 0
Marruecos 2,335 1,947 Ton 1,199 0
China 2,289 5,863 Ton 390 82 89 729 0
Eslovaquia 2,244 6,821 Ton 329 54 57 -21 0
Arabia Saudita 1,647 2,066 Ton 797 35 57 45 0
República de
1,585 6,236 Ton 254 2 0
Moldavia
Yemen 1,337 3,028 Ton 442 65 82 100 0
Hungría 1,120 5,883 Ton 190 17 17 17 0
Chipre 919 959 Ton 958 -30 -27 -61 0
Taiwán,
Provincia de 917 1,013 Ton 905 61 60 8 0
China
Fuente: ITC calculations based on COMTRADE statistics
Cabe resaltar que, para poder conseguir esos precios en el mercado, es necesario
cumplir con todos los requisitos fitosanitarios, de empaque y etiquetado, así como
también, ambientales5.
5
Los requisitos específicos se encuentran en la sección: “Mercado Internacional – Reino
Unido”.
19

20. Estudio de Mercado – La Vid
El siguiente cuadro, muestra los rendimientos de los principales países
exportadores, y se lee que el que mayor rendimiento tiene es Estados Unidos, con 17,342
kg por Ha cosechada. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las variedades para
cada uno de estos países son diferentes.
Rendimientos de los principales países exportadores
Cant. Área
Producción Rendimientos
Exportador exportada en Producción kg cosechada
TM (kg/Ha)
el 2002 (ton) (Ha)
Italia 485,591 7,393,880 7,393,880,000 836,330 8,841
Estados 307,384 6,657,790 6,657,790,000 383,905 17,342
Unidos
Holanda 86,279 100 100,000 40 2500
Sudáfrica 207,491 1,400,000 1,400,000,000 106,500 13,146
México 159,695 363,000 363,000,000 32,904 11,032
España 122,428 5,874,500 5,874,500,000 1,208,152 4,862
Fuente: FAO – Elaboración: Propia
d. Descripción de los principales mercados
A continuación se describirán algunos mercados cuyo consumo de uva es
importante. Se nombrarán aspectos como el consumo de uva y el entorno de frutas
frescas, para dar a conocer cómo es el mercado de fruta fresca y cuán grande es.
o Estados Unidos
Este mercado tiene un consumo doméstico de 1 millón de toneladas y de acuerdo
con el Economic Research Service, el consumo per cápita durante el año 2003 fue de 3.5
kg.
El mercado estadounidense se abastece solo con su producción, que es muy
grande, las importaciones de uva de mesa están destinadas a abastecer el mercado
industrial o a la re-exportación.
El siguiente gráfico muestra que de la producción mundial, Estados Unidos es uno
de los países que menos consumo hace de las importaciones mundiales, por lo tanto no
es un mercado muy recomendable para la incursión con las uvas ya que se prefieren las
uvas domésticas.
20

21. Estudio de Mercado – La Vid
Gráfico Nº 1
o Alemania
El consumo per cápita de fruta fresca y vegetales en Alemania fue,
aproximadamente, 173 kg entre Abril 2001 y Marzo 2002, lo cual significó un
decrecimiento de 11% comparado con el periodo anterior6.
En Alemania se consumieron 6.8 millones de toneladas de frutas en el periodo
2001-2002, representando un decrecimiento de 20%, en referencia con el año anterior.
Este decrecimiento fue causado por un aumento de 30% en el consumo de manzanas,
aunque el consumo de las demás frutas también significó una contribución importante.
En general, el bajo consumo de fruta fue dado por muchos factores, pero el precio
de la fruta (que fueron injustamente percibidos como en aumento), y la falta de confianza
en la introducción del euro, son los principales causantes.
6
Según la organización alemana ZMP (Zuverlässige Marktinformationen für alle Partner
am Agrarmarkt), brinda información verosímil del mercado para todos los socios del
mercado de productos agrícolas.
21

22. Estudio de Mercado – La Vid
Las principales frutas consumidas en Alemania fueron las manzanas (con un tercio
del total del consumo de fruta en el periodo 2001 - 2002), luego los plátanos (13%), bayas
(8%), naranjas (7%) y peras(7%).
Cuadro Nº 4
Consumo de frutas frescas en Alemania, 1999-2002
en miles de toneladas
1999/00 2000/01 2001/02
total fruta 7,808 8,447 6,803
Manzanas 2,771 3,283 2,294
Bananas 907 985 899
Bayas 538 518 522
Naranjas 505 559 459
Peras 554 679 453
Ciruelas 460 480 408
Uvas 355 320 295
Clementinas 333 337 277
Duraznos 328 308 266
Cerezas 273 277 243
Limones 134 132 133
Toronja 91 69 61
albaricoques 54 47 34
Otras frutas 505 454 460
Nota: La data anual cubre desde Abril hasta Marzo.
Fuente: ZMP, 2003
En el Cuadro Nº 4 se encuentran los principales frutos que se consumen en
Alemania, las uvas tuvieron 4.23% de participación en promedio en los 3 años, una
característica de estos consumidores es que prefieren las uvas blancas con semillas. Esta
baja participación, indica que existe un mercado no muy considerable ya que, las uvas, no
se encuentran dentro de las frutas preferidas de los consumidores alemanes.
22

23. Estudio de Mercado – La Vid
o Reino Unido
El consumo total de fruta fresca y vegetales en el Reino Unido fue 3.56 millones de
toneladas en el 2001. El consumo per cápita de fruta fresca y vegetales llegó a los 76.8 kg
en el 2000, lo que significa un ligero incremento de 1% comparado con el año anterior.
En el 2000, el consumo de los británicos ascendió a 38.7 kg de fruta fresca por
persona, que fue 1.7 kg adicionales que en 1999. La fruta más popular fueron los
plátanos, seguidos por las manzanas. El consumo de ambas frutas representó más de la
mitad del consumo total. Las manzanas y los cítricos (sin incluir a las naranjas) mostraron
el mayor incremento en el consumo del 2000.
Cuadro Nº 5
Consumo per capita de fruta fresca en el Reino Unido, 1999-2000
kg por año
1999 2000
Total de frutas 37.0 38.7
Plátanos 10.5 10.7
Manzanas 8.8 9.4
Otros cítricos 3.7 4.2
Fruta piedra 3.1 3.0
Naranjas 2.6 2.8
Peras 2.2 2.4
Uvas 2.3 2.2
Fruta blanda,
1.0 1.1
distinta de la uva
Rhubarb 0.1 0.1
other fresh fruit 2.7 2.8
Fuente: National Food Survey 1999 and 2000
Las uvas ocupan el 7mo lugar dentro de las preferencias del consumidor británico,
tiene el 5.95% de participación en promedio del consumo per cápita al año.
23

24. Estudio de Mercado – La Vid
o Holanda
De acuerdo con una encuesta publicada por el Commodity Board for Horticultura
(Comisión de Horticultura), una de las tendencias con mayor trascendencia en Holanda,
es la demanda por maneras más convenientes y rápidas de preparar comidas. Esta
tendencia se aplica, en particular, a los vegetales y está expresada en la demanda en
aumento de los vegetales envasados y semi-preparados. En el 2002, las familias
holandesas compraron, en promedio 93 kg de fruta fresca y 72 kg de vegetales frescos.
En este mismo año, el consumo de fruta fresca y vegetales alcanzó los 1.2 millones de
toneladas, aproximadamente.
La compra de fruta fresca de las familias holandesas alcanzó 654 miles de
toneladas en el año 2002, comparadas con 691 miles de toneladas en 1999. La fruta más
popular en Holanda fueron las manzanas, naranjas y plátanos, siendo alrededor de 2/3
del total del consumo de fruta. Otras frutas importantes son las mandarinas, melones y
peras. En los años recientes, los kiwis han ganado mayor popularidad, llegando a ser la 8
fruta más consumida en el 2002.
En términos de valor, el consumo total de fruta fresca fue € 978 millones en el
2002, comparados con € 856 millones en 1999. Las frutas envasados ocuparon más de la
mitad del consumo total de fruta, ésta fue comprada sobretodo en supermercados, tiendas
de productos “verdes” y mercados que venden este tipo de fruta.
Cuadro Nº 6
Consumo de fruta fresca en Holanda, 1999-2002
En miles de toneladas
1999 2002
Total Fruta 690.7 653.5
Manzanas 185.6 174.5
Naranjas 164.5 156.7
Plátanos 102.2 102.4
Mandarinas 54.8 57.3
Peras 38.7 34.5
Melones 25.4 20.7
Uvas 20.4 18.1
Kiwi 15.3 17.3
Toronja 22.8 14.7
Fresas 14.7 13.6
Source: Commodity Board for Horticulture, 2003
24

25. Estudio de Mercado – La Vid
Las uvas son la 7ma fruta preferida en Holanda, con una participación promedio de
2.86% (1999-2002). En el Cuadro Nº 6 se puede observar que su consumo ha disminuido
11.27%, lo cual es un indicador que el mercado para esta fruta no es recomendable
debido a que existen otras frutas con una preferencia en crecimiento, como el caso del
kiwi.
e. Descripción de los principales países abastecedores
Los siguientes países son los principales abastecedores en el mundo, se
mostrarán características como la estacionalidad, principales variedades producidas y
niveles de producción.
o Sudáfrica
Este país es una súper potencia en las uvas. En 1994, las exportaciones
sudafricanas se elevaron a 40% sobre las del año anterior, a 93 755 toneladas, debido al
alza de las sanciones comerciales y a un Rand devaluado. Es el segundo gran país
proveedor de Europa luego de Chile; ha enviado 58 289 toneladas a Europa, valorizadas
en US$ 112.47 millones en el periodo de Enero-Julio 1995, sobretodo a Bélgica y
Alemania.
Los productores líderes se encuentran en las áreas de Paarl, Orange River y
Transvaal, éstos otorgan la mayor parte de sus hectáreas al cultivo de uvas negras, rojas
y blancas (incluyen Sunred Seedless, Muscat Seedless, Red Globe, Bonheur y La
Rochelle) , desarrolladas especialmente para la exportación. Otras variedades propias de
Sudáfrica son: Barlinka, Alphonse Lavallée, Dan Ben Ana, Bien Donne y la Waltham
Cross.
25

26. Estudio de Mercado – La Vid
Cuadro Nº 7
Uvas Año
Producción (TM) 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 %
Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454
Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23%
Sudáfrica 1,554,286 2.55% 1,530,190 2.37% 1,328,193 2.16% 1,400,000 2.27% 1,400,000 2.30%
Fuente: Fao – Elaboración:propia
En el cuadro anterior se puede observar que la producción de uva ha
experimentado un crecimiento promedio de 1.24% en el periodo 1999-2003. Sin embargo,
han existido años en los que el crecimiento ha sido negativo, pero la participación dentro
de la producción mundial de uva es de 2.33% en promedio (1999-2003), que es un
porcentaje considerable para un país como Sudáfrica. Si se compara con la producción de
Perú, nos podemos dar cuenta que estamos muy por debajo de los niveles de Sudáfrica,
pudiendo saber qué ventajas otorga Sudáfrica frente a la uva peruana y otros aspectos de
tipo logístico, comercial (empaquetado, certificación), etc.
o España
Este país exportó 85 259 toneladas de uva, valorizadas en US$ 93.87 millones en
1994, sus principales destinos fueron otros países europeos.
Francia, Alemania, El Reino Unido y Portugal son los mercados más grandes hacia
donde se destinan las uvas. La mayoría de las uvas que producen son las variedades con
semillas, pero existen proyectos para aumentar la producción de las uvas sin semillas.
La temporada de la uvas españolas comienza a finales de Julio con las uvas
Cardinal, seguida por la uva Italia y Dominga en Septiembre y la variedad Napoleón en
Octubre.
Frumar, una comercializadora de fruta, brinda en el Reino Unido uvas españolas
de la variedad Flame Seedless a comienzos de Julio hasta finales de Agosto, otros
importadores reciben uva Thompson y Red Globe.
26

27. Estudio de Mercado – La Vid
Cuadro Nº 8
Uvas Año
Producción (TM) 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 %
Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454
Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23%
España 5,607,660 9.21% 6,539,812 10.13% 5,271,337 8.59% 5,874,500 9.54% 6,480,400 10.64%
Fuente: Fao – Elaboración:propia
La producción de uva de España es importante, siempre se ha mantenido con una
participación por encima del 8%. El Perú, en comparación, es un país con una producción
baja, lo cual nos indica que, si es que se quiere competir en este mercado, se debe
ofrecer una producción suficiente para abastecer el mercado y no perder oportunidades
por falta de producto.
El gráfico siguiente, muestra el volumen de ventas de fruta en España, como se
puede apreciar, ha disminuido en el periodo 1999-2001, esto nos da una idea que a pesar
de tener niveles de producción elevado, la mayoría de los productos va para la
exportación ya que el mercado español para la fruta no es tan considerable como el de
vegetales.
Gráfico Nº 2
Volumen de ventas de fruta fresca y vegetales en España, 1999-2001
En miles de toneladas
3,500
3,031 2,954 2,976
2,932 1999
3,000 2,790 2,754
2000
2,500 2001
2,000
1,500
1,000
500
0
fruit vegetables
Fuente: Euromonitor, 2003
27

28. Estudio de Mercado – La Vid
o Estados Unidos
Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de uva en el mundo, con
alrededor de US$ 10 millones exportados a Europa, es una pequeña porción de los US$
350 millones exportados a Europa.
Los mercados más grandes de EE.UU. para la uva son Canadá, Asia y
Latinoamérica. California es el líder de los productores de uva en Estados Unidos,
reuniendo alrededor de 90% de toda la producción. La variedad con mayor producción es
la Thompson Seedless, la siguen otras variedades rojas como la Ruby, Flame, Christmas
Rose, Emperor y Red Globe. Luego de éstas, siguen otras variedades blancas como
Superior y Perlette, finalmente, siguen las uvas negras que incluye la Ribier.
La temporada de producción comienza a mediados de Mayo y continúa hasta
Diciembre, con un pico de las exportaciones en Septiembre y Octubre. El Reino Unido es
el principal mercado europeo de EE. UU., recibiendo entregas en Mayo y Junio, cuando la
temporada chilena termina, la temporada europea finaliza a finales de Noviembre.
Cuadro Nº 9
Uvas Año
Producción (TM) 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 %
Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454
Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23%
Estados Unidos 5,657,509 9.29% 6,973,801 10.80% 5,959,810 9.71% 6,657,790 10.81% 5,876,620 9.65%
Fuente: Fao – Elaboración:propia
La producción de uvas en Estados Unidos se ha mantenido con una participación
por encima del 9%, lo cual indica que es uno de los productores más importantes del
mundo. En contraste con el caso peruano, Estados Unidos tiene una ventaja sustancial
tanto en producción como en otros componentes (logística, comercialización, control de
plagas, abastecimiento,etc.).
28

29. Estudio de Mercado – La Vid
o Italia
En el año 2001, el total de ventas de las frutas frescas y los vegetales (sin incluir a
las papas) excedió los 8.4 millones de toneladas, que representó un consumo per cápita
de 145 kg.
Italia es un gran exportador de uvas y el más grande proveedor de Europa. En
1994, exportó 452 046 toneladas de uva, valorizadas en US$ 372.10 millones, hacia otros
países europeos. La temporada de uva tiene un periodo desde Julio has Octubre o
Noviembre. Alemania y Francia son los mercados más grandes para las uvas italianas.
Los productores están cultivando más uvas sin semillas, hasta ahora un 10-15%
del total de la producción, la variedad Superior es la preferida. La variedad con semilla,
Italia, sigue ocupando el 70% de la producción. La mitad de las exportaciones italianas
van hacia Alemania. Grecia es el mayor competidor debido que las uvas sin semillas son
raras de encontrar en la temporada europea y la uva griega Thompson Seedless abastece
en este periodo con precios mayores que la uva Italia.
En el Cuadro Nº 10 se puede observar la participación de la producción italiana de
uvas, siendo la más importante ya que supera el 12%.
Cuadro Nº 10
Uvas Año
Producción 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 %
Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454
Italia 9,361,924 15.37% 8,869,500 13.74% 8,988,388 14.64% 7,393,880 12.01% 7,483,780 12.29%
Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23%
Fuente: Fao – Elaboración:propia
El consumo per cápita de fruta fresca en Italia alcanzó 85 kg en el 2001, siendo
uno de los mayores niveles de consumo en Europa. El total de ventas de fruta fue de casi
5 millones de toneladas en el 2001. Las manzanas fueron la fruta más popular, con un
21% del total de las ventas, seguidos por las naranjas (14%), plátanos (11%), peras (9%)
y sandía (8%).
29

30. Estudio de Mercado – La Vid
f. Precios
El precio promedio que recibieron los exportadores mundiales, en el 2002, fue de
US$ 1.01 por kg de uva fresca; los importadores pagaron este mismo año US$ 1.19 por
kg.
En el Cuadro Nº 11 se encuentran los precios que se les pagaron a los
exportadores y los que pagaron los importadores en el año 2002. En el caso de los
últimos, se observa que el país que más pagó por la uva fresca fue el Reino Unido, con
US$ 1.74 por kg, le siguen Singapur (US$ 1.73), Estados Unidos (US$ 1.60), Corea (US$
1.59), Japón (US$ 1.58) y Taiwán (US$ 1.58).
30

31. Estudio de Mercado – La Vid
Cuadro Nº 11
Año 2002 – Uva fresca
Unidad Unidad Unidad Unidad
Importadores monetaria monetaria Exportadores monetaria monetaria
(US$/ton) (US$/kg) (US$/ton) (US$/kg)
Estados Unidos 1,599 1.60 Chile s.i. s.i.
Reino Unido 1,736 1.74 Italia 888 0.89
Alemania 1,054 1.05 Estados Unidos 1,274 1.27
Canadá 1,301 1.30 Holanda 1,502 1.50
Holanda 1,364 1.36 Sudáfrica 614 0.61
Hong Kong (SARC) 1,433 1.43 México 780 0.78
Francia 1,032 1.03 España 944 0.94
Estados Unidos
Bélgica 1,426 1.43 1,606 1.61
(re-exportación)
México 981 0.98 Bélgica 1,492 1.49
Hong Kong
Polonia 714 0.71 1,154 1.15
(re-exportación)
Suiza 1,305 1.31 Australia 1,299 1.30
Federación Rusa 462 0.46 Grecia 1,178 1.18
Noruega 1,557 1.56 Argentina 936 0.94
China 587 0.59 Brasil 1,282 1.28
Austria 987 0.99 Turquía 416 0.42
España 1,196 1.20 India 874 0.87
República Checa 703 0.70 Perú 1,841 1.84
Portugal 903 0.90 Francia 1,260 1.26
Suecia 1,352 1.35 Egipto 1,654 1.65
Taiwán, Provincia de
1,578 1.58 República Siria Árabe 702 0.70
China
Singapur 1,731 1.73 Reino Unido 2,084 2.08
Dinamarca 1,136 1.14 Alemania 1,519 1.52
Italia 1,437 1.44 Namibia 2,546 2.55
Japón 1,583 1.58 Uzbekistán 485 0.49
Indonesia 1,149 1.15 Israel 0.00
Arabia Saudita 515 0.52 Austria 899 0.90
Irlanda 2,112 2.11 Emigratos Árabes Unidos 1,226 1.23
Emigratos Árabes Unidos 825 0.83 Singapur 1,919 1.92
Malasia 603 0.60 Tajikistán 461 0.46
Finlandia 1,459 1.46 Líbano 219 0.22
Ecuador 713 0.71 Marruecos 1,199 1.20
Corea, Rep. of Corea 1,591 1.59 China 390 0.39
Fuente: ITC calculations based on COMTRADE statistics – Elaboración: propia
Por otro lado, Perú recibe US$ 1.84 por kg de uva fresca, siendo el mayor precio7
otorgado a un exportador en el año 2002. Esto nos indica que el producto de exportación
peruano es un producto muy bien cotizado y de mucha calidad.
7
En este ránking no se está considerando Chile ya que no se obtuvo información acerca
de los precios otorgados a este país.
31

32. Estudio de Mercado – La Vid
ii. Contexto nacional
a. Producción nacional
o Producción de vid
La vid crece, en el Perú, en los departamentos de Ica, Lima, Cajamarca, Arequipa
y Tacna.
En el departamento de Cajamarca, específicamente en la Cuenca del Alto
Jequetepeque, se encuentran sembradas hectáreas de uva de las variedades Gross
Collman, Italiana Blanca y en menor escala Red Globe.
Los lugares dónde se encuentran instaladas estas variedades de uva son:
- Choropampa
- Llagadén
- Huana Huana
- Huaquillas
- Amillas
- Pampa
- La Viña
- Brasil
- El palto
- La Fila
- El Guayo
- Guayabo
- Chanrre
- Matara
- El Naranjo
- Cabra Corral
- Hualabamba
- Anispampa
- Santa Ana
32

33. Existen en total 43.18 ha en esta zona, dónde se ha sembrado vid. Los
rendimientos de producción al año son aproximadamente de 4.27 toneladas, que
implica 157 838 kg producidos entre Junio del 2003 y Junio 20048, de los cuales se
vendieron 148 203 kg en el mismo periodo de tiempo, es decir, el 94%.
Cuadro Nº 12
Número de ha. Cosechadas de Vid por Año según Distrito(ha):
Departamento Provincia Distrito Año Total
CAJAMARCA 1997 33
1998 47
1999 35
2000 80
2001 75
2002 75
Promedio 57.50
CAJAMARCA 1998 6
1999 13
2000 33
2001 26
2002 26
Promedio 20.80
MAGDALENA 1998 6
1999 13
2000 33
2001 26
2002 26
Promedio 20.80
Fuente: Direcciones regionales – Elaboración: Convenio Minag - ProVid
El Cuadro Nº 12 muestra la cantidad de ha cosechadas de vid desde 1997
hasta 2002, el distrito de Magdalena cosechó en promedio el 36% del total en el
departamento de Cajamarca, es decir, es una zona muy importante para la vid que
puede aprovecharse para incrementar la producción a fin de abastecer a los mercados
mundiales.
8
Información otorgada por CEDEPAS

34. Estudio de Mercado – La Vid
Cuadro Nº 13
Rendimiento de Producción de Vid por Distrito(Producción - t/ha
Cosechada):
Departamento Provincia Distrito Año Total
CAJAMARCA 1997 9.152
1998 4.468
1999 14.257
2000 4.638
2001 10.587
2002 12.547
Promedio 9.275
CAJAMARCA 1998 1.333
1999 3.692
2000 2.545
2001 5.654
2002 4.385
Promedio 3.522
MAGDALENA 1998 1.333
1999 3.692
2000 2.545
2001 5.654
2002 4.385
Promedio 3.522
Fuente: Direcciones regionales – Elaboración: Convenio Minag - ProVid
Los rendimientos en el distrito de Magdalena, en el periodo 1998 – 2002 fueron
de 3.522 ton/ ha cosechada, lo cual indica que es una zona donde se puede obtener
muy buena producción, que permite asegurar un abastecimiento del producto y contar
con clientes satisfechos. Además, este rendimiento significa un 38% del rendimiento
promedio del departamento de Cajamarca, por esto, se debe considerar que es una
fortaleza de la zona el poder tener una producción importante que permite tener
confianza por parte del comprador en que se van a obtener los niveles deseados y no
se va a desabastecer.
A continuación se detalla un cuadro con algunas características de la uva de la
Cuenca del Alto Jequetepeque.
34

35. Estudio de Mercado – La Vid
Cuadro Nº 14
Gross Italiana
Red Globe
Collman Blanca
No existe un 20 – 21º
Concentración de azúcares 18 -19º Brix
estudio Brix
400 – 600
Peso del racimo 250 - 400 gr 800 – 900 gr
gr
Merma 5 – 6% 5 - 6% 5 – 6%
Rendimiento por planta
3.5 kg 6 kg 7.5 kg
(Sist. Tradicional)
Rendimiento por planta
10 kg 18 kg 11 kg
(Sist. Intensivo)
Fuente: CEDEPAS – Elaboración: propia
Estas características son sumamente importantes ya que de ellas depende la
preferencia de este producto sobre otro y ayuda a determinar el enfoque que se le va a
dar al marketing al momento de ofrecer la uva.
El siguiente gráfico muestra la evolución del precio en chacra de vid entre los
años 1998 – 2002, los precios han oscilado entre los S/. 0.60 y S/. 1.20, precio que
actualmente le pagan a un productor. Sin embargo, este precio depende de la calidad
y variedad de uva que se comercialice. Después de las entrevistas a los productores,
se pudo obtener los precios que les pagaron la última vez que vendieron vid, esto se
puede apreciar en el Cuadro Nº 14.
35

36. Estudio de Mercado – La Vid
Gráfico Nº 3
Evolución del precio en chacra de vid
Distrito de Magdalena (S/. x kg)
S/.1.40
S/.1.20
S/.1.20
S/.1.00 S/.0.99
S/.1.00
S/.0.81 S/.0.94
Precio
S/.0.80
S/.0.60
S/.0.60
S/.0.40
S/.0.20
S/.-
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Año
Fuente: Convenio Minag - ProVid – Elaboración: propia
Cuadro Nº 15
Ernesto Lino Cueva
Productor Marcos Damián Portilla
León Castrejón
Ubicación Choropampa Cascas Choropampa El Guayo
Red Globe a
S/.2.00 por kg
S/. 13 y S/. 11
Precio de S/. 10 Palestina a S/. 5.00
venta S/.2.70 por kg (S/. 1.08 y S/. 0.85
(S/. 0.78 /kg) (S/.0.83 /kg)
por kg)
Negra a S/.1.00
por kg
Unidad de Caja de 12 kg y
Caja de 13 kg Caja de 10 kg Caja de 6 kg
venta Caja de 13kg
Elaboración: propia
El precio que se le paga a los productores depende del dulzor que tenga la uva,
así como también del tamaño y peso del racimo. Estos precios fueron pagados a los
productores en chacra, en algunos casos no ofrecen embalaje y los mismos
compradores son quienes utilizan sus cajas y personal; en otros casos, sí se ofrece en
los mercados locales y pueden conseguir mejores precios que en chacra9.
9
La entrevista a los productores se encuentra en el Anexo 2: “Entrevista a productores
de vid - 2004”
36

37. Estudio de Mercado – La Vid
o Destino final de la producción nacional de la vid
La producción de vid tiene dos mercados, el nacional y el internacional. En el
nacional encontramos los mercados mayoristas y minoristas (para las uvas frescas) y
las diferentes empresas que utilizan la uva como insumo para la fabricación de jugos y
vinos. Lo mismo ocurre para el mercado internacional, el cual necesita abastecerse
con jugos de uvas, vinos, pasas y además con las uvas frescas.
En el caso de la vid de la Cuenca del Alto Jequetepeque, luego de las
entrevistas realizadas a los productores de distintos caseríos, pudimos conocer que la
mayoría de las ventas se realizan a los mercados locales (Ferias de Choropampa,
Chilete, Mercado de Cajamarca) así como al mercado nacional (Lima, Chiclayo y
Trujillo) y el mercado internacional (Ecuador). En el caso de la compra de uva fresca
por ecuatorianos se debe tomar en cuenta que puede existir un caso de triangulación,
es decir, comerciantes ecuatorianos compran uva peruana y la introducen en algunas
de sus exportaciones (sobretodo a Colombia), vendiéndolas como uvas
ecuatorianas10. El problema consecuente es que esta uva no es declarada ante
aduanas, ocasionando una desviación en los precios de venta.
o Estacionalidad de la vid nacional
En el Perú contamos con producción de vid todo el año. Sin embargo, hay que
diferenciar dos estacionalidades dentro de la producción:
- Mayo a Octubre → Zona Norte del país
- Noviembre a Abril → Zona Sur del país
Cabe resaltar que estas estacionalidades no son claramente marcadas, esto se
debe a que la cosecha de la vid depende del momento en que se hizo la poda, luego
de ésta se tienen que esperar 6 meses para recién obtener los frutos.
Además, es importante mencionar que la vid que se produce en la zona norte
está destinada para el consumo en mesa, mientras que la de la zona sur es utilizada
en la fabricación de vinos y piscos.
10
Referencias de los productores de vid de la Cuenca del Alto Jequetepeque y de
entrevista con los ingenieros de CEDEPAS.
37

38. Estudio de Mercado – La Vid
b. Exportaciones
Las exportaciones de la vid pueden ser divididas según las clases: uvas de
mesa, uvas para vinos y piscos y uva para pasas, sin embargo, este estudio se enfoca
en las uvas de mesa, por lo que podemos observar que para este tipo de uva existen
dos capítulos: 8 y 20.
A continuación se muestra el Cuadro Nº 15 con las exportaciones
correspondientes a la partida 806100000:
Cuadro Nº 16
REGIMEN DE EXPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADA POR
CAPÍTULOS, PARTIDAS y PAISES
SECCION : II - PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
CAPITULO : 8 - FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS
(CITRICOS), MELONES O SANDIAS
PARTIDA : 806100000 - UVAS FRESCAS
Valor Fob ($)
Cod.Pais Descripción 1999 2000 2001 2002 2003
UNITED
GB KINGDOM 2539210.08 3039410.90 3874941.16 4774591.79 7846238.56
HK HONG KONG 320221.00 1238882.00 2939835.64 7683595.99 7151808.57
US UNITED STATES 179562.00 1101952.52 2968113.20 4156108.80 4744130.13
CO COLOMBIA 25190.40 262951.58 93460.00 43560.00 227519.92
VE VENEZUELA 28226.13 168298.14 317369.31 499849.46 196560.00
ES SPAIN 195735.00 78800.00 92454.94 72890.71 460952.78
JP JAPAN 0.00 41440.00 0.00 244266.49 0.00
GT GUATEMALA 0.00 25066.50 0.00 0.00 0.00
EC ECUADOR 0.00 24888.00 53784.00 37512.00 24732.00
CA CANADA 0.00 10.00 396411.78 564269.48 106540.64
BR BRAZIL 904.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SG SINGAPORE 0.00 0.00 116126.73 0.00 288734.00
PA PANAMA 0.00 0.00 114585.80 106905.72 126515.19
FR FRANCE 0.00 0.00 76448.00 0.00 11.83
PH PHILIPPINES 0.00 0.00 51840.00 0.00 156006.00
VN VIET NAM 0.00 0.00 62622.00 138888.00 477218.76
PR PUERTO RICO 0.00 0.00 50320.20 43692.48 140870.50
MY MALAYSIA 0.00 0.00 25920.00 243018.96 458081.00
SV EL SALVADOR 0.00 0.00 21720.00 0.00 119732.60
ID INDONESIA 0.00 0.00 0.00 66960.00 432298.00
TH THAILAND 0.00 0.00 0.00 0.00 197446.00
BE BELGIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 45207.10
IE IRELAND 0.00 0.00 0.00 0.00 32376.61
DE GERMANY 0.00 0.00 0.00 40768.00 28800.00
CR COSTA RICA 0.00 0.00 0.00 33610.00 25740.00
NL NETHERLANDS 238018.00 0.00 0.00 0.00 1024018.30
IT ITALY 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales: 3527075.61 5981699.64 11255952.76 18750487.88 24311538.49
Fuente: Aduanet – Elaboración: propia
38

39. Estudio de Mercado – La Vid
Como se puede observar, las exportaciones de uvas frescas han
experimentado un crecimiento promedio de 64% en los últimos 5 años. Esto indica que
hay una tendencia al consumo de uva fresca del Perú, pero debe considerarse el
destino final de estas uvas, ya que pueden ser utilizadas, en el país de destino, tanto
para el consumo humano como para las industrias.
Cuadro Nº 17
Destinos de exportaciones peruanas de uvas frescas
Total ($) 1º % 2º % 3º %
UNITED
1999 3,527,076 71.99% HONG KONG 9.08% NETHERLANDS 6.75%
KINGDOM
UNITED UNITED
2000 5,981,700 50.81% HONG KONG 20.71% 18.42%
KINGDOM STATES
UNITED UNITED
2001 11,255,953 34.43% 26.37% HONG KONG 26.12%
KINGDOM STATES
UNITED UNITED
2002 18,750,488 HONG KONG 40.98% 25.46% 22.17%
KINGDOM STATES
UNITED UNITED
2003 24,311,538 32.27% HONG KONG 29.42% 19.51%
KINGDOM STATES
Fuente: Aduanet - Elaboración: propia
En el cuadro anterior se detallan los tres primeros países a los que exportamos,
en los últimos 5 años, el Reino Unido ha sido el primer comprador de uvas frescas del
Perú. El segundo comprador ha sido Hong Kong y finalmente, Estados Unidos.
39

40. Estudio de Mercado – La Vid
Cuadro Nº 18
REGIMEN DE EXPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADA POR
CAPITULOS,PARTIDAS y PAISES
SECCION : II - PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
CAPITULO : 8 - FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS
(CITRICOS), MELONES O SANDIAS
PARTIDA : 806100000 - UVAS FRESCAS
Peso Neto (kg)
Cod.Pais Descripcion 1999 2000 2001 2002 2003
UNITED
GB KINGDOM 992857.71 1200959.20 1587187.60 2077993.10 3302853.80
HK HONG KONG 204410.00 820456.80 1794430.60 4556056.60 4381080.40
US UNITED STATES 87676.80 542979.00 1926170.20 3102353.70 2064881.80
CO COLOMBIA 15744.00 184254.00 122260.40 54012.00 152362.50
VE VENEZUELA 15350.40 122026.40 260420.70 559017.60 123984.00
ES SPAIN 66269.00 46504.00 87904.00 72018.00 231794.00
JP JAPAN 0.00 33980.80 0.00 177120.00 0.00
GT GUATEMALA 0.00 16728.00 0.00 0.00 0.00
EC ECUADOR 0.00 16571.60 46968.00 49440.00 17712.00
CA CANADA 0.00 82.00 296123.60 554352.60 68634.00
BR BRAZIL 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SG SINGAPORE 0.00 0.00 88592.80 0.00 183831.00
PA PANAMA 0.00 0.00 128974.20 108024.00 122227.10
FR FRANCE 0.00 0.00 25584.40 0.00 5.50
PH PHILIPPINES 0.00 0.00 53136.00 0.00 141695.40
VN VIET NAM 0.00 0.00 35424.00 70848.00 277488.00
PR PUERTO RICO 0.00 0.00 35424.00 33358.00 88560.00
MY MALAYSIA 0.00 0.00 17712.00 177120.00 322759.20
SV EL SALVADOR 0.00 0.00 17810.40 0.00 178014.20
ID INDONESIA 0.00 0.00 0.00 35424.00 247893.00
TH THAILAND 0.00 0.00 0.00 0.00 108927.00
BE BELGIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 25832.00
IE IRELAND 0.00 0.00 0.00 0.00 16848.00
DE GERMANY 0.00 0.00 0.00 14112.00 14400.00
CR COSTA RICA 0.00 0.00 0.00 35424.00 18000.00
NL NETHERLANDS 78630.00 0.00 0.00 0.00 657777.50
IT ITALY 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales: 1462046.91 2984541.80 6524122.90 11676673.60 12747560.40
Fuente: Aduanet – Elaboración: propia
Por otro lado, las exportaciones de la partida 2009801900 se aprecian en el
siguiente cuadro:
40

41. Estudio de Mercado – La Vid
Cuadro Nº 19
REGIMEN DE EXPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADA POR CAPÍTULOS,
PARTIDAS y PAISES
SECCION : IV - PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS
ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS
CAPITULO : 20 - PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES
DE PLANTAS
PARTIDA : 2009801900 - LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS
Valor Fob ($)
Cod.Pais Descripcion 1999 2000 2001 2002 2003
JP JAPAN 2670.78 108123.97 6960.53 24494.00 12.50
US UNITED STATES 9516.91 18819.50 12258.84 9109.20 16528.90
NL NETHERLANDS 2646.25 11875.00 59517.57 67987.27 63591.00
CL CHILE 5834.00 2625.05 1.00 0.00 0.00
DE GERMANY 44.00 2099.04 91.00 10.00 5.00
IT ITALY 6.00 323.34 0.00 0.00 1.00
HT HAITI 0.00 262.80 0.00 0.00 0.00
CA CANADA 0.00 14.40 10.00 0.00 0.00
ES SPAIN 562.65 0.00 1.00 0.00 624.00
PA PANAMA 0.00 2.50 0.00 0.60 0.00
RUSSIAN
RU 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
FEDERATION
AW ARUBA 0.00 0.00 7969.25 4966.50 0.00
SE SWEDEN 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00
NETHERLANDS
AN 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
ANTILLES
FR FRANCE 468.00 1.00 0.00 2.17 0.00
CH SWITZERLAND 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00
BO BOLIVIA 0.00 0.00 0.00 2.00 205.88
IL ISRAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
AU AUSTRALIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
PT PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
VE VENEZUELA 0.00 0.00 0.00 4.16 0.00
GB UNITED KINGDOM 10.00 0.00 4.00 10.00 0.00
Totales: 21758.59 144151.10 87163.19 106603.90 80970.79
Fuente: Aduanet – Elaboración: propia
Las exportaciones de jugos de uva durante los últimos 5 años ha tenido un
crecimiento promedio de 130%, pero debemos hacer hincapié en que estos
crecimientos son muy variables ya que, por ejemplo, del año 1999 al 2000 hubo un
incremento del 563%, pero del año 2000 al 2001 se tuvo un decrecimiento de 40%, lo
cual indica que es un mercado demasiado variable.
Si se observa el Cuadro Nº 20 , Holanda es el primer destino de exportación
del jugo de uva peruano. Japón y Estados Unidos ocupan el segundo y tercer lugar
como destino de estos productos.
41

42. Estudio de Mercado – La Vid
Cuadro Nº 20
Destinos de exportaciones peruanas de jugo de uva
Total ($) 1º % 2º % 3º %
ESTADOS
1999 21,759 43.74% CHILE 26.81% JAPÓN 12.27%
UNIDOS
ESTADOS
2000 144,151 JAPÓN 75.01% 13.06% HOLANDA 8.24%
UNIDOS
ESTADOS
2001 87,163 HOLANDA 68.28% 14.06% ARUBA 9.14%
UNIDOS
ESTADOS
2002 106,604 HOLANDA 63.78% JAPÓN 22.98% 8.54%
UNIDOS
ESTADOS
2003 80,971 HOLANDA 78.54% 20.41% ESPAÑA 0.77%
UNIDOS
Fuente: Aduanet - Elaboración: propia
Luego del análisis de ambos tipos de exportación, se pude deducir que el
mercado de uvas frescas resulta atractivo para su incursión ya que tiene mayores
valores exportados que los de los jugos de uva. Por ende, la uva producida en
Cajamarca debería estar destina a empresas exportadoras de uva fresca.
42