NBB Turkey

1. CORPORATE PRESENTATION

2. 2
NBB Advisors Turkey
Şirket
NBB M&A Advisors, 22 ülkede işletmelere şirket değerleme, şirket
alım, satımı ve birleşmeleri, halka arz ve şirket yönetimlerine strateji
hizmeti sunan uluslararası bir kurumsal finansman
şirketidir. Avrupa’nın KOBİ segmentinde en çok işlem yapan şirketi
olan NBB Advisors’ı, sektördeki diğer kurumlardan ayıran farkı; sonuç
odaklı metodolojisi, uluslararası tecrübesi ve işletmeyi sahiplenen
yaklaşımıdır. NBB Advisors çalışma prensibinin merkezine
“hissedarlar için kar maksimizasyonunu” koymaktadır. Tecrübesini
stratejik yatırımcı ve private equity network’ünü, NBB Advisors Turkey
aracılığı ile Türk Şirketleriyle paylaşmaktadır.
Tarihçe
2002 yılında kurulan NBB Advisors, kısa sürede dünya geneline
yayılmış ofisleriyle uluslararası network’ünü kurmuştur. NBB Advisors
Türkiye ofisi ise 2012 yılında açılmıştır.
Hizmetlerimiz
Şirket ve Marka Değerleme
Şirket Alım, Satım ve Birleşmeleri
 Büyüme Sermayesi
 Şirket Devralma
 Bölünme (Spin Off)
Halka Arz Danışmanlığı
Kurumsal Finansman Raporu
 Şirket Değerleme
 Yatırım Alabilirlik Skoru
 Kurumsal Olgunluk Analizi
 Finansal Performans
Analizi
 Kurumsal Finansman
Stratejisi
Şirket Değerini Artırma ve Satışa
Hazırlama (Value Plus Programı)

3. 3
Uluslararası Ofislerimiz
4 Kıtada 22 Ülke ile Global Varlığımız
Avrupa: Türkiye, Avusturya(3), Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya(3), Yunanistan, Lituanya, Liechtenstein, Letonya, Portekiz(13), Rusya(3),
İspanya, Ukrayna (3)
Asya : Çin, Macao,
Afrika: Angola, Güney Afrika(2), Mozambik
Latin Amerika: Brezilya(2), Kolombiya, Meksika(4), Uruguay

4. 4
Rakamlarla NBB Advisors
Geçmiş yıl tamamlanan anlaşma
tutarı, 250 Milyon €
Geçmiş Yıl Tamamlanan Anlaşma
Sayısı, 35
Devam Eden Proje Sayısı, 120
Finansal Yatırımcı Sayısı, 140
Değerleme Raporu Sayısı, 185

5. 5
Client: Industrial Bakery
Co.
Solution: Total Sale
Investor: Strategic
Enterprise Value
3.500.000 €
Tecrübelerimiz
Client: Renewable
Energy Project
Solution: Raising Finance
Investor: Private
Enterprise Value
3.000.000 €
Client: Construction Co.
Solution: Total Sale
Investor: Strategic
Enterprise Value
4.500.000 €
Client: Food Products
Co.
Solution: 60% Sale
Investor: Strategic
Enterprise Value
5.600.000 €
Client: Frozen Products Co.
Solution: Sale & Lease Back
Investor: Real Estate
Investment Fund
Enterprise Value
11.500.000 €
Client: Food Vending
Machines Co.
Solution: Build-Up
(10 acquisitions)
Investor: Strategic
Enterprise Value
5.000.000 €
Client: Tourism Services
Solution: Total Sale
Investor: Strategic
Enterprise Value
6.500.000 €
Client: Wood Furniture Co.
Solution: Sale & Lease Back
Investor: Real Estate
Investment Fund
Enterprise Value
8.400.000 €
Client: Private Equity Fund
Solution: Build-Up
(Acquisition of
50 dental clinics)
Investor: Strategic
Enterprise Value
25.000.000 €
Client: Stone / Glass
Industry
Solution: Spin-off
Investor: Shareholders
Enterprise Value
10.000.000 €
Client: Metal Co.
Solution: LBO
Investor: Private Equity
Fund
Enterprise Value
66.000.000 €
Client: Transport Co.
Solution: MBI
Investor: Private Equity
Fund
Enterprise Value
15.000.000 €
Client: Textile Co.
Solution: Total Sale
Investor: Strategic
Enterprise Value
3.000.000 €
Client: Test Laboratory
Solution: Total Sale
Investor: Strategic
Enterprise Value
3.800.000 €
Client: Packaging Co.
Solution: Total Sale
Investor: Strategic
Enterprise Value
5.000.000 €

6. 6
Metodoloji

7. 7
KURUMSAL FİNANSMAN RAPORU
Finansal Performans Analizi
Finansal verilerin analiz edilmesi ile işletme
performansının değerlendirilmesi
Kurumsal Olgunluk Analizi
İşletmenin süreçler detayında kurumsallık seviyesinin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Yatırım Alabilirlik Skoru
İşletmenin yatırım almaya ne kadar hazır
olduğunun ölçülmesi
Şirket Değerlemesi
Uluslararası standartlarda şirket değerinin tespit
edilmesi

8. 8
SATIŞ / ORTAKLIK SÜREÇ YÖNETİMİ
Teaser
Kimliksiz Yatırımcı Özeti
Confidential Business Review
Gizli Şirket Kitapçığı
Potansiyel (Yerli / Yabancı) Yatırımcı
Listesi
• Stratejik Yatırımcılar
• Finansal Yatırımcılar (Private Equities / Venture
Capital
• Bireysel Yatırımcılar
Yatırımcı Görüşmeleri
Niyet Mektubu
Due Diligence (Detay İnceleme)
Hisse Satış Sözleşmesi Görüşmeleri
Kapanış / Kapanış Sonrası Entegrasyon

9. 9
ŞİRKET DEĞERİNİ ARTIRMA
Aile / Şirket Anayasası
Ortaklar ve aile bireyleri arasındaki ilişkileri düzenleyen
temel politika ve kuralların oluşturulması
Organizasyonel Yapılandırma
İşletmenin faaliyetleri ve gelecek planlarına uygun
organizasyonun oluşturulması
IK Performans ve Satış Yönetimi
Hedef, performans odaklı insan
kaynakları ve satış yönetimi
Periyodik Gözden Geçirme
Uygulama sonuçlarının
periyodik gözden geçirilmesi ve
yönetim danışmanlığı
Süreç Optimizasyonu
Değer yaratan kritik süreçlerin
optimizasyonu ile verimlilik artırma

10. 10
İletişim
NBB Advisors Turkey
Metrocity İş Merkezi
Büyükdere Cad. Kırgülü Sok.
D Blok No:4 Kat 4, 34394 Levent / İstanbul
T: +90 (212) 319 38 90
F: +90 (212) 319 38 02
istanbul@nbbadvisors.com
www.nbbadvisors.com I www.nbbadvisors.com/tr/