2. 2
França: Dades generals
Dades Generals
Superfície 643.801 km2
Població 65,1 milions de persones (e)
Densitat de població 122,5 hab./km2
Idioma Francès (oficial)
Moneda Euro
Esperança de vida 82,4 anys
Religió
Cristiana (63-66%)
Musulmana (7-9%)
Cap (23-28%)
Taxa d’alfabetització +
15 anys
n/d plena alfabetització
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE
(e) estimació
3. 3
França: Quadre macroeconòmic i infraestructures
Quadre Macroeconòmic 2020
Creixement econòmic 2020: -8,2% 2021: 5,8% (e) 2022: 4,2% (e)
PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis
2.999.732 M$
1,7%
19,5%
78,8%
PIB per càpita (PPP) 46.062,0 $ (e)
Inflació 0,5%
Taxa d’atur 8,2%
Deute públic 113,5% del PIB (e)
Balança compte corrent -2,3% del PIB
Risc creditici AA
Doing Business 32/190
Infraestructures
Aeroports 294
Aeroport principal Paris Charles de Gaulle Airport
Xarxa ferroviària 29.640 km
Carreteres 1.053.215 km
Ports principals
Brest, Calais, Dunkerque, Le Havre, Marseille,
Nantes
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, S&P
(e) estimació
4. 4
França: Sectors per volum de negoci
Principals sectors per volum de negoci, 2020
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%) Creixement 2020-24 (%)
Principals sectors per creixement
del volum de negoci, 2021-25
Sectors
Creixement
2021-25
Creixement
2016-20
TIC i digitalització de la indústria 5,85% 3,06%
Altres indústries del transport 5,18% -0,94%
Esports 4,93% 2,42%
Turisme i oci 4,18% 0,78%
Logística de mercaderies 3,95% 1,17%
Indústria farmacèutica 3,86% 3,17%
Residus 3,85% -0,27%
Motocicleta i mobilitat lleugera 3,77% 1,97%
Infraestructures i construcció 3,71% 0,69%
Salut i serveis sanitaris 3,60% 1,53%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
5. 5
França: Sectors per volum d’importacions
Principals sectors per volum d’importacions, 2020
-1%
-1%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%)
Principals sectors per creixement
del volum d’importacions, 2016-20
Sectors Creixement 2016-20
Residus 18,21%
Mobilitat ferroviària 6,14%
Motocicleta i mobilitat lleugera 5,24%
Salut i serveis sanitaris 4,57%
Cultura 3,54%
Serveis de mobilitat 3,19%
Biotecnologia 3,19%
Salut animal 3,07%
Indústria farmacèutica 3,05%
Hàbitat 2,96%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
7. 7
Relacions comercials Catalunya – França
6.017 empreses exportadores a França, de les quals
4.122 són exportadores regulars.
10.451 11.208
11.514
12.316
11.451
7.243
7.810 8.188
8.044
6.934
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
2016 2017 2018 2019* 2020*
Exportacions Importacions
Nota: Dades en milions d’euros
*Dades provisionals
Exportacions Importacions
Taxa de variació 2020/2019 -7,0% -13,8%
Principals productes
(pes s/total exportat/importat al
país en %)
Vehicles (10,6%)
Plàstics (7,2%)
Peces de vestir (6,1%)
Aparells i material elèctric
(10,2%)
Plàstics (9,1%)
Prod. químics orgànics
(5,8%)
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat per
Catalunya (pes en %)
17,3% 9,2%
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat al país per
Espanya (pes en %)
27,2% 24,3%
Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX
8. 8
Inversió estrangera (I)
França a Catalunya
279.233
600.747
770.235
200.934
142.022
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros)
• La inversió de França a Catalunya ha estat de 1.993,2 milions
d’euros en els darrers cinc anys. Va destacar especialment el 2018
amb 770,2 M€ (principalment fabricació de material i equip elèctric),
i el 2017 amb 600,7 M€ (fonamentalment activitats immobiliàries,
serveis d’allotjament i rentat de peces de vestir). La inversió el 2020
va ser de 142,0 M€.
• El 27,9% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de França
el 2020 correspon al comerç, el 20,7% a restauració i el 11,9% a
serveis d’informació.
• La inversió de França el 2020 representa el 4,6% del total de la
inversió rebuda per Catalunya i el 5,5% del total invertit a l’Estat
espanyol des de França.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
9. 9
Inversió estrangera (II)
Catalunya a França
12.446
33.388
5.630 15.581
331.545
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros) • La inversió de Catalunya a França ha estat de 398,6 milions
d’euros en els darrers cinc anys. Va ser molt alta el 2020 (331,5 M€).
• El 72,3% de la inversió de Catalunya a França el 2020 s’ha destinat a
alimentació i el 22,8% al comerç.
• La inversió de Catalunya a França el 2020 representa el 9,0% del
total de la inversió realitzada per Catalunya i el 75,4% del total invertit
des de l’Estat espanyol a França.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
10. 10
Empreses catalanes establertes a França
571 filials catalanes de 417 empreses matriu
• GRIFOLS SA
• PUIG SL
• ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
• PUNTO FA SL (MANGO)
• WERFENLIFE SA
• COMSA CORPORACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS SL
• MEDIAPRODUCCIÓN SLU
• FLUIDRA SA
• AUDAX RENOVABLES SA
• CASA TARRADELLAS SA
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la
qual participen amb una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul,
es considera empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de
l’origen del seu capital (pot ser estranger). (*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles
empreses amb filials a l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
11. 11
Empreses franceses establertes a Catalunya
1.163 filials franceses de 865 empreses matriu
• CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA (Carrefour SA)
• ELIS MANOMATIC SAU (Elis, SA)
• NOVARES IBERICA AUTOMOTIVE S.A.U. (Novares Group, SA)
• DECATHLON ESPAÑA SAU (Decathlon)
• AXA SEGUROS GENERALES-SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (Axa SA)
• SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA (Schneider Electric SE)
• DANONE SA (Danone SA)
• SANOFI AVENTIS SA (Sanofi)
• ARKEMA QUIMICA SA (Arkema)
• AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE
L’AIGUA (Suez SA)
• PRIVALIA VENTA DIRECTA SAU (VENTE PRIVEE COM)
• CRITEO EUROPA MM SL (Criteo, SA)
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es
considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment de
si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen estranger.
Entre parèntesis les empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019.
12. 12
Oportunitats de negoci internacional a França (I)
Alimentació
Productes i ingredients naturals, ecològics i amb proteïnes vegetals.
França és el segon mercat europeu de productes alimentaris ecològics. El Govern i els consumidors francesos donen cada vegada
més importància als productes alimentaris ecològics. El mercat de productes procedents de l'agricultura ecològica va representar
més d'11.900 milions d'euros el 2019, amb un creixement del 13,5% en un any. El francesos dediquen un 6% del seu pressupost
alimentari als productes ecològics. El país compta amb més de 3.000 punts de venda especialitzats en productes ecològics, en els
supermercats i hipermercats tradicionals les vendes de productes ecològics s'han duplicat en els darrers 5 anys i constitueixin el
4,8% de la facturació. Per categoria de productes, el creixement més significatiu l'obté la secció a granel, així com la de fruites i
verdures. La categoria de cosmètica i d'higiene ecològica també és molt dinàmica, així com els productes de neteja ecològics.
Biotecnologia
Teràpies innovadores, medicaments orfes.
En el pressupost 2021 de la Seguretat Social francesa, l’esforç d’estalvi sol·licitat a la indústria de la salut disminueix i
s’accelera la comercialització de medicaments innovadors. El govern francès ha engegat una política per reduir les traves
administratives per als assaigs clínics i l'autorització de comercialització dels nous tractaments. Els objectius fixats són: la
reducció dels terminis administratius de 5 mesos, des dels assajos clínics fins a la comercialització, la simplificació de
l'explotació econòmica de les idees dels investigadors i la cooperació publicoprivada, un accés més fàcil a les dades de
salut per part de les empreses i canvi del mecanisme actual d'avaluació dels productes sanitaris, entre altres mesures. A
més, per als medicaments de teràpies innovadores, s'ha creat un fast track per accelerar encarà més les peticions
d'autoritzacions d'assaigs.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ
13. 13
Oportunitats de negoci internacional a França (II)
Automoció
Vehicle del futur: elèctric, d'hidrogen i autònom.
El govern francès ha engegat el 2020 un pla de 8.000 milions d'euros per accelerar la transformació del sector de l'automòbil. El pla
finança principalment mesures per desenvolupar el cotxe elèctric i també inclou mesures de suport a l'R+D en el sector per a
projectes com la fabricació de sistemes d’hidrogen o de components electrònics fabricats fins ara a Àsia. Dona suport a les
inversions en la modernització del sector de l’automòbil per ajudar les empreses a guanyar competitivitat mitjançant l'acceleració de
les inversions en automatització i digitalització dels seus processos industrials.
Maquinària i
béns d’equip
Descarbonització de la indústria i hidrogen verd.
El govern francès destinarà 1.200 milions d’euros a la millora de l’eficiència energètica, a nous processos de fabricació, a
l’electrificació i a la producció de calor descarbonitzada de la indústria i 7.000 milions d’euros per a l'hidrogen verd. Les mesures
de descarbonització de la indústria suposen oportunitats per als proveïdors industrials que ofereixin maquinària i solucions per
millorar l'eficiència energètica i transformar els processos que permetin contribuir significativament a la descarbonització de la
indústria. Pel que fa l'hidrogen verd, els tres objectius de França són: instal·lar electrolitzadors; desenvolupar la mobilitat neta
(vehicles pesats); constituir un nou sector industrial. La constitució d'un nou sector industrial genera oportunitats per a tots els
actors del sector de la maquinària i dels béns d'equip: fabricants, subcontractistes, enginyeries, centres d'R+D, etc.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ
14. 14
Oportunitats de negoci internacional a França (III)
Indústria
farmacèutica
Relocalització de la producció de medicaments a França i Europa.
Durant la crisi sanitària, el problema del subministrament de medicaments va ser significatiu. En aquest context, el Govern va
presentar una estratègia per relocalitzar la producció de medicaments a França i establir una coordinació europea. S’han mobilitzat
prop de 200 milions d’euros per desenvolupar la indústria farmacèutica i donar suport a la relocalització d’activitats d'R+D i de
producció a França. Aquest import, que finançarà projectes llançats el 2020, s’incrementarà el 2021 per finançar nous projectes.
Logística de
mercaderies
Digitalització del retail.
El novembre del 2020, el govern francès va anunciar un pressupost de 100 milions d’euros destinat a la digitalització del
comerç independent, amb l’objectiu de digitalitzar el 50% de les empreses. El sector retail està fortament lligat a l'e-commerce i
el context actual posa en relleu la necessitat de digitalització del comerç tradicional. En el retail de més dimensió, les
tendències giren entorn de la IA, el big data i la RV per a la hiperpersonalització de productes i la millora del procés de compra.
També prenen importància nous conceptes com el pagament invisible/automatitzat (a través del mòbil o contactless), el
comerç conversacional, l'entrega prèmium o ecològica de productes i la robotització dels magatzems.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ
15. 15
Oportunitats de negoci internacional a França (IV)
Química i
plàstics
Química verda, packaging ecològic i solucions de reciclatge del plàstic.
La química verda a França és transversal i està present a molts sectors industrials. Hi ha diverses oportunitats de mercat,
especialment en els subsectors dels bioplàstics, la bioenergia o la nanocel·lulosa. La Unió de les Indústries Químiques Franceses
es va comprometre a fabricar un 20% de productes químics amb productes biobased; el sector de la química verda a França creix
un 6% anual. Es busquen especialistes en biorrefineria, nanocel·lulosa, catàlisi enzimàtica i fermentació. Pel que fa a l'embalatge, el
govern francès té com a objectiu una reducció del 20% en envasos de plàstic d'un sol ús d'aquí al 2025. El pla de reactivació de
l'economia inclou mesures d'economia circular dotades de 500 milions d’euros en dos anys; aquestes accions donen suport a
inversions per desenvolupar el reciclatge i modernitzar els mitjans de recollida, classificació i recuperació de residus.
TIC i
digitalització
de la indústria
Indústria 4.0 : robotització, IA, ciberseguretat i impressió 3D.
Com a part del pla de recuperació de l'economia, el Govern francès ha mobilitzat 40 milions d’euros el 2020 per donar suport a
la inversió en la indústria del futur. Aquest sistema es renovarà amb 140 M€ el 2021 i 100 M€ el 2022. França ocupa el segon
lloc a Europa en termes d’inversions relatives a la fàbrica del futur. Se situa darrere del Regne Unit però per davant
d’Alemanya, país d’origen del concepte d’Indústria 4.0. Entre 2016 i 2019, a França es van identificar 239 projectes significatius
(per valor de més de 30 milions d’euros) que compleixen almenys un dels criteris de la «fàbrica del futur». Amb la rebaixa del
preu de les tecnologies, cada vegada són més assequibles per a les pimes i amb les mesures del govern francès per afavorir la
relocalització, les oportunitats per a les empreses amb solucions per a la indústria 4.0 es multiplicaran.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ
16. 16
Oportunitats de negoci internacional a França (V)
Transformació
de metall i
altres
materials
França aviva la recolocació: oportunitat per als subcontractistes propers.
En el marc del seu pla de recuperació, el govern francès dona suport a la relocalització de la indústria francesa amb un pressupost
de 35.000 milions d'euros. Ja s'ha donat suport a 65 projectes per a inversions superiors als 1.000 milions d’euros. a ser-hi
presents. La tendència de relocalització de la indústria permetrà incrementar el pes de la indústria al país i, per tant, les necessitats
en proveïdors industrials de proximitat a nivell nacional i europeu. Les empreses de subcontractació del sector podran, doncs,
beneficiar-se d'aquestes noves oportunitats de mercat que suposarà.
Salut i serveis
sanitaris
Salut digital: un potencial de mercat de 22.000 milions d'euros.
Un estudi del juny del 2020 va quantificar el potencial de la salut electrònica a França, que ascendiria a entre 16 i 22.000
milions d'euros a l'any gràcies a l'ús simplificat de les dades de salut i l'estructuració del sector de la salut digital. Els cinc eixos
de transformació necessaris per assolir aquest potencial són: l'apoderament dels pacients, la desmaterialització dels
intercanvis, la telemedicina, l'automatització dels processos logístics i el suport a les decisions mèdiques i paramèdiques.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ
17. 17
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative
Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i
comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no
se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la
llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
18. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
accio.gencat.cat
catalonia.com
Més informació sobre el país:
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-
occidental/franca/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oni-
oportunitats_de_negoci_a_franca