Maria Fernanda Quiñones - eCommerce Day Colombia [Blended] Professional Experience

1. María Fernanda
Quiñones
Presidente Ejecutiva,
Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico
Foto Speaker

3. Agenda
Estado del comercio electrónico en la Región y en Colombia
Estado del comercio electrónico en Colombia
Expectativas para el 2023

4. Estado del comercio
electrónico en la región
1.

5. Ventas minoristas de comercio electrónico
en el mundo, 2020-2025
Fuente: Diagramación CCCE datos de eMarketer, 2022
$ 4.248
$ 4.938
$ 5.542
$ 6.151
$ 6.767
$ 7.391
$ -
$ 1.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 6.000
$ 7.000
$ 8.000
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Billones
de
dólares
Ventas minoristas de comercio electrónico
26,4%
16,3%
12,2%
11,0%
10,0% 9,2%
17,9%
19,0%
20,3%
21,5%
22,5%
23,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Crecimiento y porcentaje de participación del total d ventas
minoristas
Crecimiento % del total de ventas minoristas
En 2022 las ventas de comercio electrónico en todo el mundo superarán los USD $ 5 billones por primera
vez, representando una quinta parte de las ventas minoristas totales.

6. Crecimiento de las ventas minoristas de
comercio electrónico por región, 2022
20,60% 20,40%
17%
16,10%
15,50%
11,80%
6,10%
12,20%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
El sudeste de
Asia
América
Latina
Oriente
Medio y
África
Europa
central y del
este
América del
Norte
Asia-Pacífico Europa
occidental
Mundo
A nivel regional, el Sudeste Asiático y
América Latina, son las dos únicas
regiones que tienen tasas de
crecimiento de las ventas minoristas
de comercio electrónico por encima
del 20% en 2022.
Fuente: Diagramación CCCE datos de eMarketer, 2022

7. Top 10 países, clasificados por el crecimiento de la
venta minoristas de comercio electrónico, 2022
En 2022 los mercados
emergentes de alto
crecimiento reafirman el
control del top 10 de países
en el crecimiento de las
ventas minoristas de comercio
electrónico, desplazando a
mercados más establecidos
como Canadá, Singapour,
Países Bajos y Rusia. Entre las
economías avanzadas, solo
está Estados Unidos en el top
10.
Fuente: Diagramación CCCE datos de eMarketer, 2022
25,9% 25,5%
23,0%
22,2%
19,0% 18,6% 18,3% 18,0% 18,0%
15,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Filipinas India Indonesia Brasil Vietnam Argentina Malasia Tailandia México Estados
Unidos

8. Top 10 países, clasificados por ventas minoristas de
comercio electrónico, 2022
Para las ventas minoristas
totales de comercio
electrónico, el dominio de
China perdurará en el futuro, y
Estados Unidos e Inglaterra
seguirán estando en el top 3
de países
Fuente: Diagramación CCCE datos de eMarketer, 2022
$2.784,74
$1.065,19
$245,83
$168,70
$142,92
$117,85
$94,43
$83,75
$79,80
$58,00
$-
$500,00
$1.000,00
$1.500,00
$2.000,00
$2.500,00
$3.000,00
China Estados
Unidos
Inglaterra Japón Corea del
sur
Alemania Francia India Canadá Indonesia

9. Estado del comercio electrónico en
Colombia
2.

10. Una industria que ha crecido a los 55 billones de pesos en
ventas anuales
21,8 28,4 39,9 55,2
$ 0
$ 10
$ 20
$ 30
$ 40
$ 50
$ 60
2019 2020 2021 2022
Billones
Valor tx
30,2%
40,2%
38,4%
101,4 181,9 272,3 332,4
0
50
100
150
200
250
300
350
2019 2020 2021 2022
Millones
Número tx
22,1%
79,4%
49,7%
En 2022 las ventas por ecommerce alcanzaron los 55
billones de peso, con un crecimiento de 38% frente a
2021.
En 2022 el número de transacciones de comercio
electrónico ascendió a 332 millones de transacciones,
con un crecimiento de 22% vs 2021.
Fuente: diagramación y cálculos de la CCCE con datos de ACH, Redeban y Credibanco

11. Ventas en línea primer trimestre 2023
Y este año sigue creciendo…
El total de ventas en línea, incluyendo ventas
minoristas y de servicios, para 2023-I, ascendió
a COP 15,1 billones: una variación de -1,9 % en
comparación a lo observado el 2022-IV y un
aumento del 24,1 % respecto al 2022-I.
Ventas en línea valores trimestrales totales
2019 - 2023
Fuente: Diagramación y cálculos de la CCCE con datos de ACH, Redeban y Credibanco
$ 4,9
$ 5,8
$ 8,3
$ 12,2
$ 15,1
$ 0
$ 2
$ 4
$ 6
$ 8
$ 10
$ 12
$ 14
$ 16
2019-I 2020-I 2021-I 2022-I 2023-I
BILLONES
DE
PESOS

12. Transacciones primer trimestre 2023
El número de transacciones de las ventas en línea
del 2023-I fue aproximadamente 87,2 millones lo
que se traduce en una variación de -1% en
comparación a lo observado en 2022-IV y a un
aumento del 12,9% respecto al 2022-I.
Número de tx primer trimestre 2019 - 2023
Fuente: Diagramación y cálculos de la CCCE con datos de ACH, Redeban y Credibanco
21,4
32,7
55,0
77,2
87,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2019-I 2020-I 2021-I 2022-I 2023-I
MILLONES
DE
TX
Y este año sigue creciendo…

13. El ticket promedio de las ventas en línea se
ubicó en COP 173.531 en el promedio de enero a
marzo de 2023:
• Disminución de -0,9 % respecto al promedio
del cuarto trimestre de 2022
• Aumento de 9,9 % respecto al primer
trimestre de 2022.
Se desacelera la tendencia creciente en el ticket
promedio que se observó durante el 2022.
2021-2023 I
Ticket promedio
Fuente: Diagramación y cálculos de la CCCE con datos de ACH, Redeban y Credibanco
$133.507
$182.049
$162.450
$184.699
$172.999
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
$160.000
$180.000
$200.000
ENE
21
MAR
21
MAY
21
JUL
21
SEP
21
NOV
21
ENE
22
MAR
22
MAY
22
JUL
22
SEP
22
NOV
22
ENE
23
MAR
23

14. Categorías de venta en línea 2023
Fuente: Diagramación y cálculos de la CCCE con datos de Evertec, Mercado Pago, Wompi, PayU, Payvalida, ePayco,
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ene-22
feb-22
mar-22
abr-22
may-22
jun-22
jul-22
ago-22
sep-22
oct-22
nov-22
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
Servicios financieros Otras de Servicios Moda y Belleza
Otras de Retail Tecnología Entretenimiento
Deporte Turismo Salud
Hogar Transporte Libros y papelería
Educación Vehículos Finca raíz
Las categorías que lideran
este año las ventas en línea
son:
• Tecnología
• Otras de retail (comercio
al por menor, comida,
restaurantes, etc.)
• Servicios financieros

15. Participación de las ventas por ecommerce minorista
sobre el total de ventas minoristas
Fuente: Diagramación y cálculos de la CCCE con datos del DANE - EMC
0,96
1,05
1,16
1,16
1,35
1,26
1,14
1,16
1,17
1,43
1,86
1,20
1,01
1,08
1,78
6,72
7,64
5,86
7,47
5,51
3,27
2,86
5,91
2,62
3,16
2,67
2,50
3,13
2,85
2,66
2,54
2,53
2,38
3,52
3,66
3,11
2,19
2,19
3,63
2,04
2,22
4,23
2,17
2,41
2,30
2,55
3,09
2,14
2,58
2,10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
2019 2020 2021 2022 2023
Porcentaje
(%)

16. 2019 – 2023
Medios de pago
Fuente: Diagramación y cálculos de la CCCE con datos de MercadoPago, PayU, Placetopay, Wompi y ePayco
• En 2023-I el débito a cuenta bancaria
redujo respecto a 2022-IV su
participación 17,5 pp, hasta ubicarse
en 37,5%.
• El pago con tarjeta Crédito/Débito
aumentó 13,7 pp con una
participación mayoritaria de 56,5 %.
• El pago en efectivo incluido punto de
recaudo y pago contraentrega se
situó en 6 %, ganando 3,8 pp.
El pago con Tarjeta Débito/crédito
volvió a tener la participación
mayoritaria que había perdido desde el
trimestre anterior.
Medios de pago 2019 – 2023
37,3%
53,3%
58,3%
62,4%
62,1%
40,7%
39,6%
35,4%
43,6%
55,0%
37,5%
50,0%
40,0%
36,3%
32,9%
33,1%
53,5%
54,8%
59,4%
52,9%
42,8%
56,5%
12,7%
6,7% 5,3% 4,7% 4,8% 5,7% 5,6% 5,2% 3,5% 2,2% 6,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2019 2020 2021-I 2021-II 2021-III 2021-IV 2022-I 2022-II 2022-III 2022-IV 2023-I
Pago en efectivo (Punto de Recaudo o pago contraentrega)
Tarjeta de crédito/débito
Débito a cuenta bancaria

17. Primer trimestre 2023
Valor de las transacciones digitales (ventas + recaudo)
El valor de las transacciones digitales del
primer trimestre de 2023 fue de COP 137,4
billones, lo que representa un aumento de
15,1 % en comparación a lo observado en
2022-IV y un aumento de 27 % respecto al
primer trimestre de 2022.
Transacciones digitales primer trimestre 2019 - 2023
Fuente: Diagramación y cálculos de la CCCE con datos de ACH, Redeban y Credibanco
$
17,2
$
18,7
$
16,2
$21,1
$22,7
$19,3
$26,5
$28,6
$27,5
$34,8
$37,0
$36,5
$
45,0
$
46,5
$
45,8
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
$45
$50
ENERO FEBRERO MARZO
BILLONES
DE
PESOS
2019 2020 2021 2022 2023

18. Primer trimestre 2023
Número de transacciones digitales (ventas + recaudo)
El número de las transacciones digitales
del primer trimestre de 2023 fue cerca de
191,4 millones, lo que se traduce en un
aumento del 0,5 % en comparación a lo
observado el 2022-IV y a un aumento de
23,2 % respecto al primer trimestre de
2022.
Transacciones digitales primer trimestre 2019 - 2023
Fuente: Diagramación y cálculos de la CCCE con datos de ACH, Redeban y Credibanco
13,1
13,5
15,2
19,0
20,8
22,0
36,7
36,4
41,8
48,9
49,3
57,2
60,5
60,9
70,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ENERO FEBRERO MARZO
MILLONES
DE
TX
2019 2020 2021 2022 2023

19. Expectativas para el 2023
3.

20. Crecimiento comercio
electrónico total
Cierre de año y perspectivas* 2023
Crecimiento comercio
electrónico minorista
38,4%
2022
2023* 14%
13%
2022*
2023* 11%
* Datos proyectados por la CCCE

21. María Fernanda Quiñones
maria.quinones@cce.org.co
Bogotá D.C.
www.ccce.org.co