DutchPower bijeenkomst Datum: 4 April 2023 Onderwerp: Meer waarde, Minder materiaal Spreker: Guy de Sevaux Titel: Invest NL

2. 2
Over Invest-NL
▪ Wij zijn een private impact investor,
gefinancierd met publieke middelen
▪ De aandeelhouder is het Ministerie van
Financiën
▪ Er is geen aansturing langs politieke lijnen
▪ De Raad van Commissarissen houdt toezicht

3. 3
Waarom, hoe en wat?
Waarom?
Wij willen Nederland duurzamer en innovatiever
maken
Hoe?
Wij maken financierbaar wat niet financierbaar lijkt
Wat?
Wij financieren en adviseren innovatieve
ondernemers op basis van het principe ‘impact is
het doel, rendement het middel’

4. 4
Impact
▪ We zijn impact investors:
▪ We ondersteunen initiatieven en doen
investeringen die bijdragen aan de circulaire
en energie-transitie
▪ Impact staat centraal in al onze beslissingen:
Voor Invest-NL is ESG een inherent onderdeel
van duurzame waarde creatie.
▪ We focussen op (1) maximaal
maatschappelijk rendement, terwijl we (2) ook
voldoende financieel rendement veilig stellen
▪ We zijn additioneel aan de markt

5. Focus gebieden
Carbonneutrale
economie
Innovatieve
scale-ups
Circulaire
economie
Betaalbare en
toegankelijke zorg

6. Focus op carbonneutrale
economie
Bijvoorbeeld:
▪ Industrie:
CO2 neutrale warmtebronnen, bijv. via elektrificatie,
biobrandstof of waterstof
▪ Transport:
een CO2 neutrale binnenvaart
▪ Gebouwde omgeving:
elektrificatie van warmte en collectieve warmtesystemen
▪ Agrifood:
de eiwittransitie

7. Focus op circulaire economie
Circulaire technologie en business modellen die
de transitie versnellen naar een economie zonder
afval en met hergebruik van schaarse grondstoffen.
We kijken in het bijzonder naar:
▪ Projecten en ondernemingen die zich richten op
een substantiële reductie van CO2 en afval in
plastic ketens
▪ Ontwikkeling van markt en technologie van
biobased en CCU materialen
▪ Ontwikkeling van circulaire ketens in kritische
materialen voor de energietransitie

8. Een compleet beeld van de biobased en circulaire economie

9. 9
We bieden geduldig en risicovol kapitaal
voor ondernemers die Nederland
duurzamer en innovatiever willen
maken:
▪ Financieren van ondernemingen
▪ Financieren van
investeringsfondsen
Capital
We maken financierbaar wat niet
financierbaar lijkt middels:
▪ Financiële productontwikkeling
▪ Marktontwikkeling
▪ Propositiebegeleiding
Business Development

10. Capital
10

11. Financiering van ondernemingen en fondsen
Participaties en (achtergestelde) leningen
▪ Aansluiten bij onze focusgebieden
▪ Max. 50% van het risicokapitaal door Invest-NL (minstens €
5 miljoen)
▪ De ondernemer(s)/ het management participeren zelf
risicodragend (‘skin in the game’)
▪ De totale financieringsvraag, dus incl. andere financiers, is
groter dan € 10 miljoen
▪ Er moet altijd minstens een professionele, private co-
investeerder deelnemen
▪ De totale financiering kan niet zonder deelname van Invest-
NL tot stand komen

12. Portfolio – directe investeringen

13. Portfolio – indirecte investeringen

14. Business development
14

15. Business Development
▪ Marktonderzoeken
▪ Ontwikkeling financieringsinstrumenten
▪ Begeleiding van start- en scale-ups
▪ Wegnemen van generieke barrières voor de transitie
▪ Biobased en Circulaire economie
▪ Energy Projects
▪ Energy Ventures
▪ Zorg
▪ Europa
▪ Met Groeifonds, Klimaatfonds
▪ Met EIB

16. Voorbeeld: plastics: de massabalans van Nederland in 2017
CE Delft 2017
16
Incinerated 58%
Landfill 1%
Virgin
plastics
1.632kt
(87%)
100%
fossil
Polymer use
1.876kt
(100%)
Waste
1.612kt
(86%)
Durables
1.346kt
Packaging
530kt
Mechanical recycling in NL 244kt (13%)
PP 19,3%
LDPE 17,5%
HDPE 12,3%
PVC 10,2%
PUR 7,7%
PET 7,4%
(E)PS 6,6%
Other 19,0%
Collected for recycling
41% (incl export)
Export and losses 28%?
In use

17. Interventies en investeringen in de hele circulaire keten
17
Sorting, washing, shredding: UMC
Mech. recycling technologie: NTCP
Chemische recycling scenario’s: TNO PET recycling: UMC
Onderzoeken PHA
PET recycling
Ketenregie: Afvalfonds, Seenons e.a.
BlackBear Carbon
Fund: Infinity Recycling
Fund: ECBF
Fairphone
Funnel van 270 start/scale-ups
Versnellingstafels, werkgroepen,…
End-of-waste overleg met IenW
Avantium
Green Chemistry Accelerator
Circular Factory
Beschikbare feedstock

18. Een circulaire energietransitie (2021)
▪ Onderzoek naar de vraag naar kritische metalen
voor de Nederlandse energietransitie, met
Alliander, provincies, Stedin e.a.
▪ En inventarisatie van het potentieel van circulaire
strategieën voor het mitigeren van het tekort aan
materialen
▪ Hoe komen we in actie?
▪ Grondstoffenstrategie

19. Circulaire Energie Economie: naar een gezamelijke roadmap
▪ Mitigeren van de risico’s van
materiaalschaarste: geopolitiek en
financieel
▪ Minimaliseren van de milieu-impact
van de transitie
▪ Door samenwerking
▪ Door inzicht in de ketens, en in de
lappendeken van bestaande
initiatieven
▪ Door veranderingen in
▪ Asset management
▪ Productiemethoden
▪ Contracten

20. Circulaire Energie Economie:
naar een gezamelijke roadmap
▪ Beperken van de vraag naar primaire
grondstoffen
▪ Levensduurverlenging
▪ Gebruiken bestaande assets
(herinzet)
▪ Technologische product- en
materiaalinnovatie (minder of ander
materiaal, recycled,of biobased)
▪ Verhogen (lokaal) aanbod
▪ Urban mining en recycling
▪ Europese mijnbouw

22. In gesprek met stakeholders

23. Guy de Sévaux
Lead Biobased en Circulaire Economie
guy.desevaux@invest-nl.nl
De Bilt, 4.4.2023