3. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
16ª ediiciión,, jjulliio de 2013
16ª ed c ón u o de 2013
Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha
C/ Alfonso X el Sabio, 1 45071 Toledo
toledo@comercio.mineco.es
http://castillalamancha.comercio.es
Redacción:
Inmaculada García Espinosa:
Javier López Moya:
Pedro A. Morejón Ramos:
Economista; Jefe de Unidad de Estudios económicos
Economista; Jefe de Sector de ICEX
Técnico Comercial y Economista del Estado; Director Territ.
Fuentes y Elaboración:
Ministerio de Hacienda y AA.PP (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) y
Ministerio de Economía y Competitividad (D. T de Comercio/ICEX, en C-LM)
Nota:
Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente
1
4. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
INDICE
i.
INTRODUCCIÓN
ii.
METODOLOGÍA Y FUENTES DE
INFORMACIÓN
5
1.
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE C-LM
7
2.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO
EXTERIOR EN C-LM
9
2.1. Evolución provincial del Comercio
Exterior en C-LM
13
ANÁLISIS GENERAL: ELCOMERCIO
EXTERIOR DE C-LM EN 2012
16
3.1. El comercio exterior de Castilla-La
Mancha en 2012
16
3.
3.2. Disparidades Regionales entre
Castilla-La Mancha y el resto de
CC.AA. en 2012
4
4.4. Especialización sectorial y ventajas
comparativas en C-LM
5.
ANÁLISIS SECTORIAL Y EMPRESARIAL
DEL COMERCIO EXTERIOR DE C-LM
EN 2012
4.1. Análisis sectorial de la exportación
en C-LM
19
4.3.1. Albacete
4.3.2. Ciudad Real
4.3.3. Cuenca
4.3.4. Guadalajara
4.3.5. Toledo
2
97
5.2.1. Albacete
5.2.2. Ciudad Real
5.2.3. Cuenca
5.2.4. Guadalajara
5.2.5. Toledo
5.3. Concentración geográfica del comercio
exterior en C-LM
118
22
41
5.4. Sectores clave en los principales
mercados para C-LM
6.
120
PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO DEL
COMERCIO EXTERIOR DE C-LM EN 2013
126
6.1. Estructura del comercio exterior de,
C-LM exportaciones-importaciones:
perspectivas
22
4.2.1. Productos Agroalimentarios
4.2.2. Materias Primas
4.2.3. Semimanufacturas
4.2.4. Bienes de Equipo
4.2.5. Bienes de Consumo
4.2.6. Países origen de los principales
sectores importadores de CLM
4.3. Análisis provincial de los flujos
comerciales
86
5.1.1. Europa y la Unión Europea
5.1.2. América
5.1.3. Asia
5.1.4. África
5.1.5. Evolución de los flujos
comerciales con los principales
mercados para C-LM
5.2. Análisis Provincial de la distribución
geográfica de los flujos comerciales
4.1.1. Productos Agroalimentarios
4.1.2. Materias Primas
4.1.3. Semimanufacturas
4.1.4. Bienes de Equipo
4.1.5. Bienes de Consumo
4.1.6. Destinos claves de los principales
sectores exportadores de CLM
4.2. Análisis sectorial de la importación
en C-LM
ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL COMERCIO
EXTERIOR DE LA ECONOMIA CASTELLANOMANCHEGA EN 2012
86
5.1. Distribución geográfica de la
exportación e importación en C-LM
3.2.1. Disparidades Regionales en los
flujos comerciales
3.2.2. Disparidades Regionales en el
Grado de Apertura
4.
83
126
6.1.1. Exportación 2013: Comparativa
Regional
6.1.2. Importación CLM 2013.
Comparativa Regional
6.1.3. Conclusiones en el saldo
comercial 2013
6.2. Análisis Sectorial: perspectivas de la
exportación de CLM en 2013
135
6.3. Análisis Sectorial: perspectivas de la
importación de C-LM en 2013
140
59
6.4. Principales Mercados Exteriores para
la exportación de C-LM:
perspectivas para 2013
143
6.5. Principales Mercados Exteriores para
la importación de C-LM; perspectivas
para 2013
147
5. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
7.2. Demanda interna, formación bruta de
capital, déficit público y precios:
perspectivas y conclusiones
214
6.5.1. La importación como un indicador
de la recuperación económica.
6.6. Modelo de Previsión del comercio
exterior de CLM en 2013: una
comparativa con los principales
mercados de nuestro entorno
7.2.1. Demanda interna
7.2.2. Formación bruta de capital
7.2.3. Precios al consumo. Índice de
Precios al Consumo (IPC)
7.2.4. Precio del dinero: tipos de interés
NOMINAL a corto plazo
7.2.5. Tipo de interés REAL a corto
plazo
7.2.6. Déficit Público
7.2.7. Comparativa entre la Demanda
Doméstica y la Demanda Exterior
153
6.6.1. El comercio exterior de C-LM en
2013
6.6.2. Comparativa con los principales
mercados de nuestro entorno
6.6.3. Importancia del Sector Exterior en
el PIB
6.7. Perfil de la Empresa Exportadora en
CLM en 2012. Perspectivas 2013
7.
188
7.3. Influencia de la economía mundial
sobre C-LM: principales mercados de
interés
244
PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO PARA
OTRAS MAGNITUDES ECONÓMICAS DE
ESPECIAL INTERÉS PARA C-LM. Influencia
de la Economía Mundial sobre C-LM:
principales área de interés
197
7.3.1. Importaciones de nuestros
principales Clientes.
7.3.2. Exportaciones de nuestros
principales Proveedores.
7.3.3. La Paridad Euro-Dólar y su papel
en los flujos comerciales, en un
entorno de crisis financiera
internacional.
7.1. Producción y Renta, Empleo y
Energía: perspectivas y conclusiones 198
7.1.1. Producción y Renta: Producto
Interior Bruto (PIB)
7.1.2. Evolución de la Tasa de
Desempleo
7.1.3. La Energía: evolución precio del
crudo y su impacto sobre el
crecimiento
8.
CONCLUSIONES FINALES DE LA
ECONOMÍA EXTERIOR DE C-LM 2012-13
262
8.1. Conclusiones sobre el comercio
exterior de C-LM en 2012
262
8.2. Conclusiones de las perspectivas del
comercio exterior de C-LM en 2013
265
3
6. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
i. INTRODUCCIÓN
El presente informe trata de abordar, desde
diferentes perspectivas económicas y comerciales, la
coyuntura del sector exterior de C-LM a lo largo del
ejercicio 2012 con una proyección para 2013,
recalcando los aspectos positivos pero también los
puntos débiles, con el objetivo último de que se
refuercen los primeros y se corrijan los segundos en
una Comunidad Autónoma como C-LM, cuyo proceso
de internacionalización es relativamente reciente, pero,
por ello, de un mayor interés si cabe.
Por lo que respecta a esta Unidad de la
Administración General del Estado, y desde el
momento de nuestra creación como Dirección
Regional de la entonces Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo en 1997, acometimos el reto de
hacer un seguimiento de este proceso, para contribuir
a paliar el déficit de información existente sobre estos
asuntos publicando, asimismo, los resultados más
significativos en el Boletín de Información Comercial
Española que edita la actual Secretaría de Estado de
Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad
(anteriormente Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio) en sucesivos informes, en especial en los
monográficos sobre la internacionalización de las
CCAA que se publican con carácter anual,
monográficos que permiten efectuar comparaciones
homogéneas entre las diferentes regiones de España.
Este análisis anual de la actividad exterior de la
economía regional nos plantea, asimismo, dos retos: la
constancia y la mejora continua. En este sentido en los
últimos diez años hemos venido ofreciendo, a los
sectores e Instituciones económicas de la región,
sucesivos estudios, técnicamente homologados al
resto de los informes oficiales del Ministerio,
analizando la componente internacional de la
economía de Castilla-La Mancha, e incorporando cada
4
año nuevos elementos de análisis, como es el caso del
informe mensual de coyuntura sobre el comercio
exterior de Castilla-La Mancha difundido, desde
principios de 2004, en los medios de comunicación
regionales. Con todo ello se pretende poner a
disposición de los diferentes agentes económicos una
herramienta actualizada y potente, que pueda
ayudarles en la toma de decisiones.
En definitiva, el objetivo del presente documento
se resume en dar una visión, lo más completa posible,
de la economía castellano-manchega en su vertiente
internacional. La ordenación que le hemos dado
persigue facilitar su uso e interpretación a los
profesionales de la economía, a las Instituciones y
entidades socioeconómicas y, por supuesto, a las
empresas que desarrollan o piensan desarrollar su
actividad económica en esta región, con el objetivo de
colaborar y ser de utilidad en el desarrollo de una
política ortodoxa de internacionalización en función de
las ventajas comparativas que tiene Castilla-La
Mancha, lo que redundará en el crecimiento de la
economía regional y, en consecuencia, en la mejora
del nivel de vida de sus ciudadanos.
Confiamos en que este esfuerzo mantenido de
información que realiza esta Unidad de la
Administración General del Estado en la región, y que
se complementa con otros estudios sobre los sectores
más importantes en Castilla-La Mancha, pueda servir
en el importante esfuerzo que esta Comunidad
Autónoma está desarrollando para equipararse,
también en su vertiente internacional, al resto de
regiones españolas y europeas, más aún cuando la
reciente incorporación de doce nuevos socios está
transformando la Unión Europea en un escenario de
mayores posibilidades pero también de una indudable
mayor competencia interna y hacia terceros países.
7. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
ii. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORM ACIÓN
El método de trabajo empleado en el Informe “La
Economía Internacional de Castilla-La Mancha” tiene
en cuenta una serie de criterios para dotarlo de
homogeneidad. En este sentido, los análisis
sectoriales realizados giran sobre la base de cuatro
grandes agrupaciones: sector energético, primario,
semimanufacturas y manufacturas -clasificadas a su
vez en diversos subsectores-, de acuerdo con el
siguiente esquema de agregación arancelaria basado
en el TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades
Europeas), Reglamento (CE) nº 948/2009 de la
Comisión, que modifica el anexo I del Reglamento
(CEE) 2658/87 del Consejo.
Sector Energético:
Capítulo 27 del Arancel de Aduanas
Sector Primario
Productos agrarios: cap. 1-24
Materias primas: cap. 25-26 y 44-48
Semimanufacturas
Industria química: cap. 28-40
Metálicos: cap. 72-83
Otras semimanufacturas: cap. 68-70
Manufacturas
Maquinaria (bienes de equipo): cap. 84-85
Material de transporte (bienes de equipo): cap. 8689
Peletería (bienes de consumo): cap. 41-43
Textiles (bienes de consumo): cap. 50-63
Otros bienes de consumo: cap. 49, 71, 64-67 y 9099
En el apartado 6.7. Perfil de la Empresa
Exportadora, también se tienen en cuenta las
estadísticas por la jerarquía de Sectores ICEX, que
establece los cuatro grupos siguientes:
1 Agroalimentarios
101 Productos hortofrutícolas
102 Plantas vivas, Productos de Floricultura
103 Tabaco
104 Animales vivos y sus productos
105 Productos cárnicos
106 Pescados y marisco
107 Panadería y otros
108 Grasa y aceites
109 Lácteos
2 Bebidas
201 Vinos
202 Otras Bebidas Alcohólicas
203 Bebidas sin alcohol
3 Bienes de Consumo
301 Hábitat
302 Moda
303 Ocio
304 Industrias Culturales
4 Materias Primas, Productos. Industriales y Bienes
de Equipo
401 Tecnología de la información y de las
telecomunicaciones
402 Tecnología Industrial
403 Medio Ambiente y Producción energética
404 Industria Química (Productos Químicos)
405 Industria
Construcción
Auxiliar
406 Materias Primas,
Productos Intermedios
Mecánica
y
de
la
Semimanufacturas
y
Como fuentes de información, los datos utilizados
para valorar cuantitativa y cualitativamente la
importancia de los flujos comerciales que realiza C-LM
en el ámbito internacional son los elaborados por el
Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia
Tributaria.
Acerca de ello hay que hacer la siguiente
advertencia: los datos están elaborados atendiendo al
criterio geográfico de la sede social en la que esté
ubicada la empresa que ha realizado la transacción;
quiere ello decir que entre las exportaciones
contabilizadas se incluyen aquellas que corresponden a
productos que no han sido elaborados en C-LM, pero
realizadas por empresas cuya sede social se
encuentra en esta región, y que no se toman en cuenta
como exportaciones castellano-manchegas las de
aquellos bienes que, habiéndose producido en CastillaLa Mancha, están mediatizados por empresas localizadas
en otras regiones españolas. Análogamente, en estos
datos se incluyen importaciones que no van
destinadas realmente a C-LM y se excluyen, por
contra, ciertos flujos de importación que sí van
destinados a ésta, según la justificación de la sede
social de la empresa ya indicada.
5
8. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Se incluye de nuevo un apartado relativo al perfil
de la empresa exportadora de la Comunidad
Autónoma. Se ha elaborado con datos suministrados
por el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria recogidos a partir
de las declaraciones de comercio exterior e
intracomunitario presentadas por las empresas. Al
cierre de este informe, los últimos datos disponibles
son los referidos al mes de marzo de 2013.
En este año seguimos manejando una nueva
herramienta de estadísticas mundiales, basada en la
información suministrada por la ONU, y que nos
permite efectuar un seguimiento del comercio mundial,
en virtud de las declaraciones que cada país realiza
acerca de sus transacciones comerciales. Esta nueva
fuente de los datos puede conllevar alguna diferencia
con respecto a los facilitados por el Departamento de
Aduanas de la Agencia Tributaria.
Para el resto de datos manejados se ha acudido a
las fuentes nacionales e internacionales habituales que
en cada cuadro o gráfico se indicarán según proceda.
Básicamente, las fuentes son el Instituto Nacional de
Estadística (INE) y los Ministerios de Economía y
Competitividad y de Hacienda y Administraciones
Públicas. En los casos en que el INE publique datos
oficiales, tanto definitivos como provisionales, con
posterioridad a la publicación de este informe, se
recogerán los datos de otras fuentes nacionales o
internacionales acreditadas, fundamentalmente: de la
Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas
(FUNCAS), del Programa HISPALINK patrocinado por
las Cámaras de Comercio de España, y del
EUROSTAT, así como de otras Instituciones y
Organismos, como la OCDE, que nos permitan
disponer de un completo escenario macro y
microeconómico.
Si bien el distinto origen de los datos, sobre todo en
datos de previsión o con carácter aún provisional,
pudiera plantear discrepancias entre las cifras que
unos y otros den respecto a la misma variable,
consideramos que en ningún caso afectan a las
conclusiones que aportamos. Evidentemente el origen
de estas discrepancias entre los datos del INE y del
resto
de
entidades
mencionadas
radica
fundamentalmente en la distinta valoración de alguno
de los componentes analizados - estimación del PIB,
etc. -.
En el caso del PIB, indicar que hay un cambio
metodológico que el INE ha incorporado, para dar
cumplimiento a la Decisión de la Comisión 98/715, la
6
cual permite la continua actualización de las
estructuras de los distintos agregados de oferta y
demanda que componen el PIB, de forma que la
medición del crecimiento de dichos agregados sea lo
más fiable y precisa posible. La Contabilidad Nacional
de España base 2000 (CNE-2000) introduce un
importante cambio en referencia a la medición del
crecimiento de los agregados contables en términos
reales o, con más propiedad, en términos de volumen.
El crecimiento no se va a referir a un año base fijo,
sino al año precedente (base móvil). Así, el
crecimiento de cada período se va a encadenar con
los de ejercicios anteriores, formando una serie
temporal de medidas de volumen encadenadas
(www.ine.es).
Es importante señalar que los datos de comercio
exterior de los dos últimos años están tomados de la
base de datos provisional de Aduanas, lo que puede
dar lugar a que existan ligeras diferencias al comparar
sucesivos informes elaborados por esta Dirección
Territorial de Comercio. No obstante, las variaciones
que pueda originar esta metodología, necesaria para
poder analizar series estadísticas completas, no son
muy significativas, y se van a dar en cualquier informe
económico de este tipo.
NOTA: cabe señalar que, aunque en terminología
aduanera los flujos comerciales dentro de la UE son
meras “expediciones” o “entradas” de bienes y no se
puede hablar por tanto de exportaciones ni de
importaciones entre sus miembros, en el presente
informe y con objeto de no hacer su lectura más
compleja, hemos decidido incluir en los datos de
exportación
aportados,
tanto
las
verdaderas
exportaciones como expediciones a la UE, y se ha
procedido de manera similar para el caso de las
importaciones.
(*) Para una mejor información acerca de los diferentes
mercados a los que las empresas castellanomanchegas dirigen sus productos, en el apartado 5
Análisis Geográfico, se indicarán diferentes links de la
Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España
en el Exterior, cuya página principal desde la que
podrá acceder a todas ellas es la siguiente:
www.oficinascomerciales.es.
Si está consultando la versión del presente informe
en soporte informático, todos los vínculos estarán
activados siempre y cuando cuente con una versión de
Adobe Acrobat 7.0 o posterior. En el caso de que no
pueda acceder a ellos por posibles problemas
técnicos, le facilitamos la dirección url en cada caso.
9. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
1. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA
Cuadro 1.1.- INDICADORES DE PRODUCCIÓN CLM Y ESPAÑA.
Datos en: Millones de euros
PIB a precios de mercado y sus
componentes (oferta)
(precios corrientes)
CLM
ESPAÑA
2011 (P)
2012 (1ª E)
%/
VAB TOTAL
VAB AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA
VAB ENERGÍA, GAS Y AGUA
VAB INDUSTRIA TRANSFORMADORA
VAB CONSTRUCCIÓN
VAB SERVICIOS
2.277,14
1.478,76
5.300,86
4.420,07
20.618,01
2.481,71
1.542,28
5.216,68
3.946,38
19.990,35
7,5%
4,6%
15,7%
11,9%
60,3%
9,5%
4,4%
4,1%
4,5%
2,9%
VAB TOTAL
34.094,84
33.177,39
100,0%
3,4%
3.039,76
2.986,05
37.134,60
3,7%
Impuestos netos s/productos
Producto Interior Bruto
a precios de mercado
Indice Precios de Consumo
2012 (1ª E)
%/
VAB TOTAL
24.383
33.013
132.038
98.546
688.331
26.019
34.759
128.572
87.719
687.336
2,7%
3,6%
13,3%
9,1%
71,3%
976.311
964.405
100,0%
87.044
86.799
36.163,45
1.063.355
1.051.204
2,4%
3,2%
2,4%
% VAB CLM /
VAB España
2011 (P)
(A) Estimación Avance, (E) Estimación, (P) Estimación Provisional
Elaboración D. T. Comercio en C-LM (ICEX) con datos del INE
El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La
Mancha en el último año, a precios corrientes, alcanzó
los 36.163 millones de euros, con una tasa de
variación de volumen interanual a precios de mercado
del -3% frente al -0,4% alcanzado el pasado año. En
cuanto a la participación del VAB regional sobre el total
nacional, en 2012 la cuota de la región se situó en el
3,4%, manteniendo una posición similar a la registrada
en el año anterior.
(7,5%); por su parte, el sector energético contribuye
con un 4,6% al VAB. El Índice de precios al consumo
se ha situado en el 2,4%, el mismo que ha tenido
España.
Además de los datos relativos a los indicadores de
la producción expresados en precios corrientes, junto
con sus variables interanuales, y con el fin de
homogeneizar las cifras ofrecidas por el INE, y a la
sazón por Eurostat, nos referiremos a la tasa
interanual, en variaciones de volumen, tal y como se
ha indicado en la metodología del presente informe, y
cuyos datos relativos a los dos últimos años se
analizan en la siguiente tabla.
En cuanto al análisis sectorial de Castilla-La
Mancha, el sector servicios concentra el 60,3% del
VAB de la región, seguido de los sectores industrial y
construcción, sumando ambos el 27,6%, y el agrícola
Cuadro 1.2.- INDICADORES DE PRODUCCIÓN CLM Y ESPAÑA: tasas de Variación
PIB a precios de mercado y sus
componentes (oferta) (Variaciones
de Volumen)
VAB AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA
VAB ENERGÍA, GAS Y AGUA
VAB INDUSTRIA TRANSFORMADORA
VAB CONSTRUCCIÓN
VAB SERVICIOS
VAB TOTAL
Impuestos netos s/productos
Producto Interior Bruto
a precios de mercado
Tasas de variación interanuales (%)
2011 (P) / 2010 (P)
CLM
ESPAÑA
2012 (1ª E) / 2011 (P)
CLM
ESPAÑA
5,7
0,6
1,6
8,2
-0,1
2,9
0,3
1,0
-4,8
2,2
1,0
-3,9
-6,9
5,9
-5,9
9,9
-7,9
-13,3
-8,1
0,0
0,1
1,0
-3,1
-1,5
-6,3
-5,5
-1,9
-0,3
-0,4
0,4
-3,0
-1,4
(A) Estimación Avance, (E) Estimación, (P) Estimación Provisional
Elaboración D. T. Comercio en C-LM (ICEX) con datos del INE
7
10. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Por Comunidades Autónomas, País Vasco, Madrid,
Navarra y Cataluña fueron de nuevo este último año
las regiones con mayor renta per cápita en España, en
términos del PIB. Castilla-La Mancha se situó como la
cuarta región con menor renta per cápita –después de
Extremadura, Andalucía y Melilla, lo que supone el
77,7% de la media nacional.
Cuadro 1.3.- PIB PER CAPITA REGIONAL.
PIB per cápita
Euros por
(2012 1ª estimación)
hab.
PAÍS VASCO
30.829
MADRID, COMUNIDAD DE
29.385
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE
29.071
CATALUÑA
27.248
ARAGÓN
25.540
RIOJA, LA
25.508
BALEARS, ILLES
24.393
Total Nacional
22.772
CANTABRIA
22.341
CASTILLA Y LEÓN
22.289
ASTURIAS, PRINCIPADO DE
21.035
GALICIA
20.723
COMUNITAT VALENCIANA
19.964
CANARIAS
19.568
CEUTA
19.335
MURCIA, REGIÓN DE
18.520
CASTILLA - LA MANCHA
17.698
MELILLA
16.981
ANDALUCÍA
16.960
EXTREMADURA
15.394
Indice
España=100
135,4%
129,0%
127,7%
119,7%
112,2%
112,0%
107,1%
100,0%
98,1%
97,9%
92,4%
91,0%
87,7%
85,9%
84,9%
81,3%
77,7%
74,6%
74,5%
67,6%
Elaboración D. T. Comercio en C-LM (ICEX) con datos del INE
Por lo que respecta a las estadísticas de población
y empleo de nuestra región en 2012, el volumen de
población activa invirtió su hasta ahora trayectoria
ascendente, por el abandono del mundo laboral de
más de 5.900 trabajadores, lo que situó la tasa de
actividad en el 58,50%. La tasa de ocupación (41,84%)
evolucionó muy negativamente, perdiéndose más de
59.600 puestos de trabajo, lo que supuso un
incremento de la tasa de paro hasta alcanzar el
28,47% en 2012, muy superior al 22,92% del año
anterior; las cifras registradas resultan algo más de
tres puntos por encima de la media nacional (25,03%).
Cuadro 1.4.- INDICADORES DE POBLACIÓN Y EMPLEO CLM Y ESPAÑA.
CLM
ESPAÑA
INDICADORES DE
%
POBLACIÓN Y EMPLEO
2011
2012
2011
2012
12/11
Población Total (*)
2.035.000
2.030.400
-0,23%
45.908.100
45.884.300
Población >16 años
1.704.400 1.698.900,0
-0,32%
38.497.300
38.428.600
Población Activa
999.800
993.900
-0,59%
23.103.600
23.051.000
Tasa de Actividad
58,66%
58,50%
-0,27%
60,01%
59,98%
Población Ocupada
770.500
710.900
-7,74%
18.104.600
17.282.000
Tasa de Ocupación
45,21%
41,84%
-7,44%
47,03%
44,97%
Población en Paro
229.200
283.000
23,47%
4.999.000
5.769.000
Tasa de Paro
22,92%
28,47%
24,21%
21,64%
25,03%
Elaboración D. T. Comercio en Toledo (ICEX) con datos del INE
(*) media anual según datos EPA publicados el 21 de febrero de 2013
8
%
12/11
-0,05%
-0,18%
-0,23%
-0,05%
-4,54%
-4,37%
15,40%
15,67%
11. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR EN C-LM
Cuadro 2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA
Datos en: Millones de euros
Exportaciones
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (*)
Var %
Importaciones
Var %
Saldo
Var %
Cobertura
2.199,6
2.494,5
2.722,6
2.904,1
3.088,6
3.242,7
2.953,7
3.373,2
3.990,0
4.356,3
2,8
13,4
9,1
6,7
6,4
5,0
-8,9
14,2
18,3
4,8
4.510,6
5.113,4
4.680,6
5.927,4
8.147,6
6.666,6
4.748,6
5.201,4
5.124,9
4.802,8
16,6
13,4
-8,5
26,6
37,5
-18,2
-28,8
9,5
-1,5
-5,2
-2.310,9
-2.618,9
-1.958,0
-3.023,3
-5.059,0
-3.423,9
-1.794,9
-1.828,2
-1.134,9
-446,5
33,6
13,3
-25,2
54,4
67,3
-32,3
-47,6
1,9
-37,9
-51,1
48,8
48,8
58,2
49,0
37,9
48,6
62,2
64,9
77,9
90,7
Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)
(*) Datos provisionales. La tasa de variación se calcula respecto a los datos provisionales del mismo período
del año anterior
El comercio exterior en Castilla-La Mancha muestra
una tendencia creciente en su ritmo exportador que
puede clasificarse en varias etapas diferenciadas:
•
Un periodo de fuerte expansión (1992-1998) en el
que el volumen de exportación casi se
cuadruplicó, desde 475 millones de euros hasta
1.734 millones.
•
Un frenazo en esta tendencia exportadora en
1999, cayendo más de un 8% en ese año. Este
parón se atribuye a la repercusión que sobre la
economía mundial tuvo la crisis financiera
internacional, con origen en el sudeste asiático,
pero que rápidamente se trasladó a Rusia, a los
mercados hispanoamericanos y, por ende, al
mercado europeo, destino prioritario de nuestras
exportaciones. A ello se unió la fuerte subida del
precio del petróleo, la debilidad del euro frente al
dólar y también el hecho de que, debido a la alta
concentración sectorial y geográfica de las
exportaciones regionales, la recuperación de las
mismas tras una crisis se produce de un modo
mucho más lento que las del resto de las
Comunidades Autónomas
•
•
A partir del año 2000 y hasta 2008, se inicia una
nueva etapa, cuya evolución ha sido claramente
alcista. Destacando especialmente el año 2004 en
el que el crecimiento fue superior a la media,
debido a la ampliación de la UE a 25 socios y a la
recuperación de los sectores de Bienes de equipo,
Semimanufacturas y Agroalimentario.
•
•
En 2009, después de nueve años de crecimiento,
y ya con datos definitivos del citado año, se
constata un frenazo del 8,9% en las exportaciones
de la región, sin duda impulsado por las malas
cifras de la Economía en general. No obstante,
2010 Y 2011 vuelven a ser unos años muy
positivos en cuanto a las cifras alcanzadas en las
exportaciones, con un incremento del 14,2% y
18,3% respectivamente.
Finalmente:
En 2012, continúa la tendencia alcista, si bien más
contenida que en los años precedentes, con un
incremento del 4,8%, y alcanzando un volumen
record de 4.356,3 millones de €.
En definitiva, en los últimos diez años, las
empresas de Castilla-La Mancha han duplicado el
valor de sus exportaciones, registrando un crecimiento
del 98%, reflejando así el grado de importancia que
tiene para el tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma
el
imparable
proceso
de
internacionalización de la economía regional. El
esfuerzo para mejorar el grado de apertura de la
región al exterior y la conciencia generalizada de su
importancia, han tenido como consecuencia inmediata
que se haya puesto fin a la tendencia tradicional de
dirigir las producciones y ventas sólo al mercado
nacional.
El año 2012 se caracteriza por:
9
12. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
•
A nivel nacional, el año se ha cerrado con un
descenso del 33,6% en el déficit comercial,
provocado tanto por el aumento de las
exportaciones, un 3,8%, como por el
descenso de las importaciones españolas,
2,8%. En 2011, el déficit bajó un 10,1%.
•
La persistencia de una alta concentración
geográfica de las exportaciones castellanomanchegas supone que la mayor parte de las
mismas se comercialice en países de la UE,
como podremos ver en el capítulo 5 de este
informe.
•
Por parte de Castilla-La Mancha, el déficit
comercial ha experimentado un importante
descenso del 51,1% con respecto al pasado
año, debido a un mayor crecimiento del
volumen de exportaciones que de las
importaciones, como igualmente ha ocurrido
en el resto de España.
•
La subida gradual del Euribor (a 6 meses),
hasta tocar techo en el 2008, con el 3,37%,
alcanzando porcentajes en 2010 del 1,25%, y
a fecha de cierre del presente informe del
0,31%.
(m illones de €)
Gráfico 2.1- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE FLUJOS COMERCIALES EN
CASTILLA-LA MANCHA
10.000
crisis
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
2003
2004
2005
2006
Exportaciones
2007
2008
2009
Importaciones
En el caso de España, la evolución de ambos flujos
2010
Saldo
2011
2012 (*)
(*) datos provisionales
comerciales es muy similar a la de Castilla-La Mancha
Gráfico 2.2.- EVOLUCION HISTORICA DE FLUJOS COMERCIALES EN ESPAÑA
(m illones de €)
300.000
200.000
100.000
crisis
0
-100.000
-200.000
2003
2004
2005
Exportaciones
10
2006
2007
2008
Importaciones
2009
2010
Saldo
2011
2012 (*)
(*) datos provisionales
13. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Por
otro
lado,
la
evolución
de
las
IMPORTACIONES regionales ha sido más irregular en
los últimos años, lejos de la tendencia que inició en
1986 tras la apertura de la economía española a la
Unión Europea y que se vio acentuada en los años de
mayor crecimiento económico.
No obstante, también podemos distinguir varias
etapas claramente diferenciadas:
•
Periodo
1992-1996,
que
experimentó
crecimientos anuales entre el 7% y el 9%.
•
En 2005 se registra, por primera vez desde
que se tienen datos, una bajada en las
importaciones de casi el 9%. Pero en 2006 y
2007, se invierte esta situación, alcanzándose
cifras record de 5.927 millones de € y un
incremento del 26,6%, y de 8.147 millones de
euros
y
una
subida
del
37,5%
respectivamente.
Las principales consecuencias de la evolución
histórica, tanto de las exportaciones como de las
importaciones de Castilla-La Mancha son las
siguientes:
Periodo 1997-2004, en que se pasó de 1.835
millones de € a 4.803 millones de €, con tasas
de crecimiento anuales entre el 13% y el
23%, salvo el año 2002, que fue de casi el
4%. En el año 2004 se igualan el crecimiento,
importador con el exportador, ambos con el
13,4%, aunque con un volumen muy distinto.
•
importaciones en los últimos diez años, observamos
que éstas han pasado de 4.511 en 2003 a 4.803
millones de € en 2012, experimentando un crecimiento
de apenas el 6,5%.
•
En 2008, se vuelven a frenar las
importaciones con un descenso del 18,2%,
influido sobre todo por el parón de la
Automoción, Sector dominante de nuestras
compras. El cual se acentúa más en 2009,
con una caída del 28,8%, y recuperándose
ligeramente en 2010 con un incremento del
9,5%.
Finalmente:
•
En 2011 y 2012, nuestras importaciones
siguen una tendencia negativa, con sendos
descensos del 1,7% y 5,2% respectivamente,
y un volumen parejo al alcanzado en 2009, en
que se produjo la mayor caída de nuestras
compras al exterior, y lejos de las cifras de los
años de mayor pujanza económica.
•
La desigual evolución que han experimentado
tanto
las
exportaciones
como
las
importaciones, ha tenido como consecuencia
una progresiva mejora del saldo de la balanza
comercial,
históricamente
deficitaria,
reduciendo este déficit hasta alcanzar la cifra
record de 446,5 millones de €, muy lejos de la
existente en 2007, 5.059 millones de €. Esto
ha sido debido en gran parte a un mayor
crecimiento de las exportaciones que de las
importaciones en los últimos años.
•
Un deterioro del índice de cobertura (Xs/Ms),
en unos veintiocho puntos porcentuales en el
periodo 1995-2004, (del 70% en 1995 al 48%
en 2004), llegando incluso al 38% en 2007,
merced al gran crecimiento de las
importaciones sobre las exportaciones. Los
cuatro últimos años, sin embargo, ha
sobrepasado las tasas del 60%%, alcanzando
en 2012 el 90,7%, la cifra más alta hasta el
momento.
Un factor a tener en cuenta en relación con el
índice de cobertura, es el comportamiento del Sector
de Automoción, cuyo peso específico sobre el total de
la importación ha caído ostensiblemente en los últimos
años. Así pues, vemos cómo el índice de cobertura
que se alcanza los últimos años, es prácticamente el
mismo con o sin automoción. De esto se desprende
que el Sector ya no es tan determinante en nuestros
flujos comercailes como venía siéndolo anteriormente.
Gráficamente
observamos
la
trayectoria
comparativa de la Cobertura con y sin automoción a
los largo de los últimos diez años, y a continuación la
evolución del peso específico que ha tenido el Sector
Automoción en el mismo período de tiempo.
En definitiva, si analizamos la evolución de las
11
14. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Gráfico 2.3. - EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÍNDICE DE COBERTURA EN CLM, CON Y
SIN EL SECTOR DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y TRACTORES
( %)
100
75
50
25
2003
2004
2005
2006
2007
Cobertura
2008
2009
2010
Cobertura sin Vehículos
2011
(*) datos provisionales
Gráfico 2.4.- IMPORTACION DE VEHICULOS S / TOTAL IMPORTACION DE CLM
50
38,7
( %)
crisis
39,3
38,0
2012 (*)
40
26,6
30
23,7
16,8
20
4,5
10
4,6
2009
2010
4,8
4,0
2011
2012 (*)
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(*) datos provisionales
12
15. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
2.1. Evolución provincial del Comercio Exterior en Castilla-La Mancha
Ya conocemos la exportación e importación en
España y Castilla-La Mancha a lo largo de los últimos
años, y a continuación estudiaremos también la
evolución que han experimentado las cinco provincias
de la región, así como la variación porcentual que los
flujos comerciales han experimentado a lo largo de
este período.
Cuadro 2.1.1.- EVOLUCION PROVINCIAL DE LOS FLUJOS COMERCIALES
EXPORTACION
(millones €)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(*) 2012
España
138.119 146.925 155.005 170.439 185.023 189.228 159.890 186.780 215.230 222.644
Castilla-La-Mancha
ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
2.199,6
406,2
641,7
85,0
452,0
614,8
2.494,5
448,3
711,9
116,1
535,6
682,6
2.722,6
472,9
679,5
124,1
674,0
772,2
2.904,1
569,7
778,0
130,1
629,3
796,9
3.088,6
634,9
986,6
138,9
592,7
735,4
3.242,7
666,2
1.105,9
162,7
585,3
722,7
2.953,7
574,9
891,7
165,7
640,7
680,7
3.373,2
692,8
1.064,3
225,8
667,0
723,3
3.990,0
797,1
1.371,6
247,2
685,9
888,2
4.356,3
738,1
1.693,8
265,2
742,8
916,5
IMPORTACION
España
2003
2004
2005
2006
2007
185.114 208.411 232.954 262.687 285.038
2008
2009
2010
2011
(*) 2012
283.388 206.116 240.056 263.141 253.401
Castilla-La-Mancha
ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
4.510,6
349,3
202,1
79,6
3.067,0
812,5
6.666,6
1.011,1
530,7
129,0
3.737,2
1.258,6
(millones €)
5.113,4
469,0
191,1
105,6
3.316,2
1.031,5
4.680,6
498,2
226,2
59,0
2.509,7
1.387,6
5.927,4
621,7
273,5
96,1
3.346,5
1.589,5
8.147,6
808,9
375,5
140,2
5.358,6
1.464,4
4.748,6
683,7
384,5
81,1
2.128,7
1.470,7
5.201,4
693,3
356,2
131,8
2.564,9
1.455,2
5.124,9
796,3
452,0
129,0
2.203,8
1.543,9
4.802,8
643,1
339,2
93,0
2.017,8
1.709,7
Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)
(*) Datos provisionales
Gráficamente comprobamos que dentro de la
uniformidad general que siguen todas las provincias,
en algunos años se aprecian
puntuales más irregulares.
comportamientos
(millones €)
Gráfico 2.1.1.- Evolución del volumen de Exportación
1500
2012
1.694 mill.€
1250
CIUDAD REAL
1000
TOLEDO
750
GUADALAJARA
500
ALBACETE
250
CUENCA
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(*) 2012
(*) datos provisionales
13
16. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
En cuanto a la importación, la evolución de cada
provincia es similar a la exportación, exceptuando
Guadalajara que destaca visiblemente en primer lugar,
si bien en los últimos años se acerca a la media del
resto de provincias.
(millones €)
Gráfico 2.1.2.- Evolución del volumen de Importación
4000
GUADALAJARA
3500
2007
5.359 mill. €
3000
2500
2000
TOLEDO
1500
1000
ALBACETE
CIUDAD REAL
500
CUENCA
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(*) 2012
(*) datos provisionales
Con el fin de comprobar qué participación ha tenido
cada una de las provincias en la cantidad global de la
región, así como su trayectoria en los últimos diez
años, añadimos una nueva tabla donde se indican
estas cifras. La participación de Castilla-La Mancha se
refiere al total de España y la de cada una de las
provincias al total de la región.
Cuadro 2.1.2.- PARTICIPACION PROVINCIAL EN LA EXPORTACION E IMPORTACION DE CASTILLA-LA MANCHA
EXPORTACION
Castilla-La-Mancha
ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
IMPORTACION
Castilla-La-Mancha
ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
2003
1,6%
18,5%
29,2%
3,9%
20,5%
27,9%
2003
2,4%
7,7%
4,5%
1,8%
68,0%
18,0%
2004
1,7%
18,0%
28,5%
4,7%
21,5%
27,4%
2004
2,5%
9,2%
3,7%
2,1%
64,9%
20,2%
2005
1,8%
17,4%
25,0%
4,6%
24,8%
28,4%
2005
2,0%
10,6%
4,8%
1,3%
53,6%
29,6%
2006
1,7%
19,6%
26,8%
4,5%
21,7%
27,4%
2006
2,3%
10,5%
4,6%
1,6%
56,5%
26,8%
2007
1,7%
20,6%
31,9%
4,5%
19,2%
23,8%
2007
2,9%
9,9%
4,6%
1,7%
65,8%
18,0%
2008
1,7%
20,5%
34,1%
5,0%
18,0%
22,3%
2008
2,4%
15,2%
8,0%
1,9%
56,1%
18,9%
2009
1,8%
19,5%
30,2%
5,6%
21,7%
23,0%
2009
2,3%
14,4%
8,1%
1,7%
44,8%
31,0%
2010
1,8%
20,5%
31,6%
6,7%
19,8%
21,4%
2010
2,2%
13,3%
6,8%
2,5%
49,3%
28,0%
2011
(*) 2012
1,9%
20,0%
34,4%
6,2%
17,2%
22,3%
2011
2,0%
16,9%
38,9%
6,1%
17,1%
21,0%
(*) 2012
1,9%
15,5%
8,8%
2,5%
43,0%
30,1%
Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.)
Nota: La participación de CLM es sobre el total de España y el de las provincias es sobre el total de CLM.
(*) Datos provisionales
14
1,9%
13,4%
7,1%
1,9%
42,0%
35,6%
17. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Gráficamente, observamos que el recorrido de
cada una de las provincias en el peso específico de las
Gráfico 2.1.3.- Evolución de la
participación en Exportación Regional
CIUDAD REAL
70%
30%
60%
TOLEDO
GUADALAJ.
20%
10%
( %)
80%
35%
15%
Gráfico 2.1.4.- Evolución de la
participación en la Importación Regional
( %)
40%
25%
compras y ventas regionales, ha sido bastante
irregular a lo largo de los últimos diez años.
50%
GUADALAJ.
40%
TOLEDO
ALBACETE
30%
CUENCA
20%
ALBACETE
5%
10%
0%
0%
CIUDAD REAL
CUENCA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
(*) datos provisionales 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
(*) datos provisionales
2012
15
18. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
3. ANÁLISIS GENERAL: EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA
MANCHA EN 2012.
Cuadro 3.- INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA BALANZA DE PAGOS EN CLM
CLM
INDICADORES
GLOBALES
Exportaciones (Millones €) (*)
Importaciones (Millones €) (*)
Saldo Comercial (Millones €)
Índice de Cobertura (Xs/Ms)
VAB pb (MILLONES EUROS)
PIBPB (MILLONES DE EUROS)
Exportaciones % s/VAB
Importaciones % s/VAB
Exportaciones % s/PIB
Importaciones % s/PIB
Saldo/PIB (%)
Grado de Apertura (Xs+Ms)/PIB %
(*)
%
% 12/11
2012
CLM / ESP.
4.356,3
4,8%
2,0%
4.802,8
-5,2%
1,9%
-446,5
-51,1% (1)
1,5%
90,7
10,6%
103,2%
-2,7%
3,4%
33.177,4
-2,6%
3,4%
36.163,4
13,1%
7,7%
56,9%
14,5%
-2,6%
55,1%
12,0%
7,6%
56,9%
13,3%
-2,7%
55,1%
-1,2%
-49,8%
42,2%
25,3%
0,5%
55,9%
España
(*)
% 12/11
2012
222.643,9
3,8%
253.401,2
-2,8%
-30.757,4
-33,6%
87,9
6,8%
-1,2%
964.405
-1,1%
1.051.204
23,1%
1,1%
26,3%
-0,4%
21,2%
1,0%
24,1%
-0,4%
-2,9%
1,4%
45,3%
0,4%
Fuente: Aduanas / INE / Elaboración D. T. Comercio en Toledo (ICEX)
(*) Las tasas de variación anual de las exportaciones, importaciones, saldo y cobertura se calculan
respecto a los datos provisionales del mismo período del año anterior
(1) El déficit comercial ha disminuido un 51,1% en CLM y un 33,6% en España
3.1. El Comercio exterior de Castilla–La Mancha en 2012.
El volumen total de exportaciones de CLM en
2012 fue de 4.356 millones de €, un 4,8% más que en
2011, algo superior al experimentado en España, que
fue del 3,8%. Esto ha supuesto una participación de
Castilla-La Mancha del 2% sobre el total exportado
a nivel nacional, una décima más que la cifra
alcanzada el año anterior.
Todo ello viene, lógicamente matizado por unos
valores absolutos pequeños. En cualquier caso, en los
apartados dedicados al análisis sectorial y de los
mercados internacionales destino de las exportaciones
podremos profundizar en este hecho.
Por su parte, el volumen total de importaciones
en 2012 registró una caída del 1,9% (-2,8% de media
nacional) situándose en 4.802,8 millones de euros.
Este dato sigue frenando la tendencia de crecimiento
retomada en 2010. En años anteriores, la importación
estaba muy marcada por el Sector Vehículos, el cual
en la actualidad no tiene el mismo peso específico, de
lo que se desprende que se han diversificado más
nuestras empresas y por consiguiente sus
proveedores. La Automoción ha pasado de ocupar las
primeras posiciones en el ranking de importación de
16
nuestra región, al octavo lugar, perdiendo dos
posiciones en este último período, con cifras muy
alejadas de las alcanzadas en años anteriores.
Conectando ambas variables, exportaciones e
importaciones, podemos extraer algunas conclusiones
valiosas, analizando el saldo comercial, el índice de
cobertura y el grado de apertura.
En cuanto al Saldo comercial, los datos de
comercio exterior en CLM durante 2012 muestran una
caída considerable del déficit comercial del 51,1% (de
912,8 a 446,5 millones de €, ambos son datos
provisionales) en tanto que a nivel nacional el déficit ha
bajado un 33,6%.
No obstante, resultará de interés, comprobar el
peso específico de cada una de las provincias en el
total de la exportación e importación regional, en
definitiva cómo contribuye cada una de ellas a la
internacionalización de las empresas castellanomanchegas. En un apartado posterior se estudiará de
manera más pormenorizada cada una de las
provincias.
19. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Gráfico 3.1.1.- EXPORTACION provincial en 2012
21%
17%
Gráfico 3.1.2.- IMPORTACION provincial en 2012
ALBACETE
13%
ALBACETE
7%
2%
36%
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CUENCA
CUENCA
17%
6%
39%
GUADALAJARA
GUADALAJARA
42%
TOLEDO
TOLEDO
Respecto a la tasa de Cobertura, la contención del
déficit ha redundado en un incremento de esta tasa
hasta la cifra record del 90,7%, un dato que supera por
primera vez desde que se tienen datos, la media
nacional, que ha alcanzado el 87,9%.
Estos resultados del comportamiento del saldo
comercial y del índice de cobertura de Castilla La
Mancha, hacen que sea de especial interés el analizar
la composición de la vertiente importadora de la
economía regional para ver si se trata de
importaciones en capital productivo que mejorarían la
competitividad de las empresas, de importaciones que
se desvían a otras CCAA o incluso fuera de España en
actividades de perfeccionamiento o si, por el contrario,
son importaciones que están desplazando a productos
nacionales de especial relevancia para esta región.
Los datos de los últimos años, tras un paréntesis
de notable crecimiento de las importaciones en 2006 y
2007, y otro más discreto en 2010, con el consiguiente
deterioro de la balanza comercial regional, nos hacen
recuperar los argumentos esgrimidos en épocas
anteriores: la ruptura de una tendencia sistemática en
CLM conforme a la cual, el comercio exterior de CLM
era bastante más sensible que el español a cualquier
Cuadro 3.1.1.- Evolución del Grado de Apertura
Grado de Apertura
%
2003
2004
2005
España
43,3
47,8
42,5
Castilla-La Mancha
25,5
29,2
24,0
efecto externo: en periodo de bonanza crecía más en
conjunto, pero en momentos de crisis se desaceleraba
más rápidamente. En 2002 y 2001, período de atonía
económica a nivel internacional, CLM ha mantenido la
tendencia de 2000, año claramente favorable en
términos comerciales desde su recuperación en el 4º
trimestre de 1999. El tejido empresarial regional está
tomando posiciones cada vez más a medio y largo
plazo, signo de mayor madurez, y que es lo que
permite sortear crisis concretas como la de carácter
financiero de los países del sudeste asiático de
mediados de 1998, los problemas financieros en
países de la Unión Europea de indudable peso como
Alemania y Francia en el año 2000 y el enfriamiento
generalizado de la economía mundial en 2001 que se
ha prolongado hasta 2003, e incluso hasta 2005 en
algunos países de la UE. Habrá que seguir de cerca
cómo afrontan nuestras empresas la nueva crisis en la
que estamos inmersos, ésta más generalizada que
otras ya superadas.
Finalmente, y como avance del estudio más
minucioso que se realizará en el punto 3.2.2 sobre las
disparidades regionales en el Grado de Apertura,
daremos un repaso a los coeficientes obtenidos en los
últimos años.
(Xs + Ms) / PIB
2006
2007
2008
44,0
44,0
43,4
26,2
30,4
27,2
2009
34,7
21,5
2010
39,9
23,8
2011
44,3
24,3
(*)
2012
45,3%
25,3%
(*) Datos provisionales
Castilla-La Mancha es una región muy poco
abierta, con un coeficiente de apertura del 25,3% en
2012, remontando un punto la cifra del año anterior, lo
que nos sitúa en niveles muy inferiores a la media
estatal con el 45,3%.
Salvo altibajos coyunturales, estas diferencias en el
índice de apertura se mantienen a lo largo de los
últimos años, lo que pone de manifiesto la dificultad en
lograr que en CLM aumente la actividad exterior en
mayor medida que la evolución en el crecimiento del
17
20. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
PIB regional. Por otro lado, en CLM es la componente
importadora (Ms/PIB) la que incide más en la apertura
de la región hacia el exterior. En definitiva, las
empresas y los consumidores de CLM demandaban
cada vez más productos importados, como
consecuencia del “tirón” de la demanda interna y de
que los efectos de la globalización mundial no sólo se
miden a nivel macroeconómico, sino en el ámbito
doméstico y empresarial, donde resultan mucho más
relevantes y cercanos al ciudadano.
18
Sin embargo, desde hace cinco años, se viene
experimentando una bajada brusca en nuestra
demanda interna, así como menor actividad exterior,
fruto de la incertidumbre económica que se ha
experimentado a nivel mundial. No obstante, aunque,
sin llegar a niveles de otros años de bonanza, en los
tres últimos años parece consolidarse la tímida
remontada que se inició en 2010, con un mayor
crecimiento en las exportaciones que en las
importaciones.
21. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
3.2. Disparidades regionales entre Castilla-La Mancha y el resto de
Comunidades Autónomas, en 2012.
3.2.1.
Disparidades Regionales en los Flujos comerciales.
La actividad comercial de CLM arroja los siguientes
datos, que se resumen en el siguiente cuadro
comparativo con el resto de Comunidades Autónomas.
Cuadro 3.2.1.- DISPARIDADES REGIONALES
Datos en: Millones de euros
C. AUTÓNOMA
(*)
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Castilla-León
Castilla-La-Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Murcia
Navarra
C.Valenciana
País Vasco
Madrid
La Rioja
Cantabria
Ceuta
Melilla
Otras Operaciones
TOTAL ESPAÑA
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
2012
%12/11 % S/C (1)
2012
%12/11 % S/C (1)
25.054,8
9,6
11,3 31.245,6
7,0
12,3
8.497,5
-8,5
3,8
6.244,4
-18,8
2,5
3.856,7
4,3
1,7
3.885,5
-7,3
1,5
1.012,2
18,9
0,5
1.426,4
-6,8
0,6
2.480,2
4,2
1,1
4.701,6
-0,5
1,9
11.906,5
-3,6
5,3 10.795,1
4,8
4,3
4.356,3
4,8
2,0
4.802,8
-5,2
1,9
58.282,9
5,0
26,2 68.687,6
-3,1
27,1
1.590,6
11,2
0,7
908,7
-7,5
0,4
16.496,2
-5,9
7,4 14.822,0
5,6
5,8
8.858,7
57,6
4,0 12.678,2
24,7
5,0
7.016,1
-13,3
3,2
4.241,3
-19,9
1,7
20.880,0
4,3
9,4 19.014,5
-6,8
7,5
20.302,3
-3,6
9,1 15.505,9
-9,3
6,1
26.751,8
9,0
12,0 48.947,2
-8,1
19,3
1.472,9
-1,3
0,7
992,9
-10,7
0,4
2.701,1
4,2
1,2
1.733,7
-11,2
0,7
0,3
160,7
0,0
487,4
25,1
0,2
1,8
-54,9
0,0
210,7
31,8
0,1
1.124,9
13,1
0,5
2.069,8
-12,6
0,8
222.643,9
3,8
100,0 253.401,2
-2,8
100,0
Saldo
2012
%12/11
-6.190,8
-2,7
2.253,2
41,7
-28,8
-94,2
-414,2
-39,0
-2.221,4
-5,4
1.111,4
-46,0
-446,5
-51,1
-10.404,6
-32,1
681,8
52,0
1.674,2
-52,2
-3.819,4
-16,0
2.774,8
-0,9
1.865,5
-566,8
4.796,4
20,9
-22.195,4
-22,8
480,0
26,2
967,4
51,7
-487,1
25,0
-208,9
34,0
-944,9
-31,2
-30.757,4
-33,6
Cobertura
2012
%12/11
80,2
2,5
136,1
12,8
99,3
12,5
71,0
27,5
52,8
4,8
110,3
-8,1
90,7
10,6
84,9
8,3
175,0
20,2
111,3
-10,9
69,9
26,4
165,4
8,2
109,8
12,0
130,9
6,3
54,7
18,6
148,3
10,5
155,8
17,4
0,1
108,4
0,8
-65,8
54,3
29,4
87,9
6,8
Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas A.E.A.T.)
(*) Datos provisionales
(1) Participación sobre el total de las exportaciones españolas.
Por lo que respecta a las exportaciones, el peso
específico de CLM en el contexto nacional en 2012 ha
alcanzado el 2%. Las Comunidades Autónomas más
significativas en cuanto al valor absoluto de sus
exportaciones fueron, por orden de importancia,
Cataluña, Madrid, Andalucía y C. Valenciana, que
gana una posición en detrimento del País Vasco. Estas
cuatro Comunidades aglutinaron casi el 59% de la
exportación española. Castilla-La Mancha ocupa el
puesto nº 11 en el “ranking” de regiones por cuota
exportadora, llegando a los 4.356 millones de euros.
En tasas de variación, nuestra región está entre las
primeras regiones de España que más ha aumentado
sus exportaciones.
se
hayan
sumado
a
esta
estrategia
de
internacionalización, demandando, cada vez más, la
asistencia técnica de las Instituciones competentes en
esta materia.
En definitiva, la actividad exportadora es ya un
objetivo generalizado y todas las CCAA están
haciendo un gran esfuerzo por reforzar su papel en el
exterior, y lo importante es que las empresas de CLM
Gráficamente, este ha sido el comportamiento de
todas las Comunidades Autónomas en los dos últimos
años, tanto en las exportaciones como en las
importaciones..
En cuanto a los flujos de Importación, el peso
específico de CLM en el contexto nacional en el año
2012 es del 1,9%, manteniéndose como el pasado
año. La región sube al décimo lugar de un “ranking” de
regiones liderado de lejos por Cataluña y Madrid, que
suponen cerca de la mitad de las importaciones
realizadas por el conjunto nacional, porcentaje que
asciende al 66% si incluimos, además, Andalucía y la
Comunidad Valenciana.
19
22. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Gráfico 3.2.1.- EXPORTACIONES: DISPARIDADES REGIONALES
Ceuta
Gráfico 3.2.2.- IMPORTACIONES: DISPARIDADES REGIONALES
Melilla
Melilla
Ceuta
EXPORT 2011
Baleares
IMPORT 2011
Extremadura
La Rioja
EXPORT 2012
IMPORT 2012
La Rioja
Extremadura
Baleares
Canarias
Cantabria
Cantabria
Asturias
Asturias
Navarra
Castilla-La-Mancha
Canarias
Navarra
Castilla-La-Mancha
Aragón
Aragón
Murcia
Castilla-León
Cataluña:
2011: 55.525
millones €
2012: 58.283
millones €
Castilla-León
Galicia
País Vasco
C.Valenciana
Murcia
País Vasco
C.Valenciana
Andalucía
Andalucía
Madrid
Madrid
Cataluña
Cataluña
Millones de €
3.2.2.
Cataluña:
2011: 70.850
millones €
2012: 68.688
millones €
Galicia
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Millones de €
0
10.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Disparidades Regionales en el Grado de Apertura.
Como sabemos, el Grado de Apertura se calcula
mediante el porcentaje que representan, respecto al
producto interior bruto (PIB), la suma de los flujos de
importación y los de exportación; en nuestro caso,
Índice de Apertura =
seguiremos manejando sólo los flujos comerciales de
bienes y, por tanto, ciñéndonos a la Balanza Comercial
estrictamente:
Exportaciones (PIB mundial, ...) + Importaciones (PIB nacional o regional, ...)
___________________________________________________________
PIB regional o nacional
Así, los coeficientes de apertura para las distintas
regiones y el total nacional se ven con más detalle en
20
20.000
el siguiente cuadro:
23. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Cuadro 3.2.3 -Disparidades Regionales en el Grado de Apertura. Regiones y España
Datos en: Millones de euros
C. AUTÓNOMA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Castilla-León
Castilla-La-Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Murcia
Navarra
C.Valenciana
País Vasco
Madrid
La Rioja
Cantabria
Ceuta
Melilla
Otras operaciones
TOTAL ESPAÑA
Exportación
2011
2012
22.851,1 25.054,8
9.282,6
8.497,5
3.698,6
3.856,7
851,2
1.012,2
2.379,2
2.480,2
12.356,6 11.906,5
4.156,0
4.356,3
55.524,7 58.282,9
1.430,7
1.590,6
17.532,3 16.496,2
5.619,3
8.858,7
8.092,7
7.016,1
20.013,0 20.880,0
21.066,7 20.302,3
24.548,9 26.751,8
1.492,1
1.472,9
2.591,1
2.701,1
0,1
0,3
4,0
1,8
994,4
1.124,9
214.486
222.644
Importación
2011
2012
29.211,5 31.245,6
7.692,1
6.244,4
4.192,3
3.885,5
1.529,8
1.426,4
4.727,3
4.701,6
10.297,4 10.795,1
5.068,7
4.802,8
70.849,6 68.687,6
982,2
908,7
14.029,8 14.822,0
10.166,8 12.678,2
5.292,1
4.241,3
20.412,7 19.014,5
17.100,3 15.505,9
53.288,0 48.947,2
1.111,7
992,9
1.953,3
1.733,7
389,7
487,4
159,9
210,7
2.368,2
2.069,8
260.823
253.401
PIB
2011 (P)
2012 (1ªE)
143.383,3
140.756,6
33.892,1
33.506,0
22.621,1
22.070,9
26.633,5
26.767,2
41.860,3
41.502,6
55.845,9
55.020,6
37.134,6
36.163,4
198.908,4
198.633,4
17.082,1
16.653,3
56.841,3
56.375,6
27.857,9
27.363,5
18.459,3
18.126,1
101.461,2
100.047,3
66.088,0
65.261,4
190.156,8
188.254,8
8.056,4
7.947,6
13.115,9
12.912,9
1.529,1
1.495,2
1.356,4
1.321,8
1.071,5
1.023,8
1.063.355
1.051.204
Grado Apertura
2011
2012
36,3%
40,0%
50,1%
44,0%
34,9%
35,1%
8,9%
9,1%
17,0%
17,3%
40,6%
41,3%
24,8%
25,3%
63,5%
63,9%
14,1%
15,0%
55,5%
55,6%
56,7%
78,7%
72,5%
62,1%
39,8%
39,9%
57,8%
54,9%
40,9%
40,2%
32,3%
31,0%
34,6%
34,3%
25,5%
32,6%
12,1%
16,1%
313,8% 312,1%
44,7%
45,3%
Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) con datos provisiosnales de 2011 y 2012
PIB: (P) Provisional, (1ª E) Primera estimación
En primer lugar y como ya indicamos
anteriormente, Castilla-La Mancha es bastante poco
abierta, con un coeficiente de apertura en el último año
del 25,3%, algo lejos de la media nacional, que registró
un grado de apertura del 45,3%. Vamos a profundizar
un poco más en las implicaciones que ello puede tener
a nivel interregional:
•
Por un lado, hay que tener en cuenta que el
comercio internacional que aquí se analiza
representa
sólo
una
parte
de
las
transacciones comerciales de CLM que
finalmente se dirigen hacia los mercados
exteriores, pues hay otras Comunidades
Autónomas que actúan como intermediarios
tradicionales hacia los mercados exteriores
(por ejemplo exportaciones de aceite de oliva
a
través
de
empresas
catalanas,
intermediación
en
operaciones
de
exportación-importación de empresas de
Madrid, etc.). Por ello consideramos, que las
cifras representativas del grado de apertura
deben ser mayores que las calculadas, si bien
es muy difícil aventurarse en su cuantificación
final.
•
Por otro, parece evidente que el criterio de
asignación de las corrientes comerciales
seguido por el Departamento de Aduanas e II.
EE., y basado en la sede social de las
empresas participantes, tiende a sesgar hacia
abajo el valor del coeficiente que hemos
calculado ya que no incluye flujos comerciales
de CLM que no obstante se contabilizan en
Madrid, sede social de muchas empresas de
nuestra región.
•
Dado que el PIB regional influye de forma
ambivalente en el índice de apertura exterior
(ver fórmula anterior), cabe señalar que el
comportamiento de CLM en términos de PIB
per cápita ha seguido de manera paralela la
trayectoria del PIB per cápita nacional.
21
24. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
4. ANÁLISIS SECTORIAL Y EMPRESARIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE
CASTILLA LA MANCHA EN 2012.
4.1. Análisis sectorial de la Exportación en Castilla-La Mancha.
Desde el punto de vista exportador, Castilla-La
Mancha es una región predominantemente agrícola,
siendo el sector estrella el Primario, impulsado por las
ventas al exterior de los productos agroalimentarios
(36,6% del total de nuestras exportaciones, y un
aumento en 2012 del 14,2%). No obstante, año tras
año, los bienes de equipo en primer lugar, y la
industria química después, van ganando posiciones en
el ranking exportador de la región, lo cual es síntoma
de que CLM consolida su presencia en los mercados
exteriores y además amplía su oferta de productos,
merced a una creciente industria manufacturera.
exportadores más punteros han sido los bienes de
equipo (30,8% del total y un descenso del 3%),
seguidos a distancia de la Industria química y
agroalimentarios, ambos con una participación similar
en el total de la exportación (15,8% y 15,7%
respectivamente)
Tanto las exportaciones como las importaciones
serán analizadas según su distribución sectorial. A
continuación lo resumimos por Macrosectores en la
siguiente tabla.
Tal y como se ha mencionado en otros apartados,
los datos de 2012 son aún provisionales, por lo que las
variaciones porcentuales con respecto a 2011 se han
calculado con los datos provisionales de ambos años,
con objeto de no desvirtuar ninguna cantidad.
En 2012, sólo la Industria Química y las Materias
Primas han experimentado un descenso en sus
exportaciones, el 15% y el 11,3% respectivamente.
A
nivel
nacional,
en
2012
los
Sectores
Cuadro-4.1.1.- DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EXPORTADORES
Datos en: Millones de euros
EXPORTACIONES
SECTORES
ENERGÉTICO
NO ENERGÉTICO
1. SECTOR PRIMARIO
Productos Agroalimentarios
Materias Primas
2 SEMIMANUFACTURAS
España
2012
% 12/11
(*)
CLM
% S/C
(2)
2012
% 12/11
(*)
% S/C
(1)
% S/C
(2)
16.452,4
3,5
7,4
40,4
-82,6
0,9
0,2
206.191,4
3,8
92,6
4.315,9
10,0
99,1
2,1
42.850,9
8,0
19,2
1.682,0
12,5
38,6
3,9
34.944,5
7.906,4
11,7
-5,8
15,7
3,6
1.594,2
87,8
14,2
-11,3
36,6
2,0
4,6
1,1
60.197,1
2,6
27,0
1.094,9
-9,1
25,1
1,8
35.073,1
20.478,6
3,7
0,5
15,8
9,2
660,7
302,6
-15,0
1,4
15,2
6,9
1,9
1,5
4.645,4
4,4
2,1
131,7
2,0
3,0
2,8
80.520,5
68.575,7
-1,4
-3,0
36,2
30,8
1.206,7
1.074,1
29,9
32,7
27,7
24,7
1,5
1,6
Bienes de Consumo
11.944,8
8,7
5,4
132,5
11,0
3,0
1,1
Otros Bienes de Consumo
22.622,9
21,8
10,2
332,3
13,1
7,6
1,5
222.643,9
3,8
100,0
4.356,3
4,8
100,0
2,0
Industria Química
Metales
Otras Semimanufacturas
3 MANUFACTURAS
Bienes de Equipo
TOTAL
Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT)
(*) Las variaciones porcentuales se han calculado con los datos provisionales de ambos años
(1) Participación sobre el total de exportaciones castellano-manchegas.
(2) Participación sectorial en el mismo sector del conjunto del Estado.
22
25. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Gráficamente.
Gráfico 4.1.2.- ESPAÑA: PARTICIPACION DE CADA SECTOR EN EL
TOTAL DE EXPORTACION 2012
Gráfico 4.1.1.- CASTILLA-LA MANCHA: PARTICIPACION DE CADA
SECTOR EN EL TOTAL DE EXPORTACION 2012
Energético
1%
16%
11%
Agroalimentario
36%
25%
16%
Agroalimentario
Materias Primas
Materias Primas
4%
30%
Semimanufacturas
Bienes de Equipo
Semimanufacturas
Bienes de Equipo
27%
2%
25%
Energético
7%
Bienes de Consumo
Bienes de Consumo
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
ENERGÉTICOS
Para CLM, el valor de las exportaciones de
productos energéticos en 2012 superó los 40,4
millones de euros, sin embargo vamos a matizar la
comparativa con el año anterior, dado que se da la
circunstancia que, con los datos provisionales de 2011,
lo cual se viene considerando en todo el informe para
realizar la comparativa con 2012, las cifras del Sector
Energético alcanzaron 232,8 millones de €, por lo que
en el último año se habría producido una fuerte caída
del 82,6% respeto al año anterior. Sin embargo si
tomamos en consideración las cifras definitivas de
2011 con las que ya cuenta el Departamento de
Aduanas, el Sector Energético se situó en 37,5
millones de euros, con lo que la diferencia entre ambos
Cuadro 4.1.2.- EXPORTACION
SECTOR ENERGETICO
Total Exportación
Total Sector Energético
% Sector Energético/Total Exportación
años no sería tan importante (véase el gráfico 4.1.3.de la evolución del Sector en los últimos años).
En España, las exportaciones de este sector
alcanzaron los 16.452,4 millones de €, lo que
representa una discreta subida del 3,5% respecto a
2011.
Con estas cifras, en 2012 el peso específico de las
exportaciones energéticas dentro del total de
exportaciones de Castilla-La Mancha fue de apenas el
0,9%, baja pues, su participación dentro del total de
exportaciones energéticas del Estado, al 0,2%.
España
2012
%12/11
222.643,9
3,8%
16.452,4
3,5%
7,4%
CLM
2012
%12/11 %S/C (1) %S/C (2)
4.356,3
4,8% 100,0%
2,0%
40,4
-82,6%
0,9%
0,2%
0,9%
SUBSECTORES
2710 Aceites de petróleo o de miner
2715 Mezclas bitumin. a base asfalt
2712 Vaselina; parafina, cera de pe
2713 Coque de petróleo, betún de pe
2716 Energía eléctrica
2707 Aceites y demás productos de l
2703 Turba, incluida la aglomerad
2711 Gas de petróleo y demás hidroc
TOTAL 8 PRIMEROS SECTORES
% 8 Sectores/Total Sector Energético
% 8 Sectores/Total Exportación
13.300,1
12,3
34,9
758,0
595,6
532,5
1,1
852,1
16.086,6
18,2%
-91,3%
-65,2%
-71,3%
26,6%
-15,8%
-32,7%
134,5%
3,1%
29,1
4,8
2,7
1,4
0,9
0,8
0,4
0,3
40,3
97,8%
0,7%
0,1%
0,1%
0,03%
0,02%
0,02%
0,009%
0,006%
0,2%
38,7%
7,8%
0,2%
0,1%
0,2%
35,4%
0,0%
99,7%
7,2%
-58,7%
-96,0%
-73,5%
-91,8%
74,7%
-94,6%
81,0%
-12,4%
-82,7%
0,9%
Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT)
(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.
(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado
23
26. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Con las cifras definitivas que nos facilita el
Departamento de Aduanas referidas hasta el año 2011
inclusive, vemos a continuación la evolución
experimentada por el Sector de la Energía en nuestra
región a lo largo de los últimos años.
Destacamos el año 2008, en que hubo un
incremento espectacular, probablemente debido a
operaciones puntuales de ventas en los capítulos de
aceites de petróleo. Obsérvese lo indicado
anteriormente acerca de la cifra definitiva en 2011.
(millones €)
Gráfico 4.1.3.- Exportación CLM SECTOR ENERGETICO
148
160
120
80
44
37
40
2010
2011
2012
prov.
30
40
9
10
9
10
2003
2004
2005
2006
11
0
2007
2008
2009
(millones €)
Gráfico 4.1.4.- Exportación CLM Cap. 2710 ACEITES DE PETROLEO
160
133
120
80
36
40
28
29
2011
2012
prov.
21
6
6
5
5
5
2003
2004
2005
2006
2007
0
2008
2009
2010
Gráfico 4.1.5.- Exportación CLM Cap. 2715 MEZCLAS BITUMINOSAS
(millones €)
40
0,03
0,8
1,0
0,7
1,1
0,9
1,2
4,7
4,8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
0
2003
24
27. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
•
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO
ENERGÉTICOS.
La exportación del sector de Productos No
energéticos representa el 99,1% del total de
exportaciones de la región, dentro de la media de años
anteriores. Por ello haremos el estudio en función de la
clasificación
tradicional
en:
sector
primario,
semimanufacturas y manufacturas, y dentro de cada
una de ellas, los sectores más representativos.
SECTOR PRIMARIO
El Sector Primario ha supuesto el 38,6% del total
de la exportación de Castilla-La Mancha, ocupando el
primer puesto en cuanto a macrosectores se refiere.
En España esta participación alcanza el 19,2%, lo que
demuestra que nuestra región sigue muy ligada a la
agricultura y los productos que de ella se obtienen. El
siguiente gráfico refleja la supremacía de los capítulos
agrarios sobre las materias primas.
Gráfico 4.1.6.- EXPORTACION SECTOR PRIMARIO EN CLM
(millones €)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
2003
2004
2005
2006
Productos Agrarios
2007
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
Materias Primas
25
28. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
4.1.1. Exportación
de
Agroalimentarios.
Productos
En la tabla siguiente se encuentran relacionados
los productos agroalimentarios de mayor relevancia y
con un peso específico importante en el total del
Cuadro 4.1.3.- EXPORTACION
SECTOR PRIMARIO: AGROALIMENTARIOS
Total Exportación
Total Sector Agroalimentario
% Agroalimentarios/Total Exportación
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO
TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES
% 10 Sectores/Total Sector Agroalimentario
% 10 Sectores/Total Exportación
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA
01 ANIMALES VIVOS
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU
10 CEREALES
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
14 MATERIAS TRENZABLES
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU
Sector Primario, casi el 37% del total de la exportación
castellano-manchega, y el 4,6% del total sectorial en
España.
España
2012
%12/11
222.643,9
3,8%
34.944,5
11,7%
15,7%
3.654,1
15,8%
3.827,4
12,3%
1.010,4
9,0%
2.269,2
5,9%
3.111,2
15,4%
4.349,5
10,6%
6.269,0
13,6%
522,2
7,7%
1.056,4
17,9%
1.181,3
17,5%
27.250,7
12,8%
78,0%
12,2%
2.239,6
1,1%
214,8
17,7%
490,6
-6,4%
229,6
0,7%
452,0
20,5%
1.240,7
11,5%
823,2
31,6%
371,7
12,8%
446,3
4,0%
362,9
-11,1%
247,5
34,2%
4,0
-35,5%
319,0
15,4%
251,9
14,3%
Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT)
(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.
(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado
26
CLM
2012
%12/11 %S/C (1) %S/C (2)
4.356,3
4,8% 100,0%
2,0%
1.594,2
14,2%
36,6%
4,6%
36,6%
762,9
17,2%
17,5%
20,9%
193,4
6,3%
4,4%
5,1%
189,4
11,0%
4,3%
18,7%
112,3
8,2%
2,6%
5,0%
98,0
12,0%
2,3%
3,2%
60,5
2,0%
1,4%
1,4%
47,8
46,2%
1,1%
0,8%
27,7
51,1%
0,6%
5,3%
17,6
27,8%
0,4%
1,7%
16,5
18,8%
0,4%
1,4%
1.526,1
14,5%
95,7%
35,0%
12,8
-7,3%
0,3%
0,6%
10,1
30,0%
0,2%
4,7%
8,7
-4,6%
0,2%
1,8%
7,5
28,0%
0,2%
3,2%
6,9
92,9%
0,2%
1,5%
6,5
25,8%
0,2%
0,5%
6,4
11,6%
0,1%
0,8%
6,0
0,5%
0,1%
1,6%
1,6
-25,4%
0,04%
0,4%
0,8
-77,6%
0,02%
0,2%
0,5
8,8%
0,01%
0,2%
0,2 225,4% 0,005%
5,06%
0,1
-55,2% 0,002%
0,0%
0,0
-49,7% 0,001%
0,01%
29. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
A continuación veremos gráficamente cómo ha
evolucionado el Sector Agroalimentario a lo largo de
los últimos diez años así como algunos de los
principales subsectores cuya comercialización en el
exterior sigue impulsando en gran medida el total de
nuestras exportaciones, con una participación
importante sobre el total de las mismas.
Gráfico 4.1.7.-Exportación CLM SECTOR AGROALIMENTARIO
(millones €)
1.600
1.594
1.400
1.413
1.200
1.000
1.038
800
600
850
672
745
2005
960
757
2004
932
1.103
400
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(m illones €)
Gráfico 4.1.8.- Exportación CLM Cap. 22 BEBIDAS
763
800
600
400
2012
prov.
288
340
316
343
2004
2005
2006
399
482
431
512
652
200
0
2003
2007
2008
2009
2010
Gráfico 4.1.9.- Exportación CLM Cap. 02 CARNES
2011
2012
prov.
(m illones €)
64
81
101
111
120
141
140
153
182
193
2003
200
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
0
(m illones €)
Gráfico 4.1.10.- Exportación CLM Cap. 04 LACTEOS, HUEVOS
200
82
77
82
95
107
109
108
119
170
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
189
2012
prov.
0
27
30. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
200
(m illones €)
Gráfico 4.1.11.- Exportación CLM Cap. 20 CONSERVAS VERDURAS
110
110
109
112
92
94
93
87
72
74
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gráfico 4.1.12.- Exportación CLM Cap 15 GRASAS, ACEITE
2011
2012
prov.
(m illones €)
ANIMAL O VEGETAL
35
46
47
57
51
62
57
62
91
98
2003
200
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
0
4.1.2. Exportación de Materias Primas.
Cuadro 4.1.4.- EXPORTACION
SECTOR PRIMARIO: MATERIAS PRIMAS
Total Exportación
Total Materias Primas
% Materias Primas/Total Exportación
44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS
48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA
25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR
45 CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS
47 PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL.
46 MANUFACTURAS DE CESTERÍA
TOTAL 7 PRIMEROS SECTORES
% 7 Sectores/Total Materias Primas
España
2012
%12/11
222.643,9
3,8%
7.906,4
-5,8%
3,6%
1.040,0
-5,0%
3.212,4
-8,6%
1.234,9
19,4%
208,7
0,5%
1.380,3
-15,7%
821,9
-7,7%
8,1
-17,0%
7.906,4
-5,8%
100,0%
CLM
2012
%12/11 %S/C (1) %S/C (2)
4.356,3
4,8% 100,0%
2,0%
87,8
-11,3%
2,0%
1,1%
2,0%
31,2
-14,3%
0,7%
3,0%
28,7
-22,1%
0,7%
0,9%
21,4
9,9%
0,5%
1,7%
6,0
6,4%
0,1%
2,9%
0,5
-29,7%
0,01%
0,03%
0,1 140,2% 0,002%
0,01%
0,1 127,2% 0,001%
0,7%
87,8
-11,3%
100,0%
Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT)
(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.
(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado
Vemos el comportamiento de las materias primas
estos últimos años. Igualmente destacamos los dos
primeros subsectores que acaparan el 68% del total
del Sector en este último año.
Gráfico 4.1.13.- Exportación CLM
MATERIAS PRIMAS
120
80
(m illones €)
101
107
115
112
106
89
98
88
89
75
40
0
2003
28
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
32. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
SEMIMANUFACTURAS.
Las Semimanufacturas suponen el 25,1% del total
de exportaciones de Castilla-La Mancha (en España
esta cifra alcanza el 27%). Entre los capítulos más
importantes, destaca la Industria Química, el 60% del
total de las semimanufacturas, y el 15,1% del total de
las exportaciones regionales.
Gráfico 4.1.16.- EXPORTACION SEMIMANUFACTURAS EN CLM
(m illones €)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003
2004
2005
2006
Industria Química
2007
Metálicos
La exportación en el sector de semimanufacturas,
alcanzó en 2012 en Castilla-La Mancha los 1.095
millones de euros, con una variación negativa con
respecto al año anterior del 9,1%.
A nivel nacional el sector en el año 2012 constató
una leve subida del 2,6% respecto al año
30
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
Otras Semimanufacturas
anterior, con una cantidad de 60.197 millones de €.
Con estas cifras, el peso relativo del sector se sitúa
en el 25% del total de las exportaciones regionales,
cuatro puntos menos que el pasado año. Igualmente
baja hasta el 1,8% la participación en el total de las
semimanufacturas españolas.
33. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Cuadro 4.1.5.- EXPORTACION
SEMIMANUFACTURAS
Total Exportación
Total Sector Semimanufacturas
% Semimanufacturas/Total Exportación
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO
82 HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC.
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.
TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES
% 10 Sectores/Total Semimnaufacturas
% 10 Sectores/Total Exportación
31 ABONOS
83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
69 PRODUCTOS CERÁMICOS
34 JABONES; LUBRICANTES; CERAS
37 PRODU. FOTOGRÁFIC. O CINEMATO.
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
75 NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS
79 CINC Y SUS MANUFACTURAS
35 MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS
80 ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS
78 PLOMO Y SUS MANUFACTURAS
81 OTROS METAL. COMUNES; CERMETS
36 PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS
España
2012
%12/11
222.643,9
3,8%
60.197,1
2,6%
27,0%
8.203,4
0,7%
2.340,2
0,6%
5.559,5
-0,2%
3.668,5
-0,5%
2.064,4
4,8%
972,2
-3,3%
3.617,4
-14,5%
1.231,9
3,1%
645,8
3,1%
2.686,8
4,9%
30.990,1
-1,0%
51,5%
13,9%
793,0
991,8
9.334,4
2.441,4
989,0
113,1
2.481,2
963,4
2.757,2
7.317,2
24,5
683,6
145,8
40,1
74,2
44,4
12,6
CLM
2012
%12/11 %S/C (1) %S/C (2)
4.356,3
4,8% 100,0%
2,0%
1.094,9
-9,1%
25,1%
1,8%
25,1%
297,6
-1,2%
6,8%
3,6%
121,1
-9,3%
2,8%
5,2%
108,0
14,8%
2,5%
1,9%
102,3
37,4%
2,3%
2,8%
94,8
-41,7%
2,2%
4,6%
77,2
-16,2%
1,8%
7,9%
55,8
-38,7%
1,3%
1,5%
38,5
59,2%
0,9%
3,1%
34,4
17,8%
0,8%
5,3%
28,8
23,0%
0,7%
1,1%
958,6
-6,6%
87,6%
19,9%
3,3%
12,7%
8,5%
-6,8%
-15,5%
21,6%
4,5%
14,5%
-3,8%
3,7%
-5,0%
20,5%
-34,6%
77,4%
33,5%
29,4%
22,0%
21,5
31,9%
20,4
-0,1%
18,3
28,6%
15,9
25,4%
12,6
27,0%
10,0
-28,6%
9,6
-82,5%
7,6
-48,4%
5,9
-4,4%
5,3
-33,8%
4,2
65,7%
2,0
-26,4%
1,7 172,7%
1,1
-27,3%
0,2
26,3%
0,03
-0,6%
0,00 -100,0%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,04%
0,03%
0,004%
0,001%
0,000%
2,7%
2,1%
0,2%
0,7%
1,3%
8,8%
0,4%
0,8%
0,2%
0,1%
17,0%
0,3%
1,1%
2,9%
0,2%
0,1%
0,0%
Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT)
(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.
(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado
4.1.3. Exportación de Semimanufacturas.
Después de dos años consecutivos de crecimiento
del Sector, vuelven a caer las exportaciones de
semimanufacturas en CLM, un 9%. Sin embargo,
prácticamente duplica las cifras de hace diez años, en
la misma línea de lo ocurrido a nivel nacional. Este
subsector está caracterizado por un fuerte comercio
intraindustrial, no sólo dirigido a otras empresas
españolas, sino también hacia empresas extranjeras
transformadoras. La gran competencia de otros países
proveedores,
fundamentalmente
asiáticos
y
centroeuropeos, sigue incidiendo negativamente sobre
este sector, limitando un posible mayor crecimiento.
31
34. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
Gráfico 4.1.17.- Exportación CLM SEMIMANUFACTURAS
1.400
1.196
1.144
1.200
987
873
1.000
800
596
694
2005
1.020
1.095
886
716
2004
(m illones €)
600
400
200
0
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(m illones €)
Gráfico 4.1.18.- Exportación CLM Cap. 39 MATERIAS PLASTICAS
400
168
203
223
249
2003
2004
2005
2006
320
271
185
238
2009
2010
2012
prov.
308
298
2011
2012
prov.
200
0
2007
2008
(m illones €)
Gráfico 4.1.19.- Exportación CLM Cap. 76 ALUMINIO
56
60
80
2003
200
2004
2005
137
136
126
108
129
133
121
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
0
Gráfico 4.1.20.- Exportación CLM Cap. 73 MANUFACTURAS
(m illones €)
FUNDIC. HIERRO/ACERO
200
24
39
34
2003
2004
2005
2006
94
60
83
70
104
108
2007
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
44
0
Otro capítulo destacable, como elemento
significativo de la situación económica derivada del
Sector de la Construcción, es el de Productos
cerámicos, compuestos por ladrillos, baldosas, tejas,
etc., que partiendo de unas cantidades mínimas en
1997 se ha llegado a multiplicar su volumen,
32
destacando la cifra record en 2006 (en pleno boom
inmobiliario), manteniendo en el resto de períodos
bastante regularidad. Esto deja de manifiesto que la
demanda exterior de estos productos no ha seguido la
misma tendencia que en nuestro país.
35. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
M ANUFACTURAS.
Terminamos con las Manufacturas, que después
del Sector Primario, es el segundo en importancia, con
el 27,7% del total exportado por Castilla-La Mancha, y
un incremento del 30% en el último año, impulsado por
las mejora en las ventas de Bienes de Equipo, que
tienen mucho más peso que los de Consumo, al igual
que ocurre en España, como se aprecia claramente el
siguiente gráfico.
Gráfico 4.1.21.-EXPORTACION DE CLM MANUFACTURAS EN CLM
(m illones €)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003
2004
2005
2006
2007
Bienes de Equipo
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
Bienes de Consumo
4.1.4. Exportación de Bienes de Equipo
Los bienes de Equipo constituyen el segundo
macrosector en importancia de Castilla-La Mancha,
sólo superado por los Productos Agroalimentarios, en
cuanto a exportaciones se refiere. En 2012 han sido
Cuadro 4.1.6.- EXPORTACION
MANUFACTURAS: BIENES DE EQUIPO
Total Exportación
Total Sector Bienes de Equipo
% B. Equipos/Total Exportación
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE
86 VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI
89 BARCOS Y EMBARCACIONES
%/Total Sector B. Equipo
los productos que más han incrementado sus ventas,
un 32,7%, llegando al 24,7% del total de nuestras
exportaciones, y el 1,6% del total del sector en
España.
España
2012
%12/11
222.643,9
3,8%
68.575,7
-3,0%
30,8%
17.636,3
11,0%
12.656,6
-1,7%
32.844,6
-9,3%
3.483,9
6,7%
1.344,4
25,6%
609,9
-56,0%
100,0%
CLM
2012
%12/11 %S/C (1) %S/C (2)
4.356,3
4,8% 100,0%
2,0%
1.074,1
32,7%
24,7%
1,6%
24,7%
578,8
88,4%
13,3%
3,3%
375,6
-1,9%
8,6%
3,0%
102,3
2,9%
2,3%
0,3%
13,9
-20,6%
0,3%
0,4%
3,6
81,7%
0,1%
0,3%
0,0 -100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT)
(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.
(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado
Dentro de los Bienes de Equipo, son tres los
capítulos que sobresalen del resto, acaparando más
del 98% del total, y cuya evolución vemos a
continuación reflejada en los siguientes gráficos.
Destaca la subida de Máquinas y Aparatos Mecánicos,
en algo más del 88%, alcanzando con ello la primera
posición. Por el contrario, los Aparatos y Material
Eléctricos, que el pasado año ocupaban el primer
lugar, han sufrido un leve descenso del 1,9%. Los
vehículos se mantienen con un aumento del 2,9%.
33
37. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
4.1.5. Exportación
Consumo
de
Bienes
de
La exportación en el Sector de Bienes de Consumo
alcanzó en 2012 los 464,8 millones de euros, lo que
supone un incremento del 12,5%, con una cuota de
Cuadro 4.1.7.- EXPORTACION
MANUFACTURAS: BIENES DE CONSUMO
Total Exportación
Total Sector Bienes de Consumo
% B. Consumo/Total Exportación
64 CALZADO; SUS PARTES
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO
96 MANUFACTURAS DIVERSAS
41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS
49 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF
42 MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINE
52 ALGODÓN
TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES
% 10 Sectores/Total Sector B. Consumo
% 10 Sectores/Total Exportación
95 JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPOR
63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA
93 ARMAS Y MUNICIONES; ACCESORIOS
43 PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES
54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI
71 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.
51 LANA Y PELO FINO
57 ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES S
55 FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT.
92 INSTRUMENTOS MUSICALES
56 FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL
65 ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA
91 RELOJERÍA
58 TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICER
60 TEJIDOS DE PUNTO
59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS
53 OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALE
67 PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS
66 PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES
97 OBJETOS DE ARTE; ANTIGUEDADES
50 SEDA
98 CONJUNT. INDUST.; REGL. 840/96
participación del 10,7% sobre el total de la exportación
regional.
España
2012
%12/11
222.643,9
3,8%
34.567,7
16,9%
15,5%
2.156,2
0,6%
2.989,0
9,9%
2.040,8
5,6%
1.991,5
10,8%
4.228,4
16,1%
501,2
41,6%
701,6
1,9%
691,7
-2,2%
686,2
12,5%
637,6
-5,8%
16.624,2
8,9%
48,1%
7,5%
642,9
382,3
119,6
133,8
506,6
4.127,3
92,6
71,5
361,1
27,2
379,4
57,2
305,3
150,7
261,2
316,8
27,5
12,7
17,0
85,1
18,5
1,7
CLM
2012
%12/11 %S/C (1) %S/C (2)
4.356,3
4,8% 100,0%
2,0%
464,8
12,5%
10,7%
1,3%
10,7%
127,0
10,0%
2,9%
5,9%
47,7
10,7%
1,1%
1,6%
40,7
39,8%
0,9%
2,0%
31,9
70,5%
0,7%
1,6%
31,4
31,5%
0,7%
0,7%
19,1 134,7%
0,4%
3,8%
18,5
3,0%
0,4%
2,6%
11,9
1,2%
0,3%
1,7%
9,6
38,1%
0,2%
1,4%
7,6
-16,8%
0,2%
1,2%
345,5
21,5%
74,3%
-3,3%
0,0%
28,8%
5,5%
-4,6%
12,8%
3,9%
13,7%
-0,9%
-7,6%
7,8%
13,6%
21,4%
-3,2%
6,5%
6,2%
3,2%
-6,8%
-27,7%
29,9%
-4,0%
-95,5%
7,9%
7,2
24,9%
5,6
-8,9%
4,9
2,5%
2,9
-2,6%
2,2
64,8%
2,2
-6,6%
2,0
-26,7%
1,3
34,3%
1,3
-9,0%
1,1
24,7%
1,0
-32,6%
0,9
47,3%
0,7
41,3%
0,5 133,5%
0,4
68,0%
0,2
-58,0%
0,1
12,3%
0,1
35,9%
0,06
26,5%
0,032 723,8%
0,0007
-72,0%
0,0 #¡DIV/0!
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,1%
1,5%
4,1%
2,2%
0,4%
0,1%
2,2%
1,9%
0,4%
4,2%
0,3%
1,6%
0,2%
0,3%
0,1%
0,1%
0,5%
0,8%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT)
(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.
(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado
Con una evolución bastante homogénea de los
Bienes de Consumo dentro de las Manufacturas de la
región, salvo los dos últimos años, vamos a destacar
algunos de los principales productos por su volumen
de exportación y otros por su importancia en el
conjunto de España.
35
38. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
(m illones €)
Gráfico 4.1.26.- Exportación CLM MANUFACTURAS: BIENES DE
CONSUMO
465
500
400
418
326
319
312
328
2003
2004
2005
2006
290
318
297
2008
2009
324
300
200
100
2007
2010
2011
2012
prov.
(m illones €)
Gráfico 4.1.27.- Exportación CLM Cap. 64 CALZADO
200
106
96
97
103
104
104
103
100
117
127
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
100
0
Otro de los Sectores que más ha sufrido la
incorporación de otros países con mano de obra más
barata es el de prendas de vestir. Hemos aglutinado
en una misma partida los capítulos 61y 62 de Prendas
de vestir de punto y no de punto respectivamente.
Ambas han tenido un buen comportamiento en 2012.
(m illones €)
Gráfico 4.1.28.- Exportación CLM Cap. 61 y 62 PRENDAS VESTIR
100
67
14
15
17
14
14
17
16
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
79
2011
2012
prov.
22
0
Y en tercer lugar, otro Sector sensible a la
competencia exterior, al igual que el caso anterior, es
el de muebles, en cuya evolución se venía apreciando
una tendencia negativa los últimos años, que parece
haberse frenado los dos últimos años, en los que las
ventas a nuestros clientes han aumentado de manera
considerable.
(m illones €)
Gráfico 4.1.29.- Exportación CLM Cap. 94 MUEBLES
100
78
71
63
61
48
37
29
27
30
41
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
0
2003
36
2004
39. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
CONCLUSIÓN
Las
exportaciones
castellano-manchegas
aumentaron en 2012 un 4,8 %, situándose en 4.356
millones de euros. Los Bienes de Equipo
experimentaron el mayor crecimiento en la región, con
casi
el
33%,
le
siguieron
los
Productos
Agroalimentarios y Otros Bienes de Consumo con
sendas subidas del 14% y 13% respectivamente. Por
volumen
de
exportación,
los
productos
Agroalimentarios ocupan la primera posición, seguidos
de los Bienes de Equipo y la Industria Química. Por
Macrosectores, destaca en primer lugar, el Sector
Primario, con una cuota de participación en el total de
la exportación regional del 38,6%. Le siguen las
Manufacturas y Semimanufacturas, con una cuota del
27,7 y 25,1% respectivamente.
A
nivel
nacional,
las
ventas
al
exterior.
experimentaron una subida inferior a la de Castilla-La
Mancha, el 3,8%, con todos los Sectores también al
alza, salvo las Materias Primas y los Bienes de Equipo,
con pequeños descensos. Como el pasado año, la
primera posición la ocupan los Bienes de Equipo,
seguidos de la Industria Química que mantiene el
segundo lugar, seguido muy de cerca por los
Productos Agroalimentarios, en el tercer puesto.
En cuanto al peso relativo de las exportaciones
castellano-manchegas sobre el total nacional, cabe
destacar que el subsector agroalimentario es donde
Castilla-La Mancha contribuye en mayor proporción
(4,6%). Los Bienes de Equipo han aumentado medio
punto su participación en el total de España. En 2012
Castilla-La Mancha eleva el peso de sus exportaciones
sobre el total exportado por España, al 2%.
37
40. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
4.1.6. Destinos claves de los principales sectores exportadores de CLM
Una vez analizado qué productos vendemos en el
exterior, a continuación, vamos a realizar un estudio
sobre la distribución geográfica de los principales
Sectores de exportación de Castilla-La Mancha, es
decir, cuáles son los principales clientes de los
sectores más activos de la región.
4.1.31.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM
84 MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS (millones €)
Suecia
2010
Países Bajos
2011
Marruecos
2012
México
Bebidas todo tipo, exc. zumos, con más de 763
millones de euros en 2012, ocupa el primer lugar de
nuestras ventas al exterior, siendo Francia, Alemania e
Italia, sus principales destinos, todos ellos con
incrementos notables, como se aprecia en el gráfico.
Italia
Polonia
Reino Unido
Francia
Alemania
178
Portugal
4.1.30.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) (millones €)
125
0
20
40
60
80
100
Países Bajos
2010
Rusia
2011
2012
Estados Unidos
En la tercera posición, y perdiendo un puesto, se
encuentran los Aparatos y material eléctricos, con
375 millones de euros. En 2012 Francia sube al primer
lugar, ganando dos puestos. Portugal pierde una
posición con el descenso del 20% con respecto a
2011.
China
Reino Unido
Portugal
Filipinas
Italia
4.1.32.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
85 APARATOS Y MATERIAL ELECTRICOS (millones €)
Alemania
175
Francia
Suecia
2010
Bélgica
0
25
50
75
100
125
150
2011
175
2012
Pakistán
Reino Unido
El segundo Sector en importancia, ganando una
posición respecto al pasado año, es el de Máquinas y
aparatos mecánicos, que recupera la posición
perdida en 2011, cuyo destino principal, es Portugal,
con más del 21% de los 579 millones de euros
exportados en total. Los cinco primeros destinos (62%
del total) han aumentado de manera importante sus
exportaciones con respecto al pasado año.
38
Canadá
Alemania
100
Italia
Polonia
Portugal
Francia
0
20
40
60
80
100
41. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
A continuación vemos una serie de gráficos con
los
principales
destinos
de
otros
Sectores
exportadores de Castilla-La Mancha, que si bien,
tienen menor peso específico que los tres anteriores,
juegan un papel relevante en el tejido industrial y
productivo de nuestra región.
4.1.36.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
64 CALZADO
(millones €)
Emiratos Arabes U.
2010
Japón
2011
2012
Bélgica
4.1.33.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
39 MATERIAS PLASTICAS
(millones €)
Reino Unido
Reino Unido
Italia
Países Bajos
2010
Países Bajos
Alemania
2011
Bélgica
2012
Portugal
Brasil
Estados Unidos
China
Francia
Alemania
0
10
20
30
Turquía
Italia
4.1.37.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
(millones €)
Portugal
Albania
Francia
2010
Dinamarca
0
10
20
30
40
50
60
70
2011
Australia
4.1.34.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
02 CARNICOS
(millones €)
2012
Portugal
Bélgica
Dinamarca
2010
Reino Unido
Italia
2011
2012
Rusia
Polonia
Países Bajos
Alemania
China
Marruecos
Japón
Francia
Italia
0
10
20
30
40
50
Francia
Alemania
Portugal
0
10
20
30
40
50
60
70
NOTA: las escalas de los gráficos varían de unos
a otros, ello indica que las cifras globales de
exportación de los diferentes capítulos son muy
dispares.
4.1.35.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
04 LECHE, PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS (millones €)
Bélgica
4.1.38.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
20 CONSERVAS, VERDURAS Y FRUTAS (millones €)
China
2010
China
2010
2011
2012
Taiwán
2011
Suiza
Japón
2012
Países Bajos
Rusia
Italia
Portugal
Alemania
Reino Unido
Reino Unido
Alemania
Francia
Francia
Estados Unidos
Italia
Países Bajos
Portugal
84,4
0
20
40
60
80
0
4
8
12
16
39
42. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
4.1.39.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
73 MANUFACTURA FUNDICION HIERRO, ACERO (millones €)
4.1.42.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL (millones €)
Estados Unidos
Austria
Dinamarca
2010
2011
Italia
2012
Alemania
China
Bélgica
2010
2011
2012
Reino Unido
Reino Unido
Portugal
Rusia
Estados Unidos
México
Países Bajos
Portugal
Francia
Francia
Japón
Alemania
36
Italia
0
5
10
15
20
25
30
35
0
4.1.40.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM
29 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS (millones €)
Australia
10
61
15
20
30
Finlandia
Grecia
2010
Suiza
2011
2012
Ucrania
68
25
4.1.43.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
61 Y 62 PRENDAS DE VESTIR (millones €)
2010
2011
Italia
5
Grecia
Brasil
2012
Alemania
Marruecos
China
Bélgica
India
Reino Unido
Francia
Francia
Italia
Egipto
18
Turquía
29
0
2
4
6
8
10
50
Portugal
34
12
0
14
4.1.41.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
87 VEHICULOS AUTOMOVILES
(millones €)
2
4
6
62
8
10
4.1.44.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de
94 MUEBLES, SILLAS, LAMPARAS (millones €)
Chile
Marruecos
Arabia Saudí
Suiza
2010
2011
2012
2011
Italia
2012
Reino Unido
Países Bajos
Estados Unidos
Marruecos
Portugal
Bélgica
Países Bajos
Alemania
29
Alemania
Portugal
Italia
Reino Unido
Francia
Francia
0
40
2010
Arabia Saudí
5
10
15
20
12
0
2
4
6
8
10
43. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
4.2. Análisis sectorial de la Importación en Castilla-La Mancha.
En líneas generales, y a la vista del siguiente
Cuadro, se desprende que en cuanto a la importación,
destaca el Sector de Manufacturas, y dentro de éstas,
los bienes de Equipo, con el 30% del total, que más
adelante analizaremos. No obstante, ya no es tan
ostensible la diferencia entres los diferentes Sectores,
como venía ocurriendo habitualmente. En el resto de
España se da igual circunstancia.
Cuadro-4.2.1.- DISTRIBUCIÓN POR SECTORES IMPORTADORES
Datos en: Millones de euros
IMPORTACIONES
España
ENERGÉTICO
NO ENERGÉTICO
SECTOR PRIMARIO
Productos Agroalimentarios
Materias Primas
SEMIMANUFACTURAS
Industria Química
Metales
Otras Semimanufacturas
MANUFACTURAS
Bienes de Equipo
Bienes de Consumo
Otros Bienes de Consumo
61.953,6
191.447,7
38.165,7
28.802,7
9.363,0
60.370,8
41.863,3
16.668,0
1.839,5
76.770,1
61.450,4
15.319,7
16.141,0
% 12/11
(*)
11,0
-6,6
-1,2
2,4
-10,9
-4,5
-0,6
-12,4
-12,2
-10,8
-11,7
-7,3
-5,2
TOTAL
253.401,2
-2,8
SECTORES
2012
CLM
% S/C
(2)
24,4
75,6
15,1
11,4
3,7
23,8
16,5
6,6
0,7
30,3
24,3
6,0
6,4
24,4
4.778,4
1.310,4
1.164,9
145,4
1.527,0
1.198,0
246,8
82,3
1.708,4
1.433,1
275,2
232,6
% 12/11
(*)
-8,4
-5,2
5,7
8,6
-13,1
-5,5
-4,8
-8,9
-4,8
-11,5
-14,9
11,6
-9,5
100,0
4.802,8
-5,2
2012
% S/C % S/C
(1)
(2)
0,5
0,04
99,5
2,5
27,3
3,4
24,3
4,0
3,0
1,6
31,8
2,5
24,9
2,9
5,1
1,5
1,7
4,5
35,6
2,2
29,8
2,3
5,7
1,8
4,8
1,4
100,0
1,9
Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT)
(*) Las variaciones porcentuales se han calculado con los datos provisionales de ambos años
(1) Participación sobre el total de las importaciones castellano-manchegas.
(2) Participación sectorial en el mismo sector del conjunto del Estado.
A continuación, vemos con mayor claridad el
porcentaje de participación de cada Sector en el total
de la Importación, tanto en Castilla-La Mancha como
Gráfico 4.2.1.- CASTILLA-LA MANCHA: PARTICIPACION DE CADA
SECTOR EN EL TOTAL IMPORTADO EN 2012
en España, con algo más de concentración a nivel
regional.
Gráfico 4.2.2.-ESPAÑA: PARTICIPACION DE CADA SECTOR EN EL
TOTAL IMPORTADO EN 2012
0,5%
Energético
11%
24%
Agroalimentario
Materias Primas
30%
12%
3%
11%
4%
Bienes de Equipo
Bienes de Consumo
Los 4.803 millones de euros que CLM importó en
2012, suponen un descenso de las compras al exterior
del 5,2%. Los bienes de equipo y las materias primas
son los Sectores que más han reducido sus compras,
el 14,9% y el 13,1% respectivamente. Por el contrario,
los bienes de consumo han experimentado un
Agroalimentario
Materias Primas
24%
Semimanufacturas
31%
Energético
25%
Semimanufacturas
Bienes de Equipo
24%
Bienes de Consumo
incremento del 11,6%, seguidos de los productos
agrarios con +8,6%.
La actividad importadora de CLM se distribuye por
sectores de la siguiente manera:
41
44. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
• IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS
ENERGÉTICOS.
En CLM los productos energéticos alcanzaron un
volumen de 24,4 millones de euros, lo que supone un
descenso del 8,4% respecto a valores de 2011. A nivel
Cuadro 4.2.2.-IMPORTACION
SECTOR ENERGETICO
nacional esta cifra se eleva hasta 61.954 millones de
euros, con una discreta subida del 11% respecto al
año anterior.
España
2012
%12/11
253.401,2
-2,8%
61.953,6
11,0%
24,4%
Total Importación
Total Sector Energético
% Sector Energético/Total Importación
CLM
2012
%12/11 %S/C (1) %S/C (2)
4.802,8
-5,2% 100,0%
1,9%
24,4
-8,4%
0,5%
0,04%
0,5%
SUBSECTORES
2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
12.100,7
2707 Aceites y demás prod destilación alquitranes de hulla de alta
14,0
2712 Vaselina; parafina, cera de pe
41,7
2703 Turba, incluida la aglomerad
24,0
2711 Gas de petróleo y demás hidroc
11.288,8
2713 Coque de petróleo, betún de pe
308,5
2701 Hullas; briquetas, ovoides y c
1.870,7
2715 Mezclas bitumin. a base asfalt
1,3
2714 Betunes y asfaltos naturales;
4,9
TOTAL 9 PRIMEROS SECTORES
25.654,7
% 9 Sectores/Total Sector Energético
41,4%
% 9 Sectores/Total Importación
10,1%
-13,5%
-26,7%
-7,7%
-29,0%
12,4%
-22,2%
8,5%
-9,3%
-22,9%
-2,3%
19,9
-10,5%
1,5
11,8%
0,8
44,0%
0,7
-29,2%
0,4
-51,9%
0,3 649,9%
0,2 3410,1%
0,2
-23,5%
0,1
61,7%
24,2
-8,6%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
10,8%
1,8%
3,0%
0,0%
0,1%
0,0%
16,9%
2,9%
99,4%
0,5%
Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y
Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT)
(1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas.
(2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado
A lo largo de los últimos diez años, Castilla-La
Mancha ha incrementado sus compras energéticas, en
su mayor parte, como se ve en los siguientes gráficos,
de Aceites de Petróleo.
m illones €
Gráfico 4.2.3.- Importación CLM SECTOR ENERGETICO
30
21
18
20
12
2005
2006
2010
2011
24
20
18
14
25
24
27
10
0
2003
2004
2007
2008
2009
(m illones €)
Gráfico 4.2.4.- Importación CLM Cap. 2710 ACEITES DE PETROLEO
30
20
9
10
12
2003
2004
2005
15
17
2006
2007
20
21
16
2012
prov.
22
20
10
0
42
2008
2009
2010
2011
2012
prov.
45. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición)
• IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO
ENERGÉTICOS
Las importaciones de productos no energéticos
siguen representando casi el 100% de las compras
castellano-manchegas procedentes del exterior. En
este apartado realizaremos el estudio en función de la
clasificación
tradicional
en:
sector
primario,
semimanufacturas y manufacturas, y dentro de ellos,
los subsectores más representativos.
SECTOR PRIMARIO
En cuanto a importaciones, el Sector Primario no
tiene la misma relevancia que en las exportaciones
regionales. Ocupa el tercer lugar, con un 27,3% del
total importado por Castilla-La Mancha. Sin embargo,
ha sido el único macrosector que se ha visto
incrementado con respecto a 2011, un 5,7%.
Gráfico 4.2.5.- IMPORTACION SECTOR PRIMARIO EN CLM
(m illones €)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Productos Agrarios
2009
2010
2011
2012
prov.
Materias Primas
4.2.1 Importación de Productos Agroalimentarios.
Las importaciones de productos agroalimentarios
en Castilla-La Mancha alcanzaron en 2012 los 1.165
millones de euros, con un incremento del 8,6%
respecto a 2011.
Su peso específico sobre el total de la importación
regional ha pasado del 21,2% del pasado año al 24,3%
en 2012. Asimismo, su peso relativo sobre el total de
importaciones del sector en España se situó en 2012
en el 4%, algo superior al 3,8% del pasado año.
A nivel nacional en 2012 se registró un aumento
del 2,4% en las importaciones de estos productos.
43