Présentation Syntec informatique. 6/11/2099

1. Logiciels & Services
Perspectives 2009/2010

2. Agenda
• Syntec informatique en 2009
• Observatoire économique
Logiciels & Services : perspectives 2009
Conseil & Services informatiques
Edition de logiciels
Logiciels & Services : perspectives 2010
• Observatoire social
• Eclairage international : Royaume-Uni
• Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique
2

3. Syntec informatique en 2009
Jean Mounet
Président de Syntec informatique

4. Une industrie stratégique
Logiciels & Services en France : un marché de 42 MM€ en 2009
• Une industrie stratégique pour l’économie française
– Vecteur de compétitivité et d’innovation pour l’ensemble de l’économie
• 21 400 entreprises employant 365 000 collaborateurs*
• L’ industrie a vu sa taille multipliée par 5 en 20 ans
– Une croissance annuelle moyenne plus de 3x supérieure au PIB
Sociétés Conseil
en Technologies
6 MM€
14%
Sociétés Conseil
Editeurs de & Services
Logiciels Informatiques
12 MM€ 24 MM€
29% 57%
42 MM€ de CA – ventilation par type d’acteurs
* Source : Syntec informatique avec l’INSEE, IDC, PAC et l’OPIIEC 4

5. Syntec informatique en 2009
Nord
40
• 1 000 entreprises adhérentes Est
– Plus de 80% du CA du secteur Ile de France 30
– 85% de PME dont 40% en région 570
– Editeurs : 50% des membres Ouest
85
Rhône-
• Adhésion du Pôle de compétitivité System@tic Centre Alpes
20 85
• 100 nouveaux membres Sud-Ouest
• Nyse Technologies Paca
100
70
• Salesforce.com
• Lefebvre Software, etc.
Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique
5

6. Méthodologie de l’Observatoire de conjoncture
1. Collecte de l’information 2. Consultations 3. Synthèse
Enquête Syntec informatique-IDC Commission Marchés-Tendances
Conjoncture Economique & Sociale Syntec informatique
 350 entreprises répondantes (75% du marché)
 Conseil & Services informatiques, Éditeurs de logiciel,
Conseil en Technologies
Décideurs clients
 PME, Grandes Entreprises
Décideurs adhérents (Présidents)
EITO (Associations sœurs, Commission
Comités professionnels Syntec Européenne, OCDE)
informatique Publications des sociétés
 Métiers
 Régions Analystes financiers et marchés*
Organismes nationaux et internationaux**
Une méthodologie éprouvée
* ODDO, PORTZAMPARC, PAC, GARTNER, BIPE **INSEE, MINEFI, REXECODE, SESSI, EUROSTAT 6

7. Logiciels & Services
Perspectives 2009
Jean Mounet
Président de Syntec informatique

8. 2009 : un contexte économique particulier
• Economie française : meilleure résistance que l’Union Européenne, mais
forte récession confirmée en 2009
• Le secteur est également corrélé à l’investissement qui devrait plonger de
7% en 2009
PIB Zone euro PIB France Composantes PIB France
-4,3% -2,1%
Source : INSEE, 1er semestre 2009
2008 2009 2008 2009
Source : Consensus Forecasts, octobre 2009
8

9. Logiciels & Services en 2009
• Une performance globale attendue entre -2% et -3%
Variation
± 0,5% -2,5%
MM€
-2,5%
24
-6,5%
12
2007 2008 2009
6
Conseil & Services informatiques Editeurs de logiciels Conseil en Technologies
Vers une décroissance entre -2% et -3% après 4 années de croissance > 5%
Source : Syntec informatique/IDC 9

10. Très forts contrastes entre les différents marchés
• Secteur Public et Utilities restent en croissance
• Bonne résistance du Secteur Bancaire après un 1er semestre difficile
• Situations contrastées dans l’Industrie
+
-
Source : Syntec informatique/IDC
10

11. Le marché français et ses homologues européens
• Recul généralisé des marchés européens
• La France : un contexte moins dégradé
– Espagne, Italie, Pays-Bas en net recul
Variation
± 0,5%
Périmètre Conseil &
MM€ Services informatiques et
Edition de logiciels (hors
-3% Conseil en Technologies)
-2,5%
-2,5%
2007 2008 2009
-5% -7% -6%
France Pays-Bas UK Allemagne Espagne Italie
Analyse Syntec informatique, chiffres IDC, EITO, PAC 11

12. Conseil & Services informatiques
Thierry Siouffi
Co-Président de la Commission Marchés-Tendances

13. Conseil & Services informatiques
• Des situations très contrastées selon les segments
– Externalisation et rationalisation, moteurs opérant en 2009
Variation
± 0,5% +2,5%
-6%
MM€ -3%
-6% +4%
2007 2008 2009
Conseil Projet & Intégration Développement Infogérance Infogérance
& Assistance Technique applicative d’infrastructures
Forts contrastes dans les Services informatiques,
mais l’infogérance résiste
Source : Syntec informatique/IDC 13

14. Conseil en Technologies
• La R&D externalisée a souffert de la situation dans l’industrie
– Très grave crise automobile au 1er semestre
• La dynamique de l’Embarqué permet à l’ISTIE de résister
Variation
± 0,5%
MM€
-9%
+1%
2007 2008 2009
R&D externalisée ISTI* & Embarquée
Recul du Conseil en Technologies
* Informatique Scientifique, Technique, Industrielle Source : Syntec informatique/IDC 14

15. L’activité commerciale en 2009
• Des facteurs ont pesé sur la performance…
– Pression sur les prix
– Cycles de décisions plus longs
– Recherche de ROI courts
– Délais de paiements allongés
• …mais les volumes d’activité sont restés élevés
– Maintien du nombre de projets
• La croissance de l’offshore marque le pas
– Malgré un recours systématique dans les grandes propositions
– Compétitivité et industrialisation du nearshore
– Résistance de l’offshore francophone
– Maturité des clients sur le bon usage de l’offshore
15

16. Tension sur les prix au 1er semestre 2009
• 40% des dirigeants de SSII et sociétés de Conseil en Technologies ont été
confrontés à une baisse des prix, vs 4% un an auparavant
TJM Services, Conseil Informatiques et Conseil en Technologie
S1 2008 S1 2009
Décroissance Stabilité Croissance
Ensem ble des acteurs 16% 37% 47%
Grands éditeurs 8% 56% 36%
Editeurs m oyens et petits 8% 58% 34%
Source : Syntec informatique/IDC 16

17. Evolution des prix dans le Conseil & les Services
informatiques
• Des variations trimestrielles plus volatiles
– Tension sur les prix au 1er semestre 2009 en Conseil & Ingénierie
– Stabilité des prix dans l’infogérance, à un niveau bas
100
98
96
94
Conseil & Ingénierie
92
Infogérance
90
Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre
2009
Base 100 en 2003
Source INSEE 88
2003 2004 2005 2006 2007 2008 S1 2009

18. La crise a perturbé le schéma habituel d’achat
Constat : Risque :
Pression Perte de Valeur
excessive sur chez nos
les prix clients
Diminution des prix comme  Qualité
seul critère de décision
 Coûts de contractualisation
Méthodes d’achat peu
adaptées : enchères  Capacité d’innovation
inversées, etc.
 Time to market
Une spécificité très française
Opportunités :
Favoriser les ++ Valeur métier créée
approches ROI
++ Gains de productivité générés
++ Industrialisation
« L’objectif d’une DSI c’est d’abord de délivrer des projets de qualité qui servent la
performance métier et non pas de faire baisser les prix de la prestation »

19. Zoom sur…
La concentration du marché français
Conseil & Services informatiques
• Le nombre d’opérations ne devrait pas augmenter en 2009
– Corrélation forte entre conjoncture et volume de transactions
– Valorisations trop faibles pour les vendeurs / absence de visibilité pour les acheteurs
• Vers une reprise du nombre d’opérations en 2010
– Liquidités plus facilement disponibles
– Prises de position plus offensives en sortie de crise
• Malgré les opérations spectaculaires, le secteur se concentre peu
– Le poids du Top 10 reste Poids 10 plus grands acteurs (CA) Services informatiques
pratiquement inchangé
Analyse Syntec informatique, données PAC
19

20. Edition de logiciels
Romain Hugot
Co-Président de la Commission Marchés-Tendances

21. Edition de logiciels
• Meilleure résistance des logiciels d’infrastructure
• Dynamisme confirmé dans les logiciels embarqués
Variation
± 0,5%
-2%
MM€ -4%
2007 2008 2009
+ 2%
Logiciels Logiciels Logiciels
Infra./outils Applicatifs Embarqués
Repli de l’Edition de logiciels
Source : Syntec informatique/IDC 21

22. Diversité des performances entre les domaines
applicatifs
• Marché de 1er équipement toujours dynamique
– Gestion financière et Business Intelligence
– Contrastes très importants -30% à +20%
• Marché de renouvellement difficile pour les ERP
+
-
22

23. Licence et maintenance dans le marché de l’Edition
+5%
-10%
• Baisse marquée des licences
– En partie compensée par la maintenance -4%
Licences Maintenance Services Associés
• Evolution positive des prix moyens dans l’Edition 120
– Légères divergences entre les prix de licences et de maintenance 115
– Tarification et structure de coûts + en phase 110
105
100
95
Edition
Licences
Maintenance 90
85
Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre 2009
Base 100 en 2003 80
Source INSEE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 S1 2009 23

24. Tendances de l’Edition de logiciels
• Le SaaS continue sa progression
– Les volumes restent limités mais la croissance est forte
– Le modèle économique gagne en maturité (contractualisation, facturation, etc..)
• Essor de l’offshore dans les PME Editeurs
– Sur les fonctions de développement
– Prédilection marquée pour l’offshore francophone
• PME Editeurs
– Difficultés pour accélérer la croissance, notamment à l’international (charges
importantes & financements rares)
– Les PME éditeurs tirent leur épingle du jeu grâce à leur agilité et positionnement
24

25. Zoom…
La concentration du marché français
de l’Edition de logiciels se poursuit
• Fusions acquisitions
− 2009 en ligne avec 2008 en terme de nombre d’acquisitions
• Consolidation à un rythme comparable de celui des voisins européens
− 10 points de consolidation supplémentaires en 2008 par rapport à 2001
• Possible augmentation du nombre d’opérations en 2010
Poids des 10 plus grands acteurs (CA) Editeurs de logiciels
Analyse Syntec informatique, données PAC
25

26. Logiciels & Services
Perspectives 2010
Jean Mounet
Président de Syntec informatique

27. Retour graduel de la croissance pour l’économie
française en 2010
• Les prévisions tablent sur un retour très progressif à la croissance en 2010
– Le Consensus Forecast prévoit 1,1% de croissance en 2010
– La France continue de faire mieux que la zone euro
– Mais de fortes incertitudes demeurent sur la pérennité de la reprise
PIB France PIB Zone euro
+1,1% +0,6%
2009 2010 2009 2010
Source : Consensus Forecats octobre 2009 27

28. Indicateur de confiance Syntec informatique des
dirigeants du secteur
• Une opinion en légère amélioration
– Signes d’optimisme pour la fin 2009 et pour 2010 : « Le pire est derrière nous »
– Portefeuille de projets en hausse
– Retour progressif à la normale des cycles de décision chez les clients
130 123
123
117 124
120
113 110 112 116
110
108 97
100 100
90
80
70
60
50
40
30
A o ut 04 Fev 05 A o ut 05 Fev 06 A o ut 06 Fev 07 A o ut 07 Fev 08 A o ut 08 Fev 09 A o ut 09
Source : Syntec informatique/IDC 28

29. Les moteurs pour la reprise (1/5)
• Comme anticipé, Externalisation et Rationalisation ont répondu aux
besoins de réduction des coûts du Système d’information
– Fort dynamisme en 2009 et en 2010
Cloud Computing
Innovation
Reconfiguration
Réglementation
Rationalisation du SI
Externalisation
29

30. Les moteurs pour la reprise (2/5)
• Le renforcement du cadre Réglementaire devrait occasionner une demande
forte d’adaptation et de nouveaux projets
– Conséquence du G20
– Solvency II dans l’assurance
– Bâle 3 dans la banque
– Comptabilité carbone dans les entreprises Cloud Computing
Innovation
Reconfiguration
Réglementation
Rationalisation du SI
Externalisation
30

31. Les moteurs pour la reprise (3/5)
• La reconfiguration de l’économie va susciter un fort besoin de refonte des
systèmes d’information particulièrement dans le secteur financier et dans les
Télécoms
– Bouleversement du paysage bancaire
– Mutation dans les Télécoms
– … Cloud Computing
Innovation
Reconfiguration
Réglementation
Rationalisation du SI
Externalisation
31

32. Les moteurs pour la reprise (4/5)
• Les grands programmes du secteur public
• e-Santé : Dossier Médical Personnalisé, Télémédecine, etc.
• Poursuite de la dématérialisation
• Nouveaux programmes industriels
• A350, A 400M, gestion du trafic aérien, les systèmes
embarqués, Voiture électrique, … Cloud Computing
• Internet et mobilité
• E-commerce, paris en ligne
• Mobile banking, etc.
Innovation
• Green IT
• Contrôle des émissions carbone
• Réseaux électriques intelligents
Reconfiguration
• Virtualisation
Réglementation
Rationalisation du SI
Externalisation
32

33. Cloud Computing, évolution ultime de l’externalisation
(5/5)
• L’informatique à la demande fusionne Infrastructures, Applications & Services
– Capacité virtuellement illimitée pour l’utilisateur
– Mise en œuvre rapide
• Les Apports du Cloud Computing
Cloud Computing
– Adapter le volume à la demande
– Lier la valeur de la technologie à son usage
– Concentrer et optimiser la gestion des moyens
informatiques Innovation
– Minimiser son empreinte écologique
Reconfiguration
Réglementation
Rationalisation du SI
Externalisation
33

34. Vers un retour progressif à la croissance
• Dans une économie qui retrouve le chemin de la croissance, le secteur devrait
repartir progressivement en hausse
– Un retour de la croissance plus rapide qu’après la crise de 2001/2002
– Une accélération de la reprise espérée au 2nd semestre
500
450
400
350
L&S
300 Investissement
PIB
250
200
150
100
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
e
p
09
10
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Notre vision actuelle : 0% à 2% en 2010
34

35. Observatoire Social
Alain Donzeaud
Président de la Commission Social-Emploi-Formation

36. 150 000 créations nettes d’emploi les 10 dernières
années
• Nombre d’ingénieurs & d’informaticiens du secteur : +85% sur la période
• Un secteur leader parmi les recruteurs de cadres
- 1/4 des emplois cadres; 1/ 3 des jeunes diplômés issus des filières scientifiques
Nombre d’informaticiens dans le secteur Logiciels & Services
Source : Syntec informatique TA
36

37. Ressources Humaines en 2009
Demandeurs d’emploi
• Légère décroissance des effectifs
– Turnover divisé par deux 10,00%
– Recrutement : +16 000 à +20 000 personnes 7,80% 8,00%
(40 000 en 2008)
– Solde net : -7 000 à -10 000 emplois
2,50%
• Gestion des ressources humaines 1,80% 1,80%
– Effort accru de développement des compétences
– Salaires stabilisés 2007 2008 2009e
Informaticiens Secteur
• Taux de chômage reste proche du frictionnel Economie Française
Sources : Syntec informatique/Dares/INSEE
37

38. Ressources Humaines en 2010
• Décalage entre reprise de l’activité et emploi (12 à 24 mois)
• Turnover équivalent
• Prudence dans le recrutement : +20 000 personnes (estimation)
– Le secteur restera parmi les premiers secteurs recruteurs de cadres
en 2010 *
• Certains profils techniques restent toujours recherchés
* Source : APEC 38

39. Mobilisation de Syntec informatique en faveur de
l’emploi (1/2)
• Le secteur se mobilise en faveur des jeunes
– Plan « Jeunes diplômés » avec Pasc@line
– Poursuite de la coopération pédagogique : salons étudiants, Concours B2i
– Journée de l’Apprentissage et du Handicap le 20 novembre 2009
• Politique de développement des compétences et de valorisation de gestion
du parcours professionnel
– Formation professionnelle
– Gestion du temps de travail
– Déclinaison de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
• Efforts particuliers en faveur de la diversité
– Partenariat avec l’association « Nos quartiers ont des talents »
39

40. Mobilisation de Syntec informatique en faveur de
l’emploi (2/2)
• Accord sur le chômage partiel (APLD)
• Des services renforcés pour les adhérents
– Matinées sociales
• Loi sur la démocratie sociale
• Nouvelles dispositions légales en matière de temps de travail
• Dispositifs de l’épargne salariale
– SVP
– Alertes
– Lettre Juridique
• Des sujets structurants en cours de négociation
– Seniors
– Handicapés
– Minimas conventionnels
40

41. Eclairage international
John Higgins, DG Intellect UK

42. Logiciels & Services en
France
UK Perspectives
2009 /2010
John Higgins
Director General
Intellect
Paris Press Club - 6 Nov 2009

43. Agenda
Intellect
Joint activities with Syntec
The UK economy and technology
market
Focus areas and some important
developments
A new identity of UK technology

44. Intellect
The Syntec of the UK
IT, Telecoms & Consumer Electronics
800 members & 65 staff
Members of CBI, Digital Europe & WITSA

45. Joint activities
 Promotion of a « Small Business Act for Europe »
 Round tables with Member States officials
 Joined forces to respond to the « Dissem'Ehealth project »
 Call for project of the European Commission : European
Coordination Network for eHealth solution interoperability and wider
dissemination of eHealth applications
 Position Paper « Towards a European Software Industry »
 Presented to Commissioner Viviane Reding on 24 October 2008
 Launch of New EITO in 2008
 Intellect UK and Syntec informatique both members of the task
force
 Truffle 100 Europe

46. UK – CBI data

47. 8 = st rong negat ive impact
0 = no impact

48. UK market summary
Market Value 2006 2007 2008 2009 2010 07/06 08/07 09/08 10/09
(Eu billions)
Consumer
Electronics 13.2 14.8 13.0 12.4 12.6 10.8% -11.2% -4.2% 1.2%
Telecoms
Equipment 11.6 12.3 11.4 10.4 10.5 6.0% -7.3% -7.8% 1%
Telecoms
Services 45.5 47.0 47.5 47.6 47.8 3.3% .9% .3% .4%
Software
9.7 10.3 10.7 10.2 10.2 6.5% 3.1% -3.9% -.1%
IT Services
35.8 38.2 35.6 39.4 39.8 6.7% 3.5% -.6% 1.2%
Source: EITO – Sept 2 0 0 9

49. UK SITS overview
20%
15%
SITS Growth (real terms)
Forecast SITS Growth
10% GDP Growth
5%
0%
SOURCE: PAC/TECHMARKETVIEW
-5%
1986
1987
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1988
1989
1990
1991
1999
2000
2001
2002
2010
2011
2012

50. Intellect – where the hi-tech industry
gets together to:
Develop new thinking Influence policy
Shape markets Improve our members’ performance

51. Focus areas
Digital communications and Public Sector Private Sector
convergence
ID and information management Defence and security Energy and environment

52. Digital comms and convergence
Digit al Brit ain
Broadband
DTV and DAB
CE market – early adopt ers

53. Public Sector
£ 1 6 bn market
Operat ional Efficiency Programme
Government ICT St rat egy
G-Cloud, Dat a Cent re
Consolidat ion

54. ID and information management
Dat a Losses & Reviews
Indust ry/ Government Board
New Government Cyber Securit y Office

55. Energy and environment
High Tech:Low Carbon
Sect or improvement s
ICT t o reduce carbon foot print of
t ransport , energy, buildings
Energy and environment

56. A new identity for UK tech

57. Contact
john.higgins@intellectuk.org
+44 20 7331 2176

58. Syntec informatique
Acteur incontournable du Numérique
Jean Mounet
Président de Syntec informatique

59. La France doit poursuivre ses efforts en matière
d’usages numériques
• Sur les 15 pays constituant le groupe
« UE-15 », la France est au 1er rang en
matière d’accès internet Haut Débit mais
aux…
– 12ème rang : entreprises ayant un site
web (en propre ou partagé)
– 11ème rang : entreprises ayant un
réseau local
– 9ème rang : entreprises ayant accès à
l’internet
– 9ème rang : salariés utilisant
régulièrement internet
• Des entreprises relativement bien
équipées mais les usages doivent se
développer
Source: Eursotat / INSEE
Sources : Eurostat, DGCIS 2009 59

60. Syntec informatique et les pouvoirs publics :
Les chantiers structurants de 2009
Numérisation
TIC & PME 2010
des PME Développement des usages numériques dans les PME françaises
Logiciel
Position : « Pourquoi développer l’industrie du Logiciel en France? »
• Financement
• Accès aux marchés
• Innovation
• Compétences
Politique Grand Emprunt National : propositions de Syntec informatique
industrielle • Equipement des écoles
• Financement des entreprises innovantes du secteur
• Accélération des usages numériques dans les TPE & PME françaises
• Télémédecine, Développement Durable, Grande Ecole du Numérique
Politique Etats Généraux de l’Industrie
industrielle • Pour la définition et la mise en œuvre d’une politique industrielle du Numérique
60

61. Les grands « combats » en cours
• Taxe Professionnelle : Syntec informatique interpelle les
pouvoirs publics !
– Menace sur 8 000 entreprises et 100 000 emplois très qualifiés
– Mise en péril des acteurs de la croissance de demain : 80%
des « gazelles » du secteur
• Loi de Modernisation de l’Economie
– Pour une stricte application de la loi
– Alerte sur les pratiques abusives
• Small Business Act
– Réserver une partie des commandes publiques aux PME
Innovantes
• Crédit d’Impôt Recherche / Elargissement de l’assiette
– Dépenses de test et de validation, d’adaptation aux marchés
locaux et internationaux
Un secteur structurant pour l’économie française qui doit être au cœur de notre
politique industrielle 61

62. Conférence de Presse
6 Novembre 2009
Press Club, Paris
Logiciels & Services
Perspectives 2009/2010
Jean MOUNET, Président
Thierry SIOUFFI, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Romain HUGOT, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Alain DONZEAUD, Président de la Commission Social-Emploi-Formation
John HIGGINS, Directeur Général, Intellect UK
Gérard CLAVERIE, 1er Vice-Président & Co-Président du Comité Editeurs