Đây là bài thuyết trình sau thời gian thực tập của mình tại một công ty tài chính dựa trên tài liệu mà công ty cung cấp bên cạnh những tài liệu mình tự tìm. Tuy nhiên, mình đã cắt phần giới thiệu về công ty nằm ở mục đầu tiên.

1. QUY TRÌNH TƯ VẤN NIÊM YẾT
Ví dụ ngành sản xuất bánh kẹo Việt Nam
Ngày 16 tháng 12 năm 2013
Đoàn Nguyễn Xuân Mai

2. Niêm yết là bước đầu tiên trong chiến
lược phát triển doanh nghiệp. Đây
chính là một trong những chìa khóa
để mở ra cánh cửa cho những cơ hội
tìm kiếm nguồn vốn và quảng bá
thương hiệu để giúp hoạt động kinh
doanh tăng trưởng bền vững.
2

3. NỘI DUNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT
1. Giới thiệu sơ lược TTCK Việt Nam
2. Giới thiệu về Niêm yết chứng khoán
3

4. Giao dịch chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán
TP.HCM (HSX)
Giao dịch phiên đầu: 28/07/2000
 Số lượng mã giao dịch: 02 mã (REE,
SAM)
Ngày 9/12/13:
 Số lượng mã giao dịch: 301 mã
Tổng giá trị niêm yết: 268 ngàn tỷ
đồng
Sở giao dịch chứng khoán
Hà Nội (HNX)
 Giao dịch phiên đầu: 08/03/2005
Số lượng mã giao dịch: 01 mã
(POT)
Ngày 9/12/13:
Số lượng mã giao dịch: 378 mã
Tổng giá trị niêm yết : 87 ngàn tỷ
đồng
Theo thông tin sở giao dịch chứng khoán HSX và HNX
4

5. Ví dụ ngành bánh kẹo tại Việt Nam
 Thông tin thị trường
• Hiện nay thị trường bánh kẹo
Việt Nam có hơn 30 thương hiệu
nổi tiếng và khoảng 1.000 thương
hiệu vừa và nhỏ.
• Bánh kẹo của doanh nghiệp nội
đang chiếm 70% - 75% thị phần,
còn lại từ 25% - 30% thuộc về sản
phẩm bánh kẹo nhập khẩu.
• Đứng đầu thị trường là các
doanh nghiệp như Kinh Đô, Hải
Hà, Biên Hòa.
• Ông Nguyễn Xuân Luân, PGĐ
Kinh Đô nhận định, “Cùng với sự
phát triển của nền kinh tế và sự
gia tăng dân số với cơ cấu trẻ,
doanh nghiệp bánh kẹo nội địa sẽ
ngày càng có vị thế cao hơn
nữa trong một ngành được xác
định sẽ có tốc độ tăng trưởng
cao ở giai đoạn tới.”
Vốn điều lệ các công ty dẫn đầu trong ngành bánh kẹo
Việt Nam 2013
82 tỷ
154 tỷ
1676 tỷ
22.5
tỷ
622 tỷ
Theo ATPVietnam
5

6. Các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo đã Niêm yết
 KDC
•Tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đô, được
thành lập năm 1993, kỷ niệm 20 năm
•Ngày 18/11/2005 Kinh đô niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại (HSX).
•Vốn điều lệ : 1.676.282.700.000
•Khối lượng cổ phiếu niêm yết :166.522.625
•KLCP đang lưu hành (CP) :166.136.014
•Ngày 09 Tháng 12, 2013, Giá: 50,500 VNĐ
 BBC
•Tiền thân là phân xưởng kẹo của nhà máy Đường Biên Hòa được thành lập
từ năm 1990.
•Ngày 17/12/2001 Công ty niêm yết cổ phiếu tại (HSX).
•Vốn điều lệ : 154.207.820.000
•Khối lượng cổ phiếu niêm yết : 15.420.782
•KLCP đang lưu hành (CP) : 15.420.782
•Ngày 09 Tháng 12, 2013 Giá: 31,200 VNĐ
 HHC
•Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà được thành lập ngày 25/12/1960, năm
2003 Công ty thực hiện cổ phần hóa.
•Công ty niêm yết cổ phiếu tại (HNX)
•Vốn điều lệ : 82.125.000.000
•Khối lượng cổ phiếu niêm yết : 8.212.500
•KLCP đang lưu hành (CP) : 8.212.500
•Ngày 09 Tháng 12, 2013 Giá: 31,200 VNĐ
6

7. NỘI DUNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT
1. Giới thiệu sơ lược TTCK Việt Nam
2. Giới thiệu về Niêm yết chứng khoán
7

8. Công ty nào được quyền đăng ký Niêm yết? (1/2)
Điều kiện Niêm Yết (1/2)
HSX
HNX
1. Loại hình Công ty
5
.
Công ty Cổ phần có ít
nhất 02 năm hoạt động.
Công ty Cổ phần có ít
nhất 01 năm hoạt động.
2. Vốn điều lệ thực góp
Tối thiểu 120 tỷ đồng,
Không lỗ lũy kế.
Tối thiểu 30 tỷ đồng,
Không lỗ lũy kế.
3. Lợi nhuận
Có lãi trong 02 năm.
Có lãi trong 01 năm.
4. Sức khỏe tài chính
Không nợ phải trả quá
hạn trên 01 năm
ROE >= 5%.
Không nợ phải trả quá
hạn trên 01 năm
ROE >= 5%.
Theo Nghị định 58
8

9. Công ty nào được quyền đăng ký Niêm yết? (2/2)
Điều kiện Niêm Yết (2/2)
HSX
HNX
5. Cơ cấu cổ đông
Tối thiểu 20% cổ phiếu nắm
giữ bởi ít nhất 300 cổ đông
không phải cổ đông lớn.
Tối thiểu 15% cổ phiếu
nắm giữ bởi ít nhất 100
cổ đông lớn.
6. Thời hạn nắm giữ cổ phiếu
đối với Ban lãnh đạo
100% số cổ phiếu trong 06
tháng và 50% số cổ phiếu
này trong thời gian 06 tháng
tiếp theo.
100% số cổ phiếu trong
06 tháng và 50% số cổ
phiếu này trong thời gian
06 tháng tiếp theo.
7. Ý kiến kiểm toán
Không có ý kiến loại trừ từ
công ty kiểm toán thuộc danh
sách chấp thuận của
UBCKNN.
Không có ý kiến loại trừ
từ công ty kiểm toán
thuộc danh sách chấp
thuận của UBCKNN.
8. Điều kiện khác
Công khai mọi khoản nợ.
Không cụ thể.
Theo Nghị định 58
9

10. Niêm yết như thế nào?
Quy trình dịch vụ Niêm Yết của PSI
Tiếp xúc
DN
Lập kế
hoạch
Rà soát và
hỗ trợ
doanh
nghiệp
chuẩn hóa
các điều
kiện liên
quan đến
niêm yết.
Tuần
1
2
Lập kế
hoạch niêm
yết gồm:
Điều kiện,
thời gian,
giá niêm
yết…
3
4
5
Chuẩn bị
hồ sơ
Đăng ký
niêm yết
Chuẩn bị hồ
sơ đăng ký
công ty đại
chúng (nếu
cần) và hồ
sơ đăng ký
niêm yết.
6
7
Thực hiện
đăng ký
niêm yết
song song
với lưu ký
chứng khoán
và mở tài
khoản giao
dịch cho các
cổ đông.
8
9
10
Thực hiện
thủ tục
Thực hiện
các thủ tục
đăng ký
niêm yết, các
thủ tục tiến
hành chính
thức giao
dịch.
11
12
Công bố
niêm yết
Tư vấn, Hỗ
trợ công bố
thông tin
niêm yết
theo quy
định .
13
14
Hoàn thiện
tư vấn
Hỗ trợ doanh
nghiệp sau
niêm yết: Tư
vấn công bố
thông tin sau
niêm yết.
15
16
* Thời gian ngắn nhất để hoàn tất dịch vụ niêm yết là 16 tuần.
10

11. Hồ sơ Niêm yết bao gồm những gì?
Hồ sơ pháp lý
• Giấy đăng ký niêm yết cổ
phiếu;
• Bản sao giấy đăng ký kinh
doanh;
• Điều lệ tổ chức hoạt động;
• Quyết định của ĐHĐCĐ thông
qua việc niêm yết cổ phiếu;
• Giấy chứng nhận lưu ký tập
trung của TTLKCK;
• Giấy ủy quyền nhân viên công
bố thông tin;
• Quy trình nội bộ về công bố
thông tin của tổ chức đăng ký
niêm yết;
• Hợp đồng tư vấn niêm yết;
• Công văn chấp thuận đăng ký
niêm yết của cơ quan quản lý
chuyên ngành (nếu có);
• Bản sao hợp lệ giấy phép kinh
doanh chuyên ngành (nếu có);
Cam kết
• Cam kết của cổ đông là TV.
HĐQT, BKS, BGĐ và KTT:
• Nắm giữ 100% số cổ phiếu
do mình sở hữu trong thời
gian 6 tháng kể từ ngày niêm
yết
• 50% số cổ phiếu này trong
thời gian 6 tháng tiếp theo
• không chuyển nhượng trong
quá trình SGD thẩm định
niêm yết
• Bản Cam kết niêm yết.
Hồ sơ khác
• Bản cáo bạch.
• Sổ đăng ký cổ đông được lập
trong thời hạn một tháng trước
thời điểm nộp hồ sơ đăng ký
niêm yết;
• Quy chế Quản trị Công ty;
• Tổng hợp quá trình tăng vốn;
• Tổng hợp quá trình mua bán
cổ phiếu quỹ;
• Danh sách người có liên quan
của tổ chức đăng ký niêm yết.
• Báo cáo tài chính kiểm toán 2
năm gần nhất đáp ứng yêu cầu
UBCKNN;
• Sơ yếu lý lịch TV. HDQT, BGD,
KTT
11

12. Vì sao nên thực hiện Niêm yết?
 Niêm yết mang đến lợi ích
 Những bất lợi của việc niêm yết
1. Huy động vốn dễ dàng
2. Quảng bá thương hiệu của
doanh nghiệp
3. Tạo tính thanh khoản cho cổ
phiếu
4. Minh bạch thông tin
1. Chi phí trước và sau niêm yết
2. Áp lực trước cổ đông về hiệu
quả kinh doanh
3. Quyền kiểm soát công ty có
thể bị đe dọa
4. Tuân thủ quy định công bố
thông tin
 Cơ hội trên khi niêm yết
 Những rủi ro cần lưu ý
S
1. Kinh tế vĩ mô đang dần ổn
định
2. Thị trường chứng khoán có
khả năng phục hồi
3. Ngành sản xuất bánh kẹo
đang trên đà tăng trưởng
O
W
1. Rủi ro về pháp lý, bao gồm
những thay đổi về luật pháp,
chính sách.
2. Biến động của thị trường
chứng khoán
T
12

13. 5 yếu tố quyết định Niêm yết bền vững!
1.
Được hỗ trợ bởi đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có tầm nhìn
bao quát và kinh nghiệm trong việc đưa ra những giải pháp
tối ưu cho doanh nghiệp.
2.
Hiểu biết và vận dụng thông tin về thị trường chứng khoán
và đặc thù ngành của doanh nghiệp đang hoạt động.
3.
Nắm bắt đầy đủ và thông thạo về điều kiện, quy trình, và
hồ sơ pháp lý khi niêm yết chứng khoán.
4.
Nhận định đầy đủ và chính xác những điểm lợi, bất lợi, tiềm
năng và rủi ro cho doanh nghiệp.
5.
Tiếp tục gắn bó với đơn vị tư vấn để được hỗ trợ và cập
nhật thông tin đầy đủ sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm
yết để đứng vững trên thị trường.
13