1. Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena
Informe Final
31 de octubre de 2007
El objetivo de este documento es resumir los aspectos principales del Informe Final del proyecto:
“Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena” del Consejo Nacional de
Innovación para la Competitividad.
Este estudio, desarrollado por el equipo de BCG, tiene como foco el análisis de sectores
específicos de la economía chilena y la elaboración de una serie de recomendaciones para
acelerar su crecimiento.
La versión detallada del resumen que sigue se encuentra en el Informe Final del Estudio, el cual
incluye asimismo una visión consolidada del portafolio de iniciativas propuestas para los 8
clusters abordados.
Objetivos y resultados del estudio
El Estudio se planteó cuatro objetivos
• Identificar sectores de la economía chilena con alto potencial de desarrollo como
fundamento para la aplicación de políticas públicas selectivas
• Identificar palancas específicas y genéricas para aumentar crecimiento de los sectores
seleccionados con una visión de cluster
• Generar propuestas de iniciativas concretas para capturar el potencial de crecimiento
• Determinar el rol del Estado en el desarrollo de cada sector, incluyendo actividades y
necesidad de financiamiento
En las iniciativas propuestas para los 8 clusters se destacan las acciones a realizarse a través de
las distintas plataformas transversales, incluyendo por ejemplo capital humano, ciencia y
tecnología, marco regulatorio, etc. Así, el análisis respecto a plataformas trasversales se enfoca en
aquellos elementos requeridos únicamente para el desarrollo de los clusters analizados, y no los
requeridos para el desarrollo de toda la economía chilena.
Los resultados del estudio, que se alinean con los objetivos planteados y proveen una base
metodológica para estudios futuros de otros clusters o la actualización de los estudios de los 8
clusters analizados incluyeron:
• Mapa de los sectores con mayor potencial de crecimiento de mediano y largo plazo, en
relación al esfuerzo requerido para capturarlo
• Identificación y priorización de 11 sectores1, sobre la base tanto de su impacto directo
como de su potencial de clusterización
• Análisis detallado de 8 sectores (prioridad se estableció por grados directos de
transabilidad internacional; también influyó la determinación del Consejo de iniciar
algunas apuestas)
o Estado de la industria global y local
o Identificación de brechas directas e indirectas
1
En la priorización se pasó de 66 oportunidades a 31 candidatos de los cuales se priorizaron 11 sectores
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o Visión de largo plazo
• Identificación y desarrollo de iniciativas para los clusters analizados2 (128 iniciativas en
los 8 clusters)
• Dimensionamiento de impacto esperado, dificultad de implementación y ventana de
oportunidad para las iniciativas
• Determinación del rol del Estado en cada cluster
• Identificación de requerimientos de los 8 clusters sobre las plataformas transversales
• Estructura y herramientas para seguimiento
Visión del desarrollo de los clusters
El análisis efectuado en los 8 clusters muestra un alto potencial de desarrollo, impulsado
principalmente por exportaciones. El potencial se ve tanto en crecimiento relativo al tamaño
actual, como la contribución en términos absolutos.
EXISTE GRAN POTENCIAL DE DESARROLLO
PARA LOS CLUSTERS ANALIZADOS
Impacto esperable(1)
Sector Descripción de la oportunidad (US$ miles de millones)
Acuicultura Ser el líder mundial en producción de salmones 2a3
Diversificar cartera de productos (∆ 80 – 120%)
Offshoring Convertirse en el líder regional en servicios de offshoring de alto valor 1 a 1,5
agregado (∆ 5-6X)
Minería Mantener posición de liderazgo global en minería del cobre y 6a7
desarrollar encadenamiento proveedor (∆ 20 – 30%)
Porcicultura/ Mantener altas tasas de crecimiento de las exportaciones 0,5 a 1
Avicultura (∆ 100 – 130%)
Turismo Llevar al sector a nuevo nivel de magnitud y profundidad. Convertir a 1,5 - 2,5
Chile en destino top of mind en nichos específicos (∆ 100 – 170%)
Fruticultura Mantener liderazgo mundial en fruticultura primaria 1,5 a 2,5
(∆ 40 – 70%)
Alimentos Consolidarse como un productor de alimentos procesados de alto valor 1,4 a 2,5
procesados agregado (∆ 90 – 160%)
Servicios Aumentar alcance y profundidad del sector financiero chileno (como Impacto en el sector y
financieros plataforma doméstica y como posible centro regional) transversal a la economía(2)
(1) Exportaciones. Aporte calculado para distintos momentos en el tiempo, atendiendo a la dinámica de cada industria. Las cifras de Acuicultura
corresponden a 2015, las de Offshoring a 2010 y las de Turismo, Porcicultura/Avicultura, Minería y Fruticultura al 2012, y Alimentos procesados al 2017
(2) En este sector, el tema transversal domina al impacto directo y, dado que el primero es más difícil de cuantificar, preferimos no entregar una cifra
Para alcanzar estas agresivas metas de desarrollo será necesario encarar – con éxito – una serie de
iniciativas en cada uno de los clusters analizados. Las principales acciones requeridas para los
clusters analizados incluyen:
2
Fue clave la metodología utilizada de generar la interacción de los stakeholdes bajo la perspectiva de bechmarks
internacionales
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Sector Principal foco del esfuerzo para el cluster3
Acuicultura • Mejora de condiciones de manejo sanitario y ambiental de los cultivos
• Identificación y desarrollo de nuevas especies y de opciones de alimentos
Offshoring • Mejora de habilidades de inglés de técnicos y graduados universitarios y
cierre de brecha en conocimientos técnicos específicos para offshoring
• Atracción de empresas internacionales por medio de programas agresivos
de incentivos
Minería • Fomento de la asociatividad del sector
• Mapeamiento geológico para incentivar exploración
• Apoyo a la investigación aplicada con objetivo de apropiar beneficios
para minería y sus encadenamientos
Porcicultura y • Gestión proactiva de relaciones con países destino (por riesgo para-
Avicultura arancelario)
• Aseguramiento de sanidad e inocuidad
• Redistribución de facultades regulatorias y clarificación de criterios
medioambientales regionales
Turismo • Fortalecimiento de mensaje y magnitud de la promoción en el exterior
• Diversificación de destinos y profundización de oferta, incluyendo la
animación de los operadores
Fruticultura • Desarrollo e implementación de programas de capacitación empresarial y
laboral para aumento de productividad
• Investigación y desarrollo en genética y otros atributos requeridos
específicamente por Chile
• Mejora de portafolio de mercados destino (en conjunto con adaptación de
envíos a necesidades de clientes y fortalecimiento de imagen)
Alimentos • Aseguramiento del abastecimiento de materias primas, a través de I+D y
procesados una mejor articulación con el encadenamiento proveedor
• Desarrollo de inteligencia de mercado e I+D, para diferenciar productos y
servicios
Servicios • Mejora de riesgo-retorno de inversiones y alternativas de financiamiento
financieros4 para empresas a través del aumento de tamaño y profundidad de mercado
de capitales
• Eliminación de distorsiones generadas por estructura tributaria
• Aumento de bancarización y oferta de crédito para individuos y
micro/pequeñas empresas
El detalle de la lógica atrás del impacto esperable, así como el portafolio de iniciativas, pueden
ser encontrados en los documentos específicos para cada uno de los clusters analizados, a saber:
• Resumen ejecutivo
• Presentación resumida de los resultados
• Documento de referencia
3
Elementos transversales, como mejoras al sistema de financiamiento de I+D, aunque fundamentales para el
desarrollo, no fueron incluidos en la tabla por no ser específicos para cada cluster
4
Desarrollo de Chile como centro financiero regional no debe ser un área de foco en sí misma. Sin embargo, el
desarrollo del mercado de capitales puede traer como añadidura la captura de negocios regionales
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La visión consolidada del impacto en los encadenamientos de cada uno de los clusters analizados
está incluida en el Informe Final del Estudio.
Impacto regional
El desarrollo de los clusters analizados genera distintos impactos en todas las regiones del país,
ya sea por el desarrollo directo del sector principal del cluster (por ejemplo acuicultura), así como
el desarrollo de encadenamientos (por ejemplo alimentos para la agricultura).
Tara- Antofa- Ataca- Co- Valpa- O´Hi- Arau- Los Maga-
RM Maule Bio-Bio Aisén
pacá gasta ma quimbo raíso ggins canía Lagos llanes
Encadenamientos
Acuicultura agrícolas
Offshoring
Mayoría de mineras
y proveedores con
base en RM
Minería
Porcicultura/
Avicultura
Turismo(1)
Alimentos
procesados
Servicios Concentración de
Financieros actividad en RM
Fruticultura Alta concentración en regiones
centrales con posibilidad de
desarrollo hacia el norte según
resolución de problemática
hídrica
Impacto significativo no esperado
Fuerte impacto(2) Impacto medio(2)
en horizonte estudiado(2)
(1) Impacto en el corto plazo concentrado en destinos tradicionales y en RM por puerta de entrada de turismo receptivo y destino de turismo de negocio
(2) Escala de impacto según aspectos cuantitativos y cualitativos
La naturaleza del impacto varía según la región y el tipo de inserción del cluster en la misma. A
continuación se incluye un resumen de principales impactos regionales por sector.
Sector Impacto regional
Acuicultura • Mejora de la infraestructura (colegios, hospitales, comercio) en regiones
salmoneras (X, XI, XII)
• Desarrollo de centros tecnológicos relacionados con acuicultura (II, IV, XI
y RM)
• Mejora de la empleabilidad de trabajadores costeros (principalmente de las
regiones X, XI y XII)
• Desarrollo de encadenamientos en las regiones I, II, III, IV, VII, VIII, IX
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Sector Impacto regional
Offshoring • Mejora de la empleabilidad del pool de trabajadores de todo el país por
capacitación en inglés
• Aumento de la demanda laboral, principalmente en RM y en menor
medida en la V región
Minería • Desarrollo de la infraestructura de las regiones mineras para absorber la
demanda creciente de trabajadores de la actividad minera y proveedores
(principal impacto sobre las regiones I a VI)
• Mejora en prospectos de sustentabilidad de recursos hídricos5 en las
regiones I, II y III
Porcicultura y • Aumento de los empleos vinculados al sector (principalmente en la región
Avicultura VI por la concentración de la actividad, seguido por la región V y la RM)
Turismo • Impacto inicial estará concentrado en principales regiones turísticas
actuales, pero vía las iniciativas a desarrollar deberá expandirse a otras
partes del país
• Potencial de duplicar los puestos de trabajo en 5 años
Fruticultura • Mejora de la provisión de agua y productividad debido a estudios hídricos
y tecnificación de riego en regiones del Norte (II, III, IV, V)
• Regiones frutícolas de la IV a la VII afectadas por mayor nivel de
actividad
Alimentos • Impacto regional por crecimiento del sector, con mayor foco en regiones
procesados donde se concentran productores de alimentos procesados (principalmente
entre las regiones V y VIII)
Servicios • Mayor penetración y profundidad financiera afectan positivamente y de
financieros manera transversal a todo el país
• Desarrollo del sector se dará mayormente en la RM
El detalle del análisis regional puede ser encontrado en los documentos de referencia de cada uno
de los clusters analizados. El mismo llega hasta el nivel de iniciativa.
Plataformas transversales
El estudio incluyó el concepto de plataformas transversales con el objetivo de lograr una visión
exhaustiva en el análisis de brechas y oportunidades, así como para identificar elementos
comunes a las iniciativas de los 8 clusters analizados.
5
La energía también es un elemento crítico para el crecimiento del cluster, pero el riesgo de suministro está siendo
actualmente abordado por el sector minero, con soluciones para el mediano plazo (vía plantas de carbón y LNG)
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CINCO GRANDES PLATAFORMAS PARA FOMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO DE CHILE
Plataformas habilitadoras
del crecimiento económico Aspectos incluidos en cada plataforma
• Educación y competencias técnicas y de empleabilidad para las necesidades país
• Crecimiento de la fuerza laboral chilena y matching con las necesidades del país
Capital Humano • Inmigración extranjera como complemento de la fuerza laboral chilena
• Calidad de vida e imagen país como factor de atracción de capital humano
• Costo real del capital humano
• Características del gasto en innovación
• Investigación y desarrollo para las necesidades país
Ciencia y tecnología • Articulación de agentes
• Transferencia y adaptación de tecnología y procesos
• Valoración y difusión de la investigación, nuevas tecnologías e innovación en el mercado
• Generación y suministro de insumos críticos (energía, agua)
Infraestructura y recursos • Infraestructura para transporte y/o distribución de recursos naturales
• Infraestructura para telecomunicaciones
• Derecho de propiedad
• Regulación de la competencia
• Transparencia en el sector privado y público
Marco normativo y legal • Políticas de apoyo al sector privado
• Regulación de la fuerza laboral
• Regulación para el medioambiente
• Normativas adaptadas a necesidades de cada industria
• Acceso al sistema financiero nacional e internacional
• Eficiencia del mercado financiero
Finanzas y Comercio • Comercio y acceso a mercados
• Posicionamiento y promoción país
Los requerimientos sobre plataformas transversales varían sensiblemente entre los 8 clusters
analizados.
LAS PLATAFORMAS TIENEN DISTINTO NIVEL DE CRITICIDAD
PARA LOS SECTORES ANALIZADOS
Importancia considerada dentro de cada sector
Sector
Porcicultura/ Alimentos Servicios
Acuicultura Offshoring Minería Turismo Fruticultura
Plataforma Avicultura procesados financieros
Capital
Humano
Ciencia y
tecnología
Infra-
estructura
Marco
normativo y
legal
Finanzas y
comercio
Muy importante
Importante
Menos importante
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La naturaleza de los requerimientos varía según la plataforma. A continuación se incluye un
resumen de principales requerimientos transversales.
Plataformas Aspectos transversales que resultaron del estudio en cada plataforma
Capital humano • Desarrollar programas de formación y capacitación específica para los
sectores (ej. investigación y desarrollo para acuicultura, conocimientos de
TI para offshoring, técnicos para minería)
Ciencia • Potenciar iniciativas de asociatividad en clusters con mesas público-
y tecnología privado-científico u otras instancias más sofisticadas de articulación de los
esfuerzos de I+D, destinadas a impulsar proyectos y programas de
investigación de mayor alcance
• Diseñar sistema de incentivos público-privado para el desarrollo de la I+D
en clusters, que considere incentivos tributarios (para lo genérico en I+D),
atracción de inversiones (estimulando spillovers), investigación
colaborativa (consorcios), sistema de permisos y facilidades adecuados
para la experimentación
• Desarrollar programas tecnológicos más amplios (Corfo-Conicyt), que
incluyan temáticas de investigación básica y aplicada, asegurando
coordinación pública en la asignación de fondos, con foco en la
problemática específica de cada cluster y/o en necesidades científicas y
tecnológicas de impacto transversal en los clusters (ej. TIC y
biotecnología)
Infraestructura y • Poner en marcha agendas con programas de investigación en recursos
recursos hídricos y energía (fuera de planta), con participación de todos los actores
involucrados, para asegurar el acceso y uso eficiente de dichos recursos
• Diseñar modelo de gestión territorial orientado a lograr el desarrollo
económico del territorio y que facilite el arbitraje de conflictos
intersectoriales (ej. turismo y acuicultura, minería y agricultura)
• Realizar inversiones y diseñar sistema de incentivos para alinear la
cantidad y calidad de servicios básicos e infraestructura de transporte con
las demandas sectoriales
Marco • Fortalecer y adecuar la institucionalidad regulatoria específica para cada
normativo cluster (ej. fortalecer el SAG, Sernageomin y Sernatur).
y legal • Adecuar el marco laboral a necesidades específicas de fruticultura y
offshoring incluyendo entre otros adecuación de la regulación sobre horas
extras durante cosecha, adaptación de la franquicia tributaria en caso de
empleados temporales, regulación del trabajo desde el hogar)
• Desarrollar y/o adecuar procesos regulatorios específicos para las
necesidades de cada sector (ej. refuerzo del control fitosanitario fronterizo
para fruticultura, desarrollo y aplicación de regulación sobre manejo
sanitario en acuicultura, otorgamiento de permisos y concesiones en
minería y acuicultura)
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Plataformas Aspectos transversales que resultaron del estudio en cada plataforma
Finanzas • Crear mesas público-privadas por cluster (al estilo Action Agendas de
y Comercio Australia) para fomentar la asociatividad y desarrollo sectorial,
incorporando a los encadenamientos y al sector público
• Diseñar un programa de imagen país que considere las necesidades de
sectores con características disímiles (manteniendo el balance entre
imagen genérica y promoción de sectorial)
• Aumentar los recursos económicos destinados al fortalecimiento de la
imagen país (actualmente bajo en comparación con otros países)
• Invertir en inteligencia de mercado para identificar y desarrollar nuevos
nichos para productos chilenos
Detalle de los requerimientos puede ser encontrado en los documentos de referencia de cada uno
de los clusters analizados y en el Informe Final del Estudio.
Próximos pasos
El Estudio se enfocó en el diseño de una estrategia para cada uno de los clusters analizados. Los
siguientes pasos críticos incluyen la organización para la implementación y el seguimiento, y la
implementación misma.
Como parte del Estudio se avanzó en la conceptualización de roles clave, interacciones y la
identificación de una serie de herramientas para el seguimiento. A continuación se resumen los
principales elementos respecto a roles clave. El detalle de las herramientas identificadas puede
ser encontrado en el Informe Final del Estudio.
Rol Descripción Responsable6
Definición estratégica • Selección de clusters para estudio Consejo de Innovación por
• Dimensionamiento de la oportunidad medio de su Secretaria
y recursos Ejecutiva
• Desarrollo de recomendaciones de
política pública
• Revisión y eventual actualización de
estrategia global y por cluster
• Evaluación de resultados y de
dirección estratégica
Implementación • Profundización de análisis de Ministerios por medio de
segundo orden identificados en agencias y otros brazos
definición estratégica (por ej. un ejecutores
estudio específico)
• Implementación de planes de acción,
incluyendo dimensionamiento y
gestión de recursos
• Ajustes a planes a medida que se
avanza con implementación
6
Alternativa propuesta en línea con avances al cierre de este documento
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Rol Descripción Responsable6
Seguimiento y • Gestión del portafolio de iniciativas y Comité de Ministros por
coordinación (con recursos asociados a la medio de Secretaría del
visión de implementación (incluyendo gestión Comité de Ministros (esta
implementación) del cambio y de stakeholders) última como PMO)
• Monitoreo del avance en la
implementación vs. plan, control de
utilización de recursos vs.
presupuesto
• Soporte para la toma de decisiones
LOS DISTINTOS ROLES DEBEN ACTUAR EN FORMA COORDINADA
Presidencia
Consejo
de
Innovación
Nivel de
Comité de Minis- Minis- Minis-
Visión Retroalimen- definición
estratégica y Ministros tación(1) terio A terio B terio C
de iniciativas
Apoyo contenido
Nivel de
Apoyo y ejecución
PMO seguimien-
to agencias (Corfo,
SAG, Prochile,
INIA, etc.)
• Generación de contenido Comité de Ministros • Implementación
estratégico • Coordinación de la
• Seguimiento de alto nivel implementación
• Aprobación de ajustes tácticos
PMO
• Gestión de portafolio, recursos y
seguimiento de iniciativas
• Soporte en toma de decisiones
• Apoyo en definición de ajustes
tácticos
(1) Coordinación política con todos los Ministerios con los que resulte necesario, incluyendo aquellos con representación o no dentro del Comité de Ministros
Finalmente, será clave la interacción entre el Consejo de Innovación y el Ejecutivo, mediante la
cual el Consejo provee diseño estratégico y el Ejecutivo encara el desarrollo y la implementación,
constituyendo una relación de mutuo beneficio y complementariedad.
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DETALLE DE ROLES PARA EL CONSEJO Y EL EJECUTIVO
EN IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CLUSTERS
Consejo Ejecutivo
Realizar seguimiento estratégico del avance en Finalizar diseño y constitución de institucionalidad de
implementación para los 8 clusters seguimiento e implementación
• Coordinación con el Ejecutivo será clave para
garantizar resultados y evitar traslapes de Asignar responsabilidades y recursos sobre las
funciones iniciativas según institucionalidad correspondiente
• Es preciso definir si el Consejo seguirá • Organizando a las iniciativas según instancia de
interactuando con el Ejecutivo en el sistema de implementación
seguimiento y control, o se desentenderá de esta
parte del proceso Aterrizar planes a nivel de detalle de implementación y
realizar ajuste de rumbo
Evaluar resultados de ejecución e impacto como insumo • Orquestando a las distintas instancias
para la revisión y/o actualización de la estrategia implementadoras
Realizar el análisis de los 3 clusters restantes Realizar análisis y seguimiento presupuestario detallado
• Logística, Construcción y Telecomunicaciones
Realizar seguimiento del grado de avance de los
Coordinar con el Ejecutivo ulteriores avances en el programas en curso utilizando adecuadas herramientas
estudio de plataformas transversales de seguimiento y control de proyectos
• Energía, agua, TIC, biotecnología, conectividad
digital, palancas específicas en I+D+i (pública y Preservar visión estratégica por sector
privada) y otras
Diseño estratégico
Diseño estratégico Desarrollo e implementación
Desarrollo e implementación
*****
La oportunidad es muy significativa en cada cluster y en su conjunto. La captura de esa
oportunidad requerirá un fuerte esfuerzo – y coordinación – del sector privado y público, y debe
constituir una palanca clave en el desarrollo futuro de Chile.
El próximo gran desafío comienza con el lanzamiento de la implementación, en la cual debe
garantizarse que se mantenga una fuerte visión estratégica, se articulen todos los elementos
necesarios para accionar el portafolio de iniciativas y se logre la coordinación a nivel de
institucionalidad pública y actores privados, tanto del sector principal de cada cluster como de sus
encadenamientos. La estructura de apoyo y seguimiento, así como los brazos implementadores
deben ser los artífices del cambio, mientras que el Consejo debe acompañar el proceso
manteniendo una visión estratégica y proveer la dirección estratégica para la próxima ola.
Santiago de Chile, 31 de octubre de 2008
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