中国团购市场2011年12月份及年度分析：十强网站最新排位、2011年市场发展走势、团购网站转型态势、亚洲团购市场浅析

1. Dataotuan.com
2011 12月中国团购市场分析报告
2011年1
特别关注（一）： 2011中国团购市场回望
东南亚团购市场一览
特别关注（二）：东南亚团购市场一览
发布时间：2012年1月16日
发布时间：2012
2012年 16日
数据来源：大淘团
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2. 目 录
• 报告说明
• 主要团购网站分析
• 团购市场分析
• 区域及城市分析
• 热卖团购分析
• 报告总结
• 特别关注（一）：2011中国团购市场回望
• 特别关注（二）：东南亚团购市场一览
• 关于大淘团及数据产品
• 联系大淘团
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3. 报告说明-1
1. 统计时间：
12月中国团购报告 – 2011年12月1-31日
2011中国团购及亚洲市场分析 – 2011年全年中国以及相关国家监测数据
2. 统计范围:
125个团购网站
345个城市
3. 名词定义：
① 团购次数：团购网站上线的团购活动次数（包括失败团购）
② 销售数量：团购活动结束时在网站上购买成交的总人次
③ 销售收入：某团购活动的销售数量*现价
④ 热卖团购：销售金额排位前500的团购。热卖团购中未包含房车销售类团
购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。
⑤ 本地消费类团购：通常只在某个城市销售，提供美食、休闲、生活等本地
化的各类服务。
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4. 报告说明-2
• 大淘团对于团购的分类说明：
美 食 休 闲 生 活 精 品 其 它
地方菜系 游乐游艺 摄影写真 食品饮料 抽奖
自助海鲜 电影展览 汽车保养 护肤品彩妆 慈善捐助
饮品甜点 话剧演出 宠物护理 日化家居
亚洲美食 酒店旅游 教育培训 服装鞋帽
代金券（含 超市
西餐国际 KTV 医疗体检 饰品配件
购物卡, 汽车加
油卡, 手机充值
火锅烧烤 运动健身 美发美甲 儿童相关
卡）
其他餐饮 其他休闲 美体养生 电器产品
其它服务 其他网购
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5. 主要团购网站分析——市场份额（一）
� Top20团购站12月的市场占有率为91.1%；第一集团军、Top10的团购网
站，其12月份的销售收入占行业总收入的72.3%。
2011年12月团购市场份额图
新团, 0.8% 其他, 8.9% 美团, 12.6%
团好, 0.8%
拼团, 1.1%
24券, 1.4%
爽团, 1.6%
团购王, 2.1%
窝窝团, 10.3%
聚齐, 2.4%
阿丫团, 2.6%
高朋, 2.8%
嘀嗒团, 3.1%
点评团, 8.1%
满座, 4.2%
赶集, 4.3% 拉手, 7.7%
F团, 4.8%
58团, 7.5%
聚划算, 5.7%
糯米, 7.1%
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6. 主要团购网站分析——市场份额（二）
� 12月销售收入十强网站与上月相比有些变化：点评团首次进入前三甲；
赶集重回前十。
� 美团继续领跑，美团/窝窝团/点评团的市场份额近三月来保持连续增长。
十月 十一月 十二月
拉手 12.7% 美团 12.5% 美团 12.6%
美团 12.0% 拉手 9.7% 窝窝团 10.3%
窝窝团 9.3% 窝窝团 9.6% 点评团 8.1%
58团 9.1% 58团 7.6% 拉手 7.7%
24券 6.0% 糯米 6.8% 58团
58团 7.5%
点评团 5.4% 点评团 6.7% 糯米 7.1%
糯米 5.3% F团 6.2% 聚划算 5.7%
满座 3.9% 聚划算 4.4% F团 4.8%
F团 3.7% 满座 3.8% 赶集 4.3%
赶集 3.5% 嘀嗒团 3.7% 满座 4.2%
合计 70.9% 合计 71.0% 合计 72.3%
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7. 十大网站排名比较
� 10-12月，拉手在销售收入排名榜上连续下滑；美团则保持稳定，并连续
两月（11、12月）位居榜首。
� 从团购发布次数来看，窝窝团始终是发布团购最多的网站。
排 团购次数 销售数量 销售收入
名 十月 十一月 十二月 十月 十一月 十二月 十月 十一月 十二月
1 窝窝团 窝窝团 窝窝团 美团 美团 美团 拉手 美团 美团
2 拉手 拉手 58团
58团 拉手 糯米 窝窝团 美团 拉手 窝窝团
3 58团 58团 拉手 窝窝团 窝窝团 拉手 窝窝团 窝窝团 点评团
4 24券 美团 美团 糯米 拉手 糯米 58团 58团 拉手
5 美团 24券 F团 赶集 赶集 赶集 24券 糯米 58团
58团
6 高朋 F团 聚划算 满座 满座 58团
58团 点评团 点评团 糯米
7 F团 嘀嗒团 嘀嗒团 58团 58团 点评团 糯米 F团 聚划算
8 满座 高朋 高朋 24券 猛买 满座 满座 聚划算 F团
9 糯米 聚划算 24券
24券 点评团 点评团 嘀嗒团 F团 满座 赶集
10 嘀嗒团 糯米 糯米 猛买 24券 猛买 赶集 嘀嗒团 满座
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8. 主要网站价格策略
� 12月份平均价格为140元，比前两月（137元/131元）稍涨；团购的总体
平均折扣为3.8折，折扣幅度也略微减小。
� 从排名前十的网站来看，平均单价从96.8元到287.3元，价差基本与上月
持平；其平均折扣范围从3.5折到4.4折。
350
287.3
300
250
所有团购单价均值: 140 元
所有团购单价均值: 平均单价
200
150
100 96.8
50
0
美团 窝窝团 点评团 拉手 58团 糯米 聚划算 F团 赶集 满座
所有团购折扣均值: 3.8 折
所有团购折扣均值: 平均折扣
5
4.5 4.4
4 3.5
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
美团 窝窝团 点评团 拉手 58团 糯米 聚划算 F团 赶集 满座
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9. 团购类别比较
� 从各类别的团购发布次数来看，美食类占据的比例始终最大 （31.8%），休
闲占了12月团购总发布量的 22.6%，生活类紧随其后 （21.7%）。
� 12月，美食类团购的均价首次突破百元，年夜饭/尾牙宴等团购的多发导
致了美食类均价的上涨。
其他,
5.7%
淘精品,
18.2% 淘美食,
31.8%
淘生活,
21.7%
淘休闲,
22.6%
淘美食 淘休闲 淘生活 淘精品
平均销售数量 241 248 101 1025
平均价格（Rmb） 101.8 168 184.5 105.5
平均折扣 4.8 3.8 1.9 3.9
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10. 不同地区的团购市场发展状况（一）
� 本地消费类团购（美食、休闲、生活）占到团购总发布量的 76.1%。
� 从本地消费类团购的发布数量来看，华东以数倍甚至近十倍于其他地区
的发布量遥遥领先；华北次之；而西南、西北地区的团购市场明显滞后。
� 从团购每单均价来看，华南为单价最贵的地区；华中地区仍是最低。
地区 团购数量 平均销售数量 平均价格 平均折扣
华东地区 48473 188 144.9 3.7
华中地区 13346 183 110.7 3.7
华北地区 20734 269 149.6 3.5
华南地区 18442 156 182.6 3.6
东北地区 11737 167 107 3.8
西北地区 5387 211 125.3 3.5
西南地区 9685 196 158.1 3.8
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11. 中国不同地区的团
购市场发展状况
107
11,737
149.6
125.3 20,734
5,387
144.9
110.7
158.1 48,473
13,346
9,685
18,442 182.6
平均价格
本地消费类团购数量
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12. 不同地区的团购市场发展状况（二）
� 一线城市的本地消费类团购优势明显。二线城市中，天津在各方面都表
现出领头羊的气势。
� 从本地消费团购的发布量来看，北京始终是第一大团购市场，发布量与
其它城市相比遥遥领先。
� 另一方面，上海本地消费类团购每单销量明显高于其它城市，北京次之。
平均销售数量 平均价格 平均折扣 团购数量 总销量 总收入
北京 309 187 3.4 9937 3070648 194039887
上海 326 248 3.2 6342 2064361 163119709
一线
广州 201 185 3.6 5109 1024491 72118172
深圳 186 203 3.4 4048 754470 60344636
天津 295 158 3.3 4141 1221245 59511999
杭州 182 146 3.5 3141 572908 44592693
二线
重庆 240 145 4 3369 808092 51955324
厦门 123 189 3.8 2494 306996 17723255
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13. 热卖团购分析 —— 类别
� 销售收入最高的500单热卖团购中，精品购物类依旧占最大比重，
36.6%；美食升至第二，30.9%；休闲位居第三，21.8%。
� 12月，火锅烧烤类在热卖团购中的比例逐渐上升，占 10.2%。
其他, 1.7% 十二月热卖团购
淘精品 服装鞋帽 11.8%
淘美食, 30.9%
淘美食 火锅烧烤 10.2%
淘精品, 36.6%
淘休闲 电影展览 9.5%
淘精品 日化家居 5.1%
淘生活 摄影写真 3.3%
淘美食 自助餐 3.2%
淘休闲 酒店旅游 3.2%
淘生活, 9.0% 淘休闲, 21.8%
* 热卖团购中未包含房车销售类团购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。
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14. 热卖团购分析 —— 网站
� 12月，点评团重回热卖团购榜首位，美团第二，糯米仍保持第三。
� 拉手、嘀嗒团、24券所占比例较上月减少。
其他, 8.9%
24 券, 0.2% 网站在当月热卖团购中占比
拉手, 1.8% 点评团, 18.8%
十二月 十一月
嘀嗒团, 1.9%
高朋, 2.6% 点评 18.8% 14.4%
58团, 3.2%
F团, 3.3%
美团 17.4% 17.8%
阿丫团, 3.5% 糯米 14.9% 12.6%
满座, 4.7% 美团, 17.4% 嘀嗒团 1.9% 3.7%
拉手 1.8% 3.0%
窝窝团, 5.4%
24券
24券 0.2% 0.9%
赶集, 6.7%
聚划算, 6.7% 糯米, 14.9%
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15. 2011年12月报告总结
1. 美团位居第一， Top20的团购网站占据了绝大部分市场份额。
美团位居第一，Top20
Top20的团购网站占据了绝大部分市场份额。
� 12月销售收入十强与上月相比有些变化：点评团首次进入前三甲；赶集
重回前十。
� 美团继续领跑，美团、窝窝团、点评团的市场份额过去三个月连续增长。
2. 本地消费类的团购市场在各地发展情况各有特色。
� 一线城市的本地消费类团购优势明显。二线城市中天津表现的比较突出。
� 从本地消费团购的发布量来看，北京始终是第一大团购市场，团购发布
量相比其它城市遥遥领先。
� 另一方面，上海本地消费类团购每单销量明显高于其它城市，北京次之。
3. 点评重回热卖团购榜首，美团退居第二，第二梯队大换血
� 12月，点评团重回热卖团购榜首位，美团第二，糯米仍保持第三。
� 拉手/嘀嗒团/24券所占比例较上月递减。
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16. 特别关注：2011年中国团购市场回望
1. 团购发布数量激增，每单市场表现从激降到渐稳。
� 团购发布数量在2011年逐月猛增，而本地消费类团购发布量的增长是
驱动整体团购发布量快速上升的主要原因。
� 每单团购的平均销量1-3季度呈明显下降趋势，4季度起逐渐趋稳。
2. 市场集中度不断增加，两大阵营的团购站贴身肉搏。
� 2011年，中国团购市场的集中度（领先网站所占市场份额）随每个季
度逐渐递增。
� 团购网站的两大阵营——独立团购站和综合网站的团购分站/频道在十
强网站中短兵相接，独立网站阵营目前仍然占有一些优势，但是后者
有渐渐示强之态。
3. 面对严峻的市场形势，团购网站在寻求转型
� 以QQ、聚划算为代表，转向销售平台模式；
� 以窝窝团、拉手为代表，转为网上商城模式。
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17. 特别关注：2011年团购市场总体趋势
� 综合2011年整体的数据可以看出，本地消费类团购发布量的增长是驱动
整体团购发布量快速上升的主因。
� 2011年下半年，团购每单的平均价格略微上涨，但涨幅不大。平均销量
1-3季度激剧下降，4季度趋于稳定。
2011年团购发布情况图 2011年团购价格与销量情况图
1974
1015
531 497
109.5 110.9 141.2 137.4
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
团购总发布量 本地消费团购发布量 平均价格 平均销量
网购类团购发布量*
* 部分纯网购类的团购站（如秀团等）没有进入统计
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18. 特别关注：2011年团购市场总体趋势
� 经过2011年，团购行业前十强网站的排名基本上定型，美团、拉手的
优势相对明显。
2011年 团购市场份额图
其他, 11.5% 美团, 10.8%
拉手, 10.7%
第11-20位,
16.7%
窝窝团, 8.2%
嘀嗒团, 2.9%
24券, 5.3% 58团, 8.1%
F团, 5.9%
点评团, 7.4%
糯米, 6.2% 满座, 6.3%
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19. 特别关注：2011年团购市场总体趋势
� 2011年，中国团购的市场格局进一步集中化。
� 销售收入排位前10位及前20位的网站，占据着越来越大的市场份额。
2011年团购市场份额图
90.6% 93.2%
85.5%
71.0%
72.6% 73.5% 72.6%
60.5%
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
Top 10 Top 20
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20. 特别关注：2011年团购市场总体趋势
� 不同类型的团购网站在十强网站中短兵相接、激烈争夺市场。
� 独立团购网站目前仍然占有一些优势，但是其它延伸业务型的网站
有渐渐示强之态。
� 借鉴Groupon模式的独立团购网站（拉手、美团、满座、F团等）
� 生活服务类网站的团购频道（点评团、58团等）
� 门户类/SNS网站旗下的网站（糯米、开心团等）
� 传统电商的衍生业务（聚划算、京东团购、秀团等）
2011年活跃团购网站收入排名
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
拉手 拉手 窝窝团 美团
美团 美团 拉手 窝窝团
满座 58团 美团 拉手
58团 24券 点评团 58团
点评团 点评团 F团 点评团
糯米 满座 58团 糯米
24券 糯米 满座 F团
F团 F团 糯米 聚划算
嘀嗒团 窝窝团 24券 满座
酷团 嘀嗒团 高朋 赶集
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21. 特别关注：2011年团购市场总体趋势
� 面临着营销/人力成本高、利润极低的问题，不少团购网站在转型以谋求
销售平台
出路：1、转为销售平台
销售平台：以QQ团、聚划算为代表，任何团购网站或供应
网上商城
商可在上面销售；2、转为网上商城
网上商城：以窝窝团、拉手为代表，商家可以
在该网站上自助式发布团购。
转型1：销售平台
转型1
转型2：网上商城
转型2
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22. 2011年团购大事记
� 2011年1月，拉手首推“一日多团”的团购经营模式。
� 2011年2月，CCTV播出24券广告片；团宝网一口气签下3位明星，拉开
代言大战序幕。
� 2011年3月，由团购鼻祖Groupon、腾讯等共同投资成立的团购网
站——高朋网，在中国正式上线。
� 2011年4月，互联网巨头（盛大、豆瓣、当当、携程、谷歌等）纷纷
加入千团大战。
� 2011年5月，因盲目扩张导致个别消费能力不足的城市业务受阻，美
团等关闭部分分站。
� 2011年6月，烧钱拼市场的营销模式难以为继，几大融资团购站开始
暗中裁员、关站、缩减开支。
� 2011年9月，开心网将开心团购转为团购平台，由F团负责运营。
� 2011年10月，窝窝团正式推出一站式团购开放平台——55生活商城。
� 2011年11月，拉手IPO搁浅，敲响中国团购行业运营模式警钟。
� 2011年12月，聚划算正式启用独立域名juhuasuan.com。高朋、美团、
满座等独立团购网站将进驻聚划算平台。
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23. 大淘团监测国际团购市场
除了中国大
陆，大淘团也
在监测亚洲其
它国家/地区
和大洋洲国家
的团购市场。
覆盖情况如右
图所示：
大淘团网站和数据覆盖
大淘团网站已上线
大淘团网站筹备中
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24. 亚洲团购市场分析（综述）
1. 团购分类比较
� 美容按摩类团购在亚洲非常盛行，它在各国的发布量均排在前三位，
尤其在新、马、菲、台更是高居首位。
� 旅游度假也是很常见的团购，除台湾外，旅游类团购在中、新、马、
菲各国发布量均居当地第二位。
� 美食团购在中国大陆和台湾都颇受欢迎，区别是大陆嗜热辣（火
锅），台湾好香甜（甜点）。
2. 团购价格和销售数量比较（价格单位均为美元）
� 中国团购的平均价格是最低的（21.7美元），但以每个团购平均售出
460单的销量遥遥领先于其他亚洲国家。
� 新加坡、菲律宾、马来西亚的团购均价远高于中国大陆和台湾，原因
可能就在于，生活服务类团购在这三个国家非常盛行，而生活服务类
团购的单价普遍高于美食类团购。
� 新加坡的团购均价是最高的，为58.8美元。马来西亚的平均销量是最
低的，仅售134单/团。
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25. 亚洲团购市场分析（类别排名）
大淘团网站和数据覆盖
大淘团网站已上线
大淘团网站筹备中
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26. 亚洲团购市场分析（价格销量）
大淘团网站和数据覆盖
平均销售数量: 460 大淘团网站已上线
平均价格(US $): 21.7 大淘团网站筹备中
平均价格均以美元给单位
平均销售数量: 289
平均价格(US $): 23.5
平均销售数量: 371
平均价格(US $): 50.1
平均销售数量: 134
平均价格(US $): 35.3
平均销售数量: 278
平均价格(US $): 58.8
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27. 大淘团投资分析工具
大淘团投资分析工具
如果你对团购市场有投资的兴趣，你希望了解：
团购市场的整体格局
�团购市场的整体格局
主要团购网站的销售收入
�主要团购网站的销售收入
主要团购网站的收入走势
�主要团购网站的收入走势
网站赢家和输家的判断标准
�网站赢家和输家的判断标准
团购数据分析
�团购数据分析 – 包括商家信息、价格、销量
价格趋势和策略分析
�价格趋势和策略分析
团购分类走势
�团购分类走势
团购分布区域分析
�团购分布区域分析
大淘团的“投资分析工具”可以为你提供帮助。
大淘团的“投资分析工具”
联系大淘团（ wenli@dataotuan.com），即可获得周到的市场分析服务，包括：
wenli@dataotuan.com），即可获得周到的市场分析服务，包括：
定制的报告、原始数据、即时数据分析后台。
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28. 关于大淘团 – 1
作为中国最全面的团购集纳和分析平台，大淘团致力于 ——
大淘团致力于
大淘团致力于——
1. 按照用户喜好的类型、时间、定位，向用户推荐最佳团购，并为用户
提供便捷的团购管理工具。
2. 搜集、分析市场数据，提供团购市场的评估指南和团购优化策略。
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29. 关于大淘团 – 2
大淘团—— 团购网站的帮手
大淘团——
� 帮团购网站寻找、策划、包装优质的热卖团购
� 各城市市场格局分析
� 团购的收益预测
� 竞争对手分析
大淘团—— 投资者的助手
大淘团——
� 预测主要团购网站的营业收入
� 把握主要团购网站的运营走势
� 中国一二线城市的团购市场分析及行业分析
� 团购网站盈亏胜负的风向标
大淘团—— 商家的参谋
大淘团——
� 明智选择对路的团购网站进行合作
� 基于大淘团数据分析，确定合理的定价、配套策略
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30. 关于大淘团 – 3
大淘团监测的对象： 大淘团收集的数据：
125个团购网站
25个团购网站
个团购网站(*) 团购活动数量
团购销售金额
按照区域、城市、行业分类的细分数据
中国大陆的345 城市
中国大陆的345 各个城市不同地区的团购数、量收入
各个省市的团购市场的真实活跃度
每天新上线的5000 – 10000个团购
每天新上线的5000 10000个团购 团购标题
价格（原价、现价、折扣）
团购销售数量
行业分类/子分类
团购有效时间
城市、地区、经纬度
天气及其它
*根据团购网站的质量和上线时间，大淘团经常性的调整监测网站的范围。
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31. 大淘团最新发布 – 1
� 大淘团-新加坡正式上线，详见 http://singapore.dataotuan.com
� 大淘团-马来西亚正式上线，详见 http://malaysia.dataotuan.com
� 大淘团-菲律宾正式上线，详见 http://philippines.dataotuan.com
� 大淘团-澳大利亚正式上线，详见 http://australia.dataotuan.com
� 大淘团-台湾正式上线，详见 http://taiwan.dataotuan.com
除中国大陆外，目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚、菲律宾、澳
大利亚和台湾团购市场的数据监测和咨询服务；
下月起，新西兰和印度尼西亚团购市场的数据收集也将准备就绪。
如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析，请联系我们。
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32. 大淘团最新发布 – 2
� 大淘团在亚洲各国的网站均已上线团购地图
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33. 大淘团最新发布 – 3
� 大淘团在各个国家均已推出HTML5手机网站
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34. 联系大淘团
我们期待为您效力，请联系：
中文沟通 +86 13761796676 Email: wenli@dataotuan.com
英文沟通 +86 13801660890 Email: gemme@dataotuan.com
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� 该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测。
� 大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站，其中有2个例
外：团宝网（groupon.cn）因不提供数据接口（API），未能进入大淘团9月份的
监测范围；QQ团从9月起转型成为众多团购网站/代理商的销售平台，且其API不
再适时更新团购内容和销售数据，因此从9月起，大淘团的统计数据不再包含QQ
团。
� 报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞
察和解读，不代表任何商业立场。
� 如果对报告有任何问题和异议，请联系我们。
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