2012年1月中国团购市场：十强网站最新排位、热卖团购子分类的地区差异、实物网购类团购站浅析

1. Dataotuan.com
2012 1月中国团购市场分析报告
2012年1
特别关注：中国不同地区最热卖团购子分类
发布时间：2012年2月21日
数据来源：大淘团
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2. 目录
� 报告说明
� 主要团购网站分析
� 团购市场分析
� 区域及城市分析
� 热卖团购分析
� 报告总结
� 关于大淘团及数据产品
� 联系大淘团
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3. 报告说明-1
1. 统计时间：
2012年1月1-31日
2. 统计范围:
125个团购网站
345个城市
3. 名词定义：
① 团购次数：团购网站上线的团购活动次数（包括失败团购）
1. 销售数量：团购活动结束时在网站上购买成交的总人次
• 销售收入：某团购活动的销售数量*现价
• 热卖团购：销售金额排位前500的团购。热卖团购中未包含房车销售类团
购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。
2. 本地消费类团购：通常只在某个城市销售，提供美食、休闲、生活等本地
化的各类服务。
• 主要团购网站的市场份额分析，只针对综合类的团购网站，即团购类别包
含本地消费类团购的网站；对于仅进行实物网购类团购的网站，在P13做
了单独的观察分析。
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4. 报告说明-2
� 大淘团对于团购的分类说明：
美 食 休 闲 生 活 精 品 其 它
地方菜系 游乐游艺 摄影写真 食品饮料 抽奖
自助餐 电影展览 汽车保养 护肤品彩妆 慈善捐助
饮品甜点 话剧演出 宠物护理 日化家居
亚洲美食 酒店旅游 教育培训 服装鞋帽
西餐国际 KTV 医疗体检 饰品配件 代金券（含 超市
购物卡, 汽车加油
火锅烧烤 运动健身 美发美甲 儿童相关 卡, 手机充值卡）
其他餐饮 其他休闲 美体养生 电器产品
其它服务 其他网购
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5. 主要团购网站分析——市场份额（一）
� 2012年1月，Top20的市场占有率为94.9%。
� 第一集团军、Top10的团购网站，1月份的销售收入占行业总收入的76.8%。
团委会, 0.7% 其他, 5.1%
爽团, 0.8% 美团, 15.7%
Like团, 1.0%
拼团, 1.1%
24券, 1.2%
团购王, 1.7%
高朋, 2.1%
阿丫团, 2.8%
窝窝团, 11.3%
聚齐, 3.1%
赶集, 3.4%
嘀嗒团, 3.5%
满座, 4.4%
聚划算, 4.5% 拉手, 9.6%
F团, 5.1%
点评团, 8.2%
糯米, 6.3%
58团, 8.2%
* 排名未包含实物网购类团购网站。
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6. 主要团购网站分析——市场份额（二）
� 2012年1月，美团继续以15.7%的市场占有率领跑，窝窝团、拉手分列第二、
三位。
� 美团、窝窝团、拉手、点评团、58团基本成为Top5的固定成员。
� 三个月来的市场份额保持连续增长的网站有：美团、窝窝团、点评团、58团。
团购总收入Top10
Top10
Top10网站排名表
十一月 十二月 一月
美团 12.5% 美团 12.6% 美团 15.7%
拉手 9.7% 窝窝团 10.3% 窝窝团 11.3%
窝窝团 9.6% 点评团 8.1% 拉手 9.6%
58团 7.6% 拉手 7.7% 点评团 8.2%
糯米 6.8% 58团 7.5% 58团 8.2%
点评团 6.7% 糯米 7.1% 糯米 6.3%
F团 6.2% 聚划算 5.7% F团 5.1%
聚划算 4.4% F团 4.8% 聚划算 4.5%
满座 3.8% 赶集 4.3% 满座 4.4%
嘀嗒团 3.7% 满座 4.2% 嘀嗒团 3.5%
合计 71.0% 合计 73.0% 合计 76.8%
* 排名未包含实物网购类团购网站。
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7. 十大网站排名比较
� 2012年1月，窝窝团在团购发布次数、销售数量榜均位居首位。
� 美团已连续三个月蝉联销售收入榜冠军位置。
� 从团购次数来看，前十位的网站与上两月相比基本一致，仅在排位上有些微变化。
� 在销售数量方面，点评团保持稳步上升；拉手、赶集表现稳定；糯米则有下滑趋
势。
团购次数 销售数量 销售收入
排名
十一月 十二月 一月 十一月 十二月 一月 十一月 十二月 一月
1 窝窝团 窝窝团 窝窝团 美团 美团 窝窝团 美团 美团 美团
2 拉手 58团 58团 糯米 窝窝团 美团 拉手 窝窝团 窝窝团
3 58团 拉手 拉手 窝窝团 拉手 拉手 窝窝团 点评团 拉手
4 美团 美团 美团 拉手 糯米 赶集 58团 拉手 点评团
5 24券 F团 F团 赶集 赶集 满座 糯米 58团 58团
6 F团 聚划算 嘀嗒团 满座 58团 点评团 点评团 糯米 糯米
7 嘀嗒团 嘀嗒团 高朋 58团 点评团 糯米 F团 聚划算 F团
8 高朋 高朋 糯米 猛买 满座 嘀嗒团 聚划算 F团 聚划算
9 聚划算 24券 聚划算 点评团 嘀嗒团 58团 满座 赶集 满座
10 糯米 糯米 24券 24券 猛买 F团 嘀嗒团 满座 嘀嗒团
* 排名未包含实物网购类团购网站。
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8. 主要网站价格策略
� 1月份团购均价为142.1元，仍保持上涨；平均折扣为3.9折，折扣力度略微减小。
� 从排名前十的网站来看，平均单价从102.6元到255.2元、平均折扣范围从3.6折
到4.4折。较上月，价格、折扣的差别范围进一步缩小（2011年12月，价差为96.8
元-287.3元；折扣范围为3.5折-4.4折）
300
255.2
250 所有团购单价均值: 142.1 元
: 平均单价
200
150
102.6
100
50
0
美团 窝窝团 拉手 点评团 58团 糯米 F团 聚划算 满座 嘀嗒团
所有团购折扣均值: 3.9 折
:
平均折扣
5
4.5 4.4
4
3.5
3.6
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
美团 窝窝团 拉手 点评团 58团 糯米 F团 聚划算 满座 嘀嗒团
* 排名未包含实物网购类团购网站。
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9. 团购类别比较（二）
� 1月数据显示，销售收入最高的子分类是淘休闲-电影展览，占团购总收入的
13.4%；第二位是淘美食-火锅烧烤，12.4%；淘休闲-酒店旅游（9.7%）排在
第三。
2012 1月子分类销售收入Top5
2012年1 Top5
淘休闲-电影展览 13.4%
淘美食-火锅烧烤 12.4%
淘休闲-酒店旅游 9.7%
淘美食-其他餐饮 5.1%
淘生活-摄影写真 4.7%
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10. 发布预告
收入井喷的杀手锏 —— 电影团购！！
有关分析报告将在2012年2月底发布，敬请关注！
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11. 不同地区的团购市场发展状况
� 本地消费类团购（美食、休闲、生活）占到团购总发布量的77.1%。
� 从本地消费类团购的发布数量来看，华东以数倍甚至近十倍于其他地区的发布
量遥遥领先；华北次之；而西南、西北地区的团购市场明显滞后。
� 从团购每单均价来看，华南为单价最贵的地区；东北地区最低。
� 就收入排名前三的团购分类来看，各地区的差别不大，基本都是由美食类的火
锅烧烤和休闲类的电影展览、酒店旅游占据。
团购数量 平均销售数量 平均价格 平均折扣
华东地区 35,634 218 147 3.8
华中地区 10,372 198 116.4 3.9
华北地区 15,314 283 147.3 3.6
华南地区 13,993 199 179 3.6
东北地区 9,399 206 108.8 3.9
西北地区 4,049 214 130.4 3.6
西南地区 6,869 218 174.4 3.8
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12. 中国不同地区
团购市场发展状况
￥108.8
9,399
￥130.4
4,049
￥147.3
15,314
￥147
35,634
￥174.4 ￥116.4
6,869 10,372
淘休闲-电影展览
淘美食-火锅烧烤
淘休闲-酒店旅游 ￥179
13,993
淘生活-摄影写真
• 本地消费类团购均价
• 本地消费类团购数量
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13. 实物网购类团购站分析
� 从网站出身来看，实物网购类团购网站主要分为两种：
独立的专营实物类网购的团购网站（聚美优品、猛买等）；
由传统电商业务衍生而来（秀团、一号店等）。
� 从销售数量来看，以化妆品为主营业务的团购网站占据了前三强的位置。
� 秀团的主力产品线为奢侈品，虽然销售数量不大、但单价可观，因此在收入
榜上稳居首位。
2012 1月网购类团购站分析
2012年1
排名 团购次数 销售数量 总收入
1 秀团 聚美优品 秀团
2 团秀 米奇 团秀
3 聚美优品 团秀 聚美优品
4 可购可乐 猛买 米奇
5 一号店 可购可乐 可购可乐
6 米奇 VC团 VC团
7 VC团 上品 上品
8 猛买 秀团 珍惜
9 上品 一号店 一号店
10 珍惜 珍惜 猛买
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14. 热卖团购分析 —— 类别
� 2012年1月，销售收入最高的500单热卖团购中，淘休闲类占最大比重,33.6%；
第二热卖的团购分类为淘美食，占29.3%；精品网购类退居第三，25.3%。
� 1月贺岁档大片云集，电影票券大热，以16.7%的比例在热卖团购中独领风骚。
� 另因春节长假，酒店旅游类团购（6.0%）卖得也相当好，在热卖团购中所占的
比例较上月（3.2%）翻了一番。
其他, 1.8%
热卖团购子分类比较
淘精品, 25.3% 淘美食, 29.3% 一月 十二月
淘休闲 电影展览 16.7% 9.5%
淘美食 火锅烧烤 6.9% 10.2%
淘精品 日化家居 6.4% 5.1%
淘休闲 酒店旅游 6.0% 3.2%
淘生活, 10.0%
淘美食 自助餐 5.2% 3.2%
淘美食 地方菜系 4.8% 4.2%
淘休闲, 33.6%
* 热卖团购中未包含房车销售类团购，因该类团购实质为线上广告，真正的购买行为发生在线下。
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15. 热卖团购分析 —— 网站
� 2012年1月，美团再次登上热卖团购榜首位，点评团屈居第二，糯米连续三个
月保持第三位。
� 58团、拉手、嘀嗒团的热卖团购数量较上月有明显增长。
其他, 11.7%
美团, 18.4%
24券, 0.2%
高朋, 1.2% 网站在当月热卖团购中占比
嘀嗒团, 2.7% 一月 十二月
赶集, 3.5% 美团 18.4% 17.4%
拉手, 3.7% 点评团 16.7% 18.8%
阿丫团, 4.7% 点评团, 16.7% 糯米 9.0% 14.9%
58
58团 5.5% 3.2%
F团, 4.7%
拉手 3.7% 1.8%
窝窝团, 5.2%
嘀嗒团 2.7% 1.9%
58团, 5.5% 糯米, 9.0%
聚划算, 6.2% 满座, 6.4%
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16. 报告总结
1. 美团蝉联首位；团购行业前五强基本固定。
� 2012年1月销售收入十强与上月相比有些微变化：美团蝉联首位；拉手回到前
三甲行列；嘀嗒团重回前十。
� 美团、窝窝团、拉手、点评团、58团已成为Top5的固定成员。
2. 电影、火锅烧烤和酒店旅游是1月最热卖的三大子分类。
1
� 1月，电影以占团购总收入13.4%的份额成为最热卖的子分类。
� 火锅烧烤、酒店旅游的收入排在第二、第三位。
3. 美团领跑热卖团购榜，点评团退居第二，第二梯队成员变换明显。
� 12月，点评团重回热卖团购榜首位，美团第二，糯米仍保持第三。
� 电影团购在热卖团购中占了最大百分比。
4. 实物网购类团购站业务定位明确，以妆品、奢侈品和日化为主。
� 从销售数量来看，以化妆品为主营业务的团购网站占据了前三强的位置。
� 秀团在团购发布数量、和收入榜居首位。
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17. 大淘团投资分析工具
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18. 关于大淘团 – 1
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19. 关于大淘团 – 2
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大淘团—— 商家的参谋
——
� 明智选择对路的团购网站进行合作
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20. 关于大淘团 – 3
大淘团监测的对象： 大淘团收集的数据：
125
25个团购网站(*) 团购活动数量
团购销售金额
按照区域、城市、行业分类的细分数据
中国大陆的345 城市
345 各个城市不同地区的团购数、量收入
各个省市的团购市场的真实活跃度
每天新上线的5000 – 10000
5000 10000个团购 团购标题
价格（原价、现价、折扣）
团购销售数量
行业分类/子分类
团购有效时间
城市、地区、经纬度
天气及其它
*根据团购网站的质量和上线时间，大淘团经常性的调整监测网站的范围。
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21. 大淘团最新发布 – 1
� 大淘团-新加坡正式上线，详见 http://singapore.dataotuan.com
� 大淘团-马来西亚正式上线，详见 http://malaysia.dataotuan.com
� 大淘团-菲律宾正式上线，详见 http://philippines.dataotuan.com
� 大淘团-澳大利亚正式上线，详见 http://australia.dataotuan.com
� 大淘团-台湾正式上线，详见 http://taiwan.dataotuan.com
除中国大陆外，目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚、菲律宾、澳大利亚
和台湾团购市场的数据监测和咨询服务；
下月起，新西兰和印度尼西亚团购市场的数据收集也将准备就绪。
如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析，请联系我们。
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22. 大淘团最新发布 – 2
� 大淘团在亚洲各国的网站均已上线团购地图
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23. 大淘团最新发布 – 3
� 大淘团在各个国家均已推出HTML5手机网站
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24. 联系大淘团
我们期待为您效力，请联系：
中文沟通 +86 13761796676 Email: wenli@dataotuan.com
英文沟通 +86 13801660890 Email: gemme@dataotuan.com
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� 该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测，统计时间为2012年1月1-31日。
� 大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站，其中有2个例
外：团宝网（groupon.cn）因不提供数据接口（API），未能进入大淘团9月份的
监测范围；QQ团从9月起转型成为众多团购网站/代理商的销售平台，且其API不
再适时更新团购内容和销售数据，因此从2011年9月起，大淘团的统计数据不再
包含QQ团。
� 报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞
察和解读，不代表任何商业立场。
� 如果对报告有任何问题和异议，请联系我们。
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