1. Producción Actual en los
EE.UU., Éxitos de Exportación
de México, y Mas Allá
Phil Seng
Presidente,
U.S. Meat Export Federation

2. Situación de la oferta de maíz
en EE.UU.

3. Precios en efectivo del maíz de EE.UU.,
año de comercialización
$8.00
$7.00
2005/06
$6.00 2006/07
$5.00 2007/08
2008/09
$4.00 2009/10
$3.00 2010/11
2011/12
$2.00
$1.00
Se
O
De
Fe
M
M
Ju
Au
No
Ja
Ap
Ju
ct
ar
ay
b
n
n
p
l
c
g
v
r
Fuente: USDA/ERS, Central Illinois, $/bushel, año de comercialización

4. Oferta y uso del maíz en EE.UU.
Producción 12.09 13.09 12.447 12.358 en miles de millones de bushels
5.5 Históricamente gran
cultivo; históricamente
Miles de millones de bushels
5.0
4.5 bajo inventario final por
alta demanda de etanol
4.0
3.5
Feed balanceado
Alimento
Feed
3.0
Ethanol
Etanol
Ethanol
2.5
Exports
Exportaciones
2.0
Ending Stocks
Inventarios finales
Exports
1.5
1.0
0.5 Inventario final
0.0 800 millones de bushels
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
$ en granja ($/bu): $3.55 $5.20-5.50 $5.80-$6.60/bu

5. Rentabilidad de la producción de bovino
Proporción de precio de novillo/ vaquilla a maíz (precio de ganado en pie $ por peso en canal a precio $ por
bushel)
2006, antes del alza
en los precios del
maiz
En 2011 los precios récord del
ganado no han compensado los
precios más altos de los granos
Fuente: USDA/NASS (similar a 2008)

6. Una tendencia similar para el cerdo de engorda
Proporción de precio del cerdo a maíz (precio del cerdo $ por peso en canal a precio del maíz $ por bushel)
Fuente: USDA/NASS

7. Situación de la oferta de cerdo
de los Estados Unidos

8. Pronóstico trimestral de la producción de cerdo de
EE.UU.
2009: -1.5%
2010: -2.5%, 10.18 MTM
2011P: +1.4%, 10.3 MTM
Millones de TM 2012P: +2% 10.54 MTM
2.80
2.75
2.70
2.65
2008
2.60
2009
2.55
2010
2.50 2011F
2.45 2012F
2.40
2.35
2.30
1st trim.
1er Qtr 2nd Qtr
2º trim. 3rdtrim.
3er Qtr 4th trim.
4º Qtr
Fuente: USDA/FAS; miles de TM, equivalente de peso en canal, nov. de 2011 WASDE Report

9. Eficiencia de la producción de cerdo en
EE.UU.
Thousand Head
Miles de cabezas Miles de toneladas métricas
Thousand Metric Tons
7,500 11,000
10,500
7,000 10,000
9,500
6,500 9,000 Sow de cerdas
Hato herd
8,500
Pork Production,
Producción de
6,000 8,000
Right Axisderecho
cerdos, eje
7,500
5,500 7,000
6,500
5,000 F 6,000
90
19 2
94
19 6
20 8
00
20 2
04
06
08
20 10
9
9
9
0
12
19
19
19
20
20
20
20
Fuente: USDA/FAS PS&D

10. Precios mensuales del cerdo americano en pie
El USDA anticipa los precios del 2012 en $0.63-$0.67/lb;
$/cwt
$/peso en canal en comparación con el promedio de $0.66/lb en 2011
$75
$70
$65 2006
$60 2007
$55 2008
$50 2009
$45 2010
$40 2011
$35
$30
c
ct
n
r
b
n
v
g
ar
ay
pt
l
Ju
Ap
De
No
Fe
Ja
Ju
Au
O
M
Se
M
Fuente: USDA/ERS, dólares por 100 libras; cerdo magro del 51-52%

11. Precios de los futuros de la CME para el
cerdo magro de EE.UU.
En base a canal, los futuros indican el incremento
$/cwt en canal
$/peso estacional hacia los meses de verano
$100
95.8 97.8 97.75 96.35
$95
$90 87.85 86.57
86.02
$85 82.45 83.3
$80
$75
$70
Feb April May June July Aug Oct Dec Feb
'13
Fuente: WSJ en línea, precios al cierre de ene. 24 y feb. 10 de 2012

12. Valores semanales del cerdo magro de EE.UU.
despiezado
Los valores de cerdo despiezado del 2012 probablemente tendrán una tendencia
cercana a los del 2011 con ligero aumento en producción y exportaciones estables
$/lb 2007 2008 2009 2010 2011 2012
$1.10
$1.00
$0.90
$0.80
$0.70
$0.60
$0.50
1/2
2/2
3/2
4/2
5/2
6/2
7/2
8/2
9/2
10/2
11/2
12/2
Fuente: USDA/AMS

13. Valor mensual del cerdo americano en
autoservicios
3.60
3.50
3.40 2007
3.30 2008
3.20
2009
3.10
3.00 2010
2.90 2011
2.80
2.70
Ja
Fe
Ma
Ma
Ju
Ju
Au
Se
Oc
No
Ap
De
nu
br
ne
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pt
gu
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to
ce
rc
y
ril
ua
em
be
ar
h
mb
mb
st
y
ry
r
be
er
er
r
Fuente: USDA/ERS; dólares por libra

14. Exportaciones de cerdo y vísceras americanos y
pronóstico en toneladas métricas
2011: $6.11 mil mill., +28%
2.255 MTM, +18%
3,000,000 2012P: declive de estable a
ligero, que principalmente
2,500,000 dependerá de China
2,000,000
Vísc.
PVM
1,500,000
Pork
Cerdo
1,000,000
500,000
0
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Fuente: USDA/FAS & USMEF est

15. Puntos esenciales sobre
la carne de cerdo
• Aumento de la producción de EE.UU.
• Ligera disminución en las exportaciones de cerdo
americano, principalmente debido a menores
volúmenes enviados a China y Corea
• Los precios del cerdo americano ligeramente por
debajo de los del 2011
– Se anticipa un incremento estacional en precios
durante el verano

16. Situación de la oferta de la
carne de res americana

17. Contracción del hato americano de
vientres
Hato americano de vacas, miles de cabezas
EE.UU.
Texas, eje derecho

18. Las eficiencias de la producción significan
más carne de res con menos cabezas
Miles cabezas Miles TM
Total Cattle
Ganado total Beef Production, Right Axis
Producción de res, eje derecho
135,000 13,000
130,000
12,000
125,000
120,000 11,000
115,000
10,000
110,000
105,000 9,000
100,000
8,000
95,000
90,000 7,000
19
19
19
19
19
19
19
19
19 1
19
19
19
19 3
19
20
20
20
20
60
63
66
69
72
75
78
8
84
87
90
9
96
99
02
05
08
11
Fuente: USDA/FAS PS&D

19. Factores que impulsan la disminución del
hato ganadero en EE.UU.
• Mejoras en la eficiencia productiva
• Clima: la sequía del 2011 en los
estados del suroeste
• Aumento en el valor de la tierra
debido a la mancha urbana y usos
alternativos de la misma
• Envejecimiento de los ganaderos
• Altos precios del maíz

20. Inventario del ganado de EE.UU. al 1º de
enero de 2012
• Cifras totales de ganado 2% menos: en 90.8
millones de cabezas
– Lo más bajo desde el año de 1952 (88.1 millones)
– El hato ganadero de EE.UU. Ha estado disminuyendo o
se mantiene estable en 14 años de los últimos 16
• Vientres, 3% a la baja en: 29.9 millones de cabezas
• Vaquillas de remplazo con aumento del 1% en: 5.2
millones de cabezas
• Todo el ganado bovino en engorda para sacrificio
con aumento de 1% en: 14.1 millones de cabezas
• El ganado bovino fuera de los corrales de engorda
con disminución del 4% en: 25.7 millones de
cabezas
Fuente: USDA/NASS

21. Implicaciones de las cifras del inventario
ganadero
• Disminución del 3% de los vientres: es decir, menor producción
de becerros y estrechez de la oferta de carne de res en el 2013.
Pero en los estados sin sequía, los números de vientres son
relativamente sólidos apuntando a un creciente optimismo dentro
de la industria y una reconstrucción del hato en el horizonte.
• Aumento del 1% en las vaquillas de reemplazo: lo que indica una
ligera inclinación de los productores hacia la expansión, pero
también hacia una oferta apretada de carne de res en el 2012 y
2013.
• Aumento del 1 % de todo el ganado en engorda: mayor/estable
oferta de carne de res en el primer semestre de 2012.
• Disminución del 4% del ganado fuera de los corrales de
engorda: suministro de carne de res apretado en el segundo
semestre del 2012.

22. Precios mensuales del ganado
bovino en pie
Pronóstico del USDA para 2012: $121-$129/peso en canal, por
arriba del 2011 con promedio de $115/peso en canal
$125
$120
$115 2006
$110 2007
$105 2008
$100 2009
$95 2010
$90 2011
$85
$80
c
ct
n
r
b
n
v
g
ar
ay
pt
l
Ju
Ap
De
No
Fe
Ja
Ju
Au
O
M
Se
M
Fuente: USDA/ERS, precios en dólares por 100 libras

23. Y los futuros indican tanto continuación de suministros
estrechos como una sólida demanda de las exportaciones
$/peso en canal Futuros de bovino en pie de la CME
$134 133.3
131.67 132.05 132.7
$132
$130 129.17 129.17
$128 127.5
125.8
$126
24-ene
$124 10-feb
$122
$120
$118
Feb April June Aug Oct Dec Feb April
'13 '13
Fuente: WSJ en línea, precios al cierre de ene. 24 y feb. 10 de 2012

24. Carne en trozos choice por semanas
Se espera que en 2012 la carne choice
despiezada llegue a un promedio >$2/lb con tope
$2.00 máximo de $2.16 y los precios actuales como los
mínimos del año
$1.90
$1.80 2007
$1.70 2008
2009
$1.60
2010
$1.50 2011
$1.40 2012
$1.30
$1.20
1/4
2/4
3/4
4/4
5/4
6/4
7/4
8/4
9/4
10/4
11/4
12/4
Fuente: USDA/AMS $/libra

25. Pronóstico de producción de carne de res
americana por trimestres
2009: 11.8 MTM, -2%
2010: 11.9 MTM, 1.4%
Millones de TM
2011P: 11.9 MTM
3.20
2012P: 11.39 MTM, -4%
3.10
3.00
2.90 2008
2009
2.80
2010
2.70 2011F
2.60 2012F
No se espera que la producción de
carne de engorda se contraiga tanto
2.50 como la producción total de carne de
res
2.40
1er Qtr
1st 2nd Qtr
2º 3rd Qtr
3er 4th Qtr
4º
trim. trim. trim. trim.
Fuente: USDA/FAS; miles de TM, equivalente de peso en canal, ene. de 2011 WASDE Report

26. Porcentaje de la carne de vaca en EE.UU. en
comparación con la producción total de carne de res
La liquidación del hato debido a la sequía,
aumentó la producción de carne en el
17.5% 2011, no se espera lo mismo en el 2012
17.0% debido al inicio de la reconstrucción del
hato (depenediendo del pastizal )
16.5%
16.0%
15.5% 2010
15.0% 2011
14.5%
14.0%
13.5%
13.0%
Jan Mar May July Sept Nov
Fuente: USDA/NASS

27. Importaciones de ganado en pie a EE.UU.
Importaciones récord del 2011
provenientes de México (también
reflejan la sequía)
México: 1.42 mill. /cabezas +16%
1,800
Canadá: 702,741 cabezas -35%
1,600
1,400
1,200
1,000
Canada
800 Mexico
600
400
200
0
2001 2003 2005 2007 2009 2011
Fuente: Global Trade Atlas

28. Exportaciones de carne americana y
pronóstico
2011: $5,4213 millones +33%; volumen 1.287 MTM
Miles de TM
+21% y se excede por primera vez el volumen del 2003.
2,000 2012P: +6.5% con 1.37 MTM
1,800
1,600
1,400
1,200
Variety Meats
Vísceras
1,000
Res
Beef
800
600
400
200
0
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Fuente: USDA/FAS y USMEF

29. Puntos esenciales sobre la carne de
bovino
• Se espera una menor producción, en particular
durante la segunda mitad del 2012
• Continuación de la tendencia de precios altos
como en el 2011
• Crecimiento de las exportaciones, motivado por
Japón y Corea
.

30. El éxito de las exportaciones
mexicanas

31. Importaciones totales de carne de res a EE.UU. e
importaciones provenientes de México
En 2011, importaciones de México +49% por 60,047 TM con
valor de $330 millones, +51%. Son nuevas cifras récord
Toneladas métricas
1,100,000 70,000
1,000,000 60,000
50,000
900,000
40,000 Total
800,000
30,000 Mexico
700,000
20,000
600,000 10,000
500,000 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Global Trade Atlas

32. Las crecientes exportaciones de
México
Exportaciones de carne de res en el 2011: 110,000
120,000 MT, +28%
100,000
80,000 Corea
Korea
Rusia
Russia
60,000
Japan
Japón
40,000 U.S.
EE.UU.
20,000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011est
Fuente: Global Trade Atlas

33. Las industrias de la carne de res de México y
EE.UU. se encuentran altamente integradas
Comercio en el 2011:
• Valor por $616.875 de becerros de engorda
mexicanos que importan los EE.UU.
• Valor por $330 millones de la carne de res
mexicana que importan los EE.UU.
• Las exportaciones de ganado en pie de EE.UU. a
México: valor por $20.846 millones
• Las exportaciones de carne americana y vísceras
a México: $985.27 millones

34. Exportaciones mexicanas de cerdo
de alto valor
En 2011, exportaciones est. de cerdo: 65,665 TM,
+8.5%; con un valor de >$300 millones, +17%.
Volumen de exportación a EE.UU. +26%
70,000
60,000
50,000
Corea
40,000 Korea
U.S.
EE.UU.
30,000 Japan
Japón
20,000
10,000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011est
Fuente: Global Trade Atlas

35. Exportaciones de ave, cerdo y res de
E.E.U.U. hacia México
En 2011, cerdo: 537,535 MT,
-1.5%; res: 256,938 MT, +4%;
Miles de TMMT
Thousand y ave: 637,781 MT +10%
700
600
500
Ave
Poultry
400
Pork
Cerdo
300 Beef
Res
200
100
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: USDA/FAS y USMEF, incluyendo vísceras

36. La responsabilidad social de USMEF
• Educación/Capacitación
– Certificación de tablajeros
– HACCP: Programa de capacitación para
capacitadores
– Serie de seminarios fronterizos

37. La responsabilidad social de USMEF
• Cooperación científica e institucional
– Apoyo a la Asociación Mexicana de Ciencia y
Tecnología de la Carne
– Calidad cárnica e inocuidad alimentaria
– Investigación de intereses mutuos
– Programa de liderazgo de jóvenes ganaderos (con la
CNOG y la AMEG).

38. La responsabilidad social de USMEF
• Cooperación científica e institucional
– Colaboración en Fiebre Porcina Clásica
• Mejora de la vigilancia y control de la Fiebre Porcina Clásica
• USMEF consiguió más de $1 millón de dólares para el proyecto
• Consultores y equipo de USMEF trabajando en conjunto con
Senasica
• Proyecto de 2 años con cobertura en doce estados de México
• Se desarrollaron los protocolos de vigilancia y para laboratorios
• Se capacitaron a los funcionarios mexicanos de laboratorios en
el Centro de Enfermedades Animales de la Isla Plum (PIADC)
• Extensa capacitación conjunta funcionarios estatales,
regionales y nacionales en sanidad animal

39. La responsabilidad social de
USMEF
Construcción de la demanda para carnes rojas con base en la nutrición
Programas escolares y comida saludable
El papel de las carnes rojas en una dieta saludable
• Conjuntó a los expertos en salud para América Latina, México y los
Estados Unidos en octubre de 2010
• Distribución de información basada en datos científicos sobre el papel de
las carnes rojas en una dieta saludable y balanceada
• Para informar mejor a los que elaboran las políticas y médicos mexicanos
sobre las carnes rojas y sus atributos saludables
• Echar por tierra mitos comunes sobre carnes rojas y la salud
• Esfuerzo conjunto con las asociaciones mexicanas, tales como
Comecarne

40. La responsabilidad social de USMEF
• Campaña para aumentar la demanda de carne de cerdo
– La meta: incrementar el consumo per cápita de cerdo en
México sin distinción de la región
– Programa de 3 a 5 años; en caso de tener éxito, se podría
extender
– Centrando la atención en del D.F., Guadalajara y Monterrey
– Meta: grupos de consumidores C+, C, D+, y D
– Investigación basada en entrevistas de consumidores y
encuestas de línea basal
– Enfoque multifacético: T.V., punto de venta, paraderos de
autobuses, radio, recetas, etc.
– Presupuesto de más d e $1 millón de dólares anuales

41. Comentarios finales
• El comercio entre México y los EE.UU. Es
críticamente importante para ambas industrias
• México sigue siendo el mercado de mayor
volumen para las exportaciones de carne de res
y cerdo americanos
• México también se ha beneficiado con
exportaciones de mayor y más alto volumen de
carne de res y cerdo hacia los EE.UU., Japón,
Corea y Rusia

42. Gracias!