El módulo de registro de información de Empresas y Personas permite contar con una base de datos que agrupe la información más relevante sobre las empresas y las personas con las cuales deben tener contactos los asesores comerciales. Visual Sale permite contar con una hoja de vida básica de empresas y de personas con datos de contacto elementales para aquellas organizaciones que consideren que solamente esto es necesario. Para mayor información visite http://www.visualsale.com

1. REGISTRO DE EMPRESAS Y PERSONAS
BASE DE INFORMACIÓN DE CLIENTES & CONTACTOS
La gestión del asesor comercial se basa en mantener contacto personalizado con un grupo de clientes
empresariales o personales. Para poder desarrollar interacciones efectivas con estos clientes potenciales o
actuales es necesario contar con muy buena información que permita clasificar, analizar y planear cada una
de las actividades que se desarrollan. Para esto existe en Visual Sale el módulo de Empresas y Personas.

2. Visual Sale es un software altamente
innovador para apoyar los procesos
comerciales en la venta consultiva y la
venta transaccional.
OBJETIVO
El módulo de registro de información de
Empresas y Personas permite contar con una
base de datos que agrupe la información más
relevante sobre las empresas y las personas con
las cuales deben tener contactos los asesores
comerciales. Visual Sale permite contar con una
hoja de vida básica de empresas y de personas
con datos de contacto elementales para aquellas
organizaciones que consideren que solamente
esto es necesario. También permite extender el
modelo de datos de la hoja de vida de empresas
y personas a un alto nivel de complejidad, donde
se puede contar con múltiples dimensiones de
información de una empresa o una persona. A
través de la integración con sistemas ERP y/o CRM
podemos extender el modelo de datos y crear
dimensiones de información.
COMPONENTES
Las dimensiones de información corresponden a grupos de datos por temáticas específicas, que
permiten conocer mejor a una empresa o una persona. Estas temáticas pueden estar relacionadas
con la forma como la empresa desea estructurar la hoja de vida de la empresa o la persona. Por
ejemplo se pueden tener dimensiones de información de las empresas como las siguientes: datos
generales, descriptores de segmentación, datos transaccionales, datos relacionales y directorio
de contactos. Cada una de estas dimensiones tendrá campos detallados que componen la
dimensión de información completa. Cada dimensión es como un “capítulo” en la hoja de vida de
la empresa o la persona. Los usuarios que tengan acceso al módulo de administración de Visual
Sale podrán establecer cuales son las dimensiones de información que se agregarán a la hoja
de vida de la empresa o de la persona y cuales son las fuentes de información de las cuales se
tomará esta información. Esta información es solamente de consulta y no puede ser modificada
por los usuarios de Visual Sale. La información consultada puede tener múltiples niveles. Por
ejemplo se puede consultar las últimas facturas y si lo deseo, podría consultar también el detalle
de cada una de las facturas.
Existen dos componentes principales. La base
de información de empresas y personas que
se amplia a través del uso de “Dimensiones de
Información”, lo cual se hace en el módulo de
administración de Visual Sale con integraciones a
sistemas ERP y CRM y el componente de consulta
y visualización que se encuentra disponible
en el dispositivo móvil para ser utilizado por la
fuerza de ventas. Esto permite contar con toda la
información detallada de empresas y personas.
Concepto de Dimensiones de Información para Empresas y Personas
VISUAL SALE
PÁGINA 2 www.visualsale.com

3. VISUAL SALE
PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL REGISTRO DE EMPRESAS & PERSONAS
1. Posibilidad de registrar información básica
de empresas, personas y personas que trabajan
para las empresas. Si su necesidad es solamente
contar con los datos básicos de empresas y
personas, Visual Sale le permite la creación con
datos sencillos.
2. Posibilidad de ampliar la cantidad de
información que conforma la hoja de vida de una
empresa o de una persona a través del uso de
las “Dimensiones de Información”. Mediante esta
funcionalidad se puede realizar la integración con
otras fuentes de información como un sistema
ERP o un sistema CRM para complementar
los datos de empresas y personas y organizar
esta información por conceptos llamados las
Dimensiones de Información.
3. Se pueden crear empresas o personas
independientes. Igualmente existe la posibilidad
de asociar un número indefinido de personas a
una empresa.
4. Posibilidad de hacer la integración entre
contactos de la aplicación nativa de Android (la
libreta de contactos propia del sistema operativo
Android) con la entidad de información Personas
dentro de Visual Sale. El sistema permite realizar
la importación a Visual Sale de contactos creados
en la aplicación nativa de contactos de Android.
5. Se cuenta con la opción de asociar campos de
otras fuentes de información como sistemas de
ERP o CRM con campos de Visual Sale totalmente
en linea (On Line). Puede ser necesario para
el asesor comercial consultar ciertos datos del
cliente en linea, los cuales provienen de otra
fuente de información diferente de Visual Sale.
Por ejemplo, el cupo de cartera de un cliente está
en el ERP y puede ser importante para el asesor
comercial consultar este dato en tiempo real.
6. Las dimensiones de información pueden
contener estructuras de datos a múltiples niveles.
Esto permite incluir dentro de la hoja de vida
del cliente estructuras como Facturas, Pedidos,
Devoluciones, es decir documentos que tienen
un encabezado y un detalle. Visual Sale puede
mostrar al usuario la información del encabezado
de cada documento y luego el usuario puede
bajar a nivel del detalle de cada uno de estos
documentos.
7. Posibilidad de realizar la actualización de
campos en el dispositivo móvil, habilitados por
la función de administración de ventas, para que
puedan ser sincronizados con la base de datos
de Visual Sale y con otras fuentes de información.
Esto es útil para campos básicos como números
telefónicos, dirección de correo electrónico,
La principal característica de la funcionalidad del módulo de Empresas & Personas es que puede ser tan sencillo o completo como el usuario lo necesite. En
caso de ser una implementación que exige únicamente datos básicos de empresas y/o personas, se pueden manejar los campos que tienen definidos Visual
Sale para tal fin. Si se desea que la fuerza comercial tenga acceso a una gran cantidad de información de empresas y personas, se amplia el modelo de datos
con el uso de las “Dimensiones de Información” y se hace uso de la integración con otras fuentes de información tales como sistemas ERP o CRM.
www.visualsale.com PÁGINA 3

4. VISUAL SALE
El usuario que mayor beneficio obtendrá del uso de la funcionalidad del módulo de Registro de Empresas & Personas es el asesor
comercial. Contar con información completa sobre la historia del cliente puede ser de mucha utilidad para asesores comerciales que
desarrollan procesos de venta transaccional repetitiva. Visual Sale a través de este módulo permite contar con una visión de 360
grados del cliente, consolidando información de ventas que reside en Visual Sale e integrando datos que provienen de otras fuentes
de información. Se requiere el apoyo del área de Administración de Ventas para mantener una adecuada integración con las fuentes
externas de información.
1. Administración Ventas
Tienen una interacción directa con el sistema en la
definición de las dimensiones de información de
empresas y de personas dentro del sistema. Son
los encargados de establecer la integración con
otras fuentes de información como los sistemas
ERP o CRM. El equipo de trabajo de administración
de ventas es el responsable por la definición de la
hoja de vida del cliente y determinar la forma en la
cual se debe organizar la información para poder
ser suministrada a la fuerza de ventas a través
de los dispositivos móviles. Este grupo también
establece que información puede ser consultada o
modificada. Se soportan en el equipo técnico para
garantizar que la integración opera correctamente.
2. Asesores Comerciales
Son los principales usuarios de este módulo.
Tienen acceso a la información a través del uso
del dispositivo móvil. El asesor comercial tiene la
posibilidad de crear nuevas empresas o personas
en el sistema o actualizar los campos que sean
autorizados por la administración del sistema. Podrá
realizar consultas a múltiples niveles de todos los
datos de los clientes a los cuales la administración
del sistema les permita el acceso. Podrá contar
con una visión integral del cliente con datos clave
para poder planear sus actividades de contacto y la
estrategia a seguir en el relacionamiento con cada
uno de sus clientes y prospectos.
USUARIOS TÍPICOS DEL REGISTRO DE EMPRESAS & PERSONAS
PÁGINA 4 www.visualsale.com

5. VISUAL SALE
BENEFICIOS QUE OFRECE EL MÓDULO DE REGISTRO DE EMPRESAS & PERSONAS
1. Permite tener una base de información sobre empresas y
personas con las cuales el asesor comercial desarrolla actividades
de ventas. La integración con la aplicación de Contactos del sistema
Android genera productividad al momento de registrar personas en
Visual Sale.
2. Se puede ampliar la cantidad de información que se puede
consultar en Visual Sale a través de la funcionalidad de las
Dimensiones y la integración con fuentes externas de datos como
el ERP o CRM. Esto permite contar con una gran cantidad de
información estructurada a la cual se le puede dar acceso a la fuerza
de ventas para que pueda conocer mejor a sus clientes, planeando
y ejecutando de forma más efectiva cada una de las interacciones.
3. El asesor comercial puede tener una visión de 360 grados del
cliente al contar con una información completa de cada una de
las dimensiones de información. Los datos que puede consultar
el asesor comercial pueden ser en tiempo real para aquellas
situaciones que requieran una información en linea.
4. Ofrece una alta flexibilidad al equipo comercial para definir
que información desea compartir con la fuerza de ventas e integrar
múltiples fuentes de información, aprovechando los datos existentes
de los clientes potenciales o actuales que se encuentran registrados
en otros sistemas de información de la empresa. Se convierte en un
consolidador de información de empresas y personas.
VISIÓN DE 360o DEL CLIENTE
La flexibilidad en el manejo de las dimensiones de informa-ción
y la posibilidad de integrar datos de múltiples fuentes,
ofrece la posibilidad de contar con una completa visión de la
situación del cliente.
www.visualsale.com PÁGINA 5

6. © 1992 - 2014 Mind de Colombia. Todos los derechos reservados. - Especialistas en CRM, Automatización de Mercadeo, Automatización de Ventas y
Planeación de la Demanda.
MIND DE COLOMBIA
Dónde estamos: Calle 93B No. 17-42, Oficina 502, Bogotá D.C., Colombia - 110221
Para llamarnos: +571 6222310 Celular: +57 3123041358
Para escribirnos: informacion@mind.com.co
Para visitarnos: www.visualsale.com y www.mind.com.co