Perspectivas de las principales instalaciones portuarias y oportunidades de negocio en el ámbito logístico

1. Perspectivas de las principales instalaciones portuarias y
oportunidades de negocio en el ámbito logístico
Econ. Carlos Flores López
08 Julio 2009 – Lima Perú

2. Principales cambios en el ámbito marítimo portuario

3. Evolución de las instalaciones portuarias
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4. Aspectos claves y tendencias del ámbito marítimo

5. Evolución de las prioridades del mercado logístico
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6. Análisis FODA SPN – con énfasis en instalaciones
portuarias de uso público
DEBILIDADES FORTALEZAS
1. Antigua infraestructura portuaria e ineficiente equipamiento de los 1. La economía peruana registra un crecimiento sostenido desde el año
puertos. 2000, habiendo triplicado sus exportaciones en cinco años. Cifras
2. Vías de acceso a los puertos se comparten con el trafico urbano. que han dinamizado el mercado logístico.
3. En la mayoría de instalaciones portuarias es limitada la capacidad 2.- Marco legal atractivo a la inversión extranjera directa basado en
de expansión territorial, debido a la ampliación de las zonas libertad y trato igualitario.
urbanas e industriales. 3. 1er lugar en América Latina por receptividad del gobierno a
4. Aproximadamente el 57% del personal operativo del Terminal la inversión. 2do lugar en América Latina por protección
Portuario del Callao (ENAPU SA), supera los 50 años de edad. de la inversión extranjera directa (IED - Banco Mundial) y el grado
5. Los tramites administrativos en los puertos, requieren 57 de inversión del DBRS (Canadá) y del FITCH RATINGS
documentos para el ingreso de una nave y 37 para el zarpe. 4.- Experiencia de empresas especializadas en operaciones logísticas
6. Limitada profundidad en la zona acuática de los principales por mas de veinte años en el mercado.
puertos del país, no facilitan el tráfico de naves sin grúas 5.- Ubicación geográfica en la Costa Oeste de Sur América, con una
propias. extensión de costa de 3 080 kilómetros y ríos navegables en la selva
7. Sobrecostos portuarios, generados tanto por la empresa del que lo interconectan con el Océano Atlántico a través del río
estado, como por los múltiples operadores portuarios. Amazonas.
8. Delimitación confusa de las competencias establecidas en la 6. El Sistema Portuario Nacional, dispone de un Plan Nacional de
Ley del Sistema Portuario Nacional, entre la APN y las Desarrollo Portuario, con un horizonte de tres décadas y una
Autoridades Portuarias Regionales, DICAPI y DGTA (Dirección Autoridad Portuaria Nacional.
General de Transporte Acuático). 7. Concesiones portuarias que dinamizan el mercado logístico.
9. La resistencia de los sindicatos al cambio derivadas de las 8.- Las instalaciones portuarias que brindan servicios a naves de tráfico
concesiones de instalaciones portuarias, en los principales internacional cumplen con el código PBIP.
puertos del país. 9. Condiciones estables a nivel metereológico, climatológico y
10. No se dispone de una ZAL (Zona de actividad logística). oceanográfico para el desarrollo de operaciones portuarias.
11. Exceso de transportistas informales y unidades operativas que
Sobrepasaron su vida útil.

7. Análisis FODA SPN – con énfasis en instalaciones
portuarias de uso público

8. Requerimiento de los clientes vs servicios prestados
a la carga en contenedores
N° Producto Compañía Tipo de lavado
1 NIKROVAL Soluciones Químicas Lavado Normal
2 ACTION D- 450 Química Anglo Peruana Lavado Químico
3 DESENGRASANTE 248 Soluciones Químicas Lavado Químico
4 ACTION D 200 Química Anglo Peruana Lavado Normal
5 ACTION F-113 Química Anglo Peruana Lavado Reefers
6 TOP 4000 Prod. Chileno Lavado Químico

9. Enfoque de instalaciones portuarias tradicionales vs modernas
La función portuaria del pasado
CENTROS DE CENTROS DE
PRODUCCION PUERTOS CONSUMO
Los puertos eran considerados sitios de paso de mercaderías
La función portuaria moderna
Despacho de mercadería con mínimos tiempos de
entrega
Puertos como
centros Orientación de procesos a clientes exige continua
logísticos disponibilidad de productos
Centros de Las mercancías reciben valor agregado durante su
producción Centros de estancia en el centro logístico
consumo
Los puertos se convierten en sitios estratégicos para
acopiar, distribuir y dar mayor valor agregado a las
mercancías
Fuente: PNDP marzo 2005.

10. Esquema de participación en el mercado
según tipo de operador

11. Evolución de la red logística en el Perú

12. Inversiones portuarias previstas por iniciativa privada
Caleta Colán Piura Santiago de Cao
T.P. para Líquidos a Granel T.P. Carga a Granel
Inv. Estimada: US$ 20 MM Inv. Estimada: US$ 15 MM
Tierra Colorada Bayovar
T.P. Pesquero Industrial T.P. para Minerales (fosfatos) Punta Vegueta
Inv. Estimada: US$ 3MM Inv. Estimada: US$ 30 MM T.P. Trafico de Minerales
Inv. Estimada: US$ 50 MM
Bahía Ferrol
Ventanilla
T.P. para Minerales
T.P. para Líquidos a Granel
Inv. Estimada: US$ 10MM
Inv. Estimada: US$ 10 MM
Bahía Ancón
T.P. para contenedores y granel
Inv. Estimada: US$ 60 MM
Propuesta Rompeolas Norte Playa Márquez
Inst. Port. Granel (minerales)Inv. T.P. para Líquidos a Granel
Estimada: US$ 96.4 MM Inv. Estimada: US$ 10 MM
Ventanilla Playa Melchorita
T.P. para Minerales y Granos T.P. para Gas Licuado a Granel
Inv. Estimada: US$ 150 MM Inv. Estimada: US$ 332 MM
Bahía Tablones
T.P. para Líquidos a Granel
Inv. Estimada: US$ 8 MM
Fuente: APN

13. Muelle Sur
(Contrato de concesión)
• El Servicio estándar comprende:
Instalación portuaria concluida Desde que el contenedor llega al Terminal,
hasta su salida, incluyendo dos días de
almacenaje libre de pago.
 En Función a la Nave: Incluye Uso de
Amarradero y Amarre / desamarre
 En Función de la carga: Incluye Uso de
Muelle, Uso de grúas, Estiba, Manipuleo y
2 días de permanencia.
• Tarifas:
 En función a la Nave $ 0.70 / mt.
Eslora. Hora
 En función a la carga:
 Lleno, 20 pies $ 90.00 / box
 Lleno, 40 pies $ 135.18 / box
 Vacíos: 80% de llenos
 Trasbordo: 80% de normales
• Tarifa Promedio Ponderada (ITE):
US$ 69.00 / TEU

14. Ejemplo de Procesos integrados
Grupo Neptunia

15. Integración vertical de servicios ámbito portuario
Julio 2009
NAVIERAS PRACTICAJE REMOLCAJE AGENTE MARÍTIMO ALMACEN ADUANERO
CSAV (LIBRA) TRAMARSA TRAMARSA TRAMARSA TRAMARSA
SEABORD MARINE PILOT TRANSOCEÁNICA 1/ NAUTILLUS RANSA
MARUBA / CLAN TRAMARSA TRAMARSA COSMOS NEPTUNIA
HAMBURG SUD COLUMBUS LINE TRIMSER TRANSOCEÁNICA COSMOS NEPTUNIA
HAPAG LLOYD CONTAINER LINE TRIMSER TRANSOCEÁNICA OCÉANO NEPTUNIA
TRANSMARES (WCI EXPRESS) TRIMSER TRANSOCEÁNICA OCÉANO NEPTUNIA
CGM THE FRENCH LINE AMBAR 3/ PORTAY BROOM PORTUARIA NEPTUNIA
MOL TRIMSER SERTEMAR 2/ TECNAPO NEPTUNIA
AMERICAN PRESIDENT LINES (APL) TRAMARSA TRAMARSA AMERANDES NEPTUNIA
ALIANZA MARÍTIMA LTDA. AMBAR/TRAMARSA SERTEMAR AMBAR S.A. NEPTUNIA
CHINA SHIPPING LICSA/TRAMARSA INMARSA / PORTAY / TRAMARSA BROOM PERÚ/TRAMARSA NEPTUNIA
LAURITZEN COOL TRIMSER TRAMARSA TRAMARSA NEPTUNIA
MITSUI LINES OSK TRAMARSA TRAMARSA TECNAPO NEPTUNIA
TRANSMARES NAVIERA CHILENA TRAMARSA SERTEMAR COSMOS/MARÍTIMA OCÉANO NEPTUNIA
CCNI AGUNSA 4/ INMARSA 5/ AGUNSA IMUPESA
KAWASAKI LINE AGUNSA 4/ INMARSA 5/ IMUPESA IMUPESA
INTEROCEAN AGUNSA 4/ INMARSA 5/ AGUNSA IMUPESA
EVERGREEN TRAMARSA TRAMARSA EVERGREEN IMUPESA
MAERSK SEALAND TRIMSER 6/ PORTAY 2/ MAERSK PORTUARIA ALCONSA
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY LICSA PORTAY 2/ MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY LICSA
TRINITY SHIPPING LINE SINF SINF UNIMAR UNIMAR
NIPON YUSEN KAISHA LINE (NYK) TRIMSER SERTEMAR 2/ TRANSMERIDIAM CONTRANS S.A.C.
Fuente: PNDP y actualización propia

16. Cambios en la operatividad portuaria
Puerto del Callao
AUTORIDAD PORTUARIA
Sanidad Sanidad
Capitanía Marítima Marítima Aduana Vegetal Migraciones
Año 2009 Operador logístico
Deposito Autorizado
Ag. Marítimo
iento
Deposito simple
Almacenam
Terminal de
Practicaje
Transporte
Remolque
desestiba
desamarre
Estiba/
Acarreo
Amarre/
Año 2010
AUTORIDAD PORTUARIA
Sanidad Sanidad
Capitanía Marítima Marítima Aduana Vegetal Migraciones
OPERADOR LOGÍSTICO

17. Cambios en el enfoque del negocio portuario a partir del inicio
de operaciones de DP World Callao S.A.
¿Es posible que DP World implemente una tarifa única por TEU?
Si, contractualmente es posible
Ejemplo : Tarifario Puerto Acajutla El Salvador
Punto 14 : Tarifa única para contenedores (a partir de 150 contenedores o mas
en la misma recalada)

18. Oportunidades de negocio
TLC con China
Concepto Información / análisis
Población I Trimestre 2008 1 329 millones de personas
Población rural 738 millones de personas (equivalente al 55.53%)
Población urbana 591 millones de personas (equivalente al 44.47%)
Hombres 685 millones de personas (equivalente al 51.54%)
Mujeres 644 millones de personas (equivalente al 48.46%)
Superficie 9 millones 600 mil kilómetros cuadrados
Economía 4ta economía del mundo.
1.- Químicos 121 197 millones de dólares 5.- Madera y derivados 13 855 millones de dólares
2.- Minería 42 843 millones de dólares 6.- Pesquero 4 191 millones de dólares
Importaciones (año 2006)
3.- Agropecuario 27 085 millones de dólares
4.- Textil 16 234 millones de dólares
Tierras cultivables 1 millón 270 mil kilómetros cuadrados (equivalente al 7% mundial).
Crecimiento de la agricultura 3% anual, representa el 18% del PBI de China
1.- Chogqing 31.44 millones de personas
2.- Harbin 9.7 millones de personas
3.- Tianjin 9.3 millones de personas
4.- Wuhan 7.86 millones de personas
5.- Qingdao 7.31 millones de personas
6.- Xi'an 7.25 millones de personas
7.- Shenyang 6.94 millones de personas
Ciudades emergentes 8.- Hangzhou 6.52 millones de personas
9.- Nanjing 5.84 millones de personas
10.- Dalian 5.61 millones de personas
11.- Ningbo 5.53 millones de personas
12.- Kunming 5.03 millones de personas
13.- Shenzhen 1.65 millones de personas
14.- Xiamen 1.47 millones de personas
Población ciudades emergentes 111.45 millones de personas
Clase media Son 280 millones de personas consideradas consumidores potenciales
Elecciones principales de compra Productos electrodomésticos, ropa, entretenimiento, los de creación original, animales, con tendencia a
de la clase media probar nuevos sabores y orígenes de productos alimenticios.
Fuente: Cámara de comercio peruano china 2008

19. Oportunidades de negocio
TLC con China
Principales ciudades de China Productos de exportación

20. Oportunidades de negocio
TLC con los Estados Unidos de Norteamérica
 Posibilidad para las empresas locales de incrementar su producción y exportar a
EE.UU.
 Posibilidad de inversionistas extranjeros de producir en el Perú y exportar a los
EEUU.
 Menores costos de importación de bienes de capital.
 Incrementa las posibilidades de desarrollo de clusters regionales exportadores
relacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales, agregándoles valor
agregado.
 Desarrollo de redes locales de proveedores, de servicios tecnológicos, logísticos y
empresariales.
 Transferencia de know how o sistemas a las empresas nacionales.
 Expansión internacional de empresas peruanas y establecimiento de sus centros de
distribución en los EEUU

21. Necesidad de ampliar el Canal de Panamá
En naves panamax, la diferencia con el borde de las
esclusas es en varios casos 30 centímetros.

22. Ampliación del Canal de Panamá
Fuente: ACP

23. Financiamiento del Canal de Panamá
Tarifa Julio 2009
US $ 72 TEU naves cargadas
US $ 57.6 TEU para naves en lastre.
Medidos no sobre la utilización sino
sobre la capacidad de la nave.
Ejemplo:
Nave de 2000 TEU = US $ 144 000
(cargado)
Nave de 2000 TEU = US $ 115 200
(en lastre)
Nave de 4000 TEU = US $ 288 000
(cargado)
Nave de 4000 TEU = US $ 230 400
(en lastre)
Tarifas referenciales, los gastos
adicionales representan
Fuente: ACP aproximadamente 25% adicional al
peaje calculado.

24. Zona de actividad Logística ZAL Callao
VÍA DE ACCESO DE
TRÁNSITO PESADO
ZAL
Muelle Norte
Muelle Sur
Principal reto: Acceso vía terrestre al Puerto, evitando el trafico urbano.

25. Mercado de cabotaje en el Perú
Movimiento de contenedores cabotaje 1995 - 2008
Año 2008
Contenedores (Unidades) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
%
Llenos 20" 0 1 15 1,774 19 85 502 608 33 776 107 607 365 134 0.78%
Llenos 40" 2 2 15 1,644 37 40 646 530 31 688 172 1,914 190 75 0.44%
Cabotaje Vacios 20" 2,851 4,450 4,482 3,095 4,338 1,118 4,886 3,548 5,108 5,132 5,367 7,057 8,311 7,515 43.88%
Vacios 40" 3,113 3,445 3,166 2,289 1,900 1,501 6,842 5,649 5,068 5,769 8,850 8,401 9,942 9,402 54.90%
Total 5,966 7,898 7,678 8,802 6,294 2,744 12,876 10,335 10,240 12,365 14,496 17,979 18,808 17,126 100.00%
Fuente: ENAPU S.A.
Trafico contenedores cabotaje
2008
1% Contenedores con carga
99%
Contenedores vacios
Perú no dispone en la Costa de una nave que
3 080 desarrolle travesía regular de carga en contenedores.
kilómetros de Sin embargo el mercado de Cabotaje marítimo, está
costa restringido a las naves de bandera nacional o aquellas
que son fletadas por empresas nacionales, escenario
que no es concordante con un mundo globalizado.
Dicha legislación no permite la competencia mar – tierra.

26. Ejemplo de cambios en la operatividad portuaria logística
Identif.camiones Transmisión Integración Transmisión Denominación
y paquetes de la Inform. al S.I del transp. Inf. a clientes
Década
del 90” Manual
Trazabilidad
Manual Teléfono Transcripción (telf. fax)
manual
Intranet,
INTERFASES: Extranet
Trazabilidad
Código de PAD Satélite, Red
Automática
Barras Telecom
(tracing)
Informática
Surface
EDI
Década WAP
Actual
Tracking:
Etiquetas
Información
radio-
Web EDI en tiempo
frecuencia Laptop
real
Fuente: Le commerce electronique interentreprises. Son impact dans le secteur du Transport Routier de
Marchandises. PWC para el Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industries, Francia. Diciembre, 2001
y modificaciones propias julio 2009.

27. Identificación de mercancías
Actualmente prevalece Se intensifica el uso del RFID (identificación por radiofrecuencia)
el uso del código de
barras Antena
Micro-chips
Conexión

28. Sistemas automatizados de control de ingreso y salida
instalaciones portuarias
Puerto Miami
A Lector de tarjetas de pase rapido
B Lector de franjas magneticas
C Boton para pedir asistencia
D Camara
E Pantalla de presentacion visual
F Bocina de intercomunicacion
G Distribuidor de pases para la puerta
H Dispositivo de imagen para tarjetas
I Distribuidor de calcomanias y etiquetas
A Lector de codigos de barras (para salir)
J Lector de tarjetas biometricas
K Teclado numerico alfa

29. Sistemas automatizados de control de ingreso y salida
instalaciones portuarias
Puerto Le Havre
Puerto Long Beach

30. Zona Extra portuaria de Actividad Logística (ZEAL)
Valparaíso - Chile

31. Sistemas simulador de grúa pórtico
(Valencia)
Simulador Grúa Pórtico
Simulador Grúa Gantry

32. Video adelantos tecnológicos
Ámbito portuario

33. Actitud pro activa ante el cambio
Las empresas no tienen enemigos....pero si
competidores
Tener buenos competidores es bueno
Tener malos competidores es suerte
No tener competidores es preocupante
No es el pez grande el que se come al chico, es el pez rápido
el que se come al lento

34. Muchas gracias por su atención
Econ. Carlos Flores López
Carlos.flopez@business-logistics.org