Maroc

1. Emetteur : WTCNA
10sept2014
ICD 2014
Jeudi 2 octobre 2014
FICHE PAYS MAROC
réalisée par Charafa CHEBANI,
Directrice Pôle CFCIM-UBIFRANCE
Le café-pays Maroc est animé par :
Animé par : Anthony Mézière, dirigeant GENESIS TECHNOLOGIES
Avec l’expertise de :
Charafa CHEBANI, Directrice Pôle CFCIM-UBIFRANCE
cchebani@cfcim.org
INFORMATIONS PAYS
Présentation macro-économique :
Au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, le Maroc dispose d’une position privilégiée pour les échanges commerciaux et connaît ainsi depuis le début des années 2000 une croissance notable. Sur la période 2008-2013, le royaume a connu une croissance moyenne de 4,4 % par an, le taux de croissance a atteint 4,6 % en 2013.
Le secteur primaire reste à ce jour le premier « employeur du pays ». On estime qu’environ 40,5 % de la population active dépend de cette branche d’activité qui représentait, en 2013, 14,6 % du PIB.
Le secteur secondaire (27,3 % du PIB en 2013) est porté par les activités d’extraction et de transformation du phosphate. Le Maroc se trouve être dans une situation très avantageuse puisque le pays possède les trois-quarts des réserves mondiales.
Le secteur tertiaire quant à lui, représente 58 % du PIB, administrations incluses. Aujourd’hui, la part des activités tertiaires dans la valeur ajoutée totale s’est renforcée et représente l’essentiel du tissu productif national.
La production agricole et l’évolution positive du secteur tertiaire contribue au développement de la consommation des ménages et donc de la demande intérieure.
Si les recettes voyages ont stagné à 5,3 Mds EUR en 2013 (5,15 Mds EUR e, 2012), les recettes des IDE ont quant à elles connu une nette hausse (progression de 25 ,2 % par rapport à 2012).
Depuis plus d’une décennie, les autorités marocaines se sont lancées dans la modernisation du pays. La mise en place de réformes de fond (mesures liées aux privatisations et aux libéralisations systématiques, à la propriété intellectuelle, au droit des établissements, aux marchés publics, ou

2. Emetteur : WTCNA
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ICD 2014
encore aux mouvements de biens et de capitaux) ont nettement amélioré le climat des affaires et contribué à l’attractivité de l’économie marocaine.
Les mesures engagées (encouragement de l’épargne, régime fiscal en faveur des petites entreprises, lutte contre l’informel, avantages fiscaux liés à la place financière de Casablanca, développement de la zone de libre-échange Tanger Méditerranée...) confirment cette volonté de modernisation et d’ouverture à l’international.
Les secteurs porteurs :
Le gouvernement a également initié des politiques stratégiques contribuant à l’essor de secteurs clés. On dénombre neuf plans majeurs : Secteur Plan Objectifs PIB additionnel en 2020 (Mds EUR) Investissements (Mds EUR) Industrie
Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)
Développement de neuf Métiers Mondiaux du Maroc, secteurs érigés comme prioritaires pour le développement du Maroc.
Aménagement de 22 Plates-formes Industrielles Intégrées (P2I) pour accueillir les investissements.
4,5 (horizon 2015)
4,4 (investissement privé)
Les six premiers secteurs à avoir été qualifiés de Métiers Mondiaux du Maroc sont les industries suivantes : offshoring, automobile, aéronautique et spatial, électronique, textile et cuir, agroalimentaire.
Ambition de créer 220 000 emplois directs.
Trois autres secteurs ont été ajoutés en février 2013 aux Métiers Mondiaux du Maroc : l’industrie pharmaceutique, la mécanique / métallurgie, la chimie / parachimie.
Plans de développement en cours de finalisation Agriculture
Maroc Vert
Développement d’une agriculture moderne et compétitive.
15,6
13,3 Tourisme
Vision 2020
Aménagement de plusieurs zones balnéaires.
Promotion du développement durable.
Accueil de 20 millions de touristes.
Création de 230 000 lits supplémentaires.
Création de 600 000 emplois.
7,2
12, 4

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Secteur Plan Objectifs PIB additionnel en 2020 (Mds EUR) Investissements (Mds EUR) Commerce
Rawaj
Assurer au consommateur l’accès à l’offre produit.
Accompagnement des acteurs du commerce dans leur développement.
Création de plus de 200 000 emplois.
0,86
0, 80 Pêche
Halieutis
Valorisation des produits de la pêche et modernisation des unités productives.
Création de 115 000 emplois.
1,2
9 Nouvelles Technologies
Numeric 2013
Dynamisation des technologies de l’information et de la communication.
Création de 58 000 emplois.
0,62
0,46 Logistique
Stratégie logistique
Aménagement de zones logistiques multi-flux.
Création de 36 000 emplois.
1,76
6,54 Energie
Plan Energie
Promotion de l’énergie durable et de l’efficacité énergétique.
Programme solaire : production de 2 000 MW à l’horizon 2020.
Programme éolien : production de 2 000 MW à l’horizon 2020.
18,95
8,1 Eau
Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées
Atteindre un taux de raccordement global au réseau d’assainissement en milieu urbain de 75% en 2016, de 80% en 2020 et de 100% en 2030
Atteindre un volume des eaux usées traitées de 40% en 2016, de 80% en 2020 et de 100% en 2030
Traiter jusqu’au niveau tertiaire les eaux usées et les réutiliser à 50% en 2020.
N.C.
4,5
Source : CFCIM
Ces différents programmes de développement offrent de nombreux relais de croissance pour les sociétés françaises.

4. Emetteur : WTCNA
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Les salons professionnels incontournables :
Chaque année, le Maroc accueille un grand nombre de professionnels venus du monde pour assister aux divers salons dédiés aux secteurs porteurs (bâtiment, environnement, agro-alimentaire, santé, équipements hôteliers, etc). Parmi les plus importants d’entre eux, on compte :
- CFIA, salon des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire ;
- EnR, Salon dédié aux métiers des énergies renouvelables
- SIAM, salon international de l’agriculture au Maroc ;
- HALIEUTIS, Salon dédié aux métiers de la pêche maritime, de l’aquaculture et de la valorisation des produits de la mer ;
- ELEC EXPO, salon international de l’électricité, de l’électricité, de l’éclairage, de l’ingénierie électrique et de l’automatisation industrielle ;
- POLLUTEC MAROC, salon international des équipements pout l’environnement. Technologies et services pour l’industrie et les collectivités locales ;
- SIB, salon international du bâtiment ;
- MIDEST MAROC, salon international de la sous-traitance industrielle. Il regroupe 6 secteurs : machines-outils, plasturgie, tôlerie, électrique, sous-traitance et services ;
- CREMAI, salon international de la pâtisserie, la boulangerie, la restauration et l’industrie hôtelière ;
- MEDICAL MAROC, salon international de la santé ;
- SICCAM, salon international des centres d’appels ;
- CBH EXPO, salon international de la cosmétique, de la beauté, de la coiffure, de l’hygiène et des produits d’entretien ;
- MAROCOTEL, Salon international de l'hôtellerie et des équipements hôteliers ;
- MARRAKECH AIRSHOW, Salon International de l'aéronautique ;
- SOLUTIONS RH, BUSINESS FORUM dédié aux métiers des RH ;
- DEVCOM, BUSINESS FORUM dédié aux métiers de la communication et outils marketing ;
- DIGITAL IT DAYS, BUSINESS FORUM dédié aux métiers des NTIC.
Investissements français :
La France maintient son rang de premier investisseur étranger au Maroc en 2013, le flux des IDE s’est élevé à 1,3 Mds EUR, soit 36,9 % du total des IDE reçus par le Maroc.
Evolution des investissements français (2007 – 2013)
IDE français au Maroc (en millions d’euros) 2013 1 319
2012
919 2011 763,2
2010
1 830 2009 1 156,2
2008
940,9 2007 1273,5
Source : Office des Changes
La majeur partie des investissements concerne le secteur industriel : 22 % en 2011, 42 % en 2012, 83 % au 1er trimestre 2013. L’infrastructure, l’industrie agroalimentaire, l’aménagement et le

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transport urbain, les ENR, l’automobile, l’aéronautique et les services sont ainsi les principaux secteurs investis.
En outre, environ 750 sociétés françaises sont installées au Maroc et emploient plus de 115 000 personnes : les grands groupes français sont présents dans le pays (36 entreprises du CAC 40) et les PME dirigées par des entrepreneurs français ou à capitaux français sont également de plus en plus actives.
Par ailleurs, la France s’applique particulièrement dans la modernisation de l’économie marocaine. Ainsi, de nombreuses entreprises françaises développent des partenariats dans le cadre de programmes d’investissement (le groupe Accor pour le tourisme, Alstom pour le transport, EDF pour l’énergie éolienne).
Pratique des affaires & différences culturelles majeures :
Le français est la langue utilisée dans le monde des affaires et au sein des administrations au Maroc.
Elle constitue un atout majeur pour les exportateurs et les investisseurs français. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser les services d'un interprète.
L’obstacle linguistique évité, il reste que les codes de communication diffèrent quelque peu. Communiquer et conclure des marchés au Maroc n’implique évidemment pas les mêmes codes de conduite qu’en France. Certaines règles doivent en effet être connues afin de faciliter les relations d’affaires.
Au Maroc comme dans la plupart des pays arabes, le contact humain constitue un élément important. Il est difficilement envisageable de commercer ou contracter sans nouer préalablement des relations chaleureuses et cordiales. La relation d’affaires revêt donc un caractère personnalisé et il est vivement conseillé de rencontrer régulièrement ses contacts professionnels. Ce n’est que par la suite que les négociations ont lieu. Patience et flexibilité seront alors souvent nécessaires à tout Européen souhaitant travailler dans le Royaume.
Par ailleurs, Certains thèmes de discussion sont à éviter comme ceux ayant trait au Roi et à son entourage ou à l’Islam. On comprendra donc en ce cas que la plus grande des délicatesses est à déployer. Malgré l’apparente proximité culturelle (mêmes appellations administratives, mêmes produits), il serait dangereux de penser que la France et le Maroc fonctionnent de la même manière.
Enfin, il est important pour une entreprise qui souhaite travailler au Maroc qu’elle sache prendre le temps de découvrir la culture marocaine. Cet apprentissage lui permettra de comprendre le véritable fonctionnement du Royaume, d’un point de vue politique, religieux, sociologique, hiérarchique et même humoristique. Grâce à ces constats, son approche sera plus humble, plus adaptée et donc plus efficace.
Une présence régulière, ainsi qu’une écoute et un dialogue respectueux et attentif, permettront d’établir une relation durable et gagnant-gagnant.

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Il existe différents moyens sécurisés permettant de se couvrir contere le risque d’impayés. Parmi eux, le crédit documentaire irrévocable et confirmé ou un virement Swift, sécurisé soit par une lettre de crédit stand-by (de plus en plus pratiquée par les banques marocaines), soit par une couveture d’assurance crédit sont les moyens de paiement les plus sécurisés.
Modes de règlement
Fréquence d’utilisation coût Risque de perte Risque de non- paiement
Chèque en devise
Faible
Faible
Oui
Oui + lenteur du circuit de règlement
Lettre de change
Usage restreint
Faible
Oui
Oui + garantie liée à l’acceptation du tiré
Swift
Haute
Meilleur rapport qualité/prix
Réduit si respect de la procédure
Paiement rapide
Crédit de documentaire
Haute surtout pour les règlements internationaux
Générateur de commissions bancaires
Risque quasi nul car intervention de deux banques intermédiaires qui engagent leur responsabilité
Remise documentaire
Haute
Moins chère que le crédit documentaire
Risque de non enlèvement de la marchandise à son arrivée
Simple mandat des banques qui consiste à se dessaisir des documents contre paiements à vue ou acceptation d’un effet
Lettre de crédit stand- by (assimilée au crédit documentaire)
De plus en plus utilisée
Moins chère que le crédit documentaire
Sécurité pour l’exportateur s’il y a un courant d’affaires fréquent et répétitif
Source : CFCIM
Litiges commerciaux
Les différents de nature commerciale sont portés devant les juridictions commerciales qui existent au Maroc depuis 1998. Compte tenu des lenteurs administratives, ainsi que du recouvrement fait totalement en arabe, l’arbitrage, national ou international, peut être une bonne alternative de règlement des litiges.
Dans le souci d’offrir plus d’attrait aux investisseurs étrangers, les dispositions du code de procédure civile sur l’arbitrage (loi 08-05 du 30 novembre 2007) ont profondément été remaniées et, par la même occasion, la médiation a été introduite de manière formelle comme mode alternatif de règlement des conflits.

7. Emetteur : WTCNA
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Les cafés-pays sont organisés en partenariat avec
le World Trade Center Nantes Atlantique,
réseau d’entreprises actives à l’international
Contacts utiles :
Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc (CFCIM)
Partenaire exclusif d’Ubifrance au Maroc
15, avenue Mers Sultan
20130 Casablanca
Téléphone : +212 5 22 20 90 90
Fax: +212 5 22 20 01 30
E-mail : cfcim@cfcim.org
Site internet : www.cfcim.org
Coordonnées de l’expert :
Pôle CFCIM-UBIFRANCE
Charafa CHEBANI, Directrice du Pôle CFCIM-UBIFRANCE
Centre d'Etudes et de Recherches Economiques – Prospection Maroc
Téléphone : +212 5 22 43 96 33
Fax : +212 5 22 20 01 30
E-mail : cchebani@cfcim.org
Les Services de l'Ambassade de France
Philippe BAUDRY, Chef du Service Economique Régional
1, rue Aguelmane SIDI ALI
AGDAL
10 000 – RABAT
MAROC
Secrétariat : hind.chakha@dgtresor.gouv.fr
Nicole TURON, Conseiller Economique - Adjointe au Chef du Service Economique Régional
Téléphone : +212 (0) 537 68 98 17
Fax : +212 (0) 6 68 61 69 56