Estudio de mercado mango orgánico

Estudio de mercado del mango orgánico en Francia
1

Estudio de mercado del mango orgánico
en Francia
Consultor: Burkhard Schaer, Ecozept
Francia – Junio/2015
Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de
las exportaciones de Productos ecológicos
(DCI-ALA/2012/023-475) - EURO ECO TRADE

Índice
Lista de tablas...........................................................................................................................................4
Lista de figuras .........................................................................................................................................4
Abreviaturas usadas.................................................................................................................................5
1 RESUMEN.......................................................................................................................................6
2 ALCANCE DEL ESTUDIO ..............................................................................................................6
3 EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA ..................................................................................7
4 ANÁLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA .................................................................................. 12
4.1 Importaciones francesas totales............................................................................................ 12
4.1.1 El comercio y el consumo generales de mango de un vistazo .................. ...................12
4.1.2 Países abastecedores y calendario................................................................. ..............14
Importaciones de mango ecológico.............................................................................................. 16
4.2 Importaciones francesas desde Perú.................................................................................... 17
4.3 Análisis de la competencia .................................................................................................... 18
5 ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA.................................................................................. 20
5.1 Variedades y envasado ......................................................................................................... 20
5.2 Acceso al mercado ................................................................................................................ 22
5.2.1 Partes interesadas......................................................................................................... 22
5.2.2 Requisitos y relaciones comerciales ............................................................................. 23
5.2.3 Costes logísticos aproximados...................................................................................... 24
Principales agencias de transportes............................................................................................. 24
5.3 Canales de distribución ......................................................................................................... 24
5.4 Precios................................................................................................................................... 25
6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA...................................................................................................... 26
6.1 Perfil del consumidor ............................................................................................................. 26
6.1.1 Consumidores de productos ecológicos ....................................................................... 26
6.1.2 Consumidores de mango ecológico .............................................................................. 28
6.2 Tendencias ............................................................................................................................ 29
6.3 Percepción de los mangos ecológicos peruanos .................................................................. 31
7 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO............................................................................. 31
7.1 Aranceles de importación ...................................................................................................... 31
7.2 Normativa .............................................................................................................................. 31
7.3 Otra normativa....................................................................................................................... 32
7.3.1 Requisitos legales.......................................................................................................... 32
7.3.2 Requisitos no legales..................................................................................................... 33
7.4 Certificación ecológica........................................................................................................... 34
8 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN................................................................................................ 37
8.1 Ferias y exposiciones ............................................................................................................ 37
8.2 Publicaciones especializadas................................................................................................ 37
9 CONTACTOS DE INTERÉS ........................................................................................................ 37
Institucionales ............................................................................................................................... 37
9.1 Comerciales........................................................................................................................... 38

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 38
11 PERFILES DE LOS COMPRADORES........................................................................................ 39
12 FUENTES ..................................................................................................................................... 40
13 ANEXO 1 – Cotizaciones de importación, mayorista y minorista de mangos ecológicos en
Francia................................................................................................................................................... 41
Lista de tablas
Tabla 1: Colaboradores entrevistados y empresas / organizaciones asociadas .....................................6
Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación, 2013 ............... 11
Tabla 3: Calendario general de importaciones para algunos importantes orígenes de mango en
Francia................................................................................................................................................... 16
Tabla 4: Principales importadores de mangos fuera de la UE para el mercado francés...................... 23
Tabla 5: Principales mayoristas en Francia de mangos ecológicos y convencionales......................... 23
Tabla 6: Contactos comerciales importantes ........................................................................................ 38
Tabla 7: Perfiles de los compradores .................................................................................. 39
Lista de figuras
Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en millones de €, 2013 7
Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado alimentario
total, 2013.................................................................................................................................................8
Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos (2012) ...............8
Figura 4: Cuota de mercado de productos ecológicos por canal de distribución, 2013 ..........................9
Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecológicos
especializada y venta minorista convencional ...................................................................................... 10
Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de distribución y
gama de productos en 2013.................................................................................................................. 10
Figura 7: Importaciones de mangos por países importadores, 2008-2012 (en miles de toneladas,
incluyendo reexportaciones).................................................................................................................. 12
Figura 8: Francia- Importaciones extracomunitarias de mangos frescos, por países suministradores
(en miles de toneladas) ......................................................................................................................... 13
Figura 9: Consumo aparente de mango en la UE 2008 y 2012 (en miles de toneladas) ..................... 14
Figura 10: Importaciones comunitarias de mangos por país suministrador, 2008-2013 (volúmenes en
miles de toneladas y precios medios de importación en euros por kilo)............................................... 15
Figura 11: Principales destinos de exportación para los mangos frescos peruanos en 2014 ( % de
contenedores)........................................................................................................................................ 17
Figura 12: Mangos ecológicos Kent de Perú en una tienda ecológica especializada Fuente: Ecozept,
Auditoría de tiendas............................................................................................................................... 21
Figura 13: Mangos ecológicos Palmer españoles en una tienda ecológica especializada .................. 21
Figura 14: Mangos silvestres de Ecuador en una tienda ecológica especializada............................... 21
Figura 15: Porcentaje de valor añadido en la cadena para los mangos ecológicos............................. 24
Figura 16: Precios medios de importación en el mercado francés de los mangos peruanos
convencionales (euros/kg por semana, 2011-2012 y 2012-2013)........................................................ 26
Figura 17: Perfil de los consumidores Francia, 2014............................................................................ 27
Figura 18: Evolución de la facturación de frutas y verduras ecológicas en Francia ............................. 28
Figura 19: Mango "madurado en el árbol" troceado y envasado. Ejemplo del minorista "Monoprix"
marca blanca de referencia................................................................................................................... 30
Figura 20: Pasos principales del procedimiento de importación para los productos ecológicos en la UE
............................................................................................................................................................... 35

Abreviaturas usadas
AEL Líneas de Exportación Americanas
AESA Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
AB Agricultura Biológica
AMAP Asociación para el mantenimiento de Agricultores
BRC Consorcio de Minoristas Británicos
CGM Compañía General Marítima
CMA Compañía Marítima de Flete
COFRAC Asociación Francesa de Acreditación
CSA Agricultura Comunitaria Sostenible
EEUU Estados Unidos de América
FOB Libre a Bordo
FSSC 22000 Certificación del Sistema de Seguridad Alimentaria
GASE Groupment d’Achat Service Epecerie
IFS Normas Internacionales Destacadas
ISAG Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global
ISO Organización Internacional de Normalización
LOHAS Estilo de vida saludable y sostenible
RA Rainforest Alliance
SQF Instituto de Calidad de la Seguridad Alimentaria
TCAM Tasa de crecimiento medio anual
UE Unión Europea
UK Reino Unido

1 RESUMEN
El consumo de mango se ha democratizado ampliamente en Francia en los últimos años,
permitiendo el rápido desarrollo del mercado del mango ecológico fresco. El mercado del
mango ecológico fresco en Francia no ha alcanzado la madurez, y todos los tipos de
operadores (importadores y mayoristas) que fueron entrevistados están de acuerdo en el
hecho de que la tendencia del mercado es claramente ascendente.
Hay cada vez más proveedores en el comercio del mango ecológico francés, que provocan
una creciente competencia y expectativas de crecimiento relativas a la estabilidad de calidad
y suministro, que son tan altas como en el sector convencional. El mango ecológico peruano
es un producto básico, muy reconocido y esencial para el abastecimiento del mercado
europeo. Aun así, se sabe que las condiciones climáticas peruanas generan incertidumbre y
variabilidad en la oferta, en términos de calidad y duración de la temporada. Sus competidores
directos son los mangos ecológicos de "invierno" brasileños y ecuatorianos, pero otros
orígenes han alcanzado un papel indispensable en el mercado francés: Los mangos
españoles, a finales de verano y otoño, y los de Burkina Faso a principios de la primavera.
Por lo que respecta al consumo, en el mercado convencional la estacionalidad del consumo
está disminuyendo progresivamente mientras que para los mangos ecológicos, el consumo
de invierno y principios de primavera todavía es mucho más alto que en verano. Por lo que
respecta a los canales de distribución, el mango ecológico está presente en todos los tipos de
canales, pero aún es raro en los supermercados de tamaño medio, donde la oferta de frutas
y verduras ecológicas todavía es modesta.
Como en el mercado de frutas y verduras convencional, la segmentación está creciendo en el
mercado de mango general en Europa. El mango ecológico se ha beneficiado de esta
segmentación hasta ahora, pero nuevas tendencias son inminentes, por lo que tendrá que
adaptarse: se demandan mangos listos para consumir, las expectativas hacia los aspectos
éticos y sociales están subiendo y los productos procesados, incluyendo el sabor a mango,
se están extendiendo.
2 ALCANCE DEL ESTUDIO
Este estudio pretende describir las tendencias en el mercado francés para los mangos
ecológicos, identificar el potencial del mercado para las partes interesadas peruanas y
proporcionarles un análisis estratégico. Se presentan los siguientes temas:
- oferta y demanda,
- estructura y funcionamiento del mercado,
- operadores del mercado,
- acceso al mercado.
Como se dispone de recursos estadísticos específicos sobre el mercado del mango ecológico
en Europa y Francia, este estudio se basa, principalmente, en entrevistas a expertos y el
conocimiento de los operadores de la industria. Se entrevistó a los siguientes expertos:
Tabla 1: Colaboradores entrevistados y empresas / organizaciones asociadas
Empresa Tipo de
empresa
Apellido,
Nombre
Cargo
Importador Comprador, Oficina en
Holanda
Directivo de ventas del
mercado francés
Importador Comprador

Importador Coste Director de producto
Directivo de ventas del
mercado francés
Consultor,
corredor
Pierre Consultor, comerciante en
Rungis
Mayorista Director de ventas
Mayorista Emmanuel Director adjunto
3 EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA
El mercado ecológico francés empezó a desarrollarse en los años setenta. En los años
noventa, se aceleró el crecimiento tanto en la producción como en el consumo de productos
ecológicos, pero a un ritmo mucho menor en Francia que en muchos otros países europeos.
Desde 2006, el ritmo de crecimiento del mercado francés está entre los más altos de Europa.
En 2013, Francia fue el segundo mercado de productos ecológicos más importante de Europa,
detrás de Alemania, y es el tercer mercado de productos ecológicos más importante del
mundo.
Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en
millones de €, 2013
Fuente: FIBL, 2015
Las estimaciones para 2014 indican un volumen de mercado de 5 000 millones de € en
Francia, lo que representa un incremento del mercado del 10 % (2014/2013).
En Francia los alimentos ecológicos tienen una cuota de mercado del 2,6 % de las ventas
totales de alimentación en 2013 (Agencia Bio/CSA, 2015).

Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado
alimentario total, 2013
Fuente: FIBL, 2015
En consumo per cápita, Francia está adelantada por otros mercados y ocupa el 10º lugar con
61 € gastados al año por cada consumidor francés (FIBL, 2014).
Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos
(2012)
Fuente: FIBL, 2014
En Francia, las cadenas de supermercados convencionales tienen una cuota de mercado del
46,4 % (2013) de las ventas totales de productos ecológicos. Los minoristas de productos
ecológicos especializados representan el 35,4 % de las ventas de productos ecológicos. El
13,2 % de los productos ecológicos se venden a través de marketing directo. Una cantidad
creciente de productos ecológicos se canaliza a través de catering, comedores y restaurantes
(FIBL, 2014).

Las nuevas tendencias de la distribución en Francia son "cadenas de valor cortas", donde los
minoristas no juegan sus papeles iniciales o están totalmente eliminados de la cadena de
valor. Ejemplos de ello son AMAP (Agricultura Comunitaria Sostenible, CSA), donde los
consumidores compran directamente a los productores (principalmente producción
ecológica), así como GASE ("Groupement d’Achat Service Epicerie"), una cooperativa de
consumidores que compra directamente a los mayoristas / plataformas online participantes.
Los productos comprados conciernen principalmente a alimentos secos. Además de los
aspectos de responsabilidad social, la ventaja es una reducción del coste (economía de
escala). La distribución está garantizada por voluntarios (consumidores). La mayor parte de
los mayoristas no están convencidos de este tipo de distribución, porque entra en competencia
con sus compradores usuales (las tiendas minoristas), pero algunos de los mayoristas
franceses (productos ecológicos y comercio justo) incluso concentraron su modelo de negocio
en este tipo de distribución (ejemplo Terra Libra).
Figura 4: Cuota de mercado de productos ecológicos por canal de distribución, 2013
Fuente: Agencia Bio, 2014
En comparación con otros países europeos, como Escandinavia y Suiza donde la cuota de
mercado de la venta minorista convencional es alrededor del 80 %, las ventas de productos
ecológicos a través de minoristas ecológicos especializados en Francia siguen siendo más
importantes (FIBL, 2015).
La venta minorista de productos ecológicos especializada expande los sistemas de cadena y
sigue modernizándose. Los operadores más importantes son Biocoop, La Vie Claire y
Biomonde. Desde hace varios años, la venta minorista convencional invierte, además de en
productos ecológicos en sus tiendas tradicionales, en minoristas ecológicos franquiciados
propios. El operador más importante es Naturalia (Monoprix) con 92 tiendas en 2014 (en 2012
eran 69 tiendas).
Cadenas de
supermercados
46,4%
Minoristas
ecológicos
franquiciados
27,7%
Minoristas
ecológicos
independientes
7,7%
Marketing
Directo 13,2%
Artesano
Comerciante
5,0€
Total minoristas
ecológicos
especializados
35,4 %

Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos
ecológicos especializada y venta minorista convencional
Fuente: Ecozept, basada en Biolinéaires, 2013 e INSEE
Las tiendas ecológicas especializadas son visitadas, principalmente, por la calidad de los
productos, la diversidad de la oferta y la fiabilidad del producto ecológico.
La venta minorista convencional aún está completando el surtido de productos ecológicos,
impulsando principalmente las marcas blancas. Monoprix fue la primera cadena de
supermercados en introducir la marca ecológica blanca en 1994. Carrefour y Auchan lo
hicieron en 2007.
Según la gama de productos, la importancia de los canales de distribución varía:
Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de
distribución y gama de productos en 2013
Fuente: Agencia Bio, Barómetro del consumidor, 2014

Los principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación son:
Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación,
2013
Empresa Facturación
2012
%
alimentación
Número
de
clientes
Comentarios
237 millones de
€
N.A. N.A. parte de Wessannen,
marca principal Björg
en la venta minorista
convencional y
Bonneterre en la
venta minorista de
productos ecológicos
especializada,
AlterEco en el
segmento Comercio
justo
66 millones de
€
100 % N.A. Frutas y verduras
Euro- 57 millones de
€
N.A. 1850 Procesador y
mayorista
53 millones de
€
100 % 1280 Mayorista
36 millones de
€
98 % 1000 Procesador y
mayorista
35 millones de
€
80 % 2000 Mayorista, parte del
grupo Pural
35 millones de
€
96 % 850 Mayorista
19 millones de
€
99 % 150 Procesador y
mayorista en venta
minorista
especializada y
convencional
CDC 19 millones de
€
100 % 1200 Especializado en
café, té, azúcar y
cacao
18 millones de
€
100 % 1133 Mayorista, Parte del
Grupo Rapunzel
Fuente: BioLinéraires, 2014
Como las tasas de crecimiento del mercado de productos ecológicos son muy altas en
Francia, esta clasificación puede cambiar rápidamente (p. ej., la facturación de Rapunzel fue
22 millones de € en 2014, la de Puraliment 40 millones).
Francia es un mercado dinámico que se espera que crezca más del 5 – 10 % al año. Es un
mercado democratizado. Los productos ecológicos son omnipresentes y se venden en todos
los canales de distribución. El mercado se está diversificando y presenta una fragmentación
excesiva en algunas variedades
Tras años de dependencia de las importaciones, los operadores franceses del mercado
redescubren el origen interno y regional. El origen realmente regional se hace cada vez más
importante para los consumidores. Un estudio de mercado realizado en 2010 por Ecozept,

pone de manifiesto que el consumidor de producto ecológico prefiere un producto no
ecológico, pero regional, que un producto ecológico importado. Por supuesto, esto depende
de la gama de productos y de la disponibilidad local.
Respondiendo a esta demanda, la producción ecológica se está incrementando en Francia.
La superficie ecológica llegó a 1,1 millones de hectáreas en 2014 (+4 % 2014/2013).
4 ANÁLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA
4.1 Importaciones francesas totales
4.1.1 El comercio y el consumo generales de mango de un vistazo
El tamaño del mercado europeo del mango está entre 230 000 toneladas y 250 000 toneladas
al año. La gran mayoría de mangos consumidos en Europa son importados, ya que el único
país europeo que produce mangos a escala comercial es España. Los mangos transportados
en barco representan del 90 % al 95 % de las importaciones.
Casi el 40 % de las importaciones de mango son suministradas por reexportaciones
intracomunitarias. Los mayores puertos para mango en Europa están radicados en Holanda
(principalmente Rótterdam). Bélgica es también un origen importante para las importaciones
intracomunitarias. Francia es el 4º país importador representando, aproximadamente, de
30 000 a 40 000 toneladas, dependiendo del año, destinadas al mercado interior así como
para países europeos terceros.
Figura 7: Importaciones de mangos por países importadores, 2008-2012 (en miles de
toneladas, incluyendo reexportaciones)
Líneas: Unión Europea 28 – Holanda – Reino Unido – Alemania – Francia – Bélgica –
España – Portugal – Italia – Austria – Lituania – Suecia
Columnas: volúmenes en miles de toneladas / Precio medio en euros / CAGR: Tasa de
crecimiento anual compuesto
Fuente: CBI, 2014, basada en Eurostat enero de 2014

Las importaciones francesas provienen principalmente del comercio intracomunitario (57% en
2008 y 79% en 2012). En 2012, Francia promovió importaciones desde España (27% de las
importaciones totales, incluyendo reexportación), Holanda (24%) y Bélgica (11%).
Por lo que respecta a las importaciones directas de países de fuera de la UE, Francia importa
principalmente de Israel, Perú y Costa de Marfil. En 2014, Francia importó 7 599 toneladas
directamente, por ejemplo, en los puertos de Dunkerque, Saint-Nazaire, Fos-Marsella y Port
Vendres.
Figura 8: Francia- Importaciones extracomunitarias de mangos frescos, por países
suministradores (en miles de toneladas)
Traducción:
Gráfico: Intra Unión Europea – Israel – Perú – Costa de Marfil – Brasil – Tailandia – Sri
Lanka – Malí – Burkina Faso – Senegal
Tabla: Importaciones – Suministro de: Intra Unión Europea – Israel – Latinoamérica –
África Occidental
TCAM: Tasa de crecimiento anual compuesto
Fuente: CBI 2014
En términos de consumo, Reino Unido, Alemania, Francia y España representan
aproximadamente el 70 % del consumo total en la UE. Francia representó el 15 % del
consumo total de mango de la UE en 2012.
En Francia, el consumo de mangos frescos está aumentando, mientras que en otros
importantes mercados europeos se ha estancado durante un par de años. En 2013, el
consumo aparente en Francia fue 31 000 toneladas. El consumo por habitante se estimaba
entre 450 y 500 g/año.

Figura 9: Consumo aparente de mango en la UE 2008 y 2012 (en miles de toneladas)
Gráfico:– Reino Unido – Alemania – Francia – España - Holanda - Bélgica– Portugal –
Italia – Austria – Suecia - Polonia – Dinamarca – República Checa
Tabla: Total Unión Europea - Reino Unido – Alemania – Francia – España - Holanda -
Bélgica– Portugal
Fuente: CBI, 2014, basada en Eurostat, Origen de las estimaciones 2014
4.1.2 Países abastecedores y calendario
Las importaciones en la UE están dominadas por Brasil y Perú, que representan
conjuntamente más del 60 % de las importaciones totales y tienen las temporadas de
importación más largas. Brasil puede suministrar mangos todo el año.

Figura 10: Importaciones comunitarias de mangos por país suministrador, 2008-2013
(volúmenes en miles de toneladas y precios medios de importación en euros por kilo)
Líneas: Unión Europea 28 – Intra Unión Europea – Extra Unión Europea – DE: Brasil –
Perú – Costa de Marfil – Israel – Pakistán – República Dominicana – Senegal – México –
Costa Rica – Malí – India – Burkina Faso – Ecuador – Otros.
Columnas: volúmenes en miles de toneladas / Precio medio en euros / CAGR: Tasa de
crecimiento anual compuesto
Fuente: CBI, 2014, basada en Eurostat enero de 2014
Para el mercado francés, los principales orígenes son Brasil (principalmente Tommy Atkins,
Kent, Palmer, Keitt), Perú (Kent, Haden, Tommy, Edward, Ataulfo), países de África
Occidental (Amelie, Kent, Keitt, y en segundo lugar Alphonso, Zill, Valencia, Smith, Irwin,
Haden), Israel (Kent, Shelly, Kasturi, Aya, Maya) y España (Osteen, Kent, Keitt, Irwin). Los
mangos paquistaníes están casi exclusivamente dedicados al mercado británico. Las
importaciones de República Dominicana evolucionan rápidamente en el mercado francés.
Durante mucho tiempo, el abastecimiento de mangos durante todo el año ha sido un reto para
los operadores europeos, pero la situación ha mejorado considerablemente en los últimos
años. La comercialización de mangos creció rápidamente cuando se desarrollaron nuevas
técnicas de refrigeración y maduración. Las importaciones de mangos están mejor
controladas, se optimiza el calendario de importaciones y se minimizan las interrupciones de
importación.
Las transiciones de la oferta estacional de unos orígenes a otros aún son inseguras pero los
importadores ya pueden, más o menos, abastecer el mercado de forma constante.

Tabla 3: Calendario general de importaciones para algunos importantes orígenes de
mango en Francia
ene feb mar abr may junio julio ago sep oct nov dic
Brasil
Perú
Costa de Marfil
Malí y Burkina
Rep. Dom.
México
Senegal
Israel
España
Fuente: entrevistas de expertos
Importaciones de mango ecológico
No se dispone de estadísticas sobre el tamaño y el valor de los mercados totales europeo y
francés de los mangos ecológicos. No obstante, se estima que cada semana entran en la UE
cinco contenedores de mangos ecológicos, lo que ascendería, aproximadamente, a unas
5000 toneladas al año, que representan alrededor del 2,5 % de los mangos importados en
Europa.
Las entrevistas a expertos permitieron estimar que los 3 principales importadores que
suministran a Francia proporcionan, aproximadamente:
- de 5 a 10 paletas por semana dedicadas al mercado francés por Eosta, p. ej., de 5,3
a 10,6 toneladas por semana,
- de 10 a 60 paletas por semana (p. ej., de 10,6 toneladas a 63 toneladas por semana)
por Pronatura, con la mayoría de los volúmenes reexportados a toda Europa,
- de 2 a 3 paletas por semana en Francia por Biotropic.
Los expertos estiman el consumo total de mangos ecológicos en Francia es alrededor de 1500
toneladas al año. Esto representaría, aproximadamente, el 5 % del mercado total de mango
en Francia.
Según los mayoristas, el mercado del mango ecológico entre septiembre y diciembre estaría
dominado por los mangos españoles. Durante este período, el mango ecológico español es
el más barato y apreciado, tanto por calidad como por proximidad de abastecimiento
(respondiendo a la preocupación del alimento local por los consumidores franceses, ver la
parte ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Durante el resto del año, los
angos transportados por mar dominan la oferta ecológica. No obstante, el mango ecológico
por transporte aéreo está incrementándose según los importadores, ya que "listo para
consumir" se está convirtiendo en un criterio importante para minoristas y consumidores (ver
la parte 5).
Los mangos ecológicos por transporte aéreo se han incrementado en los últimos años. Los
grandes operadores ecológicos han desarrollado su oferta de "madurado en el árbol"
importando cada vez más frutas transportadas por avión. Las variedades de "mangos
silvestres", en particular, son cada vez más apreciadas (ver la parte 5 ). Estas variedades
"nativas" vienen en su mayoría de Perú pero también cada vez más de países asiáticos (India,
Tailandia). Los países africanos occidentales (Camerún) y orientales (Burundi, Ruanda, por
ejemplo) es probable que también incrementen este tipo de producto. Aun así, esta tendencia

estará matizada ya que el transporte aéreo tiene mala reputación entre muchos clientes y
minoristas ecológicos. Algunos minoristas ecológicos (como la mayor cadena de tiendas
ecológica BIOCOOP) incluso garantiza a sus clientes cadenas de suministro "100 % sin
transporte por avión", con fines medioambientales.
4.2 Importaciones francesas desde Perú
Las importaciones de mangos peruanos se han incrementado de forma impresionante en la
última década, llegando al segundo puesto de las importaciones a Europa, después de Brasil.
De hecho, crecieron desde 10 000 toneladas al año en 2002 a más de 60 000 toneladas en
2010 (Araùjo y García, 2012). Gracias a sus condiciones climáticas adecuadas, la región
septentrional de Piura es, con diferencia, la región con las mayores cifras de producción de
mango.
Figura 11: Principales destinos de exportación para los mangos frescos peruanos en
2014 ( % de contenedores)
Fuente: APEM. http://www.peruvianmango.org/
En el mercado convencional, los mangos Kent de Perú son considerados por los operadores
como la calidad estándar para los mangos transportados por mar. La estación en Perú fluctúa
de un año a otro en términos de volúmenes y duración; los volúmenes enviados a Europa
varían normalmente de 40 000 a 60 000 toneladas al año. Los operadores europeos a veces
se enfrentan a la escasez de oferta y a los altos precios de este origen, particularmente desde
que Perú ha subido en el mercado estadounidense, donde ha sobrepasado a Brasil. Los
Estados Unidos parece que han sido más atractivos en los últimos años porque los
consumidores tienen más elasticidad al precio y tienen un poder de compra medio superior.
Estas ventajas han sido reforzadas por el equilibrio euro/dólar.
Por lo que respecta a los mangos ecológicos peruanos, Holanda es el destino más importante
como para los mangos convencionales (CBI, 2013). Los mangos ecológicos peruanos que
llegan al mercado francés también proceden de Holanda.
Otra percepción de los operadores europeos es que tras un muy buen y rápido inicio, en
términos de calidad de las frutas, capacidades de la infraestructura y relaciones comerciales,
el sector del mango en Perú se enfrenta a nuevos retos relacionados con su éxito: la
multiplicación de operadores podría perjudicar la transparencia y la profesionalidad. El sector

ecológico por ahora no está preocupado por este fenómeno porque los importadores
normalmente tratan de desarrollar sólidas relaciones con las organizaciones productoras y/o
los exportadores.
4.3 Análisis de la competencia
Competencia entre orígenes de "invierno"
Dado el calendario de producción y la sucesión de orígenes en el calendario de importaciones,
los mangos ecológicos peruanos están en competencia directa con los mangos ecológicos
brasileños y ecuatorianos.
Los mangos peruanos sin embargo están presentes en el período del año más favorable
(invierno en Europa, ver la parte 5 en términos de condiciones de demanda y precio. El
mercado del mango ecológico aún está en una fase donde la demanda está evolucionando
rápidamente, lo que permite mantener una competencia no drástica entre los diferentes
orígenes concomitantes. Pero la situación es variable y los precios pueden caer a veces –
como en el sector convencional – cuando se envían al mismo tiempo demasiados mangos
ecológicos desde Brasil, Ecuador y Perú.
No obstante, Ecuador empezó a suministrar un poco antes que Perú, con un solapamiento de
2 a 3 semanas. Ecuador es bien conocido por sus mangos ecológicos Keitt, que pueden ser
complementarios con los mangos ecológicos Kent de Perú. Cuando los mangos ecológicos
peruanos tienen poca calidad, los compradores pueden redirigirse a la oferta ecuatoriana y
los mangos peruanos se venderán más baratos y, a la inversa, cuando los exportadores
ecuatorianos se enfrentan a problemas de calidad.
En el mercado convencional, Brasil es el único país capaz de suministrar mangos todo el año
al mercado internacional, pero no es así en los ecológicos. Entre los tres importadores más
importantes que suministran mangos ecológicos al mercado francés, solamente una empresa
importa de Brasil. Según un importador holandés, solo hay una o dos organizaciones
productoras en Brasil capaces de suministrar mangos ecológicos.
Además, Brasil se caracteriza por un consumo interno de mangos dinámico, incluyendo los
ecológicos. Esto permite a las organizaciones productoras y a los exportadores tener más
flexibilidad frente a los movimientos del mercado europeo, ya que tienen otras soluciones de
mercado y más poder de negociación. En comparación, Perú depende principalmente del
mercado de exportación de frutas frescas; la diversificación de oportunidades de mercado es
un aspecto esencial de la evolución del negocio del mango ecológico en Perú, con el mercado
de frutas procesadas aumentando rápidamente en Europa. El puré o los zumos de mango
ecológico de comercio justo son particularmente demandados durante varios años.
Orígenes de otoño y primavera
El inicio de la estación ecuatoriana (justo antes de la de Perú) se solapa muy pronto con el
final de la temporada española, que tiende a durar más, porque los productores españoles
trabajan con variedades tardías y adaptan los sistemas de producción. Y el final de la
temporada peruana se solapa con el inicio de los mangos africanos occidentales,
principalmente de Burkina en los ecológicos. Los mangos dominicanos también están
creciendo rápidamente, con una temporada para los mangos Keitt que empieza a finales de
la estación peruana. Este período entre marzo y primeros de abril se sabe que es crítico para
los importadores ya que los déficits se producen con bastante frecuencia, y aún ofrecen
algunas oportunidades de mercado para aceptar.

Enfoque en los mangos ecológicos africanos
Los mangos africanos están muy presentes en el mercado francés, porque ofrecen algunas
variedades que son apreciadas por los consumidores (Amelie, por ejemplo), y porque los
principales operadores franceses tienen sólidas relaciones con los países productores
(muchos incluso están directamente involucrados en la producción). Pero las condiciones de
los productores y exportadores son más difíciles que en los países sudamericanos:
- la producción está fragmentada, la presión de los parásitos es alta, la estación de
producción es más corta y el acceso al terreno es difícil.
- las infraestructuras logísticas son, en general, malas (especialmente en países como
Burkina y Malí que no tienen costa y dependen de empresas y de otros paises para
llegar a las instalaciones de exportación), la dependencia de numerosos intermediarios
y, a veces, insuficiente trazabilidad y control de calidad,
- el contexto geopolítico es muy incierto.
-
A pesar de ello, en el mercado del mango ecológico en Francia, Burkina Faso ha ascendido
como origen básico. Este ascenso se debe a varios factores, entre los cuales está una sólida
asociación con operadores esenciales (Pronatura en particular está involucrada en un proceso
de producción a largo plazo) que permite:
- la mejora de las técnicas de producción y formación, que permiten aprovechar las
condiciones climáticas favorables para los productos ecológicos,
- la mejora de la organización logística, la gestión de calidad y la trazabilidad.
Los programas de comercio justo han reforzado este movimiento y han permitido a Burkina
Faso cumplir las expectativas de los clientes ecológicos franceses (ver la parte 5).
Enfoque en los mangos ecológicos españoles
España es el único país de la UE que produce mangos. El mango se cultiva principalmente
en el sur de España cerca de Málaga así como en las islas Canarias. La producción española
se estimó en alrededor de 10 000 toneladas a principios de los años 2000; las exportaciones
de mangos españoles a la UE se aproximan ya a 18 000 – 19 000 toneladas desde 2010. Esta
impresionante evolución también afecta a la producción ecológica. La producción ecológica
alcanzaría ahora, aproximadamente, 1300 toneladas por estación, según los expertos
entrevistados.
España tiene una situación privilegiada como país productor: está próxima a los mercados
consumidores, y cosecha en el momento óptimo, se transporta en camión y se comercializa a
precios sensiblemente más elevados en comparación con los mangos de transporte marítimo
y menores precios en comparación con los transportados por avión. La producción de mango
española está compuesta esencialmente por la variedad Osteen. Los productores españoles
suelen comercializar, básicamente, durante los meses entre agosto y septiembre. Pero dada
su ventaja competitiva en términos de acceso al mercado, ya están diversificando sus
cosechas incluyendo las variedades Haden, Amelie, Kent y Keitt, que entran en los mercados
de la UE en el período de octubre a diciembre. Una nueva variedad, llamada Sensation, ha
sido lanzada durante varios años y es probable que se popularice, según los mayoristas
franceses.
La apreciación de los mangos españoles difiere de unas partes interesadas a otras. Por una
parte, los productores españoles y los mayoristas del sur de Francia expresan las ventajas de
estos "mangos en camión". Por otra parte, los importadores consideran los mangos israelitas
más baratos y equivalentes por lo que respecta a la calidad.
Por lo que respecta al mercado ecológico, la proximidad de España en comparación con los
mangos que viajan por todo el mundo o el mar Mediterráneo, se benefician de la preferencia
del consumidor por productos "locales" (ver Tendencias del mercado en la parte 5).

El precio mayorista negociado en la lonja de Perpiñán (Sur de Francia) para el mango
ecológico español está comprendido entre 10 € a 14 € por caja según la fase de la estación.
En pocas palabras, según los operadores franceses, los productores españoles encontraron
un "hueco" en el calendario importador y reforzaron su posición ofreciendo un mango en
"camión" de alta calidad. Están conquistando los mercados del norte de Europa y están
intentando alargar su temporada lo más posible en la estación invernal, lo que les coloca cada
vez más como competidores de los mangos de invierno sudamericanos.
En pocas palabras, cada vez hay más proveedores en el comercio del mango ecológico
francés. Todos los tipos de operadores (importadores y mayoristas) están de acuerdo en el
hecho de que la tendencia del mercado es claramente ascendente; este mercado se está
haciendo cada vez más competitivo, con elevadas expectativas relativas a la estabilidad de la
calidad y del suministro tan altas como en el sector convencional. El mango ecológico peruano
es un producto básico, muy reconocido y esencial para el abastecimiento del mercado
europeo. Sus competidores directos son los mangos ecológicos de "invierno" brasileño y
ecuatoriano, pero otros orígenes han alcanzado un papel indispensable en el mercado
francés: los mangos españoles a finales de verano y otoño y los de Burkina Faso a principios
de la primavera.
5 ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA
5.1 Variedades y envasado
En Francia, como en muchos otros países, la variedad Kent es la referencia para las
importaciones extra europeas de mangos y define una norma básica de calidad para los
mangos embarcados, gracias a su relativamente larga duración de conservación. La variedad
Tommy Atkins (que domina las exportaciones brasileñas) es particularmente apreciada en los
países del norte de Europa, menos en Francia, donde está considerada como una "variedad
del pasado" por algunos compradores. Cuando Kent, Keitt y Palmers están disponibles en el
mercado, el precio de Tommy Atkins tiende a disminuir. Otras variedades también cuentan en
el mercado francés del mango: Keitt, Valencia Pride, y también Amelie, que es particularmente
apreciada por las poblaciones consumidoras habituales de los países asiáticos o
afrocaribeños. Osteen, la principal variedad de mango española, también tiene una buena
respuesta. Haden, Maya y Aya son principalmente variedades Premium para transporte aéreo,
destinadas a segmentos de mercado altos.
Los mangos silvestres se están popularizando en este momento. Se pueden encontrar en
tiendas ecológicas especializadas en invierno. Ofrecen frutas dulces y coloridas que son muy
apreciadas, pero han madurado en el árbol y han sido transportadas por avión, los que no es
aceptado por parte de los clientes ecológicos e incluso minoristas, por razones
medioambientales. BIOCOOP (primera cadena de tiendas ecológicas), por ejemplo, garantiza
a sus clientes cadenas de suministro 100 % sin transporte aéreo.
Se sabe que los consumidores de mango de la UE prefieren mangos de tamaño mediano, que
son frutas de calibre 8 y 9 (Araùjo y García, 2012). El color y el aspecto son los factores más
importantes en la decisión de comprar el producto. Todas las formas son bien aceptadas,
desde las variedades más redondas, como Haden, a las más planas, como Palmer. Las
variedades de mango sin fibra también son las más apreciadas. Naturalmente, el aroma y el
contenido en azúcar también son criterios importantes.
La medida más complicada para los consumidores franceses es la evaluación de la madurez.
Prefieren mangos de piel roja pero también tienden a rechazar los mangos de piel rojo
anaranjada creyendo que están pasados de maduración. La ausencia de daños externos y la

uniformidad de la fruta son determinantes en las demandas de los consumidores. Pero estas
cuestiones se hacen cada vez menores ya que los consumidores europeos están cada vez
más familiarizados con el consumo de mango.
Figura 12: Mangos ecológicos Kent de Perú en una tienda ecológica especializada
Fuente: Ecozept, Auditoría de tiendas
Figura 13: Mangos ecológicos Palmer españoles en una tienda ecológica
especializada
Figura 14: Mangos silvestres de Ecuador en una tienda ecológica especializada

El envasado de los mangos está muy uniformizado en Francia: cajas de 4 mangos es la regla
básica. También se pueden encontrar algunas cajas de 6 kg (bandeja, telescópicas y con
"solapa"), o cajas de 7 a 8 kg para mangos de alta calidad (merchandising), así como fundas
de poliestireno o papel de seda, principalmente para mangos planos. Pero no es corriente en
el segmento ecológico.
Además, en el mercado francés están representados dos tipos de marcas: marcas del
exportador y del importador, materializadas por etiquetas adhesivas en las frutas.
Los minoristas convencionales (supermercados) tienen que envasar los mangos ecológicos
en flowpack. Normalmente piden cajas de flowpacks con 2 frutas. A veces los minoristas
exigen envase personalizado en el mercado convencional, para destacar y poner en valor los
mangos que son clasificados y reenvasados en packs o cajas de hermoso aspecto. El precio
de estos mangos puede ser 2 o 3 € más caros que los mangos a granel. Los mayoristas
franceses normalmente no inciden mucho en el envase para los mangos ecológicos, ya que
la diferencia de precio con los mangos convencionales es alta.
No obstante, las marcas de importador como "Nature and more" de Eosta, cada vez son más
imaginativas en el envasado y etiquetado de los mangos. Etiquetas como "Cómeme, estoy a
punto" o "Listo para consumir" se están desarrollando para responder a la tendencia "madurez
perfecta" (ver la parte 5).
En el mercado convencional, se desarrollan técnicas para madurar los mangos y clasificarlos
cada vez con más precisión. Están apareciendo nuevas tecnologías usando parámetros
penetrométricos o refractométricos (o incluso rayos infrarrojos), que permiten separar mangos
"día – 2, 3, 4". A largo plazo, estos avances posiblemente pueden poner más presión sobre
los exportadores, cambiando las expectativas del mercado e incrementando las exigencias y
normas de los importadores.
5.2 Acceso al mercado
5.2.1 Partes interesadas
El transporte marítimo domina el comercio mundial de mangos, aunque el transporte aéreo se
usa cada vez más, especialmente para los mangos de alta calidad y precio especial.
Sofisticados sistemas de logística de transporte desarrollados en el sector convencional así
como en el ecológico, permiten a los importadores de Holanda y Bélgica suministrar mangos
a toda Europa en solamente 2 días después de la entrega desde el exterior.
Los mangos son normalmente importados en la UE por importadores independientes.
También pueden ser importados a través de grupos de compra para cadenas de
supermercados, pero esto no es así en Francia, por ahora, para los mangos ecológicos (pero
ya es una realidad en el comercio de la banana ecológica).
La cadena comercial típica del mango puede ser muy larga, particularmente en el caso de los
países del África Occidental, incluyendo de 5 a 7 intermediarios entre productores y
consumidores. Los importadores de mango ecológico tratan de acortar la cadena todo lo
posible, con dos tipos de cadenas de suministro que se pueden distinguir: por una parte,
colaboración directa entre importadores y cultivadores u organizaciones de cultivadores que
tienen sus propias naves de envasado y facilidades de exportación; por otra parte, asociación
con los exportadores. El comercio justo fomenta el primer tipo de cadena de suministro. Es
también para que los proveedores garanticen el abastecimiento ya que para los mangos
ecológicos:
- suministrar todo el año es difícil,
- la variabilidad de la duración de la temporada es alta,
- la escasez es recurrente en el sector del mango ecológico.

Por lo tanto, los mangos se pueden comprar tanto FOB (Free On Board) como después del
transporte, dependiendo de la sociedad. Se pueden producir compras al contado cuando se
necesitan más volúmenes de los programados. Los mangos son enviados en contenedores
de 20 paletas, constando cada paleta de 264 cajas de 4 kg. Los envíos tardan de 12 a 14 días
desde África, de 2 a 3 semanas desde los países sudamericanos.
Tabla 4: Principales importadores de mangos fuera de la UE para el mercado francés
(Consultar PROMPERÚ)
Muchos mayoristas comercializan mangos ecológicos en Francia tanto convencionales como
ecológicos especializados.
Tabla 5: Principales mayoristas en Francia de mangos ecológicos y convencionales
Los mayoristas pueden hacer pedidos todos los días y son entregados por los importadores
de A a B a de A a D, dependiendo de su ubicación. Las lonjas de Rungis y Perpiñán son las
mayores plataformas para el comercio del mango ecológico en Francia.
Se ha de subrayar una importante tendencia: según los comerciantes entrevistados, el
negocio de la fruta ecológica tiende a estar cada vez más concentrado en Francia por
operadores especializados en productos ecológicos. Tratar con pequeñas cantidades,
gestionar pequeños volúmenes para llegar a ofertar todo el año, es un negocio para
estructuras adaptadas y centradas. Los principales operadores convencionales no se han
llegado a involucrar en el comercio del mango ecológico, por ahora, como sucede con el
comercio de la banana ecológica, por ejemplo. Los expertos no son capaces de evaluar si y
cuándo estas grandes empresas convencionales del sector frutero francés intentarían manejar
el negocio del mango ecológico, pero el creciente interés de los supermercados por este
producto ciertamente contribuirá a esta deriva.
Más en general, el mercado francés de los mangos ecológicos se está haciendo cada vez
más competitivo y sensible al precio, ya que el número de partes interesadas se ha
incrementado sustancialmente en los últimos años.
5.2.2 Requisitos y relaciones comerciales
Los importadores todavía son los actores clave para acceder al mercado francés. Ni los
supermercados ni las cadenas ecológicas especializadas han llegado a la fase de integrar las
cadenas de suministro. Los importadores son responsables de la coordinación de la cadena
de suministro, de preparar la logística, el control de calidad y de controlar las condiciones
comerciales. Son los únicos que seleccionan proveedores con relación a las expectativas del
mercado, los requisitos legales y los volúmenes. Pero los minoristas son cada vez más
influyentes sobre los requisitos estándar, tanto obligatorios como no legales (como
GlobalG.A.P., ver la Parte ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
La redacción de las condiciones comerciales tiende a variar entre importadores y proveedores,
y así son las prácticas para establecer precios y pagos para los mangos. En general, el sector
de frutas y verduras frescas en Francia aún es inseguro, desde el punto de vista del
exportador, por lo que respecta a las relaciones comerciales, ya que los operadores siguen
teniendo prácticas a corto plazo. Las ventas en depósito son frecuentes para las importaciones
de mango. En consecuencia el riesgo financiero es soportado por los productores /
exportadores.

A pesar de ello, se han desarrollado sociedades entre exportadores e importadores con
programas y contratos de campaña, ya que ayudan a los importadores a consolidar el mix de
origen estacional y garantiza volúmenes a los minoristas. Cada vez más importadores
negocian programas para todo el año con sus proveedores, y los precios se pueden fijar antes
del envío. No obstante, el mercado francés es más anárquico que otros mercados respecto a
las condiciones y compromisos del contrato, ya que los operadores en el sector frutero y
minorista aún son reacios a fijar precios y cantidad con antelación. La mayoría de los
minoristas trabajan, aparentemente, con contratos a corto plazo, comunicando volúmenes y
precios de forma semanal.
5.2.3 Costes logísticos aproximados
Las entrevistas a expertos permitieron estimar aproximadamente la cuota de valor añadido a
lo largo de la cadena para los mangos ecológicos (Figura 15). Las cifras encontradas en la
bibliografía para los mangos convencionales están próximas a este esquema (Araùjo y García,
2012).
Figura 15: Porcentaje de valor añadido en la cadena para los mangos ecológicos
Fuente: Entrevistas a expertos
Principales agencias de transportes
Los expertos citaron dos empresas para el transporte de mango: AEL para las frutas africanas
(que carga, aproximadamente 4000 €/contenedor), y CMA para las sudamericanas
(aproximadamente 5000 USD por contenedor). CMA Marsella (Oficina central; 4, quai d'Arenc
13235 Marsella cedex 02 Francia; Teléfono: +33 (0)4 88 91 90 00; Fax: +33 (0)4 88 91 90 95).
El Grupo CMA CGM es la tercera mayor empresa del mundo de transporte de contenedores
y está presente en más de 150 países a través de su red de más de 650 agencias, una flota
de 445 barcos y más de 20.000 empleados en todo el mundo (4.500 en Francia, sede social
en Marsella). El Grupo CMA CGM actúa en 400 de los 521 puertos comerciales del mundo1
.
5.3 Canales de distribución
Los mangos son la tercera fruta tropical más comercializada en todo el mundo, después de
bananas y piñas. La consolidación del poder de compra que se ha producido en el comercio
de banana y piña no se ha observado para el mango, pero los grandes supermercados en
Europa todos tienen ya su oferta de mango.
En el sector convencional, las frutas exóticas han seguido la misma tendencia que otras frutas:
supermercados y tiendas de descuento se han convertido en los principales canales de
distribución, representando casi el 70 %. Pero las frutas exóticas también están bien
1 Fuente: https://www.cma-cgm.com

representadas en canales más tradicionales como los mercados abiertos (al aire libre), las
tiendas de frutas y verduras independientes o las tiendas gourmet. Estas tiendas han enfocado
particularmente su oferta en productos de alta calidad, para diferenciarse de los
supermercados. El mango Premium de transporte aéreo se vende principalmente en estos
canales, así como en los hipermercados que ofrecen un surtido de frutas exóticas bien
diversificado.
El mango ha alcanzado, incluso, un nuevo lugar en las estanterías de la fruta en Francia así
como en muchos países europeos, convirtiéndose en una referencia estable todo el año en la
mayoría de los canales de distribución, aun cuando los volúmenes siguen siendo mucho
menores que los de bananas y piñas.
Por lo que respecta a las frutas exóticas ecológicas (aparte de la banana), el principal canal
en Francia sigue siendo la venta minorista de productos ecológicos especializados. La venta
minorista convencional permaneció mucho tiempo como canal secundario, con una oferta
puntual para la mayoría de estos puntos de venta. Pero según los operadores, esta situación
está cambiando ya que los hipermercados (superficie de ventas >2500 m²) han desplegado
significativamente su oferta de frutas y verduras ecológicas frescas; algunos de ellos tienden
ahora a comprar mangos ecológicos todo el año. Los pequeños supermercados dentro de la
ciudad o las tiendas multi servicio ubicadas en áreas metropolitanas, que particularmente
apostaban por los productos Premium y cuya oferta ecológica es, en general, amplia, también
ofrecen mango ecológico. Sin embargo, la oferta en los supermercados convencionales sigue
siendo puntual la mayor parte del tiempo. Además, los mangos ecológicos también se
distribuyen en mercados al aire libre y en tiendas de frutas y verduras independientes.
Los importadores que fueron entrevistados estiman que la cuota de tiendas ecológicas
especializadas está entre el 70% y el 85% de sus ventas de mango ecológico; mayoristas y
minoristas convencionales de frutas ecológicas representan conjuntamente, por lo tanto, entre
el 15% y el 25%, dependiendo del importador.
La creciente participación de la venta minorista convencional (en Francia pero, también, en
Europa) está teniendo efectos sobre el comercio de mango ecológico. Como en el sector del
mango convencional, la tendencia es hacia mayor presión sobre los productores y
exportadores por lo que respecta al precio, la calidad y el calendario, dada la concentración
de operadores, el poder de negociación y la estandarización de las expectativas. Para la
mayoría de las cadenas de super/hipermercados, las frutas y verduras son muy importantes
para la imagen de su tienda, ya que esta sección traslada la percepción de los consumidores
a toda la tienda. Las estanterías de frutas ecológicas también han de cumplir totalmente.
Además de los criterios de calidad de producto, estos operadores también impulsan el
cumplimiento de los planes de control de calidad, transparencia y sostenibilidad como
GlobalG.A.P., que se está convirtiendo en una barrera para la entrada para la cotización de
muchas cadenas de supermercados. Las tiendas ecológicas especializadas también tienen
expectativas que van más allá de la calidad de producto y la fluidez del abastecimiento, con
normas sociales y medioambientales que llegan a ser críticas para muchas de ellas (comercio
justo, transporte, sostenibilidad entre otras, ver la parte ¡Error! No se encuentra el origen
e la referencia..
5.4 Precios
Los precios de importación del mango ecológico son extremadamente variables por
variedades, tamaño y estación, con variaciones de hasta el 100% entre períodos de alta
producción y los períodos interestacionales. Los precios también varían con la estacionalidad
en las ventas; el mercado del mango está más saturado en el período entre abril y julio, debido
a la competencia con las frutas locales de temporada europeas (melocotones, cerezas, fresas,
etc.) cuando los precios del mango tienden a bajar. Los picos de demanda durante períodos

concretos (p. ej., Navidad) también pueden generar variaciones muy elevadas. El ANEXO 1 –
Cotizaciones de importación, mayorista y minorista de mangos ecológicos en Francia presenta
las cotizaciones del año 2014 en el mercado francés. El precio mayorista mínimo para el
mango ecológico "regular" importado (no silvestre) en 2014 se registró en junio con 2,3 €/kg
y el máximo fue en noviembre con 5,29 €/kg.
Los mangos silvestres (variedad Edward de Perú, por ejemplo) tienen precios más altos, ya
que son, normalmente, transportados por avión.
Para terminar, los gráficos que siguen muestran los precios convencionales en la etapa de
importación de Perú, para comparación.
Figura 16: Precios medios de importación en el mercado francés de los mangos
peruanos convencionales (euros/kg por semana, 2011-2012 y 2012-2013)
Transporte aéreo de mangos
convencionales
Transporte marítimo de mangos
convencionales
Fuente: Fruitrop n° 209; Marzo de 2013
6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
6.1 Perfil del consumidor
6.1.1 Consumidores de productos ecológicos
El consumo de productos ecológicos se ha democratizado en Francia y está profundamente
integrado en los hábitos del consumidor. Según la Agencia Bio, Agencia Francesa para el
Desarrollo y Fomento de la Agricultura Ecológica, el 88% de los franceses consume, al menos
ocasionalmente, productos ecológicos en 2014, de los cuales el 62% consumen alimentos
ecológicos al menos una vez al mes.

Figura 17: Perfil de los consumidores Francia, 2014
Fuente: Agencia Bio / CSA, 2015
El 92 % de los consumidores de productos ecológicos tiene intención de mantener o
incrementar el consumo de productos ecológicos. El 91% de los franceses conocen las
características de los productos ecológicos.
Los consumidores franceses de productos ecológicos son, en su mayoría, conscientes de su
salud. Esta es la razón principal para consumir productos ecológicos (62%). Otras razones
son aspectos medioambientales (57%) y la calidad y el sabor de los productos (48%). El
incremento de la concienciación medioambiental, el temor a la escasez de alimentos y el
escepticismo sobre la ingeniería genética, están estimulando la demanda de alimentos y
bebidas ecológicos en Francia.
La principal barrera para el consumo sigue siendo el precio (56%).
Una clasificación sociodemográfica del consumidor no es claramente posible en Francia, ya
que casi todas las capas de población consumen productos ecológicos. Actualmente lo
ecológico se caracteriza más como un estilo de vida llamado LOHAS ("Lifestyle of health and
sustainability" (estilo de vida saludable y sostenible)). Los hábitos del consumidor evolucionan
cada vez más hacia alimentos saludables. Comer sin gluten es una de las tendencias
relevantes y actuales en el mercado francés. No solo los consumidores con intolerancia al
gluten, sino también los consumidores que buscan un estilo de vida saludable reducen/dejan
de consumir gluten. Otra tendencia es comer vegetariano, al menos parcialmente. Debido a
los numerosos escándalos alimentarios durante los últimos años cada vez más consumidores
franceses comen vegetariano, vegano o al menos "flexitariano", que quiere decir reducir el
consumo de carne.
Actualmente podemos distinguir dos tipos de los consumidores de productos ecológicos: a un
lado el consumidor ocasional, que, debido a la omnipresencia de los productos ecológicos en
su punto de compra normal compra habitualmente productos ecológicos, sin reflexionar
profundamente sobre los temas y aspectos ecológicos. Por otra parte, el consumidor intensivo
de ecológicos no solo busca gran disponibilidad y gran surtido de productos sino también
62 % de
consumidores
"habituales"

transparencia y trazabilidad. Las etiquetas ecológicas no son suficientes; necesita el máximo
de información sobre el producto, la producción, el procesado, el compromiso ético y ecológico
de las empresas, etc. El consumidor intensivo desea saber qué impacto social tiene
comprando un producto concreto.
Frutas y verduras son la categoría de producto que más se consume de los productos
ecológico. Más del 83% de los consumidores de productos ecológicos compran de forma
habitual frutas y verduras ecológicas. Los productos ecológicos han experimentado un
crecimiento muy dinámico durante los años anteriores, lo que no es así para el sector de frutas
y verduras convencionales en Europa.
Figura 18: Evolución de la facturación de frutas y verduras ecológicas en Francia
Fuente: Agencia Bio, 2013
6.1.2 Consumidores de mango ecológico
"Democratización" del consumo de mango
El mango es la tercera fruta exótica más consumida en Europa por volumen. El consumo de
mangos se ha democratizado mucho en la UE en la última década. Por consiguiente el mango
ya se vende en toda clase de canales de distribución, desde vendedores de frutas y verduras
independientes a minoristas convencionales y tiendas de descuento. Inicialmente, las grandes
minorías étnicas francesas (de África, Asia y el Caribe) que están familiarizados con los
mangos fueron los principales consumidores de mango fresco, pero gracias a los amplios
canales de distribución, los consumidores de todos los estratos étnicos y niveles sociales en
los principales mercados se han familiarizado con el producto.
El consumo medio per cápita está comprendido entre 400-500 g/persona/año.
En general se distinguen dos segmentos de consumidores europeos para el mango, que se
pueden extender a los consumidores de productos ecológicos: por una parte, consumidores
con poder de compra medio, que compran mangos transportados por mar y priorizan la
relación entre calidad y precios competitivos. Los canales de distribución utilizados
principalmente por el primer segmento son supermercados, hipermercados, tiendas de
descuento y fruteros de barrio. Por otra parte, los consumidores de producto Premium, que

también consumen variedades de consumo masivo, pero que se pueden permitir mangos de
transporte aéreo. Los canales de distribución preferenciales de este segmento son
hipermercados, tiendas de fruta gourmet y tiendas especializadas (Araùjo y García, 2012).
Las tiendas ecológicas especializadas no cumplen totalmente esta segmentación, ya que
pueden ser visitadas por ambos tipos de consumidores, siendo los principales criterios la
oferta ecológica. Estas tiendas normalmente ofrecen ambos mangos, de transporte marítimo
y variedades especiales.
Hábitos de consumo
El consumo de frutas exóticas en Francia – como en la mayoría de países europeos – se
concentra, tradicionalmente, durante el invierno y principios de primavera, con máximos
durante los períodos vacacionales (Navidad, Pascua, principalmente) y una temporada baja a
finales de primavera y verano durante la cual la oferta de frutas templadas es variada y barata.
El mango no solo se consume fresco sino que también está entrando en los hábitos culinarios,
ya que la gastronomía se está globalizando y el consumidor prueba cada vez más
experiencias de sabores, asociando comidas dulces y ácidas (exóticas) usando mango en
ensaladas, en postres, con carnes, etc.
Preferencias
Según las entrevistas de los expertos, los consumidores de mango ecológico tienen
preferencias similares a las de los consumidores de mango convencional. Color, tamaño,
aspecto y precio son los criterios principales en el momento de la compra. Sabor y fibrosidad
serán determinantes en la degustación. Por lo que respecta al color, la piel roja se considera
una necesidad en los mangos enviados a países europeos, aún cuando la calidad puede ser
inferior a la de variedades que no la presenten (Araùjo y García, 2012, entrevistas a expertos).
Kent y Keitt son particularmente apreciadas con relación a Tommy Atkins en Francia porque
son menos fibrosos.
6.2 Tendencias
Listo para consumir
La evaluación de la madurez es el punto más conflictivo para que los consumidores escojan
sus mangos, y puede ser considerada como un serio obstáculo para el consumo de mango.
Se piensa que los mangos que no son rojos o naranjas no están maduros, y se venden menos
y, frecuentemente, se tiran. Una tendencia emergente, pero profunda, en el sector del mango
es ofrecer mangos "listo para consumir". Esta demanda ha llegado claramente al sector
ecológico. Los minoristas convencionales cada vez más compran mangos que son o
clasificados o madurados artificialmente por los importadores en instalaciones de maduración
especiales. Las variedades Kent y Keitt son las más adaptadas para este mercado. Para los
productores, esta tendencia es muy probable que imponga un férreo control sobre la
homogeneidad de los productos, particularmente difícil de alcanzar para los mangos y para
normalizar las expectativas a nivel más alto para todo el sector.
Este proceso de maduración no es corriente en la industria ecológica pero se está extendiendo
rápidamente, ya que muchos importadores han planificado abrir estas instalaciones en un
próximo futuro (Biotropic, Eosta); esta tendencia del mercado "listo para consumir" para los
mangos ecológicos se ha basado, principalmente hasta ahora, en los mangos de transporte
aéreo.

Comodidad
El mercado de alimentos precocinados está evolucionando rápidamente, en diferentes
canales: minorista convencional y ecológico pero también en el segmento fuera de casa:
restaurantes de comida rápida, cadenas de pequeñas tiendas minoristas en el centro de la
ciudad, gasolineras, kioscos, restaurantes de camioneros y máquinas de vending. Las frutas
troceadas y envasadas son cada vez más populares (ver la imagen a continuación). Esta
oferta está dedicada al consumidor de clase media o alta que desea pagar por una opción
saludable y cómoda, pero dicha oferta también está presente en grandes cadenas de comida
rápida. También responde a las dificultades de los consumidores para pelar correctamente
los mangos.
Figura 19: Mango "madurado en el árbol" troceado y envasado. Ejemplo del minorista
"Monoprix" marca blanca de referencia
Inquietudes éticas, sociales y medioambientales
Las frutas exóticas están progresivamente entrando en la oferta básica de fruta fresca en el
sector ecológico, como sucede en el convencional. Pero los consumidores en tiendas
ecológicas normalmente son más sensibles por lo que respecta a estacionalidad, origen local,
distancia desde el país abastecedor, seguridad alimentaria y comercialización responsable
con la comunidad, que en el mercado de la venta minorista convencional. Estas expectativas
deben ser tenidas en cuenta cuando se ofertan productos ecológicos exóticos. Según los
mayoristas, estas tendencias "lo local es bello" han dado lugar a favorecer los mangos
ecológicos de España, y han incrementado las expectativas hacia la responsabilidad social y
medioambiental de los proveedores de productos tropicales. Algunos minoristas como
Biocoop incluso garantizan productos 100% sin transporte aéreo en su Carta de desarrollo
sostenible, para reducir la huella de carbono.
No obstante, por lo que respecta a los criterios sociales, la etiqueta comercio justo aún no está
muy desarrollada en Francia en los mangos, por el momento, en comparación con Suiza, por
ejemplo, y a diferencia de las bananas ecológicas, en las que el etiquetado comercio justo
representa la tercera parte de las importaciones. Pero otras certificaciones promovidas para
planes de comercio justo, como ESR®, la etiqueta de comercio justo de Ecocert. Dicha
certificación ha sido desarrollada por Pronatura y sus socios Burkinabe.
También están emergiendo otras prácticas para acercar cada vez más a consumidores y
productores. Por ejemplo, el importador Eosta, con su marca Nature y otras, ha desarrollado
un sistema de codificación disponible en las etiquetas o adhesivos de los mangos, que permite
a los consumidores ir a la página web del productor y ver "la historia detrás de la fruta".

Diversificación
La segmentación del mercado del mango también se produce en las variedades. La evolución
de la oferta del mercado del mango silvestre es el último signo más visible de esta tendencia.
La diversificación de los productos elaborados está creciendo indudablemente, por lo que
respecta a mangos deshidratados, zumo y purés. Néctares, frutas en barritas, mermeladas,
dulces, barritas de frutas y cereales, helados, etc., ya están disponibles con sabor a mango
en las tiendas ecológicas. Este sector indudablemente necesita ser investigado en términos
de dinámica y perspectivas de mercado.
6.3 Percepción de los mangos ecológicos peruanos
Perú es reconocido en la industria como un proveedor de mangos ecológicos en crecimiento,
con una impresionante aparición en el comercio internacional. La principal inquietud es la
incertidumbre de volúmenes y la duración de la estación, ya que la sensibilidad a las
condiciones climáticas es alta (la enfermedad antracnosis). Pero Perú es un importante
proveedor de mangos Kent, que es la variedad más demandada, por lo que Perú está
considerado como esencial para el mercado francés.
7 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
7.1 Aranceles de importación
Según el servicio de exportación de la UE, no hay aranceles de importación para el mango
importado en Francia (reglamento R2204/99, ver http://exporthelp.europa.eu )
7.2 Normativa
En el Servicio de Ayuda a la Exportación de la Comisión Europea se detalla información sobre
la normativa pertinente:
 Requisitos sanitarios y fitosanitarios, especialmente "Seguridad de alimentos y
piensos",
 Requisitos medioambientales
 Requisitos técnicos
 Normas de comercialización
 Restricciones a la importación
Para normativa específica sobre el mango:
 Control de contaminantes en productos alimenticios
 Control de residuos de pesticidas en productos vegetales y animales destinados al
consumo humano
 Control sanitario de productos alimenticios de origen no animal
 Control fitosanitario
 Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos
 Etiquetado para productos alimenticios
 Voluntario Productos de producción ecológica
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tarrif&prodLine=&languageId=EN&tari
cCode=0804500000&partnerId=pe&reporterId=nl&simulationDate=03 %2f03 %2f2015&simD
ate=20150303&nomenCmd=&resultPage=importtarrifs&mode=specificRequirements

7.3 Otra normativa
7.3.1 Requisitos legales
Etiquetado
Con arreglo a la normativa europea de etiquetado, los alimentos han de ser etiquetados con
información particular. Para los productos a granel se permite que parte de la información
obligatoria sea incluida en la documentación comercial de acompañamiento en vez de en el
envase exterior. No obstante, una parte mínima de la información siempre debe aparecer en
el envase externo:
 nombre del producto;
 identificación del lote;
 nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador;
 fecha de caducidad mínima o fecha ‘usar antes de’,
 instrucciones de conservación,
 para los productos ecológicos: el número de codificación del organismo de control del
exportador. El logotipo de la UE es facultativo (ver más adelante)
No obstante, la identificación del lote, y el nombre y la dirección del fabricante, envasador,
distribuidor o importador, pueden ser sustituidos por una marca de identificación, siempre que
dicha marca sea claramente identificable en los documentos de acompañamiento. Otra
información del alimento obligatoria que se debe anotar en los documentos comerciales:
 Lista de ingredientes (en orden de peso descendente);
 Cantidad neta (en unidades métricas);
 El lugar de origen o procedencia, si no declarar dichos detalles puede inducir a error
al consumidor;
 Se deben incluir instrucciones de empleo para permitir el uso correcto del alimento;
 Una declaración nutricional.
Si el producto exportado está dedicado al consumo directo (envase de consumo), entonces
se han de cumplir una serie de requisitos adicionales. Para más información, véase:
Reglamento sobre la prestación de Información Alimentaria Facilitada al Consumidor
(1169/2011/CE). Esta nueva legislación sobre etiquetado entró en vigor en toda Europa en
diciembre de 2014 e indica los requisitos mínimos sobre cómo han de ser informados los
consumidores acerca del producto.
Tamaño y envase
En general, los siguientes requisitos aplican al envase del producto (ver también Codex
Alimentarius en http://www.codexalimentarius.net/search/advanced.do?lang=en y busque su
producto):
(a) Materiales. Los materiales del envase se deben conservar de forma limpia y sanitaria y no
deben transmitir al producto sustancias inadmisibles más allá de los límites aceptables por la
agencia oficial que tenga la jurisdicción, y deben proporcionar protección adecuada contra la
contaminación.
(b) Técnicas. El envasado se debe realizar en condiciones que impidan la introducción de
contaminación en el producto.
Los requisitos de comercialización para el envasado difieren ampliamente entre clientes y
segmentos de mercado. Por consiguiente, es crítico tratar los requisitos de envasado
preferidos con los clientes.

Nutrición y propiedades saludables
La nutrición y las propiedades saludables sugieren o indican que un alimento posee una
característica beneficiosa. No pueden inducir a engaño. Por consiguiente, solo pueden tener
los nutrientes y propiedades saludables aprobados por la UE. Si tienen nuevos nutrientes o
propiedades saludables éstos tienen que ser aprobados previamente por la Agencia Europea
de Seguridad Alimentaria (AESA). Las propiedades saludables actualmente utilizables están
recogidas en el Reglamento 1924/2006.
7.3.2 Requisitos no legales
Inquietudes del consumidor acerca de la salud, nutrición y seguridad alimentaria. El medio
ambiente y las condiciones laborales también han forzado a los importadores a ser más
estrictos en sus requisitos respecto a los sistemas de producción y sus proveedores. Los
requisitos no legales más importantes afectan a los requisitos de calidad y cantidad, medio
ambiente y sociales.
Calidad y seguridad alimentaria
Los importadores de la UE están tratando, en particular, de evitar los problemas relacionados
con la calidad como impurezas o escarificación inadecuada. Por lo tanto es corriente analizar
muestras del producto para identificar posibles discrepancias.
Como la seguridad alimentaria es una prioridad principal en todos los sectores alimentarios
de la UE, los compradores solicitarán garantías adicionales en forma de certificación. Muchos
compradores de la UE (p. ej., comerciales, procesadores de alimentos, minoristas) necesitan
implantar un sistema de gestión de la seguridad alimentaria (basado en ARICPC). Los
sistemas de gestión de la seguridad alimentaria más importantes en la UE son BRC, IFS,
FSSC22000, SQF y las certificaciones ISO (9001 para gestión de calidad o 22001 para gestión
de la seguridad alimentaria). Diferentes compradores pueden tener diferentes preferencias
por un determinado sistema de gestión, por lo que antes de considerar la certificación con
arreglo a una de estas normas se le aconseja que compruebe cuál prefiere. Todos los
sistemas de gestión mencionados están reconocidos por la Iniciativa de Seguridad Alimentaria
Global (ISAG), lo que significa que deben ser aceptados por los principales minoristas. No
obstante, en la práctica, algunos compradores aún tienen preferencia por un sistema de
gestión determinado.
Cantidades de suministro
Los consumidores franceses están acostumbrados a disponibilidad todo el año y una calidad
de producto constante. Como los importadores tienden a mantener sus existencias lo más
pequeñas posible, necesitan suministros regulares y puntuales.
Requisitos de trazabilidad, sociales y medioambientales
Para dar respuesta a la demanda de los consumidores de más transparencia en toda la
cadena de valor, los importadores confían este requisito a productor y exportador. La cadena
de valor ascendente debe, por consiguiente, prestar atención a los aspectos sostenibles e ir
más allá de los requisitos legales.
 GLOBALG.A.P. es hoy el programa de aseguramiento agrario líder mundial, que
traslada los requisitos del consumidor en Buenas Prácticas Agrícolas a una lista de
países que crece rápidamente – actualmente más de 100. Las normas ayudan a los
productores a cumplir los criterios aceptados en toda Europa para la seguridad

alimentaria, métodos de producción sostenibles, bienestar del trabajador y de los
animales, y uso responsable del agua, piensos compuestos y materiales de
propagación de plantas.
 La norma Rainforest Alliance (RA) es un programa de sostenibilidad general enfocado
principalmente a los problemas medioambientales. Rainforest Alliance solamente
certifica productos tropicales tales como nueces del Brasil. Rainforest Alliance está
creciendo rápidamente en el mercado de frutas y verduras frescas. Todavía no es muy
importante en el mercado de nueces comestibles.
 Ecocert es un organismo de inspección y certificación establecido en Francia desde
1991. Desde su creación, Ecocert está especializada en la certificación de productos
de agricultura ecológica. ESR® es la etiqueta de comercio justo de Ecocert.
Los requisitos comunes incluyen la firma de un código de conducta de los proveedores que
declare que realiza la actividad de forma responsable, es decir, usted (y sus proveedores)
respetan las leyes laborales y medioambientales locales, evitan la corrupción, etc. Además,
los importadores también pueden participar en iniciativas tales como la Iniciativa de Comercio
Ético o la Iniciativa de Cumplimiento Social. Estas iniciativas están enfocadas a mejorar las
condiciones sociales de las cadenas de suministro de sus miembros. Esto implica que a usted,
como proveedor, también se le exige que actúe de acuerdo con estos principios.
Para más información referida a lo ecológico:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu14_05v002/ue/main/
req_sporgan_ue_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/req_sporgan_fr_010_061
2.htm&reporterLabel2=France&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=en&status=PROD
(CBI, Europhelpdesk)
7.4 Certificación ecológica
La agricultura y la producción ecológicas han estado reguladas a nivel de la UE desde 1991.
En la actualidad los requisitos para la producción ecológica están establecidos por el
Reglamento del Consejo (CE) Nº 834/2007 que define los objetivos y principios de la
agricultura y la producción ecológicas, y por varios reglamentos de aplicación (los más
importantes son los Nº 889/2008 y Nº 1235/2008) que detallan la producción ecológica, el
etiquetado y las normas de importación. Todos los productos etiquetados como ecológicos y
vendidos en la UE deben ser producidos con arreglo a estos reglamentos.
Este grupo de normas podría cambiar significativamente en un próximo futuro. El 24 de marzo
de 2014, la Comisión Europea publicó una propuesta para un nuevo reglamento ecológico.
Está siendo debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo y se espera que entre en vigor
en julio de 2017, pero cuenta con un gran rechazo del sector ecológico (http://www.ifoam-
ue.org/es/what-we-do/organic-regulations).
Los productos ecológicos importados de fuera de la Unión Europea (UE) – los llamados países
terceros – y vendidos como tales, deben ser etiquetados con una indicación sobre agricultura
ecológica. El uso de la etiqueta de agricultura ecológica UE es facultativo para los productos
importados pero, si se usa, se tienen que cumplir una serie de requisitos (ver a continuación).
Estos productos tienen que cumplir los requisitos de la UE. El cumplimiento se tiene que
controlar in situ y en todas las fases de producción, procesado, almacenaje, así como
comercialización y necesita ser certificado (BLE).
Aunque es facultativo, se recomienda el etiquetado UE ya que es ampliamente conocido por
los consumidores franceses y europeos. La matriz adjunta especificará los diferentes
procedimientos de importación para los productos ecológicos.

Figura 20: Pasos principales del procedimiento de importación para los productos ecológicos en la UE (Fuente: BLE)

En estos momentos existen dos procedimientos de importación diferentes para los
productos ecológicos:
1. Importación desde países terceros reconocidos
Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 2
Actualmente 11 países están listados en el Anexo III del Reglamento CE Nº 1235/2008,
concretamente: Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Japón, Canadá, Nueva
Zelanda, Suiza, Túnez y los EE.UU. La UE ha reconocido los reglamentos ecológicos
nacionales de estos países como equivalentes – parcialmente con restricciones. Para cada
envío se requiere un Certificado de Inspección.
2. Importación de productos certificados por organismos de control
reconocidos
Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 3
Este procedimiento está basado en el Reglamento CE (CE) Nº 508/2012. Todos los
organismos de control reconocidos por la Comisión de la UE están recogidos en el Anexo
IV del Reglamento CE (CE) Nº 1235/2008. También aquí, para cada envío, se requiere un
Certificado de Inspección (BLE).
La Comisión de la UE proporciona recomendaciones para la importación de productos
ecológicos en la Unión Europea así como sobre los organismos de control reconocidos en
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/index_en.htm
En julio de 2010 se introdujo la nueva etiqueta ecológica de la UE y es
obligatoria para los alimentos envasados originarios de la UE. Es
facultativa para los alimentos importados.
La etiqueta debe ser completada sistemáticamente con información
sobre:
 lugar de producción de la materia prima que compone el producto:
- Agricultura UE
- Agricultura no UE
- Agricultura UE/no UE
Con la posibilidad de indicar el país de origen si todas las materias primas tienen el
mismo origen.
 Referencia de la organización certificadora con el número de codificación;
La etiqueta ecológica UE tiene por objeto que el consumidor identifique los productos
ecológicos. La etiqueta indica que al menos el 95% de los ingredientes son ecológicos
(aparte de la sal y el agua), si los restantes ingredientes no están disponibles en calidad
ecológica y con autorización expresa. La etiqueta ecológica UE es conocida por un tercio
de los consumidores franceses.
Las etiquetas nacionales, como la AB en Francia así como las marcas
privadas, todavía se pueden usar. La etiqueta AB responde a los mismos
requisitos que la etiqueta UE.
Francia fue uno de los primeros países europeos en implantar un logotipo
nacional para el etiquetado de los productos ecológicos, el logotipo "AB"
(Agricultura Biológica), propiedad del Ministerio de Agricultura francés. El
logotipo es conocido por el 98 % de los franceses (Agencia Bio).
El logotipo AB se puede usar automáticamente en todos los productos
ecológicos importados de otros países europeos o terceros, si estos productos
han sido certificados según el reglamento ecológico de la UE. Para algunos productos no
incluidos en el reglamento de la UE (serpientes, algunas especies de peces, avestruz,
conejos, etc.), los organismos de inspección franceses aprobados pueden subcontratar

organismos de inspección extranjeros para que realicen la inspección según los requisitos
especiales de AB. En este caso no se puede usar el logotipo UE.
Para los importadores, están aprobadas actualmente en Francia, por ley, 8 empresas
privadas de inspección y certificación ecológica (ver http://www.agencebio.org/les-
organismes-certificateurs). Estas empresas deben estar acreditadas según la EN45011 por
COFRAC (Comité Francés de Acreditación), que es el organismo oficial para la
acreditación de los organismos de inspección y certificación ecológica.
En Francia existen otras etiquetas ecológicas privadas, pero de poca importancia: Nature&
Progrès, Demeter, Bio Partenaire, Ecocert y otros.
Bio Partenaire agrupa partes interesadas de la economía agrícola ecológica (pequeñas y
medianas empresas) comprometidas en el comercio justo y enfoques solidarios. Imponen
ciertas obligaciones éticas y medioambientales sobre las empresas que desean convertirse
en miembros de la organización. Treinta empresas son ya miembros de la organización,
ofreciendo más de 400 productos bajo uno u otros de los nombres de marca y logotipos:
Organic Fair Trade (Bio Equitable) u Organic Solidarity (Bio Solidaire).
Estos programas de certificación necesitan control adicional de todos los pasos de la
producción y el procesado, ya que hay requisitos más exigentes que los establecidos en el
reglamento de la UE.
8 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
8.1 Ferias y exposiciones
Fruit Logistica, Alemania (http://www.fruitlogistica.de/),
BioFach, Alemania (https://www.biofach.de/de/),
Medfel, Francia (http://www.medfel.com/en/),
Salon international de l’agriculture, Francia (http://www.salon-agriculture.com/),
Natexpo (Feria profesional del sector ecológico), Francia (http://www.natexpo.com/),
la Quinzaine du Commerce équitable (normalmente en mayo, que normalmente destaca
las organizaciones de productores peruanos), Francia,
Le printemps bio (en junio), Francia (www.printempsbio.com),
La semaine de la solidarité internationale (durante la que se fomenta el comercio justo),
Francia (http://www.lasemaine.org/)
8.2 Publicaciones especializadas
Fruitrop (http://www.fruitrop.com/),
Agencia Bio (http://www.agencebio.org/),
Biolinéaires (venta minorista ecológica) (http://www.biolineaires.com/)
LSA (industria alimentaria en general), (http://www.lsa-conso.fr/)
Biofil (agricultura ecológica) (http://www.biofil.fr/)
9 CONTACTOS DE INTERÉS
Institucionales
Contactos de interés relativos a:
1. Integración en la UE
2. Divisas
3. Administración aduanera

4. Procedimiento de importación
5. Territorios especiales
6. Régimen comercial y Licencias de importación
7. Sanidad animal
8. Sanidad vegetal
9. http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&repor
terId2=fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Fr
ance&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD" l
"FoodandFeedSafety
10. Protección del medio ambiente
11. Normalización técnica
12. Envase
13. Etiquetado
están disponibles en:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=
fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=O
verview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD
Contactos institucionales franceses:
‐ MHF-Max Havelaar Francia (Organización de etiquetado de comercio justo),
(www.maxhavelaarfrance.org)
‐ Agence Bio (agencia pública para el sector ecológico en Francia,
(www.agencebio.org)
9.1 Comerciales
Tabla 6: Contactos comerciales importantes
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Perú es un origen esencial para el mango ecológico en Francia. Se ha enfrentado a
competencia bastante moderada y saludables condiciones de mercado hasta ahora, ya
que el mercado aún está creciendo. Los operadores del sector están de acuerdo en el
hecho de que si los productores y exportadores peruanos mantienen buena calidad y
precios, su futuro es probable que sea brillante.
Pero los operadores peruanos de los mangos ecológicos tienen que mantener la fiabilidad
y la confianza de los importadores europeos, que empiezan a estar preocupados por la
multiplicación de operadores en el negocio de exportación del mango convencional
peruano.
Los mayoristas y minoristas ecológicos especializados aún son el canal básico para los
mangos ecológicos, pero los hipermercados están desarrollando su oferta de fruta
ecológica e incluso organizando sus propias cadenas de suministro con importadores y
envasadores. Los exportadores tienen, por lo tanto, que adaptar sus expectativas
específicas para seguir

siendo competitivos (planes obligatorios no legales tales como GLOBALG.A.P., calidad,
tamaño, fase de maduración, etc., estandarizados).
Los compradores están esperando que vengan nuevas variedades de Sudamérica. Las
anteriores variedades disponibles en el mercado antes y durante las vacaciones de
Navidad satisfarían particularmente las expectativas de los compradores. La demanda de
variedades de alto valor añadido también está aumentando, como para las variedades
"silvestres" / nativas.
Los operadores peruanos de mangos ecológicos también deben ser conscientes de las
futuras expectativas de los consumidores para seguir siendo competitivos y atractivos:
siendo los mangos listos para consumir, los productos cómodos y la sostenibilidad social,
las tendencias más importantes a tener en cuenta.
11 PERFILES DE LOS COMPRADORES
Tabla 7: Perfiles de los compradores
12 PERFILES DE LOS COMPRADORES
Tabla 8: Perfiles de los compradores

13 FUENTES
APEM Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango
http://www.peruvianmango.org/
Araújo, José Lincoln Pinheiro y García, José Luis López,
Estudio del mercado del mango en la Unión Europea, 2012,
http://www.bnb.gov.br/projwebren/exec/artigoRenPDF.aspx?cd_artigo_ren=1314
CBI - CBI encuesta de mercado: El mercado de la UE para los mangos, 2009
CBI - Ficha técnica de producto: El puré de mango en Francia, 2013
CBI - Europa, mercados prometedores para la exportación de mangos frescos, 2014
AAI & SOMO - Problemas socioeconómicos en la cadena de suministro de mango
peruano de los supermercados de la UE, 2011
Freshplaza - Frunet empieza a cosechar esta semana el mango ecológico español
http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=84983#SlideFrame_1
Fruitrop
FruiTrop n° 220 , Marzo de 2014. Artículo elaborado por Pierre Gerbaud, Página 50 a 52.
Auditoría de tiendas
Auchan
Carrefour
Biocoop (2 tiendas)
La Vie Saine (2 tiendas)
Le Relais Vert

14 ANEXO 1 – Cotizaciones de importación, mayorista y minorista de mangos
ecológicos en Francia
Precios de importación:
Cotizaciones de los mangos ecológicos españoles desde el 10-12-2013 al 10-12-2014, en
euros por caja de 4 kg:
Fecha Medio Mínimo Máximo
19-08-2014 11,4 10,8 11,9
26-08-2014 10,7 9,8 11
02-09-2014 11,5 10,5 12,8
09-09-2014 8,2 8 9
16-09-2014 9,1
23-09-2014 8,1 7,3 9,25
30-09-2014 9,3
07-10-2014 9,95 9,35 10,6
14-10-2014 11,75 11 13,2
21-10-2014 12,3 11,5 13,2
28-10-2014 13,55 11,8 14,85
04-11-2014 14,85 14 15,5
12-11-2014 15 13,6 16,5
18-11-2014 15 13,5 18,48
25-11-2014 13,7 13,58 18,48
02-12-2014 15
10-12-2014 15,55 12,95 15,95
Fuente: RNM FranceAgrimer
Precios Mayoristas:
Precios Mayorista – medios de mango ecológico FRANCIA - desde el 12-01-14 al 12-01-15,
en euros por kilo
16-01-2014 3,5 3,09 4,17
23-01-2014 3,06 2,4 4
30-01-2014 2,92 2,4 4
06-02-2014 2,76 2,67 3,45
13-02-2014 2,86 2,4 7,03
20-02-2014 2,53 2,3 2,77
27-02-2014 2,59 2,3 3,05
06-03-2014 2,55 2,2 3,05
13-03-2014 3,69 2,35 4,5
20-03-2014 3,98 2,94 4,76
27-03-2014 4,51 3,61 5,48
03-04-2014 4,59 4,2 5,39
10-04-2014 4,52 3,79 5,06
17-04-2014 4,3 3,35 4,76
24-04-2014 3,99 2,47 4,9
01-05-2014 3,68 2,54 4,86
08-05-2014 3,37 2,55 4,86
15-05-2014 3,12 2,5 4,86
22-05-2014 2,94 2,5 4

29-05-2014 2,86 2,66 3,09
05-06-2014 3,28 2,66 5,46
12-06-2014 3,23 2,55 5,46
19-06-2014 2,37 2,3 2,97
26-06-2014 2,59 2,5 3,09
03-07-2014 2,76 2,5 3,09
10-07-2014 3,09 3,01 3,48
24-07-2014 2,68 1,6 3,3
31-07-2014 2,89 1,6 3,6
07-08-2014 2,72 1,6 3,6
14-08-2014 2,75 2,33 3,6
21-08-2014 2,7 2,47 3,3
28-08-2014 2,57 1,6 3,15
27-11-2014 5,29 5,29 5,29
04-12-2014 4,56 4,35 4,86
11-12-2014 4,03 3,44 4,49
18-12-2014 3,38 2,82 3,95
25-12-2014 3,34 2,44 4,15
01-01-2015 3,74 2,44 4,15
08-01-2015 3,79 2,44 4,2
Precios Mayorista – medios de mango SILVESTRE ecológico FRANCIA - desde el 12-01-14
al 12-01-15, en euros por kilo
16-01-2014 7,36 5,43 7,7
23-01-2014 7,65 7,41 8,01
30-01-2014 6,65 5,1 6,93
06-02-2014 7,04 5,4 9,42
13-02-2014 5,94 5,51 6,61
20-02-2014 6,01 5,8 6,61
27-02-2014 5,98 5,8 6,61
06-03-2014 5,66 5,51 6,21
13-03-2014 5,74 5,51 6,61
20-03-2014 5,32 5,15 6,38
27-03-2014 5,43 4,9 6,38
03-04-2014 5,44 4,9 6,38
10-04-2014 5,44 4,9 6,38
17-04-2014 5,37 4,9 6,38
24-04-2014 5,47 5,1 6,38
01-05-2014 5,53 5,4 6,38
08-05-2014 5,46 5,3 6,38
15-05-2014 5,75 5,65 6,38
22-05-2014 5,94 5,51 6,38
29-05-2014 6,21 6 6,92
05-06-2014 6,11 5,3 6,92
12-06-2014 6,05 4,95 6,95
19-06-2014 6,32 5,73 6,95
26-06-2014 6,81 5,79 7,62
03-07-2014 6,59 6,06 6,66
10-07-2014 6,48 5,45 6,66

31-07-2014 6 6 6
11-12-2014 9,78 8,2 12,08
18-12-2014 9,68 8,2 12,59
25-12-2014 9,27 7,84 12,59
01-01-2015 8,56 7,44 12,59
08-01-2015 8 7,78 8,44
Fuente: RNN France Agrimer
Precio Minorista
Precio Minorista de mango ecológico: tiendas ecológicas especializadas, desde el 12-01-14
al 12-01-15, en euros por pieza
16-01-2014 2,15 1,79 3
23-01-2014 2,23 1,29 3,2
30-01-2014 2,08 1,18 3
06-02-2014 2,02 1,18 3
13-02-2014 1,9 1,23 3
20-02-2014 1,87 1,2 3
27-02-2014 1,7 0,95 2,55
06-03-2014 1,67 1,2 2,55
13-03-2014 1,8 1,2 2,5
20-03-2014 1,93 1,2 2,5
27-03-2014 2,3 1,01 3,3
03-04-2014 2,18 1,2 2,97
10-04-2014 2,03 1,2 2,95
17-04-2014 2 1,2 2,95
24-04-2014 1,98 1,2 2,95
01-05-2014 1,83 0,99 2,5
08-05-2014 1,79 0,99 2,99
15-05-2014 1,83 1,2 2,99
22-05-2014 1,84 1,2 2,99
29-05-2014 1,75 1,2 2,99
05-06-2014 1,87 1,2 2,99
12-06-2014 1,88 1,2 2,99
19-06-2014 1,84 1,2 2,99
26-06-2014 1,82 1,2 2,99
03-07-2014 1,83 1,2 2,99
10-07-2014 1,79 1,2 2,99
17-07-2014 1,79 1,2 2,99
24-07-2014 1,92 1,4 2,99
31-07-2014 1,9 1,2 2,99
07-08-2014 2,01 1,2 2,99
14-08-2014 2,18 1,2 2,99
21-08-2014 1,9 1,2 2,99
28-08-2014 1,75 1,2 2,9
04-09-2014 1,94 1,45 2,63
11-09-2014 1,85 1,5 2,2
18-09-2014 1,85 1,4 2,42

25-09-2014 2,23 1,5 3,99
02-10-2014 2,29 1,5 3,99
09-10-2014 1,7 1,5 1,8
16-10-2014 2,27 1,5 5,9
23-10-2014 2,19 1,6 2,92
30-10-2014 2,05 1 2,5
06-11-2014 2,36 1 3,58
13-11-2014 2,66 2,5 2,99
20-11-2014 2,95 1,95 5,9
27-11-2014 3,13 2,2 5,49
04-12-2014 3,18 2,2 4,65
11-12-2014 2,67 2,2 3,3
18-12-2014 2,65 1,4 4,5
25-12-2014 2,29 1,5 3,65
01-01-2015 2,33 0,5 3,8
08-01-2015 2,55 1,7 3,7
Precio Minorista de mango silvestre ecológico: tiendas ecológicas especializadas, desde el
12-01-14 al 12-01-15, en euros por kilo
16-01-2014 8,85 7,35 10,99
23-01-2014 9,11 7,35 11,95
30-01-2014 9,01 7,35 11,95
06-02-2014 8,44 5,9 11,95
13-02-2014 8,88 5,9 12,95
20-02-2014 9,59 5,9 12,95
27-02-2014 9,99 5,9 12,95
06-03-2014 9,54 5,9 12,95
13-03-2014 9,43 5,9 12,95
20-03-2014 9 5,9 12,95
27-03-2014 8,66 5,9 10,9
03-04-2014 8,9 5,9 10,9
10-04-2014 9,08 5,9 11,2
17-04-2014 8,55 5,9 9,95
24-04-2014 8,56 7,35 9,9
01-05-2014 8,95 5,9 12,95
08-05-2014 9,22 5,9 12,95
15-05-2014 9,05 5,9 12,95
22-05-2014 9,18 5,9 12,95
29-05-2014 9,17 5,9 12,95
05-06-2014 9,02 5,9 11,5
12-06-2014 8,95 5,9 11,65
19-06-2014 9,09 5,9 11,5
26-06-2014 9,08 5,9 11,5
03-07-2014 9,15 6,99 11,5
10-07-2014 8,99 5,9 12,3
17-07-2014 9,03 4,67 12,3
24-07-2014 8,87 7,3 9,99

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