Welches sind die grossen Trends im E-Commerce in der Schweiz und seinen Nachbarländern?

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State of E-Commerce
Schweiz & DACH
23-August-2017 - Thomas Lang

2. State of E-Commerce Schweiz & DACH
Welches sind die grossen Trends im E-
Commerce in der Schweiz und seinen
Nachbarländern?
Thomas Lang von Carpathia wird uns hier
seine Sicht der Dinge darlegen.
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3. Die schlechte Nachricht zuerst:
23-Aug-2017 XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang 3
«Der einzige Trend der bleibt ist,
dass es keine Trends mehr gibt.»
Wer heute noch schläft in Sachen
digitale Vertriebsmodelle riskiert,
nie mehr aufzuwachen.

4. 23-Aug-2017 XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang 4
7 Trends
7 Thesen

5. These Nummer 1
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Retail wird zerrieben
von allen Seiten

6. Druck von den Online-Händlern
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2.95 3.25 3.8 4.2 4.7
5.35 5.9 6.45
7.8
0.2
0.2
0.25
0.25
1.7 1.6
1.3
1.1
1
0.9
0.8
0.75
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel 2008-2016
(in Mrd. CHF)
Klassischer
Versandhandel*
Online
(Abholstation)**
Onlinehandel
Quelle: VSV/GfK 2017 - Grafik: Carpathia AG
*) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel
5.7
5.35.1
4.854.65
6.45*
(6.25)
6.9*
(6.7)
7.45*
(7.2)
8.05*
(7.8)
Shift Katalog  Online Shift Stationär  Online

7. Druck von den Herstellern und Brands
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Hersteller
IMPORTEUR
HANDEL
Kunde
DISTRIBUTOR
Traditionell Disruption der Handelsstufen
ONLINE SHOPS
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
ONLINE SHOPS
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Existenzberechtigung neu definieren!
1 2 3 4

8. «Transformations-Falle»
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Bsp. Globus Stationär Online* Total
In CHF (2016) CHF 867 Mio CHF 12 Mio CHF 879 Mio
In % 98.6% 1.4% 100%
Jeder weiss, die Zukunft liegt dort,
wo heute nur minimale Umsätze
und kaum Profite erzielt werden.
 Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie»
 Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des
Geschäftsmodells angesehen werden *) Schätzung

9. These Nummer 2
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Wahre Warenhäuser
sind online

10. Existenzberechtigung von Warenhäusern…?
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Vergleich Amazon vs. Jelmoli
 «House of Brands»
 Sortimente
 Preise
 Öffnungszeiten
 Convenience
 Management Attention
«WARUM» genau soll man noch in den Laden?
Erlebnis? Emotionen?

11. These Nummer 3
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Shopping-Center
sind ein Auslaufmodel

12. «Krankheitsverlauf» eines Shopping-Centers
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1. Erste Ankermieter verschwinden
2. Renovation stehen an, die Braut wird
aufgehübscht
3. Retailer reduzieren ihre Flächen
4. Einzelne Branchen werden wegdigitalisiert
5. Weitere Ankermieter verschwinden
6. Food-Courts werden massiv ausgebaut
7. PopUp-Stores sollen Frequenz sichern
8. Entertainment-Center sollen Frequenz
sichern
9. Dead-Mall

13. Stationäre Vertriebsmodelle sind gefährdet
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2013 2014 2015 2016
Top-10 Shopping-Center 3'279 3'308 3'213 3'161
Top-10 Onlineshops 2'044 2'281 2'638 3'008
Top-5 Shopping-Center 2'071 2'168 2'103 2'064
Top-5 Onlineshops 1'559 1'714 2'024 2'286
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
3'000
3'500
Umsätze grösste Schweizer Shopping-Center vs. grösste Onlineshops
(Umsätze in Mio CHF)
Top-10 Shopping-Center
Top-10 Onlineshops
Top-5 Shopping-Center
Top-5 Onlineshops
Daten: GfK und Carpathia AG
Grafik: Carpathia AG

14. These Nummer 4
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Kundenakquisition
wird unbezahlbar

15. Frequenz und Umsatz werden immer teurer
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 Neukunden-Akquisition wird unbezahlbar
 Deutschland gilt teilweise:
1 Euro Werbespending = 1 Euro Umsatz
 Loyalität sinkt
 Kunden sind ständig neu zu akquirieren
 Bestandskunden-Management
vernachlässigt

16. Zum Beispiel Zalando
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0
5
10
15
20
25
30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H1
Entwicklung Fulfillment- / Marketing Cost Ratio
(in % des Umsatzes – Quelle: corporate.zalando.com)
Fulfillment Cost Ratio
Marketing Cost Ratio

17. These Nummer 5
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B2B Bonanza

18. …nicht nur Hidden Champions
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 Grössere Umwälzungen vorhersehbar
 Druck durch Digitalisierung wird noch viel
grösser
 «Geschäftsmodell» Rabatte unter Druck
 Internationale Onlineplayer konzentrieren
sich auf die (noch) margenstarken Märkte
 Hersteller und Brands auf dem Vormarsch

19. These Nummer 6
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Plattformstrategien
gehört die Zukunft

20. Plattformen
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 Handel alleine lohnt sich nur noch
eingeschränkt
 Kostendeckung
mit minimalen Margen = USP
 Monetarisierung
 eigener Services und Daten
 der Frequenzen und Kundenstämme
 Ausbau der Datenhoheit
 Verkauf des Kundenzugangs

21. These Nummer 7
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Es hat Platz für 2-3
Marktplätze in der Schweiz

22. Es hat Platz für 2-3 Marktplätze in der Schweiz...
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..und einer davon ist
Amazon

23. 7 Thesen
1. Retail wird zerrieben von allen Seiten
2. Wahre Warenhäuser sind online
3. Shopping-Center sind ein Auslaufmodel
4. Kundenakquisition wird unbezahlbar
5. B2B Bonanza
6. Plattformstrategien gehört die Zukunft
7. Es hat Platz für 2-3 Marktplätze in der Schweiz
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24. Bonus These
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Geschwindigkeit
und Kulturwandel
sind die grössten
Herausforderungen

25. Geschwindigkeit vs. Perfektionismus
23-Aug-2017 XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang 25
Quelle: https://twitter.com/Davos/status/568455004639629312

26. Kulturwandel als zentraler Erfolgsfaktor
23-Aug-2017 XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang 26

27. Wir sind jederzeit
für Sie da
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Fröhlichstrasse 27
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28. Carpathia Thomas Lang
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29. Jahrg. 68 und seit 1997 im Digital-Business
Thomas Lang
XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang 29
• Betriebsökonom HWV/FH
• Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2)
• Autor zahlreicher Fachartikel & –studien
Referent an intl. Kongressen
• Dozent an diversen Instituten für
E-Commerce und Online Vertrieb
1999 Carpathia gegründet
@thlang
Hintergrund
23-Aug-2017

30. carpathia: digital.business.competence
 Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral
 Unternehmensberatung für Digital-Business,
E-Commerce und DigitaleTransformation
 Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung
von Strategien, Lösungskonzeption,
Expertisen und weiteren Beratungsfeldern
 Hauptfokus auf digitale End-to-End
Geschäfts- und Transaktionsprozesse für
 PurePlayer-Modelle
 Multi-, Cross- und Omni-Channel Händler
 Industrie und Grosshandel
 Hersteller und Verlage
 Marktplätze, Services- und Reiseplattformen
 Direkte und indirekte Vertriebswege
 C2C, B2B, B2C  H2H
23-Aug-2017 30XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang

31. Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden
31XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang23-Aug-2017
Über 3 Mrd. Onlineumsatz

32. PDF der Slides unter
XBORDER 2017 - State of E-Commerce Schweiz & DACH - Thomas Lang 32
http://carpathia.ch/know-how/referate/
23-Aug-2017