1. Estado del eCommerce en Latinoamérica:
Enfrentando Nuevos Desafíos
Noviembre 2012
Marcos Christensen
Country Manager, Argentina & Uruguay
#eCommerce12
@comScoreLATAM

2. #eCommerce12
Agenda
Contexto Internacional
Comportamiento del Consumidor Latino
Análisis de Categorías Clave: Retail, Viajes y Cupones
El consumo desde Dispositivos Móviles
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2 V1011

3. Contexto Internacional Actual

4. Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail
Categoría Retail
% Alcance Visitantes Únicos Sobre el Total de Internet
Global 74%
Asia y Pacífico 70%
Europa 79%
América del Norte 89%
América Latina 78%
Medio Oriente – África 48%
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categoría Retail, Octubre 2012

5. Estados Unidos:
Tendencias de que Marcan el Camino

6. En comparación con 2011, las Ventas Online en Dólares Crecieron un
16% en Estados Unidos
Métricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011
Métricas Q3 2011 Q3 2012 % cambio
Ventas en dólares ($ Mil Millones) $36,3 $41,9 +16%
Dólares por Comprador $200 $217 +8%
Compradores (Millones) 182 194 +7%
Valor Promedio de Pedidos $85 $90 +6%
Transacciones (Millones) 429 467 +9%
Transacciones por Comprador 2,36 2,41 +2%
Penetración del Comprador (Total
74% 75% +2%
Internet)
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6 Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos

7. Los teléfonos Móviles y las Tablets se Encuentran entre las Categorías
de más Rápido Crecimiento
Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Año Anterior por Categoría de
Retail
Crecimiento Q3
Categoría de Producto 2012 Teléfonos móviles +27%
vs. Q3 2011
Contenido Digital y Suscripciones Muy fuerte
Electrónica (para PC) Muy fuerte
Equipos de Video/Audio (ejemplo
Tickets para Eventos Muy fuerte TV)
Vestimenta y Accesorios Muy fuerte +12%
Juegos de Video, Consolas & Accesorios Muy fuerte
Flores, Tarjetas de Regalo Muy fuerte
Dispositivos portátiles (ejemplo
Joyas y Relojes Muy fuerte tablets)
Computadoras/Laptops/Dispositivos Fuerte
+20%
Libros y Revistas Fuerte
Productos de Consumo Masivo Fuerte Computadores
Deportes & Fitness Fuerte +8%
Office Supplies Fuerte
Hogar & Jardín Fuerte
Muebles, Equipamento para el Hogar Fuerte Definición de la tasa de Crecimiento:
Muy fuerte: +15%
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7
Fuerte: +10-14%

8. El Trayecto del Consumidor : Dejó de ser un Funnel para Convertirse
en una Matriz de Factores de Influencia
Fuente: Google ZMOT Handbook
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8

9. Se les pidió a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de
compra, incluyendo las “tradicionales” como periódicos y TV, y también las
digitales y móviles
Herramientas de Compra Evaluadas
Fuente: Encuesta comScore EE.UU. – Septiembre 2012
Herramientas de Herramientas de Herramientas de
Compra Compra Digitales Compra Móviles
“Tradicionales”
• Correo directo • Sitios con Ofertas del día • Sitios móviles de marcas
• Revistas • Cupones Digitales • Cupones en móviles
• Periódicos • Facebook • Servicios móviles basados
• Radio • Evaluciones/comentarios en ubicación
• Recomendaciones de de consumidores en línea • Pagos móviles
amigos y familia • Búsquedas en línea • Sitios móviles de retailers
• Televisión • Listas de compra • Búsqueda móvil
imprimibles • Smartphone app
• Email del retail o fabricante • Códigos QR escaneables
• Sitio web del Retail • Alertas de texto de un
• Twitter retailer
• Usar un smartphone en
una tienda física
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9

10. eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento
significativo en visitantes únicos desde 2011
Pinterest.com: Tendencia de Visitantes Únicos (000) y Promedio de
Tiempo Consumido
Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 – Sep 2012
30.000 120,0
25.000 100,0
Pinterest tiene
20 millones
20.000 80,0 más de
visitantes
mensuales
15.000 60,0 que la última
temporada
navideña
10.000 40,0
5.000 20,0
0 0,0
Índice de poder
adquisitivo de los
Promedio de Minutos por Visitor
Average Minutes per Visitantes Total VisitantesVisitors(000)
Total Unique Únicos (000) visitantes de
Pinterest: 174
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10

11. eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Social
que hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papel
fundamental en el mercado
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11

12. Día de Acción de Gracias y Black Friday
Black Friday (23 de Noviembre) alcanzó
los 1.042 miles de millones de dólares
en ventas online, representando un
aumento del 26% en comparación con
Black Friday de 2011
Amazon clasificó Día de Acción de Gracias (22 de
como el sitio de Retail noviembre), generalmente es un
más visitado el día día de poco gastos online, sin
de Black Friday embargo este año logró un
fuerte aumento del 32% vs.
2011 llegando a los US$ 633
millones
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12

13. Comportamiento del Consumidor Latino

14. Metodología
 El principal objetivo de este estudio es observar las compras online
en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela).
 Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a
encuestados para completar el estudio.
 Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue
presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués.
 Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a través de los 7 países.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14

15. Foco: Latinoamérica
Latinoamérica
Argentina
Brasil
Chile
México
Colombia
Venezuela
Perú
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 V0910

16. #eCommerce12
8 de cada 10
Consumidores
Latinos Buscan, Investigan
y Compran Productos
Online Semanalmente
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

17. El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela
Casi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses
- US$ 20 + US$ 1.000
Argentina 3% 12% 31% 26% 18% 10%
Brasil 3% 17% 19% 23% 24% 14%
Chile 6% 24% 32% 20% 12% 6%
Colombia 9% 22% 35% 12% 12% 10%
México 4% 24% 30% 24% 10% 8%
Perú 3% 27% 36% 15% 11% 8%
Venezuela 1% 9% 30% 23% 20% 17%
Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250
Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000 Más de US$1000
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

18. Métodos Más Utilizados para Pagar Compras Online
La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online,
seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito.
74%
Tarjeta de Crédito
Transferencia Electrónica
41%
41%
Tarjeta de Débito
Efectivo Contra Entrega (COD) 26%
Tarjeta/Certificado de Regalo
11%
Otros
11%
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

19. Artículos Comprados Online en Latinoamérica
43%
Ropa y Accesorios
Electrónica 41%
Música, películas y videos (incluyendo 36%
descargas digitales)
Electrodomésticos 35%
Hardware de Computadores 33%
Tickets de entretenimiento 31%
Aplicaciones (Apps) 31%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19

20. Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados en
actividades de compra online
Alrededor de siete de cada diez latinos también comparó
productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos.
Comparó productos/precios 74%
Vio fotografías o videos de productos 69%
Leyó descripciones de productos 68%
Leyó comentarios o calificaciones de clientes 57%
Consultó información de tienda 54%
Consultó disponibilidad de productos en tienda 54%
Visitó sitios de comparación de precios/ productos 47%
Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda 41%
de un sitio de red social
Buscó Cupones 30%
Otro 2%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20

21. Proceso de Compra Online
COMIENZO
1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL
2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BÚSQUEDA
3. A TRAVÉS DE PUBLICIDAD ONLINE
4. REFERIDO DE AMIGOS
INCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA
1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA
2. PRODUCTO FUERA DE STOCK
3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO
4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU.
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21

22. Análisis de la Categoría Retail

23. Mercado Libre Se
Adueña de Más del 50% de
LasCompras Online
en la Mayoría de los Mercados
de la Región
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23

24. Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de Retail
En promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes países en América
Latina visitaron Mercado Libre (Livre) y más de la mitad de ellos compró productos allí.
Mercado Libre Amazon
22%
55%
53%
81%
Walmart / Walmart-Lider
Carrefour
8%
10% Sitios Visitados
Compras
28%
35%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24

25. Visitas y Compras en Sitios Web Locales de Retail
 Alrededor de 6 a 9 de cada 10 compradores online en cada país, visitó un sitio web de retail
local.
 Alrededor de 2 a 4 de cada 10 de ellos compraron productos en esos sitios web.
Argentina Brasil
78%
Garbarino 80%
23% Americanas
27%
64%
Fravega
17%
54%
Falabella / Saga 44% Netshoes
Falabella 17% 21%
15%
Sodimac 5%
3% NovaPontoCom
2%
13%
Netshoes
4%
Sitios Visitados Compras
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25

26. Falabella tiene el Mayor Alcance de Visitas en Chile, Como así
También en Ventas. Ripley lo Sigue Muy de Cerca
El Sitio de Retail Colombiano Exito.com se lleva más del 30% de las compras online de los
colombianos
Chile Colombia
86% 69%
Falabella / Saga Falabella Exito
41% 31%
80% 48%
Ripley Falabella / Saga Falabella
30% 15%
80% 11%
Paris Sodimac
26% 2%
70% 4%
Sodimac Ripley
23% -
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26

27. Visitas y Compras en Sitios Web Locales -continuación
En México, Liverpool lidera tanto en visitas como en compras realizadas, así como lo
hace Falabella en Perú.
México Perú
60% 78%
Liverpool Falabella / Saga Falabella
25%
41%
46%
Sanborns 74%
13% Ripley
34%
10%
Netshoes
6% 49%
Sodimac
19%
2%
Ripley
- Sitios Visitados Compras
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27

28. Análisis de la Categoría Viajes

29. Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes Internacionales
Despegar/Decolar Lidera Como Sitio Internacional
Más Visitado y Con Mayor Cantidad de
Compras en Casi Todos los Países.
Los Argentinos son los que Más Visitan y Compran
en Despegar, seguidos por los Colombianos
Hoteles.com le Sigue en el Ranking con
un Promedio de Visitas del 25% de los
Encuestados y 7% de Compras Online
en la Región
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29

30. Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales
En cada país, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principales
servicios de agencia/reservas online internacionales.
Aerolineas 69% 76% 84%
GOL Lan
Argentinas 32% 39% 47%
44% 64% 14%
Lan Tam Tam
15% 2%
24%
11% 19%
Aerolineas 12%
GOL Avianca Argentinas 1%
3% 4%
10%
9% Aerolineas 11% Taca
Tam 1%
- Argentinas 3%
9%
6% 7% Copa
Copa Lan 2%
2% -
5%
Aeromexico
Sitios Visitados Compras 2%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30

31. Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales - Continuación
Avianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la región, mientras que Lan
en Perú tiene el mayor alcance de compras online
79% 87% 90%
Aeromexico Lan Avianca
32% 62% 49%
64% 62%
Volaris Taca 53%
25% 18% Lan
32%
57% 22%
Interjet Avianca
24% 7% 40%
Copa
16% 11%
Copa
6%
20%
Aerolineas 12% Taca
3%
Argentinas 3%
Aerolineas 9%
10%
Aeromexico Argentinas 1%
2%
Sitios Visitados Compras
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31

32. Cupones en Latinoamérica

33. Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones
Cupones en Latinoamérica
Visitantes Únicos (000)
Total Internet 129.970
Cupones 16.301 12%
Groupon 5.541
PEIXEURBANO.COM.BR 2.465
Saveme 1.808
CLICKON.COM.BR 1.752
APONTAOFERTAS.COM.BR 1.143
PANK.COM.BR 897
Club La Nacion 588
AGRUPEMONOS.CL 509
OPHERTAS.NET 498
LivingSocial 445
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33 Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012

34. Las Compras Online
desde Dispositivos Móviles

35. 9 de cada 10 han usado su Smartphone para
actividades relacionadas con el eCommerce
Tomó una foto de algún producto 60%
Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares
para comentarles sobre algún producto que está 56%
considerando comprar
Envió una foto de un producto a amigos o familia 49%
Buscó alguna tienda cercana 42%
Leyó comentarios de clientes o evaluaciones 40%
Comparó productos y/o información de precios 39%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 35

36. Casi un cuarto de los Consumidores ha
efectuado una compra desde su teléfono móvil
Hizo click en un aviso 34%
Escaneó algún código QR para comparar precios entre 24%
diferentes tiendas o sitios web
Efectuó alguna compra 23%
Buscó cupones 17%
Otros 1%
Ninguna de las anteriores 10%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 36

37. ¿Por qué los Latinos No Compramos Más con Nuestro Smartphone?
Sitios web no
optimizados para Smartphones y otros
inconvenientes técnicos son los principales problemas
experimentados al hacer una compra con un Smartphone.
Latam
Sitio web no optimizado
para smartphone 54% 41% 70% 50% 44%
68% 60%
Inconvenientes Técnicos 49% 41% 60% 33%
50% 45% 60%
Aprehensiones sobre
seguridad y/o privacidad 32% 28% 35% 11% 22% 45%G
57%
Servicio al Cliente no
23% 21% 25% 28% 11% 32% 23%
disponible
Carencia de Opciones de
22% 17% 20% 28% 11% 23% 33%
pago disponibles
Otros 1% - - - - - -
Ninguna de las anteriores 19% 24% 15% 39% 28% 6% 7%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 37

38. Casi dos tercios de los
consumidores usan
Smartphones
siempre/frecuentemente para
comparar precios o
investigar mientras se encuentran en
una tienda física
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 38

39. Enfrentando Nuevos Desafíos

40. Enfrentando Nuevos Desafíos
ESPACIO PARA CRECER
1 MÁS COMPRADORES QUE COMPREN MÁS
eCommerce DESDE DISPOSITIVOS
2 MÓVILES
IMPULSADO POR EL COMPARTAMIENTO DEL OMNÍVORO DIGITAL
eCommerce SOCIAL
3 NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 40

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Muchas Gracias!
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Marcos Christensen
Country Manager, Argentina & Uruguay