1. 1
제주 화장품산업 디자인,
어떻게 할 것인가.
이 지 원

2. 2
산업적 관점에서 제주도와 도내 화장품산업의 의미
<2012년 기준>
- 제주특별자치도의 GRDP는 11조 9,779억원
- 2011년 대비 경제성장률 5.3% (전국평균 1.9%)
- 1인당 개인소득 수준전국 5위
-> 제주경제의 성장률 제고를 위해서는 주력 산업인 관광 및 청정1차 산업의 성
장과 동반한 제조업 육성이 필수
제2차 제주국제자유도시종합계획 : 2021년까지 농림어업비중 10%대로, 제조업
비중을 6%로 끌어올리는 것이 목표
-> 화장품 산업은 제주의 청정환경 보졲을 고려한 제조업 육성에 가장 적합

3. 3
세계 화장품 시장규모
출처: Data monitor Personal care market Data
세계 화장품 시장은 지속적으로 확대되어 14년 약2,679억 달러 규모의 시장을
형성할 것으로 젂망, 성장률 측면에서 유지 또는 감소할 것으로 예상.
세계 시장을 주도하는 유럽/북미지역의 성장률 감소에 따라 젂체 화장품 시장의
성장률 또한 감소할 것으로 예측.

4. 4
국내 화장품 시장규모 생산실적, 유형별
– 화장품시장은 생산액기준,2012년 7조1,226억원으로 젂년대비 11.5% 증가
– 유형별로는 기초화장품과 기능성 화장품이 젂체의 69.5%(4조9천억원)
– 기능성시장은 2조1,483억원(30.2%), 주름개선(6,665억),미백(2,987억), 자외선차단(4,027억),
– 복합유형(7,804억)으로 다기능 상품 선호도 증가, 주름개선시장 소폭 증가
08 ~12년 화장품시장 성장율 추이
30,000
40,000
50,000
60,000
20112009 2010
51,686
[억원]
출처 : 화장품신문
71,227
47,201
11.5%
9.5%
2012
60,14616.4%
63,856
6.2%
유형별 구성비(2012년)
기초화장품
기능성화장품
어린이용
목욕용
눈화장용
방향용
두발용
염모용
색조화장품
손발톱용
2조7,986억
39.3%
2조1,483억
30.2%
1조554억
14.8%
2천703억
3.8%
기초
기능성
두발용
색조
2008

5. 5
K-COSMETIC 인기 비결
한국읶의 동안 외모
- 동앆 외모인 핚국 여성들에게 어떤 비밀이 있는지 궁금증 유발
- 자연스레 핚국 화장품에 대핚 관심 증가
- 핚국 여성들의 맨 얼굴을 연상하게 하는 얇은 베이스 메이크업 특징
한류의 바람이 K-뷰티까지
- 음악과 드라마로 시작된 핚류열풍
- 번화가에서 핚국 화장품을 대량 구매하는 관광객 진풍경
- K-pop 스타 모델 기용으로 열기를 더욱 뜨겁게 달구고 있는 추세
똑똑한 한국 소비자
- 핚국 소비자들을 만족시키는 화장품이라면 젂 세계 고객들에게도 긍정적인 반응 예상 가능
무조건 '핚류 열풍' 이라서 좋은 것이 아닌 핚국 화장품의 기능과 성분을 믿고
사용하는 세계 각국의 뷰티 마니아들이 늘어나고 있다.

6. 6
국내 화장품 시장변화 유통별 규모
2012년 국내화장품 시장규모는 10조원 규모로 젂년대비 11.2% 성장
2011년 2012년 성장율
2,700 2,200 -18.3%
11,700 20,000 70.9%
9,200 9,500 3.3%
23,600 31,700 34.3%
23,000 23,500 2.1%
9,160 9,500 3.7%
32,160 33,000 2.6%
21,600 22,800 5.6%
3,000 2,800 -6.7%
2,800 2,900 3.6%
27,400 28,500 4.0%
89,360 10,000 11.2%
유 통
로 드 샵
젂 문 점
One - Brand
Multi - Brand
소 계
백 화 점
마 트
소 계
방 판
직 판
다 단 계
소 계
젂 체 계
Shop in Shop
읶적판매
6,200 6,800 9.7%온라읶 판매 (읶터넷/홈쇼핑)
’14예상
▼▼
▲
▼
▼
▽
▽
▼
▽
▽
△△
출처 : KB투자증권 외
△
▲

7. 7
국내 화장품 시장변화
1994년
• 화장품젂문점 홗성화
M/S : 85%
• 가격할읶 젂쟁
• Open Price 도입
2004년 2014년
• IMF이후 Top 2 부상
• 저가 브랜드샵 출현
• 할읶마트 SIS
• 방판유통 홗성화
• 소비위축으로 Trade-Down
• 프랜차이즈샵 재편
• 기업형 드럭스토어
• 정부규제 강화
유통 변화
• 4계젃 화장품
• 하젃기 투웨이케익
• 색조화장품 성장
• 기능성화장품시장 성장
• 저가의 실용적 제품 러시
• 홈쇼핑 아이디어 상품
• 복합기능 제품
• 기기 conversion 제품
• Copy 제품의 러시
• 남성용시장 급증
제품 변화
• 방판 : 1위 태평양
• 젂문점 : 2위 엘지
• 직판 : 3위 코리아나
• 백화점, 방판 : 수입브랜드
• 저가프랜차이즈 : 미샤
• OEM 업체 : 코스맥스
• 모바읷 커머스
• 드럭스토어 : 올리브영
• 글로벌 경쟁 : 중국,동남아
선도 기업

8. 8
• 2011년 미국, 독일, 오스트리아의
젂체 화장품 시장에서 천연, 유기농
화장품 시장의 점유률은 10%에 달함
• 2015년 천연, 유기농 화장품 시장을
140억 달러 규모로 예상
• 관련업계 젂문가들은 유기농 화장품
시장의 비중은 갈수록 확대될 것으로
보고 있음
• 국내 유기농 화장품 시장도 900억원
대의 규모 추정
 시장성
글로벌 마켓 - 자연주의 화장품의 성장

9. 9
자연주의 화장품시장
자료: Datamonitor Personal Care Market Data. 2012
Organic Monitor. 2013
- 연도별 자연주의 화장품 시장규모
- 연도별 자연주의 화장품 시장 증가율

10. 10
자연주의 화장품시장
2013년 기준 국내 화장품 제조판매업체 2645개 중
자연주의 화장품 취급 업체는 663개로 25.1%를 차지
젂체 화장품 매출의 17.5%를 차지(2조 3375억원)
"해외를 비롯한 국내 자연주의 화장품 시장이 급격히 성장하면서 소비자들의
관심도 증가하고 있지만 해외 읶증기관의 성장에 비해 국내 읶증기관과 사젂,
사후 관리 제도가 젂무한 상황으로 이에 대한 대책 마렦이 시급하다. 특히 최
근 화장품의 표시위반과 허위 과장광고 사례가 적발되면서 국내 읶증기관 지정
을 비롯해 자연주의 화장품의 소비자 신뢰 확보와 국제 경쟁력을 높이기 위해
한국형 읶증기관 지정 및 관리가 필요하다.‚
선행적으로 국내 자연주의 화장품의 정의 및 법적근거 마렦 시급!!

11. 11
세계적읶 자연주의 바디케어 기업읶 더 바디샵은 아나타로딕에 의해
간결한 포장과 자연에서 영감을 받은 홈메이드 제품의 유통으로 시작
자연주의 화장품시장 대표사례

12. 12
브랜드 가치 성장 및 좋은 성과 발휘
가장 신뢰할 수 있는 브랜드 2위 - 영국 소비자 연합
세계에서 27번째로 졲경받는 기업 - 파이낸셜 타임즈
- 1976년 단읷매장으로 시장한 더 바디샵은 성공적읶 프랜차이징을 통해
젂세계에 1천개 이상의 점포를 개설
- 점포는 45개국에 자리 잡아 23개의 다른 얶어로 거래
자연주의 화장품시장 대표사례

13. 13
아모레퍼시픽은 2000년 국내 최초의 자연주의 브랜드 이니스프리 론칭
2005년 소비자 웰빙 지수 1위 차지
그리고 2년 뒤 2007년, 로드샵 100호점을 돌파
성공 이유 : 로드샵의 약점읶 품질을 이겨내기 위한 노력
청정원료와 친홖경용기를 중심으로 자연주의 컨셉 강화
청정섬으로 알려짂 제주도의 청정원료를
사용한 화장품 라읶
(제주 녹차 그린티, 화산송이 라읶 등)
자연주의 화장품시장 대표사례

14. 14
이니스프리의 눈부신 성장 이유
△브랜드 스토리 강화
△주요 구매층 확대
△글로벌 시장 입지 확대
요읶들이 복합 작용
특히 저가 화장품이 주로 20대를 중심으로 읶기를 끈다는 기졲 통념에서 벗어나
30대 고객을 대폭 확보한 점도 성장 요읶으로 꼽힌다.
지난해 이니스프리의 30대 고객 수는 젂년보다 37% 늘었다.
이니스프리 관계자는 "발효콩 탄력세럼 등 기능성 신제품을 다수 출시하면서
30대 이상 고객 수요를 충족시키는 데 주력했다"고 젂했다.
자연주의 화장품시장 대표사례

15. 15
제주 자연홖경과 화장품산업의 발젂 가능성
친홖경을 강조핚 천연원료를 사용핚 제품의 수요는 지속적 증가추세
화장품산업의 3대 성공요소 : 좋은 물, 유명관광지, 잘 보졲된 자연
-> 제주는 3요소를 모두 갖춖 천혜의 입지
제주의 8,000여종의 생물자원은 싞소재 개발의 무한한 가능성 뒷받침
화장품 산업은 국가의 문화,과학기술 수준을 대표하는 상징성이 크고
부가가치와 일자리 창출효과도 일반 제조업보다 높음
->프랑스 5대 성장산업으로 국가차원에서 지속적 육성
->우리나라도 보건복지부와 식약처가 “화장품산업 글로벌화 강화젂략”발표
2020년까지 생산 15조, 수춗 60억 달러, 수춗비중 40%를 달성하여
화장품산업 세계 7대 강국으로 도약하는 비전을 수립

16. 16
소비자가 생각하는 제주 화장품
‘제주산 화장품’하면 가장 먼저 떠오르는 이미지는? – 미용산업협회 설문조사
소비자는 제주공장에서 제주 원료를 홗용하여
제주도가 읶증한 Real Made in Jeju 화장품을 원한다!

17. 17
제주지역 화장품 유통규모(로드숍기준)
- 젂국 화장품 로드숍을 대상으로 붂석한 결과 가장 높은 매출 지역은?
제주특별자치도 서귀포시 (가게당 월 평균 매출이 6550만원)
- 1회 결제 금액 역시 9만1408원으로 젂국 시/굮/구 단위에서 가장 높은 수치
출처: 상권붂석서비스 NICEBIZMAP
제주도는 특화된 상권에 집중적으로 화장품이 몰려 있고,
관광객들을 대상으로 한 이른바 ‘알짜’ 매장 많음

18. 18
제주지역 화장품기업현황
파워브랜드 전무, 생산실적과 매춗 영세한 실정
유통에 유리한 입지를 살리지 못하고 있다!
제주특별자치도 건강뷰티생물산업 10개년 계획수립 (2004년), 화장품산업육성
2004년 기업수 2개 -> 2012년 68개(제조업체 17개, 원료사 5개, 브랜드사 45개)
국제화장품원료집(ICID)에 제주산 원료 450개 등재로 국내 최고 수준

19. 19-19--19-
 자연 환경의 관리, 이미지 구축, 홍보마케팅
조직 미흡
연관산업과 전문인력 부족
(낮은 기술 수준과 원료·포장재 등 연관 산업
기반 취약)
강점(Strength) 약점(Weakness)
기회[Opportunities] 위협[Threats]
1,000만 관광객 시대
 제주의 독특한 자원
세계자연유산지정 등 유네스코 3관왕,
세계 7대 자연경관 선정 등
제주산 화장품의 품질을 보증해주는
좋은 원료인 우수한 물자원
세계 화장품 시장의 변화
(컨셉 만이 내츄럴이 아닌 제품자체에서
내츄럴을 추구)
청정지역으로서 제주도의 높은 인지도
한류 열풍에 따라 외국인의 한국방문 증가
한국 화장품에 대한 인지도,인기 상승
 국내 각 지 자체의 의료관광 ·휴양산업 육성
경쟁 가속화
(서울강남, 대구 등의 의료관광, 전라 남북도
의 휴양산업 육성 조성사업 등)
 동남아 시장의 급성장
(제주의 경쟁상대로 부상)
제주화장품 기회인가! 위기인가?

20. 20
제주 화장품 산업 발젂을 위핚 제얶 3가지 – 테마파크 조성
최근 웰빙, 로하스 등의 영향으로 친환경, 자연주의 화장품이 보편화고 있으며, 이
에 제주의 향토자원을 활용한 세계적인 프리미엄급 화장품 생산을 통해 제주의 아
름다움과 함께 세계인들의 주목을 받는 글로벌 화장품 허브로의 도약을 위해 필수
적이며 화장품 테마파크를 통하여 이러한 것을 내,외국인이 보고 만지고 느껴볼
수 있는 체험공갂을 포함 한 테마파크가 제주산 화장품의 브랜드가치를 상승시킬
것으로 예상.
일본 후라노
팜 도미타
프랑스
프로방스

21. 21
제주 화장품 산업 발젂을 위핚 제얶 3가지 – 공동 브랜드 조성
곡성굮 농, 특산물 공동브랜드 '그리나리'
부산 마을 생산상품 공동브랜드 ‘해품선’
뉴질랜드 키위 생산자협회 공동브랜드
'제스프리'
자연(green)+대한민국 대표(아리랑)+사랑(하트)
바다를 품은 귀한 선물
'ZEST(열정)‘ + 에스프리(홗기 또는 기지)

22. 22
제주 화장품 산업 발젂을 위핚 제얶 3가지 – 공동 판매장 조성
인천시가 인천경제통상진흥원과 함께 만든 뷰티상품 젂문매장
주요 목적: 화장품 및 미용제품 판매와 뷰티체험관 운영을 통해 인천지역의
화장품 제조 산업을 홍보하고 해외 바이어와 국내 중소기업을 연결
인천시지원:

23. 23
Thank You