prezentacja Grupy Morizon-Melog z konferencji Lion's Bank. Dane statystyczne, analiza popytu i podaży na warszawskim rynku nieruchomości

1. Kierunki rozwoju warszawskiego rynku
- trendy, specyfika, prognozy

2. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Źródła danych
ponad 1,5 mln ofert z całej Polski
dane analizowane od 2007 roku
setki tysięcy zapytań miesięcznie
10 mln odsłon i 2,5 mln wizyt miesięcznie

3. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
O czym powiem?
zmiany cen nieruchomości w Warszawie
w latach 2007-2013
analiza popytu i podaży - czego brakuje,
a czego jest aż nadto?
„idealne” mieszkanie pod inwestycję

4. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Średnie ceny w Warszawie
Źródło: NBP, ceny transakcyjne
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
III
kw
'06
I
kw
'07
III
kw
'07
I
kw
'08
III
kw
'08
I
kw
'09
III
kw
'09
I
kw
'10
III
kw
'10
I
kw
'11
III
kw
'11
I
kw
'12
III
kw
'12
I
kw
'13

5. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Średnie ceny w Warszawie
rok 2013 był przełomowy
od szczytu boomu w III kw 2007, ceny spadały
i osiągnęły najniższy poziom w I kwartale 2013
o 24% spadły ceny od III kw 2007
o 11% wzrosły ceny od III kw 2006
o 4% wzrosły ceny od I kw 2013

6. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Średnie ceny za m2 mieszkań w 2013 roku
w poszczególnych dzielnicach
Źródło: domy.pl
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000

7. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Spadek cen w 2013 w stosunku do 2010 w dzielnicach
Źródło: domy.pl
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%

8. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Średnie ceny w dzielnicach
najwyższe ceny w 2013 przy jednocześnie najniższej
procentowej zmianie cen od 2010: Śródmieście, Mokotów,
Żoliborz
najniższe ceny w 2013, przy jednocześnie najwyższej
procentowej zmianie ceny od 2010: Wesoła, Białołęka,
Targówek

9. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Średnie ceny w Warszawie
ofertowe vs transakcyjne
Źródło: domy.pl oraz NBP

10. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Różnica pomiędzy cenami
ofertowymi, a transakcyjnymi
Źródło: domy.pl oraz NBP

11. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Źródła danych do analizy popyt/podaż
popyt: na podstawie unikalnych zapytań
o nieruchomości w ostatnich 3 miesiącach
podaż: oferty wystawione na sprzedaż aktywne
w ostatnich 3 miesiącach
dane z serwisów: morizon.pl, domy.pl, oferty.net

12. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o
Cena mieszkania – popyt w %
cena (tys. zł) Udział w popycie
do 200 6,1
201 – 300 19,0
301 – 400 22,7
401 – 500 16,0
501 – 600 10,2
601 - 700 6,9
701 - 800 5,2
801 -900 3,8
901- 1mln 3,0
Pow. 1 mln 7,0

13. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o
Cena mieszkania - popyt/podaż w %
cena (tys. zł) Udział w popycie Udział w podaży
do 200 6,1 1,0
201 – 300 19,0 12,6
301 – 400 22,7 23,8
401 – 500 16,0 20,0
501 – 600 10,2 12,5
601 – 700 6,9 8,3
701 – 800 5,2 5,3
801 – 900 3,8 4,3
901 – 1 mln 3,0 3,0
powyżej 1 mln 7,0 9,2

14. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
brakuje na rynku: mieszkań do 300 tys.
dużo jest: mieszkań 400 - 500 tys.
w pozostałych przypadkach sytuacja jest wyrównana,
z nieznaczną przewagą % podaży nad popytem
Cena mieszkania - popyt/podaż w %

15. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o
Liczba pokoi – popyt / podaż w %
Warszawa – popyt w czasie Warszawa – popyt/podaż
l. pokoi 2014 2013 l. pokoi popyt podaż
1 pok. 14,6 14,5 1 pok. 14,6 10,1
2 pok. 35,5 36,9 2 pok. 35,5 35,6
3 pok. 30,5 31,3 3 pok. 30,5 36,6
4 pok. 14,9 12,6 4 pok. 14,9 14
5 pok.+ 4,5 4,7 5 pok.+ 4,5 3,7

16. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Powierzchnia– popyt / podaż w %
powierzchnia (m2) popyt podaż
do 30 8,1 3,8
31 - 40 15,2 11,2
41 - 50 18,7 16,8
51 - 60 16,9 18,9
61 - 70 11,4 14,8
71 - 80 9,8 10,1
81 - 90 6,1 7,4
91 - 100 5,0 4,4
powyżej 100 8,6 12,5

17. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Struktura popytu vs struktura podaży

18. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Powierzchnia– popyt/podaż w %
brakuje na rynku:
• małych mieszkań – do 30 metrów
• mieszkań 31- 50 metrów
dużo jest:
• mieszkań 60 i 70 metrowych
• apartamentów pow. 100 metrów

19. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
podaż mieszkań na sprzedaż
wg dzielnic w % - luty 2014
15
13
10
877
6
6
6
Mokotów Śródmieście
Praga Płd. Ursynów
Wola Bemowo
Ochota Białołęka
Bielany Targówek
Wilanów Praga Płn.
Ursus Żoliborz
Włochy Wawer
Wesoła Rembertów

20. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
„Idealne” mieszkanie
najszybciej sprzedają się mieszkania:
• 1 lub 2 pokojowe
• o średniej powierzchni 43 m2
(na podstawie czasu obecności w serwisie)
należy pamiętać:
czas wyjścia z inwestycji
marża

21. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Co dalej?
zaczynamy obserwować wzrosty cen
co sprzyja inwestowaniu w nieruchomości?
• ogólnie trendy długofalowe są rosnące
• niskie oprocentowanie lokat
• rosnący popyt
b. dobre wyniki deweloperów – jako barometr dla całego rynku
rozwarstwienie rynku – wielka płyta nie zdrożeje

22. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Podsumowanie
spadki przez korektę, długofalowo (7 lat+) ceny rosną
ostatni kwartał to pierwszy solidniejszy wzrost od 5 lat
dane za I kw 2014 wskazują kolejne wzrosty
należy uważać na „idealne” mieszkania
popyt i podaż – a czas wyjścia z inwestycji
serwisy ogłoszeniowe – to źródło wiedzy o rynku i jego dynamice,
a nie tylko efektywna reklama i wsparcie procesu sprzedaży

23. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Dedykowane analizy
jako Grupa Morizon – Melog, pomagamy w:
• podejmowaniu decyzji
• szukaniu nisz rynkowych
• analizie danych w czasie
• weryfikacji hipotez
podejście indywidualne (dostępne dane, potrzeby)
analizy@morizon.pl

24. Grupa Morizon SA – Melog.com sp. z o.o.
Dziękuję za uwagę.
Bolesław Drapella
Wiceprezes Zarządu
Grupa Morizon-Melog
analizy@morizon.pl
zapraszam do kontaktu