Los últimos datos del mercado francés del eCommerce. Un mercado 3 veces más grande que el mercado Español, un crecimiento de +5% de la cesta total por compradores durante el primer trimestre 2014... Un mercado con muchas oportunidades para los ecomerciantes españoles.

1. Bastien Develey
@: bdeveley@lachambre.es
Contacto:
Madrid, el 29 de mayo 14’

2. El contexto

3. eCommerce en Europa en 2012
El contexto (1)
webs eCommerce
312.000 millones de €
Volumen de negocio B2C
250 millones de compradores
de empleos generados por el sector de
manera directa o indirecta
2 millones
550.000
3.500 millones de paquetes entregado cada año
Top 5 de los países
europeos:
En miles de millones de €
x3

4. Algunas cifras del sector…
Francia – España (1)
Fuente: ONTSI
12.000
millones €

5. Internautas en 2012
Francia-España(2)
Fuentes: ONTSI
816€
Cyber compradores en 2012
52 millones de personas
79% de la población
48,2 % de los usuarios compraron
32 millones de personas
27,2 millones de personas
69,9% de la población
55,7 % de los usuarios compraron
15,2 millones de personas
Gasto medio por comprador
en 2012
1.402€

6. El mercado eCommerce en Francia
El mercado francés (1)
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013
+19%
+21%
Un sector que no para
de crecer
+11%

7. Peso de las ventas por Internet
Ropa, calzado, accesorios, moda de hogar
Productos técnicos (electrodomésticos, telecom…)
Alimentación, tienda Gourmet, vino
Productos culturales (físicos + desmaterializado)
música, juegos videos…
Ventas por internet en miles de millones de €
Cuota de mercado (estimación)
De comercio
minorista
(excluyendo
agroalimentación)
7%
El mercado francés (2)

8. Número de webs eCommerce en Francia
Los actores(1)
Web eCommerce
activas en Francia
117.500
Mercado con mucha
competencia

9. Número de transacciones por mes en las
webs eCommerce
Los actores(2)
webs llegan a tener más de
1.000 transacciones por mes4.700

10. TOP 15 de páginas web con más visitas en
Francia (1er trimestre 2014)
Los actores(3)
Marketplaces
De los internautas
consultaron al menos
una vez una de estas
webs cada mes
61%

11. TOP 10 de páginas web colaborativas
(1er trimestre 2014)
Los actores(4)
De los internautas
consultaron al menos
una vez una de estas
webs cada mes
11%

12. TOP 10 de páginas web de turismo online mas
vistas en Francia (1er trimestre 2014)
Los actores(5)
De los internautas
consultaron al menos
una vez una de estas
webs cada mes
26%

13. 2014 arranca a toda marcha
El mercado francés en 2014 (1)
volumen de negocio : +11%
1er trimestre 2014:
numero de compradores : +4%
numero de web: +17%
13.000 M€
34.000.000 pers.
144.000 webs
Cesta media 81,5€
Frecuencia de compras con 6 compras/trimestre
Cesta total del cybercomprador (491€)
+10%
+5%
+5%
-4%

14. Evolución de las categorías:
El mercado francés en 2014 (2)
La venta de productos de gran consumo (incluyendo los marketplaces)+8%
La venta de productos a profesionales+9%
La venta de viaje-Turismo, con un valor de la cesta media-1% -4%

15. 32% de los web eCommerce venden a través de los
Marketplaces… 2º mercado en Europa!
mCommerce: 75% de los web eCommerce
tienen un responsive web design
Tendencias consumidores 2.0:
El « showrooming »
De los franceses utilizan un smartphone
(3º país en europa)
Web to Store: una realidad… 61% de las tiendas físicas
han notado un aumento de frecuentación
Experiencia multi-canal, multi-devices
51,4%
Las tendencias (1)

16. Tendencias ??
http://www.youtube.com/watch?v=U5vrkH5mrmc
Las tendencias (2)

17. Posicionamiento
en la web

18. Navegador web
En 2013 Chrome es el
líder en Francia…
En España IE domina el
mercado.
Posicionamiento(1)
Fuente: http://www.journaldunet.com/
Cuota de mercado de los navegadores web
en Francia

19. Buscadores:
Google Nº1
Posicionamiento(2)
Fuente: http://www.atinternet.com/
Cuota de mercado de los buscadores en
Francia
91,4
2,6
1,5 1,2 0,5
Google Bing Yahoo! Delta seach Ask

20. El comportamiento de los
compradores en Francia

21. Caracterización de los compradores
Comportamientos (1)

22. Productos y servicios comprados online
Comportamientos (2)
Viajes/turismo
Servicios*
Productos culturales
Ropa/moda
Productos técnicos
Belleza/salud
Hogar
Alimentación y bazar
Electrodomésticos
Juegos y juguetes
Artículos deportivos
Piezas automoción
* Billetes, fotos, bonos online, línea
telefónica, Internet…
Drive
7%
2.300 Drives en 2013 en Francia

23. Cesta elevada para los viajes
y frecuencia de compra para
la alimentación
Comportamientos (3)
7%
Las compras de los internautas

24. Comportamientos (4)
7%
Compras según las pantallas usadas

25. Medios de pago
Comportamientos (5)
Plataformas de e-pago (PayPal,…)
Pagos a medida sin gastos
Tarjeta virtual (funciona para 1 compra)
Tarjeta de prepago
Pagos por cheques bancarios
Tarjeta de crédito/débito
Transferencias bancarias
En Francia no existe el pago
contra reembolso

26. Comportamientos (6)
La tendencia: la entrega en
punto de recogida
Impresión de la reserva
Descarga
Entrega a domicilio
Otro
Recogida en la tienda
Entrega en punto de recogida
% de comprador online
Modo de entrega elegido por los compradores

27. Comportamientos (7)
Gasto medio de un comprador por año
Número de
transacciones
por comprador
y por año
Gasto medio por
compra
87,5€+14%
+56%
Poder adquisitivo de los
eCompradores: 72% más
elevado en Francia

28. Tendencias (1)
Estimación de la ventas en Internet
a través de móviles, Smartphones, tablets.
1.000 millones de €
mCommerce
4,6 millones
de franceses compraron al menos 1 vez
con un dispositivo móvil.
De los eComerciantes tiene una web resposive (valida para mCommerce)75%
Volumen de ventas realizadas durante el 1er
trimestre 2014+76%
Es el volumen de negocio que representa el
mCommerce para las empresas del iCE40+19%
iCE40: 3 Suisses, Accor-Hotels, Actissia, Air France, Auchan, Blanche Porte, Boulanger, Brandalley, Cdiscount, Cdiscount Pro, Club Med, Darty,
Edreams, Ebookers, Fnac, Go Voyages, Bruneau, Kiabi, La Redoute, Lastminute, LDLC Pro, Legallais, Manutan, Mistergooddeal, Opodo, Pierre &
Vacances, Pixmania, Pixmania Pro, Raja, Rue du commerce, Rue du Commerce Pro, Sarenza, Showroomprivé, Spartoo, Staples-JPG, Ugap, vente-
privee.com, vente-privée-voyage.com, Verbaudet, Viking Direct, Voyages-sncf, Yves Rocher.

29. Tendencias (2)
Marketplaces
¿Por qué?
No hay que invertir en marketing para generar tráfico
Pagamos cuando vendemos un producto
Volumen de ventas realizadas durante el 1er
trimestre 2014
+41%
de los web eCommerce venden a través de los
Marketplaces… 2º mercado en Europa!
32%
Es el volumen de negocio que representa el
mCommerce para
+18%

30. de los internautas han comprado o vendido en las webs de venta
entre particulares estos 6 últimos meses (productos nuevos o de
segunda mano)
48%
Venta entre particulares
Tendencias (3)

31. Internacionalización
de la web

32. Los MARKETPLACES
Permite probar -sin inversión- un concepto en varios países
Marketplaces

¿Cómo gestionar el ciclo de venta en varios Marketplaces?
Clientes Neteven:

33. ¿Cómo tranquilizar a sus clientes potenciales?
Traducción y adaptación
1 Traducción profesional de la web
Condiciones generales de venta sencillas
El contenido traducido tiene que respetar
el sentido de la página original
Los acentos tienen que estar bien puestos
Verificación por una tercera persona
2 Adaptación de los servicios al país
Dirección de servicio de atención al cliente en Francia
Un número de teléfono Francés
1 persona dedicada al servicio de atención al cliente que habla el idioma del país
de origen del cliente de compra desde el que se llama.
Condiciones generales de venta traducidas









34. Los actores:
Logística y transporte
Sector más concentrado
Entrega en un punto de recogida elegido por el cliente
Actor histórico
Grupo Geopost
Tipo de entregas y precios en Francia
A domicilio entre 8:00 y 13:00
Oficina de correos
Una tienda de conveniencia
A domicilio en menos de 48h
6€90
6€90
5€90
5€90
4€90

35. Diferencias culturales:
Logística y transporte
Entrega a domicilio lo más común
El contra reembolso no existe en Francia…
Pagan por cheques bancarios

36. Que sello de cualidad elegir en Francia?
Seguro para el cliente y la tienda online
Fédération des entreprises de vente à distance
Sellos de cualidad
16.741 empresas en europa
Empresa alemana

37. ¿Cuándo tenemos que declarar el IVA?
100.000€ Importe máximo de volumen de
negocio a partir del cual tenemos que declarar el IVA en Francia
Gestión del IVA
El IVA en Francia es 20%
El IVA en España es 21%
Se puede declarar el IVA en Francia
desde el lanzamiento de la actividad:
Nº IVA Francés
Hacer las declaraciones a hacienda en Francia

40. Nuestras referencias
eCommerce
Servicios
Otros

41. Gracias!
Bastien Develey
@: bdeveley@lachambre.es