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EL MERCADO




                                                                                                        DEL
               e-comercio
              EN FRANCIA
                                                                             en 2012




Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
EL COMERCIO ELECTRONICO
    El comercio electrónico
    corresponde a las                                             Entre empresas o BtoB
    transacciones comerciales
                                               Entre una empresa y sus empleados o BtoE o Intranet
    en la que ambas partes
    participan de forma                        Entre las empresas privadas y los particulares o BtoC
    electrónica, en lugar de
    realizar un intercambio                      Entre las empresas privadas y el gobierno o BtoG
    o contacto directo. Esos
    intercambios se reparten en                                  Entre particulares o CtoC
    diferentes tipos:

    Además, la oferta de la red no deja de crecer y los sitios web mercantiles de desarollarse.
    El resultado de esos cambios sostenidos es la creación de varios tipos de sitios webs:


                                                     Pure Players

     Empresas realizando exclusivamente su actividad por Internet sin disponer de una red de
     distribución física.
     Ejemplo: www.cdiscount.com

                                     Click and mortar o bricks and clicks

     Empresas disponiendo ya de una red de distribución física y vendiendo también por
     Internet.
     Ejemplo: www.fnac.com

                                     Empresas de venta a distancia (VAD)

     Empresas vendiendo sus productos directamente a distancia.
     Ejemplos: www.laredoute.fr, www.3suisses.fr



                                             Mayoristas e industriales

     Empresas vendiendo físicamente a través de intermediarios y desarrollando también una
     actividad a través de Internet.
     Ejemplo: www.dell.fr


                                             Empresas de servicios
     Entidades proponiendo servicios físicamente y por internet.
     Ejemplos: www.voyages-sncf.com, www.airfrance.fr




                                                                                                                          2
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EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO

Un sector en crecimiento
    El comercio electrónico se
    inscribe como un verdadero
                                             Cyberconsumidores
                                                              En millones
    mercado dentro de la
    venta a distancia y de la
    distribución de manera
    general. Es uno de los
    mercados más dinámicos
    en Europa y en Francia en
    particular.
    A pesar de la crisis
    económica que estamos
    experimentando, el sector
    del comercio electrónico
    registra cifras positivas. En
    Francia en 2011 las ventas
    a distancia han crecido un
    23% con unas 100 millones
    de transacciones solo en
    el tercer trimestre 2011.
    Además según Mediamétrie
    los cyberconsumidores han
    crecido un 3,2 millones en un año lo que hace unos 28 millones de cyberconsumidores
    cyberconsumidores (43% de la población francesa). El balance anual del e-comercio
    francés indica un crecimiento de +28% en el año 2010, el acceso a Internet y la búsqueda
    de precios atractivos son factores claves de este crecimiento sostenido del mercado.
    El sector del comercio electrónico en Francia ha conocido un importante crecimiento estos
    últimos años con una facturación de aproximadamente 28,80 mil millones de euros en
    2010.
                                                       Según el gráfico, Francia se sitúa como
      Ventas del e-comercio en Europa                  el tercer país europeo en cuanto a las
      en 2010                                          ventas por Internet detrás del Reino
                                                       Unido (64,4 mil millones de euros) y de
                                                       Alemania.
                                                       No obstante Francia esta en primera
                                                       posición dado el porcentaje de
                                                       crecimiento.
                                                       En el gráfico siguiente indica que
                                                       desde 2006 este sector ha seguido
                                                       un crecimiento sostenido pasando de
                                                       22,6 mil millones a 31 mil millones en
                                                       sólo 4 años lo que equivale a 162% de
                                                       aumento.




                                                                                                                          3
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EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO


                     Conjunto de las
                     ventas en Internet
                                                Mil millones




                                                                               En 2010 el cyberconsumidor
                                                                               compra en promedia una vez
                                                                               al mes y entre 2006 y 2010 su
                                                                               gastos han aumentados de
                                                                               450€ para llegar a une compra
                                                                               media de 1100€.




                                                                                                                          4
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EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO
      Evolución trismetral del número de sitios webs de comercio electrónico en Francia

                    	
  
      (en miles de unidades)




                                                                                  +73
                                                                                  %	
  




                                                                                     Fuente: Fevad, Enero 2011

    Entre finales de 2008 a
    finales de 2010, el número
    de sitios webs de comercio
    electrónico ha aumentado
    en un +73%. La tendencia
    sigue la misma, aunque
    menos fuerte, para el último
    año (entre T4 2009 y T4
    2010) con un crecimiento                    Sitios webs mercantiles en
    de +29% y unos 16 000
    sitios webs suplementarios                  Francia
                                                      a finales de 2010
    mientras que las ventas
    clásicas aumentan sólo de
    un +2,2%. Para el 2010, se
    registran aproximadamente un total de 82 000 sitios webs mercantiles.
    En caso de que la tendencia de creación de nuevos sitos webs siga la misma línea en el
    2011 que en el 2010, Francia registraría más de 100 000 sitios web mercantiles.




                                                                                                                          5
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EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO

Pure players vs Bricks&Clicks
    Un estudio realizado por AT            visitas (proporción de las               el sector del
    Internet Institute, en febrero         visitas que han acabado por              electrodoméstico y del
    del 2010, compara 8 sitios             un pedido),                              high-tech tienen una
    webs franceses que han                 - La tasa de conversión                  tasa más baja porque
    realizado campañas de                  de las visitas entrantes                 los cyberconsumidores
    marketing online a través de           (proporción de las visitas               suelen comparar muchos
    socios, mailings, flujos RSS,          a más de una página que                  los precios en diferentes
    enlaces esponsarizados o               se han acabado por una                   sitios web además comprar
    publicidad.                            compra). En general la                   aparatos caros necesita
    Se destacan dos categorias             tasa de conversión se ha                 un tiempo de decision más
    de sitos Webs: los « pure              mejorado para un vendedor                largo.
    players » y los « bricks and           sobre dos y para los pure
    clicks ». Para cada uno de             players se nota una tasa
    ellos, se destacan variables           de conversión superior
    diferentes:                            de 20% a la de los bricks
                                           and clicks. Esa tasa es
    - La tasa de visitas entrantes         muy variada y depende
    (visitas a más de una                  del tipo de compras del
    página),                               cyberconsumidor. En el
    - La tasa de conversión de             gráfico siguiente se nota que


                   Tasa de visitas y proporción de conversión de las visitas en pedidos




            	
  




                                                                                                                          6
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EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO




                                                                          Mobiliario : 0,9%
                                                                          Ropa: 1,3%
                                                                          Electrodoméstico: 1,3%
                                                                          Cosmético: 1,6%
                                                                          Alojamiento de vacaciones 1,8%
                                                                          Viajes: 1,9%




                           Tasa de conversión del e-comercio por familia de Productos



    Podemos destacar que                     «pure players», el sitio              de venta en línea. En
    los « bricks and clicks »               web es el único canal de               cuanto a los «bricks and
    (76%) tienen una proporción             venta de los productos/                clicks», son grupos de
    de visitas entrantes más                servicios mientras que para            sitios web buscando un
    importante que la de los                los «bricks and clicks»,               equilibrio entre su canal
    «pure players» (61%).                   corresponde a un canal                 de distribución tradicional
    Sin embargo, la tasa de                 segundario. Visitando los              y su canal de venta online
    conversión es menos                     «bricks and clicks», el                adaptándose a los cambios
    importante para la primera              ciberconsumidor puede                  de comportamiento de los
    categoría de sitios webs                solamente observar las                 consumidores.
    mercantiles que para la de              ofertas y comparar precios
    los «pure players». Un 0,5%             y entonces visita estos
    de las visitas realizadas en            sitios webs como catálogos
    los sitios webs de los «bricks          para poder realizar la
    and clicks» acaban por una              compra en la tienda física
    compra mientras que esta                en un segundo tiempo.
    cifra alacanza los 2,4% para            Además, los «pure players»
    los «pure players».                     desarrollan, de manera
                                            general, estrategias de
    Además, en cuanto a las                 publicidad en el sitio web
    visitas entrantes, estas                más agresivas que los
    tasas alcanzan un 0,7%                  «bricks and clicks».
    para los «bricks and clicks»            Los «pure payers» disponen
    contra 4,1% para los «pure              de un único canal de venta
    players». A través de esta              y realizan campañas de
    observación, se puede                   marketing online importantes
    comentar que para los                   y la optimización del proceso
                                                                                                                          7
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EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO

La estructura del sector




                                   Proporción de las ventas por mercado

                          Tursimo                            Alte tecnología y Electrodoméstico
                          Textil                             Mobiliario
                          Productos culturales               Diversos


    Los viajes, el transporte y la hostelería contribuyen a 45% de las ventas en el e-comercio
    en Francia en 2010. A el sólo el e-turismo contribuye en mayoría al crecimiento del
    e-comercio, además su expansión anual de 6% le permite de adquirir cada vez más
    cuotas de mercado sobre los otros canales de distribución. Los dos sectores que tienen
    el más grande desarollo de ventas son el textil (+21%) y el mobiliario de casa (+20%).


                                                                                                                          8
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EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO
                                                                 Los productos y servicios vendidos por Internet



            58
                                  50                      48                   45                     45

                                                                                                                       24                 23
                                                                                                                                                            18                  15                  14
                                                                                                                                                                                                                     2




                                                                                                                                                                                                                   Automóvil
                             Servicios (Billetes,




                                                                                                                                                                                Juegos y juguetes
            Viajes/Turismo




                                                                                                      Ropa




                                                                                                                  Articulos para la




                                                                                                                                      Higiene, Cosmética,




                                                                                                                                                                                                    Alimentación
                                                    electrodomésticos…)



                                                                          Productos culturales




                                                                                                                                                            Finanzas, seguros
                                                                          (libros, CD, DVD…)




                                                                                                                  casa (muebles,
                              cargamientos…)



                                                     Productos tecnicos




                                                                                                                    decoración)
                                                        (informatica,




                                                                                                                                             Salud
	
   El sector de los viajes/
                                                                                                             -	             Moda textil y complementos: +20%
     turismo es el sector clave del
                                                                                                             -	             Alta tecnologia: +16%
     e-comercio ya que más de
                                                                                                             -	             BtoC (salvo turismo): +15%
     la mitad de los internautas
                                                                                                             -	             E-turismo: +9%
     han comprando algún
                                                                                                             -	             BtoB: +14%
     servicio en esta categoría
     durante el primer semestre
     2010. Las cuatro otras
     categorías claves son las                                                                   En cuanto al tamaño de los                                     (más de 10 000 pedidos al
     de los diversos servicios                                                                   sitios webs mercantiles,                                       mes) que representan cerca
     (50% de los internautas), los                                                               se puede destacar que la                                       del 0,84 % del conjunto de
     productos técnicos (48%),                                                                   proporción de sitios webs                                      los sitios.
     los productos culturales                                                                    de pequeño tamaño (menos
     (45%) y la ropa (45%).                                                                      de 10 pedidos por mes) está
     Además, según el panel                                                                      disminuyendo mientras que
     iCE/Fevad, las tasas de                                                                     los sitios Webs de tamaño
     crecimiento por sector entre                                                                medio aumentan.
     el primer trimestre 2009 y el                                                               Al contrario, el mercado
     primer trimestre 2010 son las                                                               queda concentrado en el
     siguientes:                                                                                 segmento de los sitios de
                                                                                                 talla importante




   	
   ¹
      medir el crecimiento de los sitios webs mercantiles líderes en Francia. 	
  
        Federación francesa del comercio electrónico y de la venta a distancia – El iCE/Fevad es una herramienta para



                                                                                                                                                                                                                               9
Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO

Los 15 sitios web ­ ercantiles
                  m
los mas visitados en Francia

                                                          Visitantes únicos Visitantes únicos
                                                          medios casa mes medios cada día




    En el 2010, los sitios webs             Fnac, France-Loisirs, Go                   Privé, Voyages-sncf.com,
    del panel Fevad iCE 40,                 Voyages, Ipsopresto,                       Welcome Office.
    herramienta que permite                 Jm Bruneau, JPG, La                        Además, para realizar sus
    medir el desarrollo de los              Redoute, Lastminute, Ldlc,                 estudios, la Fevad integra
    sitios Webs líderes, vieron             M6 Boutique, Manutan,                      también a un panel de
    su facturación total saltar del         Mistergooddeal, Nouvelles                  plataformas de pago, es
    +15 % en un año.                        Frontières, Pixmania, Quelle,              decir aproximadamente
    El panel iCE 40 se compone              Raja, Rue du Commerce,                     82 000 sitios webs: Atos
    de los sitios webs siguientes:          Sarenza, Sephora, Spartoo,                 Worldline, SP-Plus (CNCE),
    3 Suisses, Accor-hotels,                Surcouf, Thalasseo,                        Crédit Mutuel-CIC, Monext,
    Alapage, Camif Collectivites,           Topachat, vente-privee.com,                Ogone, PayBox, Paypal.
    Carrefour, Cdiscount, Celio,            Vertbaudet, Viking Direct,
    Club Med, Darty, Ebookers,              Voyages Loisirs, Voyage
                                                                                                                          10
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EL PERFIL DEL CYBERCONSUMIDOR

¿ Quien compra en Internet ?
         El perfil del ciberconsumidor      cyberconsumidor ha gastado              comprarán en media 1688
         es el siguiente:                   aproximadamente 1208                    € y las ventas crecerán
         principalmente hombres             euros para una media de 26              de un 22 %. En total el
         (74% de los internautas            productos comprados. En                 mercado del e-comercio en
         hombres compran por                el 2011, los consumidores               Francia alcanzará 47,17 mil
         Internet contra el 68% para        franceses gastarán una                  millones de euros. Además,
         las internautas mujeres),          media de 1.441 euros, es                según el barómetro Fevad
         jóvenes entre 25 y 34              decir + 19,2 % que en el                – Médiamétrie Netrating en
         años (84%) y de categoría          2010.La confianza, que                  mayo 2010, 83 % de las
         social elevada (85% de             fue uno de los frenos al                transacciones se realizan
         los internautas de esta            principio de este fenómeno,             con tarjeta bancaria; el 21
         categoría).                        es ahora mucho más fuerte               % de los internautas pagan
         La categoría de los mayores        para los ciberconsumidores              a través del sistema Paypal
         de 65 años ha crecido              franceses. 65 % de los                  (cartera en línea), el 12 %
         en un 35% aunque los               internautas se fían de la               con el cheque regalo, 12
         menos de 25 años son               compra en línea, es decir               % por cheque y el 9 % por
         30% más numerosos. El              + 17 %. Este dinamismo no               transferencia bancaria. Casi
         ciberconsumidor gasta              debería debilitarse en 2012,            la mitad de los internautas
         cada vez más por Internet.         los franceses                           franceses han comprado
         El importe medio de gasto                                                  o han vendido a través de
         por Internet ha crecido de                                                 sitios Webs poniéndose
         un 31% durante el primer                                                   directamente en contacto
         semestre de 2010 y las                                                     con particulares, en los
         transacciones de un                                                        últimos 6 meses.
         26%. El importe medio                                                      Además, Internet sigue
         de una transacción ha                                                      siendo una manera de
         aumentado de un 4,5%                                                       anticipar sus compras: el
         pasando de 89 euros a 93                                                   81 % de los internautas han
         euros entre el 2009 y 2010.                                                consultado Internet antes de
         Además, en 2010, cada                                                      realizar sus compras.




  	
  
                                    83,8%   80,5%                        85,2%
           73,8%    68%     68,6%                    70,2%     59,5%
                                                                                    72%      62,9% 73,9%           70,2%




          Hombres Mujeres   16-24   25-34    35-49    50-64   65 años y Categoría Categoría Jubilados   Paris y    Resto de
                            años    años     años     años      más      social + social -               región    Francia
                                                                                                        parisina

                        Fuente: Médiamétrie – Observatoire des Usages Internet – 1er trimestre 2010




                                                                                                                              11
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EL PERFIL DEL CYBERCONSUMIDOR

El cyberconsumidor B2B
    Según un estudio Eurostats                                    Alemania (42%), Dinamarca                                                                                             63% - practicidad (ahorro
    realizado en el 2009, en                                      (40%), Países Bajos (37%),                                                                                            de tiempo, entrega…),
    cuanto a los intercambios                                     Austria (30%), Reino Unido
    electrónicos en BtoB,                                         (28%) y Finlandia (25%),                                                                                              25% - comparación/
    Francia se sitúa detrás                                       pero delante de Portugal                                                                                              elección más fácil por
    de la media europea. (27                                      (18%), España (17%) y                                                                                                 Internet,
    miembros - registrada a                                       Italia (14%).
    23% de uso de Internet por                                                                                                                                                          21% - no existen tiendas a
    parte de las empresas).                                       A pesar de la posición                                                                                                proximidad,
    Una de cada cinco                                             francesa en cuanto al
    empresas francesas ha                                         comercio electrónico en                                                                                               16% - precios más
    comprado por Internet.                                        BtoB, Francia registra                                                                                                atractivos por Internet,
    El país registrando el mayor                                  un aumento de 14% de
    número de empresas                                            las ventas para el 2010                                                                                               8% - oferta inexistente
    comprando por Internet                                        mientras que en 2009                                                                                                  sobre estos productos en
    es Noruega (54%) en el                                        registraba un crecimiento                                                                                             la tienda física,
    que más de la mitad de                                        de un 2% en el mismo
    las empresas realizan sus                                     periodo.                                                                                                              8% - oferta más amplia
    compras en línea. Francia                                     Este crecimiento se puede                                                                                             por Internet.
    se sitúa detrás de Suecia                                     explicar por varias razones
    (47%), Irlanda (44%),                                         por parte de las empresas:




                                                                                                                                                                                                                                                                	
  
                                                                                                                                                                          UE	
  27	
  miembros	
  	
  
                          Noruega	
  



                                                    Irlanda	
  



                                                                                 Dinamarca	
  



                                                                                                                       Austria	
  




                                                                                                                                                                                                         Francia	
  

                                                                                                                                                                                                                       Portugal	
  

                                                                                                                                                                                                                                      España	
  

                                                                                                                                                                                                                                                   Italia	
  
                                        Sueca	
  




                                                                                                                                     Reino	
  Unido	
  
                                                                                                 Países	
  Bajos	
  
                                                                  Alemania	
  




                                                                                                                                                          Finlandia	
  




                                                                                                                                                                                                             Fuente: Eurostat, 2009




                                                                                                                                                                                                                                                                       12
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EL PERFIL DEL CYBERCONSUMIDOR

    Las rebajas
         Las rebajas en Internet
         siguen el mismo concepto
         que para las tiendas físicas.
         Lo que hay que saber es
         que en Francia las rebajas
         no empiezan al mismo
         momento dependiendo del
         departamento/zona. Para
         un sitio Web el empiece
         dependerá entonces de
         donde está situada la sede
         de la empresa. Este factor
         crea una desventaja porque
         en Internet se puede
         comprar de cualquier sitio
         así que si el sitio Web
         tiene que esperar algunos
         días antes de empezar los
         clientes no van a esperar,
         van a cambiar de sitio Web.




         Según una investigación                 (75%),21% de los                       pero ahora los internautas
         de la FEVAD sobre las                   internautas tienen la                  comparten las ofertas con
         rebajas de 2011/2012, 80%               intención de comparar con              sus amigos, además cada
         de los internautas tendrían             el móvil (31% de los 25-               año hay más personas que
         intención de comprar en                 34 años) y 13% con una                 están interesadas en comprar
         Internet. Dentro de estos               tableta (+8% comparado a               directamente en Facebook.
         80% todas las categorías                2011).                                 Esa tendencia de rebajas
         están representadas, pero               En cuanto a los productos              sociales se nota sobre todo en
         son los 25-34 años que son              más codiciados, la moda                la categoría de los 18-35 anos.
         los más interesados por                 guarda su primera posición             El primer mes de rebajas en
         las rebajas conectadas.                 con 76%, seguido de                    internet en 2012 fue un éxito,
         La diferencia entre los                 los productos de alta                  aproximadamente 22 millones
         hombres y las mujeres es                tecnología con 20% y del               de personas compraron en un
         que los hombres tienen                  mobiliario con 12,6%.                  sitio Web.
         tendencia a preparar                    La tendencia que se
         las rebajas en Internet                 destaca de las rebajas
         y después ir a la tienda                de 2012 es el crecimiento
         y las mujeres compran                   de la importancia de las
         directamente en el sitio                redes sociales para los
         Web. Además si el                       cyberconsumidores. Las
         ordenador es el canal más               redes sirven en primer lugar
         utilizado para comprar                  para buscar las ofertas

2                                                                                                                             13
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LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL E-COMERCIO

El m-comercio, una plataforma
en desarollo
Cifras claves

                          Tasa de penetración de los móviles en Francia




    L’ARCEP anunció que a                   Tasa de penetración del internet móvil en     euros a finales de 2013.
    finales de 2011 Francia                            Francia y Europa                   El reparto de ese sector
    consiguió una tasa de                                                                 se divide en 4 áreas de
    penetración de 100%. Dado                                                             servicios:
    esta explosión del mercado                                                            - Sitios web y aplicaciones,
    Francés y del Internet móvil,                                                         - Marketing directo,
    muchas oportunidades                                                                  - Contenidos y servicios,
    se desarrollaron para los                                                             - Publicidad.
    inversores. Hoy en día con                                                            Las empresas están ya
                                          Repartición del mercado de los servicios para
    la generalización de los                        los móviles (millones de €)           muy bien establecidas
    smartphones la tasa de                                                                en este mercado, ahora
    penetración es de 37,2%                                                               intentan desarrollar aún
    y si Forrester debería de                                                             más movilidad gracias a los
    aumentar todavía.                                                                     smartphones y a las tablas.
    En 2011, las empresas del                                                             El mercado del m-comercio
    sector han experimentado                                                              debería de sobrepasar les
    un crecimiento entre 20%                                                              13 mil millones de euros de
    y 50%. Además L’AFMM                                                                  ventas en 2015 (500 millones
    calcula que el mercado de                                                             en 2010). Así que no va
    los servicios móviles debería                                                         dejar de desarrollarse en los
    rozar los 2 mil millones de                                                           tiempos futuros.




                                                                                                                          14
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LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL E-COMERCIO
El futuro del m-comercio en Francia

     El m-comercio es la nueva             Otra ventaja muy importante            ser que atrae a otros
     tendencia, pure players y             es la posibilidad de                   nuevos clientes. Esa forma
     bricks and clicks empiezan            desarrollar un marketing               personalizada de marketing
     a considerar proponer una             geolocalizado. Es decir que            es una revolución porque,
     oferta para sus clientes que          a cualquier momento si el              por fin, el consumidor
     poseen un smartphone.                 consumidor se acerca de                podrá ser contractado de
     Más que mejorar la                    un punto de venta donde ha             una manera muy personal.
     imagen de la empresa, el              usado su smartphone para               Para que el m-comercia se
     m-comercio es un nuevo                pagar o usar una tarjeta de            desarrolle bien se necesita
     canal de distribución. Y              fidelidad, recibe un mensaje           una condición, tener un
     la ventaja es que pueden                                                     smartphone y según Ebay,
     alcanzar a sus clientes a                                                    en 2014, 40% de las ventas
     cualquier momento del día.                                                   pasaran por un teléfono.
     Aunque el desarrollo
     de la aplicación y su                                                De momento el comercio
     gestión acarrean una                                                 electrónico con el
     inversión, el resultado                                              smartphone no está
     es más que positivo.                                                 todavía muy desarrollado,
     De hecho esta nueva                                                  los consumidores tienen
     plataforma tiene muchas                                              que acostumbrarse a la
     ventajas: comparación de                                             idea de comprar, pagar
     productos, escaneo de                                                con el teléfono. Así que la
     código de barras y los más            con una información o un       actividad de este mercado
     interesante la posibilidad            bono para atraer a su cliente. es todavía modesta pero es
     de comprar a distancia con            Además, si el cliente          muy prometedor y esto las
     las nuevas plataformas de             comparte esta información      empresas ya lo saben.
     e-pago como buyster.                  en un medio social puede




El t-comercio, un mercado
­prometedor
     Por el momento el                    efectuar compras en Internet.            las empresas de empezar
     t-comercio, no está muy              Además si cojemos el Ipad                a pensar en lo que podrían
     desarrollado. En un                  como ejemplo, la tasa de                 proponer a sus clientes en
     nuevo informe, Forrester             conversión es mucha más                  el futuro. Además el uso de
     analiza las ventajas de las          alta que en los smartphones              esas tablas tendrán el mismo
     tablas en el m-comercio y            (2,04% contra 0,37%).                    impacto que los smartphones
     actualmente sólo un 10%              Forrester piensa que el futuro           en las empresas. Para
     de los cyberconsumidores             del comercio electrónico                 Francia, el instituto GfK ha
     tienen una tabla, sin                podría encontrarse en esas               revelado una estimación
     embargo dicen que las                tabletas. El mercado esta                de 1,45 millones de tablas
     prefieren a un ordenador o           todavía al principio, pero               vendidas en 2011.
     smartphone para                      ahora es el momento para
                                                                                                                          15
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LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL E-COMERCIO

El social CRM y la e-reputación
   2011 ha sido un año decisivo              En 2011 el mercado de la                Los líderes del mercado para
   para este sector porque la                e-reputación esta compuesto             las agencias digitales son
   estructuración del mercado                de unos 150 actores. Se                 Havas Digital seguido por
   se desarrolló en esos 12                  reparten en siete tipos:                Nurum y Netboost contenido
   meses. Ahora el mercado                                                           de las ventas realizadas
   está en plena efervescencia,              - 40% de agencias digitales             en 2010. Para los editores,
   cada día hay mas                          - 14% de editores de                    Sqli se queda en primera
   suministrador de servicios,               software                                posición. Entre las agencias
   la demanda de empresas                    - 13% de agencias de                    de e-reputación, Spotter,
   que buscan a vigilar su                   e-reputación                            Synthesio y Linkfluence
   reputación digital no deja de             - 10% de agencias de                    ocupan las 3 primeras
   crecer. Por eso puede ser                 relaciones públicas                     plazas. Para terminar Euro
   difícil de encontrar lo que se            -9% de editores y agencias              RSCG y Publicis son entre
   busca.                                    de e-reputación                         otras dos grandes agencias
   L’agencia Oto Research                    -7% de institutos de estudios           de comunicación.
   ha hecho un análisis y los                -7% de agencias de
   resultados son los siguientes.            comunicación



Afilicación
   Ventas generadas por la totalidad de los anunciantes (millones)   campañas/ programas de afiliación activos (miles de)




   El sindicato de las                         indicadores entre 2009 y      crece un 57% al primer
   concesiones administrativas                 2011.                         trimestre 2011 gracias
   de Internet valora el mercado                                             nuevas plazas de mercado
   de la e-publicidad en Francia
                                               Cifras claves
                                                                             (adexchanges, adnetworks).
   a 1275 mi millones de euros.                - La Fevad estima la cesta    - El aumento de los inversos
   La afiliación represente                    media de la afiliación a 90€. de los canales los más
   121 millones de euros es                    - La afiliación es el canal   utilizados son: +20% para
   decir 10% de los gastos                     más dinámico con la tasa de la afiliación, +14% para
   publicitarios.                              crecimiento las más alta de el search y +17% para el
                                               los inversos publicitarios.   display.
   El colectivo de las                         - Los sectores más            - El primer trimestre 2011
   plataformas de afiliación ha                dinámicos son la moda         la afiliación generó 7% de
   publicado un estudio sobre                  +34% y los servicios +20%. las ventas del comercio
   la evolución de algunos                     - El “display” por resultado  electrónico.
                                                                                                                            16
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Redes sociales




                                                                                                      fuente: IFOP


                                    dows Live




                                                                                                      fuente: IFOP
Facebook: Cifras claves 2011

 • 22,6 millones de usuarios
 • 1900 millones de euros es lo que Facebook ha generado directamente e indirectamente.
 • 1100 millones de euros han sido generado pour la publicidad y el marketing online.
 • 22 000 empleos han sido creados por Facebook y 12 000 gracias a la publicidad y el
    marketing online.

 • 213 millones de euros y 2100 empleos generados por el mercado de las aplicaciones.
                                                                                                                          17
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Interacción online/offline
   En Francia la interacción               el producto por internet                mejores precios y de poder
   entre el click y el mortar es           antes de comprarlo en una               comprar cuando quiera
   muy importante. Estudios                tienda, más de 9 de cada                desede casa. Asi las
   demuestran que los dos                  10 cyberconsumidor declara              tiendas click&mortar tienen
   canales funcionan juntos y              buscar al menos un producto             una ventaja importante en
   que los cyberconsumidores               en la red antes de comprarlo.           Francia con la condicion
   suelen buscar por lo menos              Este comportamiento se nota             de crear una estrategia
   un producto en un canal y               mucho con los productos de              multi-canal en la cual el
   comprarlo en otro. Ademas               alta technología que son muy            consumidor esta en el
   uno de cada dos franceses               caros y con la moda porque              centro. La frontera entre el
   busca un producto en un                 el tacto es muy importante.             online y offline esta cada
   tienda antes de comprarlo               Las razones que empujan los             vez mas borrosa y es
   online. Sin embargo                     consumidores a comprar en               muy importante para las
   lo que los franceses                    un sitio web son sobre todo             empresas de concentrarse
   prefieren hacer es buscar               el hecho de encontrar                   en la experiencia del cliente.




SEO
        Cuotas de mercado del SEO en                       En el mercado del SEO hay 3 categorias de
        Francia, 2011 (AT Internet)                        suministrador de servicio:
                                                           - Las agencias
                                                           - Referentes Freelances
                                                           - Referentes de empresa
                                                           El líder en Francia se llama

                                                           El líder en Francia se llama BRIOUDE
                                                           référencement y tiene más de 50 empleados
                                                           trabajando en mejorar el posicionamiento de sitios
                                                           web en las diferentes herramientas de búsqueda.
                                                           Aunque se hable de mercado, en Francia, Google
                                                           tiene mas de 90% de las cuotas así el SEO y el
                                                           SEM se realiza casi exclusivament con el.
                                                           - SEO: Posicionamiento natural y gratuito,
                                                           - SEM: Posicionamiento de pago (adwords).

                                                                                                                          18
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LOGÍSTICA Y FISCALIDAD

Entregas: KIALA
   La red Europea de Kiala                  de 2011. Los servicios                 Spartoo, Vente Privée,…
   no ha dejado de crecer                   propuestos son disponibles
   desde su creación en 2001,               en más de 250 empresas de              - Venta multi-canal : Du Pareil
   se expandió en 5 países,                 diferentes sectores:                   au Même, Esprit, Etam, H&M,
   España incluida. La empresa                                                     IKKS, Galeries Lafayette,
   de entrega cuenta con 7000               - Pure Players Internet:               Lavazza, Nespresso,
   albergues Kiala tratando así             Achat VIP, Amazon,
   136 000 paquetes al día.                 Brandalley, CDiscount,
   Francia cuenta con 5000 de               Mistergooddeal, Pixmania,
   estos albergues y espera                 Photoways, Rue du
   llegar a los 7000 a finales              Commerce, Sarenza,


                                                                  Entre 10 y 50% de penetración del
                                                                  servicio Kiala según el perfil del socio de
                                                                            ­
                                                                  venta a distancia.
                                                                  Para los consumidores la tasa de
                                                                  aceptación et de satisfacción se eleva a
                                                                  96,5% según un estudio hecho en 2009.
                                                                  Otros resultados:
                                                                  - Notificación: 97%
                                                                  - Trazabilidad: 97%
                                                                  - Localización: 96%




La IVA
   En el caso del comercio                                                Francia como para el resto
   electrónico desde España                                               de la comunidad Europea así
   hasta Francia, la empresa                                              que el pago del IVA sigue
   no tiene que someter al                                                las mismas leyes que para
   IVA sus adquisiciones                                                  vender a Francia. Lo único
   intracomunitarias. El                                                  que cambia es índice del
   proveedor se carga del                                                 IVA que es de 8,5% (normal)
   transporte hasta el punto de                                           y de 2,5% (reducido). Para
   entrega. El IVA se aplica a               Los DOM/TOM (excepto         la empresa española que
   las ventas efectuadas en el               Guyana) también son          venda por internet deberá
   estado miembro destinatario               considerados como territorio hacer las declaraciones de
   si sobrepasan los 100 000€.               de exportación para          IVA en Francia.




                                                                                                                          19
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LOGÍSTICA Y FISCALIDAD

 Sello de seguridad: Trusted
 shop
    Trusted shop es un sello                Para pedir este sello el                asegurado por Atradius,
    reconocido en toda Europa               sitio Web se someten a un               segunda compañía de
    y ha sido especialmente                 examen muy detallado, el                seguros al mundo.
    creado para crear un                    control comprende más
    comercio electrónico más                de 100 factores desde la
    seguro para el internauta.              solvencia de la empresa
    Este sello comprende                    hasta la protección de los
    una procedura estricta                  datos del consumidor.
    de certificación, el sello              Además la garantía de
    garantiza al consumidor un              reembolso funciona con
    reembolso y a la empresa                cualquier sitio Web que
    un servicio de resolución               tiene este sello para
    de litigios. Trusted shop               fraude, no entrega, vuelta
    está presente en casi toda              sin reembolso. Y para
    la Unión Europea y está                 la empresa los riesgos
    sostenido por la Comisión               financieros desaparecen.
    Europea, hoy en día más                 Trusted shop ofrece a los
    de 10.000 sitios Web están              consumidores un servicio
    afiliados.                              único en toda Europa




 Condiciones generales de
 venta
    Las condiciones generales              clásico. El sitio Web tiene              y eso es una obligación
    de venta son obligatorias              que anunciar el detalle                  legal ligada a la venta
    en Francia, además tienen              de lo que vende, a que                   a distancia. Además el
    que ser en el ámbito                   precio lo vende, la cuantía              cliente también tiene
    legislativo del código del             disponible y el plazo                    el derecho de devolver
    consumo y de código de                 de entrega. Si la tienda                 un producto si hay un
    la venta a distancia y del             online no respeta el plazo               problema que ha sido
    comercio electrónico.                  el cliente puede anular                  ocultado.
    La ley impone que esas                 el pedido porque se ha
    CGV sean fácil de acceso               anulado el contrato.
    y reproductible para el                Las CGV tienen también
    cliente. En el caso del                que precisar que el cliente
    comercio electrónico hay               dispone de un derecho de
    algunas cosas que añadir               retractación de 7 días a
    comparado al comercio                  partir del día del plazo,
                                                                                                                          20
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PRÓXIMO EVENTO ACERCA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO


                                                                   	
  




                                E-commerce París – Porte de Versailles:
                                   Del 11 al 13 de septiembre 2012
                                             www.ecommerceparis.com

Principal cita del comercio electrónico al nivel europeo con más de 700 expositores, 450
conferencias y 30 talleres.

Perfiles de los expositores:

Tecnologías Comercio Electrónico,
Servicios de comercio electrónico,
Marketing digital para el comercio electrónico,
El M-comercio,
Comercio social,
Optimisación del comercio electrónico,
Relación con la clientela,
Logística / transporte,
Federaciones, asociaciones.

                            Un evento clave para los actores del sector

            La Cámara Franco-Española de Comercio e Industria, agente oficial de la feria




                                                                                                                          21
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Más información




                                             Manuel MORENO
                                 Responsable Dpt. Etudes & Implantations
                           Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie
                                 C/ Capitán Haya, 38, 4ª – 28020 MADRID
                             Tél.: (+34) 91 307 21 00 - Fax: (+34) 91307 21 01
                                  www.lachambre.es - mmoreno@lachambre.es

                                                                                                                          22
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  • 1. EL MERCADO DEL e-comercio EN FRANCIA en 2012 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 2. EL COMERCIO ELECTRONICO El comercio electrónico corresponde a las Entre empresas o BtoB transacciones comerciales Entre una empresa y sus empleados o BtoE o Intranet en la que ambas partes participan de forma Entre las empresas privadas y los particulares o BtoC electrónica, en lugar de realizar un intercambio Entre las empresas privadas y el gobierno o BtoG o contacto directo. Esos intercambios se reparten en Entre particulares o CtoC diferentes tipos: Además, la oferta de la red no deja de crecer y los sitios web mercantiles de desarollarse. El resultado de esos cambios sostenidos es la creación de varios tipos de sitios webs: Pure Players Empresas realizando exclusivamente su actividad por Internet sin disponer de una red de distribución física. Ejemplo: www.cdiscount.com Click and mortar o bricks and clicks Empresas disponiendo ya de una red de distribución física y vendiendo también por Internet. Ejemplo: www.fnac.com Empresas de venta a distancia (VAD) Empresas vendiendo sus productos directamente a distancia. Ejemplos: www.laredoute.fr, www.3suisses.fr Mayoristas e industriales Empresas vendiendo físicamente a través de intermediarios y desarrollando también una actividad a través de Internet. Ejemplo: www.dell.fr Empresas de servicios Entidades proponiendo servicios físicamente y por internet. Ejemplos: www.voyages-sncf.com, www.airfrance.fr 2 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 3. EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO Un sector en crecimiento El comercio electrónico se inscribe como un verdadero Cyberconsumidores En millones mercado dentro de la venta a distancia y de la distribución de manera general. Es uno de los mercados más dinámicos en Europa y en Francia en particular. A pesar de la crisis económica que estamos experimentando, el sector del comercio electrónico registra cifras positivas. En Francia en 2011 las ventas a distancia han crecido un 23% con unas 100 millones de transacciones solo en el tercer trimestre 2011. Además según Mediamétrie los cyberconsumidores han crecido un 3,2 millones en un año lo que hace unos 28 millones de cyberconsumidores cyberconsumidores (43% de la población francesa). El balance anual del e-comercio francés indica un crecimiento de +28% en el año 2010, el acceso a Internet y la búsqueda de precios atractivos son factores claves de este crecimiento sostenido del mercado. El sector del comercio electrónico en Francia ha conocido un importante crecimiento estos últimos años con una facturación de aproximadamente 28,80 mil millones de euros en 2010. Según el gráfico, Francia se sitúa como Ventas del e-comercio en Europa el tercer país europeo en cuanto a las en 2010 ventas por Internet detrás del Reino Unido (64,4 mil millones de euros) y de Alemania. No obstante Francia esta en primera posición dado el porcentaje de crecimiento. En el gráfico siguiente indica que desde 2006 este sector ha seguido un crecimiento sostenido pasando de 22,6 mil millones a 31 mil millones en sólo 4 años lo que equivale a 162% de aumento. 3 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 4. EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO Conjunto de las ventas en Internet Mil millones En 2010 el cyberconsumidor compra en promedia una vez al mes y entre 2006 y 2010 su gastos han aumentados de 450€ para llegar a une compra media de 1100€. 4 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 5. EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO Evolución trismetral del número de sitios webs de comercio electrónico en Francia   (en miles de unidades) +73 %   Fuente: Fevad, Enero 2011 Entre finales de 2008 a finales de 2010, el número de sitios webs de comercio electrónico ha aumentado en un +73%. La tendencia sigue la misma, aunque menos fuerte, para el último año (entre T4 2009 y T4 2010) con un crecimiento Sitios webs mercantiles en de +29% y unos 16 000 sitios webs suplementarios Francia a finales de 2010 mientras que las ventas clásicas aumentan sólo de un +2,2%. Para el 2010, se registran aproximadamente un total de 82 000 sitios webs mercantiles. En caso de que la tendencia de creación de nuevos sitos webs siga la misma línea en el 2011 que en el 2010, Francia registraría más de 100 000 sitios web mercantiles. 5 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 6. EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO Pure players vs Bricks&Clicks Un estudio realizado por AT visitas (proporción de las el sector del Internet Institute, en febrero visitas que han acabado por electrodoméstico y del del 2010, compara 8 sitios un pedido), high-tech tienen una webs franceses que han - La tasa de conversión tasa más baja porque realizado campañas de de las visitas entrantes los cyberconsumidores marketing online a través de (proporción de las visitas suelen comparar muchos socios, mailings, flujos RSS, a más de una página que los precios en diferentes enlaces esponsarizados o se han acabado por una sitios web además comprar publicidad. compra). En general la aparatos caros necesita Se destacan dos categorias tasa de conversión se ha un tiempo de decision más de sitos Webs: los « pure mejorado para un vendedor largo. players » y los « bricks and sobre dos y para los pure clicks ». Para cada uno de players se nota una tasa ellos, se destacan variables de conversión superior diferentes: de 20% a la de los bricks and clicks. Esa tasa es - La tasa de visitas entrantes muy variada y depende (visitas a más de una del tipo de compras del página), cyberconsumidor. En el - La tasa de conversión de gráfico siguiente se nota que Tasa de visitas y proporción de conversión de las visitas en pedidos   6 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 7. EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO Mobiliario : 0,9% Ropa: 1,3% Electrodoméstico: 1,3% Cosmético: 1,6% Alojamiento de vacaciones 1,8% Viajes: 1,9% Tasa de conversión del e-comercio por familia de Productos Podemos destacar que «pure players», el sitio de venta en línea. En los « bricks and clicks » web es el único canal de cuanto a los «bricks and (76%) tienen una proporción venta de los productos/ clicks», son grupos de de visitas entrantes más servicios mientras que para sitios web buscando un importante que la de los los «bricks and clicks», equilibrio entre su canal «pure players» (61%). corresponde a un canal de distribución tradicional Sin embargo, la tasa de segundario. Visitando los y su canal de venta online conversión es menos «bricks and clicks», el adaptándose a los cambios importante para la primera ciberconsumidor puede de comportamiento de los categoría de sitios webs solamente observar las consumidores. mercantiles que para la de ofertas y comparar precios los «pure players». Un 0,5% y entonces visita estos de las visitas realizadas en sitios webs como catálogos los sitios webs de los «bricks para poder realizar la and clicks» acaban por una compra en la tienda física compra mientras que esta en un segundo tiempo. cifra alacanza los 2,4% para Además, los «pure players» los «pure players». desarrollan, de manera general, estrategias de Además, en cuanto a las publicidad en el sitio web visitas entrantes, estas más agresivas que los tasas alcanzan un 0,7% «bricks and clicks». para los «bricks and clicks» Los «pure payers» disponen contra 4,1% para los «pure de un único canal de venta players». A través de esta y realizan campañas de observación, se puede marketing online importantes comentar que para los y la optimización del proceso 7 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 8. EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO La estructura del sector Proporción de las ventas por mercado Tursimo Alte tecnología y Electrodoméstico Textil Mobiliario Productos culturales Diversos Los viajes, el transporte y la hostelería contribuyen a 45% de las ventas en el e-comercio en Francia en 2010. A el sólo el e-turismo contribuye en mayoría al crecimiento del e-comercio, además su expansión anual de 6% le permite de adquirir cada vez más cuotas de mercado sobre los otros canales de distribución. Los dos sectores que tienen el más grande desarollo de ventas son el textil (+21%) y el mobiliario de casa (+20%). 8 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 9. EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO Los productos y servicios vendidos por Internet 58 50 48 45 45 24 23 18 15 14 2 Automóvil Servicios (Billetes, Juegos y juguetes Viajes/Turismo Ropa Articulos para la Higiene, Cosmética, Alimentación electrodomésticos…) Productos culturales Finanzas, seguros (libros, CD, DVD…) casa (muebles, cargamientos…) Productos tecnicos decoración) (informatica, Salud   El sector de los viajes/ - Moda textil y complementos: +20% turismo es el sector clave del - Alta tecnologia: +16% e-comercio ya que más de - BtoC (salvo turismo): +15% la mitad de los internautas - E-turismo: +9% han comprando algún - BtoB: +14% servicio en esta categoría durante el primer semestre 2010. Las cuatro otras categorías claves son las En cuanto al tamaño de los (más de 10 000 pedidos al de los diversos servicios sitios webs mercantiles, mes) que representan cerca (50% de los internautas), los se puede destacar que la del 0,84 % del conjunto de productos técnicos (48%), proporción de sitios webs los sitios. los productos culturales de pequeño tamaño (menos (45%) y la ropa (45%). de 10 pedidos por mes) está Además, según el panel disminuyendo mientras que iCE/Fevad, las tasas de los sitios Webs de tamaño crecimiento por sector entre medio aumentan. el primer trimestre 2009 y el Al contrario, el mercado primer trimestre 2010 son las queda concentrado en el siguientes: segmento de los sitios de talla importante   ¹ medir el crecimiento de los sitios webs mercantiles líderes en Francia.   Federación francesa del comercio electrónico y de la venta a distancia – El iCE/Fevad es una herramienta para 9 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 10. EL MERCADO FRANCES DEL COMERCIO ELECTRONICO Los 15 sitios web ­ ercantiles m los mas visitados en Francia Visitantes únicos Visitantes únicos medios casa mes medios cada día En el 2010, los sitios webs Fnac, France-Loisirs, Go Privé, Voyages-sncf.com, del panel Fevad iCE 40, Voyages, Ipsopresto, Welcome Office. herramienta que permite Jm Bruneau, JPG, La Además, para realizar sus medir el desarrollo de los Redoute, Lastminute, Ldlc, estudios, la Fevad integra sitios Webs líderes, vieron M6 Boutique, Manutan, también a un panel de su facturación total saltar del Mistergooddeal, Nouvelles plataformas de pago, es +15 % en un año. Frontières, Pixmania, Quelle, decir aproximadamente El panel iCE 40 se compone Raja, Rue du Commerce, 82 000 sitios webs: Atos de los sitios webs siguientes: Sarenza, Sephora, Spartoo, Worldline, SP-Plus (CNCE), 3 Suisses, Accor-hotels, Surcouf, Thalasseo, Crédit Mutuel-CIC, Monext, Alapage, Camif Collectivites, Topachat, vente-privee.com, Ogone, PayBox, Paypal. Carrefour, Cdiscount, Celio, Vertbaudet, Viking Direct, Club Med, Darty, Ebookers, Voyages Loisirs, Voyage 10 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 11. EL PERFIL DEL CYBERCONSUMIDOR ¿ Quien compra en Internet ? El perfil del ciberconsumidor cyberconsumidor ha gastado comprarán en media 1688 es el siguiente: aproximadamente 1208 € y las ventas crecerán principalmente hombres euros para una media de 26 de un 22 %. En total el (74% de los internautas productos comprados. En mercado del e-comercio en hombres compran por el 2011, los consumidores Francia alcanzará 47,17 mil Internet contra el 68% para franceses gastarán una millones de euros. Además, las internautas mujeres), media de 1.441 euros, es según el barómetro Fevad jóvenes entre 25 y 34 decir + 19,2 % que en el – Médiamétrie Netrating en años (84%) y de categoría 2010.La confianza, que mayo 2010, 83 % de las social elevada (85% de fue uno de los frenos al transacciones se realizan los internautas de esta principio de este fenómeno, con tarjeta bancaria; el 21 categoría). es ahora mucho más fuerte % de los internautas pagan La categoría de los mayores para los ciberconsumidores a través del sistema Paypal de 65 años ha crecido franceses. 65 % de los (cartera en línea), el 12 % en un 35% aunque los internautas se fían de la con el cheque regalo, 12 menos de 25 años son compra en línea, es decir % por cheque y el 9 % por 30% más numerosos. El + 17 %. Este dinamismo no transferencia bancaria. Casi ciberconsumidor gasta debería debilitarse en 2012, la mitad de los internautas cada vez más por Internet. los franceses franceses han comprado El importe medio de gasto o han vendido a través de por Internet ha crecido de sitios Webs poniéndose un 31% durante el primer directamente en contacto semestre de 2010 y las con particulares, en los transacciones de un últimos 6 meses. 26%. El importe medio Además, Internet sigue de una transacción ha siendo una manera de aumentado de un 4,5% anticipar sus compras: el pasando de 89 euros a 93 81 % de los internautas han euros entre el 2009 y 2010. consultado Internet antes de Además, en 2010, cada realizar sus compras.   83,8% 80,5% 85,2% 73,8% 68% 68,6% 70,2% 59,5% 72% 62,9% 73,9% 70,2% Hombres Mujeres 16-24 25-34 35-49 50-64 65 años y Categoría Categoría Jubilados Paris y Resto de años años años años más social + social - región Francia parisina Fuente: Médiamétrie – Observatoire des Usages Internet – 1er trimestre 2010 11 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 12. EL PERFIL DEL CYBERCONSUMIDOR El cyberconsumidor B2B Según un estudio Eurostats Alemania (42%), Dinamarca 63% - practicidad (ahorro realizado en el 2009, en (40%), Países Bajos (37%), de tiempo, entrega…), cuanto a los intercambios Austria (30%), Reino Unido electrónicos en BtoB, (28%) y Finlandia (25%), 25% - comparación/ Francia se sitúa detrás pero delante de Portugal elección más fácil por de la media europea. (27 (18%), España (17%) y Internet, miembros - registrada a Italia (14%). 23% de uso de Internet por 21% - no existen tiendas a parte de las empresas). A pesar de la posición proximidad, Una de cada cinco francesa en cuanto al empresas francesas ha comercio electrónico en 16% - precios más comprado por Internet. BtoB, Francia registra atractivos por Internet, El país registrando el mayor un aumento de 14% de número de empresas las ventas para el 2010 8% - oferta inexistente comprando por Internet mientras que en 2009 sobre estos productos en es Noruega (54%) en el registraba un crecimiento la tienda física, que más de la mitad de de un 2% en el mismo las empresas realizan sus periodo. 8% - oferta más amplia compras en línea. Francia Este crecimiento se puede por Internet. se sitúa detrás de Suecia explicar por varias razones (47%), Irlanda (44%), por parte de las empresas:   UE  27  miembros     Noruega   Irlanda   Dinamarca   Austria   Francia   Portugal   España   Italia   Sueca   Reino  Unido   Países  Bajos   Alemania   Finlandia   Fuente: Eurostat, 2009 12 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 13. EL PERFIL DEL CYBERCONSUMIDOR Las rebajas Las rebajas en Internet siguen el mismo concepto que para las tiendas físicas. Lo que hay que saber es que en Francia las rebajas no empiezan al mismo momento dependiendo del departamento/zona. Para un sitio Web el empiece dependerá entonces de donde está situada la sede de la empresa. Este factor crea una desventaja porque en Internet se puede comprar de cualquier sitio así que si el sitio Web tiene que esperar algunos días antes de empezar los clientes no van a esperar, van a cambiar de sitio Web. Según una investigación (75%),21% de los pero ahora los internautas de la FEVAD sobre las internautas tienen la comparten las ofertas con rebajas de 2011/2012, 80% intención de comparar con sus amigos, además cada de los internautas tendrían el móvil (31% de los 25- año hay más personas que intención de comprar en 34 años) y 13% con una están interesadas en comprar Internet. Dentro de estos tableta (+8% comparado a directamente en Facebook. 80% todas las categorías 2011). Esa tendencia de rebajas están representadas, pero En cuanto a los productos sociales se nota sobre todo en son los 25-34 años que son más codiciados, la moda la categoría de los 18-35 anos. los más interesados por guarda su primera posición El primer mes de rebajas en las rebajas conectadas. con 76%, seguido de internet en 2012 fue un éxito, La diferencia entre los los productos de alta aproximadamente 22 millones hombres y las mujeres es tecnología con 20% y del de personas compraron en un que los hombres tienen mobiliario con 12,6%. sitio Web. tendencia a preparar La tendencia que se las rebajas en Internet destaca de las rebajas y después ir a la tienda de 2012 es el crecimiento y las mujeres compran de la importancia de las directamente en el sitio redes sociales para los Web. Además si el cyberconsumidores. Las ordenador es el canal más redes sirven en primer lugar utilizado para comprar para buscar las ofertas 2 13 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 14. LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL E-COMERCIO El m-comercio, una plataforma en desarollo Cifras claves Tasa de penetración de los móviles en Francia L’ARCEP anunció que a Tasa de penetración del internet móvil en euros a finales de 2013. finales de 2011 Francia Francia y Europa El reparto de ese sector consiguió una tasa de se divide en 4 áreas de penetración de 100%. Dado servicios: esta explosión del mercado - Sitios web y aplicaciones, Francés y del Internet móvil, - Marketing directo, muchas oportunidades - Contenidos y servicios, se desarrollaron para los - Publicidad. inversores. Hoy en día con Las empresas están ya Repartición del mercado de los servicios para la generalización de los los móviles (millones de €) muy bien establecidas smartphones la tasa de en este mercado, ahora penetración es de 37,2% intentan desarrollar aún y si Forrester debería de más movilidad gracias a los aumentar todavía. smartphones y a las tablas. En 2011, las empresas del El mercado del m-comercio sector han experimentado debería de sobrepasar les un crecimiento entre 20% 13 mil millones de euros de y 50%. Además L’AFMM ventas en 2015 (500 millones calcula que el mercado de en 2010). Así que no va los servicios móviles debería dejar de desarrollarse en los rozar los 2 mil millones de tiempos futuros. 14 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 15. LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL E-COMERCIO El futuro del m-comercio en Francia El m-comercio es la nueva Otra ventaja muy importante ser que atrae a otros tendencia, pure players y es la posibilidad de nuevos clientes. Esa forma bricks and clicks empiezan desarrollar un marketing personalizada de marketing a considerar proponer una geolocalizado. Es decir que es una revolución porque, oferta para sus clientes que a cualquier momento si el por fin, el consumidor poseen un smartphone. consumidor se acerca de podrá ser contractado de Más que mejorar la un punto de venta donde ha una manera muy personal. imagen de la empresa, el usado su smartphone para Para que el m-comercia se m-comercio es un nuevo pagar o usar una tarjeta de desarrolle bien se necesita canal de distribución. Y fidelidad, recibe un mensaje una condición, tener un la ventaja es que pueden smartphone y según Ebay, alcanzar a sus clientes a en 2014, 40% de las ventas cualquier momento del día. pasaran por un teléfono. Aunque el desarrollo de la aplicación y su De momento el comercio gestión acarrean una electrónico con el inversión, el resultado smartphone no está es más que positivo. todavía muy desarrollado, De hecho esta nueva los consumidores tienen plataforma tiene muchas que acostumbrarse a la ventajas: comparación de idea de comprar, pagar productos, escaneo de con el teléfono. Así que la código de barras y los más con una información o un actividad de este mercado interesante la posibilidad bono para atraer a su cliente. es todavía modesta pero es de comprar a distancia con Además, si el cliente muy prometedor y esto las las nuevas plataformas de comparte esta información empresas ya lo saben. e-pago como buyster. en un medio social puede El t-comercio, un mercado ­prometedor Por el momento el efectuar compras en Internet. las empresas de empezar t-comercio, no está muy Además si cojemos el Ipad a pensar en lo que podrían desarrollado. En un como ejemplo, la tasa de proponer a sus clientes en nuevo informe, Forrester conversión es mucha más el futuro. Además el uso de analiza las ventajas de las alta que en los smartphones esas tablas tendrán el mismo tablas en el m-comercio y (2,04% contra 0,37%). impacto que los smartphones actualmente sólo un 10% Forrester piensa que el futuro en las empresas. Para de los cyberconsumidores del comercio electrónico Francia, el instituto GfK ha tienen una tabla, sin podría encontrarse en esas revelado una estimación embargo dicen que las tabletas. El mercado esta de 1,45 millones de tablas prefieren a un ordenador o todavía al principio, pero vendidas en 2011. smartphone para ahora es el momento para 15 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 16. LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL E-COMERCIO El social CRM y la e-reputación 2011 ha sido un año decisivo En 2011 el mercado de la Los líderes del mercado para para este sector porque la e-reputación esta compuesto las agencias digitales son estructuración del mercado de unos 150 actores. Se Havas Digital seguido por se desarrolló en esos 12 reparten en siete tipos: Nurum y Netboost contenido meses. Ahora el mercado de las ventas realizadas está en plena efervescencia, - 40% de agencias digitales en 2010. Para los editores, cada día hay mas - 14% de editores de Sqli se queda en primera suministrador de servicios, software posición. Entre las agencias la demanda de empresas - 13% de agencias de de e-reputación, Spotter, que buscan a vigilar su e-reputación Synthesio y Linkfluence reputación digital no deja de - 10% de agencias de ocupan las 3 primeras crecer. Por eso puede ser relaciones públicas plazas. Para terminar Euro difícil de encontrar lo que se -9% de editores y agencias RSCG y Publicis son entre busca. de e-reputación otras dos grandes agencias L’agencia Oto Research -7% de institutos de estudios de comunicación. ha hecho un análisis y los -7% de agencias de resultados son los siguientes. comunicación Afilicación Ventas generadas por la totalidad de los anunciantes (millones) campañas/ programas de afiliación activos (miles de) El sindicato de las indicadores entre 2009 y crece un 57% al primer concesiones administrativas 2011. trimestre 2011 gracias de Internet valora el mercado nuevas plazas de mercado de la e-publicidad en Francia Cifras claves (adexchanges, adnetworks). a 1275 mi millones de euros. - La Fevad estima la cesta - El aumento de los inversos La afiliación represente media de la afiliación a 90€. de los canales los más 121 millones de euros es - La afiliación es el canal utilizados son: +20% para decir 10% de los gastos más dinámico con la tasa de la afiliación, +14% para publicitarios. crecimiento las más alta de el search y +17% para el los inversos publicitarios. display. El colectivo de las - Los sectores más - El primer trimestre 2011 plataformas de afiliación ha dinámicos son la moda la afiliación generó 7% de publicado un estudio sobre +34% y los servicios +20%. las ventas del comercio la evolución de algunos - El “display” por resultado electrónico. 16 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 17. EL MARKETING DIGITAL Redes sociales fuente: IFOP dows Live fuente: IFOP Facebook: Cifras claves 2011 • 22,6 millones de usuarios • 1900 millones de euros es lo que Facebook ha generado directamente e indirectamente. • 1100 millones de euros han sido generado pour la publicidad y el marketing online. • 22 000 empleos han sido creados por Facebook y 12 000 gracias a la publicidad y el marketing online. • 213 millones de euros y 2100 empleos generados por el mercado de las aplicaciones. 17 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 18. EL MARKETING DIGITAL Interacción online/offline En Francia la interacción el producto por internet mejores precios y de poder entre el click y el mortar es antes de comprarlo en una comprar cuando quiera muy importante. Estudios tienda, más de 9 de cada desede casa. Asi las demuestran que los dos 10 cyberconsumidor declara tiendas click&mortar tienen canales funcionan juntos y buscar al menos un producto una ventaja importante en que los cyberconsumidores en la red antes de comprarlo. Francia con la condicion suelen buscar por lo menos Este comportamiento se nota de crear una estrategia un producto en un canal y mucho con los productos de multi-canal en la cual el comprarlo en otro. Ademas alta technología que son muy consumidor esta en el uno de cada dos franceses caros y con la moda porque centro. La frontera entre el busca un producto en un el tacto es muy importante. online y offline esta cada tienda antes de comprarlo Las razones que empujan los vez mas borrosa y es online. Sin embargo consumidores a comprar en muy importante para las lo que los franceses un sitio web son sobre todo empresas de concentrarse prefieren hacer es buscar el hecho de encontrar en la experiencia del cliente. SEO Cuotas de mercado del SEO en En el mercado del SEO hay 3 categorias de Francia, 2011 (AT Internet) suministrador de servicio: - Las agencias - Referentes Freelances - Referentes de empresa El líder en Francia se llama El líder en Francia se llama BRIOUDE référencement y tiene más de 50 empleados trabajando en mejorar el posicionamiento de sitios web en las diferentes herramientas de búsqueda. Aunque se hable de mercado, en Francia, Google tiene mas de 90% de las cuotas así el SEO y el SEM se realiza casi exclusivament con el. - SEO: Posicionamiento natural y gratuito, - SEM: Posicionamiento de pago (adwords). 18 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 19. LOGÍSTICA Y FISCALIDAD Entregas: KIALA La red Europea de Kiala de 2011. Los servicios Spartoo, Vente Privée,… no ha dejado de crecer propuestos son disponibles desde su creación en 2001, en más de 250 empresas de - Venta multi-canal : Du Pareil se expandió en 5 países, diferentes sectores: au Même, Esprit, Etam, H&M, España incluida. La empresa IKKS, Galeries Lafayette, de entrega cuenta con 7000 - Pure Players Internet: Lavazza, Nespresso, albergues Kiala tratando así Achat VIP, Amazon, 136 000 paquetes al día. Brandalley, CDiscount, Francia cuenta con 5000 de Mistergooddeal, Pixmania, estos albergues y espera Photoways, Rue du llegar a los 7000 a finales Commerce, Sarenza, Entre 10 y 50% de penetración del servicio Kiala según el perfil del socio de ­ venta a distancia. Para los consumidores la tasa de aceptación et de satisfacción se eleva a 96,5% según un estudio hecho en 2009. Otros resultados: - Notificación: 97% - Trazabilidad: 97% - Localización: 96% La IVA En el caso del comercio Francia como para el resto electrónico desde España de la comunidad Europea así hasta Francia, la empresa que el pago del IVA sigue no tiene que someter al las mismas leyes que para IVA sus adquisiciones vender a Francia. Lo único intracomunitarias. El que cambia es índice del proveedor se carga del IVA que es de 8,5% (normal) transporte hasta el punto de y de 2,5% (reducido). Para entrega. El IVA se aplica a Los DOM/TOM (excepto la empresa española que las ventas efectuadas en el Guyana) también son venda por internet deberá estado miembro destinatario considerados como territorio hacer las declaraciones de si sobrepasan los 100 000€. de exportación para IVA en Francia. 19 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 20. LOGÍSTICA Y FISCALIDAD Sello de seguridad: Trusted shop Trusted shop es un sello Para pedir este sello el asegurado por Atradius, reconocido en toda Europa sitio Web se someten a un segunda compañía de y ha sido especialmente examen muy detallado, el seguros al mundo. creado para crear un control comprende más comercio electrónico más de 100 factores desde la seguro para el internauta. solvencia de la empresa Este sello comprende hasta la protección de los una procedura estricta datos del consumidor. de certificación, el sello Además la garantía de garantiza al consumidor un reembolso funciona con reembolso y a la empresa cualquier sitio Web que un servicio de resolución tiene este sello para de litigios. Trusted shop fraude, no entrega, vuelta está presente en casi toda sin reembolso. Y para la Unión Europea y está la empresa los riesgos sostenido por la Comisión financieros desaparecen. Europea, hoy en día más Trusted shop ofrece a los de 10.000 sitios Web están consumidores un servicio afiliados. único en toda Europa Condiciones generales de venta Las condiciones generales clásico. El sitio Web tiene y eso es una obligación de venta son obligatorias que anunciar el detalle legal ligada a la venta en Francia, además tienen de lo que vende, a que a distancia. Además el que ser en el ámbito precio lo vende, la cuantía cliente también tiene legislativo del código del disponible y el plazo el derecho de devolver consumo y de código de de entrega. Si la tienda un producto si hay un la venta a distancia y del online no respeta el plazo problema que ha sido comercio electrónico. el cliente puede anular ocultado. La ley impone que esas el pedido porque se ha CGV sean fácil de acceso anulado el contrato. y reproductible para el Las CGV tienen también cliente. En el caso del que precisar que el cliente comercio electrónico hay dispone de un derecho de algunas cosas que añadir retractación de 7 días a comparado al comercio partir del día del plazo, 20 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 21. PRÓXIMO EVENTO ACERCA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO   E-commerce París – Porte de Versailles: Del 11 al 13 de septiembre 2012 www.ecommerceparis.com Principal cita del comercio electrónico al nivel europeo con más de 700 expositores, 450 conferencias y 30 talleres. Perfiles de los expositores: Tecnologías Comercio Electrónico, Servicios de comercio electrónico, Marketing digital para el comercio electrónico, El M-comercio, Comercio social, Optimisación del comercio electrónico, Relación con la clientela, Logística / transporte, Federaciones, asociaciones. Un evento clave para los actores del sector La Cámara Franco-Española de Comercio e Industria, agente oficial de la feria 21 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00
  • 22. Más información Manuel MORENO Responsable Dpt. Etudes & Implantations Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie C/ Capitán Haya, 38, 4ª – 28020 MADRID Tél.: (+34) 91 307 21 00 - Fax: (+34) 91307 21 01 www.lachambre.es - mmoreno@lachambre.es 22 Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie | C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00