El banco obtuvo fuertes resultados en el tercer trimestre de 2010, con un incremento del 11,2% en los recursos de clientes y una captación récord de nuevos clientes particulares y empresas. Sin embargo, los beneficios cayeron un 27,4% debido al mayor coste de los recursos y mayores dotaciones para riesgos. El banco mantuvo su liderazgo en calidad de servicio y mejoró su solvencia.
1. Resultados 3T 2010
Aprovechando las oportunidades de la crisis
Presentación a medios de comunicación
Barcelona, 21 de octubre de 2010
2. Aprovechando las oportunidades de la crisis
Fuerte incremento de los recursos invertibles
Captación record de nuevos clientes
Rigor y contención en los costes
Mejora de la solvencia
2
3. Fuerte incremento de los recursos
En millones de euros.
3T09 3T10 %
Recursos de clientes en balance* 38.310 42.608 +11,2%
Depósitos a plazo 22.280 25.824 +15,9%
Recursos fuera de balance 16.930 17.827 +5,3%
Fondos de inversión y de pensiones 11.064 11.153 +0,8%
Seguros comercializados 5.346 5.605 +4,8%
Inversión bruta de clientes 64.458 64.579 +0,2%
Sin sector inmobiliario +7,4%
Una fuerte actividad comercial en un entorno difícil
nos permite ganar cuotas de mercado
* Excluye repos e incluye participaciones preferentes colocadas en la red y las obligaciones necesariamente convertibles en acciones 3
4. Captación récord de nuevos clientes particulares
142.526
nuevos
clientes
particulares
15.077
Nuevas Cuentas
+47% Expansión
en el primer mes
captación de campaña
4
5. Incremento del ritmo semanal de captación
DT Banco Herrero
+18% DT Norte
DT Cataluña Promedio de captación semanal
+63% anterior a la campaña:
+48% 3.300 clientes
DT Madrid, Castilla DT Barcelona
Promedio durante la campaña:
y Galicia +53% 5.000 clientes
+65%
DT Levante y Baleares
+62%
DT Sur y Canarias
+52%
+59% ritmo de
captación
La notoriedad de la marca se triplica en España
y se duplica en Cataluña
Datos a octubre de 2010 5
7. Evolución favorable de los recursos invertibles
Importante generación de gap comercial
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Evolución de los recursos
30.000 10.000
25.000 7.500
20.000 5.000 Fondos de inversión (eje derecho)
Depósitos a plazo
Mercado mayorista
15.000 2.500 Cuentas a la vista
10.000 0
En millones de euros
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 7
8. Buen nivel de las operaciones de activo
Incremento de cuotas en la actividad de comercio exterior
Préstamos Crédito Global
10.000 2.500
8.000 2.000
6.000 1.500
4.000 1.000
2.000 500
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Hipotecas
El Banco incrementa su
5.000
4.000
cuota de comercio exterior
3.000
2.000 Créditos documentarios de exportación
1.000 Dic. 09 Sep. 10
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
21,33% 23,07%
Pólizas de crédito
Remesas documentarias de importación
10.000
8.000 Dic. 09 Sep. 10
6.000
4.000
2.000
15,02% 15,72%
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
En número de nuevos contratos 8
9. Rigor y contención en los costes - 1
Excelente gestión de costes: reducción del 3,5%
Gastos de personal Gastos de administración
No recurrentes
-0,7% 0,0%
en perímetro en perímetro
Recurrentes constante constante
+2,0% +3,9%
recurrentes recurrentes
-9,1% +9,3%
540,7 global global
65,8
491,7
7,1
475,0 484,6 233,5 255,3
3T09 3T10 3T09 3T10
En millones de euros. Trimestres acumulados 9
10. Rigor y contención en los costes - 2
El plan de transformación sigue avanzando
Administrativos FTE por oficina
2,25 Acumulado del programa:
2,00
1,95
-752 FTE
1,67
1,37
1,29
1,25
El proceso de eficiencia
operativa mantiene el
ritmo de reducción de
trabajo administrativo
en oficinas
2004 2006 2007 2008 2009 3T10 2010e
*FTE= Full Time Equivalents. Trimestres acumulados 10
11. Mejora de la solvencia…
El core capital crece 14 puntos básicos
Core capital
7,70 7,84
Ratio BIS 11,19 10,91
2,25 1,98
1,24 1,09
7,70 7,84
Tier II
Lower Tier I
Core Capital
3T09 3T10
3T09 3T10
En % 11
12. …manteniendo el liderazgo en calidad
Líderes en calidad de servicio 1
Banco Sabadell 4T08
Banco Popular 3T08
Banco Valencia
Banco Pastor
Bankinter
BBVA
Banco Santander
La única entidad
Deutsche Bank financiera en
Banesto
Barclays Bank
España con Sello de Oro
certificación global a la Excelencia
0,5 1 1,5
ISO 9001 Europea
Ranking de calidad objetiva en oficinas 2
7,60 7,38 7,45 7,46 7,48 7,30 Desde el inicio de la crisis
6,95
financiera, se mantiene
6,77 6,61 6,16 6,10 6,04
el gap de calidad respecto
Banco Sabadell
Mercado de la media del sistema
2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10
Fuente: 1 Banco de España, Memoria del servicio de reclamaciones 2008
2 STIGA, “RCB Análisis de Calidad Objetiva en Redes Comerciales Bancarias. Avance trimestral de resultados, Tercer trimestre 2010.
12
14. Cuenta de resultados
En millones de euros. Trimestres acumulados
3T09 3T10 Var.
Margen de intereses 1.215,4 1.126,4 -7,3%
Método de la participación y dividendos 56,3 67,3 19,5%
Comisiones 385,8 377,0 -2,3%
ROF y diferencias de cambio 279,8 226,2 -19,2%
Otros resultados de explotación 6,1 5,7 -6,6%
Margen bruto 1.943,5 1.802,5 -7,3%
Gastos de personal -540,7 -491,7 -9,1%
Gastos de administración -233,5 -255,3 9,3%
Amortización -104,9 -118,5 13,0%
Margen antes de dotaciones 1.064,4 937,0 -12,0%
Total provisiones y deterioros -590,1 -813,9 37,9%
Plusvalías por venta de activos corrientes 64,9 293,4 -
Beneficio antes de impuestos 539,2 416,5 -22,7%
Impuestos y otros -70,7 -76,2 7,7%
Beneficio atribuido al grupo 468,4 340,3 -27,4%
14
15. El margen de intereses refleja
el mayor coste de los recursos
-7,3%
1.215,4
1.126,4
Evolución trimestral
402,3 391,1
385,2 374,1 361,2
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
3T09 3T10
En millones de euros. Trimestres acumulados
15
16. Las comisiones se mantienen
Mejoran respecto al mismo trimestre de 2009
Inversión
Servicios
Gestión de activos* -2,3%
Tarjetas Valores
+8,5% +8,7%
385,8 377,0
127,8 127,8
165,5 159,1 Trimestre 118,7 123,7
vs. trimestre
92,5 90,0
3T09 3T10
3T09 3T10
Trimestres acumulados. En millones de euros
*
Incluye comisiones de fondos de inversión y comercialización de fondos de pensiones y seguros 16
21. Una cartera mejor dimensionada
que la media del sector
% Cartera inmobiliaria sobre cartera crediticia % Cobertura
30%
6% 28%
4,91% 25%
5%
4%
3,91% 20%
16%
3,04% 15% 14%
3%
12%
2,84% 10%
2% 10%
1% 5%
0% 0%
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Cajas Sistema BS Bancos BS
4T09 sep-10
Cajas Sistema
Banco Sabadell Bancos
Fuente: Banco de España e informes anuales 21
22. Solvia. Mejora en la dinámica comercial
manteniendo el esfuerzo en provisiones
Evolución de la cartera
1.212 1.281
837 2.210
714 2.162
1.854
1.742
1.112 1.112 1.112 1.112
1.687
1.566 1.585
1.498
-84 -95 -162 -183
-244 -288
-475 Adjudicaciones Cartera bruta
-625
Compras Cartera neta
Ventas
Deterioros
4T09 1T10 2T10 3T10 4T09 1T10 2T10 3T10
Esfuerzo importante en la dotación de los activos
inmobiliarios. La cobertura se sitúa en el 28%
En millones de euros 22
23. Claves del trimestre
Los resultados superan las expectativas de mercado
Captación récord de clientes, ganando cuota
de mercado en particulares y pymes
Buena gestión de costes
Tendencia a la baja en la entrada neta de mora
Situación cómoda de liquidez
La integración de Banco Guipuzcoano
en el grupo sigue el calendario previsto
23