1. Foire de Savoie 2013
« Comment les collectivités de Savoie peuventelles accompagner les entreprises en période
d’instabilité économique ? »
17 septembre 2013
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2. Partie 1
Présentation
de l’activité économique
et
structuration de l’économie
Savoyarde
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3. Contexte économique en Savoie
Superficie et population (source : INSEE - 2012)
Superficie
Savoie
6 028 km2
Haute-Savoie
4 388 km2
Rhône-Alpes
44 000 km2
Les Savoie représentent 23,7 % du
territoire de Rhône-Alpes
Population
Savoie
428 751 hab.
Haute-Savoie
760 979 hab.
Rhône-Alpes
6 342 330 hab.
Les Savoie représentent 18,8 % de la population rhônalpine avec une forte
croissance annuelle (Ex : croissance moyenne de 9 600 habitants par an en
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Haute-Savoie depuis 2000.)
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4. Contexte économique en Savoie
L’emploi en Savoie
Entreprise Formes actives
Emploi salarié en Savoie (au 4ème trim. 2012) : 129 500 emplois
Taux de chômage au 1er trim. 2013 :
Savoie : 8,1% (+0,2% par rapport au 4ème trim. 2012)
Rhône-Alpes : 9,3 % (+0,2% par rapport au 4ème trim. 2012)
France : 10,4% (+0,3% par rapport au 4ème trim. 2012)
Source : INSEE
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5. Contexte économique en Savoie
L’emploi en 2012 : évolution du taux de chômage
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6. Contexte économique en Savoie
L’emploi par secteur d’activité
Source : INSEE (au 31 décembre 2011)
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7. Contexte économique en Savoie
39 568 établissements
Répartition des établissements par secteur d’activité :
Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale
15,5 %
Industrie
5,7 %
Construction
13,4 %
Commerce,
transports,
services divers
56,7 %
Source : Insee au 1er janvier 2011
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8. Contexte économique en Savoie
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C’est le nombre d’établissements
de plus de 200 salariés en
Savoie en 2010.
Source : Chiffres clés 2011/12 de la Savoie, CCIT 73
Entreprise Ugitech
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10. Contexte économique en Savoie
Défaillance d’entreprise : une
stabilisation fin juillet 2013
Nombre de redressements et de
liquidations judiciaires en recul de
2% sur le mois de juillet 2013 par
rapport à juillet 2012.
Amélioration sensible en Savoie
et Hautes-Alpes.
Défaillances d’entreprises :
à fin juillet 2013 sur 12 mois
Source : altares / Dauphiné
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11. Contexte économique en Savoie
La création d’entreprise
Source : APCE
Nombre de créations en 2012
Savoie
4 276 (+2,5% par rapport à 2011)
Dont 52 % d’auto entrepreneurs
Haute-Savoie
6 862 (+0,9% par rapport à 2011)
Dont 54,8 % d’auto entrepreneurs
Rhône-Alpes
56 348 (+1% par rapport à 2011)
Dont 54 % d’auto entrepreneurs
Les Savoie représentent 20 % des créations d’entreprises en
Rhône-Alpes
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12. Approche sectorielle de l’économie
Principales filières industrielles en Savoie
Industries intermédiaires et de biens d’équipement : Alcan
Riotinto, Placoplâtre, Merlin Gerin
Alpes, Ugitech, Cezus, Timet, Thimon, Braillon, Onera
Electroniques : Alstom, Schneider, SKF, ABB
Industrie agro-alimentaire : Alpina Savoie, Cafés Folliet, Routin, Raffin, Coppelia
Industries de la montagne : Kassbohrer, Leitner, Joly & Philippe, La compagnie
des Alpes, Groupe MND
Matériaux composites : OCV Renforcements, Roctool, Mecelec
Travail des métaux : Fiskars Brands France, Bollhoff, Métaux
spéciaux, Opinel, réseau de sous-traitants
Equipementiers : Tivoly, Agrati, Guichon Valves, SEP embouteillage, GVC, SNR,
Papier Carton : Cascades, Mondi Packaging
Eco-industries (solaire & bâtiment) : Clipsol, Akros, CIAT habitat,Energy
Pool, Léon Grosse, Produr, Saint Gobain
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13. Approche sectorielle de l’économie
Le commerce
Source : CCIR, CCIT 73/74 et URSSAF – 12/2011
Nombre
d’établissements
Nombre de
salariés
Savoie
3 296
22 501
Haute-Savoie
5 604
38 729
Les Savoie représentent 20 % des salariés de Rhône-Alpes.
Une activité du commerce de détail « musclée » par le tourisme.
Un appareil commercial non permanent lié au tourisme en Savoie et
surdimensionné dans le genevois du fait des frontaliers.
Une Ecole de Commerce dans le Top 15 des écoles françaises : INSEEC
Alpes-Savoie (Bourget du Lac) et une université : IAE Savoie Mont Blanc.
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14. Approche sectorielle de l’économie
La construction – le BTP
Source : CCIR, CCIT 73/74 et URSSAF – 12/2011
Nombre de salariés
Savoie
12 250
Haute-Savoie
18 204
Les Savoie représentent 19 % des salariés de Rhône-Alpes.
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15. Approche sectorielle de l’économie
L’agriculture
Source : Agreste recensement agricole 2010
Nombre d’exploitations
Savoie
2 700
Haute-Savoie
3 120
Les Savoie représentent 15 % du nombre d’exploitations en Rhône-Alpes.
Principales productions : fromage, vin, lait et salaisons.
Importance des labels régionaux et nationaux (AOP,IGP).
Rôle primordial dans l’entretien des espaces et des paysages.
Croissance des marchés en circuits courts.
Une promotion commune, la marque collective Savoie.
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16. Approche sectorielle de l’économie
L’artisanat
Source : CRMA et CMA 74/73 et URSSAF – fin 2012
Nombre
d’entreprises
Contrats
d’apprentissage
Savoie
10 876
1 172
HauteSavoie
14 820
2 421
Les Savoie représentent 21,5% des entreprises artisanales de Rhône-Alpes.
27,6 % des contrats d’apprentissage en Pays de Savoie.
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17. Approche sectorielle de l’économie
Le tourisme
Source : Observatoire SMBT – déc 2012
En Savoie
63 stations de sport d’hiver
707 500 lits touristiques
5 stations thermales
Fréquentation : 33 millions de nuitées (68% en hiver)
25 496 emplois touristiques salariés
Premier secteur économique du département
La Savoie, un des premiers départements
touristiques français, été comme hiver
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18. Perspectives d’avenir en Savoie
Energies nouvelles : Solaire et bâtiment sources :
ADEME & INES
Savoie : Potentiel industriel français +++
-La plus grande concentration en France de chercheurs dédiés au solaire
(+600 chercheurs en comptant l’UDS)
- 1er département français pour les énergies solaires :
→ 82,5m² de capteurs thermiques pour 1 000 hab.; 62,5m² (Haute Savoie);
30,4m² Rhône-Alpes
→ 2,17Wc par hab pour le photovoltaïque; 1,73Wc (Haute Savoie);1,19Wc
(Rhône-Alpes)
→Plus de 150 entreprises en contrats avec l’INES et 50% des implantations
sur STL sont dans le domaine
EDF CIH leader de l’hydroélectricité : contrat collaboration avec l’UDS en
cours et parraine une formation de Génie Civile à IUT
La Savoie accueille l'Institut National de l'Energie Solaire (INES) : 350
chercheurs en 2012
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19. Perspectives d’avenir en Savoie
Eco-conception et recyclage
Les ARTS et METIERS PARISTECH – Institut de Chambéry dispense
un Mastère "Eco-Conception et Management Environnemental" pour
former des ingénieurs à la conception de produits performants et
compétitifs, capables notamment de prendre en charge l’ensemble des
problèmes d’environnement, à traiter dans l’entreprise.
L’Université de Savoie et son école d’ingénieurs :
POLYTECH : dispose d’une filière spécialisée dans le génie de
l’environnement, l’ingénierie du bâtiment et l’énergie, et propose
également de la formation continue sur les énergies renouvelables et
bâtiment.
ASDER (association savoyarde pour le développement des énergies
renouvelables) propose une formation technique dans les domaines de la
Maîtrise des Energies, des Energies Renouvelables et de l’Eco
Construction.
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20. Perspectives d’avenir en Savoie
Un projet Bi-départemental : le pôle
d’Excellence Bois 73-74
Devenir un acteur référent en Rhône-Alpes et au-delà.
Un positionnement sur les filières « bois construction »
et « bois énergie ».
Le site de Rumilly au cœur du projet : un espace de bureaux, un centre
de ressources.
La filière bois des Pays de Savoie représente 4 000 entreprises, le 1/3 de
Rhône-Alpes.
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21. Perspectives d’avenir en Savoie
Pôles de compétitivité et clusters
Les Savoie, concernées par 8 pôles de compétitivité
• ARVE INDUSTRIES (usinage complexe et mécatronique)
• AXELERA (matériaux)
• IMAGINOVE(jeux vidéo, images en mouvement, serious game)
• LYONBIOPOLE (biotech)
• MINALOGIC (nanotechnologies)
• PLASTIPOLIS (plasturgie)
• TECHTERA (textiles techniques et fonctionnels)
• TENERRDIS (énergies renouvelables)
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22. Perspectives d’avenir en Savoie
Et 7 clusters régionaux :
• Aérospace (aéronautique)
• Allira (agro-alimentaire)
• Automotive (technologie automobile)
• Eco-énergies
• I-care (santé)
• Montagne (équipements en montagne)
• Sporaltec (sports loisirs)
Résultats 2012 pour l’UDS :
6 FUI impliquant des entreprises et des laboratoires
108 contrats de recherche partenarial avec le monde économique
31 grands projets de recherche
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23. Partie 2
Des collectivités locales impliquées
dans le développement économique
et une économie départementale
organisée
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24. Comment les collectivités
de Savoie peuvent-elles
accompagner les
entreprises en période
d’instabilité économique ?
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25. Les Attentes d’un chef d’entreprise vis-à-vis
d’un territoire ?
Bénéficier d’un environnement favorable
pour développer son activité…
Avoir un contact clairement identifié qui
soit en capacité de faciliter son implantation,
son développement, l’aider dans ses
difficultés…
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26. Des bonnes pratiques ?....
Un contact, interlocuteur privilégié du chef
d’entreprise, souvent un élu…
Une structure, un technicien qui est le
référent sur le dossier,
Mais des acteurs multiples, car les
problématiques sont multiples..!
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28. POLITIQUE ÉCONOMIQUE DU DÉPARTEMENT
La Savoie: un Département structuré en matière
d’accompagnement économique:
1. Soutien à la création d’une offre foncière disponible en
direction des collectivités intercommunales, pôles
d’équilibre
2. Soutien à l’animation économique territoriale et à
l’accompagnement des entreprises et des créateurs
3. Soutien resserré aux entreprises via les pôles de
compétitivité et des prêts via OSEO
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29. POLITIQUE ÉCONOMIQUE DU DÉPARTEMENT
1- une offre foncière structurée grâce aux actions
conjointes des collectivités et du Département…
• 7 pôles d’équilibres (dont 3 syndicats mixtes dont le
Département est membre statutaire)
• Des pôles territoriaux,
• Des ZAE intercommunales d’intérêt local
• Type de dépenses éligibles : travaux de viabilisation ;
immobilier d’entreprises
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32. En chiffres en 2013
Syndicat mixte (1985) - 12 emplois 150 000m² SHON
•
•
•
•
•
•
9 000 personnes dont 5000 étudiants et 1000 chercheurs
250 entreprises + 100 essaimées en Savoie
25 groupes internationaux
40 nouvelles implantations/créations/an
25 start-up issues de la recherche en 5 ans
300/400 créations d’emplois/an
Objectif à 15 ans :
• 150Ha , 500.000m² SHON, 18.000 personnes
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33. stratégie
Positionnement : Pôle d’excellence Energies et Réseaux
Atouts :
• Environnement d’exception (certifié ISO 14001)
• Acteurs internationaux de la filière (CEA-INES, EDFCIH, ENERGY POOL,…)
• Formations spécialisées à forte notoriété
• Services aux entreprises à valeur ajoutée
• N 1 des incubateurs de start-up Rhône-Alpes
• le pôle intègre formation + recherche + entreprise
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34. pôle Entreprenariat
N 1 Rhône Alpes
• 5000 m² SHON
• 60 start-up hébergées – formation contractualisée
• 30 entrées/sorties par an
• incubateur étudiants (INSEEC/UDS) intégré aux cursus
• transfert de savoir-faire vers le territoire
• connexion aux réseaux d’appui et de financement
• constitution d’un fonds de préamorçage ciblé en projet
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35. INES + budgets
INES :
L’INES est le centre français et un des premiers centres européens dédié à la
recherche, l’innovation et la formation sur l’énergie solaire
2 activités : Recherche&Innovation – Formation&Evaluation
350 personnes, 22 000m² de bureaux et laboratoires, 100 partenaires industriels
Apports du CG73 à l’INES :
Secrétariat général : 355 000€
Plateforme Formation et Evaluation : 159 850€
Budgets
- SG INES :
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- Plateforme formation/évaluation
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36. Essaimage local
Evénements x5 en 2013 soit un apport
hôtels/restaurants cumulé de 477 840€
Répercutions entreprises locales :
Activité
Collaboration
avec l’INES
Tuiles
photovoltaïques
Technologique
Toiture PV
intégrée
Start up issue de
l’INES
(créateur CEA)
Prédiction de
production PV
Start up issue de
l’INES
(créateur CEA)
Entreprise
Steadysun
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38. Le Parc d’activités Alpespace
• Inauguré en juillet 2000, il comportait 11 entreprises
et 300 salariés.
• Gestion du Parc par le Syndicat Mixte Alpespace
• Activités industrielles et de services à l’industrie.
• Fin 2012, les ventes de près de 50 ha d’espaces
viabilisés ont permis d’implanter 140 entreprises,
représentant près de 1800 emplois.
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39. Un pôle d’excellences
• Travail des métaux, activités liées à la montagne et
outdoor, l’industrie agroalimentaire, activités en écologie
& hydrolique et cristallogénèse.
• Un pôle d’excellences :
L’industrie des métaux : Ximeca, Merlin Gerin Alpes,
RBD Onci…
L’industrie agroalimentaire : Patiprestige, Maximo…
Positionnement « Montagne & Outdoor » : France
Montagne, DSF…
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42. Bâtiment Cleanspace
Salles blanches au vert pour matières grises
15 entreprises pour 52 emplois
7 600 m² de bâtiment
1 280 m² de salles blanches et grises
Locataires de Cleanspace
Acerde, Spade, RSA le Rubis,
Cristal Innov, intégrés à la plateforme :
Cera-Tec, Club Laser et Procédés, projet X, Altimet
Taux de remplissage = 47 %
Locataires du centre d’affaires
Engineerisk, Alpium, Yttrium, Architecture Energie, Altedia, MND, T&BA
Taux de remplissage : 100 %
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45. HISTORIQUE
Création du Syndicat Mixte Savoie Hexapole en 1999
3 collectivités membres : Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget
(CALB - 64%), communes de Chambéry (25%) et de Sonnaz (11%).
Développement
foncier
sur
Clarafond, Méry, Viviers-du-Lac, Sonnaz
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4
communes
:
Drumettaz-
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46. CHIFFRES-CLES
3 métiers
Aménageur foncier
Constructeur et gestionnaire immobilier
Animateur du parc et développeur de services
Création d’emplois et d’entreprises
1 500 emplois
110 entreprises
15% projets hors Savoie
12 entreprises en pépinière
Services et animation
restaurant, pépinière d’entreprises, salle de réunion partagée, petit
déjeuners ECO, entretien mutualisé des séparateurs à hydrocarbures, plan
de déplacement inter entreprises…
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47. CHIFFRES-CLES
Typologie d’emplois et d’activités
Robinetterie industrielle
Transport (fonction supports)
Machines spéciales
Outdoor (activités de sport et loisir)
Éco industries
Ingénierie
Taille d’entreprises : de 2 à 400 personnes
Moyenne par entreprises : 14 personnes
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48. CHIFFRES-CLES
Foncier - Immobilier
60 hectares en cours d’aménagement
34 ha occupés
65 000 m² de locaux
33 bâtiments
40 emplois/hectares
60 ha de terrains affecté à l’hydraulique (crue centennale)
et aux zones naturelles (ZNIEFF)
3 bâtiments en gestion locative :
1 pépinière d’entreprises (Créalys – 2 600 m²)
1 bâtiment tertiaire (Papyrus – 2 200 m²)
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50. Un département qui bénéficie d’une offre foncière
et immobilière structurée et d’une implication forte
des collectivités…
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51. Animation économique en Savoie
2 - Soutien à l’animation économique territoriale et
à l’accompagnement des entreprises et des
créateurs
• au niveau départemental :
- Agence économique de la Savoie
• au niveau territorial :
-
Maurienne Expansion
Chambéry Métropole
Communauté d’agglomération du Lac du Bourget
Albertville Tarentaise Expansion
Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard
Cœur de Savoie
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52. Un réseau de structures d’accompagnement des
territoires
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53. Agence Economique de la Savoie
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54. L’Agence Economique de la Savoie
Un réseau, des territoires, des partenaires
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55. SEP (Société d’Emboutissage Précis)
Entreprise soutenue par la mairie de Barby et par le Conseil
général.
SEP est accompagnée par l’Agence Economique de la Savoie pour
le lancement et la commercialisation de la sa production.
Effectif : 70 personnes
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56. La Maison de Cèdre
Maisons à ossature bois de forme polygonale
Site de préfabrication de maisons à ossature bois polygonales sans murs
porteurs, agence Rhône-Alpes Sud.
Implanté dans la ZA
Le Sauvage, Mognard / CCC Albens
Emploi 2012 : 8
Emplois potentiels :
35
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57. SUNEA
Réalisation de modules photovoltaïques spéciaux et processus
d'assemblage mécatronique, électronique et électrotechnique.
SUNEA a un statut d'Entreprise Adaptée pour l'insertion de
travailleurs en situation de handicap.
Entreprise implantée à Albens dans un bâtiment appartenant à la
commune. Les bâtiments ont été remis en état.
Effectif : 5 personnes en 2009
18 personnes en 2013
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58. SYSTEMES DIDACTIQUES
• Distribution de logiciels pédagogiques dans le monde
entier et particulièrement en Afrique.
• Entreprise créée à la pépinière de Savoie Technolac puis
construction d’un bâtiment sur Savoie Hexapole.
• Effectif : 4 personnes
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59. TIMET
Fabrication de billettes forges en titane et alliages de
haute qualité. Distribution de billettes, barres, tôles,
plaques, tubes et accessoires de raccordement en
titane
Entreprise implantée à Ugine
Effectif : 116 personnes
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62. Ils accompagnent le créateur
Comité d’engagement
Comité d’engagement
Initiative Savoie Nivolet
Initiative Savoie Tarentaise
Comité d’engagement
Initiative Savoie Avant Pays
Savoyard / Chautagne
Comité d’engagement
Comité d’engagement
Initiative Savoie Maurienne
Initiative Savoie Cœur
de Savoie
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63. Création d’Entreprise 2012
•
Bilan 2012
•
•
•
•
110 projets financés
1 141 500 € de prêts accordés
6 475 624 € de prêts bancaires associés
10 563 674 € investit dans les territoires
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64. Création d’Entreprise
La Savoie, un territoire structuré pour
accompagner les porteurs de projet
• portage de la gestion administrative et financière
d’Initiative Savoie, une association qui repose sur des
structures porteuses qui sont son véritable encrage,
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66. POLITIQUE ÉCONOMIQUE DU DÉPARTEMENT
3 - Soutien resserré aux entreprises via les pôles
de compétitivité et des prêts via BPI France
• Soutien aux entreprises
• Soutien aux PME et laboratoires savoyards inscrits dans un
projet collaboratif labellisé par un pôle
• Adhésion aux structures porteuse des pôles en lien avec nos
filières d’excellence
• Partenariat avec BPI France : Prêt participatif de développement
: abondement du fonds de prêt
• Aides directes aux commerçants et artisans dans le cadre des
OCM (via les CTS)
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68. Attentes d’un chef d’entreprise vis-à-vis
d’un territoire
• Un tandem indispensable
entre élus et techniciens
experts
• Un réseau d’animation
économique en Savoie
important et structuré à
disposition des
Collectivités Locales
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69. Foire de Savoie 2013
« Comment les collectivités de Savoie peuventelles accompagner les entreprises en période
d’instabilité économique ? »
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