2. Информационное предупреждение
Данная презентация содержит только общую информацию. Приведенные в ней сведения носят
прогностический характер, задачи и оценки имеют лишь ознакомительную цель и основаны на мнениях и
предположениях руководства. Эти сведения связаны с известными и неизвестными рисками и
неопределенностями, которые могут повлиять на фактические результаты, показатели или события,
существенно отличающиеся от тех, которые приводятся в данной презентации. В реальной жизни, например,
новый продукт может оказаться перспективным на этапе подготовительной стадии разработки или после
клинических исследований, но не будет представлен на фармацевтическом рынке. Или новый препарат
выйдет на рынок, но не сможет продаваться, например, в связи с регуляторными проблемами или по причине
высокой конкуренции. Оригинальные препараты должны быть конкурентоспособны по отношению к
препаратам-дженерикам, выходящим на рынок, что в свою очередь может привести к перераспределению
доли рынка и повлиять на текущий уровень продаж и рост прибыли. Компания не несет каких-либо
обязательств по обновлению или пересмотру любых заявлений прогностического характера, задач или
оценок, содержащихся в настоящей презентации, с целью отображения любых изменений событий, условий,
предположений или обстоятельств, на которых такие заявления основаны, за исключением случаев, когда
это требуется в соответствии с действующим законодательством.
Все названия продуктов, перечисленные в этом документе, лицензированы Ипсен Груп, либо являются
зарегистрированными торговыми марками Ипсен Груп или ее партнеров.
План реализации стратегии должен быть представлен в соответствующие представительства компании в
каждой стране в соответствии с определенными процедурами, сроками и условиями, установленными
национальным законодательством.
2 Ипсен – Дж.П. Морган 2012
3. В течение последнего десятилетия компания Ипсен успешно
адаптировалась к условиям быстро меняющегося рынка.
Эволюция профиля продаж Ипсен… …с учетом специализированных препаратов
€ 698 м € 1,160 м
Эндокринология
в т.ч. Соматулин® 2002-2011 СГТР: 16.9%
продаж
Терапевти- Специализи
Терапевти- Специализи ческие рованные
ческие рованные препараты препараты Неврология
препараты препараты ~35% ~65%
~60% ~40% в т.ч. Диспорт® 2002-2011 СГТР: 14.6%
Уро-онкология
2002 2011
в т.ч. Диферелин® 2002-2011 СГТР: 5.7%
Профиль
Франция Терапевтические препараты
Франция ~25%
Другие Другие
~43% страны Терапевтические препараты 2002-2011 СГТР:-0.2%
страны
~50% ~52%
Основные Увеличивающееся сокращение
Основные развивающиеся рынки и
развивающиеся рынки доли Французского рынка
Северная Америка
~7% ~23%
терапевтических препаратов:
Основные развивающиеся страны: Китай, Россия, Бразилия • 2002 – 2010 СГТР: -3.0%
3 IИпсен – Дж.П. Морган 2012 Примечание: стандарты учета Франции в цифрах 2002 года • 2006 – 2010 СГТР: -7.6%
4. Специализированные препараты составили 66% от общих
продаж в 2011 году
в миллионах евро
Диферелин® +5.0%
Специализированные
Диспорт® +11.3%
Соматулин ® Специализи
препараты
+10.9%
рованные
®
+4.8% препараты
Инкрелекс ® +0.2% €759,4 м Продажи
препаратов
Апокин ® (3.1%) +8,0%
€1 127,9 м
Хексвиксн ® +5,7%
®
Смекта
Терапевтические
+1.1%
Терапевти
препараты
Танакан ® +0.0% ческие
препараты
®
(16.6%)
€368,5 м
Форлакс ® +6.3%
+1,3%
4 IИпсен – Дж.П. Морган 2012 Темпы роста не учитывают влияние обменного курса иностранной валюты
5. Новые стратегические цели направлены на то, чтобы компания Ипсен стала
одним из мировых лидеров в производстве препаратов для лечения
таргетируемых инвалидизирующих заболеваний
Распространение
Увеличение фокуса Инвестиции в рост
присутствия
Франчайзинговая модель, ориентированная на рынок…
…учитывающая организацию ориентированных на пациентов
научных исследований, сконцентрированных на основных
платформах: пептидах и токсинах.
Увеличение выручки более чем в два раза1
…а операционной прибыли – более чем в три раза2 к 2020 г.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: прогнозируемые к 2020 году цифры подразумевают наличие эффективного портфеля
ценных бумаг и основаны на постоянном курсе обмена валюты
5 Ипсен – Дж.П. Морган 2012
ПРИМЕЧАНИЕ 2: до оформления учетной регистрации и появления единовременных расходов
6. INCREASE FOCUS
Концентрация научных исследований на двух
дифференцированных технологических платформах…
Пептиды Токсины
• Накопленный опыт в сфере применения
• Знание путей метаболизма гормонов ботулотоксина (препарат Диспорт®)
• Обширные знания по разработке и • Фармакологические, доклинические и
химическому составу пептидов клинические исследования ботулотоксина
• Экспертиза технологии изготовления • Установившийся круг экспертов в области
ботулинотерапии
пептидов
Повышение эффективности Развитие новых показаний
Улучшение избирательности Моделирование новых целевых токсинов
Разработка токсинов с различными
Увеличение длительности действия
характеристиками (начало действия,
Целевая терапия конкретных тканей, продолжительность эффекта)
опухолей… HC HN
H CC
H CC
6 H CN LC
7. INCREASE FOCUS
Система франчайзинга во всей цепочке создания и жизни
продукта
Продвижение научных
исследований Преимущества франчайзинга
Ранние разраб. Поздние разраб.
Исследование (Фаза IIb и фаза IV)
Производство Операции
(конец фазы IIa)
Эндокринология/
Соматулин®
Неврология/ Диспорт®
Онко-урология/ Диферелин® Ипсен или Партнер Ипсен или Партнер Ипсен или Партнер Ипсен или Партнер
Гемофилия Ипсен или Партнер
Партнер Партнер Ипсен или Партнер Ипсен или Партнер
Франчайзинговый подход, сфокусированный на медицинском (сведения + клинические
исследования…) и маркетинговом подходе (TPP, глобальная первоначальная
стратегия внедрения…)
7 Ипсен – Дж.П. Морган 2012
8. INVEST TO GROW - ENDOCRINOLOGY
Соматулин®: принципиальные отличия от конкурентов
Октреотид продолжительного действия
Кожа
Новартис
10 обязательных этапов смешивания Внутримышечно
Соматулин Аутогель
Жировой
слой
Короткая игла
Ипсен
Встроенная Инъекция малого
объема
система отвода Предварительно наполненный шприц
иглы
Готовый к использованию наполненный шриц Подкожно
• Готовая к использованию втягивающаяся игла для полного и безопасного
введения необходимой дозы
• Введение самостоятельно, без контроля врача*
• Экономически выгоден при лечении
• Увеличенный интервал дозирования при акромегалии
8 Ипсен – Дж.П. Морган 2012 * В некоторых странах
9. INVEST TO GROW - ENDOCRINOLOGY
Цель: увеличить продажи препарата Соматулин® в 3 раза
к 2020 году на всех ключевых уровнях
Снижение издержек и внедрение препарата в
государственные программы обеспечения населения
Инвестиции Новые показания
Пояснения
Сегодня
Инновации Улучшение взаимоотношений Завтра
с клиентами компании
Северная Европа и США: два основных фактора роста
9 Ипсен – Дж.П. Морган 2012
10. INVEST TO GROW - NEUROLOGY
Неврология/ Диспорт®: второй основной препарат на рынке
ботулотоксинов
Рынок токсинов:~€1,35 трлн. в 2010 г. Показания для применения Диспорт®
США~ 50% всего рынка БТA в 2010 г.
Экс Северная Америка Северная Америка
Терапевтическая Эстетическая
медицина ~58% медицина~42% Эстетическое Эстетическое
применение применение
Блефароспазм
Гемифациальный спазм
Цервикальная дистония
Цервикальная
Гипергидроз дистония
Спастичность у взрослых
Церебральный паралич Спастичность у
(детский) взрослых
Церебральный
паралич (детский)
Текущие показания
США Другие страны Эстетическая медицина
США Другие страны
Фаза III исследований,
начатых в 2011 году
Ботокс Диспорт Другие
Диспорт®, лидер рынка в отдельных регионах: Бразилия, Великобритания,
Россия
10 Ипсен – Дж.П. Морган 2012
11. INVEST TO GROW - NEUROLOGY
Цель: увеличить продажи препарата Диспорт® в 3 раза
к 2020 году на всех ключевых уровнях
Максимальное
географическое
распространение
Инвестиции Новые показания
Пояснения
Сегодня
Инновации Увеличение медицинских Завтра
сведений и взаимосвязей
Спастичность и США: два основных фактора роста
11 Ипсен – Дж.П. Морган 2012
12. INVEST TO GROW – URO-ONCOLOGY
Онко-урология: система франчайзинга с новыми возможностями для
роста
Хексвикс
Контрастное средство для
КТ диагностики рака мочевого
пузыря
Тасквинимод
лечение гормоннезависимого рака
предстательной железы (таблетированная форма,
исследование в III фазе)
Диферелин
лечение гормонозависимого рака
предстательной железы
Значительная доля рынка в Европе и Китае
12 Ипсен – Дж.П. Морган 2012
13. INVEST TO GROW – HEMOPHILIA
Стремления компаний Ипсен и Инспирейшн направлены на
лечение коагулирующей системы крови на всех стадиях
заболевания гемофилии
Развернутая
программа …с широким $8 трлн. рынок
франчайзинга в перспективным
лечении предложением в Рынок высокой прибыли
гемофилии ингибиторной 2 препарата в фазе III:
4 терапии(OBI-1,
перспективными Фактор VIIa)… OBI-1: современный
препаратами
препарат с
…и первым
рекомбинантным …отличающейся рекомбинантным фактором
конкурентом в OBI-1,
единственным VIII (орфанный препарат)
лечении
препаратом с
гемофилии B, IB1001: первый биоаналог
рекомбинантным
препаратом фактором VIII... рекомбинантного фактора IX
IB1001
13 Ипсен – Дж.П. Морган 2012
14. INVEST TO GROW
Инвестиции в рост: полная программа Фазы III
Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Регистрация
Диспорт® - спастичность руки у детей с ДЦП
Диспорт ® - спастичность ноги у детей с ДЦП
Диспорт ® - постинсультная спастичность
Диспорт® руки у взрослых
Диспорт ® - постинсультная спастичность
Неврология ноги у взрослых Глабеллярные
морщины
Диспорт ® - новое поколение
Диспорт ® - НДГ (нейрогенная детрузорная Цервикальная дистония
гиперактивность)
Соматулин® - Акромегалия Япония
Соматулин® Соматулин® - Нефункционирующая
Эндокринология нейроэндокринная опухоль
Соматулин® - Функционирующая
нейроэндокринная опухоль - США
Диферелин® Тасквинимод –
Гормононезависимый рак
Онкология предстательной железы ( Биотех)
США Европа
IB1001 (Инспирейшн Инк.)
Гемофилия
Приобретенная
(Инспирейшн) OBI-1 (Инспирейшн Инк.)
Врожденная
10 проводимых в настоящее время фаз III, 4 по новым разработкам, 6 по
управлению жизненным циклом
14 Ипсен – Дж.П. Морган 2012
15. LEVERAGE FOOTPRINT
Компания Ипсен имеет широкое географическое присутствие
Диспорт® ~35%
Учтенные продажи Ипсен в 115 странах в 2010 г. Диферелин® ~11%
Диспорт® ~50%
Соматулин® ~45 % Диспорт® ~80%
Диферелин® ~12%
Диферелин® ~41%
Диспорт® только вышел на рынок
Соматулин® ~38%*
Диспорт® ~35% Диспорт® ~40%
Диспорт® ~70% Диферелин® ~31% Диферелин® ~39% Соматулин® ~33%
Соматулин® ~52%
Примерная доля рынка в 3 кв./2011
Доля рынка (i) Диспорт® только по медицинским показаниям, в цифрах местной валюты (ii) Декапептил в упаковках (iii) Соматулин в упаковках.
15 Ипсен – Дж.П. Морган 2012 *Рынок аналогов Соматостатина (SSA) только по акромегалии
Источники: IMS, Инсайт Хеалс /ODV, Gers, объем продаж компании на сегодняшний день, оценки Ипсен, основанные на данных исследования внутри компании
16. LEVERAGE FOOTPRINT
Компания Ипсен готова расширять присутствие на
фармрынках развивающихся стран
Высококонкурентная развитая инфраструктура и большой опыт работы
на ключевых быстрорастущих рынках
Успех в распространении терапевтических препаратов при широком доступе
к медицинскому обслуживанию
Успех в распространении специализированных препаратов при повышении
качества медицинской помощи,
расширении зоны охвата и увеличении льгот
Портфолио по препаратам Ипсен адаптировано к требованиям местного рынка
16
17. Заключение: Большие возможности и перспективы для
компании Ипсен в 2012 году
Продолжающийся рост по специализированным препаратам
Ускоренный рост на развивающихся рынках
Ухудшение конъюнктуры рынка терапевтических препаратов во Франции
Заключительный этап реорганизации системы работы с терапевтическими
препаратами во Франции
Компания Инспирейшн готова к выходу на рынок в сотрудничестве с Ипсен
17 Ипсен – Дж.П. Морган 2012
19. LEVERAGE FOOTPRINT
Сильная и уверенная позиция на рынке России, самом
быстрорастущем рынке в Восточной Европе…
Присутствие с 1993 года
Центральный офис в Москве. 7
региональных представительств
Весь персонал >200 сотрудников
~Продажи в 2011 году €62 М
На сегодняшний день Ипсен в России
МОСКВА
– 4-я по размерам дочерняя
компания группы
Медицинские представители
работают в более чем 30 крупных
городах
Сильные позиции в невропатологии,
гинекологии, онко-урологии, педиатрии
Большой опыт в управлении
дистрибуцией - ключевой фактор успеха
на очень непростом и раздробленном
рынке
19 Ипсен – Дж.П. Морган 2012
20. LEVERAGE FOOTPRINT
За последние 5 лет среднегодовой прирост Ипсен в
России составил 20%
подтверждено исследованиями Ботулотоксин типа А
~8 рост рынка1 Лидер в применении в
~3% доля рынка неврологии с приростом >20% 1
~45% доля рынка в эстетической
Специали медицине с приростом 20%+ 1
зирован-
ные
препара-
Терапев ты~39%
тические
препара-
ты ~61%
661
Абсолютно уникальна 61%
% 2
~6% рост рынка1 ~20% доля рынка
~ 10% доля рынка Рак предстательной железы: 25%
рост рынка 1
Распределение продаж в Эндометриоз 10% рост рынка1
2011 г., %
Продуманное портфолио со значительной долей франчайзинга в сфере терапевтических
препаратов и быстро растущие продажи специализированных препаратов
Ипсен – Дж.П. Морган 2012
1 Фармэксперт
20
2 Трипторелин, действующее вещество Диферелина
21. LEVERAGE FOOTPRINT
Амбиции роста на фоне реформ здравоохранения
Охват населения
организованной медицинской помощью
~100 М
Введение лекарственного возмещения
Особое внимание к проведению государственных
тендеров СГТР: ~23%
Локальное производство некоторых ЖНВЛП1
Введение обязательного GMP-стандарта2 для 15 М
производства препаратов
Ботулотоксин типа А Ботулотоксин типа А
Урология/
Акромегалия Медицинская Эстетическая
Гинекология
Доступ к €25+ Получение прибыли вследствие продаж Выгода на фоне
миллионному препарата в тендерах и его включение в динамичного
рынку льготные списки потребления
Значительное увеличение охвата населения на хорошо развивающемся
регулируемом рынке
1 Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
21 Ипсен – Дж.П. Морган 2012 2 Надлежащая производственная практика
3 Источник: МЗ, Литературные материалы