Аналитический обзор «Сетевой DIY-ритейл в 2015 – первом полугодии 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.» подготовлен по результатам исследования рынка розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (DIY), в том числе розничных DIY-сетей, интернет-магазинов, строительных баз и других торговых форматов, специализирующихся на торговле такими товарами. Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка DIY-ритейла. В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке DIY, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2015 – первом полугодии 2016 гг., содержатся оценки на 2016 г. и прогноз развития основных сегментов рынка до 2019 года, проанализированы тенденции рынка в среднесрочной перспективе.

1. СЕТЕВОЙ DIY-РИТЕЙЛ В
2015-1П 2016 ГГ.
И ПРОГНОЗ на 2017-2019 гг.
Презентация по результатам
исследования M.A. Research

2. 1
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Представляем новое исследование
«Сетевой DIY-ритейл в России 2016»
• Основные тренды развития DIY&Household
ритейла России в 2016-2017 гг. и прогноз до 2019
года в контексте ключевых макроэкономических
показателей
• DIY-сети: итоги работы в 2015 г. и первом
полугодии 2016 г., основные операционные
показатели и тренды развития
• Рейтинги сетей по выручке, торговым точкам и
площадям
• Анализ региональных и федеральных операторов,
классификация сетей
Будем рады ответить на ваши вопросы!
Сайт: www.ma-research.ru
Телефон: +7 (499) 391-97-18
E-mail: info@ma-research.ru
РЫНОК DIY-РИТЕЙЛА

3. 2
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Исследование DIY-рынка: итоги и методы
• В сентябре 2016 года исследовательское агентство M.A. Research завершило независимое
исследование розничного DIY-рынка. Основной фокус внимания аналитиков был
сосредоточен на сегменте специализированных DIY-сетей, поскольку с каждым годом их
доля в совокупном объеме рынка возрастает, растет их влияние.
• Целью настоящего исследования было создание подробного аналитического обзора,
который будет полезен участникам рынка товаров для дома, сада и ремонта (розничным
компаниям, интернет-магазинам, торговым сетям по продаже товаров для дома, сада и
ремонта, дистрибьюторам и производителям товаров для дома, сада и ремонта), а также
инвестиционным компаниям и банкам.
• Для проведения исследования рынка аналитики M.A. Research использовали следующие
методы: кабинетное исследование, включая анализ официальной статистики Росстата и
International Trade Centre по импорту, экспорту и внутреннему производству и продажам
строительных и отделочных материалов, анализ данных справочных изданий;
анкетирование торговых сетей.
• Исследование проводилось в мае-августе 2016 г., исследуемый период – 2015 год и первое
полугодие 2016 года.
• Исследование поставляется в формате *pdf.
РЫНОК DIY-РИТЕЙЛА

4. 3
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Рынок DIY, Household & Garden в 2015 году
• Рынок строительных и отделочных материалов – наиболее крупный сегмент рынка DIY, Household
& Garden, он занимает около 60% (с учетом более широкого сегмента универсальных DIY-сетей)
• Безусловный лидер – «Леруа Мерлен», доля которого составила 12% в 2015.
• В 2016 году топ-10 будут обеспечивать более половины розничного DIY-рынка.
РЫНОК DIY-РИТЕЙЛА
DIY
(строительные
и отделочные
материалы)
59%
Household
(товары для
дома)
26%
Garden
(товары для
сада)
15%

5. 4
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
DIY-ритейл: итоги 2015 и прогноз на 2016-2017
• Номинальный прирост стоимостного объема рынка был обеспечен неоднократным
повышением цен из-за девальвации рубля
• Заметно упали продажи строительных материалов в Московском регионе (-15%), при этом в
Петербурге наблюдался рост как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
• Реальные темпы снижения розничных продаж строительных материалов – 12-15%
11%
4%
1%
2%
0%
-12%
-7%
-4%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
700
720
740
760
780
800
2014 2015 2016E 2017F
© M.A. Research
Объем рынка DIY-ритейла, млрд руб.
Номинальные темпы прироста, %
Реальные темпы прироста, %
РЫНОК DIY-РИТЕЙЛА

6. 5
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Основные тренды рынка в 2016-2018 гг.
• Сжатие потребительского спроса, рост цен и инфляции, замедление темпов
развития DIY-ритейла;
• Увеличение числа магазинов специализированных сетей, расширение спектра
основных товаров в специализированных сетях;
• Динамичное развитие e-commerce в сегменте товаров для дома и ремонта,
увеличение количества специализированных интернет-магазинов;
• Рост числа предлагаемых покупателям дополнительных сервисов,
использование сервисов в качестве генератора дополнительной выручки;
• Развитие сегмента товаров под собственными торговыми марками (СТМ),
расширение их ассортимента в DIY-магазинах, увеличение доли СТМ в выручке
сетей;
• Ориентация на российских производителей, ускорение импортозамещения
основных товаров, увеличение доли российских товаров в ассортименте и
выручке;
• Продолжение консолидации рынка DIY-ритейла, укрупнение российских и
иностранных игроков.
РЫНОК DIY-РИТЕЙЛА

7. 6
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Негативные тренды
Снижение спроса и доходов
Девальвация рубля и рост цен
Сокращение объемов ввода жилья
Точки роста
СТМ
E-commerce
Дополнительные сервисы для
покупателей
РЫНОК DIY-РИТЕЙЛА

8. 7
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Об исследовательском агентстве M.A. Research
Наше агентство специализируется в области
исследования рынков розничной торговли и
потребительских товаров; транспортно-
логистических услуг, грузоперевозок и других
направлений бизнеса.
Агентство оказывает следующие услуги:
- маркетинговые исследования и бизнес-
планы;
- аналитический аутсорсинг и консалтинг;
- мониторинг ситуации на рынке, цен на
товары и услуги и других показателей,
прогнозы рынка.
Будем рады ответить на ваши вопросы!
Сайт: www.ma-research.ru
Телефон: +7 (499) 391-97-18
E-mail: info@ma-research.ru
РЫНОК DIY-РИТЕЙЛА