1. Развитие IPTV: следующие шаги, новые
точки роста
OTT
0

2. B2C FTTB & IPTV в Билайн
• Internet:
– Старт в 2005
– FTTB
– 100Mbps Ethernet
– 70+ городов в России
• IPTV
– Коммерческий запуск - май, 2009
– 21 крупный город
– Microsoft Mediaroom
– 120K домохозяйств
– Позиционирование: mid ARPU ТВ
оператор “управляемого ТВ”
1

3. «Билайн» ТВ в бизнес модели ШПД результат 2010
База «Билайн» ТВ и проникновение в ШПД базу
в городах присутствия
120 11% 12%
Тысячи
Проникновение услуги
100 10% IPTV динамично растет
80 8%
по мере преодоления
традиционных
60 5% 6% представлений о ТВ
как о эфирном либо
40 4%
кабельном.
2%
20 2%
0 0%
2008 2009 2010
База "Билайн" ТВ, тыс Проникновение в базу ШПД в городах присутствия, %
2

4. Драйверы и барьеры развития IPTV
Драйверы Барьеры
– IPTV ограничено размером ШПД базы
– Рост проникновения ШПД
– Сильная конкуренция со стороны
– Контент (Live, VOD)
спутникового и кабельного ТВ ведет к
– Интерактивные услуги, снижению прибыльности из-за более низких
интерактивные игры, онлайн тарифов и более высоких цен на контент
голосование
– Традиционные представления обывателей о
– Пакетные предложения телевидении
«Double Play», «Triple Play»
– Дополнительное оборудование,
– Расширение целевой приобретение которого является
аудитории, которую не барьером при подключении IPTV
устраивает «линейное ТВ»
– Высокое проникновение кабельного и
аналогового ТВ
– Низкое качество транспортных и городских
сетей, не позволяет предоставить IPTV
100% абонентов ШПД
– Запуск IPTV в малых городах финансово
не оправдан
3

5. ДРАЙВЕРЫ РОСТА IPTV
4

6. Рынок широкополосного доступа в Интернет, как
основной драйвер развития IPTV
Количество домашних
широкополосных подключений, Россия
2008-2014
35,0 70,0%
Миллионы
30,0 54,8%
57,9%
60,0%
Растет покрытие домохозяйств
49,9% услугами широкополосного
25,0
42,8% 50,0%
доступа, что является базой для
20,0 34,5% 40,0% услуг цифрового ТВ
15,0 26,4% 30,0%
19,7%
10,0 20,0%
5,0 10,0%
10,5 14,4 19,0 23,7 27,8 30,8 33,0
0,0 0,0%
2008A 2009A 2010E 2011F 2012F 2013F 2014F
Колиечство домашних ШПД подключений Проникновение
Источник: J’son & Partner Consulting, сентябрь 2010
5

7. Что смотреть в «Билайн» ТВ сейчас?
Пакетирование каналов Видеопрокат (VOD)
Базовый пакет
•Фильмы от мейджеров (Disney, Warner
Brothers)
105 каналов
•HD
•1673 тайтлов
Дополнительные пакеты:
Тематические пакеты Премиальные пакеты
НТВ-ПЛЮС
Спорт Спорт Интерактивные приложения
Кино Кино •Приложения (пробки, погода, курсы валют, спортивные новости)
•Голосования/опросы/конкурсы
Детвский Хиты
Познавательный Наш футбол
Носной
HD
•168 каналов
• функции управления живым эфром
REC
6

8. IPTV ТВ – шире круг потребителей
Структура продаж «Билайн» ТВ,
Россия дек. 2010
Большая часть вновь
подключенных абонентов IPTV
подключает только ТВ.
43%
Услуга IPTV позволяет
предоставлять сервис абонентам,
которые не пользуются доступом в
57%
Интернет. Это расширяет
потенциальную абонентскую базу.
Абоненты Интернет + ТВ Абоненты ТВ
7

9. Доля использования дополнительных
сервисов и функций «Билайн» ТВ
Проникновение дополнительных
сервисов в активную базу
40% 38%
35%
30%
25%
24%
20%
20%
15%
10% 7% 6%
5%
1%
0%
2009 2010
Проникновение услуги "Мультирум"
Проникновение услуги "Видео по запросу"
Проникновение услуги "Доп. Пакеты"
• В 2010 году существенно увеличилась доля клиентов пользующихся дополнительными
сервисами. Абоненты «Билайн» ТВ привыкают к удобным интерактивным и дополнительным
функциям, что позволяет развивать ARPU и сохранять их лояльность.
• Дополнительные функции и сервисы привлекают новых абонентов, которых не устраивает
обычное линейное телевидение.
8

10. Абоненты IPTV – более активны
1,00
0,95
Активность абонентов –
отношение мгновенной
0,90
активной базы к
90дневной показывает,
Активность абонентов
0,85
0,80 что абоненты IPTV
0,75 Абоненты IPTV интенсивнее пользуются
0,70
Абоненты ДИ услугой.
0,65
Формирование пакетных
предложений позволяет
0,60
0,55
распространить это и на
0,50
Недели 2010
услугу ДИ.
Модель потребления ТВ услуг немного отличается от потребления услуги
доступа в Интернет. Абоненты ТВ – лояльнее, чаще смотрят ТВ и,
соответственно, аккуратнее платят.
9

11. VOD. Результаты 2010
% пользователей VOD от всей базы
 в 3 раза!
ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10
Рост количества заказов
 в 21,5 раз!
ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10
 в 2 раза!
Среднее кол-во заказов на 1 пользователя
ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10
10

12. Что услуга IPTV дает абоненту и оператору
Абоненту Оператору
– Качество изображения по – Дополнительное ARPU
сравнению с традиционным – Уникальное конкурентное преимущество
ТВ – Расширение клиентской базы за счет
– Дополнительные потребителей только цифрового ТВ
возможности управления – Повышение лояльности
эфиром – пауза, запись,
перемотка
– Video-on-Demand, включая
HD
– Выгодные пакетные
предложения
11

13. БАРЬЕРЫ РОСТА IPTV
12

14. Барьеры роста IPTV
• Ограничение городами присутствия собственной
FTTB сети и абонентской базой ШПД
• Финансовое ограничение – запуск IPTV
целесообразен в достаточно крупных городах (
модернизация сетей, собственная магистраль,
head-end)
• Технические Ограничения - для запуска IPTV
необходимо наличие собственной Магистральной
сети до городов FTTB, внутри города ограничение
для IPTV по качеству городских сетей( пропуск
Multicast трафика)
13

15. Рост IPTV ограничен размером собственной
ШПД базы в городах присутствия
Все города (кроме Москвы и СПб) стартовали в с 09/2010
Среднее проникновение IPTV составляет порядка 11%
во всю FTTB базу на январь 2011
Кострома 1%
Иваново 1%
Орел 1%
Самара 2%
Екатеринбург 3%
Уфа 4%
Курск 5%
Ростов-на-Дону 5%
Астрахань 5%
Ярославль 6%
Тверь 6%
Казань 6%
Волгоград 7%
Саратов 8%
Липецк 8%
Санкт-Петербург 11%
Москва 12%
Калуга 13%
Тула 22%
Воронеж 24%
Краснодар 32%
• Internet : 70+ городов в России
• IPTV : 21 + городов в России
14

16. IPTV – рост в городе ограничен своей ШПД
сетью и транспортом
Сторонний
оператор
Радиорелейный транспорт, некачественное
каблирование, «скрутки», «распарки», кабель Cat.
3 – приводят к деградации сервиса и потере
абонентов. Нежелательны неконтролируемые
факторы, например аренда транспорта у стронних
операторов.
То, что может работать для предоставления услуги
доступа в Интернет превращается в
непреодолимое препятствие для услуги ТВ.
15

17. IPTV – требует значительных ресурсов
собственной магистральной сети
Требуется
резервирование
дополнительной полосы
магистрали
Требуется более тщательный подход к планированию и эксплуатации –
резервирование дополнительной полосы, моратории на проведение плановых
работ на сети, требующих прерывание сервиса в часы активного ТВ-просмотра а
также в периоды особых событий (праздничные дни, крупные спортивные
мероприятия и т д)
16

18. ОТТ – НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА IPTV
17

19. Преимущество эволюции от IPTV к OTT
• Финансовая эффективность (Масштабируемая IPTV
платформа Mrdiaroom – при апгрейде до версии 2.0
появляется функционал OTT)
• Time to market: Готовый продукт IPTV переносится на все
сети ШПД
• Наличие устоявшихся связей и договоренностей с
поставщиками контента
• Опыт продажи IPTV и VOD, налаженные каналы
дистрибуции
• Понимание потребностей зрителей
• Технический опыт внедрения IPTV решений
• Возможность запуска Triple screen продуктов, для
абонентов всех мобильных сетей
18

20. Ключевые возможности MediaRoom 2.0
Новые точки роста OTT: доступ к сервису абонентов других
интернет-провайдеров
Шаг в реализация концепции - Сonnected home
Просмотр ТВ на игровой консоли XBOX 360
Просмотр Live TV и VOD на персональном
компьютере через Портал (интернет-
браузер ) или PC-Client на ШПД сети
любого провайдера
Triple screen: Просмотр Live TV и VOD на
смартфонах (iPhone & iPad, Windows Phone,
Android) + RDVR
Connected TV
19

21. Доступ к сервису на PC (Сlient&Portal)
Расширение доступности услуги ТВ
пользователям широкополосного
интернета других интернет-
провайдеров
• Поддерживаемые платформы (ОС и
Браузеры)
– Windows XP, Vista, Win 7; Mac OS X
–Internet Explorer, Firefox, Safari
• Гибкая и безопасная методика авторизации
пользователей
• Возможность использования рекламной
модели монетизации VOD
20

22. Преимущества для абонента
• Place Shift:
• Доступность заказанного с
компьютера VOD на ТВ-приставке
(и наоборот)
• Возможность начала просмотра
фильма на ТВ-приставке, с
последующим возобновлением
просмотра на компьютере (и
наоборот)
• Доступность сервиса при
нахождении вне дома (Пример:
просмотр кино в отеле по сети WiFi, 3G, LTE)
• Time Shift:
• Пауза
• Запись
• Перемотка
• Постановка на запись и заказ
контента с мобильного
устройства
21

23. Преимущества для оператора
• Эффективное использование
инвестиций, вложенных в IPTV
• Оптимизация затрат на VOD-
контент за счѐт расширения
аудитории потребителей
• Увеличение потенциальной
доли пользователей за счѐт «не
абонентов» ШПД
• Доступность услуги для
абонентов Интернета с
небольшой скоростью
22