Informe amec sobre la coyuntura 2016 y perspectivas 2017. Podéis ver los informes de años anteriores en la web de amec http://www.amec.es/comunicaciones/informes-de-coyuntura-amec/

1. 1

2. 2
amec elabora anualmente su Informe de Coyuntura y
Perspectivas utilizando como fuente principal la encuesta
realizada entre las empresas asociadas, las Estadísticas amec
de Exportación y el Estudio Anual amec de Filiales.
El informe amec de Coyuntura y Perspectivas utiliza
adicionalmente datos e información proveniente de otras
fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el
Ministerio de Economía y Competitividad, la Agencia
Tributaria y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

3. 3

4. El comercio mundial no cumple las
previsiones de crecimiento. Los
economistas de la OMC rebajan la
previsión de crecimiento mundial en
2016 al 1,7%.
El estancamiento del comercio
mundial de mercancías enmascara
fuertes cambios a escala regional.
Esta contracción se debe a la
ralentización del crecimiento del PIB y
del comercio en economías en
desarrollo como China y el Brasil, pero
también en América del Norte.
4
Hay varios indicios de que se puede producir un repunte del comercio en la segunda
mitad de 2016, aunque probablemente el ritmo de la expansión seguirá siendo
moderado.
Fuente: OMC

5. 5
En 2016, la aportación del Sector
Exterior al crecimiento del PIB ha
sido mayor a la del año anterior
(+0,5%), en comparación con la
contribución negativa del año
anterior.
Por su parte, el peso de las
exportaciones continúa
aumentando de forma sostenida
desde 2009, representando
actualmente el 33,1%, aunque se
observa una tendencia hacia la
moderación.
Fuente: INE, datos provisionales 2016
CRECIMIENTO
DEL PIB
DEMANDA
NACIONAL
SECTOR
EXTERIOR

6. 6
Las perspectivas para
2017 se ven afectadas
por varios elementos
de incertidumbre,
como la volatilidad
financiera derivada de
los cambios en la
política monetaria de
los países
desarrollados, el auge
de la retórica
proteccionista y los
efectos potenciales de
la consulta del Brexit.

7. 7

8. 8
El 60% de las empresas han destacado la Demanda Exterior
como principal factor positivo, seguida de la demanda
nacional. Este año destaca el acceso a la financiación
como factor positivo, después de haber sido visto
tradicionalmente como un factor negativo para las
empresas.
El principal factor en afectar negativamente a las empresas
es, a diferencia de otros años, la competencia de los países
low cost. Destacan también el entorno geopolítico
internacional y el coste de la energía y las materias primas.
en % de empresas

9. 9
en % de empresas en % de empresas
Para más de la mitad de las empresas (56%), la coyuntura nacional en 2016 ha sido más favorable
que en 2015, un porcentaje similar al 57% obtenido en la encuesta del año anterior.
Las previsiones para 2017 son algo más moderadas, ya que el 53% de las empresas consideran que la
coyuntura nacional será igual, aunque el porcentaje de empresas que prevén una mejor coyuntura
nacional (42%) es superior a las previsiones del año anterior (37%).

10. 10
La valoración de las empresas de la coyuntura internacional es algo menos positiva que la
nacional, ya que sólo el 38% la considera mejor que en 2015, frente al 42% obtenido el año
anterior.
Destaca, sin embargo, unas perspectivas más favorables, ya que sólo el 9% de las empresas
considera que la coyuntura internacional empeorará en 2017, porcentaje idéntico al obtenido en
la encuesta del año anterior.
en % de empresas en % de empresas

11. 11

12. en % de empresas
ALTO MEDIO BAJO
12
10%
En la encuesta de coyuntura del
año anterior se preguntó a las
empresas sobre las estrategias
que tenían previsto aplicar en
2016.
Ahora, queremos saber cuántas
de ellas han aplicado esas
estrategias y cuál es la
valoración sobre su grado de
eficacia.
Las estrategias más aplicadas
han sido la innovación en
producto y en procesos (95% y
92% respectivamente) y el
incremento de inversión en
promoción comercial
internacional (91%), siendo,
asimismo, las estrategias cuya
eficacia ha sido mejor valorada
por las empresas.

13. 13
en % de empresas
La previsión de las empresas respecto a las estrategias que prevén aplicar en 2017 refuerza, en general, la valoración de 2016.
Cabe señalar, no obstante, la presencia de la estrategia de diversificación de mercados en destacada segunda posición.

14. 14
en % de empresas en % de empresas
En 2016, el 72% de las empresas han tenido un volumen de facturación superior al de 2015
(similar al 73% del año anterior). No obstante, un 28% han visto reducidas sus ventas. Esta
polarización no se observa en las previsiones para 2017, donde más de un tercio de las empresas
(76%) considera que aumentará su facturación y sólo el 3% prevé un menor volumen de ventas.

15. 15
en % de empresas
El 84% de las empresas encuestadas cerró
2016 con beneficios, un porcentaje
ligeramente inferior al 86% obtenido en la
encuesta del año anterior.
El 10% de empresas que han cerrado con
pérdidas es casi idéntico al resultado del
año anterior (9%).

16. 16
en % de empresas en % de empresas
Analizando los resultados del ejercicio 2016 en relación a 2015, para el 80% de las empresas este
año ha sido igual o mejor, porcentaje similar al 83% del año anterior. Las previsiones para 2017
son aún más optimistas, ya que un 96% considera que el ejercicio será mejor y sólo el 4% de las
empresas prevén peores resultados.

17. 17
en % de empresas en % de empresas
En relación al número de trabajadores en 2016 respecto a 2015, el 63% de las empresas
manifiestan haber incrementado sus plantillas (similar al 65% del año anterior). Las previsiones
son igualmente optimistas ya que únicamente un 5% de empresas prevé disminuir el tamaño de
su plantilla (ligeramente superior al 2% obtenido en la encuesta del año anterior).

18. 18
en % de empresas
Para determinados sectores y
empresas, adquirir una mayor
dimensión es fundamental para la
competitividad y la
internacionalización.
No obstante, la dimensión es un
concepto relativo, que depende de
muchos factores. Por ello, en amec
preferimos hablar de adquirir la
dimensión óptima.
Así, para un 48% de las empresas la
dimensión no es un elemento que
condicione su competitividad
internacional.

19. 19
en % de empresas
Las empresas que han
identificado su dimensión no
era la óptima para ser
competitivas
internacionalmente señalan
una serie de medidas a
adoptar para incrementar su
dimensión, entre las que
destacan la realización de
nuevas actividades, la
apertura de nuevas
implantaciones en el exterior
y la realización de acuerdos e
incorporación en grupos
empresariales.

20. 20

21. 21
empresas de amec
que incrementaron
sus exportaciones
en 2016
Variación de la exportación total de las
empresas de amec en 2016
Volumen de la exportación total de las
empresas de amec en 2016
Porcentaje medio de la exportación sobre la
facturación
3,3%
5.400M€
57,2%
64%

22. 22
En el ranking de los principales destinos de las exportaciones de las empresas de amec en 2016
coinciden con años anteriores. Los tres primeros destinos continúan siendo Francia y Alemania
(ambas con el 14% de las exportaciones) y Reino Unido (7%).
Por debajo de estos tres mercados, destacan los Estados Unidos, que pasa del 6º al 4º puesto, la
subida de Marruecos del 9º al 7º y la caída de Polonia al lugar 10 del ranking desde el 7 de 2015.
Por regiones, se mantiene el mix de destinos, con la Unión Europea como principal
mercado con el 57,3% de las exportaciones (ligeramente inferior al 57,8% de 2015).
Destaca, no obstante, el incremento del peso de EE.UU. y Canadá (que pasa del 5,0%
en 2015 al 6,3% en 2016) y el Magreb (del 6,1% al 7,6%).
Las regiones donde el peso de las exportaciones ha disminuido en
2016 respecto al año anterior son Latinoamérica (del 12,7% al 10,6%)
i, por segundo año, África Subsahariana (del 2,5% al 1,9%). El resto de
destinos experimentan ligeras variaciones.

23. 23
1 FRANCIA
2 ALEMANIA
3 REINO UNIDO
4 EE.UU
5 PORTUGAL
6 ITALIA
7 MARRUECOS
8 MÉXICO
9 TURQUÍA
10 POLONIA
+10%
5–10%
2,5–5%
1–2,5%
0,5–1%
0,1–0,5%

24. 24
57,3%
EEUU Y
CANADÁ
ASIA
OCEANÍA
UNIÓN
EUROPEA MAGREB
ÁFRICA
SUBSAHARIANA
ORIENTE
MEDIO
RESTO DE
EUROPA
LATINOAMÉRICA
10,6%
6,0%
4,7%
4,9%
6,3%
0,7%
7,6%
1,9%

25. 25
Previsión de aumento de la exportación de las
empresas de amec en 2017
Porcentaje de empresas de amec que tienen
perspectivas de aumentar el volumen de sus
ventas al exterior.
75%
7,0%
Un 75% de las empresas prevé
incrementar sus exportaciones en
2017, un porcentaje ligeramente
superior al 73% obtenido en la
encuesta del año anterior.
La previsión de crecimiento para
2017 es del 7%.
Preguntadas acerca de los países
que actualmente están
despertando mayor interés para
dirigir sus esfuerzos comerciales,
las empresas vuelven a señalar los
Estados Unidos y México en los dos
primeros puestos del ranking.
En el ranking de este año destaca
la subida de China y el descenso de
Colombia, así como la aparición de
Brasil y Bangladesh.

26. 26
EE.UU. MÉXICO CHINA INDIA
FRANCIA IRAN E.A.U. COLOMBIA
ALEMANIA TURQUÍA AUSTRALIA INDONESIA
RUSIA PERÚ REINO UNIDO BANGLADESH
ARGELIA ITALIA CHILE BRASIL
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

27. 27
26 empresas de amec han establecido nuevas implantaciones en
2016
Un total de 136 empresas tienen filiales en el exterior
El 71% de las 588 implantaciones de las empresas de amec son
comerciales
Las empresas de amec tienen previsto establecer nuevas
implantaciones
44
136
588
20
Con 50 implantaciones, China es el
país donde más empresas se han
establecido comercial y
productivamente.
Francia (41 filiales), Brasil (37), los
Estados Unidos (37) y México (35)
ocupan los puestos 2 a 5.

28. 28
Empresas que
encontraron barreras
significativas a la
internacionalización
en % de empresas
En comparación con el
año anterior, cuando el
56% de las empresas
manifestaron haber
encontrado barreras.

29. 29

30. 30
en % de empresas
El 72% de las empresas consideran que la digitalización
transformará a corto y medio plazo, principalmente en la gestión
y la comunicación.

31. 31
en % de empresas
Los factores que
limitan la
digitalización son,
principalmente, la
dificultad en calcular
los beneficios
económicos de la
inversión y la falta de
personal para
gestionarlo. Destaca,
asimismo, la falta de
conocimiento sobre el
tema.

32. 32

33. 33
Porcentaje de empresas que han realizado
alguna actividad de innovación
91%
Porcentaje promedio de la facturación
dedicado a la innovación
3,9%
en % de empresas
En 2016, el 91% de las empresas realizaron alguna
actividad de innovación, un porcentaje superior al
87% del año anterior.
El porcentaje de facturación destinado a
innovación es el 3,9%, cerca de un punto inferior
respecto al 4,7% de 2015. Sin embargo, se
mantiene el porcentaje de empresas que invierten
más de 300.000€, que en 2016 es del 51% (50% en
2015).

34. 34
En la encuesta de este año hemos preguntado a las
empresas quién ha desarrollado las actividades de
innovación.
Mayoritariamente, son las propias empresas las
protagonistas de la innovación. Así lo afirma el 81%
de las empresas encuestadas.
En ocasiones, no obstante, este protagonismo es
compartido con otros actores:

35. 35
en % de empresas
Las actividades innovadoras son toda clase de actividades que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de
innovaciones. A partir de esta definición se distinguen tres ámbitos de innovación: de producto, procesos y modelo de negocio.
La innovación en producto es el ámbito donde tradicionalmente más empresas innovan, aunque destaca el incremento en la
innovación en modelo de negocio (del 9% al 18%), confirmando una tendencia hacia la extensión de la innovación hacia nuevos
ámbitos.

36. 36
EMPRESAS HAN
SOLICITADO ALGUNA
PATENTE EN 2016
36%
El descenso de la inversión en
innovación se ha visto
también reflejado en el
numero menor de solicitudes
de patentes en 2016.
Del 53% de empresas que
solicitaron alguna patente en
2015, se ha pasado al 36%.

37. 37
empresas han
encontrado
alguna dificultad
para llevar a
cabo sus
actividades de
innovación
en % de empresas
54%
Al contrario que en el caso de las barreras a la internacionalización, la encuesta de este año refleja un
descenso en el número de empresas que han encontrado dificultades para desarrollar sus actividades de
innovación. Así, el 43% de 2015 pasa al 54% en 2016.

38. AUMENTARÁ SE MANTENDRÁ
IGUAL
DISMINUIRÁ
38
en % de empresas
empresas que
mantendrán o
incrementarán la
inversión en
innovación
97%
Para 2017, el 97% de las empresas prevé incrementar o mantener su
inversión en innovación, destacando especialmente el 43% que prevé
incrementarla, similar al 45% obtenido el año anterior.

39. 39

40. 40
Porcentaje de empresas que declaran haber
tenido dificultades de acceso al crédito en 2016
6%
Porcentaje de empresas que han visto afectadas
su ventas internacionales por la dificultad de
acceso al crédito
4%
El 6% obtenido en la encuesta de
este año confirma la
consolidación de un descenso
progresivo en el número de
empresas con dificultades de
acceso al crédito, que en 2015
fue del 13% y en 2014 del 17%.
Asimismo, el porcentaje de
empresas que han visto
afectadas sus ventas
internacionales a causa de esta
dificultad también ha
disminuido, del 9,7% en 2015 al
4% en 2016.

41. 41
en % de empresas
El 76% de las empresas no han asegurado las ventas en 2016 por no haberlo considerado necesario, lo que indicaría que los motivos
del no aseguramiento están cada vez menos vinculados a las características de los seguros o su no adecuación a las necesidades de las
empresas.

42. 42
ENTIDADES
FINANCIERAS
ORGANISMOS
OFICIALES
65%
empresas han
utilizado líneas de
financiación en
2016
en % de empresas
El 65% de las empresas utilizaron
líneas de financiación en 2016
(similar al 66% de 2015). De
éstas, el 92% hizo uso de líneas
ofrecidas por entidades
financieras y sólo el 20% por
organismos oficiales, porcentaje
sustancialmente menor al 41%
del año anterior.

43. 43
EMPRESAS OBTUVIERON
FINANCIACIÓN PÚBLICA
A LA INNOVACIÓN EN 2016
Un 36% de empresas obtuvieron
financiación pública para sus
actividades de innovación en
2016, un porcentaje ligeramente
inferior al 38% obtenido en
2015.

44. 44
• El entorno VUCA continúa y condicionará el crecimiento del comercio mundial.
• Cada vez es más difícil para las empresas mantener el dinamismo del crecimiento de las exportaciones, fruto del
entorno internacional complejo que ha ralentizado el crecimiento del comercio mundial, y al endurecimiento de la
competencia.
• El reto de mantener el dinamismo del crecimiento de las exportaciones pasa por prestar especial atención y
esfuerzo a:
• Diversificación de mercados
• Potenciar la Innovación
• Incrementar la Dimensión cuando se requiera
• A lo que contribuirá de forma relevante:
• Realizar prospectiva de forma sistematizada
• Afrontar de forma decidida los nuevos retos de la industria
• Aumentar la actividad i la agilidad estratégica

45. 45
En amec, la asociación de las empresas
industrializadas, trabajamos con el
objetivo de contribuir a generar un
marco favorable para el desarrollo de
actividades que faciliten la
internacionalización y la innovación de
las empresas.
www.amec.es
Con vocación exterior, ellas son las
protagonistas y su experiencia es el
valor de nuestra asociación.
Fomentamos, mediante servicios y
actividades, la internacionalización de
las empresas en todas sus fases, desde
su inicio hasta su consolidación e
implantación y facilitamos sus procesos
de innovación para ser más
competitivos en su expansión
internacional.
Facilitamos que compartan experiencias
y generen sinergias a través del
networking.
Defendemos sus intereses ante las
administraciones y a través de nuestra
participación en foros internacionales,
siendo además un referente de opinión
en los medios de comunicación.
Somos partners de referencia en
proyectos de cooperación empresarial a
nivel internacional, así como de las
Ferias nacionales para atraer visitantes
internacionales, además de actuar como
representantes de Ferias
internacionales.
Aglutinamos experiencias, opiniones,
conocimiento, problemáticas e
intereses y los ponemos al servicio de
nuestros asociados y otros agentes de la
internacionalización y la innovación.