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PERFIL DE MERCADO
DE LA
PALTA
Elaborado por: Katty Sánchez Amiquero
Cajamarca Octubre – 2004
2
INDICE
1 EL PRODUCTO..................................................................................................... 10
1.1 Generalidades del cultivo. .............................................................................. 10
1.1.1 Origen del aguacate o palta.................................................................. 10
1.1.2 Principales cultivares de paltos en el mundo........................................ 10
1.1.3 Clasificación general del palto. ............................................................. 12
1.1.4 Descripción botánica............................................................................. 12
1.1.5 Características químicas y nutricionales del palto. ............................... 13
1.1.6 Características de la producción........................................................... 14
1.1.7 Manejo poscosecha para fruta de exportación. .................................... 17
1.1.8 Usos del palto. ...................................................................................... 19
1.1.9 Identificación comercial......................................................................... 20
2 OFERTA EXPORTABLE DE PALTO HASS Y FUERTE .................................. 21
2.1 La Producción Nacional. ................................................................................ 21
2.1.1 Principales zonas productoras.............................................................. 23
2.2 Tendencia y destino de la Oferta Nacional..................................................... 25
2.3 Principales exportadores peruanos. ................................................................ 27
2.4 Destino actual de las exportaciones peruanas................................................. 29
3 PALTO EN LA PROV. DE CAJAMARCA.......................................................... 30
3.1 Superficie sembrada de palto (Ha). ................................................................ 30
3.2 Producción...................................................................................................... 30
3.3 Productividad (kg/ha) ..................................................................................... 31
3.4 El programa de siembra con riesgo compartido............................................. 31
3.4.1 Antecedentes. ....................................................................................... 31
3.4.2 Actualidad. ............................................................................................ 32
3.4.3 Perspectivas.......................................................................................... 32
3.4.4 Cantidades............................................................................................ 33
4 EL MERCADO ...................................................................................................... 33
4.1 Contexto nacional........................................................................................... 33
4.1.1 Canales tradicionales de distribución.................................................... 34
4.2 Contexto internacional.................................................................................... 36
4.2.1 La producción mundial.......................................................................... 36
4.2.2 Estacionalidad mundial del palto........................................................... 39
4.2.3 Principales países importadores........................................................... 40
4.2.4 Principales países exportadores........................................................... 41
4.2.5 Precios. ................................................................................................. 45
5 ANÁLISIS DE POSIBLES MERCADOS PARA EL PALTO. ............................ 51
OPORTUNIDADES. ............................................................................................. 51
3
5.1 El Mercado Norteamericano........................................................................... 52
5.1.1 Perfil del Consumidor de Paltas de EE UU........................................... 53
5.1.2 Distribución. .......................................................................................... 54
5.2 La Unión Europea........................................................................................... 55
5.2.1 Principales países importadores........................................................... 55
5.2.2 Principales países abastecedores . ...................................................... 56
6 ACCESO A MERCADOS ..................................................................................... 58
6.1 Aranceles y cuota............................................................................................ 58
6.2 Prácticas competitivas. ................................................................................... 59
6.3 Buenas prácticas agrícolas.............................................................................. 60
6.4 Regulaciones fitosanitarias............................................................................. 62
6.5 Grados de estándares de calidad..................................................................... 62
6.5.1 Estándares de producto terminado. Características de la calidad PALTA
HASS 62
6.5.2 Presentación actual de la Palta Hass. .................................................. 71
6.5.3 Requerimientos de empaque................................................................ 71
6.5.4 Empresas importadoras de palta en el ámbito internacional. ............... 72
6.5.5 Empresas exportadoras peruanas de palto Hass y Fuerte................... 79
6.6 EMPRESAS PRODUCTORAS DE PALTA HASS EN EL PERÚ. ............. 79
6.7 LISTADO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE PALTO.......... 80
6.7.1 PROHASS............................................................................................. 81
6.7.2 Empresas exportadoras peruanas de palto Hass................................. 87
4
RESUMEN EJECUTIVO
Se está efectuando una presencia creciente de la palta Hass en los mercados
internacionales. Según cifras del MINAG, al 2003 la producción nacional alcanzó las
95,000 toneladas, exportando en ese mismo año 11,519 toneladas por un valor FOB
de US$ 15 millones.
A nivel mundial se aprecia la existencia de países exportadores de palto que han
alcanzado un elevado nivel competitivo, como Chile que aprovecha muy bien el hecho
de no tener plagas prohibidas y así puede atender a mercados exigentes con
consumidores dispuestos a pagar un premium por la calidad, inocuidad o bondades
nutracéuticas.
Según datos de la FAO, la producción mundial de palto en el 2003 fue de 2,878,030
toneladas métricas, siendo los principales productores: México (36% de la producción
mundial) , Estados Unidos (7%), Indonesia (5%), República Dominicana (5%),
Colombia (5%) y Chile (5%).
Con relación a las exportaciones mundiales, estas alcanzan los 285,758 toneladas en
cantidad, alcanzando un valor de US$ 400.703 millones. Entre los países más activos
en el comercio exterior tenemos a México país que concentra el 25% de las
exportaciones, seguido por Chile (17%) y España (12%). Otros países que destacan
son Israel, Francia y Holanda.
Al evaluar las importaciones se observa que las importaciones de palto se encuentran
en el hemisferio norte, sectores donde se ubica la mayor parte de la población mundial
con elevado poder adquisitivo. Es así como destaca la Unión Europea, Estados Unidos
y Japón.
Las importaciones mundiales de paltas frescas y secas en el 2002, fueron de 402,314
toneladas, alcanzando un valor de US$ 485.677 millones. El principal país importador
a nivel mundial fue Estados Unidos, ya que en el 2002, sus importaciones
constituyeron el 32% de las importaciones mundiales de este producto; su posición
relativa en las importaciones mundiales es 1.
5
A nivel nacional, son tres los departamentos que concentran más del 60% de la
producción: Lima (29%) , Junín (27%) y La Libertad (17%).
Sólo en la provincia de Cajamarca, se produjeron 1,188 toneladas en el 2002, mientras
que en el siguiente año, la producción ascendió a 1,105 toneladas. Las provincias de
Chota y Jaén produjeron 661 toneladas y 219 ton. en el 2003.
Respecto a la estacionalidad de la oferta, se tiene que en la provincia de Cajamarca, el
periodo de mayor cosecha se da en el mes de Enero – Julio. En el año 2003 la
producción máxima fue de 184 toneladas en el mes de mayo.
Con relación a los niveles de productividad, la provincia de Cajamarca tuvo una
productividad promedio de 8,732 kg/ha en el 2002.
Del estudio de los mercados internacionales (oferta exportable, consumo aparente y
precios) vemos que el Perú tiene espacio para saturar las ventanas externas de
oportunidad comercial en Indonesia, Guatemala, España, Costa Rica, Chile, Canadá,
Reino Unido y Estados Unidos por sus altas tasas de crecimiento registradas en el
nivel de sus importaciones de palto para el periodo 1998-2002.
Estados Unidos es el país más atractivo a nivel mundial porque los precios que pagan
por la palta Hass van de US$1.20 A US$ 1.50 / KG, lo cual supera los US$ 0.75 que
paga Europa. El agricultor recibe un 100% de rentabilidad con este precio.
Según un estudio realizado por especialistas de Prohass, otro mercado de destino
interesante para el Perú, sería Chile, por su alto consumo per cápita, pues consume
6kg /persona, además de existir una ventana comercial en los meses de junio, julio y
agosto donde no produce Hass sino otra variedad de palta de menor calidad.
Asimismo, se tiene la ventaja de la cercanía geográfica lo que significa ahorros en
fletes marítimos y el no uso de contenedores con atmósfera controlada.
También México constituye una excelente oportunidad de exportación de palto Hass
básicamente por las mismas razones que Chile, pero sobretodo por su alto consumo
per cápita que asciende a los 14 kg/ persona.
6
Dentro del contexto mundial tenemos a Europa como el cliente actual de los
exportadores peruanos, específicamente, Francia, España, Reino Unido y Países
Bajos, países que concentran el 98.61% del total exportado de la palta del Perú.
La estacionalidad del palto permite abastecer al mercado europeo en el periodo abril –
agosto y cuando se aperture el mercado de los Estados Unidos se podrá abastecer a
dicho mercado en los meses de agosto y setiembre.
7
JUSTIFICACIÓN
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS de la Cooperación Técnica
Alemana – GTZ sede Cajamarca está trabajando en el departamento de Cajamarca
desde el año 1998 principalmente en aspectos relativos a:
· Formación de promotores
· Desarrollo Participativo de Tecnologías
· Fomento a la organización de productores
· Apoyo a nuevas iniciativas de comercialización
· Articulación de la oferta y demanda de servicios rurales
· Desarrollo de sistemas de información rural
· Búsqueda de nuevos mercados y contactos comerciales
Con relación al cultivo de la palta en el Valle del Alto Jequetepeque se comprometerá
a buscar oportunidades de mercado principalmente en el mercado europeo.
El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social - CEDEPAS, fue fundado con el
propósito de intervenir en los procesos de desarrollo local y regional.
Opera desde 1990 en Cajamarca, posicionándose como importante agente del
desarrollo en la Región Norte del país. Entre sus principales características:
· Facilita procesos para el fortalecimiento de la gobernabilidad local, la gestión
de los recursos naturales y el desarrollo de la competitividad rural, con experiencias
exitosas y replicables.
· Implementa propuestas para potenciar la dinámica de circuitos
socioeconómicos regionales, generando capacidades, ingresos y empleo en la
población.
· Busca que se alcancen los niveles de competitividad y sostenibilidad
económica, social y ambiental en las propuestas de desarrollo regional
8
METODOLOGÍA
Para la realización del presente estudio de mercado, la metodología usada fue:
A nivel de campo.
Para la elaboración de este estudio se recopiló información relevante de fuentes
secundarias, estadísticas y referencias bibliográficas, siendo las más importantes las
del Ministerio de Agricultura (MINAG), Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA), Aduanas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), INTRACEN, entre otras.
Asimismo, se realizaron entrevistas con especialistas en agronegocios, cultivo y
comercialización del palto.
A nivel de gabinete.
Los métodos utilizados fueron:
• El análisis de la información recogida en campo.
• La revisión de literatura especializada.
• Navegación en páginas web especializadas en agronegocios.
• Recolección de información sobre producción, precios, mercados,
comercio internacional, entre otros.
• Integración de toda la información.
9
INTRODUCCIÓN
Como respuesta al crecimiento de la demanda mundial de palto y al incremento de las
exportaciones peruanas de palto Hass a Europa principalmente, se configura como
una excelente oportunidad de negocios para los productores del Alto Jequetepeque la
producción de esta variedad para el mercado de exportación.
En este contexto y con el propósito de lograr que los agentes de esta actividad
generen productos y servicios competitivos, capaces de ingresar, desarrollar, innovar y
mantener el éxito en mercados cada vez más exigentes, GOPA-GTZ decidió
desarrollar el siguiente estudio de mercado para la palta Fuerte y Hass.
El presente trabajo realiza un análisis tanto de los usos y aplicaciones de los
productos derivados de la palta (Hass, Fuerte y las demás), como un análisis del
mercado internacional en el que se hallan insertos, con el objetivo de entender las
tendencias internacionales para este producto y cómo el sector exportador peruano se
encuentra posicionado en referencia a dichas tendencias.
Motivos de elección del tema:
Actualmente, se viene sembrando palta tanto de la variedad Hass y Fuerte en
el valle del Alto Jequetepeque y no se tiene certidumbre sobre las necesidades
futuras de este fruto tanto en el mercado local como internacional.
El presente estudio ha comprendido principalmente, el análisis de los usos y
aplicaciones de la palta, la producción nacional de palta, las tendencias y
destino actual de las exportaciones peruanas en cantidad y valor; asimismo, el
análisis de la producción y demanda mundial de esta fruta y finalmente, se
realizó una breve exploración tanto del mercado norteamericano como
europeo.
10
1 EL PRODUCTO
1.1 Generalidades del cultivo.
1.1.1 Origen del aguacate o palta.
El nombre de aguacate (Persea Gratissima, Persea Americana) deriva de la palabra
nativa "Aoacatl" o "Ahuacatl" y recibe otros nombres como “Palta” en Sudamérica,
“Avocado” en la lengua inglesa, “Evocatier” en francés y Abacate en portugués. A
partir de pruebas arqueológicas encontradas en Tehuacán (Puebla), con una
antigüedad aproximada de 12,000 años, se ha determinado concretamente que es
originario de México. Pertenece a la familia de las Lauráceas (Lauraceae), que abarca
plantas leñosas productoras de esencias que crecen en regiones cálidas. El laurel, el
alcanfor y la canela, pertenecen a su misma familia.
En el ámbito mundial, comienza la explotación intensiva del aguacate, con
perspectivas comerciales y de mercado, en 1932, proporcionalmente en California y
Florida, y extendiéndose, posteriormente, a Israel, Sudáfrica, Argentina etc.; es decir, a
regiones tropicales y subtropicales ecológicamente típicas de este cultivo.
1.1.2 Principales cultivares de paltos en el mundo.
Existen varios cultivares de palto que son importantes en el ámbito mundial, pero para
efectos del presente estudio se describirán sólo dos de ellos:
1.1.2.1 Palto Fuerte.
Cultivar híbrido de las razas Mexicana y Guatemalteca, fue en su momento el más
plantado en el ámbito mundial. Diversos problemas, principalmente relacionados a su
alternancia en la producción y dificultades en la conservación de la fruta han hecho
que sea paulatinamente reemplazada por otro cultivares.
La planta es muy vigorosa con tendencia a formar ramas horizontales y muy baja
altura; su desarrollo inicial es lento y tiene un bajo índice de precocidad para iniciar su
primera cosecha y esto la diferencia de “Hass”.
11
Las yemas originales fueron llevadas de Atlixco (México) en 1911 a Altadena,
California (EE.UU.) La calidad de su fruta es indiscutible, la pulpa carece de fibra y
tiene un contenido de aceite que puede variar entre 18 y 26%. El fruto es piriforme de
tamaño mediano con 300 a 400 g en promedio. La cáscara es ligeramente áspera,
verde oscura, medianamente gruesa y de consistencia correosa; la semilla es de
tamaño mediano.
Es un cultivar bastante sensible a las condiciones climáticas durante la floración; si las
temperaturas son bajas (inferiores a 10° C) la polinización y cuajado de los frutos
puede ser pobre. Por otro lado, si hay vientos cálidos y secos después de la floración,
puede haber serias caídas de frutos recién cuajados.
Se ha podido observar en algunos lugares, la producción de una nueva floración
cuando la primera ha caído, en su mayoría, por condiciones adversas al clima; las
nuevas panículas florales son más pequeñas, pero el cuajado puede a veces ser muy
bueno. Este comportamiento de “Fuerte” no se observa en el cultivar “Hass”.
1.1.2.2 Palto Hass.
Desarrollada en California por Rudolph G. Hass, es actualmente la variedad más
comercial en el mundo. Este cultivar es considerado de la raza Guatemalteca aunque
parece ser un híbrido de esta raza con la raza Mexicana. En la actualidad, es
considerado el cultivar más plantado a nivel mundial debido a su alto nivel de
productividad y excelente calidad de pulpa, pudiendo permanecer la fruta un
tiempo prolongado en la planta, sin sufrir cambios en su calidad. La cáscara gruesa le
permite tolerar bastante bien el transporte a largas distancias. Sin embargo, en
algunos lugares se informa de su alternancia en producción de un año para otro.
El fruto es oval – piriforme y con epicarpio grueso y granuloso de color violáceo a la
madurez; se pela con facilidad. Su peso promedio está comprendido entre 180 y 280
gramos. Influye sobre esto, el origen de la yema empleada en el injerto, así como la
forma de fertilización y riego que reciban las plantas; “Hass” es muy exigente en estos
aspectos.
12
En su libro “El Palto”, el Ing. Rafael Franciosi afirma que éste es un cultivar sensible a
las bajas temperaturas así como a la salinidad presente en el suelo, en el agua o en la
brisa que llega a aquellas plantaciones cercanas al mar; el viento, sobretodo cuando
las temperaturas son elevadas afecta sensiblemente las flores.
La fruta es de excelente calidad, su pulpa carece de fibras y puede llegar a tener la
madurez de 20 a 22% de aceite; la cosecha se inicia cuando el contenido de aceite es
de 11 a 12%, aproximadamente, aunque el exterior de la cáscara no haya llegado a
cambiar de coloración. La fruta puede permanecer en la planta, luego de iniciada la
cosecha, hasta 6 – 8 meses sin perder sus buenas características.
Es conveniente llamar la atención sobre la presencia de tipos de “Hass” observados en
algunas plantaciones comerciales; la fruta difiere notablemente en forma y tamaño y la
semilla puede ser mucho más grande lo normal.
1.1.3 Clasificación general del palto.
El aguacate o palto, en primera instancia, fue clasificado en tres grupos ecológicos o
razas: la Mexicana, que es originaria de los valles de México, de regiones con altura
de 1,500 a 2,000 m.s.n.m.; la Guatemalteca, originaria de Guatemala, de zonas con
altura de 500 a 1,000 m.s.n.m.; y la Antillana, cuyo país de origen no ha sido
precisado, en lugares con menos de 500 m.s.n.m.
1.1.4 Descripción botánica.
Características del fruto maduro.
El fruto de aguacate, que al llegar a su madurez fisiológica (fruto sazón, para corte),
contiene poco menos de 80 por ciento de agua en su composición, es un fruto
climatérico con altas tasas de respiración y liberación de bióxido de carbono y etileno.
Esto significa que después de cosechado tendrá una degradación de los tejidos vivos
a una tasa elevada, acompañada de cambios internos acelerados e irreversibles.
Estará sujeto a la deshidratación por las relativamente elevadas temperaturas del
ambiente y los daños físicos que reciba en su manejo estimularán una mayor y más
rápida degradación del fruto. Conforme avanza el proceso de degradación, el fruto es
más susceptible a la infección y desarrollo de las enfermedades. En ocasiones, los
13
desordenes fisiológicos del fruto tienen su origen en los desbalances nutricionales de
los árboles de donde se cosecharon.
Por todo lo anterior, es recomendable que la fruta de aguacate sea tratada lo más
cuidadosamente posible, para ampliar su vida en postcosecha y preservar su calidad.
Según el MINAG, los parámetros que se consideran para establecer el punto de
madurez fisiológica, son fundamentalmente:
- Contenido de aceite (8-10%) en algunas variedades.
- Peso, diámetro y días transcurridos desde el inicio de la floración.
- Color de la cáscara (depende de la variedad)
Es bien conocido el hecho de que a medida que el palto madura, hay un incremento
en el contenido de aceite, y se han considerado un mínimo de 8%, basado en el peso
de la fruta fresca, como índice estándar de madurez fisiológica, mientras que el
tamaño y características externas determinan el punto de corte.
1.1.5 Características químicas y nutricionales del palto.
El aguacate o palta es la más completa de las frutas y verduras. De gran valor
alimenticio, contiene todas las vitaminas del reino vegetal (A, B, C, D, E, K), minerales
(Potasio, Manganeso, Magnesio, Hierro y Fósforo), y proteínas. Su alto contenido de
vitamina E, poderoso antioxidante, ejerce una acción rejuvenecedora al renovar las
células y es recomendada para combatir la impotencia y la esterilidad. Inclusive, llegó
a ser considerada un afrodisíaco en la antigüedad.
La palta contiene además Vitaminas A, C, vitaminas B6, B3 y B2. Estas últimas
ayudan a proteger contra el riesgo de enfermedades coronarias y, posiblemente,
ciertos tipos de cáncer. Los minerales que contiene el aguacate son elementos
indispensables para el crecimiento que proporcionan el vigor físico necesario para el
organismo.
Según el Ing. Rafael Franciosi, el contenido de aceite de los cultivares comercialmente
conocidos, puede variar entre 12 y 26 a 28%; sin embargo, no existe una buena
correlación entre el contenido de aceite y la calidad comestible de los frutos ya que
14
hay algunos cultivares que teniendo un contenido bajo de aceite son muy estimados
por su gran calidad.
Por otro lado, la palta tiene dos compuestos de bastante importancia: el Betasitosterol
que facilita la eliminación del colesterol presente en la sangre y el Glutatión, sustancia
antioxidante, que neutraliza los radicales libres que propician las cardiopatías y el
cáncer en los seres humanos.
En la siguiente tabla, figura la composición del mismo en los 2 cultivares más
difundidos en el ámbito mundial.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 2 CULTIVARES DE PALTO (SEGÚN NAGALIMGAM,
1993)
CULTIVARES
COMPONENTES
HASS FUERTE
AGUA (%) 74.6 71.2
GRASA (%) 20.6 23.4
PROTEINAS (%) 1.8 2
FIBRA (%) 1.4 1.9
CENIZAS (%) 1.2 1.2
AC. ASCORBICO (MG) 11 6
NIACINA (MG) 1.9 1.5
VITAMINA B6 (MG) 0.62 0.61
POTASIO (MG) 480 460
FOSFORO (MG) 14 29
MAGNESIO (MG) 23 23
El cultivar “Hass” tiene menos grasa o aceite que el cultivar “Fuerte”; asimismo, su
contenido de fibra presente en la pulpa es menor que en “Fuerte”.
1.1.6 Características de la producción.
1.1.6.1 Requerimientos edafoclimáticos.
Clima: tropical y sub-tropical
Temperatura: 18° a 26°
Humedad relativa: 80%
Precipitación pluvial: 1000 a 1800 mm./ año
Altitud: depende de la variedad
15
Luminosidad: Foto período anual de 980 a 1200 horas luz
Suelo: el Andosol de la clasificación de la FAO, conocido localmente como Topure ha
mostrado ser el óptimo, aunque también se puede desarrollar en cualquier otro con
textura media, relativamente profundo y con muy buen drenaje.
PH: 5.5 a 6.5
1.1.6.2 Información agronómica:
Propagación: Asexual mediante injerto
Distanciamiento: La distancia técnicamente recomendable para cualquier tipo de
variedad, incluyendo al criollo, es de 10 x 10 metros, previendo que aproximadamente
a los 18 años habrá entrecruzamientos de las ramas, pero ahora la nueva tecnología
nos sugiere plantar a 7 x 7 ó 8 x 8 metros ya que podemos manejarlo con podas para
que no se crucen ramas.
Podas:
a). Podas de árboles recién plantados.
Se realiza para estimular la brotación vegetativa y compensar la posible pérdida de
raíces, cortando la mitad de la superficie de las hojas. También se pueden quitar
hileras de 4 hojas partiendo de abajo hacia arriba.
b). Poda de árboles jóvenes.
A los tres años de edad se debe realizar la poda de formación, la cual consiste en
evitar el desarrollo de troncos múltiples, quitando chupones y ramas que emerjan
pegadas al injerto, deben dejarse de tres a cuatro ramas principales a fin de facilitar
las operaciones y el máximo aprovechamiento de la radiación solar, así como la
aeración adecuada.
16
c). Poda de árboles adultos.
A partir de la producción, no deben hacerse podas fuertes, ya que se ocasiona gran
desequilibrio de nutrimentos que repercute en baja y raquítica floración y, por
consecuencia, en una disminución de la producción.
Se deben podar las ramas basales más cercanas al suelo a un metro de altura.
Asimismo, debe eliminarse el brote central apical y las terminales de las ramas
laterales para facilitar el manejo fitosanitario; además de lo anterior, también debe
efectuarse poda de las ramas internas que no reciben suficiente luz solar y se vuelven
improductivas. Esta poda conviene realizarla durante el mes de junio o después de la
cosecha.
d). Poda de rejuvenecimiento de árboles.
Se sugiere que los cortes de rejuvenecimiento se hagan en huertas de 20 años en
adelante, cuando las copas de los árboles ya se han juntado, y la fructificación haya
disminuido considerablemente, consiste, en eliminar todas las ramas, de manera que
sólo queden troncos de 1.0 a 1.5 metros de altura, sin cortar por debajo del injerto a fin
de evitar brotes de los patrones. Esta práctica se puede hacer en líneas alternas o en
la totalidad de la huerta; se sugiere la primera opción, cortando primero una línea y
cuando ésta empiece a producir, se cortará la otra, a fin de no bajar la producción de
la huerta en su totalidad.
Inicio de cosecha del cultivo: 4-5 años
Vida útil: 20-30 años
Época de siembra: todo el año
Rendimientos esperados:
Según lo investigado por Rafael Franciosi, en una plantación de palto ubicada en el
valle de Huaral, Lima (Irrigación La Esperanza), se obtuvo la siguiente producción con
330 plantas por hectárea.
17
AÑO Kgs/Ha
1
2
3 1800
4 3400
5 6000
6 8500
7 10400
8 12600
9 15000
10 15000
Plagas:
Oruga barrenadora del fruto y semilla (Stenoma catenifer Walsigham), Barrenador de
las ramas del palto (Capturus aguacatae Kissinger), Acaros del palto (Oligonichus
punicae), Queresa (Protopulvinaria pyriformis), Conchuela o queresa negra del Olivo
(Saisettia oleae), Gusano de la hoja del palto (Sabulodes caberata) y la Oruga
minadora de la hoja (Phyllocnitis sp.)
Enfermedades:
Podredumbre de la raíz (Phytophtora cinnamomi Rands), Podredumbre blanca del
palto (Rosellinia necatrix), Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), Marchitez
necrótica (Dothiorella gregaria Sacc.), Muerte descendente de las ramas y pudrición
del pedúnculo de los frutos (Lasiodiplodia theobromae), Mancha del fruto
(Pseudocercospora purpurea) y Mancha de Sol (Sun blotch).
1.1.7 Manejo poscosecha para fruta de exportación.
Para una buena conservación de la fruta, la temperatura deberá estar alrededor de 6°
a 8°C. La fruta cosechada se acumula para su transporte en las plantas empacadoras
en recipientes estibables. No debe ser expuesta a los rayos solares, pues el
incremento de la temperatura interna acelera el proceso de maduración. Ya
recolectada, debe llevarse lo más pronto posible a la planta de empaque, donde se
selecciona y reempaca para su distribución o almacenamiento.
18
El procesamiento del fruto para su empaque, conservación y transporte comprende los
siguientes pasos:
a) Lavado. Lavar los frutos con agua y una solución fungicida como Thiabendazol, en
dosis de 0.5 a 1 gramo por litro de agua, para prevenir el desarrollo de las
enfermedades. sigue un secado del fruto y una ligera cepillada, con lo que adquiere
una apariencia brillante.
b) Selección. Enseguida la fruta se somete a una primera selección, donde se
separan los frutos que no reúnen los requisitos que la empacadora ha fijado como
mínimos. Esos requisitos son variables, en función del destino de la fruta, es decir, si
el mercado al que se destinará es internacional o doméstico. También hay variación en
los criterios de cada empacador, según haya implantado o no un control de calidad.
Para lo anterior debe consultarse la norma OCDE y CEE/ONU.
c) Clasificación. El siguiente paso es la clasificación de la fruta por tamaño (diámetro)
o peso, según el sistema con el que opere la maquinaria empleada. En este paso del
proceso se separa la fruta por el criterio de calibres, b sea, el número de frutos que
caben en una caja de empaque con capacidad de 4 kg.
d) Empacado. De ahí se pasa al empacado propiamente dicho, donde
simultáneamente se efectúa una segunda selección de calidad por la apariencia del
fruto. Las cajas individuales pasan al proceso de paletizado, llamado así por que se
estiban y se amarran con cinchos bases de madera y esquineros también de madera o
de fibra de vidrio en conjuntos conocidos internacional mente como pallets, los cuales
se consideran como la unidad de embalaje para el transporte; dichos pallets deben
sujetarse a ciertas medidas que están determinadas por los contenedores en que se
transportan. El número de cajas por pallet es variable entre empacadores, pero
generalmente esta constituido por un poco más de 200 cajas de 4 kilos y de un
número menor cuando se trata de caja de 6 kilos.
e) Refrigeración. Los pallets deben pasar en seguida a recintos refrigerados donde
primeramente pasarán al proceso de preenfriado por un periodo de 8 a 12 horas a
temperatura de 4.5 a 5.5 grados centígrados. Después del preenfriado, pasan a la
cámara de conservación donde permanecerán hasta que sean cargados al medio de
transporte. La temperatura de conservación va de 5.5 a 6.5 grados centígrados.
19
1.1.8 Usos del palto.
Además de utilizarse el fruto al natural en la alimentación, se consume también
procesado como pulpa congelada, pasta y guacamole. El aguacate es una fruta muy
versátil que se utiliza en variedad de formas: desde refrescantes jugos y coloridos
canapés, hasta picantes salsas, saludables ensaladas y ricos postres. Combina muy
bien con cítricos, vegetales frescos y mariscos.
La palta también se emplea en la elaboración de productos de belleza: shampoos para
cabello seco, jabones, máscaras de belleza y cremas que, por su efecto nutritivo dan
elasticidad y mejoran la condición de la piel. Algunos utilizan el fruto, las hojas y la
semilla en medicina natural para combatir problemas del aparato digestivo; y las hojas
como expectorante. La semilla se emplea en algunas partes de Sudamérica para
marcar ropa por su calidad indeleble.
Aceite1
.
El aceite de aguacate, es materia prima para muchos productos farmacéuticos, y
actualmente se han comercializado cápsulas con aceite de aguacate, que según
numerosos trabajos clínicos ayudan a prevenir problemas cardiacos, alivian la flebitis,
ayuda a la desaparición de várices y colagenosis y favorecen la prevención de una
reincidencia de un ataque cardiaco por su acción antioxidante. También se encuentra
combinado con Jalea Real, que es un excelente revitalizante y estimula el
metabolismo celular de cuerpos y mentes cansados. Los nuevos horizontes para este
producto son muchos, además del histórico uso en cosméticos, aceite comestible, y
por su contenido vitamínico.
En su presentación de aceite comestible embotellado ofrece también beneficios
para la salud. El aceite de aguacate comestible es 100% libre de colesterol, tiene un
alto contenido nutritivo y alto valor protéico, Además contiene de 150 a 300 calorías
por cada 100 gramos de pulpa y vitaminas A, B, D, y E. Su punto de humo es de 269
°C.
1
“Productos”. AVOLEO. http://www.avoleo.com/productos.htm. Consultado el 18/09/04
20
Precio referencial en USA: US$10.002
(Botella de 4 onzas )
1.1.9 Identificación comercial.
Nombre comercial.
Avocado (inglés)
Aguacates (nombre común en México)
Partida arancelaria en el Sistema NANDINA.
La partida arancelaria en el Sistema NANDINA3
es la 804400000, la cual se encuentra
en la SECCION II – Productos del Reino Vegetal. CAPITULO 8 – Frutas y frutos
comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías y se identifica como:
Subpartida Nacional4
: 0804.40.00.00 AGUACATES (PALTAS), FRESCOS O
SECOS.
La partida arancelaria en el Sistema Armonizado es5
:
080440: Avocados, fresh or dried (paltas frescas o secas)
Cabe resaltar que el número de partida del Sistema Armonizado es utilizado a nivel
mundial para identificar al palto fresco o seco de todas las variedades.
2
Nature Gifts. http://www.naturesgift.com/aromatherapycar_ord.htm#Avocado
3
Es el sistema utilizado en el Perú.
4
ADUANAS
5
Trademap
21
2 OFERTA EXPORTABLE DE PALTO HASS Y FUERTE
2.1 La Producción Nacional.
Existen dos etapas marcadas en la producción de palto en el Perú: la de los años
1990-1995, donde la tendencia de la producción era decreciente ya que se pasó de
producir 87,928 toneladas (1990) a 53,145 toneladas (1995) y la segunda que es la de
los años 1996-2003, que más bien muestra una tendencia creciente en la producción,
ya que ésta pasa de ser 64,408 toneladas en 1996 a 95,000 toneladas en el 2003.
(Ver gráfico 1)
Gráfico 1
PRODUCCION DE PALTO EN EL PERU (miles de
toneladas métricas)
0
20
40
60
80
100
120
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente : FAO
Elaboración propia
Fuente: FAO
El crecimiento de la producción de palto en el Perú, se debió a la expansión de las
hectáreas sembradas, ya que éstas pasaron de ser, 7,184 hectáreas en 1998, para
ser 10,500 hectáreas en el 2003. (ver gráfico 2).
22
Gráfico 2
Fuente: FAO
Elaboración propia
Sin embargo, con respecto a la productividad anual promedio en palto, ésta registra
una tendencia decreciente a través de los años 1990-2003, ya que en 1990 se obtuvo
una productividad promedio anual de 116.863 toneladas, bajando luego en el 2003, a
90.746 toneladas. (ver gráfico 3)
Gráfico 3
Elaboración propia
23
La conclusión a la que se puede llegar es que el incremento de la producción se ha
debido más a un incremento de las áreas sembradas, que a un incremento de la
productividad.
2.1.1 Principales zonas productoras
Según el Ministerio de Agricultura, las principales zonas productoras de palta en el
Perú, son la costa, valles interandinos y selva alta. Respecto al año 2003, la
producción nacional de palta ascendió a 101,123 toneladas, siendo tres los
departamentos que concentran más del 60% de dicha producción: Lima, Junín y La
Libertad.
Gráfico 4
Principales departamentos productores de palto en el
Perú
Producción total 2003: 101.123 toneladas
29%
27%
17%
3%
3%
3%
2%
16%
Lima
Junín
La Libertad
Ica
Pasco
Ancash
Arequipa
Otros
Hectareaje sembrado.
Junín y Lima son los departamentos que de lejos tienen mayores hectáreas
sembradas de palto en el Perú. Junín tuvo un hectareaje de 3,347 hectáreas en el
2003, mientras que Lima tuvo 2,786 hectáreas.
La tendencia general de los principales departamentos productores es creciente, lo
cual indica que el palto es un cultivo que se encuentra en crecimiento en el Perú.
Elaboración propia
Fuente: MINAG
24
Gráfico 5
Fuente: MINAG
Elaboración propia
En cuanto a la productividad en los años 2002 y 2003, sólo La Libertad y Junín
descendieron en este aspecto. La Libertad pasó de producir 13,589 a 10,373 kg/ha en
el 2003, mientras que Junín pasó de 8,185 a 8,090 kg/ha.
El departamento con la mayor productividad en el 2003 fue Arequipa, seguida de
Pasco y Lima.
Gráfico 6
Fuente: MINAG
Elaboración propia
NUMERO DE HECTAREAS SEMBRADAS DE
PALTO POR DEPARTAMENTO (2002-2003)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03
Lima Ica Pasco Junín Arequipa La Libertad
PRODUCTIVIDAD EN PALTO (2002-2003)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03
La Libertad Lima Ica Junín Arequipa Ancash Pasco
Kg/Ha
25
2.2 Tendencia y destino de la Oferta Nacional
Hay que tener en cuenta que de toda la palta que se exporta, el 93% es de la variedad
HASS y el resto es FUERTE6
.
Al analizar la tendencia de las exportaciones peruanas de paltas, se observa que
desde el año 1999, se presenta un crecimiento sostenible y moderado hasta el año
2002, pero es en el período 2002 - 2003 en el que las exportaciones peruanas de palta
presentan el mayor crecimiento siendo éste de 341.95%, ya que en el año 2002 se
exportó un total de US$ dos millones 330 mil. En el 2004, la cifra mantuvo su
tendencia de crecimiento. (ver gráfico 7 y 8).
Gráfico 7
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PALTO EN EL PERU (1999-2003)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1999 2000 2001 2002 2003
Toneladas
Elaboración propia
Fuente: ADUANAS
Cabe destacar asimismo que las exportaciones han crecido tanto en cantidad como en
valor, lo cual quiere decir que el precio de exportación se ha mantenido o ha crecido ,
mas no ha bajado. En el 2003, las exportaciones sobrepasaron los US$ 15 millones.
6
Entrevista con Rafael Franciosi.
26
Gráfico 8
EVOLUCION DEL VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES DE PALTO
(1999-2003)
0
5
10
15
20
1999 2000 2001 2002 2003
US$Millones
Elaboración propia
Fuente: ADUANAS
A continuación, se describe el precio al que se exportó la palta peruana.
Tabla 1: PRECIOS FOB /KG DE PALTA EXPORTADA (1998-2003)
Año
Pais 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Reino Unido 1.5 1.217 1.491 1.085 1.799
Holanda 1.243 1.658 1.065 1.560 1.173 1.379
Canadá 2.444 1.042
España 2 1.109 1.371 1.004 1.292
Francia 1.042 0.948 1.295
Chile 1.244 0.283
Japón 1.125
Colombia 0.910 1.012
Suecia 1.125 1.234
Italia 1.125
Panamá 0.670
Bélgica 0.971
Suiza 1.806
Alemania 1.945
Elaboración propia
Fuente: ADUANAS
27
2.3 Principales exportadores peruanos.
Por ser un producto en fresco, sin ninguna transformación, los competidores son los
mismos productores del Perú, siendo algunos de ellos:
CAMPO SOL: Es la empresa líder del mercado, cuenta con un excelente
departamento comercial y los campos más grandes de palta en el Perú y cuentan con
asesores externos que visitan constantemente sus cultivos. Su participación en las
exportaciones totales del 2003 fue de 52.5%.(Ver tabla 1)
CPF (Consorcio Peruano Frutícola): Nace ante la necesidad de los productores de
Lima Central por tener un frente común en los cítricos y paltos. Segundo exportador en
volumen, con una participación de mercado del 31.6% en el año 2003. Maneja la fruta
de muchos productores, los cuales no siempre trabajan con ellos. Para el 2005 se
estima que esta empresa exporte por un valor de US$ 6’761920.
PROCESADORA LARAN S.A: Empresa que se dedica a la siembra y producción de
productos agrícolas con varios años en el negocio. Cuentan con campos en
producción, a la vez de brindar el servicio de procesado (cuentan con una planta
propia) y le realizan la comercialización a varios agricultores. Su participación en las
exportaciones de palto en el 2003 fue de 2.4%, exportando por un valor FOB de US$
339,058.
FRUCHINCHA S.A: Empresa que nace ante la necesidad de los productores del valle
de Chincha por manejar una oferta exportable y una línea comercial para sus
productos en el extranjero. Su participación en las exportaciones de palto en el 2003
fue de 1.9%, exportando por un valor FOB de US$ 268,574.
28
Participación de mercado.
Tabla 2: Lista de empresas exportadoras de palta
Empresa importadora
FOB partida
año 2003
US$
Participación
en
exportaciones
del 2003
CAMPOSOL S.A. 7,284,359.27 52.5%
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 4,382,339.70 31.6%
AGRICOLA DON RICARDO S.A. 691,285.43 5.0%
AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A. 510,068.36 3.7%
PROCESADORA LARAN SAC 339,058.50 2.4%
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 268,574.25 1.9%
I Q F DEL PERU SA 115,430.29 0.8%
INCA FRUT SA 104,880.00 0.8%
SOLIS CACERES S.A.C. 70,620.00 0.5%
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA PUNTA S.A.C. 68,243.50 0.5%
MERCANTIL CACERES S.R.LTDA. 33,976.80 0.2%
INTERGATE DISTRIBUTOR S.A.C. 13,546.96 0.1%
Total 13,882,383.06 100.0%
Elaboración propia
Fuente: PROMPEX
En el 2003, las exportaciones peruanas de palta alcanzaron el punto más alto de los
últimos años, llegando a valor FOB de US$ 13,882,383.06, siendo Camposol S.A. la
empresa que exportó alrededor del 55% de dicha cantidad. La segunda empresa en
importancia fue Consorcio de Productores de Fruta que exportó el 33%. Esto significa
que el sector de exportación de palta en el Perú está concentrado básicamente en 2
empresas, las cuales realizan envíos de palto Hass (90% de sus exportaciones) y
poco de la variedad Fuerte.
29
Gráfico 9: Principales empresas exportadoras de palta en el 2003
55%33%
5% 4%
3%
0%
CAMPOSOL S.A.
CONSORCIO DE
PRODUCTORES DE FRUTA S.A.
AGRICOLA DON RICARDO S.A.
AGRICOLA COPACABANA DE
CHINCHA S.A.
PROCESADORA LARAN SAC
Otros
Elaboración propia
Fuente: PROMPEX
2.4 Destino actual de las exportaciones peruanas.
Las exportaciones de palta tienen como principal destino a Europa, específicamente a
Francia, España, Reino Unido y Países Bajos, países que concentran el 98.61% del
total exportado de la palta del Perú.
En el año 2003, España acaparó el 42% del total, al registrar US$ dos millones 749
mil; fue el principal destino. Por su parte, Francia, importó por un monto de US$
cuatro millones 474 mil, logrando una participación del 30%. (Ver gráfico 10)
Gráfico 10
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PALTA
PERUANA.
TOTAL EXPORT. 2003 : 11,519 Toneladas
42%
30%
17%
11% 0%
ESPAÑA
FRANCIA
HOLANDA
REINO UNIDO SUECIA
Elaboración propia
Fuente: ADUANAS
30
La Hass peruana no puede entrar al mercado norteamericano7
en el futuro cercano
debido a la existencia del mosca de la fruta en el Perú. Así como Sudáfrica, Argentina,
Israel, España y Australia, Perú está esperando el día en que un protocolo establecido
por USDA –APHIS permita la entrada de Hass peruana a Estados Unidos.
3 PALTO EN LA PROV. DE CAJAMARCA8
.
3.1 Superficie sembrada de palto (Ha).
En el año 2003, hubo 15 departamentos que incrementaron sus áreas sembradas de
palto9
. El departamento que más áreas sembradas tuvo fue Junín, con 265 hectáreas
seguido del departamento de Lima que sembró 126 hectáreas. Respecto al
departamento de Cajamarca, se tiene que en la provincia de Cajamarca se sembraron
53 hectáreas de palta en Enero del 2003.
3.2 Producción.
Sólo en la provincia de Cajamarca, se produjeron 1,188 toneladas en el 2002, mientras
que en el siguiente año la producción ascendió a 1,105 toneladas. Las provincias de
Chota y Jaén produjeron 661 toneladas y 219 ton en el 2003.
Respecto a la estacionalidad de la oferta, se tiene que en la provincia de Cajamarca, el
periodo de mayor cosecha se da en el mes de Enero – Julio. En el año 2003 la
producción máxima fue de 184 toneladas en el mes de mayo. (Ver gráfico 9)
7
“Peru avocado industry in the dessert”. California Avocado Commission.
http://growers.avocado.org/growers/pages/growers_605.php. Consultado el 25/08/2004.
8
Información agrícola. Estadísticas del Ministerio de Agricultura.
http://www.minag.gob.pe/info_agri/infoagricola02.shtml. Consultado el 25/9/04.
31
Gráfico 11
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE LA PROV. DE
CAJAMARCA -2003
0
50
100
150
200
250
Ene
Feb
M
ar
Abr
M
ay
Jun
Jul
Ago
Set
O
ct
N
ov
D
ic
Toneladas
Año 2002
Año 2003
Fuente: MINAG
Elaboración propia
3.3 Productividad (kg/ha)
La provincia de Cajamarca tuvo una productividad promedio de 8,732 kg/ha en el
2002. Con respecto a las provincias de Chota y Jaén, esta variable llego a ser 5,871
kg/ha en el 2003 para Chota y 7,535 kg/ha para Jaén.
3.4 El programa de siembra con riesgo compartido.
3.4.1 Antecedentes.
Desde el año 2001, el CEDEPAS ha desarrollado el cultivo de palta Fuerte y Hass en
convenio con pequeños productores, quienes han realizado por el momento
coordinaciones con las autoridades para algunos apoyos específicos y compra de
insumos. Sin embargo, al interior de estos grupos existe un gran interés de consolidar
una organización que les ofrezca mejores condiciones para la comercialización en
conjunto, incrementando las áreas y mejorando la calidad y cantidad de la producción.
CEDEPAS cuenta con el Cofinanciamiento de CONDESAN para el desarrollo de la
propuesta de intervención.
32
3.4.2 Actualidad.
Gracias a la modalidad de Cofinanciamiento donde CEDEPAS produce los plantones,
CONDESAN aporta un pequeño fondo de inversión para insumos, la Fundación
Interamericana (FIA) aporta para brindar el servicio de asesoría técnica y los
productores participan con su mano de obra y parcelas de producción, se tiene
instaladas 33.7 hectáreas con 68 productores en los siguientes lugares:
Microcuenca Retama – Chilango
Magadalena – La Viña
Choropampa, Llagaden, Mirme
Asunción – Mollepata, Matarita
San Juan – El Naranjo
San Pablo
A marzo del 2004 se llegó a tener 9150 plantas instaladas en total, de las cuales se
calcula que el 24% de ellas son injertos Hass y el resto, injertos Fuerte. Respecto a la
edad de las plantas, esta fluctúa entre 2 y 4 años.
3.4.3 Perspectivas.
La cosecha de los frutos se iniciará en agosto del 2005. Los rendimientos esperados
son de 8 toneladas / ha. Respecto a la comercialización, se destinará la producción
básicamente al mercado local y regional.
Cabe mencionar que la cantidad de frutos que se espera de los paltos, depende de su
variedad. Respecto a las fechas de cosecha, para el caso de la palta Fuerte, se espera
la cosecha en noviembre del 2005, mientras que para la palta Hass, ésta sería entre
los meses de agosto y diciembre del 2005.
33
3.4.4 Cantidades.
Con el propósito de cuantificar la producción del 2005, se realizaron los cálculos
respectivos:
Productividad por planta: 6 kg / planta
Número de plantas por hectárea: 277
Productividad por hectárea: 277 * 6 = 1,662 Kg/Ha
Producción total del proyecto 2005: 33.7 Ha * 1,662 kg/Ha = 56,009.4 kg
Producción 2006: 56 toneladas
4 EL MERCADO
4.1 Contexto nacional
Respecto a la palta Fuerte, no existe una comercializadora lo suficientemente fuerte en
el mercado peruano que haga sentir su presencia sobre las demás, el precio se define
por oferta y demanda, no existe una campaña de publicidad, o marketing del producto,
el producto es de dominio público y se vende en el Perú sin mayor control de calidad,
no requiere autorización sanitaria ni análisis por parte de DIGESA u otra organización
nacional, no existe regla técnica en INDECOPI que limite su uso o su cultivo, ni la
forma de venta.
Es un cultivo que actualmente crece en diversos lugares de la República de manera
que no desaparece completamente del mercado, pero si baja su producción en los
34
meses de invierno, debido a las lluvias y a los malos caminos. Se vende envasado en
bolsas plásticas y se distribuye en javas de madera10
.
4.1.1 Canales tradicionales de distribución.
Los canales de distribución para el palto comienzan cuando el productor lleva su
producto a las ferias o al acopiador rural, quien a su vez es encargado de llevar la
palta al mayorista rural. Este llevara el producto ya sea al mayorista urbano o como
materia prima a la agroindustria o como producto de exportación a los exportadores.
Si el producto llega a manos del mercado mayorista urbano, éste lo distribuirá a los
minoristas o a las cadenas de supermercados o a otros mercados mayoristas. De allí
el producto finalmente llega a los consumidores. (Ver gráfico 10)
Gráfico 12
Fuente: OGPA/GTZ
10
: “Políticas y acciones para modernizar la comercialización de los productos
agrícolas en el Perú” OGPA/GTZ. Consultado el 24/09/04.
35
Comercialización Mayorista En Lima.
Los productos agrícolas de consumo natural en el Perú, tienen un sistema de
comercialización “centralizado” ya que la formación de precios a nivel urbano se da en
los mercados mayoristas. Los precios formados en los mercados mayoristas son
referencia para los precios en chacra y los precios minoristas.
Respecto a la comercialización mayorista en la ciudad de Lima, su peso específico
como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional.
Mercado Mayorista De Frutas
Este mercado se fundó en 1970 y se encuentra ubicado en la Av. Nicolás Arriola,
cuenta con 25,500 m2 de superficie total, 24 Pabellones de comercialización y 708
puestos de venta. Dentro de este mercado se encuentran 8,000 minoristas, ingresando
un promedio de 158 camiones por día, con diversos productos.
Entre los productos más importantes se hallan la naranja, la mandarina, la papaya, la
manzana, el mango y el plátano. En el caso de las paltas , estas constituyeron sólo el
3% de las ventas de ese año, las cuales ascendieron a 481,695 TM. (Ver gráfico 11)
Gráfico 13: Importancia de los productos dentro del Mercado de Frutas.
Fuente: OGPA/GTZ
36
Ingreso de palto al mercado mayorista de frutas.
Los meses donde existe bastante ingreso de palto fuerte de la costa al Mercado
Mayorista de Frutas de Lima, son los que van de marzo a julio. El comercio de este
producto va decayendo desde agosto hasta diciembre. Febrero fue el mes en que
menos palta ingresó.
En conclusión la temporada alta de ingreso de palta al Mercado Mayorista de Frutas
se da entre abril y agosto, los demás meses representan una oportunidad de ingreso
para lograr mejores precios. Como se puede preciar en el gráfico 12, en abril del
presente año se inicia la tendencia creciente de comercialización de palto fuerte de la
costa en este mercado.
Gráfico 14
Elaboración propia. Fuente: MINAG
4.2 Contexto internacional
4.2.1 La producción mundial11
.
Según datos de la FAO, la producción mundial de palto en el 2003 fue de 2,878,030
toneladas métricas, siendo los principales productores: México, Estados Unidos,
Indonesia, República Dominicana, Colombia y Chile.(Ver gráfico 15)
11
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
http://www.fas.usda.gov/htp/horticulture/Avocados/Avocado%20Presentation%202004%20(short).pdf. Consultado el
25/08/2004.
37
Gráfico 15 : Los productores mundiales más importantes de palta
Con relación a los rendimientos en el año 2003 (ver gráfico 9), las mayores
productividades por hectárea corresponden a República Dominicana (130,435 kg /
hectárea), Colombia (102,857 kg/hectárea), Israel (101,754 kg/hectárea), México
(101,534 kg/hectárea) y Perú (90,746 kg/ hectárea).
Gráfico 16: Producción, superficie, rendimiento y participación de los principales productores de
palto a nivel mundial
Países
Producción
(tn)
Superficie
(Hectáreas)
Rendimiento
(kg/há)
Orden por
rendimiento
Participación
1México 1,040,390 102,467 10,153 4 36%
2Estados Unidos 200,000 26,100 7,662 7 7%
3Indonesia 157,500 38,000 4,144 10 5%
4
República
Dominicana 150,000 11,500 13,043 1 5%
5Colombia 144,000 14,000 10,285 2 5%
6Chile 135,000 23,500 5,744 9 5%
7España 134,980 15,505 8,705 6 5%
8Perú 95,000 10,500 9,047 5 3%
9Sudáfrica 66,476 10,000 6,647 8 2%
10Israel 58,000 5,700 10,175 3 2%
Total mundial
2003
(toneladas) 2,878,032
FUENTE : FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
Elaboración propia.
38
México.
México es el principal productor de palta en el mundo; en el 2003, según estadísticas
de FAO, produjo poco más del millón de toneladas en una superficie aproximada de
102,467 hectáreas; siendo el estado de Michoacán, el que concentra más del 80% del
área plantada.
EE.UU.
Estados Unidos produce palta en 3 estados: California, Florida y Hawai; sin embargo,
California tiene casi el 90% de la producción nacional. Florida mayoritariamente dedica
su área de palto a cultivares que poseen en algún grado genealogía Antillana. El
desarrollo del cultivo en California está limitado por la gran presión que genera la
expansión de las zonas urbanas así como el alto costo que tiene el agua de riego, sin
embargo; debe indicarse que el mencionado Estado tiene el mayor consumo per
cápita de palta en Estados Unidos.
Israel.
Este país produce principalmente Hass, Fuerte y Ettinger; este último cultivar no tiene
la calidad de Hass aunque produce bastante y es de cosecha temprana. El principal
problema de Israel es la baja disponibilidad de agua además de su pobre calidad y alto
costo.
Chile.
Desde 1965, Chile, ha incrementado paulatinamente sus áreas plantadas con palto, en
ese año tenia 13.500 hectáreas y ya en el 2003 alcanzaba las 23,500 hectáreas. El
cultivar Hass es el más difundido, siendo EE. UU. su principal mercado de exportación
adonde llegan entre los meses de setiembre y noviembre. La superficie plantada con
la variedad Hass casi 80% de esa superficie total, y es la principal variedad
comercializada internacionalmente. Los eventos climáticos desfavorables de los
últimos años significaron que se mantuviera congelada la producción de palta Hass en
torno a 30 mil TM, difiriendo los efectos de su superficie en expansión12
.
12
“ Perspectivas de los mercados importadores de diversas líneas de productos chilenos de origen
agropecuario”.ODEPA.http://www.odepa.gob.cl/servicios-informacion/Mercosur/cap-5-3.html.
Consultado el 15/08/2004.
39
Con respecto a España, Israel y Sudáfrica, se tiene que el porcentaje de Hass de su
producción total de palto es de 75%, 29% y 36% respectivamente. Con relación a la
variedad Fuerte, éste constituye el 13%, 13% a 38%13
.
4.2.2 Estacionalidad mundial del palto.
En los gráficos 15 y 16, se puede observar con bastante aproximación los periodos de
cosecha de los principales países productores de palto Hass y Fuerte. En Brasil, la
mayoría de la fruta se consume internamente; en menor medida sucede lo mismo en
EE.UU, donde California es un gran consumidor de palta. La cosecha en España
coincide parcialmente con el periodo de cosecha en Perú, aunque algunos años, por
sus condiciones climáticas, de alguna manera España modifica ese periodo.
La estacionalidad está referida a los periodos de mayor concentración de la cosecha
para ambos cultivares.
Gráfico 17: Estacionalidad de cosecha de la palta Hass en algunos países del mundo
PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EE.UU
ESPAÑA
SUDAFRICA
ISRAEL
PERU
CHILE
MEXICO
SICILIA
BRASIL
Gráfico 18: Estacionalidad de cosecha de la palta Fuerte en algunos países del mundo
PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEXICO
ESPAÑA
EE.UU
PERU
ISRAEL
CHILE
SUDAFRICA
Fuente: Gardiazabal14
(1994).
13
“Europa, un gran mercado”. Presentaciones del "Encuentro Anual de Productores y Exportadores de
Paltas", 10 de Julio de 2003. FUNDACIÓN CHILE.
http://www.agrogestion.com/images_agro/paltas/Mercado.pdf. Consultado el 03/09/2004.
40
4.2.3 Principales países importadores15
.
Las importaciones mundiales de paltas frescas y secas en el 2002, fueron de 402,314
toneladas, alcanzando un valor de US$ 485.677 millones.
El principal país importador a nivel mundial fue Estados Unidos, ya que en el 2002, sus
importaciones constituyeron el 32% de las importaciones mundiales de este producto;
su posición relativa en las importaciones mundiales es 1.
En el periodo 1998-2002, los volúmenes importados de palto por Estados Unidos
crecieron a una tasa anual promedio de 14.98%, pasando de ser US$ 78.622 millones
(1998) a US$ 158.753 millones (2002). En cuanto a cantidades importadas, éstas
pasaron de ser 60,656 toneladas en 1998 a 119,012 en el 2002.
• Principales proveedores de paltas en Estados Unidos y su participación en las
importaciones de este país en el 2002: Chile (64%), México (26%), República
Dominicana (8%) y Nueva Zelandia (2%).
El segundo país importante es Francia, ya que sus importaciones representan el 24%
de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las
importaciones mundiales es 2.
Las importaciones de palta por Francia crecieron a una tasa anual promedio de 0.57%
en el periodo 1998-2002, ya que pasó de importar US$112.977 millones (1998) a US$
118.814 millones (2002).
• Principales proveedores y su participación en las importaciones de Francia en
el 2002: Israel (35%), España (28%), Sudáfrica (15%), México (10%), Kenia
(8%), Perú (2%) y Chile (1%).
El tercer país en importancia es Reino Unido, cuyas importaciones representan el 7%
del total mundial en el 2002. Este país también muestra una tendencia creciente en
14
Consejo Federal de Inversiones. “ La oferta de palta en los principales mercados del mundo”.
http://negocios.cfired.org.ar/servlets/textserver?document_id=551&piece_number=4&language_code=1. Consultado
el 03/09/2004
15
COMTRADE.
41
sus importaciones de palta pues éstas crecieron a una tasa promedio anual de 7.75%,
pasando de ser US$27.765 millones en 1998 a US$37,285 millones en el 2002.
• Principales proveedores y su participación en las importaciones de Reino Unido
en el 2002: Sudáfrica (34%), España (23%), Francia (14%), Israel (7%), México
(7%), Holanda (4%), Perú (3%) y Kenia (2%).
El cuarto país importante es Japón, cuyas importaciones representan el 5% del total
importado de este producto en el 2002. Las importaciones de este país, crecieron a
una tasa promedio anual de 10.28% en el periodo 1998-2002, pues pasaron de ser
US$ 17.494 millones en 1998 a US$ 25.623 millones en el 2002.
• Principales proveedores y su participación en las importaciones de Japón en el
2002: México (99%) y Nueva Zelandia (1%). Principales países exportadores16
.
4.2.4 Principales países exportadores.
Según COMTRADE, las exportaciones mundiales de paltas en el 2002 fueron de
285,758 toneladas en cantidad, alcanzando un valor de US$ 400.703 millones.
Los principales países exportadores de palta fresca y seca en el mundo son: México,
Chile, España, Israel, Francia, Holanda y Sudáfrica.
México.
Es el país más importante a nivel mundial pues sus exportaciones representaron el
25% de las exportaciones mundiales de palta fresca y seca en el 2002; su posición
relativa en las exportaciones mundiales es 1. Cabe resaltar que el valor de sus
exportaciones en el periodo 1998-2002 crecieron a una tasa promedio anual de 17%,
incrementándose a una tasa de 31% entre el 2001 y el 2002.
Principales países de destino y su participación en las exportaciones de México en el
2002: Estados Unidos de América (56%), Canadá (11%), Francia (8%) y El Salvador
(7%).
16
Se trabajó con estadísticas del COMTRADE.
42
Chile.
El segundo país más importante a nivel mundial es Chile, cuyas exportaciones
representan el 17% de las exportaciones mundiales de paltas frescas y secas en el
2002; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 2.
El valor de las exportaciones realizadas por este país crecieron a una tasa de 13%
entre 1998 y 2002, creciendo más rápidamente entre el 2001 y 2002, pues alcanzaron
una tasa de crecimiento de 36%.
Principales países de destino y su participación en las exportaciones de Chile en el
2002: Estados Unidos de América (97%), Reino Unido (1%), Holanda (1%) y España
(1%).
Gráfico 19: Principales países exportadores palta fresca y seca.
Exportadores
Total
exportado
en 2002, en
miles de
US$
Cantidad
exportada
en 1998
(Toneladas)
Valor de
unidad
(US$/unidad)
Crecimiento
anual en
valor entre
1998-2002,
%
Crecimiento
anual en
cantidad
entre 1998-
2002, %
Crecimiento
anual en
valor entre
2001-2002,
%
Participación
en las
exportaciones
mundiales, %
Estimación
Mundo 400,703 285,758 1,402 7 3 18 100
México 102,607 96,277 1,066 17 9 31 25
Chile 70,318 0 13 36 17
España 51,121 42,368 1,207 -4 -6 -5 12
Israel 42,703 0 8 15 10
Francia 27,092 19,218 1410 6 6 16 6
Países Bajos
(Holanda) 21,766 15,361 1,417 0 0 -16 5
Sudáfrica 17,701 47,631 372 58 4
República
Dominicana 12,647 11,757 1,076 13 13 21 3
Nueva
Zelanda 12,018 6,030 1,993 1 0 11 2
Bélgica 10,607 6,990 1,517 -10 -8 130 2
Estados
Unidos de
América (re-
exportación) 9,823 8,650 1,136 7 4 2 2
Alemania 5,402 4,277 1,263 23 26 78 1
Perú 5,196 4,829 1,076 412 466 49 1
Fuente : COMTRADE
43
España.
El tercer país más importante a nivel mundial es España, cuyas exportaciones
representan el 12% de las exportaciones mundiales de paltas frescas y secas en el
2002; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 3.
El valor de las exportaciones realizadas por este país decrecieron a una tasa promedio
anual de 4% entre 1998 y 2002, decreciendo más rápidamente entre el 2001 y 2002,
pues lo hicieron a una tasa promedio anual de 5%
Principales países de destino y su participación en las exportaciones de España en el
2002: Francia (61%), Reino Unido (17%), Alemania (7%), Suecia (4%) y Dinamarca
(3%).
PROYECCIONES DE HECTAREAJE SEMBRADO PARA PALTO Y PRODUCCIÓN
DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES.
Gráfico 20
Elaboración propia
Fuente: FAO
PROYECCIÓN DE AREAS SEMBRADAS PARA PALTO (2004-2010)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hectáreas
Chile
Israel
España
Sudáfrica
44
Gráfico 21
Elaboración propia
Fuente: FAO
Gráfico 22
Elaboración propia
Fuente: FAO
PROYECCION DE PRODUCCION DE PALTO POR LOS
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2004-2010)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Milesde
TM
Chile
Israel
España
Sudáfrica
PROYECCION DE AREAS SEMBRADAS DE PALTO EN MEXICO
(2004-2010)
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
90,000
95,000
100,000
105,000
110,000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Hectáreas
45
Gráfico 23
Elaboración propia
Fuente: FAO
4.2.5 Precios.
4.2.5.1 Precios en el mercado interno.
• Precio promedio en chacra (S/. x Kg)
El precio en chacra recibido por el productor de la provincia de Cajamarca, es en la
mayoría de los meses, menor que el promedio nacional. Con respecto al año 2003,
esta diferencia es bien marcada sobre todo en la temporada que va de febrero a
noviembre. Sólo en los meses de diciembre y enero, los precios en la provincia de
Cajamarca son mayores que los del promedio nacional. Por ejemplo, el precio de un
Kg. de palta en chacra fue de s/. 0.74 mientras que el promedio nacional fue de s/.
0.57. (Ver gráfico 24).
PROYECCION DE LA PRODUCCION EN MEXICO (2004-2010)
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TM
46
Gráfico 24
Precio promedio en chacra mensual de palto. 2003
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Soles/Kg
Prov.Cajamarca
Promedio nacional
Fuente: MINAG
Elaboración propia
• Precio promedio en el Mercado Mayorista de Frutas de Lima.
El precio promedio al mayorista varia de acuerdo a la temporada o mes en que se
lleva la palta Fuerte a comercializar. Dado que los meses donde ingresa mayor
cantidad de producto van de abril a agosto, después de este mes, los precios
comienzan a subir, alcanzando su máximo precio en los meses de octubre, noviembre
y diciembre. Entonces, es en estos meses, en los que valdría la pena vender la palta a
dicho mercado mayorista. La estacionalidad de los precios se repite tanto para el año
2003 como para el presente año, pues hay una tendencia decreciente a partir de enero
hasta julio, ya en agosto comienza el ascenso de los precios. En el presente año, el
precio de la palta fuerte – costa alcanzó la cifra de S/. 3.3 por kg, lo cual es mucho
más alto que el precio de setiembre del año pasado que sólo fue de 2.8 en promedio.
Cabe señalar que el ascenso en los precios de la palta fuerte coincide con la baja
oferta del mercado local. (Ver gráfico 25)
47
Gráfico 25
PRECIO MAYORISTA(S/.) / KG DE PALTAFUERTE COSTAEN
EL MERCADO MAYORISTAN°2 -2003
0
1
2
3
4
SOLES/KG
AÑO 2003 3.63 2.47 2.12 1.99 1.78 1.67 1.77 2.35 2.8 3.31 3.61 3.61
AÑO 2004 2.71 2.62 2.33 2.3 1.68 1.61 1.9 2.35 3.3
Ener Febr Marz Abril Mayo Junio Julio Ago Set Oct Nov Dic
Elaboración propia
Fuente: MINAG
Con respecto al precio de la palta Hass en el presente año, se observa que esta
variedad no es valorada en el mercado local, por lo cual, su precio es menor que el de
la Fuerte. Esta diferencia se hace creciente a partir del mes de junio, pues en el mes
de mayo, se observa que el precio de la Hass es superior. Esta diferencia se halla en
un rango de s/. 0 – s/. 1.40. No existe data disponible de comercialización de la
variedad Hass en los meses de enero – abril. (Ver gráfico 26)
Gráfico 26
PRECIOS MAYORISTA DE PALTA FUERTE Y HASS EN
EL MDO. MAYORISTA N°2 -2004
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Soles/kg
Palta Fuerte Costa 2.95 3.1 2.7 2.3 2 1.5 1.9 2.35 3.3 3.7
Palta Hass (Costa) 2.2 1.05 1.05 1.7 1.95 2.3
ener febr mar abril may junio julio agos 03- 17-
Elaboración propia
Fuente: MINAG
48
Respecto a la cantidad de ingresos por día de ambos tipos de palto, se tiene que en
promedio, ingresan 12 toneladas de Fuerte y 8 toneladas de Hass al Mercado
Mayorista de Frutas. (Ver tabla 3)
Tabla 3: Cuadro de precios de palto Hass y Fuerte.
Fecha Producto Unidad
Ingresos del
día
(toneladas)
Precio
mercado
mayorista
(soles/ kg)
Tendencia
17/09/2004Palta Fuerte Costa Kg 2.6 3.7Alza
Palta Hass (Costa) Kg 3.2 2.3Alza
03/09/2004Palta Fuerte Costa Kg 15.6 3.3Baja
Palta Hass (Costa) Kg 15.6 1.95Estable
05/08/2004Palta Fuerte Costa Kg 15.5 2.35Baja
Palta Hass (Costa) Kg 8.5 1.7Alza
05/07/2004Palta Fuerte Costa Kg 19.1 1.9Alza
Palta Hass (Costa) Kg 0 1.05Alza
07/06/2004Palta Hass (Costa) Kg 1.3 1.05Baja
03/05/2004Palta Fuerte Costa Kg 20.8 2Alza
Palta Hass (Costa) Kg 0 2.2Estable
02/04/2004Palta Fuerte Costa Kg 17 2.3Alza
Fuente: MINAG
Elaboración propia
De todo ello, se concluye que el mercado de la palta Fuerte es el mercado local , pues
tiene mayor precio que la Hass y que la variedad Hass tiene como destino principal el
mercado internacional por los precios que recibe.
A continuación se tratará el precio que viene recibiendo la palta Hass en el mercado
de exportación.
49
4.2.5.2 Precios FOB (dólares)17
.
En el 2003, los precios promedio anuales de palta, recibidos por las empresas
exportadoras peruanas variaron entre US$ 0.7 y US$ 1.945 dependiendo del país
importador y del mes en que se exportó. (ver tabla 4)
Tabla 4: Precios por kilo de palta exportada (2003)
País Destino
Precio promedio
FOB/kilo (2003)
Alemania 1.945
Suiza 1.806
Reino Unido 1.799
Holanda 1.379
Francia 1.295
España 1.292
Suecia 1.234
Estados Unidos 0.700
Fuente: Aduanas
Elaboración propia
Para un mejor análisis de la estacionalidad de los precios, se tomaron datos del año
2003/2004 para así poder concluir en qué meses es rentable exportar, los resultados
arrojan que los mayores precios FOB recibidos por las empresas exportadores
peruanas se dieron entre los meses de octubre y enero, dichos precios fluctuaron
entre US$2,107/ton y US$1,880/ton.
Por lo tanto, los meses en los cuales la exportación de palta Hass se hace mucho más
rentable que lo normal son los meses de octubre, noviembre y diciembre. (ver gráfico
22)
17
El precio FOB por Kg., se obtuvo dividiendo el valor FOB total entre la cantidad importada en el 2003.
50
Gráfico 27: PERU- PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN 2003-2004
FUENTE : Boletín Mensual Cotizaciones Internacionales. Vol. 2 N° 3. Marzo 2004. MINAG
18
18
Ministerio de Agricultura. http://www.minag.gob.pe/boletines/CI200403.pdf. Consultado el 25/09/04.
51
5 ANÁLISIS DE POSIBLES MERCADOS PARA EL
PALTO.
OPORTUNIDADES.
La exportación de frutas tiene mucha aceptación y perspectivas halagadoras en el
presente siglo. La variedad de Palta Hass es una de las más importantes en el
mercado mundial, los consumidores muestran preferencias por esta variedad
principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea, utilizándose para la fabricación
de puré, que sirve de sabor base para helados y para cubrir las hojuelas de papas y
galletas. Y su aceite se utiliza en la fabricación de jabones cosméticos, crema de
belleza y aceites para masajes19
.
Concretamente, los países que constituyen una oportunidad por tener importaciones
crecientes de palta en el mundo son ocho: Indonesia, Guatemala, España, Costa
Rica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suiza (ver tabla 4).
Tabla 5: Países con altas tasas de crecimiento en sus importaciones
Fuente: COMTRADE
Elaboración propia
19
“Proyección general de la industria”. PROINVERSION.
http://www.proinversion.gob.pe/boletines/documentos/Proyectos_Agro_Milan_2003.pdf. Consultado
el 17/09/04
Importadores
Total
importado en
2002, en
miles de US$
Cantidad
importada en
2002
(toneladas)
Valor de
unidad
(US$/tonelada)
Crecimiento
anual en
valor entre
1998-2002, %
Crecimiento
anual en
valor entre
2001-2002, %
Participación
en las
importacione
s mundiales,
% Aranceles
Estimación Mundo 485,677 402,314 1,207 7 16 100
Estados Unidos de
América 158,753 119,012 1,334 14.98 60 32
Reino Unido 37,285 28,898 1290 7.75 7 7 0
Canadá 15,325 14,988 1,022 12.88 1 3 0
España 7,918 5,680 1,394 21.7 13 1 0
Costa Rica 6,770 7,072 957 21.49 19 1 14
Suiza y
Liechtenstein 5,939 3,790 1,567 4.95 12 1 0
Guatemala 1,242 4,215 295 48.1 22 0 15
Indonesia 164 270 607 146.11 180 486 0
52
La más alta tasa de crecimiento en las importaciones de palto, la tiene Indonesia ya
que sus importaciones en el 2002 fueron casi ocho veces más de lo que importaron en
el 2001. Guatemala, es el país cuyas importaciones también crecieron, pero a una
tasa anual promedio de 48.1% para el periodo 1998-2002. Asimismo, en esta lista
figura España, país al cual ya ingresó el Perú, pues es uno de los principales destinos
actuales de la palta peruana y que ha incrementado notoriamente sus importaciones a
una tasa anual de 21.7%. Lo diferente de España con relación a los anteriores países,
es que ocupa el puesto 11 en importancia en el ranking mundial de importación de
palta, mientras que Indonesia y Guatemala no figuran como importantes.
Y a pesar de que el Perú aún no puede exportar palta a Estados Unidos, se ha tomado
en cuenta este país por la oportunidad a futuro que puede existir una vez que se de
pase libre a la palta peruana. Estados Unidos es un mercado grande que viene
creciendo a una tasa anual de 14.98% en sus importaciones, lo cual viene
aprovechando Chile y México.
Cabe mencionar que Chile tiene como estrategia de largo plazo encontrar un mercado
alternativo al de Estados Unidos en Sudamérica, especialmente, en Argentina. Esta
opción ha sido largamente contemplada e incluyo se han enviado embarques de
muestras a ese país.
Los altos precios de otros mercados, aunados a los problemas económicos y la
manera informal de hacer negocios en Argentina, han limitado el desarrollo de este
mercado. Con la población de Buenos Aires metropolitana y suburbios que se
aproximan a 13 millones, es obvio de que el potencial de crecimiento de este mercado
es enorme20.
5.1 El Mercado Norteamericano.
California es un productor importante de aguacate. Cuando se encuentran en el clímax
de la temporada, provee de este fruto a países como Japón, Alemania y Canadá. Sin
embargo, no puede mantener la demanda de los Estados Unidos deben de importar
de Chile o República Dominicana las cantidades necesarias para equilibrar la
20
Reuben Hofshi, “ The Chilean Avocado Industry: An Overview”. California Avocado Commission.
http://growers.avocado.org/growers/pages/2000_38.php?sd=growers. Consultado el 18/08/2004
53
demanda. Se estima que en 1994 se importaron 9,673 toneladas de dichos países. En
California se cosecha principalmente en los meses de mayo hasta agosto y el
aguacate cultivado lleva un costo de producción y venta muy alto. Debido a ello, los
productores californianos no están de acuerdo con la propuesta de la USDA para
permitir la importación de México en dicho de mercado21
.
En el mercado californiano prevalecen precios más altos que en otros mercados de
ultramar, como el europeo, el japonés. El consumo mundial de palta Hass tiende a
subir. México, pero también otros países, como Nueva Zelanda y Sudáfrica comienzan
recién a abrirse paso en dichos mercados, por lo que la intensificación de la
competencia está conllevando el riesgo de inducir una baja de precios en uno y en
otros mercados. Este cuadro que presenta la competencia internacional deja,
entonces, planteado para los próximos años el riesgo de una clara sobreproducción,
conforme la actual superficie en desarrollo ingrese en producción y, especialmente,
cuando México comience a acceder con sus menores costos de transporte al mercado
de la costa oeste de Estados Unidos (mucho productor californiano está arrancando
plantaciones para ir a producir desde México). Las 6.000 ha. chilenas que ingresarán
en producción, contribuirían a elevar la producción, sólo de palta Hass, a cerca del
doble, es decir, unas 110 mil toneladas a mitad del próximo decenio22
.
5.1.1 Perfil del Consumidor de Paltas de EE UU23
.
Según un estudio de mercado que tuvo como objetivo describir a las personas que
consumían la palta, para conocer mejor sus hábitos, costumbres y así poder enfocar
mejor las estrategias de promoción, los consumidores más frecuentes de paltas de los
Estados Unidos presentan las siguientes características:
– Mujeres de 25-54 años
– Ingresos del hogar U$50,000 por año
– Nivel socioeconómico alto, estudios superiores, con trabajo part/full time
– Preocupadas por la salud
– Abierta de mente, busca el cambio y disfruta variedad en sus platos
21
“Características del mercado norteamericano de aguacate”. APEAMAC. www.apeamac.com. Consultado el
18/09/04
22
ODEPA-CHILE. http://www.odepa.gob.cl/servicios-informacion/Mercosur/cap-5-3.html. Consultado el 15/08/04.
23
Plan de Marketing 2003-04 Palta Chilena en EE UU (resumen)”
http://www.agrogestion.com/images_agro/paltas/Promocion.pdf. Consultado el 15/08/04.
54
– La Palta hace que sus platos sean especiales
– No quiere perder NADA de la fruta
Ante la interrogante de por qué compraban paltas, se dieron dos respuestas concretas
que están relacionadas tanto con el sabor como con lo saludable que es. Ambas
respuestas tuvieron gran acogida, pero la razón más fuerte de porqué decidían
comprar paltas fue la del sabor. Un 81% de las personas dio esta respuesta, mientras
un 65% dio la relacionada a la salud.
¿Por qué compran paltas?:
• Su sabor : 81%
• Es saludable : 65%
Asimismo, se encontró que existe un mayor crecimiento de la población de origen
hispano en relación al mercado total, dentro de los Estados Unidos, lo cual genera una
oportunidad en los mercados desarrollados para productos exóticos.
5.1.2 Distribución.
En general, la estructura del mercado de frutas y vegetales frescos en Estados Unidos
es complejo. Está compuesta por el productor local o exportador de frutas y vegetales,
el intermediario, el importador, las centrales de abastos, el distribuidor mayorista y los
minoristas, entre quienes están los supermercados, los establecimientos de servicios
de comidas (restaurantes, hoteles, colegios, etc.) y las tiendas de barrio.
Cuando el mercado se abastece con producción interna, el producto puede llegar al
punto de venta final directamente desde las zonas de producción, por medio de
intermediarios o de mayoristas que operan en los mercados terminales o en sus
propias bodegas. Cabe destacar que el mercado terminal ha perdido importancia en
los últimos años por la tendencia de los minoristas (supermercados y establecimientos
de servicio de comida)
Se considera que la comisión del intermediario es del 7%, aproximadamente, y que el
margen del distribuidor mayorista puede variar entre el 20% y el 40%, mientras que el
de los minoristas oscila entre el 30% y el 40%. Los márgenes dependen del producto,
del tipo de distribuidor y del supermercado.
Las características de los canales de distribución varían según la región. Para analizar
dichas características, el mercado de Estados Unidos se ha dividido en cinco regiones:
55
Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Central y el centro del país. En
la región del Pacífico Norte (Washington, Oregon, Idaho y Alaska) los consumidores
buscan el mayor ahorro de tiempo y productos saludables, a lo cual los minoristas
están respondiendo con variedades de productos preparados, productos orgánicos y
productos étnicos.
5.2 La Unión Europea.
El mercado europeo es un gran mercado con respecto a su tamaño ya que, en el
2002, importó 160,000 toneladas de palta, es decir, 62% del volumen mundial total de
paltas que se comercializaron en ese año. Sus principales países abastecedores son
Sudáfrica, Kenia, Israel, España, México, Chile, Argentina y Perú. (Ver tabla 5)
Tabla 6
COMERCIO MUNDIAL DE LA PALTA 2002 (Toneladas)
IMPORTADORES VOLUMEN ABASTECEDORES
Unión Europea 160,000
Sudáfrica, Kenia, España, México,
Israel, Chile, Argentina, Perú.
Estados Unidos 90,000
México, Chile, República
Dominicana, Nueva Zelandia.
Japón 7,000 México, Estados Unidos.
Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002
5.2.1 Principales países importadores.
El principal país importador de paltas de la Unión Europea es Francia, pues en el año
2002, importó el 65% del total de las importaciones de Europa. Inglaterra, importó el
12% y Alemania y Países Bajos importaron cada uno el 7%. (Ver gráfico 28)
56
Gráfico 28
Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002
5.2.2 Principales países abastecedores .
Hay tres países que son los principales proveedores de palta a la Unión Europea, y
estos son Israel, Sudáfrica y España. Juntos proveyeron el 85% del total importado por
Europa. Países con menos importancia son Kenia, México y Chile, que exportó sólo el
1%.
Gráfico 29
Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002
ESPAÑA. 2002.
España contaba en el año 2002 con 10,500 hectáreas en total de palto de todas las
variedades. Este país produce mayormente la variedad Hass, pues esta variedad
57
constituyó el 75% del total producido en el 2002, seguido de la Fuerte y la Bacon que
son minoría. (ver gráfico 30)
Gráfico 30
Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002
ISRAEL.
En el año 2002, Israel contaba con 4,400 hectáreas sembradas con palta, en las
cuales no existe una variedad predominante. Las principales variedades son Hass,
Ettinger y Fuerte.
Gráfico 31
Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002
En el siguiente cuadro, se realiza un resumen de la importancia que tiene cada país
abastecedor de palta a la Unión Europea, siendo los más importantes, Sudáfrica,
España e Israel. (Ver gráfico 32)
58
Gráfico 32
Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002
6 ACCESO A MERCADOS
A continuación se revisarán los aranceles, las prácticas competitivas como las Buenas
Prácticas Agrícolas y EUREPGAP; requisitos sanitarios exigidos y las normas de
calidad que se manejan a nivel internacional.
6.1 Aranceles y cuota.
El Perú tiene los siguientes aranceles para palto:
• En Europa : 0%
• Guatemala y Costa rica: 14%
• Reino Unido: 0%
• Canadá: 0%
• Estados Unidos: 0%
59
6.2 Prácticas competitivas.
Para ilustrar cuáles son las prácticas que exige el mercado global, se estudiará el caso
de Chile, donde la mayoría de productores y exportadores se encuentra desarrollando
el programa “BPA” (Buenas Prácticas Agrícolas), el cual es desarrollado por las
Asociación de Exportadores Chilenos (ASOEX) y que comprende una serie de
medidas que maximizan la calidad del producto frutícola, las cuales incluyen el uso
racional de agro- complementos, higiene en productos, producción integrada,
seguridad laboral y el cuidado del medio ambiente,
El objetivo de este programa es asegurar la calidad sanitaria de la fruta, conservación
ambiental, trazabilidad del producto y seguridad del traconsultador. Adicionalmente, la
mayoría de las empacadoras tienen inspectores internacionales para certificar calidad
en las prácticas. USDA –APHIS inspecciona los paltos chilenos antes de la
embarcación y emite un certificado fitosanitario.
El más popular programa de seguridad alimentaria es llamado HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point), el cual es internacionalmente reconocido como la
metodología de seguridad alimentaria que provee el marco para la identificación de
peligros y su control. Algunas empresas han implementado este programa y están
contemplando la implementación de un ISO (International Organization for
Standardization)
Recomendaciones.24
Considerando que nuestros principales mercados son países pertenecientes al bloque
de la Unión Europea, la Asociación de Exportadores (ADEX) recomendó que las
empresas exportadoras de palta, certifiquen la calidad acogiéndose a las normas ISO
9001: 2000 e ISO 14001 de gestión medioambiental, para estar en las mismas
condiciones que sus competidores en la UE. Por ejemplo, la palta Israelí se caracteriza
en el mercado europeo por su marketing y logística sofisticada y eficaz, pues la
industria asegura que se cumplan los requerimientos de calidad de EUREPGAP, BRC
e ISO 9002. Además, cuentan con un mercado nacional desarrollado que disminuye la
vulnerabilidad del negocio. Resaltó que resulta importante promocionar las
propiedades de la palta, así como sus cualidades de producto sano y saludable
24
“Exportaciones de palta logran cifra más alta de su historia”. Noticias Agrarias. MINAG. :
http://www.minag.gob.pe/noticias_agraria.shtml?x=370 . Consultado el 20/08/2004
60
ligándolo a la dieta mediterránea: con contenido de vitaminas, rico en aceite
monoinsaturado (oleico) y antioxidantes
6.3 Buenas prácticas agrícolas25
Los consumidores esperan que sus alimentos sean cada vez más seguros, es así
como ninguno de ellos espera sufrir un brote de enfermedades transmitidas por
alimentos (ETA) después de haber consumido un producto hortofrutícola fresco.
En un escenario ideal, la industria debería eliminar completamente cada peligro que
pueda amenazar la seguridad de sus productos. Esto en la práctica es difícil de
obtener, lo más cercano de este objetivo es la aplicación del HACCP, Análisis de
Peligros y Puntos de Control Críticos. El HACCP se define como un “sistema que
identifica, evalúa y controla los peligros que son significativos para la seguridad de los
alimentos” y funcionará en forma efectiva, sólo si se aplica en todas las etapas de la
producción, desde el campo al consumidor.
Movido por esta convicción, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), a través de su Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS),
estableció que el HACCP fuera obligatorio como primera estrategia para combatir las
enfermedades transmitidas por los alimentos de origen avícola y cárnico.
Por su parte, la Unión Europea, a través de su directiva relativa a la higiene de los
productos alimenticios (93/43/CEE), establece la obligatoriedad para todas las
industrias alimenticias de implementar sistemas de aseguramiento de calidad, basados
en el HACCP.
De estas regulaciones se entiende que los países que exportan a estos bloques
económicos requieren también tener implementado el HACCP o demostrar la
efectividad de algún sistema que sea equivalente. Este enfoque está siendo adoptado
a nivel mundial ya sea en forma voluntaria o obligatoria.
Para el caso de los frutos hortofrutícolas frescos, dentro de la Food Safety Iniciative de
Estados Unidos, se comenzó a promover la adopción de las Buenas Prácticas
Agrícolas por medio de la “Guía para reducir al mínimo el riesgo microbiano en los
alimentos, en el caso de frutas y vegetales frescos”, editada por el US Department of
25
PROCHILE. www.prochile.cl. Consultado el 11/08/04.
61
Health and Human Services, la Food and Drug Administration y el Center for Food
Safety and Applied Nutrition de EE.UU, como una manera de proteger a los
consumidores de los brotes de ETA a causa de estos productos. Por su parte, Europa,
por medio de la Euro Retailer Produce Working Group (EUREP), a partir del año 2000,
promueve la adopción de estos principios como una manera de proteger la salud de
sus consumidores.
Las Buenas Prácticas Agrícolas son un conjunto de principios, normas y
recomendaciones técnicas, aplicables a las diversas etapas de la producción de
productos hortofrutícolas frescos, para exportación directa o su proceso agroindustrial.
PREMISAS DE EUREPGAP26
EUREP está conformado por un grupo de líderes de la industria de venta al detalle de
alimentos, los cuales tienen como objetivo desarrollar estándares para la producción
de frutas y vegetales. Así es como en noviembre de 1997, acuerdan el primer borrador
del protocolo de las Buenas Prácticas Agrícolas. A través de sus 15 capítulos se
pueden apreciar los siguientes principios básicos:
1. Mantener la confianza del consumidor en la calidad y seguridad de los
alimentos.
2. Minimización del impacto negativo en el medio ambiente, mientras se conserva
la naturaleza y la vida salvaje.
3. La reducción en el uso de agroquímicos.
4. La mejora de la utilización de los recursos naturales.
5. El aseguramiento de una actitud responsable hacia la salud y seguridad de los
traconsultadores.
26
PROCHILE. www.prochile.cl. Consultado el 11/08/04.
62
Fuente: PROCHILE
6.4 Regulaciones fitosanitarias
REQUISITOS SANITARIOS EXIGIDOS
Paises importadores desde el Perú
Colombia: Obtención del registro de marca en la Superintendencia de Industria y Comercio
- SIC ( www.sic.gov.co) y Certificado Sanitario en el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA (www.invima.gov.co)
Argentina: Visita de inspección SENASA de Argentina
Brasil: Habilitación Sanitaria, Protocolo Sanitario
Union Europea: Habilitación Sanitaria y Certificado de Exportación
Estados Unidos: Implementación del sistema HACCP y registro en la FDA
Suiza:
Certificado Sanitario (http://www.bvet.admin.ch/ein-
ausfuhr/e/einfuhr/zeugnisse/z-9612_flw_fischmeert_105_e.pdf
Fuente: PROMPEX
6.5 Grados de estándares de calidad27
6.5.1 Estándares de producto terminado. Características de la
calidad PALTA HASS
Requisitos mínimos
• Enteras
27
Estándares aplicados por IQF.
63
• Sanas (sin podredumbre o deterioro)
• Limpias y prácticamente exentas de material extraño
• Prácticamente exentas de plagas
• Prácticamente exentas de daños por plagas
• Sin daños causados por bajas temperaturas
• Con pedúnculo no superior a 10 mm, cortado limpiamente
• Exentas de humedad externa anormal
• Exentas de cualquier olor y/o sabor extraños
Además:
• Las paltas no deben ser golpeadas (no se aceptan si caen al piso)
• Deben ser cosechadas en un punto correcto de madurez fisiológica que
determine un color (verde oscuro) y textura (“dura”) adecuados.
• No se aceptan paltas en contacto con el suelo (en el huerto)
Clasificación
Se clasifican en 3 categorías:
• Extra
• Categoría I
• Categoría II
Defectos de calidad: tipos
Los tipos de características a considerar son :
1. forma
2. color
3. textura
4. limpieza
5. humedad superficial
6. material extraño
7. pedúnculo
8. daños mecánicos o físicos
9. daños patológicos o por insecto
64
10. daños por almacenamiento
11. calibre
12. peso
13. acomodo en la caja
14. codificación
15. temperatura de pulpa
16. porcentaje de grasa
Defectos de calidad: definiciones
1. Forma.
Las paltas deben tener una forma típica (en forma de pera o la punta algo ahusada).
No se aceptan paltas muy curvadas, alargadas, aplanadas, amorfas, asimétricas o
deformadas. Tampoco con protuberancias (“cachos” o crestas) ni con hundimientos.
Una proporción muy baja de paltas “redondas” puede tolerarse incluso en la Categoría
I. La cáscara debe ser característica (rugosa) y no lisa.
Deforme (Df): Paltas que no presentan la forma típica dela palta HASS, ya sea que
sean amorfas, redondas, muy curvadas, etc. El defecto menor (leve) se acepta sólo
en la categoría II.
Cresta (Ct): Deformación a manera de cresta o protuberancia. Si la cresta es apenas
perceptible se considera defecto menor.
Piel lisa (Li): Piel o cáscara más o menos lisa, sin la rugosidad típica de la variedad.
2. Color
El color es verde intenso oscuro.
Pálida (Pa): Falta de madurez fisiológica, color verde pálido hasta amarillento. Se
considera defecto menor si el área pálida no es mayor de 8 cm2, o si el contraste de la
parte más pálida no es tan notorio (esto es, la palta en su conjunto es más o menos
homogénea en color)
65
Daño por el sol (DxS): Porción amarillo-naranja por exceso de exposición al sol. Se
considera defecto menor si el área afecta no es mayor de 4 cm2 o si el color naranja
es levemente perceptible.
Madura (Md): Colores oscuros que denotan mayor madurez o contacto con el suelo.
Generalmente, está asociado con una textura algo más suave. Se considera defecto
menor si el área afecta no es mayor de 8 cm2.
3. Textura.
La textura debe ser “dura”, no se aceptan paltas ni siquiera levemente blandas o que
aplasten con una presión moderada.
Blanda (BI): Paltas que presentan una textura levemente blanda.
4. Limpieza.
Las paltas se deben empacar limpias, sin restos de tierra o incluso insectos
superficiales (como queresas).
Tierra (Ti): Paltas que presentan tierra en la cáscara. Se considera defecto menor si la
presencia de tierra es leve y además compromete menos del 30% de la superficie de
la fruta.
Queresas (Qs):Insectos que se pegan en la superficie de la palta semejando escamas
blancuzcas. Se considera defecto menor si el número de queresas en la porción
atacada no es mayor de 5.
Excreta de ave (Ex): Contaminación de color blanco que corresponde a excremento
de aves. Estas paltas se descartan siempre.
5. Humedad superficial
Las paltas no deben presentar agua superficial una vez empacadas. Pueden ser
lavadas con agua si esto fuera necesario pero deben ser completamente secadas de
inmediato (con un secador de aire)
Humedad (H): Agua superficial en la cáscara.
66
6. Material extraño.
Las paltas empacadas deben estar libres de cualquier material extraño, incluyendo
insectos vivos o muertos, restos de goma, etc.
Material extraño (ME): Objetos físicos distintos a la planta de palta.
Material extraño vegetal no peligroso (MEV): Objetos físicos que pertenecen a la
planta de palta (hojas, ramas, etc.)
7. Pedúnculo.
Las paltas de categoría I deben tener pedúnculo, no mayor de 10 mm (ideal es que no
sea mayor de 5 mm). El pedúnculo no debe estar dañado. Las paltas de Categoría II
pueden presentar ausencia de pedúnculo, pero el lugar de inserción no debe ser
profundo y debe estar bien cicatrizado.
Sin pedúnculo (SP): Cuando falta el pedúnculo y se observa una depresión o hueco.
La herida puede estar más o menos seca o presentar un color blancuzco más fresco.
Pedúnculo dañado (PD): Pedúnculo que presenta una necrosis significativa.
8. Daños mecánicos.
Las paltas deben estar enteras, libres de cortes o heridas; sólo se aceptan leves daños
mecánicos en la cáscara (superficiales). Si las lesiones son recientes y no están
cicatrizadas entonces es peor.
Russet (Rs): cicatrices características pro el roce debido al viento cuando el fruto es
pequeño.
Puntos negros (PN): daño lenticelar por roce post-cosecha; este defecto se exacerba
con los frutos muy turgentes o con humedad superficial, así como con el
almacenamiento en cámara fría.
Corte (Ct): daño mecánico por corte de tijera o máquina.
Aplastada (Apt): daño por aplastamiento, generalmente comprometiendo la textura.
67
9. Daños patológicos, por insecto o roedores.
Cicatriz (Cz): Daños patológicos o por insecto que causan lesiones ya cicatrizadas en
la piel, pero sin comprometer la pulpa. Pueden ser mayores o menores (hasta 4 cm2)
Cicatriz profunda (CzP): Cuando el daño patológico o por insecto compromete la
pulpa. Este defecto se califica como severo y la fruta se descarta.
Daño por insecto (DxI): Daños recientes en la cáscara, sin cicatrizar. Pueden ser
menores hasta severos.
Daño por roedor (DxR): Lesión característica por mordedura de roedor, generalmente
cerca al pedúnculo.
Pudrición (Pu): Deterioro patológico avanzado, con zonas húmedas y necróticas.
10. Daños por almacenamiento.
Daño por frío (DxF): Oscurecimiento característico de la pulpa sobretodo cerca de la
pepa o semilla, cuando la fruta ha sido expuesta a temperaturas por debajo de 5°C.
11. Calibre.
Se refiere a piezas empacadas fuera del rango de calibres estipulado en la caja.
12. Peso
Pesos de caja pro debajo del peso neto estipulado.
13. Acomodo en la caja.
Acomodo deficiente de la fruta, que compromete tanto la estética como también la
integridad de la misma (roce, aplastamiento al apilar las cajas).
14. Codificación.
Se refiere a errores en la codificación que pueden afectar la correcta identificación del
producto o la trazabilidad.
68
15. Temperatura de pulpa.
Característica de calidad de la fruta, que debe mantenerse dentro de los rangos
establecidos, ya sea durante su procesamiento (pre-frío y almacenamiento) así como
en el transporte marítimo.
16. Porcentaje de grasa.
Característica que se mide estimando primero el porcentaje de humedad y luego
aplicando un factor de correlación.
69
Defectos de calidad: tolerancias
DEFECTOS SEVERIDAD CATEGORIA I CATEGORIA II
Forma
Defome (Df) Menor Ausente 20%
Mayor Ausente Ausente
Cresta (Ct) Menor 5% 10%
Mayor Ausente Ausente
Piel lisa (Li) Mayor Ausente Ausente
Color
Pálida (Pa) Menor 5% 20%
Mayor Ausente Ausente
Daño por sol (DxS) Menor 5% 20%
Mayor Ausente Ausente
Madura (Md) Mayor Ausente Ausente
Textura
Blanda (Bl) Severo Ausente Ausente
Limpieza
Tierra (Ti) Menor 5% 10%
Mayor Ausente 5%
Queresas (Qs) Menor 5% 10%
Mayor Ausente 5%
Excreta de ave (Ex) Severo Ausente Ausente
Humedad
Humedad (H) Mayor/Severo Ausente Ausente
Material extraño
Material extraño (ME) Mayor/severo Ausente Ausente
Material extraño vegetal no
peligroso (MEV) Mayor 1 en 10 cajas 1 en 10 cajas
Pedúnculo
Sin pedúnculo (SP) Mayor Ausente
Ausente (se acepta sin
pedúnculo si la herida
está totalmente seca)
Pedúnculo dañado (PD) Mayor Ausente 5%
70
Daños mecánicos
Russet (Rs) M enor 10% 20%
M ayor Ausente 5%
Puntos negros (PN) M enor 5% 10%
M ayor Ausente 5%
Corte (Ct) M ayor Ausente Ausente
Aplastada (Apt) Severo Ausente Ausente
Daños patológicos, por
insecto, o roedor
Cicatriz (Cz) M enor Hasta 4 cm2 Hasta 6 cm2
M ayor Ausente Ausente
Cicatriz profunda (CzP) Severo Ausente Ausente
Daño por insecto (DxI) M ayor/Severo Ausente Ausente
Dañor por roedor (DxR) M ayor Ausente Ausente
Pudrición (Pu) M ayor/severo Ausente Ausente
Daños por
almacenamiento
Daño por frío (DxF) M ayor/severo Ausente Ausente
Calibre
Fuera de calibre (FC) M enor 10% en una caja 10% en una caja
M ayor 0% en una caja 0% en una caja
Peso
Bajo peso (BP) M enor 10% de cajas 10% de cajas
M ayor Ausente Ausente
Acomodo caja
M al acomodo (Ac) M enor 10% de cajas 10% de cajas
M ayor Ausente Ausente
Codificación
M al codificado (Cod) M ayor Ausente Ausente
T emperatura de pulpa
Temp. M uy baja M ayor <4.0°C (salida túnel)
<5.0°C (cámara)
Severo <3.0°C (salida túnel)
<4.0°C (cámara)
Temp. M uy alta M ayor >7.0°C (salida túnel) >7.0°C (salida túnel)
>8.0°C (cámara) >8.0°C (cámara)
>8.0°C (salida túnel) >8.0°C (salida túnel)
>9.0°C (cámara) >9.0°C (cámara)
% Humedad M ayor mínimo 11% mínimo 11%
% G rasa
71
6.5.2 Presentación actual de la Palta Hass28
.
La exportación de palta Hass a Europa se realiza en cajas de 4 kg. Los calibres
disponibles varían del 10 al 24. (ver ilustración 1)
Ilustración 1
6.5.3 Requerimientos de empaque29
.
Existe una clasificación de la palta dependiendo del mercado al que el exportador se
dirija, si es a Estados Unidos, a Europa o a Japón. En el caso de Estados Unidos, los
tamaños de palta varían del 36 al 70, el rango en gramos varía de 148 – 320 gramos y
el empaque se realiza en cajas de 11.34 kg.
En el caso de Canadá y Europa, los requerimientos son distintos: los tamaños varían
del 14 al 22, el rango en gramos va de 171 a 305 gramos y el empaque se realiza en
cajas de 4 kg.
Tabla 7
Clasificación de la palta - Estados Unidos
Tamaño Rango en gramos Rango en onzas
36 300-320 10.66-11.37
40 260-299 9.24-10.62
48 213-259 7.57-9.20
60 176-212 6.25-753
70 148-175 5.26-622
Especificaciones de empaque
Peso neto 11.34 Kg. 25.00 Lbs.(promedio)
Medidas 43.0 cm X 32.6 cm X 17.5 cm 16.9onz X 12.8onz X 6.9onz
28
PROMPEX –Perú.
29
Diversified Avocado Products. México.
72
Tabla 8
Clasificación de la palta - Canadá y Europa
Tamaño Rango en gramos Rango en onzas
14 266-305 9.45-10.84
16 236-265 8.39-9.42
18 211-235 7.50-8.35
20 191-210 6.79-7.46
22 171-190 6.08-6.75
Especificaciones de empaque
Peso neto 4 Kg. 6.82 Lbs (promedio)
Medidas 35.0cm X 28.5cm X 9.0cm 13.8onz X 11.2onz X 3.5onz
Tabla 9
Clasificación de la palta - Japón
Tamaño Rango en gramos Rango en onzas
18 300-320 10.66-11.37
20 260-299 9.24-10.62
24 213-259 7.57-9.20
30 176-212 6.25-753
35 148-175 5.26-622
Especificaciones de empaque
Peso neto 6 Kg. 13.23 Lbs (avg)
Medidas 43.9cm X 33.1cm X 11.0cm 17.3in X 13.0in X 4.3in
6.5.4 Empresas importadoras de palta en el ámbito internacional.
REINO UNIDO
Importador: GILDING PETER & CO LIMITED
Peter Gilding & Co Limited
Knowsley Distribution Centre
Caddick Road Knowsley
Merseyside
L34 9HP
Tel: 0151 548 7070
Fax: 0151 549 1601
Contact: Mr Peter Gilding
Email: peter @petergilding.co.uk
Website: www.petergilding.co.uk
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Perfil del mercado de la palta fuerte

  • 1. PERFIL DE MERCADO DE LA PALTA Elaborado por: Katty Sánchez Amiquero Cajamarca Octubre – 2004
  • 2. 2 INDICE 1 EL PRODUCTO..................................................................................................... 10 1.1 Generalidades del cultivo. .............................................................................. 10 1.1.1 Origen del aguacate o palta.................................................................. 10 1.1.2 Principales cultivares de paltos en el mundo........................................ 10 1.1.3 Clasificación general del palto. ............................................................. 12 1.1.4 Descripción botánica............................................................................. 12 1.1.5 Características químicas y nutricionales del palto. ............................... 13 1.1.6 Características de la producción........................................................... 14 1.1.7 Manejo poscosecha para fruta de exportación. .................................... 17 1.1.8 Usos del palto. ...................................................................................... 19 1.1.9 Identificación comercial......................................................................... 20 2 OFERTA EXPORTABLE DE PALTO HASS Y FUERTE .................................. 21 2.1 La Producción Nacional. ................................................................................ 21 2.1.1 Principales zonas productoras.............................................................. 23 2.2 Tendencia y destino de la Oferta Nacional..................................................... 25 2.3 Principales exportadores peruanos. ................................................................ 27 2.4 Destino actual de las exportaciones peruanas................................................. 29 3 PALTO EN LA PROV. DE CAJAMARCA.......................................................... 30 3.1 Superficie sembrada de palto (Ha). ................................................................ 30 3.2 Producción...................................................................................................... 30 3.3 Productividad (kg/ha) ..................................................................................... 31 3.4 El programa de siembra con riesgo compartido............................................. 31 3.4.1 Antecedentes. ....................................................................................... 31 3.4.2 Actualidad. ............................................................................................ 32 3.4.3 Perspectivas.......................................................................................... 32 3.4.4 Cantidades............................................................................................ 33 4 EL MERCADO ...................................................................................................... 33 4.1 Contexto nacional........................................................................................... 33 4.1.1 Canales tradicionales de distribución.................................................... 34 4.2 Contexto internacional.................................................................................... 36 4.2.1 La producción mundial.......................................................................... 36 4.2.2 Estacionalidad mundial del palto........................................................... 39 4.2.3 Principales países importadores........................................................... 40 4.2.4 Principales países exportadores........................................................... 41 4.2.5 Precios. ................................................................................................. 45 5 ANÁLISIS DE POSIBLES MERCADOS PARA EL PALTO. ............................ 51 OPORTUNIDADES. ............................................................................................. 51
  • 3. 3 5.1 El Mercado Norteamericano........................................................................... 52 5.1.1 Perfil del Consumidor de Paltas de EE UU........................................... 53 5.1.2 Distribución. .......................................................................................... 54 5.2 La Unión Europea........................................................................................... 55 5.2.1 Principales países importadores........................................................... 55 5.2.2 Principales países abastecedores . ...................................................... 56 6 ACCESO A MERCADOS ..................................................................................... 58 6.1 Aranceles y cuota............................................................................................ 58 6.2 Prácticas competitivas. ................................................................................... 59 6.3 Buenas prácticas agrícolas.............................................................................. 60 6.4 Regulaciones fitosanitarias............................................................................. 62 6.5 Grados de estándares de calidad..................................................................... 62 6.5.1 Estándares de producto terminado. Características de la calidad PALTA HASS 62 6.5.2 Presentación actual de la Palta Hass. .................................................. 71 6.5.3 Requerimientos de empaque................................................................ 71 6.5.4 Empresas importadoras de palta en el ámbito internacional. ............... 72 6.5.5 Empresas exportadoras peruanas de palto Hass y Fuerte................... 79 6.6 EMPRESAS PRODUCTORAS DE PALTA HASS EN EL PERÚ. ............. 79 6.7 LISTADO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE PALTO.......... 80 6.7.1 PROHASS............................................................................................. 81 6.7.2 Empresas exportadoras peruanas de palto Hass................................. 87
  • 4. 4 RESUMEN EJECUTIVO Se está efectuando una presencia creciente de la palta Hass en los mercados internacionales. Según cifras del MINAG, al 2003 la producción nacional alcanzó las 95,000 toneladas, exportando en ese mismo año 11,519 toneladas por un valor FOB de US$ 15 millones. A nivel mundial se aprecia la existencia de países exportadores de palto que han alcanzado un elevado nivel competitivo, como Chile que aprovecha muy bien el hecho de no tener plagas prohibidas y así puede atender a mercados exigentes con consumidores dispuestos a pagar un premium por la calidad, inocuidad o bondades nutracéuticas. Según datos de la FAO, la producción mundial de palto en el 2003 fue de 2,878,030 toneladas métricas, siendo los principales productores: México (36% de la producción mundial) , Estados Unidos (7%), Indonesia (5%), República Dominicana (5%), Colombia (5%) y Chile (5%). Con relación a las exportaciones mundiales, estas alcanzan los 285,758 toneladas en cantidad, alcanzando un valor de US$ 400.703 millones. Entre los países más activos en el comercio exterior tenemos a México país que concentra el 25% de las exportaciones, seguido por Chile (17%) y España (12%). Otros países que destacan son Israel, Francia y Holanda. Al evaluar las importaciones se observa que las importaciones de palto se encuentran en el hemisferio norte, sectores donde se ubica la mayor parte de la población mundial con elevado poder adquisitivo. Es así como destaca la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Las importaciones mundiales de paltas frescas y secas en el 2002, fueron de 402,314 toneladas, alcanzando un valor de US$ 485.677 millones. El principal país importador a nivel mundial fue Estados Unidos, ya que en el 2002, sus importaciones constituyeron el 32% de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las importaciones mundiales es 1.
  • 5. 5 A nivel nacional, son tres los departamentos que concentran más del 60% de la producción: Lima (29%) , Junín (27%) y La Libertad (17%). Sólo en la provincia de Cajamarca, se produjeron 1,188 toneladas en el 2002, mientras que en el siguiente año, la producción ascendió a 1,105 toneladas. Las provincias de Chota y Jaén produjeron 661 toneladas y 219 ton. en el 2003. Respecto a la estacionalidad de la oferta, se tiene que en la provincia de Cajamarca, el periodo de mayor cosecha se da en el mes de Enero – Julio. En el año 2003 la producción máxima fue de 184 toneladas en el mes de mayo. Con relación a los niveles de productividad, la provincia de Cajamarca tuvo una productividad promedio de 8,732 kg/ha en el 2002. Del estudio de los mercados internacionales (oferta exportable, consumo aparente y precios) vemos que el Perú tiene espacio para saturar las ventanas externas de oportunidad comercial en Indonesia, Guatemala, España, Costa Rica, Chile, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos por sus altas tasas de crecimiento registradas en el nivel de sus importaciones de palto para el periodo 1998-2002. Estados Unidos es el país más atractivo a nivel mundial porque los precios que pagan por la palta Hass van de US$1.20 A US$ 1.50 / KG, lo cual supera los US$ 0.75 que paga Europa. El agricultor recibe un 100% de rentabilidad con este precio. Según un estudio realizado por especialistas de Prohass, otro mercado de destino interesante para el Perú, sería Chile, por su alto consumo per cápita, pues consume 6kg /persona, además de existir una ventana comercial en los meses de junio, julio y agosto donde no produce Hass sino otra variedad de palta de menor calidad. Asimismo, se tiene la ventaja de la cercanía geográfica lo que significa ahorros en fletes marítimos y el no uso de contenedores con atmósfera controlada. También México constituye una excelente oportunidad de exportación de palto Hass básicamente por las mismas razones que Chile, pero sobretodo por su alto consumo per cápita que asciende a los 14 kg/ persona.
  • 6. 6 Dentro del contexto mundial tenemos a Europa como el cliente actual de los exportadores peruanos, específicamente, Francia, España, Reino Unido y Países Bajos, países que concentran el 98.61% del total exportado de la palta del Perú. La estacionalidad del palto permite abastecer al mercado europeo en el periodo abril – agosto y cuando se aperture el mercado de los Estados Unidos se podrá abastecer a dicho mercado en los meses de agosto y setiembre.
  • 7. 7 JUSTIFICACIÓN El Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ sede Cajamarca está trabajando en el departamento de Cajamarca desde el año 1998 principalmente en aspectos relativos a: · Formación de promotores · Desarrollo Participativo de Tecnologías · Fomento a la organización de productores · Apoyo a nuevas iniciativas de comercialización · Articulación de la oferta y demanda de servicios rurales · Desarrollo de sistemas de información rural · Búsqueda de nuevos mercados y contactos comerciales Con relación al cultivo de la palta en el Valle del Alto Jequetepeque se comprometerá a buscar oportunidades de mercado principalmente en el mercado europeo. El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social - CEDEPAS, fue fundado con el propósito de intervenir en los procesos de desarrollo local y regional. Opera desde 1990 en Cajamarca, posicionándose como importante agente del desarrollo en la Región Norte del país. Entre sus principales características: · Facilita procesos para el fortalecimiento de la gobernabilidad local, la gestión de los recursos naturales y el desarrollo de la competitividad rural, con experiencias exitosas y replicables. · Implementa propuestas para potenciar la dinámica de circuitos socioeconómicos regionales, generando capacidades, ingresos y empleo en la población. · Busca que se alcancen los niveles de competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental en las propuestas de desarrollo regional
  • 8. 8 METODOLOGÍA Para la realización del presente estudio de mercado, la metodología usada fue: A nivel de campo. Para la elaboración de este estudio se recopiló información relevante de fuentes secundarias, estadísticas y referencias bibliográficas, siendo las más importantes las del Ministerio de Agricultura (MINAG), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Aduanas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), INTRACEN, entre otras. Asimismo, se realizaron entrevistas con especialistas en agronegocios, cultivo y comercialización del palto. A nivel de gabinete. Los métodos utilizados fueron: • El análisis de la información recogida en campo. • La revisión de literatura especializada. • Navegación en páginas web especializadas en agronegocios. • Recolección de información sobre producción, precios, mercados, comercio internacional, entre otros. • Integración de toda la información.
  • 9. 9 INTRODUCCIÓN Como respuesta al crecimiento de la demanda mundial de palto y al incremento de las exportaciones peruanas de palto Hass a Europa principalmente, se configura como una excelente oportunidad de negocios para los productores del Alto Jequetepeque la producción de esta variedad para el mercado de exportación. En este contexto y con el propósito de lograr que los agentes de esta actividad generen productos y servicios competitivos, capaces de ingresar, desarrollar, innovar y mantener el éxito en mercados cada vez más exigentes, GOPA-GTZ decidió desarrollar el siguiente estudio de mercado para la palta Fuerte y Hass. El presente trabajo realiza un análisis tanto de los usos y aplicaciones de los productos derivados de la palta (Hass, Fuerte y las demás), como un análisis del mercado internacional en el que se hallan insertos, con el objetivo de entender las tendencias internacionales para este producto y cómo el sector exportador peruano se encuentra posicionado en referencia a dichas tendencias. Motivos de elección del tema: Actualmente, se viene sembrando palta tanto de la variedad Hass y Fuerte en el valle del Alto Jequetepeque y no se tiene certidumbre sobre las necesidades futuras de este fruto tanto en el mercado local como internacional. El presente estudio ha comprendido principalmente, el análisis de los usos y aplicaciones de la palta, la producción nacional de palta, las tendencias y destino actual de las exportaciones peruanas en cantidad y valor; asimismo, el análisis de la producción y demanda mundial de esta fruta y finalmente, se realizó una breve exploración tanto del mercado norteamericano como europeo.
  • 10. 10 1 EL PRODUCTO 1.1 Generalidades del cultivo. 1.1.1 Origen del aguacate o palta. El nombre de aguacate (Persea Gratissima, Persea Americana) deriva de la palabra nativa "Aoacatl" o "Ahuacatl" y recibe otros nombres como “Palta” en Sudamérica, “Avocado” en la lengua inglesa, “Evocatier” en francés y Abacate en portugués. A partir de pruebas arqueológicas encontradas en Tehuacán (Puebla), con una antigüedad aproximada de 12,000 años, se ha determinado concretamente que es originario de México. Pertenece a la familia de las Lauráceas (Lauraceae), que abarca plantas leñosas productoras de esencias que crecen en regiones cálidas. El laurel, el alcanfor y la canela, pertenecen a su misma familia. En el ámbito mundial, comienza la explotación intensiva del aguacate, con perspectivas comerciales y de mercado, en 1932, proporcionalmente en California y Florida, y extendiéndose, posteriormente, a Israel, Sudáfrica, Argentina etc.; es decir, a regiones tropicales y subtropicales ecológicamente típicas de este cultivo. 1.1.2 Principales cultivares de paltos en el mundo. Existen varios cultivares de palto que son importantes en el ámbito mundial, pero para efectos del presente estudio se describirán sólo dos de ellos: 1.1.2.1 Palto Fuerte. Cultivar híbrido de las razas Mexicana y Guatemalteca, fue en su momento el más plantado en el ámbito mundial. Diversos problemas, principalmente relacionados a su alternancia en la producción y dificultades en la conservación de la fruta han hecho que sea paulatinamente reemplazada por otro cultivares. La planta es muy vigorosa con tendencia a formar ramas horizontales y muy baja altura; su desarrollo inicial es lento y tiene un bajo índice de precocidad para iniciar su primera cosecha y esto la diferencia de “Hass”.
  • 11. 11 Las yemas originales fueron llevadas de Atlixco (México) en 1911 a Altadena, California (EE.UU.) La calidad de su fruta es indiscutible, la pulpa carece de fibra y tiene un contenido de aceite que puede variar entre 18 y 26%. El fruto es piriforme de tamaño mediano con 300 a 400 g en promedio. La cáscara es ligeramente áspera, verde oscura, medianamente gruesa y de consistencia correosa; la semilla es de tamaño mediano. Es un cultivar bastante sensible a las condiciones climáticas durante la floración; si las temperaturas son bajas (inferiores a 10° C) la polinización y cuajado de los frutos puede ser pobre. Por otro lado, si hay vientos cálidos y secos después de la floración, puede haber serias caídas de frutos recién cuajados. Se ha podido observar en algunos lugares, la producción de una nueva floración cuando la primera ha caído, en su mayoría, por condiciones adversas al clima; las nuevas panículas florales son más pequeñas, pero el cuajado puede a veces ser muy bueno. Este comportamiento de “Fuerte” no se observa en el cultivar “Hass”. 1.1.2.2 Palto Hass. Desarrollada en California por Rudolph G. Hass, es actualmente la variedad más comercial en el mundo. Este cultivar es considerado de la raza Guatemalteca aunque parece ser un híbrido de esta raza con la raza Mexicana. En la actualidad, es considerado el cultivar más plantado a nivel mundial debido a su alto nivel de productividad y excelente calidad de pulpa, pudiendo permanecer la fruta un tiempo prolongado en la planta, sin sufrir cambios en su calidad. La cáscara gruesa le permite tolerar bastante bien el transporte a largas distancias. Sin embargo, en algunos lugares se informa de su alternancia en producción de un año para otro. El fruto es oval – piriforme y con epicarpio grueso y granuloso de color violáceo a la madurez; se pela con facilidad. Su peso promedio está comprendido entre 180 y 280 gramos. Influye sobre esto, el origen de la yema empleada en el injerto, así como la forma de fertilización y riego que reciban las plantas; “Hass” es muy exigente en estos aspectos.
  • 12. 12 En su libro “El Palto”, el Ing. Rafael Franciosi afirma que éste es un cultivar sensible a las bajas temperaturas así como a la salinidad presente en el suelo, en el agua o en la brisa que llega a aquellas plantaciones cercanas al mar; el viento, sobretodo cuando las temperaturas son elevadas afecta sensiblemente las flores. La fruta es de excelente calidad, su pulpa carece de fibras y puede llegar a tener la madurez de 20 a 22% de aceite; la cosecha se inicia cuando el contenido de aceite es de 11 a 12%, aproximadamente, aunque el exterior de la cáscara no haya llegado a cambiar de coloración. La fruta puede permanecer en la planta, luego de iniciada la cosecha, hasta 6 – 8 meses sin perder sus buenas características. Es conveniente llamar la atención sobre la presencia de tipos de “Hass” observados en algunas plantaciones comerciales; la fruta difiere notablemente en forma y tamaño y la semilla puede ser mucho más grande lo normal. 1.1.3 Clasificación general del palto. El aguacate o palto, en primera instancia, fue clasificado en tres grupos ecológicos o razas: la Mexicana, que es originaria de los valles de México, de regiones con altura de 1,500 a 2,000 m.s.n.m.; la Guatemalteca, originaria de Guatemala, de zonas con altura de 500 a 1,000 m.s.n.m.; y la Antillana, cuyo país de origen no ha sido precisado, en lugares con menos de 500 m.s.n.m. 1.1.4 Descripción botánica. Características del fruto maduro. El fruto de aguacate, que al llegar a su madurez fisiológica (fruto sazón, para corte), contiene poco menos de 80 por ciento de agua en su composición, es un fruto climatérico con altas tasas de respiración y liberación de bióxido de carbono y etileno. Esto significa que después de cosechado tendrá una degradación de los tejidos vivos a una tasa elevada, acompañada de cambios internos acelerados e irreversibles. Estará sujeto a la deshidratación por las relativamente elevadas temperaturas del ambiente y los daños físicos que reciba en su manejo estimularán una mayor y más rápida degradación del fruto. Conforme avanza el proceso de degradación, el fruto es más susceptible a la infección y desarrollo de las enfermedades. En ocasiones, los
  • 13. 13 desordenes fisiológicos del fruto tienen su origen en los desbalances nutricionales de los árboles de donde se cosecharon. Por todo lo anterior, es recomendable que la fruta de aguacate sea tratada lo más cuidadosamente posible, para ampliar su vida en postcosecha y preservar su calidad. Según el MINAG, los parámetros que se consideran para establecer el punto de madurez fisiológica, son fundamentalmente: - Contenido de aceite (8-10%) en algunas variedades. - Peso, diámetro y días transcurridos desde el inicio de la floración. - Color de la cáscara (depende de la variedad) Es bien conocido el hecho de que a medida que el palto madura, hay un incremento en el contenido de aceite, y se han considerado un mínimo de 8%, basado en el peso de la fruta fresca, como índice estándar de madurez fisiológica, mientras que el tamaño y características externas determinan el punto de corte. 1.1.5 Características químicas y nutricionales del palto. El aguacate o palta es la más completa de las frutas y verduras. De gran valor alimenticio, contiene todas las vitaminas del reino vegetal (A, B, C, D, E, K), minerales (Potasio, Manganeso, Magnesio, Hierro y Fósforo), y proteínas. Su alto contenido de vitamina E, poderoso antioxidante, ejerce una acción rejuvenecedora al renovar las células y es recomendada para combatir la impotencia y la esterilidad. Inclusive, llegó a ser considerada un afrodisíaco en la antigüedad. La palta contiene además Vitaminas A, C, vitaminas B6, B3 y B2. Estas últimas ayudan a proteger contra el riesgo de enfermedades coronarias y, posiblemente, ciertos tipos de cáncer. Los minerales que contiene el aguacate son elementos indispensables para el crecimiento que proporcionan el vigor físico necesario para el organismo. Según el Ing. Rafael Franciosi, el contenido de aceite de los cultivares comercialmente conocidos, puede variar entre 12 y 26 a 28%; sin embargo, no existe una buena correlación entre el contenido de aceite y la calidad comestible de los frutos ya que
  • 14. 14 hay algunos cultivares que teniendo un contenido bajo de aceite son muy estimados por su gran calidad. Por otro lado, la palta tiene dos compuestos de bastante importancia: el Betasitosterol que facilita la eliminación del colesterol presente en la sangre y el Glutatión, sustancia antioxidante, que neutraliza los radicales libres que propician las cardiopatías y el cáncer en los seres humanos. En la siguiente tabla, figura la composición del mismo en los 2 cultivares más difundidos en el ámbito mundial. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 2 CULTIVARES DE PALTO (SEGÚN NAGALIMGAM, 1993) CULTIVARES COMPONENTES HASS FUERTE AGUA (%) 74.6 71.2 GRASA (%) 20.6 23.4 PROTEINAS (%) 1.8 2 FIBRA (%) 1.4 1.9 CENIZAS (%) 1.2 1.2 AC. ASCORBICO (MG) 11 6 NIACINA (MG) 1.9 1.5 VITAMINA B6 (MG) 0.62 0.61 POTASIO (MG) 480 460 FOSFORO (MG) 14 29 MAGNESIO (MG) 23 23 El cultivar “Hass” tiene menos grasa o aceite que el cultivar “Fuerte”; asimismo, su contenido de fibra presente en la pulpa es menor que en “Fuerte”. 1.1.6 Características de la producción. 1.1.6.1 Requerimientos edafoclimáticos. Clima: tropical y sub-tropical Temperatura: 18° a 26° Humedad relativa: 80% Precipitación pluvial: 1000 a 1800 mm./ año Altitud: depende de la variedad
  • 15. 15 Luminosidad: Foto período anual de 980 a 1200 horas luz Suelo: el Andosol de la clasificación de la FAO, conocido localmente como Topure ha mostrado ser el óptimo, aunque también se puede desarrollar en cualquier otro con textura media, relativamente profundo y con muy buen drenaje. PH: 5.5 a 6.5 1.1.6.2 Información agronómica: Propagación: Asexual mediante injerto Distanciamiento: La distancia técnicamente recomendable para cualquier tipo de variedad, incluyendo al criollo, es de 10 x 10 metros, previendo que aproximadamente a los 18 años habrá entrecruzamientos de las ramas, pero ahora la nueva tecnología nos sugiere plantar a 7 x 7 ó 8 x 8 metros ya que podemos manejarlo con podas para que no se crucen ramas. Podas: a). Podas de árboles recién plantados. Se realiza para estimular la brotación vegetativa y compensar la posible pérdida de raíces, cortando la mitad de la superficie de las hojas. También se pueden quitar hileras de 4 hojas partiendo de abajo hacia arriba. b). Poda de árboles jóvenes. A los tres años de edad se debe realizar la poda de formación, la cual consiste en evitar el desarrollo de troncos múltiples, quitando chupones y ramas que emerjan pegadas al injerto, deben dejarse de tres a cuatro ramas principales a fin de facilitar las operaciones y el máximo aprovechamiento de la radiación solar, así como la aeración adecuada.
  • 16. 16 c). Poda de árboles adultos. A partir de la producción, no deben hacerse podas fuertes, ya que se ocasiona gran desequilibrio de nutrimentos que repercute en baja y raquítica floración y, por consecuencia, en una disminución de la producción. Se deben podar las ramas basales más cercanas al suelo a un metro de altura. Asimismo, debe eliminarse el brote central apical y las terminales de las ramas laterales para facilitar el manejo fitosanitario; además de lo anterior, también debe efectuarse poda de las ramas internas que no reciben suficiente luz solar y se vuelven improductivas. Esta poda conviene realizarla durante el mes de junio o después de la cosecha. d). Poda de rejuvenecimiento de árboles. Se sugiere que los cortes de rejuvenecimiento se hagan en huertas de 20 años en adelante, cuando las copas de los árboles ya se han juntado, y la fructificación haya disminuido considerablemente, consiste, en eliminar todas las ramas, de manera que sólo queden troncos de 1.0 a 1.5 metros de altura, sin cortar por debajo del injerto a fin de evitar brotes de los patrones. Esta práctica se puede hacer en líneas alternas o en la totalidad de la huerta; se sugiere la primera opción, cortando primero una línea y cuando ésta empiece a producir, se cortará la otra, a fin de no bajar la producción de la huerta en su totalidad. Inicio de cosecha del cultivo: 4-5 años Vida útil: 20-30 años Época de siembra: todo el año Rendimientos esperados: Según lo investigado por Rafael Franciosi, en una plantación de palto ubicada en el valle de Huaral, Lima (Irrigación La Esperanza), se obtuvo la siguiente producción con 330 plantas por hectárea.
  • 17. 17 AÑO Kgs/Ha 1 2 3 1800 4 3400 5 6000 6 8500 7 10400 8 12600 9 15000 10 15000 Plagas: Oruga barrenadora del fruto y semilla (Stenoma catenifer Walsigham), Barrenador de las ramas del palto (Capturus aguacatae Kissinger), Acaros del palto (Oligonichus punicae), Queresa (Protopulvinaria pyriformis), Conchuela o queresa negra del Olivo (Saisettia oleae), Gusano de la hoja del palto (Sabulodes caberata) y la Oruga minadora de la hoja (Phyllocnitis sp.) Enfermedades: Podredumbre de la raíz (Phytophtora cinnamomi Rands), Podredumbre blanca del palto (Rosellinia necatrix), Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), Marchitez necrótica (Dothiorella gregaria Sacc.), Muerte descendente de las ramas y pudrición del pedúnculo de los frutos (Lasiodiplodia theobromae), Mancha del fruto (Pseudocercospora purpurea) y Mancha de Sol (Sun blotch). 1.1.7 Manejo poscosecha para fruta de exportación. Para una buena conservación de la fruta, la temperatura deberá estar alrededor de 6° a 8°C. La fruta cosechada se acumula para su transporte en las plantas empacadoras en recipientes estibables. No debe ser expuesta a los rayos solares, pues el incremento de la temperatura interna acelera el proceso de maduración. Ya recolectada, debe llevarse lo más pronto posible a la planta de empaque, donde se selecciona y reempaca para su distribución o almacenamiento.
  • 18. 18 El procesamiento del fruto para su empaque, conservación y transporte comprende los siguientes pasos: a) Lavado. Lavar los frutos con agua y una solución fungicida como Thiabendazol, en dosis de 0.5 a 1 gramo por litro de agua, para prevenir el desarrollo de las enfermedades. sigue un secado del fruto y una ligera cepillada, con lo que adquiere una apariencia brillante. b) Selección. Enseguida la fruta se somete a una primera selección, donde se separan los frutos que no reúnen los requisitos que la empacadora ha fijado como mínimos. Esos requisitos son variables, en función del destino de la fruta, es decir, si el mercado al que se destinará es internacional o doméstico. También hay variación en los criterios de cada empacador, según haya implantado o no un control de calidad. Para lo anterior debe consultarse la norma OCDE y CEE/ONU. c) Clasificación. El siguiente paso es la clasificación de la fruta por tamaño (diámetro) o peso, según el sistema con el que opere la maquinaria empleada. En este paso del proceso se separa la fruta por el criterio de calibres, b sea, el número de frutos que caben en una caja de empaque con capacidad de 4 kg. d) Empacado. De ahí se pasa al empacado propiamente dicho, donde simultáneamente se efectúa una segunda selección de calidad por la apariencia del fruto. Las cajas individuales pasan al proceso de paletizado, llamado así por que se estiban y se amarran con cinchos bases de madera y esquineros también de madera o de fibra de vidrio en conjuntos conocidos internacional mente como pallets, los cuales se consideran como la unidad de embalaje para el transporte; dichos pallets deben sujetarse a ciertas medidas que están determinadas por los contenedores en que se transportan. El número de cajas por pallet es variable entre empacadores, pero generalmente esta constituido por un poco más de 200 cajas de 4 kilos y de un número menor cuando se trata de caja de 6 kilos. e) Refrigeración. Los pallets deben pasar en seguida a recintos refrigerados donde primeramente pasarán al proceso de preenfriado por un periodo de 8 a 12 horas a temperatura de 4.5 a 5.5 grados centígrados. Después del preenfriado, pasan a la cámara de conservación donde permanecerán hasta que sean cargados al medio de transporte. La temperatura de conservación va de 5.5 a 6.5 grados centígrados.
  • 19. 19 1.1.8 Usos del palto. Además de utilizarse el fruto al natural en la alimentación, se consume también procesado como pulpa congelada, pasta y guacamole. El aguacate es una fruta muy versátil que se utiliza en variedad de formas: desde refrescantes jugos y coloridos canapés, hasta picantes salsas, saludables ensaladas y ricos postres. Combina muy bien con cítricos, vegetales frescos y mariscos. La palta también se emplea en la elaboración de productos de belleza: shampoos para cabello seco, jabones, máscaras de belleza y cremas que, por su efecto nutritivo dan elasticidad y mejoran la condición de la piel. Algunos utilizan el fruto, las hojas y la semilla en medicina natural para combatir problemas del aparato digestivo; y las hojas como expectorante. La semilla se emplea en algunas partes de Sudamérica para marcar ropa por su calidad indeleble. Aceite1 . El aceite de aguacate, es materia prima para muchos productos farmacéuticos, y actualmente se han comercializado cápsulas con aceite de aguacate, que según numerosos trabajos clínicos ayudan a prevenir problemas cardiacos, alivian la flebitis, ayuda a la desaparición de várices y colagenosis y favorecen la prevención de una reincidencia de un ataque cardiaco por su acción antioxidante. También se encuentra combinado con Jalea Real, que es un excelente revitalizante y estimula el metabolismo celular de cuerpos y mentes cansados. Los nuevos horizontes para este producto son muchos, además del histórico uso en cosméticos, aceite comestible, y por su contenido vitamínico. En su presentación de aceite comestible embotellado ofrece también beneficios para la salud. El aceite de aguacate comestible es 100% libre de colesterol, tiene un alto contenido nutritivo y alto valor protéico, Además contiene de 150 a 300 calorías por cada 100 gramos de pulpa y vitaminas A, B, D, y E. Su punto de humo es de 269 °C. 1 “Productos”. AVOLEO. http://www.avoleo.com/productos.htm. Consultado el 18/09/04
  • 20. 20 Precio referencial en USA: US$10.002 (Botella de 4 onzas ) 1.1.9 Identificación comercial. Nombre comercial. Avocado (inglés) Aguacates (nombre común en México) Partida arancelaria en el Sistema NANDINA. La partida arancelaria en el Sistema NANDINA3 es la 804400000, la cual se encuentra en la SECCION II – Productos del Reino Vegetal. CAPITULO 8 – Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías y se identifica como: Subpartida Nacional4 : 0804.40.00.00 AGUACATES (PALTAS), FRESCOS O SECOS. La partida arancelaria en el Sistema Armonizado es5 : 080440: Avocados, fresh or dried (paltas frescas o secas) Cabe resaltar que el número de partida del Sistema Armonizado es utilizado a nivel mundial para identificar al palto fresco o seco de todas las variedades. 2 Nature Gifts. http://www.naturesgift.com/aromatherapycar_ord.htm#Avocado 3 Es el sistema utilizado en el Perú. 4 ADUANAS 5 Trademap
  • 21. 21 2 OFERTA EXPORTABLE DE PALTO HASS Y FUERTE 2.1 La Producción Nacional. Existen dos etapas marcadas en la producción de palto en el Perú: la de los años 1990-1995, donde la tendencia de la producción era decreciente ya que se pasó de producir 87,928 toneladas (1990) a 53,145 toneladas (1995) y la segunda que es la de los años 1996-2003, que más bien muestra una tendencia creciente en la producción, ya que ésta pasa de ser 64,408 toneladas en 1996 a 95,000 toneladas en el 2003. (Ver gráfico 1) Gráfico 1 PRODUCCION DE PALTO EN EL PERU (miles de toneladas métricas) 0 20 40 60 80 100 120 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente : FAO Elaboración propia Fuente: FAO El crecimiento de la producción de palto en el Perú, se debió a la expansión de las hectáreas sembradas, ya que éstas pasaron de ser, 7,184 hectáreas en 1998, para ser 10,500 hectáreas en el 2003. (ver gráfico 2).
  • 22. 22 Gráfico 2 Fuente: FAO Elaboración propia Sin embargo, con respecto a la productividad anual promedio en palto, ésta registra una tendencia decreciente a través de los años 1990-2003, ya que en 1990 se obtuvo una productividad promedio anual de 116.863 toneladas, bajando luego en el 2003, a 90.746 toneladas. (ver gráfico 3) Gráfico 3 Elaboración propia
  • 23. 23 La conclusión a la que se puede llegar es que el incremento de la producción se ha debido más a un incremento de las áreas sembradas, que a un incremento de la productividad. 2.1.1 Principales zonas productoras Según el Ministerio de Agricultura, las principales zonas productoras de palta en el Perú, son la costa, valles interandinos y selva alta. Respecto al año 2003, la producción nacional de palta ascendió a 101,123 toneladas, siendo tres los departamentos que concentran más del 60% de dicha producción: Lima, Junín y La Libertad. Gráfico 4 Principales departamentos productores de palto en el Perú Producción total 2003: 101.123 toneladas 29% 27% 17% 3% 3% 3% 2% 16% Lima Junín La Libertad Ica Pasco Ancash Arequipa Otros Hectareaje sembrado. Junín y Lima son los departamentos que de lejos tienen mayores hectáreas sembradas de palto en el Perú. Junín tuvo un hectareaje de 3,347 hectáreas en el 2003, mientras que Lima tuvo 2,786 hectáreas. La tendencia general de los principales departamentos productores es creciente, lo cual indica que el palto es un cultivo que se encuentra en crecimiento en el Perú. Elaboración propia Fuente: MINAG
  • 24. 24 Gráfico 5 Fuente: MINAG Elaboración propia En cuanto a la productividad en los años 2002 y 2003, sólo La Libertad y Junín descendieron en este aspecto. La Libertad pasó de producir 13,589 a 10,373 kg/ha en el 2003, mientras que Junín pasó de 8,185 a 8,090 kg/ha. El departamento con la mayor productividad en el 2003 fue Arequipa, seguida de Pasco y Lima. Gráfico 6 Fuente: MINAG Elaboración propia NUMERO DE HECTAREAS SEMBRADAS DE PALTO POR DEPARTAMENTO (2002-2003) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 Lima Ica Pasco Junín Arequipa La Libertad PRODUCTIVIDAD EN PALTO (2002-2003) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 La Libertad Lima Ica Junín Arequipa Ancash Pasco Kg/Ha
  • 25. 25 2.2 Tendencia y destino de la Oferta Nacional Hay que tener en cuenta que de toda la palta que se exporta, el 93% es de la variedad HASS y el resto es FUERTE6 . Al analizar la tendencia de las exportaciones peruanas de paltas, se observa que desde el año 1999, se presenta un crecimiento sostenible y moderado hasta el año 2002, pero es en el período 2002 - 2003 en el que las exportaciones peruanas de palta presentan el mayor crecimiento siendo éste de 341.95%, ya que en el año 2002 se exportó un total de US$ dos millones 330 mil. En el 2004, la cifra mantuvo su tendencia de crecimiento. (ver gráfico 7 y 8). Gráfico 7 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PALTO EN EL PERU (1999-2003) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 1999 2000 2001 2002 2003 Toneladas Elaboración propia Fuente: ADUANAS Cabe destacar asimismo que las exportaciones han crecido tanto en cantidad como en valor, lo cual quiere decir que el precio de exportación se ha mantenido o ha crecido , mas no ha bajado. En el 2003, las exportaciones sobrepasaron los US$ 15 millones. 6 Entrevista con Rafael Franciosi.
  • 26. 26 Gráfico 8 EVOLUCION DEL VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES DE PALTO (1999-2003) 0 5 10 15 20 1999 2000 2001 2002 2003 US$Millones Elaboración propia Fuente: ADUANAS A continuación, se describe el precio al que se exportó la palta peruana. Tabla 1: PRECIOS FOB /KG DE PALTA EXPORTADA (1998-2003) Año Pais 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Reino Unido 1.5 1.217 1.491 1.085 1.799 Holanda 1.243 1.658 1.065 1.560 1.173 1.379 Canadá 2.444 1.042 España 2 1.109 1.371 1.004 1.292 Francia 1.042 0.948 1.295 Chile 1.244 0.283 Japón 1.125 Colombia 0.910 1.012 Suecia 1.125 1.234 Italia 1.125 Panamá 0.670 Bélgica 0.971 Suiza 1.806 Alemania 1.945 Elaboración propia Fuente: ADUANAS
  • 27. 27 2.3 Principales exportadores peruanos. Por ser un producto en fresco, sin ninguna transformación, los competidores son los mismos productores del Perú, siendo algunos de ellos: CAMPO SOL: Es la empresa líder del mercado, cuenta con un excelente departamento comercial y los campos más grandes de palta en el Perú y cuentan con asesores externos que visitan constantemente sus cultivos. Su participación en las exportaciones totales del 2003 fue de 52.5%.(Ver tabla 1) CPF (Consorcio Peruano Frutícola): Nace ante la necesidad de los productores de Lima Central por tener un frente común en los cítricos y paltos. Segundo exportador en volumen, con una participación de mercado del 31.6% en el año 2003. Maneja la fruta de muchos productores, los cuales no siempre trabajan con ellos. Para el 2005 se estima que esta empresa exporte por un valor de US$ 6’761920. PROCESADORA LARAN S.A: Empresa que se dedica a la siembra y producción de productos agrícolas con varios años en el negocio. Cuentan con campos en producción, a la vez de brindar el servicio de procesado (cuentan con una planta propia) y le realizan la comercialización a varios agricultores. Su participación en las exportaciones de palto en el 2003 fue de 2.4%, exportando por un valor FOB de US$ 339,058. FRUCHINCHA S.A: Empresa que nace ante la necesidad de los productores del valle de Chincha por manejar una oferta exportable y una línea comercial para sus productos en el extranjero. Su participación en las exportaciones de palto en el 2003 fue de 1.9%, exportando por un valor FOB de US$ 268,574.
  • 28. 28 Participación de mercado. Tabla 2: Lista de empresas exportadoras de palta Empresa importadora FOB partida año 2003 US$ Participación en exportaciones del 2003 CAMPOSOL S.A. 7,284,359.27 52.5% CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 4,382,339.70 31.6% AGRICOLA DON RICARDO S.A. 691,285.43 5.0% AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A. 510,068.36 3.7% PROCESADORA LARAN SAC 339,058.50 2.4% CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 268,574.25 1.9% I Q F DEL PERU SA 115,430.29 0.8% INCA FRUT SA 104,880.00 0.8% SOLIS CACERES S.A.C. 70,620.00 0.5% EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA PUNTA S.A.C. 68,243.50 0.5% MERCANTIL CACERES S.R.LTDA. 33,976.80 0.2% INTERGATE DISTRIBUTOR S.A.C. 13,546.96 0.1% Total 13,882,383.06 100.0% Elaboración propia Fuente: PROMPEX En el 2003, las exportaciones peruanas de palta alcanzaron el punto más alto de los últimos años, llegando a valor FOB de US$ 13,882,383.06, siendo Camposol S.A. la empresa que exportó alrededor del 55% de dicha cantidad. La segunda empresa en importancia fue Consorcio de Productores de Fruta que exportó el 33%. Esto significa que el sector de exportación de palta en el Perú está concentrado básicamente en 2 empresas, las cuales realizan envíos de palto Hass (90% de sus exportaciones) y poco de la variedad Fuerte.
  • 29. 29 Gráfico 9: Principales empresas exportadoras de palta en el 2003 55%33% 5% 4% 3% 0% CAMPOSOL S.A. CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. AGRICOLA DON RICARDO S.A. AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A. PROCESADORA LARAN SAC Otros Elaboración propia Fuente: PROMPEX 2.4 Destino actual de las exportaciones peruanas. Las exportaciones de palta tienen como principal destino a Europa, específicamente a Francia, España, Reino Unido y Países Bajos, países que concentran el 98.61% del total exportado de la palta del Perú. En el año 2003, España acaparó el 42% del total, al registrar US$ dos millones 749 mil; fue el principal destino. Por su parte, Francia, importó por un monto de US$ cuatro millones 474 mil, logrando una participación del 30%. (Ver gráfico 10) Gráfico 10 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PALTA PERUANA. TOTAL EXPORT. 2003 : 11,519 Toneladas 42% 30% 17% 11% 0% ESPAÑA FRANCIA HOLANDA REINO UNIDO SUECIA Elaboración propia Fuente: ADUANAS
  • 30. 30 La Hass peruana no puede entrar al mercado norteamericano7 en el futuro cercano debido a la existencia del mosca de la fruta en el Perú. Así como Sudáfrica, Argentina, Israel, España y Australia, Perú está esperando el día en que un protocolo establecido por USDA –APHIS permita la entrada de Hass peruana a Estados Unidos. 3 PALTO EN LA PROV. DE CAJAMARCA8 . 3.1 Superficie sembrada de palto (Ha). En el año 2003, hubo 15 departamentos que incrementaron sus áreas sembradas de palto9 . El departamento que más áreas sembradas tuvo fue Junín, con 265 hectáreas seguido del departamento de Lima que sembró 126 hectáreas. Respecto al departamento de Cajamarca, se tiene que en la provincia de Cajamarca se sembraron 53 hectáreas de palta en Enero del 2003. 3.2 Producción. Sólo en la provincia de Cajamarca, se produjeron 1,188 toneladas en el 2002, mientras que en el siguiente año la producción ascendió a 1,105 toneladas. Las provincias de Chota y Jaén produjeron 661 toneladas y 219 ton en el 2003. Respecto a la estacionalidad de la oferta, se tiene que en la provincia de Cajamarca, el periodo de mayor cosecha se da en el mes de Enero – Julio. En el año 2003 la producción máxima fue de 184 toneladas en el mes de mayo. (Ver gráfico 9) 7 “Peru avocado industry in the dessert”. California Avocado Commission. http://growers.avocado.org/growers/pages/growers_605.php. Consultado el 25/08/2004. 8 Información agrícola. Estadísticas del Ministerio de Agricultura. http://www.minag.gob.pe/info_agri/infoagricola02.shtml. Consultado el 25/9/04.
  • 31. 31 Gráfico 11 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE LA PROV. DE CAJAMARCA -2003 0 50 100 150 200 250 Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Set O ct N ov D ic Toneladas Año 2002 Año 2003 Fuente: MINAG Elaboración propia 3.3 Productividad (kg/ha) La provincia de Cajamarca tuvo una productividad promedio de 8,732 kg/ha en el 2002. Con respecto a las provincias de Chota y Jaén, esta variable llego a ser 5,871 kg/ha en el 2003 para Chota y 7,535 kg/ha para Jaén. 3.4 El programa de siembra con riesgo compartido. 3.4.1 Antecedentes. Desde el año 2001, el CEDEPAS ha desarrollado el cultivo de palta Fuerte y Hass en convenio con pequeños productores, quienes han realizado por el momento coordinaciones con las autoridades para algunos apoyos específicos y compra de insumos. Sin embargo, al interior de estos grupos existe un gran interés de consolidar una organización que les ofrezca mejores condiciones para la comercialización en conjunto, incrementando las áreas y mejorando la calidad y cantidad de la producción. CEDEPAS cuenta con el Cofinanciamiento de CONDESAN para el desarrollo de la propuesta de intervención.
  • 32. 32 3.4.2 Actualidad. Gracias a la modalidad de Cofinanciamiento donde CEDEPAS produce los plantones, CONDESAN aporta un pequeño fondo de inversión para insumos, la Fundación Interamericana (FIA) aporta para brindar el servicio de asesoría técnica y los productores participan con su mano de obra y parcelas de producción, se tiene instaladas 33.7 hectáreas con 68 productores en los siguientes lugares: Microcuenca Retama – Chilango Magadalena – La Viña Choropampa, Llagaden, Mirme Asunción – Mollepata, Matarita San Juan – El Naranjo San Pablo A marzo del 2004 se llegó a tener 9150 plantas instaladas en total, de las cuales se calcula que el 24% de ellas son injertos Hass y el resto, injertos Fuerte. Respecto a la edad de las plantas, esta fluctúa entre 2 y 4 años. 3.4.3 Perspectivas. La cosecha de los frutos se iniciará en agosto del 2005. Los rendimientos esperados son de 8 toneladas / ha. Respecto a la comercialización, se destinará la producción básicamente al mercado local y regional. Cabe mencionar que la cantidad de frutos que se espera de los paltos, depende de su variedad. Respecto a las fechas de cosecha, para el caso de la palta Fuerte, se espera la cosecha en noviembre del 2005, mientras que para la palta Hass, ésta sería entre los meses de agosto y diciembre del 2005.
  • 33. 33 3.4.4 Cantidades. Con el propósito de cuantificar la producción del 2005, se realizaron los cálculos respectivos: Productividad por planta: 6 kg / planta Número de plantas por hectárea: 277 Productividad por hectárea: 277 * 6 = 1,662 Kg/Ha Producción total del proyecto 2005: 33.7 Ha * 1,662 kg/Ha = 56,009.4 kg Producción 2006: 56 toneladas 4 EL MERCADO 4.1 Contexto nacional Respecto a la palta Fuerte, no existe una comercializadora lo suficientemente fuerte en el mercado peruano que haga sentir su presencia sobre las demás, el precio se define por oferta y demanda, no existe una campaña de publicidad, o marketing del producto, el producto es de dominio público y se vende en el Perú sin mayor control de calidad, no requiere autorización sanitaria ni análisis por parte de DIGESA u otra organización nacional, no existe regla técnica en INDECOPI que limite su uso o su cultivo, ni la forma de venta. Es un cultivo que actualmente crece en diversos lugares de la República de manera que no desaparece completamente del mercado, pero si baja su producción en los
  • 34. 34 meses de invierno, debido a las lluvias y a los malos caminos. Se vende envasado en bolsas plásticas y se distribuye en javas de madera10 . 4.1.1 Canales tradicionales de distribución. Los canales de distribución para el palto comienzan cuando el productor lleva su producto a las ferias o al acopiador rural, quien a su vez es encargado de llevar la palta al mayorista rural. Este llevara el producto ya sea al mayorista urbano o como materia prima a la agroindustria o como producto de exportación a los exportadores. Si el producto llega a manos del mercado mayorista urbano, éste lo distribuirá a los minoristas o a las cadenas de supermercados o a otros mercados mayoristas. De allí el producto finalmente llega a los consumidores. (Ver gráfico 10) Gráfico 12 Fuente: OGPA/GTZ 10 : “Políticas y acciones para modernizar la comercialización de los productos agrícolas en el Perú” OGPA/GTZ. Consultado el 24/09/04.
  • 35. 35 Comercialización Mayorista En Lima. Los productos agrícolas de consumo natural en el Perú, tienen un sistema de comercialización “centralizado” ya que la formación de precios a nivel urbano se da en los mercados mayoristas. Los precios formados en los mercados mayoristas son referencia para los precios en chacra y los precios minoristas. Respecto a la comercialización mayorista en la ciudad de Lima, su peso específico como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional. Mercado Mayorista De Frutas Este mercado se fundó en 1970 y se encuentra ubicado en la Av. Nicolás Arriola, cuenta con 25,500 m2 de superficie total, 24 Pabellones de comercialización y 708 puestos de venta. Dentro de este mercado se encuentran 8,000 minoristas, ingresando un promedio de 158 camiones por día, con diversos productos. Entre los productos más importantes se hallan la naranja, la mandarina, la papaya, la manzana, el mango y el plátano. En el caso de las paltas , estas constituyeron sólo el 3% de las ventas de ese año, las cuales ascendieron a 481,695 TM. (Ver gráfico 11) Gráfico 13: Importancia de los productos dentro del Mercado de Frutas. Fuente: OGPA/GTZ
  • 36. 36 Ingreso de palto al mercado mayorista de frutas. Los meses donde existe bastante ingreso de palto fuerte de la costa al Mercado Mayorista de Frutas de Lima, son los que van de marzo a julio. El comercio de este producto va decayendo desde agosto hasta diciembre. Febrero fue el mes en que menos palta ingresó. En conclusión la temporada alta de ingreso de palta al Mercado Mayorista de Frutas se da entre abril y agosto, los demás meses representan una oportunidad de ingreso para lograr mejores precios. Como se puede preciar en el gráfico 12, en abril del presente año se inicia la tendencia creciente de comercialización de palto fuerte de la costa en este mercado. Gráfico 14 Elaboración propia. Fuente: MINAG 4.2 Contexto internacional 4.2.1 La producción mundial11 . Según datos de la FAO, la producción mundial de palto en el 2003 fue de 2,878,030 toneladas métricas, siendo los principales productores: México, Estados Unidos, Indonesia, República Dominicana, Colombia y Chile.(Ver gráfico 15) 11 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) http://www.fas.usda.gov/htp/horticulture/Avocados/Avocado%20Presentation%202004%20(short).pdf. Consultado el 25/08/2004.
  • 37. 37 Gráfico 15 : Los productores mundiales más importantes de palta Con relación a los rendimientos en el año 2003 (ver gráfico 9), las mayores productividades por hectárea corresponden a República Dominicana (130,435 kg / hectárea), Colombia (102,857 kg/hectárea), Israel (101,754 kg/hectárea), México (101,534 kg/hectárea) y Perú (90,746 kg/ hectárea). Gráfico 16: Producción, superficie, rendimiento y participación de los principales productores de palto a nivel mundial Países Producción (tn) Superficie (Hectáreas) Rendimiento (kg/há) Orden por rendimiento Participación 1México 1,040,390 102,467 10,153 4 36% 2Estados Unidos 200,000 26,100 7,662 7 7% 3Indonesia 157,500 38,000 4,144 10 5% 4 República Dominicana 150,000 11,500 13,043 1 5% 5Colombia 144,000 14,000 10,285 2 5% 6Chile 135,000 23,500 5,744 9 5% 7España 134,980 15,505 8,705 6 5% 8Perú 95,000 10,500 9,047 5 3% 9Sudáfrica 66,476 10,000 6,647 8 2% 10Israel 58,000 5,700 10,175 3 2% Total mundial 2003 (toneladas) 2,878,032 FUENTE : FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Elaboración propia.
  • 38. 38 México. México es el principal productor de palta en el mundo; en el 2003, según estadísticas de FAO, produjo poco más del millón de toneladas en una superficie aproximada de 102,467 hectáreas; siendo el estado de Michoacán, el que concentra más del 80% del área plantada. EE.UU. Estados Unidos produce palta en 3 estados: California, Florida y Hawai; sin embargo, California tiene casi el 90% de la producción nacional. Florida mayoritariamente dedica su área de palto a cultivares que poseen en algún grado genealogía Antillana. El desarrollo del cultivo en California está limitado por la gran presión que genera la expansión de las zonas urbanas así como el alto costo que tiene el agua de riego, sin embargo; debe indicarse que el mencionado Estado tiene el mayor consumo per cápita de palta en Estados Unidos. Israel. Este país produce principalmente Hass, Fuerte y Ettinger; este último cultivar no tiene la calidad de Hass aunque produce bastante y es de cosecha temprana. El principal problema de Israel es la baja disponibilidad de agua además de su pobre calidad y alto costo. Chile. Desde 1965, Chile, ha incrementado paulatinamente sus áreas plantadas con palto, en ese año tenia 13.500 hectáreas y ya en el 2003 alcanzaba las 23,500 hectáreas. El cultivar Hass es el más difundido, siendo EE. UU. su principal mercado de exportación adonde llegan entre los meses de setiembre y noviembre. La superficie plantada con la variedad Hass casi 80% de esa superficie total, y es la principal variedad comercializada internacionalmente. Los eventos climáticos desfavorables de los últimos años significaron que se mantuviera congelada la producción de palta Hass en torno a 30 mil TM, difiriendo los efectos de su superficie en expansión12 . 12 “ Perspectivas de los mercados importadores de diversas líneas de productos chilenos de origen agropecuario”.ODEPA.http://www.odepa.gob.cl/servicios-informacion/Mercosur/cap-5-3.html. Consultado el 15/08/2004.
  • 39. 39 Con respecto a España, Israel y Sudáfrica, se tiene que el porcentaje de Hass de su producción total de palto es de 75%, 29% y 36% respectivamente. Con relación a la variedad Fuerte, éste constituye el 13%, 13% a 38%13 . 4.2.2 Estacionalidad mundial del palto. En los gráficos 15 y 16, se puede observar con bastante aproximación los periodos de cosecha de los principales países productores de palto Hass y Fuerte. En Brasil, la mayoría de la fruta se consume internamente; en menor medida sucede lo mismo en EE.UU, donde California es un gran consumidor de palta. La cosecha en España coincide parcialmente con el periodo de cosecha en Perú, aunque algunos años, por sus condiciones climáticas, de alguna manera España modifica ese periodo. La estacionalidad está referida a los periodos de mayor concentración de la cosecha para ambos cultivares. Gráfico 17: Estacionalidad de cosecha de la palta Hass en algunos países del mundo PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EE.UU ESPAÑA SUDAFRICA ISRAEL PERU CHILE MEXICO SICILIA BRASIL Gráfico 18: Estacionalidad de cosecha de la palta Fuerte en algunos países del mundo PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEXICO ESPAÑA EE.UU PERU ISRAEL CHILE SUDAFRICA Fuente: Gardiazabal14 (1994). 13 “Europa, un gran mercado”. Presentaciones del "Encuentro Anual de Productores y Exportadores de Paltas", 10 de Julio de 2003. FUNDACIÓN CHILE. http://www.agrogestion.com/images_agro/paltas/Mercado.pdf. Consultado el 03/09/2004.
  • 40. 40 4.2.3 Principales países importadores15 . Las importaciones mundiales de paltas frescas y secas en el 2002, fueron de 402,314 toneladas, alcanzando un valor de US$ 485.677 millones. El principal país importador a nivel mundial fue Estados Unidos, ya que en el 2002, sus importaciones constituyeron el 32% de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las importaciones mundiales es 1. En el periodo 1998-2002, los volúmenes importados de palto por Estados Unidos crecieron a una tasa anual promedio de 14.98%, pasando de ser US$ 78.622 millones (1998) a US$ 158.753 millones (2002). En cuanto a cantidades importadas, éstas pasaron de ser 60,656 toneladas en 1998 a 119,012 en el 2002. • Principales proveedores de paltas en Estados Unidos y su participación en las importaciones de este país en el 2002: Chile (64%), México (26%), República Dominicana (8%) y Nueva Zelandia (2%). El segundo país importante es Francia, ya que sus importaciones representan el 24% de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las importaciones mundiales es 2. Las importaciones de palta por Francia crecieron a una tasa anual promedio de 0.57% en el periodo 1998-2002, ya que pasó de importar US$112.977 millones (1998) a US$ 118.814 millones (2002). • Principales proveedores y su participación en las importaciones de Francia en el 2002: Israel (35%), España (28%), Sudáfrica (15%), México (10%), Kenia (8%), Perú (2%) y Chile (1%). El tercer país en importancia es Reino Unido, cuyas importaciones representan el 7% del total mundial en el 2002. Este país también muestra una tendencia creciente en 14 Consejo Federal de Inversiones. “ La oferta de palta en los principales mercados del mundo”. http://negocios.cfired.org.ar/servlets/textserver?document_id=551&piece_number=4&language_code=1. Consultado el 03/09/2004 15 COMTRADE.
  • 41. 41 sus importaciones de palta pues éstas crecieron a una tasa promedio anual de 7.75%, pasando de ser US$27.765 millones en 1998 a US$37,285 millones en el 2002. • Principales proveedores y su participación en las importaciones de Reino Unido en el 2002: Sudáfrica (34%), España (23%), Francia (14%), Israel (7%), México (7%), Holanda (4%), Perú (3%) y Kenia (2%). El cuarto país importante es Japón, cuyas importaciones representan el 5% del total importado de este producto en el 2002. Las importaciones de este país, crecieron a una tasa promedio anual de 10.28% en el periodo 1998-2002, pues pasaron de ser US$ 17.494 millones en 1998 a US$ 25.623 millones en el 2002. • Principales proveedores y su participación en las importaciones de Japón en el 2002: México (99%) y Nueva Zelandia (1%). Principales países exportadores16 . 4.2.4 Principales países exportadores. Según COMTRADE, las exportaciones mundiales de paltas en el 2002 fueron de 285,758 toneladas en cantidad, alcanzando un valor de US$ 400.703 millones. Los principales países exportadores de palta fresca y seca en el mundo son: México, Chile, España, Israel, Francia, Holanda y Sudáfrica. México. Es el país más importante a nivel mundial pues sus exportaciones representaron el 25% de las exportaciones mundiales de palta fresca y seca en el 2002; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 1. Cabe resaltar que el valor de sus exportaciones en el periodo 1998-2002 crecieron a una tasa promedio anual de 17%, incrementándose a una tasa de 31% entre el 2001 y el 2002. Principales países de destino y su participación en las exportaciones de México en el 2002: Estados Unidos de América (56%), Canadá (11%), Francia (8%) y El Salvador (7%). 16 Se trabajó con estadísticas del COMTRADE.
  • 42. 42 Chile. El segundo país más importante a nivel mundial es Chile, cuyas exportaciones representan el 17% de las exportaciones mundiales de paltas frescas y secas en el 2002; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 2. El valor de las exportaciones realizadas por este país crecieron a una tasa de 13% entre 1998 y 2002, creciendo más rápidamente entre el 2001 y 2002, pues alcanzaron una tasa de crecimiento de 36%. Principales países de destino y su participación en las exportaciones de Chile en el 2002: Estados Unidos de América (97%), Reino Unido (1%), Holanda (1%) y España (1%). Gráfico 19: Principales países exportadores palta fresca y seca. Exportadores Total exportado en 2002, en miles de US$ Cantidad exportada en 1998 (Toneladas) Valor de unidad (US$/unidad) Crecimiento anual en valor entre 1998-2002, % Crecimiento anual en cantidad entre 1998- 2002, % Crecimiento anual en valor entre 2001-2002, % Participación en las exportaciones mundiales, % Estimación Mundo 400,703 285,758 1,402 7 3 18 100 México 102,607 96,277 1,066 17 9 31 25 Chile 70,318 0 13 36 17 España 51,121 42,368 1,207 -4 -6 -5 12 Israel 42,703 0 8 15 10 Francia 27,092 19,218 1410 6 6 16 6 Países Bajos (Holanda) 21,766 15,361 1,417 0 0 -16 5 Sudáfrica 17,701 47,631 372 58 4 República Dominicana 12,647 11,757 1,076 13 13 21 3 Nueva Zelanda 12,018 6,030 1,993 1 0 11 2 Bélgica 10,607 6,990 1,517 -10 -8 130 2 Estados Unidos de América (re- exportación) 9,823 8,650 1,136 7 4 2 2 Alemania 5,402 4,277 1,263 23 26 78 1 Perú 5,196 4,829 1,076 412 466 49 1 Fuente : COMTRADE
  • 43. 43 España. El tercer país más importante a nivel mundial es España, cuyas exportaciones representan el 12% de las exportaciones mundiales de paltas frescas y secas en el 2002; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 3. El valor de las exportaciones realizadas por este país decrecieron a una tasa promedio anual de 4% entre 1998 y 2002, decreciendo más rápidamente entre el 2001 y 2002, pues lo hicieron a una tasa promedio anual de 5% Principales países de destino y su participación en las exportaciones de España en el 2002: Francia (61%), Reino Unido (17%), Alemania (7%), Suecia (4%) y Dinamarca (3%). PROYECCIONES DE HECTAREAJE SEMBRADO PARA PALTO Y PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES. Gráfico 20 Elaboración propia Fuente: FAO PROYECCIÓN DE AREAS SEMBRADAS PARA PALTO (2004-2010) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hectáreas Chile Israel España Sudáfrica
  • 44. 44 Gráfico 21 Elaboración propia Fuente: FAO Gráfico 22 Elaboración propia Fuente: FAO PROYECCION DE PRODUCCION DE PALTO POR LOS PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES (2004-2010) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Milesde TM Chile Israel España Sudáfrica PROYECCION DE AREAS SEMBRADAS DE PALTO EN MEXICO (2004-2010) 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 105,000 110,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hectáreas
  • 45. 45 Gráfico 23 Elaboración propia Fuente: FAO 4.2.5 Precios. 4.2.5.1 Precios en el mercado interno. • Precio promedio en chacra (S/. x Kg) El precio en chacra recibido por el productor de la provincia de Cajamarca, es en la mayoría de los meses, menor que el promedio nacional. Con respecto al año 2003, esta diferencia es bien marcada sobre todo en la temporada que va de febrero a noviembre. Sólo en los meses de diciembre y enero, los precios en la provincia de Cajamarca son mayores que los del promedio nacional. Por ejemplo, el precio de un Kg. de palta en chacra fue de s/. 0.74 mientras que el promedio nacional fue de s/. 0.57. (Ver gráfico 24). PROYECCION DE LA PRODUCCION EN MEXICO (2004-2010) 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TM
  • 46. 46 Gráfico 24 Precio promedio en chacra mensual de palto. 2003 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Soles/Kg Prov.Cajamarca Promedio nacional Fuente: MINAG Elaboración propia • Precio promedio en el Mercado Mayorista de Frutas de Lima. El precio promedio al mayorista varia de acuerdo a la temporada o mes en que se lleva la palta Fuerte a comercializar. Dado que los meses donde ingresa mayor cantidad de producto van de abril a agosto, después de este mes, los precios comienzan a subir, alcanzando su máximo precio en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, es en estos meses, en los que valdría la pena vender la palta a dicho mercado mayorista. La estacionalidad de los precios se repite tanto para el año 2003 como para el presente año, pues hay una tendencia decreciente a partir de enero hasta julio, ya en agosto comienza el ascenso de los precios. En el presente año, el precio de la palta fuerte – costa alcanzó la cifra de S/. 3.3 por kg, lo cual es mucho más alto que el precio de setiembre del año pasado que sólo fue de 2.8 en promedio. Cabe señalar que el ascenso en los precios de la palta fuerte coincide con la baja oferta del mercado local. (Ver gráfico 25)
  • 47. 47 Gráfico 25 PRECIO MAYORISTA(S/.) / KG DE PALTAFUERTE COSTAEN EL MERCADO MAYORISTAN°2 -2003 0 1 2 3 4 SOLES/KG AÑO 2003 3.63 2.47 2.12 1.99 1.78 1.67 1.77 2.35 2.8 3.31 3.61 3.61 AÑO 2004 2.71 2.62 2.33 2.3 1.68 1.61 1.9 2.35 3.3 Ener Febr Marz Abril Mayo Junio Julio Ago Set Oct Nov Dic Elaboración propia Fuente: MINAG Con respecto al precio de la palta Hass en el presente año, se observa que esta variedad no es valorada en el mercado local, por lo cual, su precio es menor que el de la Fuerte. Esta diferencia se hace creciente a partir del mes de junio, pues en el mes de mayo, se observa que el precio de la Hass es superior. Esta diferencia se halla en un rango de s/. 0 – s/. 1.40. No existe data disponible de comercialización de la variedad Hass en los meses de enero – abril. (Ver gráfico 26) Gráfico 26 PRECIOS MAYORISTA DE PALTA FUERTE Y HASS EN EL MDO. MAYORISTA N°2 -2004 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Soles/kg Palta Fuerte Costa 2.95 3.1 2.7 2.3 2 1.5 1.9 2.35 3.3 3.7 Palta Hass (Costa) 2.2 1.05 1.05 1.7 1.95 2.3 ener febr mar abril may junio julio agos 03- 17- Elaboración propia Fuente: MINAG
  • 48. 48 Respecto a la cantidad de ingresos por día de ambos tipos de palto, se tiene que en promedio, ingresan 12 toneladas de Fuerte y 8 toneladas de Hass al Mercado Mayorista de Frutas. (Ver tabla 3) Tabla 3: Cuadro de precios de palto Hass y Fuerte. Fecha Producto Unidad Ingresos del día (toneladas) Precio mercado mayorista (soles/ kg) Tendencia 17/09/2004Palta Fuerte Costa Kg 2.6 3.7Alza Palta Hass (Costa) Kg 3.2 2.3Alza 03/09/2004Palta Fuerte Costa Kg 15.6 3.3Baja Palta Hass (Costa) Kg 15.6 1.95Estable 05/08/2004Palta Fuerte Costa Kg 15.5 2.35Baja Palta Hass (Costa) Kg 8.5 1.7Alza 05/07/2004Palta Fuerte Costa Kg 19.1 1.9Alza Palta Hass (Costa) Kg 0 1.05Alza 07/06/2004Palta Hass (Costa) Kg 1.3 1.05Baja 03/05/2004Palta Fuerte Costa Kg 20.8 2Alza Palta Hass (Costa) Kg 0 2.2Estable 02/04/2004Palta Fuerte Costa Kg 17 2.3Alza Fuente: MINAG Elaboración propia De todo ello, se concluye que el mercado de la palta Fuerte es el mercado local , pues tiene mayor precio que la Hass y que la variedad Hass tiene como destino principal el mercado internacional por los precios que recibe. A continuación se tratará el precio que viene recibiendo la palta Hass en el mercado de exportación.
  • 49. 49 4.2.5.2 Precios FOB (dólares)17 . En el 2003, los precios promedio anuales de palta, recibidos por las empresas exportadoras peruanas variaron entre US$ 0.7 y US$ 1.945 dependiendo del país importador y del mes en que se exportó. (ver tabla 4) Tabla 4: Precios por kilo de palta exportada (2003) País Destino Precio promedio FOB/kilo (2003) Alemania 1.945 Suiza 1.806 Reino Unido 1.799 Holanda 1.379 Francia 1.295 España 1.292 Suecia 1.234 Estados Unidos 0.700 Fuente: Aduanas Elaboración propia Para un mejor análisis de la estacionalidad de los precios, se tomaron datos del año 2003/2004 para así poder concluir en qué meses es rentable exportar, los resultados arrojan que los mayores precios FOB recibidos por las empresas exportadores peruanas se dieron entre los meses de octubre y enero, dichos precios fluctuaron entre US$2,107/ton y US$1,880/ton. Por lo tanto, los meses en los cuales la exportación de palta Hass se hace mucho más rentable que lo normal son los meses de octubre, noviembre y diciembre. (ver gráfico 22) 17 El precio FOB por Kg., se obtuvo dividiendo el valor FOB total entre la cantidad importada en el 2003.
  • 50. 50 Gráfico 27: PERU- PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN 2003-2004 FUENTE : Boletín Mensual Cotizaciones Internacionales. Vol. 2 N° 3. Marzo 2004. MINAG 18 18 Ministerio de Agricultura. http://www.minag.gob.pe/boletines/CI200403.pdf. Consultado el 25/09/04.
  • 51. 51 5 ANÁLISIS DE POSIBLES MERCADOS PARA EL PALTO. OPORTUNIDADES. La exportación de frutas tiene mucha aceptación y perspectivas halagadoras en el presente siglo. La variedad de Palta Hass es una de las más importantes en el mercado mundial, los consumidores muestran preferencias por esta variedad principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea, utilizándose para la fabricación de puré, que sirve de sabor base para helados y para cubrir las hojuelas de papas y galletas. Y su aceite se utiliza en la fabricación de jabones cosméticos, crema de belleza y aceites para masajes19 . Concretamente, los países que constituyen una oportunidad por tener importaciones crecientes de palta en el mundo son ocho: Indonesia, Guatemala, España, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suiza (ver tabla 4). Tabla 5: Países con altas tasas de crecimiento en sus importaciones Fuente: COMTRADE Elaboración propia 19 “Proyección general de la industria”. PROINVERSION. http://www.proinversion.gob.pe/boletines/documentos/Proyectos_Agro_Milan_2003.pdf. Consultado el 17/09/04 Importadores Total importado en 2002, en miles de US$ Cantidad importada en 2002 (toneladas) Valor de unidad (US$/tonelada) Crecimiento anual en valor entre 1998-2002, % Crecimiento anual en valor entre 2001-2002, % Participación en las importacione s mundiales, % Aranceles Estimación Mundo 485,677 402,314 1,207 7 16 100 Estados Unidos de América 158,753 119,012 1,334 14.98 60 32 Reino Unido 37,285 28,898 1290 7.75 7 7 0 Canadá 15,325 14,988 1,022 12.88 1 3 0 España 7,918 5,680 1,394 21.7 13 1 0 Costa Rica 6,770 7,072 957 21.49 19 1 14 Suiza y Liechtenstein 5,939 3,790 1,567 4.95 12 1 0 Guatemala 1,242 4,215 295 48.1 22 0 15 Indonesia 164 270 607 146.11 180 486 0
  • 52. 52 La más alta tasa de crecimiento en las importaciones de palto, la tiene Indonesia ya que sus importaciones en el 2002 fueron casi ocho veces más de lo que importaron en el 2001. Guatemala, es el país cuyas importaciones también crecieron, pero a una tasa anual promedio de 48.1% para el periodo 1998-2002. Asimismo, en esta lista figura España, país al cual ya ingresó el Perú, pues es uno de los principales destinos actuales de la palta peruana y que ha incrementado notoriamente sus importaciones a una tasa anual de 21.7%. Lo diferente de España con relación a los anteriores países, es que ocupa el puesto 11 en importancia en el ranking mundial de importación de palta, mientras que Indonesia y Guatemala no figuran como importantes. Y a pesar de que el Perú aún no puede exportar palta a Estados Unidos, se ha tomado en cuenta este país por la oportunidad a futuro que puede existir una vez que se de pase libre a la palta peruana. Estados Unidos es un mercado grande que viene creciendo a una tasa anual de 14.98% en sus importaciones, lo cual viene aprovechando Chile y México. Cabe mencionar que Chile tiene como estrategia de largo plazo encontrar un mercado alternativo al de Estados Unidos en Sudamérica, especialmente, en Argentina. Esta opción ha sido largamente contemplada e incluyo se han enviado embarques de muestras a ese país. Los altos precios de otros mercados, aunados a los problemas económicos y la manera informal de hacer negocios en Argentina, han limitado el desarrollo de este mercado. Con la población de Buenos Aires metropolitana y suburbios que se aproximan a 13 millones, es obvio de que el potencial de crecimiento de este mercado es enorme20. 5.1 El Mercado Norteamericano. California es un productor importante de aguacate. Cuando se encuentran en el clímax de la temporada, provee de este fruto a países como Japón, Alemania y Canadá. Sin embargo, no puede mantener la demanda de los Estados Unidos deben de importar de Chile o República Dominicana las cantidades necesarias para equilibrar la 20 Reuben Hofshi, “ The Chilean Avocado Industry: An Overview”. California Avocado Commission. http://growers.avocado.org/growers/pages/2000_38.php?sd=growers. Consultado el 18/08/2004
  • 53. 53 demanda. Se estima que en 1994 se importaron 9,673 toneladas de dichos países. En California se cosecha principalmente en los meses de mayo hasta agosto y el aguacate cultivado lleva un costo de producción y venta muy alto. Debido a ello, los productores californianos no están de acuerdo con la propuesta de la USDA para permitir la importación de México en dicho de mercado21 . En el mercado californiano prevalecen precios más altos que en otros mercados de ultramar, como el europeo, el japonés. El consumo mundial de palta Hass tiende a subir. México, pero también otros países, como Nueva Zelanda y Sudáfrica comienzan recién a abrirse paso en dichos mercados, por lo que la intensificación de la competencia está conllevando el riesgo de inducir una baja de precios en uno y en otros mercados. Este cuadro que presenta la competencia internacional deja, entonces, planteado para los próximos años el riesgo de una clara sobreproducción, conforme la actual superficie en desarrollo ingrese en producción y, especialmente, cuando México comience a acceder con sus menores costos de transporte al mercado de la costa oeste de Estados Unidos (mucho productor californiano está arrancando plantaciones para ir a producir desde México). Las 6.000 ha. chilenas que ingresarán en producción, contribuirían a elevar la producción, sólo de palta Hass, a cerca del doble, es decir, unas 110 mil toneladas a mitad del próximo decenio22 . 5.1.1 Perfil del Consumidor de Paltas de EE UU23 . Según un estudio de mercado que tuvo como objetivo describir a las personas que consumían la palta, para conocer mejor sus hábitos, costumbres y así poder enfocar mejor las estrategias de promoción, los consumidores más frecuentes de paltas de los Estados Unidos presentan las siguientes características: – Mujeres de 25-54 años – Ingresos del hogar U$50,000 por año – Nivel socioeconómico alto, estudios superiores, con trabajo part/full time – Preocupadas por la salud – Abierta de mente, busca el cambio y disfruta variedad en sus platos 21 “Características del mercado norteamericano de aguacate”. APEAMAC. www.apeamac.com. Consultado el 18/09/04 22 ODEPA-CHILE. http://www.odepa.gob.cl/servicios-informacion/Mercosur/cap-5-3.html. Consultado el 15/08/04. 23 Plan de Marketing 2003-04 Palta Chilena en EE UU (resumen)” http://www.agrogestion.com/images_agro/paltas/Promocion.pdf. Consultado el 15/08/04.
  • 54. 54 – La Palta hace que sus platos sean especiales – No quiere perder NADA de la fruta Ante la interrogante de por qué compraban paltas, se dieron dos respuestas concretas que están relacionadas tanto con el sabor como con lo saludable que es. Ambas respuestas tuvieron gran acogida, pero la razón más fuerte de porqué decidían comprar paltas fue la del sabor. Un 81% de las personas dio esta respuesta, mientras un 65% dio la relacionada a la salud. ¿Por qué compran paltas?: • Su sabor : 81% • Es saludable : 65% Asimismo, se encontró que existe un mayor crecimiento de la población de origen hispano en relación al mercado total, dentro de los Estados Unidos, lo cual genera una oportunidad en los mercados desarrollados para productos exóticos. 5.1.2 Distribución. En general, la estructura del mercado de frutas y vegetales frescos en Estados Unidos es complejo. Está compuesta por el productor local o exportador de frutas y vegetales, el intermediario, el importador, las centrales de abastos, el distribuidor mayorista y los minoristas, entre quienes están los supermercados, los establecimientos de servicios de comidas (restaurantes, hoteles, colegios, etc.) y las tiendas de barrio. Cuando el mercado se abastece con producción interna, el producto puede llegar al punto de venta final directamente desde las zonas de producción, por medio de intermediarios o de mayoristas que operan en los mercados terminales o en sus propias bodegas. Cabe destacar que el mercado terminal ha perdido importancia en los últimos años por la tendencia de los minoristas (supermercados y establecimientos de servicio de comida) Se considera que la comisión del intermediario es del 7%, aproximadamente, y que el margen del distribuidor mayorista puede variar entre el 20% y el 40%, mientras que el de los minoristas oscila entre el 30% y el 40%. Los márgenes dependen del producto, del tipo de distribuidor y del supermercado. Las características de los canales de distribución varían según la región. Para analizar dichas características, el mercado de Estados Unidos se ha dividido en cinco regiones:
  • 55. 55 Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Central y el centro del país. En la región del Pacífico Norte (Washington, Oregon, Idaho y Alaska) los consumidores buscan el mayor ahorro de tiempo y productos saludables, a lo cual los minoristas están respondiendo con variedades de productos preparados, productos orgánicos y productos étnicos. 5.2 La Unión Europea. El mercado europeo es un gran mercado con respecto a su tamaño ya que, en el 2002, importó 160,000 toneladas de palta, es decir, 62% del volumen mundial total de paltas que se comercializaron en ese año. Sus principales países abastecedores son Sudáfrica, Kenia, Israel, España, México, Chile, Argentina y Perú. (Ver tabla 5) Tabla 6 COMERCIO MUNDIAL DE LA PALTA 2002 (Toneladas) IMPORTADORES VOLUMEN ABASTECEDORES Unión Europea 160,000 Sudáfrica, Kenia, España, México, Israel, Chile, Argentina, Perú. Estados Unidos 90,000 México, Chile, República Dominicana, Nueva Zelandia. Japón 7,000 México, Estados Unidos. Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002 5.2.1 Principales países importadores. El principal país importador de paltas de la Unión Europea es Francia, pues en el año 2002, importó el 65% del total de las importaciones de Europa. Inglaterra, importó el 12% y Alemania y Países Bajos importaron cada uno el 7%. (Ver gráfico 28)
  • 56. 56 Gráfico 28 Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002 5.2.2 Principales países abastecedores . Hay tres países que son los principales proveedores de palta a la Unión Europea, y estos son Israel, Sudáfrica y España. Juntos proveyeron el 85% del total importado por Europa. Países con menos importancia son Kenia, México y Chile, que exportó sólo el 1%. Gráfico 29 Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002 ESPAÑA. 2002. España contaba en el año 2002 con 10,500 hectáreas en total de palto de todas las variedades. Este país produce mayormente la variedad Hass, pues esta variedad
  • 57. 57 constituyó el 75% del total producido en el 2002, seguido de la Fuerte y la Bacon que son minoría. (ver gráfico 30) Gráfico 30 Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002 ISRAEL. En el año 2002, Israel contaba con 4,400 hectáreas sembradas con palta, en las cuales no existe una variedad predominante. Las principales variedades son Hass, Ettinger y Fuerte. Gráfico 31 Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002 En el siguiente cuadro, se realiza un resumen de la importancia que tiene cada país abastecedor de palta a la Unión Europea, siendo los más importantes, Sudáfrica, España e Israel. (Ver gráfico 32)
  • 58. 58 Gráfico 32 Fuente: Chairmans Report – SAAGA Avo-Info 2002 6 ACCESO A MERCADOS A continuación se revisarán los aranceles, las prácticas competitivas como las Buenas Prácticas Agrícolas y EUREPGAP; requisitos sanitarios exigidos y las normas de calidad que se manejan a nivel internacional. 6.1 Aranceles y cuota. El Perú tiene los siguientes aranceles para palto: • En Europa : 0% • Guatemala y Costa rica: 14% • Reino Unido: 0% • Canadá: 0% • Estados Unidos: 0%
  • 59. 59 6.2 Prácticas competitivas. Para ilustrar cuáles son las prácticas que exige el mercado global, se estudiará el caso de Chile, donde la mayoría de productores y exportadores se encuentra desarrollando el programa “BPA” (Buenas Prácticas Agrícolas), el cual es desarrollado por las Asociación de Exportadores Chilenos (ASOEX) y que comprende una serie de medidas que maximizan la calidad del producto frutícola, las cuales incluyen el uso racional de agro- complementos, higiene en productos, producción integrada, seguridad laboral y el cuidado del medio ambiente, El objetivo de este programa es asegurar la calidad sanitaria de la fruta, conservación ambiental, trazabilidad del producto y seguridad del traconsultador. Adicionalmente, la mayoría de las empacadoras tienen inspectores internacionales para certificar calidad en las prácticas. USDA –APHIS inspecciona los paltos chilenos antes de la embarcación y emite un certificado fitosanitario. El más popular programa de seguridad alimentaria es llamado HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), el cual es internacionalmente reconocido como la metodología de seguridad alimentaria que provee el marco para la identificación de peligros y su control. Algunas empresas han implementado este programa y están contemplando la implementación de un ISO (International Organization for Standardization) Recomendaciones.24 Considerando que nuestros principales mercados son países pertenecientes al bloque de la Unión Europea, la Asociación de Exportadores (ADEX) recomendó que las empresas exportadoras de palta, certifiquen la calidad acogiéndose a las normas ISO 9001: 2000 e ISO 14001 de gestión medioambiental, para estar en las mismas condiciones que sus competidores en la UE. Por ejemplo, la palta Israelí se caracteriza en el mercado europeo por su marketing y logística sofisticada y eficaz, pues la industria asegura que se cumplan los requerimientos de calidad de EUREPGAP, BRC e ISO 9002. Además, cuentan con un mercado nacional desarrollado que disminuye la vulnerabilidad del negocio. Resaltó que resulta importante promocionar las propiedades de la palta, así como sus cualidades de producto sano y saludable 24 “Exportaciones de palta logran cifra más alta de su historia”. Noticias Agrarias. MINAG. : http://www.minag.gob.pe/noticias_agraria.shtml?x=370 . Consultado el 20/08/2004
  • 60. 60 ligándolo a la dieta mediterránea: con contenido de vitaminas, rico en aceite monoinsaturado (oleico) y antioxidantes 6.3 Buenas prácticas agrícolas25 Los consumidores esperan que sus alimentos sean cada vez más seguros, es así como ninguno de ellos espera sufrir un brote de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) después de haber consumido un producto hortofrutícola fresco. En un escenario ideal, la industria debería eliminar completamente cada peligro que pueda amenazar la seguridad de sus productos. Esto en la práctica es difícil de obtener, lo más cercano de este objetivo es la aplicación del HACCP, Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. El HACCP se define como un “sistema que identifica, evalúa y controla los peligros que son significativos para la seguridad de los alimentos” y funcionará en forma efectiva, sólo si se aplica en todas las etapas de la producción, desde el campo al consumidor. Movido por esta convicción, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a través de su Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS), estableció que el HACCP fuera obligatorio como primera estrategia para combatir las enfermedades transmitidas por los alimentos de origen avícola y cárnico. Por su parte, la Unión Europea, a través de su directiva relativa a la higiene de los productos alimenticios (93/43/CEE), establece la obligatoriedad para todas las industrias alimenticias de implementar sistemas de aseguramiento de calidad, basados en el HACCP. De estas regulaciones se entiende que los países que exportan a estos bloques económicos requieren también tener implementado el HACCP o demostrar la efectividad de algún sistema que sea equivalente. Este enfoque está siendo adoptado a nivel mundial ya sea en forma voluntaria o obligatoria. Para el caso de los frutos hortofrutícolas frescos, dentro de la Food Safety Iniciative de Estados Unidos, se comenzó a promover la adopción de las Buenas Prácticas Agrícolas por medio de la “Guía para reducir al mínimo el riesgo microbiano en los alimentos, en el caso de frutas y vegetales frescos”, editada por el US Department of 25 PROCHILE. www.prochile.cl. Consultado el 11/08/04.
  • 61. 61 Health and Human Services, la Food and Drug Administration y el Center for Food Safety and Applied Nutrition de EE.UU, como una manera de proteger a los consumidores de los brotes de ETA a causa de estos productos. Por su parte, Europa, por medio de la Euro Retailer Produce Working Group (EUREP), a partir del año 2000, promueve la adopción de estos principios como una manera de proteger la salud de sus consumidores. Las Buenas Prácticas Agrícolas son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas, aplicables a las diversas etapas de la producción de productos hortofrutícolas frescos, para exportación directa o su proceso agroindustrial. PREMISAS DE EUREPGAP26 EUREP está conformado por un grupo de líderes de la industria de venta al detalle de alimentos, los cuales tienen como objetivo desarrollar estándares para la producción de frutas y vegetales. Así es como en noviembre de 1997, acuerdan el primer borrador del protocolo de las Buenas Prácticas Agrícolas. A través de sus 15 capítulos se pueden apreciar los siguientes principios básicos: 1. Mantener la confianza del consumidor en la calidad y seguridad de los alimentos. 2. Minimización del impacto negativo en el medio ambiente, mientras se conserva la naturaleza y la vida salvaje. 3. La reducción en el uso de agroquímicos. 4. La mejora de la utilización de los recursos naturales. 5. El aseguramiento de una actitud responsable hacia la salud y seguridad de los traconsultadores. 26 PROCHILE. www.prochile.cl. Consultado el 11/08/04.
  • 62. 62 Fuente: PROCHILE 6.4 Regulaciones fitosanitarias REQUISITOS SANITARIOS EXIGIDOS Paises importadores desde el Perú Colombia: Obtención del registro de marca en la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC ( www.sic.gov.co) y Certificado Sanitario en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA (www.invima.gov.co) Argentina: Visita de inspección SENASA de Argentina Brasil: Habilitación Sanitaria, Protocolo Sanitario Union Europea: Habilitación Sanitaria y Certificado de Exportación Estados Unidos: Implementación del sistema HACCP y registro en la FDA Suiza: Certificado Sanitario (http://www.bvet.admin.ch/ein- ausfuhr/e/einfuhr/zeugnisse/z-9612_flw_fischmeert_105_e.pdf Fuente: PROMPEX 6.5 Grados de estándares de calidad27 6.5.1 Estándares de producto terminado. Características de la calidad PALTA HASS Requisitos mínimos • Enteras 27 Estándares aplicados por IQF.
  • 63. 63 • Sanas (sin podredumbre o deterioro) • Limpias y prácticamente exentas de material extraño • Prácticamente exentas de plagas • Prácticamente exentas de daños por plagas • Sin daños causados por bajas temperaturas • Con pedúnculo no superior a 10 mm, cortado limpiamente • Exentas de humedad externa anormal • Exentas de cualquier olor y/o sabor extraños Además: • Las paltas no deben ser golpeadas (no se aceptan si caen al piso) • Deben ser cosechadas en un punto correcto de madurez fisiológica que determine un color (verde oscuro) y textura (“dura”) adecuados. • No se aceptan paltas en contacto con el suelo (en el huerto) Clasificación Se clasifican en 3 categorías: • Extra • Categoría I • Categoría II Defectos de calidad: tipos Los tipos de características a considerar son : 1. forma 2. color 3. textura 4. limpieza 5. humedad superficial 6. material extraño 7. pedúnculo 8. daños mecánicos o físicos 9. daños patológicos o por insecto
  • 64. 64 10. daños por almacenamiento 11. calibre 12. peso 13. acomodo en la caja 14. codificación 15. temperatura de pulpa 16. porcentaje de grasa Defectos de calidad: definiciones 1. Forma. Las paltas deben tener una forma típica (en forma de pera o la punta algo ahusada). No se aceptan paltas muy curvadas, alargadas, aplanadas, amorfas, asimétricas o deformadas. Tampoco con protuberancias (“cachos” o crestas) ni con hundimientos. Una proporción muy baja de paltas “redondas” puede tolerarse incluso en la Categoría I. La cáscara debe ser característica (rugosa) y no lisa. Deforme (Df): Paltas que no presentan la forma típica dela palta HASS, ya sea que sean amorfas, redondas, muy curvadas, etc. El defecto menor (leve) se acepta sólo en la categoría II. Cresta (Ct): Deformación a manera de cresta o protuberancia. Si la cresta es apenas perceptible se considera defecto menor. Piel lisa (Li): Piel o cáscara más o menos lisa, sin la rugosidad típica de la variedad. 2. Color El color es verde intenso oscuro. Pálida (Pa): Falta de madurez fisiológica, color verde pálido hasta amarillento. Se considera defecto menor si el área pálida no es mayor de 8 cm2, o si el contraste de la parte más pálida no es tan notorio (esto es, la palta en su conjunto es más o menos homogénea en color)
  • 65. 65 Daño por el sol (DxS): Porción amarillo-naranja por exceso de exposición al sol. Se considera defecto menor si el área afecta no es mayor de 4 cm2 o si el color naranja es levemente perceptible. Madura (Md): Colores oscuros que denotan mayor madurez o contacto con el suelo. Generalmente, está asociado con una textura algo más suave. Se considera defecto menor si el área afecta no es mayor de 8 cm2. 3. Textura. La textura debe ser “dura”, no se aceptan paltas ni siquiera levemente blandas o que aplasten con una presión moderada. Blanda (BI): Paltas que presentan una textura levemente blanda. 4. Limpieza. Las paltas se deben empacar limpias, sin restos de tierra o incluso insectos superficiales (como queresas). Tierra (Ti): Paltas que presentan tierra en la cáscara. Se considera defecto menor si la presencia de tierra es leve y además compromete menos del 30% de la superficie de la fruta. Queresas (Qs):Insectos que se pegan en la superficie de la palta semejando escamas blancuzcas. Se considera defecto menor si el número de queresas en la porción atacada no es mayor de 5. Excreta de ave (Ex): Contaminación de color blanco que corresponde a excremento de aves. Estas paltas se descartan siempre. 5. Humedad superficial Las paltas no deben presentar agua superficial una vez empacadas. Pueden ser lavadas con agua si esto fuera necesario pero deben ser completamente secadas de inmediato (con un secador de aire) Humedad (H): Agua superficial en la cáscara.
  • 66. 66 6. Material extraño. Las paltas empacadas deben estar libres de cualquier material extraño, incluyendo insectos vivos o muertos, restos de goma, etc. Material extraño (ME): Objetos físicos distintos a la planta de palta. Material extraño vegetal no peligroso (MEV): Objetos físicos que pertenecen a la planta de palta (hojas, ramas, etc.) 7. Pedúnculo. Las paltas de categoría I deben tener pedúnculo, no mayor de 10 mm (ideal es que no sea mayor de 5 mm). El pedúnculo no debe estar dañado. Las paltas de Categoría II pueden presentar ausencia de pedúnculo, pero el lugar de inserción no debe ser profundo y debe estar bien cicatrizado. Sin pedúnculo (SP): Cuando falta el pedúnculo y se observa una depresión o hueco. La herida puede estar más o menos seca o presentar un color blancuzco más fresco. Pedúnculo dañado (PD): Pedúnculo que presenta una necrosis significativa. 8. Daños mecánicos. Las paltas deben estar enteras, libres de cortes o heridas; sólo se aceptan leves daños mecánicos en la cáscara (superficiales). Si las lesiones son recientes y no están cicatrizadas entonces es peor. Russet (Rs): cicatrices características pro el roce debido al viento cuando el fruto es pequeño. Puntos negros (PN): daño lenticelar por roce post-cosecha; este defecto se exacerba con los frutos muy turgentes o con humedad superficial, así como con el almacenamiento en cámara fría. Corte (Ct): daño mecánico por corte de tijera o máquina. Aplastada (Apt): daño por aplastamiento, generalmente comprometiendo la textura.
  • 67. 67 9. Daños patológicos, por insecto o roedores. Cicatriz (Cz): Daños patológicos o por insecto que causan lesiones ya cicatrizadas en la piel, pero sin comprometer la pulpa. Pueden ser mayores o menores (hasta 4 cm2) Cicatriz profunda (CzP): Cuando el daño patológico o por insecto compromete la pulpa. Este defecto se califica como severo y la fruta se descarta. Daño por insecto (DxI): Daños recientes en la cáscara, sin cicatrizar. Pueden ser menores hasta severos. Daño por roedor (DxR): Lesión característica por mordedura de roedor, generalmente cerca al pedúnculo. Pudrición (Pu): Deterioro patológico avanzado, con zonas húmedas y necróticas. 10. Daños por almacenamiento. Daño por frío (DxF): Oscurecimiento característico de la pulpa sobretodo cerca de la pepa o semilla, cuando la fruta ha sido expuesta a temperaturas por debajo de 5°C. 11. Calibre. Se refiere a piezas empacadas fuera del rango de calibres estipulado en la caja. 12. Peso Pesos de caja pro debajo del peso neto estipulado. 13. Acomodo en la caja. Acomodo deficiente de la fruta, que compromete tanto la estética como también la integridad de la misma (roce, aplastamiento al apilar las cajas). 14. Codificación. Se refiere a errores en la codificación que pueden afectar la correcta identificación del producto o la trazabilidad.
  • 68. 68 15. Temperatura de pulpa. Característica de calidad de la fruta, que debe mantenerse dentro de los rangos establecidos, ya sea durante su procesamiento (pre-frío y almacenamiento) así como en el transporte marítimo. 16. Porcentaje de grasa. Característica que se mide estimando primero el porcentaje de humedad y luego aplicando un factor de correlación.
  • 69. 69 Defectos de calidad: tolerancias DEFECTOS SEVERIDAD CATEGORIA I CATEGORIA II Forma Defome (Df) Menor Ausente 20% Mayor Ausente Ausente Cresta (Ct) Menor 5% 10% Mayor Ausente Ausente Piel lisa (Li) Mayor Ausente Ausente Color Pálida (Pa) Menor 5% 20% Mayor Ausente Ausente Daño por sol (DxS) Menor 5% 20% Mayor Ausente Ausente Madura (Md) Mayor Ausente Ausente Textura Blanda (Bl) Severo Ausente Ausente Limpieza Tierra (Ti) Menor 5% 10% Mayor Ausente 5% Queresas (Qs) Menor 5% 10% Mayor Ausente 5% Excreta de ave (Ex) Severo Ausente Ausente Humedad Humedad (H) Mayor/Severo Ausente Ausente Material extraño Material extraño (ME) Mayor/severo Ausente Ausente Material extraño vegetal no peligroso (MEV) Mayor 1 en 10 cajas 1 en 10 cajas Pedúnculo Sin pedúnculo (SP) Mayor Ausente Ausente (se acepta sin pedúnculo si la herida está totalmente seca) Pedúnculo dañado (PD) Mayor Ausente 5%
  • 70. 70 Daños mecánicos Russet (Rs) M enor 10% 20% M ayor Ausente 5% Puntos negros (PN) M enor 5% 10% M ayor Ausente 5% Corte (Ct) M ayor Ausente Ausente Aplastada (Apt) Severo Ausente Ausente Daños patológicos, por insecto, o roedor Cicatriz (Cz) M enor Hasta 4 cm2 Hasta 6 cm2 M ayor Ausente Ausente Cicatriz profunda (CzP) Severo Ausente Ausente Daño por insecto (DxI) M ayor/Severo Ausente Ausente Dañor por roedor (DxR) M ayor Ausente Ausente Pudrición (Pu) M ayor/severo Ausente Ausente Daños por almacenamiento Daño por frío (DxF) M ayor/severo Ausente Ausente Calibre Fuera de calibre (FC) M enor 10% en una caja 10% en una caja M ayor 0% en una caja 0% en una caja Peso Bajo peso (BP) M enor 10% de cajas 10% de cajas M ayor Ausente Ausente Acomodo caja M al acomodo (Ac) M enor 10% de cajas 10% de cajas M ayor Ausente Ausente Codificación M al codificado (Cod) M ayor Ausente Ausente T emperatura de pulpa Temp. M uy baja M ayor <4.0°C (salida túnel) <5.0°C (cámara) Severo <3.0°C (salida túnel) <4.0°C (cámara) Temp. M uy alta M ayor >7.0°C (salida túnel) >7.0°C (salida túnel) >8.0°C (cámara) >8.0°C (cámara) >8.0°C (salida túnel) >8.0°C (salida túnel) >9.0°C (cámara) >9.0°C (cámara) % Humedad M ayor mínimo 11% mínimo 11% % G rasa
  • 71. 71 6.5.2 Presentación actual de la Palta Hass28 . La exportación de palta Hass a Europa se realiza en cajas de 4 kg. Los calibres disponibles varían del 10 al 24. (ver ilustración 1) Ilustración 1 6.5.3 Requerimientos de empaque29 . Existe una clasificación de la palta dependiendo del mercado al que el exportador se dirija, si es a Estados Unidos, a Europa o a Japón. En el caso de Estados Unidos, los tamaños de palta varían del 36 al 70, el rango en gramos varía de 148 – 320 gramos y el empaque se realiza en cajas de 11.34 kg. En el caso de Canadá y Europa, los requerimientos son distintos: los tamaños varían del 14 al 22, el rango en gramos va de 171 a 305 gramos y el empaque se realiza en cajas de 4 kg. Tabla 7 Clasificación de la palta - Estados Unidos Tamaño Rango en gramos Rango en onzas 36 300-320 10.66-11.37 40 260-299 9.24-10.62 48 213-259 7.57-9.20 60 176-212 6.25-753 70 148-175 5.26-622 Especificaciones de empaque Peso neto 11.34 Kg. 25.00 Lbs.(promedio) Medidas 43.0 cm X 32.6 cm X 17.5 cm 16.9onz X 12.8onz X 6.9onz 28 PROMPEX –Perú. 29 Diversified Avocado Products. México.
  • 72. 72 Tabla 8 Clasificación de la palta - Canadá y Europa Tamaño Rango en gramos Rango en onzas 14 266-305 9.45-10.84 16 236-265 8.39-9.42 18 211-235 7.50-8.35 20 191-210 6.79-7.46 22 171-190 6.08-6.75 Especificaciones de empaque Peso neto 4 Kg. 6.82 Lbs (promedio) Medidas 35.0cm X 28.5cm X 9.0cm 13.8onz X 11.2onz X 3.5onz Tabla 9 Clasificación de la palta - Japón Tamaño Rango en gramos Rango en onzas 18 300-320 10.66-11.37 20 260-299 9.24-10.62 24 213-259 7.57-9.20 30 176-212 6.25-753 35 148-175 5.26-622 Especificaciones de empaque Peso neto 6 Kg. 13.23 Lbs (avg) Medidas 43.9cm X 33.1cm X 11.0cm 17.3in X 13.0in X 4.3in 6.5.4 Empresas importadoras de palta en el ámbito internacional. REINO UNIDO Importador: GILDING PETER & CO LIMITED Peter Gilding & Co Limited Knowsley Distribution Centre Caddick Road Knowsley Merseyside L34 9HP Tel: 0151 548 7070 Fax: 0151 549 1601 Contact: Mr Peter Gilding Email: peter @petergilding.co.uk Website: www.petergilding.co.uk